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대만 국가금융안정기금(국안기금) 개입 승인 - 총한도 5,000억 대만달러 투입 승인 - 역대 10번째 기금 가동 금융감독관리위원회 공매도 규제 강화 - 차입공매도 수량 상한 축소(직전 30일 일평균거래량의 30% -> 3%) - 공매도 담보비율 90% -> 130% - 상장사 자사주 매입 독려 11월 9일부터 전면시행 한국 주식신용융자 담보비율 의무 3개월 한시 면제 대만 고점대비 약 -20% 한국 고점대비 약 -45%

The Information) AI 데이터센터 건설 지연, 마이크로소프트, 아마존, 구글 3대 기업은 오히려 수혜 Microsoft(MSFT), Amazon(AMZN), Alphabet(GOOGL)은 오히려 유리한 위치에 놓일 수 있다는 분석 핵심 근거는 세 가지 ① 기존 데이터센터가 강력한 진입장벽으로 작용 이미 막대한 데이터센터 인프라를 구축한 대형 기업들은 신규 건설이 제한되더라도 기존 설비를 활용할 수 있음. 반면 신규 진입자는 데이터센터 건설 허가와 전력 확보부터 어려움을 겪게 됨. 결과적으로 기존 클라우드 사업자의 경쟁 우위가 강화될 가능성이 있음. ② 자본지출(CapEx) 증가 속도를 낮출 명분 확보 대형 클라우드 기업들은 AI 인프라 투자 확대에 따른 비용 부담과 투자수익률(ROI)에 대한 시장의 우려를 받고 있음. 데이터센터 건설 규제가 강화되면 기업들은 외부적인 제약을 이유로 막대한 자본지출의 증가 속도를 조절할 수 있음. 이는 현금흐름과 수익성 측면에서 긍정적으로 평가될 수 있음. ③ 기존 고객 기반과 자체 AI 칩 보유 대형 클라우드 기업들은 엔비디아 GPU뿐 아니라 자체 개발 ASIC도 활용하고 있어 인프라 조달 전략을 다변화할 수 있음. AI 수요가 지속되는 상황에서 신규 경쟁사의 시설 확장이 지연될 경우 기존 사업자들의 시장 지배력이 강화될 가능성이 있음. 이러한 이유로 AI 인프라 관련주가 하락하는 가운데 대형 클라우드 기업들에 투자자금이 상대적으로 유입됐다고 설명함.

메타, Muse 앱에 자연어 기반 맞춤형 앱 생성 기능 'Spaces' 출시 : 메타는 Muse 앱에서 사용자가 자연어로 원하는 기능을 설명하면 맞춤형 인터랙티브 앱을 생성하는 'Spaces' 기능 출시. 일정 관리, 쇼핑, 게임, 업무 등 다양한 용도의 앱을 별도 코딩 없이 제작 가능 : 생성된 Spaces는 대화를 통해 기능 추가, 디자인 변경, 작동 방식 수정 등이 가능. 사이드바나 메인 탭에 배치하고 요일 및 일정에 따라 노출되는 앱을 자동 전환하는 기능도 지원 : 외부 앱과 연동해 데이터를 백그라운드에서 자동 업데이트. 공연 일정, 가격 변동, 주문 현황 등을 별도 요청 없이 반영하며, 사용자가 Spaces 내에서 직접 데이터를 수정하거나 작업을 관리할 수도 있음 : Spaces는 Muse 서비스 제공 지역 전체에 즉시 출시. 향후 사용자 간 공유 및 협업 기능도 검토 중이며, Muse Wonder의 학습 결과를 활용한 특화 AI 모델도 순차적으로 도입 https://about.fb.com/news/2026/11/introducing-spaces-customize-muse-app/

TSMC, 엔비디아의 요청으로 3D DRAM을 검토했다는 설 부인 https://www.tomshardware.com/pc-components/dram/tsmc-denies-exploring-3d-dram-at-nvidias-request-advanced-memory-tech-is-still-years-from-market-viability

챗GPT 국내 앱 이용자 1876만명 역대 최다…클로드도 1년 새 15배 급증 https://biz.chosun.com/it-science/ict/2026/11/08/3SEWDEBSTZAMTBD2YQ5JNTYU7Y/

