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منشورات القناة
| 2 | ✍️ 카가
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📝 26년 10월 11~20일 운동 기록
10/25(일) 13:33 · 쩅 · 본문 740자 · 이미지 15장(요약 제외)
(글쓴이) 매크로는 경계 신호지만 반등 호재도 쌓이고 있어, 이번 사이클이 끝나더라도 헤지 수준으로만 대응하며 버티겠다는 입장.
📌 핵심
• (글쓴이) 10월 중순부터 시장이 힘들었고, 현재 포트폴리오는 현금 100%라고 사진 설명에 적음.
• (글쓴이) 바닥이 어디인지, 반등이 언제인지는 아무도 모른다고 봄.
• (글쓴이) 현재 투자의 전제는 미국 GDP 성장을 이끄는 것이 데이터센터 투자라는 점이라고 봄.
• (글쓴이) 데이터센터 투자가 꺾이면 미국 경제 하락, 글로벌 경제 하락 연동으로 이어진다고 봄.
• (글쓴이) 시장이 강제로 끌고 내려가면 금번 사이클은 종료이며, 하락 플레이는 자산 헤지 개념까지만 하겠다고 함.
🔍 따져볼 점
• 데이터센터 투자가 미국 GDP 성장을 이끈다는 전제는 (글쓴이)의 주장이고, 수치나 출처가 없어 확인이 필요하다.
• "반등의 호재가 쌓이고 있다"고 했지만 구체적 호재가 본문에 없고, 사진 속 내용은 볼 수 없어 근거를 판단하기 어렵다.
• 현금 100%라는 언급이 사진 설명에만 있고 "살려주세요" 같은 표현이 섞여 있어, 실제 포지션과 이후 대응 계획은 불분명하다.
원문 보기 | 108 |
| 3 |  이왜진? | 117 |
| 4 | 🛰 Alea (익명 분석가) (@aleabitoreddit) · 🔥 8.0/10
아마존 CEO, 메모리 부족 2027년 이후까지 지속 가능성 언급
🇰🇷 $NBIS 같은 네오클라우드와 메모리 수급 관련 이야기를 다시 해보자. $AMZN CEO와 a16z의 인터뷰에서 나온 내용이다.
질문: 메모리 부족 현상(예: $MU, SK하이닉스, 삼성전자)에 대해 어떻게 보는가?
답변: “메모리는 공급량에 한계가 있고, 그 부족 현상이 2027년에 끝날 것이라고는 생각하지 않는다.”
––– 원문 –––
So back on your Neoclouds like $NBIS + memory read through... From $AMZN CEO + A16z interview.
Q: On memory shortages (eg. $MU / SK Hynix / Samsung):
A: "There's only so much memory, and I don't think that that shortage ends in 2027." https://t.co/b68lRRzovY
원문 보기 ↗ | 117 |
| 5 | ✍️ 박범
━━━━━━━━━━━━━━━
📝 HORIBA 6856
10/25(일) 10:03 · 기업 · 본문 746자 · 이미지 7장(요약 제외)
(글쓴이) 반도체 장비용 MFC 시장에서 점유율 60%인 HORIBA(堀場エステック)가 병목 속에서 실적·가이던스·증설 모두 확대 국면이라고 메모함.
📌 핵심
• (출처 미상) MFC 글로벌 점유율은 60%, 고객은 AMAT·LAM, 피어는 MKS·Brooks Instrument·Fujikin.
• (출처 미상) 반도체향 이익 비중은 85%이고, 환율 효과도 크다고 적음.
• (출처 미상) 2Q26 반도체향은 전분기 대비 매출 11B 증가, 이익 7B 증가(통화 단위는 원문에 없음).
• (출처 미상) 최근 상향한 28년 가이던스는 매출 10B, 이익 10B 상향(통화 단위·기준 원문에 없음).
• (출처 미상) CAPA는 23.12 투자 시작, 26.06 가동 시작, 30년쯤 3배로 확대 예정이며 현재 교토+아소 월 5만대 풀가동.
🏷 종목
• HORIBA(堀場エステック) — (글쓴이) MFC 글로벌 점유율 1위에 반도체향 이익 비중이 높고 증설 중이라는 점을 정리함.
🔍 따져볼 점
• 수치 대부분이 출처 표기 없이 나열되어 있어, 인터뷰 기사(링크)나 회사 발표 내용인지 글쓴이 추정인지 구분되지 않는다.
