미국주식과 투자이야기

🚀 10개의 차트로 보는 엔비디아 3조 달러 달성 AI 혁명의 최대 수혜주로 인식되는 반도체 기업 엔비디아(NVDA)가 마켓 시총 3조 달러를 돌파하며 애플(AAPL)을 제치고 세계에서 가장 가치있는 기업의 두 번째 자리에 우뚝 섰습니다. 엔비디아는 불과 8년 전만 해도 시가총액 300억 달러의 기업이었습니다. 그동안 무려 100배가 폭등한건데요. AI 혁명의 파도에 올라타기 시작한 엔비디아의 성장과정을 10개의 차트로 정리해봤습니다. 생각보다 상당히 충격적입니다. https://www.themiilk.com/articles/aa0db1893?u=3e083717&t=a9dc15915&from=

📈 오늘의 마켓 브리핑 핵심이슈: ECB 금리인하 / 엔비디아 / 신규 실업수당 및 생산성 지표 주요지수: 다우 -0.05% / S&P500 +0.00% / 나스닥 +0.10% 섹터 퍼포먼스: 11개 섹터 중 7개 상승 마감. 기술이 상승 주도하며 2.22% 상승. 유틸리티는 부진하며 0.57% 하락. 국채금리: 10년 만기 국채 수익률은 4.308%로 상승. 통화: 미 달러화는 104.23달러로 하락. 암호화폐: 비트코인은 7만 1136달러로 0.03% 상승. 이더리움은 3846달러로 0.49% 하락. 원자재: 크루드유는 배럴당 74.80달러로 0.99% 상승. 금은 온스당 2380달러로 0.22% 상승. 🔑 ITK 오늘의 한마디: 2주간 실업자가 증가 추세를 보이며 고용 완화 시그널. 다만 1분기 생산성의 하락과 노동비용의 상승세는 인플레이션에 부담. https://themiilk.com/articles/af6342164?u=3e083717&t=ac3b15c4b&from=

🖋ITK 오늘의 한마디 뉴욕증시는 완벽했던 하루를 마감했습니다. S&P500은 사상 최고가를 단숨에 경신했고 주식시장은 다시 황소들이 완전히 장악하기 시작했습니다. 트리거가 된 것은 노동부 고용보고서가 발표되기 48시간전에 발표된 ADP의 민간 고용 데이터였습니다. 올해 초 이후 가장 부진했던 신규채용 데이터로 인해 금리인하에 대한 기대가 다시 살아난겁니다. 여기에 G7 국가 중 처음으로 캐나다가 금리인하로 완화 사이클을 시작했고 유럽중앙은행도 그 뒤를 이을 것이란 기대가 커지며 글로벌 증시에 활력이 생기기 시작했습니다. 지금까지 시장이 배드뉴스를 굿뉴스로 온전히 받아들이지 못한 것은 잠재적 침체에 대한 두려움이었는데요. 오늘은 이런 우려도 없었습니다. 서비스 PMI 지표가 에상보다 강한 것으로 나타나며 소비 수요가 여전히 활발하게 유지되고 있음을 보여줬기 때문입니다. 금리와 달러는 올해 상승 추세를 완전히 하향하며 시장에 더이상 긴축 우려가 없음을 강조하고 있습니다. 이런 긍정적인 기조는 실질금리를 올해 4월 말 이후 가장 낮은 수준으로 끌어내리고 있습니다. 다시 시장에 유동성이 흐르는 시그널에 비트코인은 7만 1천 달러를 돌파하며 올해의 큰 하락 추세를 모두 상향 돌파하는 모습입니다. 더 긍정적인건 비트코인보다 이더리움의 강세가 더 부각되면서 암호화폐 시장이 밑에서부터 뜨겁게 타오를 전조를 보이고 있다는 점입니다. 주식시장도 분위기는 뜨겁습니다. AI 혁명의 최대 수혜주 엔비디아는 애플을 제치고 사상 처음 3조 달러 클럽에 가입했습니다. 애플 역시 WWDC로 인한 기대감으로 8 거래일 연속 강세를 보이는 무서운 뒷심을 보여주고 있습니다. 골드만삭스는 올해 내내 부진했던 애플과 테슬라에 대한 옵션 시장의 심상치않은 시그널을 포착하며 단기 상승 가능성을 제시했습니다. https://www.themiilk.com/articles/a963809aa?u=3e083717&t=a42d6e36c&from=