속보: TSMC가 엔비디아의 요청으로 3D DRAM 생산을 검토하고 있다는 보도를 사실상 부인했다. TSMC는 자사가 순수 로직 파운드리이며, 앞으로도 로직 파운드리로 남을 것이라고 밝혔다. 앞서 외신은 소식통 2명을 인용해 TSMC가 최대 고객인 엔비디아의 요청에 따라 3D DRAM 생산 계획 준비에 착수했다고 보도했다. 보도에 따르면 이 작업은 첨단 패키징 담당 부사장이자 마이크론 대만 법인 책임자 출신인 Hsu Kuo-chin이 총괄하고 있다. 배경에는 AI 하드웨어 수요 급증이 글로벌 DRAM 공급을 압박하며 가격을 끌어올리는 상황이 있다. 메모리는 이제 제품 출하 가능 여부를 좌우하는 전략 자산이 됐다. 다만 TSMC는 시스템인패키지(SiP) 작업으로 DRAM 업체와 긴밀히 협력하지만, DRAM은 물론 3D DRAM을 만들 전문성과 생산능력을 갖추고 있지 않다. 3D DRAM은 마이크론, 삼성전자, SK하이닉스 등 대형 메모리 3사에도 수년 뒤의 기술로, 이 전략으로는 최소 5년간 메모리 부족을 해결할 수 없다. 실제로 마이크론은 3D DRAM 상용화 이전까지 최소 4세대의 평면 DRAM 공정을 더 거칠 계획이다. DRAM 진출 시 공급과잉 사이클 노출, 2024년부터 HBM 베이스 다이를 함께 만들어온 SK하이닉스와의 관계, 반독점 심사 부담도 뒤따른다. 'TSMC는 메모리를 직접 만들지 않고도 메모리 붐의 수혜를 누릴 수 있다.' @TNBfolio

💻"HBM 전력 덜 쓰고 더 빠르게" 삼성, 美 특허…'맞춤형 HBM' 경쟁력↑ https://www.news1.kr/industry/general-industry/6346187 📌 특허 핵심 내용 삼성전자(005930)가 미국에서 '로직다이와 이를 포함하는 반도체 장치' 특허를 등록 메모리 컨트롤러와 인터페이스 회로를 HBM 최하단 로직다이 안에 배치하고, 위에 쌓인 D램과 직접 통신하게 하는 구조 기대 효과는 데이터 전송 지연과 전력 소모 감소 📌 기존 구조와 무엇이 다른가 표준 HBM: 메모리 컨트롤러가 GPU 같은 외부 칩에 있음. 컨트롤러가 인터포저를 거쳐 D램과 데이터를 주고받기 때문에 신호 이동 거리가 길어지고 지연이 생길 수 있음 삼성 특허 구조: 컨트롤러를 로직다이로 옮겨, TSV(실리콘관통전극)를 통해 적층 D램을 바로 제어 핵심은 전압·클록 차이를 보정하는 회로. 컨트롤러와 D램은 작동 전압과 클록이 다를 수 있어서, TSV마다 연결된 인터페이스 회로가 양방향으로 신호를 변환 삼성 연구진은 이 기술로 메모리 인터페이스의 설계 난도는 낮추고 설계 자유도는 높일 수 있다고 설명 📌 맞춤형 HBM 시장과 연결 구글, 아마존 등 빅테크가 자체 AI 칩 개발을 늘리면서, 고객사 칩 구조에 맞춰 용량·속도·전력·인터페이스를 조정하는 맞춤형 HBM 수요가 커지는 중 골드만삭스는 올해 ASIC용 HBM 수요가 전년 대비 82% 증가해 전체 HBM 수요의 약 3분의 1을 차지할 것으로 전망 삼성전자는 올해 HBM4 양산을 시작했고, 2027년부터 맞춤형 HBM 샘플을 순차 공급할 계획 메모리, 파운드리, 첨단 패키징을 한 회사 안에서 결합해 고객사별 제품을 개발한다는 구상 💻반도체 소부장💻[그로쓰리서치] https://telegram.me/growth_semi

