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📊 HBM만 보고 있다면 놓칠 수 있습니다, AI 반도체의 다음 수혜처는 어디일까 | 김장열 유니스토리자산운용 리서치센터 센터장 [주말인터뷰]
삼프로TV · 1:13:47 · 10/4 08:00
▶️ 유니스토리자산운용 김장열 리서치센터장은 AI 서버 확대로 인해 MLCC 및 패키지 기판(FC-BGA)의 수혜 강도가 커지고 있다는 분석.
▶️ 삼성전기의 사업 비중에서 컴포넌트(MLCC) 부문이 매출의 47.7%이자 영업이익률 약 17.7%로 실적의 핵심 기둥이라는 설명.
▶️ 스마트폰(1,000개) 대비 AI 서버(GPU 등 합산 수만 개)의 MLCC 탑재량과 단가(ASP)가 폭발적으로 증가하며 시장 규모(TAM)가 급성장하고 있다는 분석.
▶️ 패키지 기판(FC-BGA) 시장은 리드타임이 48~56주에 달할 정도로 공급 부족이 심각하며, 고객사가 설비투자의 70% 수준을 선수금으로 지원하는 구조라는 설명.
▶️ 마이크론의 최근 실적 발표 이후 초반 주가 약세는 1분기 가이던스 GPM의 일시적 둔화와 매크로 요인에 따른 오해였을 뿐, 펀더멘털은 견고하다는 판단.
▶️ 삼성전기는 MLCC와 FC-BGA를 동시 영위해 향후 CoWoP 및 광 패키징(CPO) 등 차세대 아키텍처에서 시너지를 낼 잠재력이 크다는 평가.
▶️ 삼성전기 주가는 이비덴, 무라타 등 글로벌 피어 대비 저평가 국면에 있어 내년 기준 40배 수준의 밸류에이션 리레이팅이 가능하다는 결론.
🏷 삼성전기(긍정) · 마이크론 테크놀로지(긍정) · SK하이닉스(긍정) · 이비덴(긍정) · 인텍플러스(긍정)
🔗 영상 보기
영상 발언 요약 · 수치 원출처 미검증
| 2 |  +3그래서 최근 상승 각도도 서버향 RDIMM 기울기가 가파른듯
https://www.trendforce.com/presscenter/news/20260930-13258.html?utm
#에이전트ai #RDIMM #CPU #메모리 | 107 |
| 3 |  +1맥쿼리 : CPU의 역습
삼성전자 TP 48만원, SK하이닉스 TP 340만원
작성 : 잠실개미&10X 텔레그램
https://t.me/jake8lee/14214
✅ 에이전틱 AI 워크로드가 서버 CPU 요구량을 실질적으로 증가시키며 예상을 상회하는 수요 성장을 견인하는 중. Intel·AMD에 더해 Arm 기반 CPU가 빠르게 점유율을 확대하는 중이며, 더 많은 CSP 자체 설계 제품이 양산으로 이동. 강한 CPU 수요가 메모리·ASIC·파운드리·OSAT·IP·광통신·부품에 걸친 CPU 연계 종목에 핵심 촉매로 부상.
✅ AI 서버의 CPU:GPU 믹스가 과거 약 1:8이었으나 이미 약 1:4로 좁혀졌고, 궁극적으로 1:1 동등 수준으로 수렴하거나 더 나아가 CPU 쪽으로 이동할 수 있음. 근거는 추론 시스템이 연속적인 사용자 요청을 관리해야 하는데 그 영역에서 CPU가 가장 잘 작동한다는 것. 메모리 채널이 Intel 8→16, AMD 12→16으로 증가 그 결과 서버 DIMM DRAM 밀도가 연 30~40% 성장. 서버 대수를 고정하더라도 DRAM 수요는 오가닉하게 성장.
