부의 나침반

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승리한 대국의 복기는 '이기는 습관'을 만들어주고 패배한 대국의 복기는 '이기는 준비‘를 만들어준다 끊임없이 복기하고 기록하는 투자자의 일기장 #Disclaimer 본 채널은 개인 의견 및 기록입니다. 투자 권유가 아닙니다. 투자 판단과 손익은 전적으로 본인 책임입니다. 모든 게시물은 법적 근거로 사용될 수 없습니다. 언급 종목은 보유 중일 수 있으며 언제든 매도할 수 있습니다.

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📌 신재생, AI데이터센터 중심 ESS수요 급증할 전망 1) 전세계 ESS시장은 신재생 에너지 확대와 AI 데이터센터의 급격한 증가를 배경으로 중장기적으로 높은 성장세를 이어갈 전망 2) 특히 전세계 AI 데이터센터향 ESS배터리 출하량은 25년 약 12GWh에서 27년에는 출하량이 약 61GWh로 급증할 전망. #배터리 #ESS

2	📌 캡티브를 넘어 확정되는 로봇 부품 사업기회 1) 미국은 로보틱스와 커넥티드 모빌리티 영역에서 중국산 하드웨어/소프트웨어가 데이터 유출과 원격 접근 리스크를 유발할 수 있다는 우려를 지속적으로 제기 2) 따라서 미국 휴머노이드 기업들의 양산 체계가 구축될수록 핵심 과제는 중국 부품을 회피하는 동시에 일본산 정밀부품 의존도를 낮출 수 있는 대체 공급망 확보가 될 것이라 판단 3) 한국 장도차 부품사는 정밀가공, 모터, 열관리, 대량 양산 역량을 보유하고 있어 액추에이터, 구조부, 열관리 시스템 등 로봇 핵심부품 영역에서 대체 공급망으로 부각될 가능성이 존재 #로봇	278
3	📌 캡티브를 넘어 확정되는 로봇 부품 사업기회 1) 미국은 로보틱스와 커넥티드 모빌리티 영역에서 중국산 하드웨어/소프트웨어가 데이터 유출과 원격 접근 리스크를 유발할 수 있다는 우려를 지속적으로 제기 2) 따라서 미국 휴머노이드 기업들의 양산 체계가 구축될수록 핵심 과제는 중국 부품을 회피하는 동시에 일본산 정밀부품 의존도를 낮출 수 있는 대체 공급망 확보가 될 것이라 판단 3) 한국 장도차 부품사는 정밀가공, 모터, 열관리, 대량 양산 역량을 보유하고 있어 액추에이터, 구조부, 열관리 시스템 등 로봇 핵심부품 영역에서 대체 공급망으로 부각될 가능성이 존재 #로봇	319
4	[단독]보스턴다이내믹스 주주 바뀌나...소프트뱅크 지분 이달말 매각 가능성 16일 업계에 따르면 삼성전자가 보스턴다이내믹스 지분 투자 타당성을 검토했다는 평가가 나온다. 일본 투자회사 소프트뱅크가 보유한 약 10%대 지분이 주요 검토 대상이란 추정도 나온다. 삼성전자 측은 보스턴다이내믹스 지분에 투자할 수 있는 가능성을 검토했다는 내용에 대해서 “사실무근”이라고 답했다. https://n.news.naver.com/mnews/article/009/0005694412?rc=N&ntype=RANKING&sid=101	400
5	미국 대형 태양광 및 배터리 프로젝트, 35억 달러 규모 자금 조달 확보(블롬버그) 사이프레스 크릭 에너지(Cypress Creek Energy)는 미국 최대 규모의 태양광 및 배터리 프로젝트 중 하나에 대한 35억 달러 규모의 자금 조달을 완료했습니다. 이번 자금 지원은 아칸소주에 건설될 예정인 스틸 리버 에너지 센터의 1, 2단계 공사를 지원하는 데 사용될 예정이며, 이 센터는 태양광 발전 및 배터리 저장 장치를 제공할 계획입니다. 이번 계약은 도널드 트럼프 대통령이 청정에너지를 공격했음에도 불구하고 태양광 발전이 여전히 국가 에너지 구성의 핵심적인 부분을 차지하고 있음을 보여줍니다.	457
6	현대차그룹 휴머노이드 개발 구조	464
7	📌 리튬 - 공급 과잉에서 공급 부족으로 1) 대표적 공급 과잉 품목인 리튬 수급은 최근 공급 부족으로 전환 → 정광 부족 여파로 탄산 리튬 - 리튬 정광 스프레드도 축소, 최근 약세 구간에서 리튬 정광 하락 폭이 탄산 리튬 대비 크지 않았기 때문 #리튬	513
8	+2 여행 마지막 일정, 헤이그 이준 열사 기념관. 🇰🇷	877
9	📌 액츄에이터는 휴머노이드 최대 병목 → 액츄에이터는 휴머노이드 내 원가 비중의 3~40%를 차지, 진입장벽이 높은 부품. #로봇	962