• 11B·7B·10B의 통화(엔 등)와 연결/별도 기준이 없어 실제 규모와 증가율을 판단하기 어렵다.
• 병목 언급은 영상 인용 한 구절이 전부이고, 이것이 HORIBA의 수혜로 이어진다는 연결은 글에 근거가 없다.
원문 보기 | 111 |
| 6 | ✍️ 오마카세
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📝 동아엘텍 주가 전망 - 시총 930억, 선익시스템 지분 가치 3,812억의 4분의 1까지 벌어진 할인
10/25(일) 10:40 · 기업분석 · 본문 7,473자 · 이미지 9장(요약 제외)
(글쓴이) 동아엘텍 시총 930억은 선익시스템 지분 가치 3,812억의 24.4%로, 올해 가장 큰 할인이 벌어졌고 그 거리는 올해 내내 줄지 않았다고 봄.
📌 핵심
• 10월 23일 종가 5,320원은 4월 27일 고점 14,620원보다 64% 낮음(네이버 증권 인용).
• 2025년 연결 매출 5,824억 중 5,158억이 선익시스템이고, 지배주주 순이익은 연결 순이익 963억 중 492억임(네이버 증권, 직접 계산).
• 2026년 상반기 연결 영업이익은 50억이었고, 선익시스템은 영업손실 87억을 냈음(네이버 증권).
• 7월 29일 이후 선익시스템은 70%, 동아엘텍은 26% 올라 지분 가치 대비 시총 비율이 24.4%까지 내려옴(직접 계산).
• 2025년 결산 배당은 주당 150원, 10월 23일 종가 기준 배당수익률 2.82%임(네이버 증권).
🏷 종목
• 동아엘텍 — (글쓴이) 자체 검사장비보다 선익시스템 소식에 주가가 움직여 왔고, PBR 0.47배로 자산에 비해 싸게 거래된다고 봄.
• 선익시스템 — (글쓴이) 6월 말 수주잔고 6,420억(뉴스핌 인용)으로 하반기 출하가 실적에 잡히면 연결 실적도 늘 수 있다고 봄.
🔍 따져볼 점
• 선익시스템을 뺀 나머지 사업이 상반기 영업이익 137억을 냈다는 판단은 내부거래 조정 전 단순 차감이라, 글쓴이도 부문별 실적 확인이 필요하다고 밝힘.
• 2025년 지배주주 순이익 492억 기준 PER 1.9배는 선익시스템 대형 장비 매출이 몰린 해의 일회성 값이어서 저평가 근거로 쓰기 약함.
• 지주사 할인이 4분의 1까지 벌어진 이유로 선익시스템 지분 처분의 어려움이나 영업외 손익 불투명성 등을 읽을 수 있으나, 글은 영업외 손익 내역을 확인하지 못했다고 함.
원문 보기 | 83 |
| 7 | ✍️ 롤라팔루자
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📝 [Amazon] 앤디 재시 — 2028년 까지 거의 다 팔렸다
10/25(일) 12:35 · 실적 그리고 뉴스 · 본문 10,433자 · 이미지 1장(요약 제외)
(글쓴이) 앤디 재시 인터뷰를 근거로, 아마존이 칩·데이터센터·모델·에이전트까지 AI 인프라 전체를 수직 계열화하고 있어 과소평가하면 안 된다고 봄.
📌 핵심
• (글쓴이 정리, 재시 발언) 2026년 CapEx 약 2,200억 달러를 쓰고도 수요를 다 못 채우며, 2026년 물량은 매진, 2027년은 대부분, 2028년은 상당 부분 판매됨.
• (재시 발언) 생성형 AI 첫 3년간 AWS AI 사업 연 환산 매출이 250억 달러를 넘어, AWS 초기 3년(6,000만 달러)보다 수백 배 빠르다고 함.
• (글쓴이 정리) 최근 분기 AWS는 연 환산 매출 1,690억 달러 규모에서 전년 동기 대비 36.7% 성장함.
• (재시 발언) 자체 칩 Graviton은 x86 대비 약 40%, Trainium은 경쟁 칩 대비 30~40% 높은 가성비를 낸다고 함.
• (재시 발언) 향후 5~7년 안에 기업 핵심 프로덕션 워크로드가 AI 추론을 쓰게 되며 가장 큰 시장이 된다고 봄.