✅ TSMC 2026년 CPU 웨이퍼 수요의 약 80%만 충족 가능 (20% 대응 불가). Arm 기반 CPU 또한 파운드리 캐파에 제약받는 중. 그리고 ABF는 2H26~2029년 공급부족, 갭이 2026~28년 확대 → 파운드리 / 디램 가격 하락 방어 논리. | 80 |
| 4 | Meta, 한국 시장 공략 위해 Ray-Ban 및 Oakley AI 글래스에 네이버 지도 내비게이션 탑재
- digitimes
(by https://t.me/TNBfolio)
- Meta는 한국 시장 지배력을 강화하기 위해 자사 스마트 글래스인 Ray-Ban Meta 및 Oakley Meta에 네이버 지도 도보 내비게이션을 연동한다.
- 네이버는 AI 글래스 분야에서 Meta와 공식 협력하는 최초의 한국 기업이 되었으며 안드로이드 기기를 시작으로 iOS까지 지원을 확대한다.
- 이용자는 스마트폰을 꺼내지 않고도 글래스의 오픈 이어 스피커를 통해 출입구, 계단, 에스컬레이터 등 상세한 음성 길 안내를 받을 수 있다.
- 기기에 탑재된 AI 에이전트를 통해 주변 카페나 병원 등 맞춤형 위치 기반 생활 정보를 음성 명령으로 실시간 검색할 수 있다.
- Meta는 블랙핑크 리사와 협업한 K-팝 IP 제품을 선보이는 등 삼성전자와 Google의 신제품 출시에 앞서 한국 시장 선점에 박차를 가하고 있다.
https://www.digitimes.com/news/a20261002PD246/meta-naver-2026-samsung-google.html | 58 |
| 5 | 메타 ‘뮤즈’ 이용자 1인당 8GB D램 사용…저가폰 한대 맞먹어
https://n.news.naver.com/article/009/0005742320?sid=101
메타의 뮤즈가 AMD 중앙처리장치(CPU)와 8㎇의 메모리에서 작동된다고 분석했다.
뮤즈가 사용자 1인에게 할당되는 일종의 가상 컴퓨터처럼 작동한다는 것이다. 뮤즈 사용자가 많아지면 필요한 CPU와 메모리가 이에 비례해 늘어날 것으로 예상된다.
8㎇의 D램은 저가형 스마트폰에 표준적으로 사용되는 용량이다.
뮤즈 사용자 1명이 추가될 때마다 저가 아이폰 1대만큼의 메모리 수요가 발생하는 것이다.
뮤즈의 경우 8㎇의 D램 외에도 100㎇의 데이터 저장공간이 할당되는 것으로 추정된다.
#에이전트AI #메모리 #데이터센터 | 92 |
| 6 | 메타 Muse 인기 상승 이후에도 여전히 존재하는 한계: 주요 앱보다 개방률 낮아 장기적인 수익화는 여전히 시험대
• 출시 이후 누적 다운로드 수 560만건 상회. 한때 애플 앱스토어 1위. 그러나 사용자 접속률은 여전히 구글, ChatGPT 등 주류 앱에 비해 낮음. 보유율과 사용 빈도는 따라가지 못하는 상황
• 이에 BNP파리바는 Muse의 장기 현금화 전망 하향 조정. 단기적으로 전자상거래, 여행 등 수직계열화 플랫폼 흔들기 어렵고, 향후 상업화는 여전히 사용자 참여도 향상 및 광고 등 모델 검증에 의존
Meta Muse爆红后遇留存瓶颈：打开率低于主流应用，长期变现面临考验
Meta旗下AI智能体Muse上线以来累计下载超560万次，一度登顶苹果应用商店，但用户打开率仍低于谷歌、ChatGPT等主流应用，留存与使用频率尚未跟上。法国巴黎银行据此下调Muse长期变现预期，认为其短期难撼电商、旅游等垂直平台，未来商业化仍需依靠用户参与度提升及广告等模式验证。
https://wallstreetcn.com/articles/3782976#from=android | 99 |
| 7 | 📊 애플·뱅크 잡는 에이전트AI, 뮤즈 | 월가백브리핑
한경 글로벌마켓 · 24:40 · 10/4 12:00
▶️ 김현석 특파원, 박신영 특파원, 조연 특파원은 한경 글로벌마켓에서 AI 에이전트 도입에 따른 산업 지형과 빅테크 경쟁 구도 변화를 점검했다는 분석.
