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🛰 Alea (익명 분석가) (@aleabitoreddit) · ⚡ 7.0/10
TSEM·AAOI가 같은 날 증설 발표: SiPho/SiGe와 800G·1.6T 광트랜시버 병목을 동시에 넓히려는 움직임
🇰🇷 오늘 $TSEM과 $AAOI에서 서로 다른 설비 증설 발표가 나왔다. Tower Semiconductor는 일본 정부의 지원 아래 300mm 실리콘 포토닉스(SiPho), 실리콘저마늄(SiGe), 첨단 패키징 역량을 확장한다고 밝혔고, 2028년 기준 매출 36억달러·순이익 12억달러를 목표로 제시했다. Applied Optoelectronics(AAOI)는 텍사스 Pearland의 인접 부지 두 곳에서 공사를 시작해 약 40만 제곱피트의 제조공간을 추가하고, 800G 및 1.6T 광트랜시버 생산을 늘리겠다고 발표했다. ––– 원문 ––– Two different capacity expansion announcements today across $TSEM and $AAOI. Tower Semi, supported by the Japanese government, announced expansion of its 300mm Silicon Photonics (SiPho), Silicon Germanium (SiGe), and advanced packaging capabilities. Targeting $1.2B net profit, https://t.co/M90OpVVUqE💡 무슨 얘기냐면 쉽게 말해, AI 데이터센터에서 필요한 ‘광통신 부품’ 생산능력을 두 회사가 각각 넓히고 있다는 뜻입니다. TSEM은 칩 내부·칩 간 연결에 쓰이는 실리콘 포토닉스와 관련 공정/패키징을 키우고, AAOI는 실제 네트워크 장비에 들어가는 800G·1.6T 광트랜시버 생산공간을 늘립니다. 작성자는 GPU 자체보다 그 주변의 병목, 즉 광통신·패키징·공정 인프라 쪽으로 투자와 수요가 이동하고 있다고 해석한 것으로 보입니다. ⭐ 왜 중요한가 AI 인프라의 성장은 GPU만으로 끝나지 않고, 광인터커넥트·패키징·특수 공정 같은 주변 부품/제조능력으로 수요가 번집니다. 이번 두 발표는 그 병목이 ‘용량 확장’ 단계에 들어갔다는 신호로 읽힐 수 있습니다. 다만 증설 발표만으로 곧바로 수익성 개선이 보장되는 것은 아니며, 실제로는 고객 주문, 램프 속도, 수율, 장비 반입, 보조금 집행 조건이 핵심입니다. 📈 시장·산업 함의 • AI 데이터센터용 광인터커넥트 공급망에 중기적 CAPEX 확대 신호 • SiPho/SiGe 및 고속 광트랜시버 관련 장비·소재·패키징 수요 증가 가능성 • 단기 실적보다 2027~2029년 램프 속도가 주가/밸류에이션에 더 중요해질 가능성 🎯 영향 영역 🔺 Tower Semiconductor (TSEM) — 일본 내 300mm SiPho·SiGe·첨단패키징 증설로 고객 수요 대응 능력이 커질 수 있음. 다만 실적 기여는 2027년 이후 램프에 좌우됨. 🔺 Applied Optoelectronics (AAOI) — 800G·1.6T 광트랜시버 생산능력 확대는 AI/클라우드 네트워크 수요를 겨냥한 직접적 증설로 해석됨. 🔺 광통신 공급망(부품·소재·장비) — 실리콘 포토닉스, 고속 트랜시버, 첨단 패키징 쪽 설비투자가 늘면 관련 공급사 전반에 주문이 분산될 수 있음. ↕️ 기존 공급이 타이트한 경쟁사 — 증설이 실제 가동되면 수급 완화로 가격 압력이 생길 수 있지만, 램프 전까지는 경쟁사 수혜가 이어질 수도 있음.
🤔 반대 논리 • 증설 발표는 수요 확정이 아니라 기대치일 수 있다. • SiPho/광트랜시버는 기술 난이도와 수율 문제가 커서, 발표된 생산능력이 곧바로 매출로 연결되지 않을 수 있다. ✅ 확인할 지표 • TSEM: 2027년 Q4 생산준비 일정과 2028년 매출/순이익 가이던스 달성 여부 • TSEM: SiPho·SiGe 고객 계약 규모, 선급금(prepayment) 확대 여부, Fab 7/아라이 시설 램프 속도 • TSEM: CAPEX 집행액, 정부 보조금 집행 조건, 수율/가동률 변화⚖️ 사실·주장 혼합 · 신뢰도 0% · 원문 보기 ↗
| 2 |  한국노총 "주주는 이익에 대한 권리없다, 결의를 거치라는 절차상에 대한 규정일뿐 발표를 마친다"
주주 : ??? | 87 |
| 3 | 🛰 Alea (익명 분석가) (@aleabitoreddit) · 🔥 8.2/10
Jensen Huang의 ‘Rubin/Kyber 지연설’ 공개 부인: 일정 이슈보다 ‘병목 재배치’ 해석이 핵심
🇰🇷 Jensen Huang本人が $NVDA の遅延報道の火消しに出た、という趣旨です。要点は「800V と rack-to-rack 光インターコネクトは当初計画どおり進んでおり、実質的な遅延はない」「Rubin Ultra の遅延という噂を否定した」というものです。
––– 원문 –––
So Jensen himself went out to do damage control with $NVDA delays reports apparently:
1. Jensen Huang said no delays:
- 800V and rack-to-rack optical interconnects is progressing fully in line with the original plan with no material delay.
