참새선생의 주식공부방

🇺🇸📊 S&P 500 지수는 반도체 산업에 대한 의존도가 점점 높아지고 있습니다. 상위 5대 반도체 기업이 향후 12개월 동안 S&P 500 지수 전체 예상 수익의 27%를 차지할 것으로 예상되어 사상 최고치를 경신할 전망입니다. 더욱이, 반도체 및 관련 장비는 2027년 예상되는 주당순이익(EPS) 성장률 15.4%포인트 중 9.6%포인트를 설명하며, 이는 전체 성장률의 62%에 해당합니다. 이는 지수의 단일 산업 의존도를 높이는 요인으로, 뱅크오브아메리카(Bank of America)가 하이퍼스케일 인프라 투자 증가율이 2026년 90% 이상에서 2027년 35%로 둔화될 것으로 전망하는 것과 맥락을 같이합니다. 따라서 이 분석은 여전히 ​​유효하지만, 오차 범위는 줄어들었습니다.

YTN 여수 뉴스 썸네일 근황

'세금포터와 비밀의 섬'

https://youtu.be/1OWVIwaD2pA?si=brUHxWNfynDpjs3t

오늘 이재명 대통령이 힌트 줬음 알아서들 해라

앤스로픽과 오픈AI, 소규모 AI 데이터센터 계약 추진 ​앤스로픽(Anthropic)과 오픈AI(OpenAI)가 대규모 메가와트(MW) 및 기가와트(GW) 단위의 대형 계약에 이어, 20~30MW 규모의 소형 AI 데이터센터 확보에 나서고 있습니다. ​지역별 추진 현황 ​앤스로픽: 영국 및 북유럽 지역에서 20~30MW 규모의 인프라 계약을 타진 중입니다. ​오픈AI: 북유럽 지역에서 유사한 규모의 기회를 모색하고 있습니다 ​공통: 양사 모두 미국 내에서도 20~30MW 규모의 배치 방안을 논의 중인 것으로 알려졌습니다. ​소규모 계약 추진 배경 ​신속한 인프라 확보: 대규모 단지 조성보다 사용 가능한 컴퓨팅 용량을 훨씬 빠르게 확보·배포할 수 있습니다. ​추론(Inference) 수요 대응: 방대한 연산이 동시에 필요한 모델 '학습'과 달리, '추론' 작업은 비교적 작은 단위의 클러스터에서도 분산 처리가 가능합니다. ​컴퓨팅 포트폴리오 다각화: 오픈AI는 글로벌 AI 수요 급증에 맞춰 인프라 파트너의 성능, 신뢰성, 공급 시기, 비용을 고려해 다변화 전략을 취하고 있다고 밝혔습니다.

Anthropic과 OpenAI는 AI 역량 구축 경쟁의 일환으로 소규모 데이터센터 인수를 모색 https://www.cnbc.com/amp/2026/09/18/anthropic-openai-small-ai-data-center-deals.html #데이터센터222

??? : 형 우리 ㅈ된거 아니야? https://n.news.naver.com/mnews/article/005/0001873921

✅ [속보]버핏, 1970년 이후 지켜온 버크셔 해서웨이 회장직 사퇴 https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0014200673?sid=104

✅ 두산, 호실적·주주환원에 '껑충'

CCL 수요급증·자사주 매입 효과 7월 30일 이후 주가 61% 뛰어

https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0005334002?sid=101

✅ AI·데이터센터 대응 전략 논의..'제3회 전력반도체 지산학 K-포럼' https://n.news.naver.com/mnews/article/008/0005416003?sid=101

현대차 ‘자동차 파운드리’ 사업 본격화

호세 무뇨스 현대차 사장은 17일(현지시간) 미국 새너제이에서 현대차그룹 테크 탤런트 포럼을 열고 “이르면 다음달부터 조지아주 메타플랜트아메리카(HMGMA)에서 로보택시용 아이오닉5 수만 대를 생산해 웨이모에 공급한다”고 밝혔다. 웨이모는 2018년부터 영국 재규어의 전기차 ‘I-PACE’를 개조해 로보택시를 운영하고 있다. 지난 6월에는 중국 지리자동차의 밴형 전기차를 자율주행차로 바꾼 ‘오하이’ 서비스도 시작했다. 여기에 웨이모 로고를 단 현대차 아이오닉5가 합류하게 됐다.