▶️ 모든 지식노동자가 AI 에이전트를 쓰게 되면 CPU와 메모리 수요가 40배 급증할 수 있다는 클라우드플레어 CEO 발언처럼 반도체와 인프라 수요가 폭발할 수 있다는 전망.
▶️ 투자 시장의 관심은 단순 인프라 구축에서 AI 에이전트를 개발하고 상용화해 실제 비즈니스에 적용하는 종목으로 이동하고 있다는 판단.
▶️ AI 에이전트가 예금 금리를 실시간 비교해 자금을 즉시 이동시키는 금융 혁신이 확산되면 전통 대형 은행과 금융주가 타격을 입을 수 있다는 지적.
▶️ 메타가 하드웨어와 AI 에이전트를 결합해 생태계를 확장하면서 검색의 구글과 디바이스의 애플을 동시에 위협하고 있다는 분석.
▶️ 애플은 백악관 AI 회동 배제와 인공지능 투자 부족으로 소외받고 있으나 향후 시리를 혁신적인 에이전트로 진화시킨다면 기회가 올 수 있다는 전망.
▶️ 빅테크 간 영역 구분이 허물어지고 AI 에이전트 시장 선점을 위한 전면전이 본격화되면서 기업들의 흥망성쇠가 가속화될 것이라는 결론.
🏷 메타(긍정) · 애플(중립) · 구글(부정) · 찰스 슈왑(부정)
🔗 영상 보기
영상 발언 요약 · 수치 원출처 미검증 | 147 |
| 8 |  💾 코히런트, 출하량 증가가 단가 하락을 상쇄할 전망
1) 광모듈: 단가 하락 불구 출하량 증가 전망
- 광모듈 26E 출하량) 800G 310만→740만개, 1.6T 220만→320만개
- 광모듈 26E ASP) 800G 415→370달러, 1.6T 1,320→1,100달러
- 광모듈 고객별 매출비중) 엔비디아 약 48%, 구글 약 23%
* DSP(신호처리 칩) 가격 12% 인상 따른 원가 상승분은 대부분 고객에게 전가 계획
2) NPO: 2H27 본격 양산 전망
- NPO(칩 근처 광통신 장치) 27E 목표물량) 속도별 합산 약 67만~71만 개
* NPO는 2H27 양산 확대 전망
* 현재 모든 NPO 설계에 DSP 필요
* NPO용 광섬유 연결 부품은 HD Optics·TFC가 코히런트에 공급, HD Optics 공급비중 약 40%
3) OCS: 물량 확대 & 고객 다변화 전망
- OCS(빛 경로 전환용 스위치) 출하량) 26E 1,400대→27E 4,400대
- OCS 28E 출하량) 고객 검증이 원활할 경우 10,500대까지 확대 가능
* OCS는 구글·엔비디아 이어 28년 메타 첫 도입 전망
* OCS 512×512 포트 모델은 29년 양산 예정
4) 레이저: 증설 통해 부품 수요 확대 대응 전망
- EML(신호 전달용 레이저) 26E 출하량) 100G 1,780만개, 200G 1,150만개
- CW 레이저(300mW, 연속 발광 광원) 26E 출하량) 110만→320만개
- CW 레이저 26E ASP) 38→34달러
* 레이저 생산 확대 위한 6인치 InP(광반도체 소재) CAPA 1H26 두 배 확대 완료, 27E 추가 두 배 확대
5) 실적: 매출 성장 & 수익성 개선 전망
- 산업용 사업 매출) 25년 22.1억→28E 27억 달러
- 전사 순이익률 목표) 26E 17.8%→27E 약 19%→28~30E 22~25%
→ 결과적으로 수요 성장에는 긍정적인 내용
= 출하량 증가가 단가 하락·원가 상승을 상쇄할 전망
🔗 Anonymous Coherent Expert 🔍 지엘리서치 | 147 |
| 9 | 📊 삼성 파운드리 2나노 전략? 우선 순위가 바뀌었다!!