🏷 종목
• 아마존(Amazon) — (글쓴이) 대규모 CAPEX, 자체 칩, 선판매된 용량을 근거로 과소평가해서는 안 된다고 봄.
🔍 따져볼 점
• 매진·선판매, 가성비 30~40% 같은 수치는 재시 본인의 발언이라 독립 검증이 없고, 글쓴이도 별도 출처를 달지 않았다.
• 연 환산 매출 250억 달러는 AWS 초기 6,000만 달러와 기준 시점이 달라 "수백 배 빠르다"는 비교는 해석 여지가 크다.
• 2,200억 달러 CapEx의 잉여현금흐름 부담과 Anthropic·OpenAI 투자의 순환 거래 우려는 소개만 되고 글쓴이의 평가는 없다.
원문 보기 | 60 |
| 8 | ✍️ 루이의 뷰티노믹스
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📝 화장품 업계 순위, 매출로 보면 1위는 어디일까? 시총 순위와 다른 답 [K뷰티 주식 지도]
10/25(일) 07:00 · 국내 뷰티주 · 본문 6,808자 · 이미지 3장(요약 제외)
(글쓴이) 시총 1위 에이피알은 매출로는 5위일 뿐이라, 시장이 몸집보다 성장 속도에 값을 매기고 있다고 봄.
📌 핵심
• 2026년 2분기 연결 매출은 상장사 중 LG생활건강 1조 6,574억 원, 아모레퍼시픽 1조 1,759억 원 순이다(회사 발표 인용).
• 에이피알 2분기 매출은 7,675억 원으로 상장 8개사 중 5위이고, 전년 동기 대비 +134.2%다(회사 발표 인용).
• 10월 23일 종가 기준 시총은 에이피알 10조 6,511억 원, LG생활건강 3조 9,461억 원이다(글쓴이 계산).
• 화장품 사업만 보면 2분기 1위는 아모레퍼시픽, 2위권은 LG생활건강 뷰티 부문(8,184억 원)·코스맥스·에이피알이 다툰다(글쓴이 계산 포함).
• 에이피알 2분기 매출은 아모레퍼시픽의 약 65%로, 1년 전 약 33%였다(글쓴이 역산). 3분기 실적은 10월 30일 발표 예정이다.
🏷 종목
• 에이피알 — (글쓴이) 시총 1위는 증가율이 유지된다는 기대에 붙은 값이고, 기대에 못 미치면 주가가 크게 흔들린다고 봄.
• LG생활건강 — (글쓴이) 매출 1위지만 시총은 3위이고, 뷰티 부문은 2025년 매출이 -16.5% 줄어 '화장품 2강'이 흐려졌다고 봄.
• 아모레퍼시픽 — (글쓴이) 화장품 사업 기준 여전히 1위이나 2위권과의 격차 구도가 달라졌다고 봄.
🔍 따져볼 점
• 시총 대비 매출 배수는 2분기 매출에 4를 곱한 환산치라, 계절성과 이익 수준을 무시해 고평가 여부의 근거로는 약하다.
• 에이피알 3분기 이익 전망 하향(기사 인용)과 원화 강세·물류비 부담이 있어, 증가율 유지 가정은 확인이 필요하다.
• 한국콜마 약 5,941억 원, 아모레퍼시픽 전년 비중 33% 등은 글쓴이 역산·계산값이라 원문 공시와 대조해야 한다.
원문 보기 | 62 |
| 9 | ✍️ 모소밤부
━━━━━━━━━━━━━━━
📝 저커버그는 왜 집을 내놓겠다고 했을까
10/25(일) 05:00 · SW/플랫폼/게임/통신/AI · 본문 5,815자 · 이미지 5장(요약 제외)
(글쓴이) 메타의 C주(무의결권주)는 AI 투자금 조달 때 저커버그의 의결권 60.6%를 지키려는 장치이고, 투자 제동은 주가로만 걸 수 있게 됐다고 봄.
📌 핵심
• (글쓴이) 3분기 광고 매출 전년 대비 26% 증가, 광고 노출 10% 증가, 광고 단가 14% 상승이라고 정리함.
• (출처 미상) 잉여현금흐름이 -21억 달러로 2012년 상장 후 처음이며, 영업현금 대비 설비투자 비중은 2년 전 33%, 1년 전 63%, 이번 104%라고 함.
• (글쓴이) 저커버그는 지분 13.4%로 의결권 60.6%를 갖고, 50%까지 10.6%포인트의 여유가 있다고 설명함.