- Debunked the rumor that the https://t.co/V2FF2QYc6O https://t.co/GGgAZhBOG2
💡 무슨 얘기냐면
이 게시물은 ‘NVIDIA 차세대 랙/광인터커넥트 일정이 밀린다’는 시장 루머에 대해, Jensen Huang이 직접 부인했다는 해석입니다. 핵심은 GPU 칩 자체보다 800V 전력공급, 랙 간 광연결, 패키징/랙 구성 같은 병목이 실제 쟁점인데, 이번 메시지는 그 병목들이 당초 계획 범위 안에 있다는 쪽에 무게를 둡니다.
⭐ 왜 중요한가
NVIDIA의 AI 인프라 서사는 단일 GPU 성능보다 랙 스케일 전력·광통신·패키징의 공급가능성이 좌우합니다. 따라서 ‘지연 없음’은 NVDA 주가에선 일정 리스크를 줄이는 재료이고, 동시에 광모듈·전력·패키징 공급망에는 타이밍이 유지된다는 신호일 수 있습니다. 다만 이것은 수요 둔화가 아니라 일정 신뢰도의 문제이므로, 실제 영향은 고객 발주·양산 수율·출하 시점에서 확인해야 합니다.
📈 시장·산업 함의
• NVDA의 차세대 랙 제품 지연 우려를 완화할 수 있음
• 800V 전력공급 및 랙 간 광인터커넥트 관련 공급망에 일정 유지 기대를 줄 수 있음
• 루머 기반의 단기 숏 논리에는 불리할 수 있음
🎯 영향 영역
🔺 NVIDIA(NVDA) — 지연설 부인 자체는 제품 로드맵 신뢰도를 높여 단기 센티먼트에 우호적입니다.
🔺 광통신/실리콘 포토닉스 — rack-to-rack optical interconnect 일정이 유지되면 관련 부품·모듈·스위치 생태계의 기대감이 유지됩니다.
🔺 전력공급(800V, HVDC) — 랙 전력 고도화가 계획대로라면 전력 인프라 공급망의 수요 가시성이 유지됩니다.
↕️ 고급 패키징/랙 통합 — 일정은 유지된다고 해도 실제 난이도는 높아 보이며, 향후 수율·조립성 이슈가 재부각될 수 있습니다.
🤔 반대 논리
• 공개 부인은 실제 양산 난관이 없다는 뜻은 아닙니다.
• NVIDIA의 공식 제품 로드맵에도 광인터커넥트와 랙 스케일 전환은 이미 포함돼 있어, ‘지연 없음’이 곧 ‘쉽게 양산된다’는 의미는 아닙니다.
✅ 확인할 지표
• Rubin Ultra/후속 랙의 실제 양산·출하 시점
• 800V 전력 인프라 및 랙 전력밀도 관련 고객 CAPEX
• 광인터커넥트/CPO 관련 샘플링→양산 전환 시점
⚖️ 사실·주장 혼합 · 신뢰도 0% · 원문 보기 ↗ | 198 |
| 4 | 🛰 Alea (익명 분석가) (@aleabitoreddit) · ⚡ 7.8/10
인노라이트 IR 요약: 1.6T 수요 둔화보다 800G 수요 상향이 핵심
🇰🇷 인노라이트(광트랜시버 업체) IR에서 얻은 핵심은 이렇다:
1) 전반적으로 1.6T 시장 수요는 줄지 않았고,
2) 오히려 800G 수요가 기존 예상보다 크게 늘었다.
작성자는 이 중에서도 800G 수요 상향 조정과, 수요가 더 오래 이어지는 ‘롱테일’ 가능성을 가장 중요한 포인트로 봤다.
––– 원문 –––
TLDR of Innolight investor relations takeaways:
1. "Overall, 1.6T market demand has not contracted; instead, 800G demand has increased significantly compared with previous expectations"
Prob most important takeaway as a whole was 800G demand revision (also longer tail demand).
💡 무슨 얘기냐면
쉽게 말해, AI 데이터센터용 광모듈 시장에서 세대 전환이 단순히 1.6T로만 곧장 넘어가는 게 아니라, 800G가 예상보다 더 오래, 더 많이 팔리고 있다는 해석이다. 즉 ‘구세대가 빨리 꺾인다’기보다 ‘현세대 수요가 강하게 유지된다’는 쪽에 무게를 둔 요약이다.