IT의 신 이형수 · 11:26 · 10/2 19:00
▶️ HSL Partners 이형수 대표는 퀄컴의 2나노 물량이 TSMC로 넘어갔으나 삼성 파운드리 내부 분위기는 침울하지 않다고 분석.
▶️ TSMC는 2026년 말 기준 2나노 생산능력을 당초 월 9만~10만 장에서 월 12만 장 수준으로 공격적으로 확대하고 있다는 설명.
▶️ 삼성 파운드리는 2026년 말 기준 2나노 생산능력이 월 2만 1천 장(테일러 팹 추가 시 약 5만 장)에 불과해 우선순위를 재조정했다는 진단.
▶️ 삼성전자의 2나노 배정 우선순위는 1순위 HBM4 베이스 다이, 2순위 AI 가속기(구글 TPU, 테슬라 ASIC, Arm), 3순위 엑시노스 2700, 4순위가 퀄컴 등 외부 모바일 AP 순이라는 설명.
▶️ 삼성은 단순 AP 수주보다 2027년부터 본격화될 온디바이스 AI 시장에서 로직과 메모리를 묶어 파는 시스템 단위 사업에 집중하고 있다는 분석.
▶️ 파운드리 미세공정 확대 경쟁에 따라 HPSP, 코미코, 씨엠티엑스 등 직접 수혜를 입는 소부장 기업에 주목해야 한다는 조언.
▶️ 단순 수주 이탈 소식에 일희일비하기보다 파운드리와 메모리를 융합하는 삼성의 큰 그림과 핵심 소부장 밸류체인을 공부하라는 결론.
🏷 HPSP(긍정) · 코미코(긍정) · 씨엠티엑스(긍정) · 이오테크닉스(중립) · 파크시스템스(중립)
🗓 2027년부터 온디바이스 AI에서 300억 개 매개변수 MoE 모델 탑재로 고용량 메모리 결합이 본격화될 전망임.
🔗 영상 보기
영상 발언 요약 · 수치 원출처 미검증 | 150 |
| 10 | [시놉시스, EDA·IP 과금 모델 전면 개편…고객 AI 연산 산출물 연동 (DIGITIMES. 10.03)]
-기존 엔지니어 좌석 수 기반 소프트웨어 라이선스 체계에서 탈피하여 고객의 실제 칩 테이프아웃 및 AI 연산 산출물(Output) 연동 과금 도입
-맞춤형 AI ASIC 붐에 힘입어 2027 회계연도 연간 매출 목표치를 111억 5,000만 달러로 상향 조정하고 칩렛 IP 포트폴리오를 대폭 확장
-설계 소프트웨어 판매를 넘어 고객사의 테이프아웃 성공률과 출시 일정을 직접 보장하는 고수익 구조로 체질 개선 가속 | 110 |
| 11 |  💻 셀레브라스(Cerebras) "LLM 추론 속도 핵심은 GPU 연산력이 아니다"
SRAM 사용으로 셀레브라스가 어떻게 LLM 추론 속도를 낮출 수 있는지, 인터뷰 영상을 통해 인사이트를 얻어가시기 바랍니다.