• (회사 정보공시 인용) 2027년 1월 19일 A주·B주 1주당 C주 1주를 배당하고, 저커버그는 C주 20%를 바로 팔 수 있으며 나머지는 8년에 걸쳐 풀림.
• (글쓴이) 부유세 투표는 11월 3일이며, 부결돼도 C주 배당은 그대로 간다고 봄.
🏷 종목
• 메타(META) — (글쓴이) 본업은 탄탄하나 현금흐름 악화 속에서 의결권 없는 주식으로 다음 투자금을 모으는 구조가 되었고, 희석과 견제 약화가 따른다고 봄.
🔍 따져볼 점
• 잉여현금흐름 -21억 달러와 영업현금 대비 투자 비중 추이는 글에 출처가 없어 메타 실적 자료로 확인이 필요하다.
• 세금이 아니라 의결권 방어가 C주의 진짜 목적이라는 해석은 정보공시 일부에 근거한 (글쓴이) 추정이며, 회사는 AI 투자 재원 마련이라는 설명도 가능하다.
• 설비투자가 많은 메타가 반도체 주문을 더 늦게 줄일 것이라는 전망은 (글쓴이) 추정이고, 주식 조달이 실제로 가능할지는 C주 거래 가격에 달려 있다.
원문 보기 | 66 |
| 10 | 📊 [안테나] 글래스 기판 생산 현장에서 중요도가 높아지는 기술
EZ KIPOST · 20:41 · 10/25 09:36
▶️ 안석현 KIPOST 기자가 디엠에스의 글래스 기판 세정 장비 개발, SK하이닉스의 솔리다임 IPO 중단, 구글 TPU v9 패키징 이슈를 분석함.
▶️ 디엠에스가 인라인이나 배치 방식 대비 세정력이 뛰어난 매엽식 글래스 기판 세정 장비를 제안해 고객사로부터 긍정적인 반응을 얻고 있다는 소식.
▶️ 엔비디아가 2,000마이크로미터 두께 유리를 요구하면서 종횡비가 높아져 글래스 기판 내 세정 난이도와 중요성이 급격히 커졌다는 설명.
▶️ SK하이닉스가 쪼개기 및 중복 상장 논란과 소액주주 반발을 고려해 자회사 솔리다임의 미국 나스닥 IPO 검토를 전면 중단했다는 발표.
▶️ AI 연산 추론 맥락 데이터를 SSD에 저장하게 되면서 3년 전 천덕꾸러기였던 낸드플래시 산업의 위상이 황금알을 낳는 거위로 급반전했다는 분석.
▶️ 구글이 TPU v9의 패키징에서 인텔 EMIB-T 기판의 수율이 35~50% 수준으로 낮음에도 불구하고 적용을 강행하고 있다는 소식.
▶️ 구글의 ASIC 파트너가 브로드컴에서 미디어텍으로 바뀌고 패키징을 인텔로 다변화하면서 TSMC 중심 공급망에 변화가 생기고 있다는 판단.
▶️ TSMC의 패키징 캐파 부족에 대응하는 빅테크의 멀티 파운드리 전략이 인텔과 삼성전자 등 후발 주자들에게 기회가 될 것이라는 결론.
🏷 디엠에스(긍정) · SK하이닉스(중립) · 인텔(긍정)
🗓 구글 TPU v9은 내년 연말(2027년 연말) 양산에 들어가 2028년 1분기 출하될 것으로 예상됨
🔗 영상 보기
영상 발언 요약 · 수치 원출처 미검증 | 94 |
| 11 | https://zdnet.co.kr/view/?no=20261022125253#_enliple | 139 |
| 12 | 기능 딴데로 다 옮기고 있으니깐 개선했다네 이자식들이 | 176 |
| 13 |  오픈AI, Dots 연결 속도 개선 및 Codex CLI 업데이트(Day 19)
: 오픈AI가 19일 차 소규모 업데이트 공개. 개인 AI 에이전트 Dots의 통화 연결 속도를 대폭 개선하고, Codex 및 ChatGPT Work에서 대화 도중 추론 수준을 변경해도 기존 캐시가 무효화되지 않도록 개선
: Codex CLI에 재사용 가능한 프롬프트 프리셋, 명령어 내 모델 및 권한 설정 기능, 기업용 MCP 로그인 기능 추가. 개발자의 반복 작업과 기업 환경에서의 사용 편의성 강화
: 장시간 실행된 세션을 재개할 때 발생하던 오류를 수정하고, Windows 환경에서 기업용 프록시 인증 기능 추가. 장기 작업의 안정성과 엔터프라이즈 환경 호환성 개선
: 특히 DevDay 이후 Codex CLI 사용량이 2배 증가했다고 공개. 구체적인 사용량 지표와 집계 기준은 밝히지 않았으나, 개발자 중심의 CLI 사용이 빠르게 확대되고 있음을 시사
https://x.com/thsottiaux/status/2113770573994299544 | 155 |
| 14 | ✍️ 의교창
━━━━━━━━━━━━━━━
📝 AI가 사람을 대체하기 시작: 이제 숫자로 증명된다
10/24(토) 13:17 · 게시판 · 본문 2,033자 · 이미지 2장(요약 제외)
(글쓴이) AI 인프라 기업 다음으로는 AI로 인력을 줄이면서 이익을 늘리는 기업이 재평가받을 수 있으며, 감원 발표보다 이후의 재무제표를 봐야 한다고 봄.