⭐ 왜 중요한가
광모듈 시장에서는 보통 세대 전환 속도와 물량이 실적, 재고, CAPEX, 공급 병목에 직접 영향을 준다. 800G 수요가 예상보다 강하면 광트랜시버, 광칩, 레이저/EML, 패키징, 테스트, 기판 등 공급망 전반의 증설 압력이 더 오래 갈 수 있다. 다만 이것은 특정 기업 한 곳의 IR 해석이므로, 실제 업황 전환 신호로 보려면 출하량과 ASP, 고객사별 채택 속도, 재고 수준을 같이 확인해야 한다.
📈 시장·산업 함의
• 800G 광모듈 및 관련 부품의 단기 수요 강세 해석에 우호적
• 1.6T는 '즉시 대체'보다 점진적 확산 시나리오가 더 유력해 보일 수 있음
• 광트랜시버 업체의 생산능력 증설과 부품 선구매 압력이 이어질 가능성
🎯 영향 영역
🔺 800G 광트랜시버 — 작성자 요약 기준으로 수요가 기존 예상보다 크게 늘었기 때문
↕️ 1.6T 광트랜시버 — 수요가 줄지 않았다는 시사점은 긍정적이지만, 시장 주도권이 아직 800G에 더 남아 있을 수 있음
🔺 광부품 공급망(레이저, 광칩, 패키징, 테스트) — 800G 물량이 예상보다 길게 이어지면 상위 부품과 후공정 병목이 더 오래 유지될 수 있음
🔺 AI 데이터센터 인프라 CAPEX — 대역폭 확충 수요가 계속되면 네트워크 관련 설비투자 필요성이 높아질 수 있음
🤔 반대 논리
• 이 내용은 익명 계정의 IR 해석이라, 공식 실적발표문이나 컨퍼런스콜 원문으로 재확인이 필요하다.
• '수요가 강하다'와 '공급이 부족하다'는 다를 수 있어, 실제 매출 증가는 생산능력과 납기 제약에 의해 제한될 수 있다.
✅ 확인할 지표
• 다음 분기 800G/1.6T 출하량 및 전분기 대비 성장률
• 고객사별 채택 속도: 대형 CSP와 통신/IDC 고객의 주문 변화
• ASP와 마진: 물량 증가가 가격 하락을 상쇄하는지 여부
⚖️ 사실·주장 혼합 · 신뢰도 0% · 원문 보기 ↗ | 167 |
| 5 | * 이럴 때일수록 시장의 소음보다는 현업의 신호를 좀 더 체크를 해봅니다.
* 여전히 현업에서는 DRAM과 NAND의 가격 상승 사이클이 진행되고 있음이 파악됩니다. 엔비디아의 가격인상도 곧 예정되어 있습니다.
* CPU의 공급 병목은 더욱 심각한 상황입니다. 이번 분기내 CPU 가격은 전제품 모두 크게 인상될 전망입니다. 문제는 이같은 공급병목이 27년까지 해소될 가능성이 보이지 않는다는 점입니다.
* 메모리와 CPU는 대표적으로 추론 영역에서 수요가 더욱 폭증되는 구조입니다.
* GPT-5.6 Sol의 경우, 제본스의 역설을 전망할 정도로 토큰 생산량을 폭증시키며, 메모리와 CPU의 수요를 더욱 끌어올릴 가능성이 높습니다.
* 결론적으로 AI 인프라 부문의 업황 피크아웃 조짐은 보이지 않습니다.
* Growth에 대한 의심이 아닌 Growth rate에 대한 의심이라면, 단순히 주가가 상당 부분 하락한 경우 해소될 수 있습니다. 이미 충분히 하락한 상황일 수 있습니다.
* 우리는 현재 신호와 소음을 구분하여 투자 판단에 신중을 기할 필요가 있습니다. | 176 |
| 6 | 에고.. 저 포함 제 주변 난다긴다 하시는분들도 다 힘들어하는 시기입니다..
오늘 아예 주식 싹 비우는 투자자분들도 속출하는것 같네요..
재고 형님 말씀대로 모두 힘을 유지하시길 바랍니다..
이 또한 지나가리 / 살아남은자가 강한 것이다
이 두 문구가 떠오르는 하루네요
여기서 제일 중요한건 기분이 태도가 되지 않게 하는 것. 제 와이프는 나름 제가 평온하다고 생각할겁니다 하하.. (아닌데 말이죠..)
힘든 하루 정말 고생 많으셨습니다. | 140 |
| 7 | 제 개인적인 바람이 하나 있다면, 지금 이 어려운 시장을 지나고 있는 모든 텔레그램 채널 운영자분들이 끝까지 힘을 잃지 않으셨으면 합니다.