10	✅ HL만도(+13.69%) ❗️ 52주 신고가 돌파 거래대금 : 3,070억 시가총액 : 30,522억 - 현재가 : 73,900원 (2026-06-15 12:04기준)	881
11	[이그전] 반도체, 과거 HMM 사례를 보면 지금이 꼭지일까? 안녕하세요. KB증권 자산배분 및 주식전략 이은택입니다. 1) 1월에 ‘메모리 반도체’와 ‘팬데믹 당시 컨테이너선’의 과잉발주 사이클의 유사점을 초점으로 비교하는 자료를 여러 차례 썼습니다. 2) 지금 반도체는 당시 HMM 고점에 도달했습니다. 그러나 당시 HMM 주가 하락에는 대규모 CB 희석이라는 특수 요인이 있었습니다. 3) HMM 이익은 이후에도 1년 가까이 급증했습니다. 따라서 HMM 주가 흐름만으로 메모리 반도체 피크아웃을 단정할 수 없습니다. - URL: https://m.blog.naver.com/egzion/224316105852	619
12	기대해볼 만도 만도	1 435
13	📌 HL만도 1) 로봇의 열관리는 공냉식 설계를 기반으로 액추에이터와 커패시터의 역할이 중요 2) HL만도는 BD의 스팟에 납품 중이며, 북미 선도 EV업체의 조항 및 IDB과점 공급사로, 로봇의 대량 생산 시기에 액추에이터 납품 기회 예상 #로봇 #HL만도	1 109
14	📌 로보틱스 신사업으로 "현대위아=현대차 로봇 주력사" 워밍업 1) 현대위아는 공직기계 부문 매각과 방산 부문 매각으로 확보한 자금을 어디에 사용하려는걸까? → 현대위아가 추진하고 있는 신사업의 하나는 로보틱스이다. 로보틱스 신사업은 아직 매출액이 미미하지만 현대차그룹이 추진하고 있는 무인화, AI, 로봇자동화의 핵심이 될 가능성이 높다. → 현대위아의 로보틱스 사업은 현대차그룹의 캡티브 마켓을 잠재적으로 확보하고 있다. #로봇 #현대위아	957
15	연준 기준금리 동결 국면에서 2년물 국채금리 하락 기반으로 장단기금리차 상승 반전을 예상해 볼 수 있는 국면	997
16	📌 7월, 코스닥에도 훈풍이~ 1) 1차 국민성장펀드(국민참여형)를 전량 판매, 26년 9월 2차 판매가 진행될 예정이라는 점을 고려시 2H26 직접투자가 개시될 시점이라고 판단 → 투자 대상은 반도체, 디스플레이, 2차전지, 바이오, 로봇, 방산, 백신, 수소, 미래형 이동수단, 인공지능, 광물 콘텐츠 등. 2) 자본 시장 체질개선으로 승강형 세그먼트(프리미엄, 스탠다드, 관리군)로 나눠 역동성과 경쟁력을 제고할 방침 → 코스닥 30주년 행사(7/1)에서 개편 방향을 확정해 제시할 것으로 예상 → 6월 중 세부내용이 구체화될 것으로 기대. #코스닥	4 175
17	📌 강세장 후반부 3가지 패턴 1) 주가 상승 각도의 상향 → 광란의 1920년대, 닷컴 버블, FANG사이클 모두 강세장 초반 1~3년차 주가 상승 속도가 비교적 얌전 → 그러나 4~5년차로 진입하면 상승 각도가 높아진다 2) 변동성/조정 빈도 확대 → 광란의 1920년대와 닷컴은 버블 국면에 진입한 이후 주가와 변동성이 동시에 상승하면서 시황상 피로도가 증가. → 지수 조정 빈도도 잦아진다 3) 위험조정성과 유지 → 버블 후반부 변동성과 잦은 조정으로 피곤함이 유발되지만, 그에 대한 보상은 충분히 제공되는 중기 시장 구조.	2 520
18	美정부, 앤트로픽 AI '미토스' 외국인 접속 금지 앤트로픽은 12일(현지시간) "미국 정부가 국가안보 당국 지침에 따라 모든 외국 국적자의 '페이블5(Fable 5)'와 '미토스5(Mythos 5)' 사용을 금지하는 수출통제 조치를 통보했다"고 밝혔다. 이번 조치는 해외 이용자의 접속뿐 아니라 미국 내 체류 중인 외국 국적자 접근까지 포함한다. 앤트로픽 소속 외국인 직원 역시 제한 대상에 포함된 것으로 전해졌다. https://www.inews24.com/view/1976256	1 247
19	조선사 수주 : 상선은 사실상 수주목표치 달성, 초과달성 확실시	1 513
20	📌 팀코리아, 해외 원전 수출 확대 추진 1) 산업통상부, 원전 수출체계 효율화 방안 발표 2) 2026년 6월 18일, 대미투자특별법 시행 → 한미전략투자공사 출범 예정 → 원전, LNG는 유력 후보로 거론되고 있으나, 환율 급등 부담과 '원리금 회수' 조건 충족 여부가 관건	1 420

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