📌 LLM 추론 병목은 ‘Decode’
추론은 프롬프트를 처리하는 Prefill과 답변을 한 토큰씩 만드는 Decode 단계로 구분
Prefill은 병렬처리가 가능하지만 Decode는 토큰을 하나씩 순차 생성
📌 GPU는 매 토큰마다 HBM에서 가중치 이동
토큰 생성 때마다 모델 가중치를 HBM에서 연산부로 불러와야 함
대형 모델일수록 이 데이터 이동이 중요
📌 Cerebras는 SRAM으로 병목 축소
웨이퍼 스케일 칩에 대규모 SRAM을 분산 배치해 가중치를 연산부 가까이에 둠
회사 설명 기준 가중치 이동 속도는 GPU 대비 약 2,500배
📌 핵심은 연산력이 아니라 메모리 구조
LLM 추론은 FLOPS보다 가중치를 얼마나 빨리 공급하느냐가 중요
AI 추론 경쟁의 병목이 Compute→Memory Movement로 이동 중
💻반도체 소부장💻[그로쓰리서치]
https://telegram.me/growth_semi | 120 |
| 12 | [반도체 패키징/OSAT]
제목: OSAT: 기다려온 호황기
작성자: 남채민 (한국투자증권)
투자의견: 매수(유지)
목표주가: SFA반도체 14,000원, 하나마이크론 68,000원, 두산테스나 157,000원, 네패스아크 53,000원, 네패스 45,000원
[국내 IDM 외주 물량 증가]
· 메모리 생산량 증가와 더불어 IDM의 후공정 Fab이 HBM 등 첨단 패키징 중심으로 전환됨에 따라, 기존 인하우스로 처리하던 범용 메모리 물량의 외주 이전이 가속화되고 있음.
· 삼성전자의 DDR5 생산량은 2028년까지 2025년 대비 두 배 이상 확대될 것으로 추정되며, 이에 따라 패키징 및 테스트 외주 물량도 동반 확대될 전망임.
· 내재화 리스크는 제품과 시점 관점에서 제한적이며, 경쟁력은 기존 양산 레퍼런스를 바탕으로 추가 물량에 빠르게 대응할 수 있는 Capa 보유 여부에 달려 있음.
[글로벌 OSAT Capa 병목]
· 글로벌 OSAT 업계는 첨단 패키징 수요 증가와 범용 공정에서의 공급업체 감소 및 자원 집중으로 인해 심각한 Capa 부족 현상을 겪고 있음.
· 국내 OSAT는 단기간에 첨단 패키징 물량을 확보하기는 어려울 수 있으나, 와이어본딩과 플립칩 등 기존 양산 역량을 확보한 공정에서 글로벌 고객의 추가 수주 기회가 열려 있음.
· 지정학적 리스크를 줄이기 위한 공급망 다각화 움직임으로 인해 글로벌 고객사의 국내 OSAT로의 태핑이 늘고 있으며, 이는 중장기 매출 기반 확대의 기회가 될 것임.
[기업별 투자 포인트]
· SFA반도체는 삼성전자 DDR5 외주 확대의 핵심 수혜주로, 필리핀 법인의 테스트 매출 본격화와 국내 메모리 패키징 물량 증가로 실적 턴어라운드가 예상됨.
· 하나마이크론은 SK하이닉스 베트남 Vina 공장의 풀 캐파 가동과 비메모리 라지바디 패키징 물량 증가가 실적 성장을 견인할 전망임.
· 두산테스나는 3분기를 저점으로 4분기부터 그록3 LPU 양산 및 모바일 성수기 효과가 더해지며 실적 반등이 강하게 나타날 것으로 기대됨. | 100 |
| 13 | 삼성전자, 자사주 계획물량 모두 매입…수급우려 커지나
-5천380만주·14조1천억원어치 매입…'총 15조원 기준' 300만주 더 살듯
-SK하이닉스는 목표량의 76% 체결…수급 공백 메울 외국인 복귀 관심
https://www.yna.co.kr/view/AKR20261002042151008?input=1195m | 158 |
| 14 |  Sin texto... | 224 |
| 15 | ✅ [속보]'산재 사망시 영업이익 5% 과징금' 산안법 개정안, 국회 통과
https://www.mt.co.kr/politics/2026/10/01/2026100115563463821 | 108 |
| 16 |  뮤즈는 이미 500만 명의 사용자에게 도달 | 261 |
| 17 |  일본의 PCB 수출 단가가 치솟고 있습니다!🚀 | 783 |
| 18 |  FT: 오라클, 텐센트에 컴퓨팅 용량 임대 계약 70억 달러 체결. | 236 |
| 19 | 📊 고객이 돈 먼저 줄테니 공급만 부탁? AI 인프라에서 급부상한 이 품목?