최근 반대매매와 큰 손실로 하나둘 시장을 떠나는 분들을 볼 때마다 같은 운영자로서 마음이 무겁습니다. 시장을 바라보는 관점과 투자 방식은 서로 다를 수 있지만, 그 이전에 우리는 오랜 시간 같은 시장을 고민하고 정보를 나눠온 한 울타리 안의 식구라고 생각합니다.
좋을 때 함께 웃었던 만큼 힘든 시기에는 서로의 손실을 가볍게 평가하거나 탓하기보다, 조용히 응원하고 버틸 힘을 나눴으면 합니다. 지금의 어려움이 각자의 투자 인생을 끝내는 마지막 장면이 아니라, 더 단단해져 다시 돌아오기 위한 한 과정이기를 바랍니다.
한 분도 더 떠나지 않고, 언젠가 다시 좋은 시장에서 함께 웃을 수 있기를 진심으로 응원합니다.
https://www.youtube.com/watch?v=q4E3-BK3aWY&list=RDq4E3-BK3aWY&start_radio=1 | 120 |
| 8 | 🛰 Citrini (@citrini) · ⚡ 7.0/10
@citrini: SK하이닉스는 1850선에서 바닥을 찍거나, 미처 메우지 못한 갭이 레버리지 투자자들을 크게 흔들 수 있다는 경고
🇰🇷 “기술적 분석이 남자들의 점성술이라는 건 알지만, SK하이닉스는 1850에서 바닥을 찍지 않으면, 메워져야 하는 갭들이 한국의 레버리지 투자자 세대를 통째로 날려버릴 것이다.”
––– 원문 –––
I know technical analysis is astrology for men, but SK Hynix either bottoms at 1850 or the gaps that need to be filled will wipe out an entire generation of leveraged up Koreans.
💡 무슨 얘기냐면
작성자는 SK하이닉스 주가 차트의 특정 지지선(1850)과 ‘갭 메우기’ 가능성을 언급하며, 주가가 그 구간에서 버티지 못하면 하방 변동성이 커질 수 있다고 과장된 어조로 말하고 있습니다. 여기서 핵심은 ‘차트상 기술적 구간’과 ‘레버리지 매수세의 취약성’에 대한 경고입니다. 다만 이 표현은 정량적 근거를 제시한 분석이라기보다, 강한 시장 내러티브를 만든 코멘트에 가깝습니다. ([x.com](https://x.com/citrini/status/2076557034309247356))
⭐ 왜 중요한가
SK하이닉스는 한국 반도체/AI 메모리 심리의 대표주라서, 이 종목의 가격 움직임은 개별 종목을 넘어 국내 반도체 밸류에이션, 신용·미수 기반 매매, 그리고 테마 모멘텀에 영향을 줄 수 있습니다. 특히 레버리지 수요가 몰린 구간에서는 작은 기술적 이탈도 강제청산과 손절매를 촉발해 체감 변동성을 키울 수 있습니다. 이 코멘트는 그런 포지셔닝 리스크를 부각시킨다는 점에서 시장에 의미가 있습니다. ([x.com](https://x.com/citrini/status/2076557034309247356))
📈 시장·산업 함의
• 단기적으로는 SK하이닉스의 차트 레벨이 투자심리의 핵심 기준점으로 작동할 수 있음
• 레버리지·신용 매수 비중이 높을수록 하방 이탈 시 변동성 확대와 강제청산 위험이 커질 수 있음
• 메모리 업황/AI 수요에 대한 강세 내러티브가 흔들리면 국내 반도체 테마 전반의 센티멘트가 약해질 수 있음
🎯 영향 영역
↕️ SK하이닉스 주가 — 1850 부근 지지 여부가 단기 방향성을 좌우한다는 주장이라, 지지 성공 시 반등 기대와 실패 시 급락 우려가 동시에 존재합니다.
🔻 한국 레버리지/신용 매매 — 주가가 하방 이탈하면 증거금 압박과 손절·강제청산이 늘어날 수 있다는 경고입니다.
↕️ 국내 반도체 투자심리 — SK하이닉스는 업종 대표주라서, 개별 차트 훼손이 업종 전체의 심리를 약화시킬 수도 있고 반대로 빠른 반등이면 위험선호를 되살릴 수도 있습니다.
🤔 반대 논리
• ‘1850’과 ‘갭 메우기’는 차트 해석에 기반한 표현이라, 실적·가이던스·메모리 가격 같은 펀더멘털보다 우선한다고 보긴 어렵습니다.
• 레버리지 투자자에 대한 경고는 과장된 수사일 수 있으며, 실제 시장 충격은 거래대금과 신용잔고, 외국인 수급에 따라 달라집니다.
✅ 확인할 지표
• SK하이닉스 실적 발표에서 HBM/DRAM 출하량과 ASP 변화
• 메모리 가격 지표(DDR5, HBM 관련 가격 추세)
• 국내 신용융자 잔고와 반도체 대형주 수급
💬 작성자 주장 · 신뢰도 0% · 원문 보기 ↗ | 251 |
| 9 |  페이블이 단순히 한주 더 연장된것만 아니라 주간 사용량 제한이 50% 증가했습니다.