📈 오늘의 마켓 브리핑 핵심이슈: ADP 고용 데이터 / 구매관리자지수(PMI) 주요지수: 다우 +0.09% / S&P500 +0.16% / 나스닥 +0.37% 섹터 퍼포먼스: 11개 섹터 중 6개 상승 마감. 부동산이 상승 주도하며 0.95% 상승. 원자재는 부진하며 1.11% 하락. 국채금리: 10년 만기 국채 수익률은 4.336%로 하락. 통화: 미 달러화는 104.39달러로 하락. 암호화폐: 비트코인은 7만 876달러로 0.41% 상승. 이더리움은 3800달러로 0.23% 하락. 원자재: 크루드유는 배럴당 73.52달러로 0.37% 상승. 금은 온스당 2354달러로 0.31% 상승. 🔑 ITK 오늘의 한마디: 경제 둔화 시그널에 시장이 어떻게 반응하는지에 주목. https://themiilk.com/articles/a963809aa?u=3e083717&t=a8c2038a2&from=

🖋ITK 오늘의 한마디 고용시장의 냉각 시그널에 시장의 펀더멘탈이 흔들리고 있습니다. 특히 주목할만한 시그널은 오늘 고용 데이터 이후 국채금리의 추세가 바뀌고 있다는 점입니다. 오늘 발표된 JOLTs 채용 공고 데이터는 2021년 이후 3년만에 최저치를 기록했는데요. 일단 긍정적인 점은 팬데믹 이후의 뜨거운 고용시장은 고용 수요의 증가보다는 채용의 증가가 원인이었다는 점에서 고용시장이 완화되기 시작했다는 확실한 시그널이라는 것입니다. 반대로 우려스러운 부분은 고용시장의 냉각이 예상보다 빠르게 진행되면서 시장이 잠재적 경기침체에 대한 가능성을 보기 시작했다는 점입니다. 이것이 오늘 배드뉴스로 인해 연준의 금리인하 기대가 대폭 확대됐지만 시장이 활짝 웃지 못한 이유입니다. 시장의 시그널도 큽니다. 특히 10년 만기 국채 수익률이 올해 상승 추세를 하향 돌파하고 있다는 점은 시사하는바가 큽니다. 이는 시장이 금리인하를 요구하기 시작했다는 것과 잠재적 경기 둔화에 대응해 안전자산인 국채에 다시 몰리고 있다는 점을 의미합니다. 이제 시장은 경기침체가 없다는 무착륙의 시나리오는 버릴수밖에 없는 상황으로 몰리고 있습니다. 지금까지 맛보기 게임이었다면 이제는 본게임으로 진입하는 시점입니다. 이제 시장은 경기둔화라는 악재와 금리인하라는 호재 사이에서 아슬아슬한 줄타기를 시작합니다. https://themiilk.com/articles/ad3c07644?u=3e083717&t=a46955140&from=

📈 오늘의 마켓 브리핑 핵심이슈: JOLTs 채용공고 / 인도 총선 결과 / 인텔, 새로운 AI 칩 발표 주요지수: 다우 -0.41% / S&P500 -0.42% / 나스닥 -0.33% 섹터 퍼포먼스: 11개 섹터 중 3개 상승 마감. 헬스케어가 상승 주도하며 0.70% 상승. 에너지는 부진하며 2.64% 하락. 국채금리: 10년 만기 국채 수익률은 4.386%로 하락. 통화: 미 달러화는 104.28달러로 하락. 암호화폐: 비트코인은 6만 8977달러로 0.23% 상승. 이더리움은 3765러로 0.03% 하락. 원자재: 크루드유는 배럴당 72.88달러로 1.81% 하락. 금은 온스당 2347달러로 0.93% 하락. 🔑 ITK 오늘의 한마디: 이번주 핵심 지표인 고용 데이터의 첫번째 타자, JOLTs 채용공고에 주목해야 할 것. 고용시장의 완화 시그널에 대한 시장의 반응은? https://themiilk.com/articles/ad3c07644?u=3e083717&t=a534f776b&from=

🖋ITK 오늘의 한마디 오늘 뉴욕증시는 이전과는 약간 다른 양상을 보였습니다. ISM 제조업 지표가 예상보다 크게 부진하면서 경제 둔화에 대한 우려가 커졌기 때문인데요. 재밌는 점은 지금까지 시장은 성장의 둔화 시그널, 즉 배드 뉴스를 연준의 금리인하에 대한 기대로 굿 뉴스로 받아들였다는 점입니다. 일부 월가 애널리스트는 PMI 지표가 부진하며 미국의 성장 둔화 가시화에 이제 시장이 나쁜 소식을 나쁘게 받아들이고 있다고 평가했는데요. 과연 그럴까요? 오늘도 역시 시장은 투자자들을 기만하는 플레이를 보였습니다. 하루종일 부진한 모습을 보이던 시장이 오후 들어 장 마감 2시간전부터 빠르게 회복세를 보였기 때문인데요. 결국 3대 지수는 다우를 제외하고 S&P500과 나스닥의 강세로 마감했습니다. 특히 비트코인은 금리와 달러의 하락에 힘입어 한때 7만 달러를 돌파하기도 했을만큼 일부 초위험자산이 상당한 강세를 보였습니다. 시장이 전반적으로 부진한 지표에 우려를 보이고 있지만 아직 침체에 대한 우려를 드려내기에는 이른 시점입니다. 여전히 고용시장이 굉장히 견고하게 견디고 있기 때문인데요. 그래서 이번주 발표되는 JOLTs 채용공고와 금요일의 노동부 고용보고서는 중요합니다. 실업률이 아주 가파르게 증가하는 모습을 보이지 않는이상 시장은 경기둔화 혹은 침체가 아직 먼 이야기라고 판단할 가능성이 높습니다. https://www.themiilk.com/articles/a70b00e9c?u=3e083717&t=a88970b2b&from=