IT의 신 이형수 · 12:32 · 9/30 19:00
▶️ HSL Partners 이형수 대표는 삼성전기가 발표한 6조 8,000억 원을 포함해 향후 3년간 FC-BGA 분야에 약 10조 원 규모의 역대급 투자를 집행할 예정이라는 분석.
▶️ 이번 10조 원 투자 중 약 70% 이상은 공급 부족을 우려한 고객사들의 장기공급계약(LTA) 기반 선수금으로 조달되어 투자 리스크와 감가상각 부담이 낮다는 평가.
▶️ 엔비디아의 차세대 LPU 및 CPU, 하이퍼스케일러, 전기차 업체들의 수요 확대로 인해 FC-BGA 기판이 강력한 슈퍼사이클에 진입했다는 설명.
▶️ 에이전틱 AI 도입 확대로 인해 과거 챗봇 대비 CPU의 연산 비중이 급증하면서 패키징용 FC-BGA 및 인텔, AMD, Arm 등 CPU 관련 기업들이 직접적 수혜를 입고 있다는 분석.
▶️ 2030년경 삼성전기의 FC-BGA 관련 매출은 연간 약 6조 원 수준에 도달할 것으로 기대된다는 전망.
▶️ AI 서버 확산으로 서버 랙당 전력 소모가 급증함에 따라 고마진(마진율 약 35%)의 AI 서버용 MLCC 수요 또한 P와 Q가 동반 성장하는 국면이라는 설명.
▶️ FC-BGA와 MLCC의 동반 수혜가 기대되나 시장에 상당 부분 프라이싱되어 있을 수 있으므로 추가적인 성장 동력을 확인하며 신중히 접근해야 한다는 조언.
🏷 삼성전기(긍정) · 이비덴(긍정) · 아지노모토(긍정)
🔗 영상 보기
영상 발언 요약 · 수치 원출처 미검증 | 210 |
| 20 | 📊 "삼전닉스에서 소부장으로" 수급 변수 어떻게 될까 | 김록호 하나증권 리서치센터 팀장 [더블 업]
삼프로TV · 19:21 · 10/1 10:18
▶️ 하나증권 리서치센터 김록호 팀장은 마이크론의 실적 및 가이던스가 컨센서스를 6~7% 상회하며 긍정적으로 나왔다고 평가.
▶️ 마이크론 장외 주가의 상승폭 둔화는 차분기 GPM 가이던스가 보수적으로 제시된 영향 때문이라는 분석.
▶️ 삼성전자의 3분기 및 내년 영업이익 전망치를 하향 조정한 것은 펀더멘털 문제가 아닌 환율 가정치 하향에 기인한다는 설명.
▶️ D램 3사의 타이트한 케파와 공급 스케줄상 2028년까지 공급 부족 상태가 지속될 가능성이 높다는 판단.
▶️ 마이크론 대비 삼성전자와 SK하이닉스의 주가 회복 탄력성이 낮은 원인은 펀더멘털이 아닌 수급 요인이라는 분석.
▶️ 반도체 업황 자체의 긍정적 시각은 유지되나, 단기 수익률 측면에서는 대형주보다 주가 탄력성이 큰 소부장을 선호하는 수급 흐름이 나타난다는 조언.
▶️ 국내 반도체 대형주는 매물대 해소 과정을 거쳐야 하며, 펀더멘털 기반의 주가 회복을 위해 장기적인 호흡으로 접근해야 한다는 결론.
🏷 마이크론 테크놀로지(긍정) · 삼성전자(긍정) · SK하이닉스(긍정)
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