📌 핵심
• (글쓴이) 바클레이스가 직원 5,000명 규모 감원 계획을 발표했다고 전함(출처 미상, 기간·기준 언급 없음).
• (글쓴이) 인력 감축 → 영업이익률 개선 → EPS 증가, 지속 가능하다고 시장이 보면 PER 확대까지 가능하다고 봄.
• (글쓴이) AI 기업 평가 질문을 투자 금액에서 적은 인원으로 낸 이익으로 바꿔야 한다고 봄.
• (글쓴이) 금융·소프트웨어·보험·전문 서비스처럼 인건비 비중이 큰 산업에 주목한다고 밝힘.
• (글쓴이) 확인할 세 가지로 인력 감축 후 매출 성장, 서비스 품질 유지, AI 도입 비용 제외 이익률 개선을 듦.
🏷 종목
• 바클레이스 — (글쓴이) AI 도입과 조직 효율화로 인력 구조를 바꾸는 사례로 들었을 뿐, 투자 판단은 내리지 않음.
• 엔비디아 — (글쓴이) AI 혁명의 첫 승자이나 두 번째 승자는 아닐 수도 있다고 봄.
🔍 따져볼 점
• 바클레이스 감원이 AI 때문이라는 연결은 글쓴이 추정에 가깝고, 감원 규모 외에 AI 기여분을 보여주는 근거가 글에 없다.
• 인력 감축이 EPS 증가와 PER 확대로 이어진다는 흐름은 가정이며, 실제 사례나 수치로 뒷받침되지 않는다.
• 글쓴이 스스로 감원만으로는 좋은 기업이 아니라고 했듯, 구체적 수혜 종목 없이 기준만 제시해 실제 투자 적용은 별도 확인이 필요하다.
원문 보기 | 162 |
| 15 | 📊 내년 삼성전자 역대급 배당 준다는데... 얼마나 받을 수 있을까?
재테크읽어주는 파일럿 · 13:09 · 10/23 19:00
▶️ 재테크읽어주는 파일럿은 주가 하락으로 인해 삼성전자가 연 5% 이상 배당을 기대할 수 있는 고배당주 성격을 갖추게 되었다고 분석.
▶️ 증권가의 삼성전자 영업이익 전망치는 약 550조 원 수준이며, 잉여현금흐름(FCF) 50% 환원 가정 시 주당 약 12,000원(약 5.6% 수익률)의 배당이 가능하다는 전망.
▶️ 정기예금(3.70%), 국고채 3년물(3.84%), 회사채 AA-(4.52%) 대비 삼성전자의 예상 배당수익률이 더 높다는 계산.
▶️ 보수적으로 접근해 주당 배당금을 6,000원으로 낮춰 잡아도 배당수익률 2.8%로 예금 금리와 유사한 수준을 기대할 수 있다는 판단.
▶️ 원화 강세로 인한 환율 영향과 메모리 사이클 둔화 위험 등 실적 변동 요인이 배당 규모에 영향을 미칠 수 있다는 분석.
▶️ 확정된 배당 정책이 아니므로 10월 말 이사회와 2027년 1월 말 주주환원 정책 발표 일정을 반드시 확인해야 한다는 조언.
▶️ 삼성전자는 주가 하락 시 적립식으로 모아가며 5%대 배당을 받고 향후 주가 반등을 노리는 장기 가치투자가 유효하다는 결론.