📈 오늘의 마켓 브리핑 핵심이슈: 엔비디아, 차세대 반도체 '루빈' 공개 주요지수: 다우 +0.01% / S&P500 +0.35% / 나스닥 +0.76% 섹터 퍼포먼스: 11개 섹터 중 11개 상승 마감. 에너지가 상승 주도하며 2.49% 상승. 기술은 부진하며 0.16% 상승. 국채금리: 10년 만기 국채 수익률은 4.457%로 하락. 통화: 미 달러화는 104.52달러로 하락. 암호화폐: 비트코인은 6만 9906달러로 3.17% 상승. 이더리움은 3843달러로 1.68% 상승. 원자재: 크루드유는 배럴당 76.27달러로 0.92% 하락. 금은 온스당 2354달러로 0.35% 상승. 🔑 ITK 오늘의 한마디: OPEC+가 감산을 연장했지만 유가는 하락. 오일 시장은 향후 소비 수요의 둔화를 전망하고 있음을 시사. 이는 인플레 완화 및 수요 완화 가능성으로 위험자산에는 긍정적. https://themiilk.com/articles/a70b00e9c?u=3e083717&t=a096effe2&from=

📑 이번주 주요 이벤트 🦺 고용보고서: 6월의 시작, 시장은 노동부의 고용 보고서로 방향성을 결정합니다. 너무 강한 숫자는 긴축에 대한 우려로 나타날수 있습니다. 반면 점진적인 냉각 시그널은 연준의 금리인하 기대로 이어질수 있습니다. 📉 ECB 금리인하? : 이번주 유럽중앙은행(ECB)이 첫번째 금리인하에 나설 가능성이 커지고 있습니다. 월가는 ECB가 주요국 중 금리를 인하하는 첫번째 중앙은행이 될 것이라 확신하고 있습니다. 🛢 OPEC 정례회의: 인플레이션에 가장 결정적인 역할을 하는 원자재는 바로 오일입니다. 글로벌 경제의 수요를 보여주는 원자재도 오일입니다. 이번주 석유 카르텔 OPEC+는 원유 가격에 결정적인 추가 감산 결정을 할 수 있습니다. 🌍 글로벌 경제: 지난주 캐나다가 예상보다 낮은 성장을 보고하면서 이번주 캐나다 중앙은행이 금리인하를 단행할 가능성이 커지고 있습니다. 유럽에 이어 캐나다까지 주요 선진국들의 잇단 금리인하는 시장에 어떤 메시지를 보낼까요? 📊 어닝시즌: 어닝시즌이 마무리되고 있지만 여전히 눈여겨볼만한 기업들은 있습니다. 크라우드 스트라이크(CRWD)는 뜨거운 관심을 받고있는 사이버보안 시장을 니오(NIO)는 중국의 전기차 시장에 대한 수요 회복에 대한 단서를 제공할 수 있습니다. https://themiilk.com/articles/ab52321d5?u=3e083717&t=a3cae1209&from=

이제는 배당주도 기술 배당주의 시대다!? AI 혁신이 시장을 압도하고 있습니다. 이제는 가치나 배당보다 기술과 성장의 시대입니다. 하지만 자세히 살펴보면 기술 산업도 점점 성숙해지며 안정적인 배당을 지급하고 있다는 것을 알 수 있습니다. 최근에는 구글과 메타가 배당금 지급 발표를 하며 매그니피센트 7 기업중 이미 5개가 배당주로 진화하고 있습니다. 이는 기술 섹터의 중대한 변화를 의미하기도 합니다. 그동안 기술주들이 자사주 매입을 통한 주주환원에 집중했다면 이젠 시장이 성숙함에 따라 안정적인 배당을 지급하는 기업들이 점점 늘어나고 있기 때문입니다. 특히 최근에는 S&P500의 배당률을 능가하는 고배당주이면서도 AI 혁명에 올라탈 수 있는 탁월한 기술 기업들과 관련 ETF를 소개합니다. 요거 놓치지 마세요! https://themiilk.com/articles/a945fc399?u=3e083717&t=ae5ad259e&from=