OpenAI에게 박수를..
#Fable5
AI 정보는 이곳에서! | 241 |
| 10 |  한국 증시가 현재 역사상 가장 저렴한 밸류에이션으로 거래되고 있습니다 | 104 |
| 11 |  그리고 이어서 실제 힙합씬을 오마주 하는거 마냥 Future/ Metro Boomin 의 Like That 을 패러디한 Young Codex의 'Like Chat' 도 발매가 되었습니다.
It’s up, shipped too many features not to play it safe
출시됐어, 너무 많은 기능을 넣은 만큼 무난하게 갈 수는 없지
If he walk around with that code, it ain’t production grade
그 코드를 들고 돌아다닌다면, 그건 프로덕션
급이 아니야
You think I won’t drop the benchmark? I still got PTSD
내가 벤치마크를 내리지 않을 거라고 생각하나? 난 아직도 PTSD가 남아 있어
Motherfuck the Big Three, models, it’s GPT
빅 3나 모델들은 다 엿 먹어, 이건 GPT야
실제 힙합씬에서 Drake가 주장한 'Big Three' 를 Kendrick Lamar가 반박을 하면서 엄청난 디스전이 일어났는데, 해당 여파도 현재 AI씬으로 넘어온거 같습니다.
Team GPT vs Team Claude, 과연 누가 우승할까요?
YG Codex 트윗 | 218 |
| 12 |  현재 핫한 AI - HIP HOP 뉴스
캐나다의 국민 래퍼 'Drake' 의 Gods Plan을 패러디 한 'Claude's Plan' 노래에 뮤직비디오가 공개 되었습니다.
She thinks I'm a real SWE, I tell her, "Only partly
그녀는 내가 진짜 SWE라고 생각하는데, 난 그녀에게 이렇게 말했어. “일부만 그렇죠.
I only code with Claude, and with Cursor, I'm sorry"
클로드로만 코딩하고, 커서로는 안 해요. 미안해요.”
Claude plugins, realize that there's levels to prompting
클로드 플러그인들아, 프롬프트에도 수준이 있다는 걸 알아둬.
Ultrathink when I see errors getting daunting
오류가 벅차게 느껴질 땐 울트라씽크를 사용해.
재밌게도 해당 뮤직비디오 조차도 AI로 제작이 되었다고 하고, 이런 미친짓들은 (P) 꼭 캐나다 워털루 대학교에서 하네요
원본 트윗 | 169 |
| 13 | 🛰 X 인사이트 · @aleabitoreddit · 중요도 6.0/10
대형 AI·반도체 기업을 기술적 세부 이슈로 과도하게 비관하는 ‘bearpost’가 늘고 있다는 주장
[원문]
Apparently there’s a new popular trend to bearpost trillion dollar companies.
Like $NVDA or $TSM.
By finding isolating technical details, then blowing it out of proportions by claiming their whole program is delayed.
-> if the company doesn’t respond, stock prices/sentiment
[한국어 해석]
요즘 $NVDA나 $TSM 같은 시가총액 1조 달러급 기업들을 비관적으로 몰아가는 글이 유행하는 것 같다. 특정 기술 세부사항을 떼어내서, 마치 회사의 전체 프로그램이 지연된 것처럼 과장하는 방식이다. 그리고 회사가 즉각 대응하지 않으면 주가나 투자심리에 영향을 준다.
[무슨 의미인가]
작성자는 일부 계정들이 GPU나 파운드리 같은 큰 사업 전체를, 아주 작은 기술 문제 하나로 엮어 과도하게 부정적으로 해석한다고 말합니다. 핵심은 ‘세부 이슈가 있더라도 그게 곧 전체 사업 지연을 뜻하는 것은 아니다’라는 경계입니다.
[왜 중요한가]
AI·반도체 업종은 공급망과 양산 일정이 복잡해서, 작은 병목도 실제로 중요할 수 있습니다. 다만 그 사실과 별개로, 시장에서는 단편적인 이슈가 전체 스토리 붕괴처럼 소비될 수 있어 변동성이 커집니다. 따라서 투자자는 문제의 범위가 ‘국지적 이슈’인지 ‘프로그램 전반의 지연’인지 구분해야 합니다.
[시장·산업 함의]
· 단기적으로는 관련 종목의 변동성과 헤드라인 민감도가 커질 수 있음
· AI 공급망 내 HBM, NAND, 광통신, 패키징, 전력 같은 병목 섹터에 대한 해석이 더 과장되거나 왜곡될 수 있음
· 실제 실적 훼손보다 심리 악화가 먼저 반영되는 구간이 생길 수 있음
[영향 영역]
· ↕ 엔비디아(NVDA): 세부 기술 이슈가 실제로는 제한적일 수 있지만, 시장이 전체 프로그램 지연으로 해석하면 단기 센티먼트에 부정적입니다.