🏷 삼성전자(긍정)
🗓 3분기 주당 배당금 확정은 10월 말 이사회에서 결정됨. / 2027년 이후 주주환원 세부 정책 및 환원 방식은 1월 말 이사회에서 발표될 예정임.
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영상 발언 요약 · 수치 원출처 미검증 | 168 |
| 16 | [인터넷/SW 산업]
제목: AI 서비스 경쟁에서 누가 이익을 남기는가
작성자: 정해창 (대신증권)
투자의견: Overweight
목표주가: Top-Pick - 삼성에스디에스(320,000원), NAVER(280,000원) 제시
[AI 에이전트 전환]
· 2027년 AI 서비스 경쟁은 단순 챗봇을 넘어 소비자의 의도를 파악하고 구매·예약 등을 실행하는 에이전트 시장으로 확대되며, 서비스 초기 접점 확보와 이용 습관 선점이 핵심 경쟁력으로 작용할 전망임.
[인프라 공급 우위]
· AI 에이전트 상용화 및 서비스 경쟁에 따른 연산·시스템 연결 수요 급증으로 AI 데이터센터 설비 및 가동 용량을 선제적으로 확보한 인프라 공급자의 우위가 지속될 것으로 판단됨.
[플랫폼 수익화 및 리스크]
· 플랫폼 기업들은 글로벌 AI 경쟁에 따른 인프라 투자 부담과 비용 증가 우려가 존재하나, 견조한 광고 및 커머스 본업 기반을 유지하며 AI를 통한 생산성 향상과 이익 회수 속도를 증명하는 것이 주가 회복의 관건임. | 131 |
| 17 | 🔹SpaceX, 미국 기지국 부지 8만 곳 확보 추진. 전국 이동통신 사업 진출 구체화
» SpaceX는 미국 전역에서 최소 8만 곳의 기지국 부지 사용권 확보를 위해 통신 인프라 기업들과 협상 중. 계약 규모가 수십억달러에 이를 가능성. 성사 시 AT&T·Verizon·T-Mobile에 이은 미국의 네 번째 전국 이동통신 사업자로 진입하기 위한 기반 마련
» 핵심은 Starlink 위성망과 지상 이동통신망의 결합. 최근 저대역 주파수를 확보했으며, 휴대전화에 직접 통신 서비스를 제공하기 위한 위성 1만5,000기 발사에 대해 미국 연방통신위원회(FCC)의 승인 확보. 머스크는 실적 발표에서 지상망 확충 계획을 밝히며, 위성 발사와 주파수 확보를 통한 ‘Starlink Mobile’의 미국 주요 이동통신 사업자 도약 추진
» 사업이 구체화될 경우 통신 철탑 기업에는 신규 임대 수요 확대, 기존 이동통신사에는 경쟁 심화 요인. 이달 초 SpaceX의 추가 주파수 매입 소식에 철탑 기업들의 주가가 상승한 것도 인프라 임대 수요 확대 기대 반영
SpaceX in Talks to Access 80,000 Cell Sites for Wireless Network
https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-10-22/spacex-in-talks-to-access-80-000-cell-sites-for-wireless-network | 103 |
| 18 |  클라우드플레어 CEO, “앞으로 2년간 AI 사이버 공격으로 극심한 혼란이 발생하겠지만, 결국 인터넷은 더욱 안전해질 것”
클라우드플레어(Cloudflare)의 CEO인 매슈 프린스(Matthew Prince, @eastdakota)는 앞으로 2년간 AI를 활용한 사이버 공격으로 매우 심각한 상황이 벌어질 수 있지만, 궁극적으로는 이러한 과정이 인터넷을 더욱 안전하게 만들 것이라고 전망했다.
매슈 프린스 클라우드플레어 CEO의 발언
“앞으로 2년은 정말이지, 정말이지, 정말이지 험난한 시기가 될 겁니다. 인터넷 곳곳에 존재하는 보안 취약점을 찾아내기 위해 지칠 줄 모르고 끊임없이 탐색하는 새로운 도구들이 등장하고 있기 때문입니다.”
“마치 하늘이 무너지는 것처럼 느껴질 겁니다. 우리가 할 수 있는 일이 아무것도 없다는 생각마저 들 겁니다.”
“AI를 악당으로 묘사하는 이야기들이 쏟아져 나올 겁니다. 하지만 여기서 AI는 악당이 아닙니다. 오히려 AI는 우리 편입니다.”