https://naver.me/xONjl5jU

https://x.com/yootakson/status/2100821216928166068 다시 봐도 병신

https://naver.me/GSQ77LEE 누가 봐도 병신

바로 반박 ㅋㅋㅋ https://www.kyeonggi.com/article/20260918580236

✅ 오픈AI, 경쟁사 AI에 뚫렸다…직원 계정 타고 내부 코드 저장소까지 https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0014200282?sid=104

[메리츠증권 전기전자/IT부품 양승수] ▶ 해성디에스, 유형자산취득결정 - 취득물건명: 경기도 안산시 단원구 원시동 소재 반월 국가산업단지 내 토지 및 건물 - 취득가액 68,000,000,000(680억원) (자산총액 대비 7.2%) - 거래상대: 계양전기(주) - 취득목적: 생산 인프라 확대 및 중장기 사업 성장기반 마련을 위한 수도권 생산거점 확보 - 취득예정일자: 2026-11-11 - 취득 목적물에 관한사항 1) 토지 면적: 22,466㎡(약 6,800평) 2) 건물 면적: 21,820㎡(약 6,600평) https://buly.kr/5qA7puj (Dart) *본 내용은 당사의 코멘트 없이 국내외 언론사 뉴스 및 전자공시자료 등을 인용한 것으로 별도의 승인 절차 없이 제공합니다.

Panasonic Energy, AI 데이터센터용 배터리 수요 급증에 실적 성장 견인 - Nikkei (by https://t.me/TNBfolio) - Panasonic Energy는 하이퍼스케일러 맞춤형 백업 시스템 공급 호조에 힘입어 회계연도 기준 데이터센터 배터리 매출이 전기차(EV) 배터리 매출을 넘어선 5,500억 엔에 달할 것으로 전망했다. - AI 데이터센터 랙 내부용 소형 리튬이온 배터리 팩 시장에서 약 80%의 점유율을 확보한 가운데 오사카, 캔자스, 도쿠시마 공장을 중심으로 데이터센터향 생산을 본격 확대했다. - Hitachi Energy가 변압기 공급 부족 장기화에 대응해 미국 미시시피주에 5억 2,800만 달러 규모의 신규 공장 건설을 발표하는 등 일본 전력·장비 공급망 전반이 AI 인프라 수혜주로 부상했다. - 니케이 조사에 따르면 일본 내 AI 데이터센터 용량은 향후 8년간 4배 급증해 미국과 중국에 이어 세계 3위 투자처로 올라설 것으로 분석되었다. - 랙당 전력 소모가 1MW 수준으로 폭증함에 따라 Schneider Electric의 랙 내부 액체 냉각 솔루션과 Sumitomo Electric의 30년 수명 비인화성 바나듐 레독스 흐름 전지 등 차세대 인프라 채택이 본격화되었다. https://asia.nikkei.com/business/tech/semiconductors/panasonic-energy-gets-in-on-ai-demand-boom?utm_source=telegram&utm_medium=referral&utm_campaign=IC_telegram_channel&utm_content=telegram_channel_posts

*장기지속 가능한 투자관을 위해, 균형적시각을 갖기위해 반도체/전력기기도 스터디중 시간되실때 가볍게 읽어보시면 좋습니다. [HD현대중공업] 조선업에서 AI 전력기기를 담당한다? *힘센엔진 : HD현대중공업이 독자 개발 중형 디젤·가스 엔진 브랜드 *전력망 연결을 기다리지 않고 데이터 센터를 빨리 가동 가능하게함. 4월: 20MW급 힘센엔진 기반 총 684MW, 6,271억원 수주 8월: 9.6MW급 기반 총 1,000MW, 약 9,560억원 수주 합계: 1.684GW·약 1조5,800억원

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