· ↕ TSMC: 개별 공정·패키징·캐파 이슈가 전체 로드맵 문제로 과장될 수 있으나, 실제 영향 범위는 확인이 필요합니다.
· ? HBM/메모리 공급망: 본문은 직접 언급하지 않지만, AI 병목 논쟁이 메모리·패키징·전력 쪽으로 번지는 시장 환경을 시사합니다.
· ↓ 시장 심리/옵션 포지셔닝: 확인되지 않은 기술 이슈가 반복되면 숏 포지션이나 방어적 헤지 수요를 자극할 수 있습니다.
[반대 논리]
· 실제 프로그램 지연은 작은 기술 문제에서 시작될 수 있어, ‘과장’이라고 단정할 수는 없음
· 회사가 반박하지 않는다고 해서 주장이 틀렸다는 뜻도 아니며, 반대로 사실을 인정하는 경우도 있음
[확인할 것]
· 다음 실적발표에서 경영진이 언급하는 출하량, 리드타임, 수율, CAPEX, 패키징/메모리 공급 언급
· HBM 계약/공급 확대 여부와 실제 출하 증가
· TSMC의 CoWoS/첨단 패키징 캐파 증설 속도
근거상태 author_claim · 신뢰도 0%
원문: https://x.com/aleabitoreddit/status/2076266613675069628 | 199 |
| 14 | 오호....오늘 처음으로 코덱스 활용해서 AI보고 유료 구독 사이트(그냥 ai로는 접근 안됨) 브라우저에서 니가 알아서 브라우저에서 ~~~ 를 해라를 수행해봤습니다. 신기합니다. 이게 agent-ai인가.... | 222 |
| 15 | Codex 사용자 증가는 AI 에이전트가 실제 업무에 본격적으로 확산되기 시작했다고 볼 수 있음.
반도체가 이대로 다운 사이클로 끝날 것인가? 다시 과거처럼 AI를 사용하지 않을 수 있을까?
적어도 나는 NO!
통계기간에 따라 다르지만 대략 글로벌하게 AI를 사용하는 인구는 전체 16%.
스마트폰 약 70-75%, 인터넷 70%로랑 비교하면 여전히 갈 길이 멀어보임.
공식적인 통계는 없지만 ai agent를 사용하는 인구는 1-3%로 미만으로 예상 됨.
Ai agent 사용 증가할수록 토큰 소비량은 급격히 늘어 남.
GPT 5.6은 ai agent를 비교적 편하게 접근하게 발전함.
그리고 실제로 이렇게 유저가 급격히 늘어가고 있다는게 그 증거이고 실제 업무를 AI Agent에게 맡기기 시작했다는 신호. | 156 |
| 16 | 🛰 X 인사이트 · @aleabitoreddit · 중요도 7.4/10
IBK 보고서로 보이는 보스턴 다이내믹스 가치사슬 해석: 아틀라스 물량 확대 시 한국 부품·통합업체가 수혜 가능성
[원문]
So there's a IBK Research report on Boston Dynamics value chains from last month.
Just a summary:
IBK maps these companies to Atlas as suppliers:
- Hwashin (010690) / body, arms, legs
- LG Energy (373220) / battery
- Hyundai Autoever (307950) / integration
- Hyundai Mobis https://t.co/gzEABoVIQC
[한국어 해석]
IBK 리서치의 보스턴 다이내믹스 가치사슬 보고서가 지난달 나온 것으로 보입니다. 작성자는 이 보고서가 Atlas 공급망으로 Hwashin(바디·팔·다리), LG Energy Solution(배터리), Hyundai AutoEver(시스템 통합), Hyundai Mobis(액추에이터/헤드 모듈)를 매핑했다고 요약했습니다.
[무슨 의미인가]
쉽게 말해, 이 글은 ‘휴머노이드 로봇 Atlas가 대량 생산될 경우 어떤 한국 기업들이 부품·통합 단계에서 연결될 수 있나’를 정리한 것입니다. 다만 이런 매핑은 실제 매출 반영과는 거리가 있을 수 있고, 특히 로봇 대량 양산이 본격화돼야 공급망 효과가 커집니다. KB·미래에셋 등 공개된 리포트들도 Atlas의 양산이 단기 실적보다는 2027~2028년 이후의 중장기 가치에 가깝다고 보고 있습니다. (en.kbsec.com)
[왜 중요한가]
이 포인트는 ‘GPU 같은 단일 핵심칩’보다 로봇의 병목이 액추에이터, 배터리, 통합, 조립 같은 물리적 공급망으로 이동할 수 있다는 점을 보여줍니다. 공개 자료에서도 Hyundai Mobis는 Boston Dynamics의 Atlas 액추에이터 공급과 대량생산 가속을 언급했고, Hyundai Motor Group은 Atlas·Spot·MobED를 포함한 로보틱스 전략을 전면에 내세우고 있습니다. 즉, 로봇 테마의 초점이 모델 자체보다 부품·모듈·제조역량 쪽으로 옮겨갈 수 있습니다. (mobis.com)
[시장·산업 함의]
· 대량생산 시점이 늦어질수록 단기 실적보다 기대감/밸류에이션 프리미엄이 먼저 움직일 수 있음
· 액추에이터·배터리·시스템 통합·차체/관절 부품 업체가 1차 수혜 후보로 거론될 수 있음
· 다만 실제 매출 전환은 양산 수율, ASP, 고객 다변화, 외부 고객 확보 여부에 좌우될 가능성이 큼
· 로봇 공급망의 병목이 명확해질수록 자동차 부품사의 비자동차 성장 옵션이 부각될 수 있음
[영향 영역]
· ↑ Hyundai Mobis: Atlas의 액추에이터/헤드 모듈 쪽 공급망으로 거론되며, 공개 자료에서도 Boston Dynamics와의 협업 및 액추에이터 공급이 언급됨.