“이러한 보안 취약점을 만들어낸 것은 AI가 아닙니다. AI는 이미 존재하던 취약점을 찾아냈을 뿐입니다.”
“여러분이 사는 집의 모든 옷장에 사람의 목숨을 위협하는 괴물들이 숨어 있다고 가정해 봅시다. 그런데 여러분은 그 괴물들이 존재한다는 사실조차 모르고 있습니다.
그렇다면 괴물들의 존재를 모른 채 살아가는 것이 더 나은 상황일까요?
아니면 옷장을 하나씩 열어 숨어 있는 괴물들을 찾아내고 없애는 것이 더 나은 상황일까요?”
“물론 옷장을 하나하나 열어 괴물들을 찾아내 없애는 과정은 훨씬 더 두렵고 끔찍하게 느껴질 겁니다. 하지만 그 과정을 거치고 나면 여러분은 이전보다 훨씬 더 안전해질 것입니다.” | 119 |
| 19 | ○ 마벨, 광 연결로 DDR5 32TB를 서버 16대가 나눠 쓰는 메모리 장비 공개… KV 캐시 병목을 랙 밖에서 푼다
핵심 요약
: 마벨 포토닉 패브릭 사업부의 라비 마하트메 시니어 디렉터가 PECC 서밋(10/20~21, 서니베일)에서 포토닉 패브릭 메모리 어플라이언스(PFMA)를 소개함. DDR5 16~32TB와 HBM3e 약 1TB를 한 장비에 담고, 최대 16대의 서버나 AI 프로세서가 광섬유로 하나의 공유 주소 공간처럼 쓰는 구조. 목표는 추론 모델이 대화 맥락을 재계산하지 않도록 저장해 두는 KV 캐시를 GPU 메모리 밖에서 담는 것(컨버지 다이제스트 10/22 보도).
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1. 장비 구성: DIMM 슬롯 128개, HBM3e는 캐시로 사용
: 128GB 또는 256GB 표준 DDR5 DIMM 128개로 16TB 또는 32TB를 구성하고, 약 1TB의 HBM3e가 큰 DDR5 풀의 캐시 역할을 함. 메모리 모듈 16개가 수동 광섬유 셔플로 연결되고, 외부 레이저 광원 32개(로컬 16·원격 16)를 씀.
2. 연결 방식 두 가지: 서버 카드 또는 칩렛
: PF-NIC 카드(PCIe Gen6 x16/CXL 3.x)는 대역폭 2Tbps, 광섬유 1m 기준 평균 부하 지연 약 300ns(CXL 지연 포함). XPU 패키지에 넣는 PF-칩렛은 16Tbps 이상, 약 230ns. 메모리 공유용 실용 거리는 약 25~30m로 랙을 넘어 연결 가능.
3. 메모리 계층 위치와 성능 주장
: 칩렛 연결 PFMA는 GPU 로컬 HBM 바로 아래 ’G1.5‘ 계층, 서버 연결 PFMA는 시스템 D램과 스토리지 사이 ’G2.5‘ 계층으로 제시함. 같은 연산 자원에서 첫 토큰 시간이 비슷할 때 동시 대화 수가 약 6배라는 시뮬레이션 결과를 공개함.
=> 추론·에이전트 세션이 길어질수록 KV 캐시가 GPU 메모리를 넘어서기 때문에, 메모리를 부품이 아니라 클러스터 단위 자원으로 다루자는 방향 제시. 광 연결의 쓰임새가 스위치·트랜시버를 넘어 메모리 확장으로 넓어지는 흐름.
#MRVL #KV캐시 #네트워킹 #인터커넥트 #CXL
출처 - https://x.com/carrioresearch/status/2113529588613870049
출처 - https://convergedigest.com/pecc-summit-marvell-optical-memory-kv-cache/ | 138 |
| 20 | 2026.10.23 14:17:40
기업명: 피에스케이(시가총액: 3조 2,559억) A319660
보고서명: 신규시설투자등
*투자구분 및 목적
- 신규시설투자
- 생산 Capa 확대 및 Global 경쟁력 강화
투자금액 : 1,800억
자본대비 : 33.39%
투자시작 : 2026-10-23
투자종료 : 2028-05-31
투자기간 : 1.6년
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20261023900529
종목공시 : https://www.awakeplus.co.kr/disclosure/319660 | 67 |