· ↑ LG Energy Solution: 배터리 공급사로 언급됐고, 로봇 양산이 진행되면 전지 셀/팩 공급 연결 기대가 생김.
· ↑ Hyundai AutoEver: 시스템 통합 역할로 언급돼 로봇 양산 초기의 통합·운영 소프트웨어 수요가 커질수록 연관될 수 있음.
· ↑ Hwashin: 바디·팔·다리 부품 공급사로 지목돼 구조물/구동부 조립 밸류체인에서 수혜 가능성이 있음.
[반대 논리]
· 이 글의 핵심 숫자는 보고서의 장기 시나리오일 가능성이 높아, 곧바로 분기 실적에 반영된다고 보기 어렵습니다.
· Boston Dynamics의 생산 확대가 지연되면 공급망 수혜도 뒤로 밀릴 수 있습니다.
[확인할 것]
· Boston Dynamics/Hyundai Mobis의 실제 양산 일정과 출하 대수
· Atlas의 연간 생산 목표와 실출하 추이
· 액추에이터 1대당 필요 수량, 원가, 수율 변화
근거상태 mixed · 신뢰도 0%
원문: https://x.com/aleabitoreddit/status/2076248337863639506 | 714 |
| 17 | 🛰 X 인사이트 · @aleabitoreddit · 중요도 7.4/10
IBK 보고서로 보이는 보스턴 다이내믹스 가치사슬 해석: 아틀라스 물량 확대 시 한국 부품·통합업체가 수혜 가능성
[원문]
So there's a IBK Research report on Boston Dynamics value chains from last month.
Just a summary:
IBK maps these companies to Atlas as suppliers:
- Hwashin (010690) / body, arms, legs
- LG Energy (373220) / battery
- Hyundai Autoever (307950) / integration
- Hyundai Mobis https://t.co/gzEABoVIQC
[한국어 해석]
IBK 리서치의 보스턴 다이내믹스 가치사슬 보고서가 지난달 나온 것으로 보입니다. 작성자는 이 보고서가 Atlas 공급망으로 Hwashin(바디·팔·다리), LG Energy Solution(배터리), Hyundai AutoEver(시스템 통합), Hyundai Mobis(액추에이터/헤드 모듈)를 매핑했다고 요약했습니다.
[무슨 의미인가]
쉽게 말해, 이 글은 ‘휴머노이드 로봇 Atlas가 대량 생산될 경우 어떤 한국 기업들이 부품·통합 단계에서 연결될 수 있나’를 정리한 것입니다. 다만 이런 매핑은 실제 매출 반영과는 거리가 있을 수 있고, 특히 로봇 대량 양산이 본격화돼야 공급망 효과가 커집니다. KB·미래에셋 등 공개된 리포트들도 Atlas의 양산이 단기 실적보다는 2027~2028년 이후의 중장기 가치에 가깝다고 보고 있습니다. ([en.kbsec.com](https://en.kbsec.com/go.able?linkcd=m0401006&sDocumentid=20260601151840857E&sUrlLink=aHR0cHM6Ly9yZGF0YS5rYnNlYy5jb20vcGRmX2RhdGEvMjAyNjA2MDExNTE4NDA4NTdFLnBkZg%3D%3D&utm_source=openai))
[왜 중요한가]
이 포인트는 ‘GPU 같은 단일 핵심칩’보다 로봇의 병목이 액추에이터, 배터리, 통합, 조립 같은 물리적 공급망으로 이동할 수 있다는 점을 보여줍니다. 공개 자료에서도 Hyundai Mobis는 Boston Dynamics의 Atlas 액추에이터 공급과 대량생산 가속을 언급했고, Hyundai Motor Group은 Atlas·Spot·MobED를 포함한 로보틱스 전략을 전면에 내세우고 있습니다. 즉, 로봇 테마의 초점이 모델 자체보다 부품·모듈·제조역량 쪽으로 옮겨갈 수 있습니다. ([mobis.com](https://www.mobis.com/en/aboutus/press.do?category=press&idx=6159&utm_source=openai))
[시장·산업 함의]
· 대량생산 시점이 늦어질수록 단기 실적보다 기대감/밸류에이션 프리미엄이 먼저 움직일 수 있음
· 액추에이터·배터리·시스템 통합·차체/관절 부품 업체가 1차 수혜 후보로 거론될 수 있음
· 다만 실제 매출 전환은 양산 수율, ASP, 고객 다변화, 외부 고객 확보 여부에 좌우될 가능성이 큼
· 로봇 공급망의 병목이 명확해질수록 자동차 부품사의 비자동차 성장 옵션이 부각될 수 있음
[영향 영역]
· ↑ Hyundai Mobis: Atlas의 액추에이터/헤드 모듈 쪽 공급망으로 거론되며, 공개 자료에서도 Boston Dynamics와의 협업 및 액추에이터 공급이 언급됨.
· ↑ LG Energy Solution: 배터리 공급사로 언급됐고, 로봇 양산이 진행되면 전지 셀/팩 공급 연결 기대가 생김.
· ↑ Hyundai AutoEver: 시스템 통합 역할로 언급돼 로봇 양산 초기의 통합·운영 소프트웨어 수요가 커질수록 연관될 수 있음.
· ↑ Hwashin: 바디·팔·다리 부품 공급사로 지목돼 구조물/구동부 조립 밸류체인에서 수혜 가능성이 있음.
[반대 논리]
· 이 글의 핵심 숫자는 보고서의 장기 시나리오일 가능성이 높아, 곧바로 분기 실적에 반영된다고 보기 어렵습니다.
· Boston Dynamics의 생산 확대가 지연되면 공급망 수혜도 뒤로 밀릴 수 있습니다.
[확인할 것]
· Boston Dynamics/Hyundai Mobis의 실제 양산 일정과 출하 대수
· Atlas의 연간 생산 목표와 실출하 추이
· 액추에이터 1대당 필요 수량, 원가, 수율 변화
근거상태 mixed · 신뢰도 0%
원문: https://x.com/aleabitoreddit/status/2076248337863639506 | 1 |
| 18 |  +2샘 올트먼-일론 머스크 제 n차 X 공방전
① 머스크
“샘은 사기를 완전히 새로운 차원으로 끌어올렸다“
“샘은 살아 있는 누구보다 사기를 더 사랑하는 사람일지도 모른다“
샘의 과거 청문회 발언 “I’m doing this because I love it”을 인용한 밈에 ”‘이것’이란 사기를 의미한다”고 조롱
→ 샘 올트먼을 ‘사기꾼’이라고 직접 비난하며 오픈AI의 행보를 공격
② 올트먼
“친구야, 단기 우주 데이터센터 이야기로 상장사 투자자들에게 영업하고 있는 건 너잖아.”
→ 머스크가 추진 중인 우주 데이터센터 구상과 투자자 대상 홍보를 역으로 비꼼
③ 올트먼
“GPT-5.6 Sol이 현재 세계 최고 모델이라는 걸 보여주는 벤치마크는 많다. 하지만 가장 믿을 만한 증거는 일론이 또 나한테 집착하기 시작했다는 것이다.”
→ 머스크의 연이은 공격을 GPT-5.6 출시 이후 오픈AI를 의식한 행동이라고 받아치며 “또 시작됐다”는 식으로 응수
④ 머스크
“우주 데이터센터는 내년부터 실제로 날아간다. 보호관찰관(parole officer)이 허락하면 와서 직접 봐도 된다.”
“오픈소스 AI 비영리단체를 훔친 데 이어 이제는 애플의 스마트폰 기술까지 훔쳤더라.”
“다음에는 또 뭘 훔칠 계획이냐? 이번 기록을 넘기는 쉽지 않을 것이다.”
→ 올트먼의 우주 데이터센터 비꼼에 실제 발사 계획을 언급하며 맞받아친 뒤, 최근 애플의 영업비밀 침해 소송까지 거론하며 “비영리단체도, 애플도 훔쳤다”고 주장. ‘보호관찰관’이라는 표현으로 올트먼을 범죄자에 빗대며 공세 수위를 한층 높임
https://t.me/Samsung_Global_AI_SW | 144 |
| 19 | fable5 계속 풀어줘야겠지? | 215 |
| 20 |  오픈AI, GPT-5.6 출시 후 Codex 사용자 급증
: Codex 총괄 티보 소티오는 GPT-5.6 출시 이후 하루 동안의 증가가 직전 2주간 증가분을 합친 것보다 많았다고 언급
: 티보는 해당 그래프가 사용자(Users) 지표라고 직접 확인했으며, 이번에 Codex가 ChatGPT 데스크톱 앱에 통합된 만큼 통합 데스크톱 앱 사용자 증가를 보여주는 지표로 해석 가능
https://t.me/Samsung_Global_AI_SW | 88 |