💻 마이크론(MU), 대만 HBM·D램 신규 공장 공사 대부분 중단 보도... 성과급 노사 갈등이 원인 공사 중단이 길어지면 마이크론의 2028년 이후 HBM·D램 증설이 늦어짐. 공급이 빠듯한 메모리 시장에서 경쟁사 증설 지연은 삼성전자·SK하이닉스에 상대적 수혜 📌 핵심 내용 블룸버그에 따르면 마이크론이 대만 타오위안에 짓고 있는 신규 공장 Fab 11E 공사를 대부분 멈춤 투자 규모는 30억~45억 달러(약 4조~6조 원)로, HBM과 D램을 생산할 시설. 원래 2028년 가동이 목표였음 현재는 안전 확보를 위한 최소한의 작업만 진행 중이며, 이 작업이 끝나면 공사가 전면 중단될 것으로 알려짐 마이크론은 대만 당국과 협력업체에 공사 중단 계획을 통보한 것으로 전해짐 📌 갈등의 핵심: AI 호황 이익을 어떻게 나눌 것인가 타오위안 노조 요구: 회사 영업이익의 15%를 전 세계 직원에게 배분하고, 성과급은 주식이 아닌 현금으로 지급 마이크론은 지난달 더 큰 타이중 노조와 합의했지만, 일부 직원이 반발하며 갈등이 이어지는 중 타오위안 노조는 파업권을 확보했고, 노사는 6일 추가 협상 예정 경영진은 갈등이 길어지고 기존 합의까지 뒤집힐 수 있다는 점에서 투자 불확실성이 커졌다고 판단한 것으로 알려짐 📌 양측 입장: 공식 확인은 아직 마이크론은 공사 중단 여부를 직접 확인하지 않음. "대만 사업은 모두 정상 운영 중"이며, 협상을 계속하고 고객 공급에도 차질이 없게 하겠다는 입장 타오위안 노조도 공식 통보를 받지 못했다며 사실관계 확인이 필요하다고 밝힘 협상 국면에서 나온 보도인 만큼, 실제 중단인지 협상 카드인지는 지켜볼 필요가 있음 📌 왜 중요한가 대만은 마이크론 전 세계 D램 생산의 약 60%를 맡고 있고, HBM의 핵심 생산 거점 마이크론은 지난 30년간 대만에 약 500억 달러를 투자했고, 현지 직원은 약 1만 5,000명 기존 공장은 정상 가동 중이라 당장 공급 차질은 아님. 문제는 2028년 이후 생산능력 확대 계획 💻반도체 소부장💻[그로쓰리서치] https://telegram.me/growth_semi

https://youtu.be/uk-5AMcdJy4?si=HdP7jJeEc8C2Zyf5 이제 사회적인 문제가 되고있네

진짜 심각하다는 공인회계사들 근황 https://mlbpark.donga.com/mp/b.php?p=1&b=bullpen&id=202611070119945880&select=&query=&shop=&subselect=&subquery=&user=&site=&reply=&source=&pos=&sig=h6jLGf21h3eRKfX2hdaXGY-Y5mlq

[신규] 대만, AI 주식 급락 뒤 시장안정기금 승인 대만 재정부는11/6 시장안정기금 사용을 승인했다고 밝혔습니다. Nikkei Asia | 최초 11/6 09:41 KST / 수정 11/6 20:07 KST — 대만 조치. 빠르네. 이게 정상적인 조치 https://asia.nikkei.com/business/markets/taiwan-south-korea-japan-stock-markets-hit-hard-by-ai-sell-off

오픈AI, 기업가치 1.25조 달러에 신규 투자금 110억 달러 조달 완료 : 오픈AI는 기업가치 1.25조 달러 기준으로 약 110억 달러 신규 투자금 조달을 완료. 투자금은 금요일 기준 실제 송금된 것으로 확인 : 이번 투자 라운드의 전체 조달 규모는 최대 200억 달러, 잔여 자금은 향후 몇 주 내 확보할 예정. 다만 추가 조달은 아직 확정되지 않은 상태 : 오픈AI는 당초 기업가치 1.4조 달러에 300억 달러 이상을 조달할 계획이었으나, 주식시장 급락 이후 기업가치와 조달 목표 하향 조정 : 자금 조달 규모 축소의 배경은 AI 인프라에 대한 막대한 투자 부담과 미국 중간선거 이후 데이터센터 건설 규제 강화 가능성에 따른 투자심리 악화 → 이전 보도된 조건으로 1차 펀딩 완료 https://t.me/Samsung_Global_AI_SW

오픈AI CFO ”중간선거 결과와 관계없이 데이터센터 투자 계속할 것“ 사라 프라이어 오픈AI CFO는 6일(현지시간) CNBC와의 인터뷰에서 ”중간선거 결과를 생각할 때도 고객 수요를 충족하기 위해 어떻게 투자를 지속할지 고민해야 한다“고 말함 이어 ”필요한 컴퓨팅 자원을 확보할 수 있도록 지역사회와 관계를 구축하는 작업을 계속할 것“이라고 강조 https://www.aitimes.com/news/articleView.html?idxno=217119

• 중간선거 전후 금리 하락에는 기존 AI 기업들 우려에 '민주당 승리 -> AI 투자 제동 -> 성장 둔화'가 얹어진 이유가 크다고 생각함. 그래서 진짜 민주당은 AI 모멘텀을 누그러뜨릴 수 있을까 해서 한번 찾아봄 [민주당·공화당 하원 지역구별 데이터센터 현황] • 데이터센터 수: 민주당 지역구 214곳에 994곳(58%), 공화당 지역구 218곳에 698곳(40%). 지역구당 평균 4.6곳 대 3.2곳으로 민주당이 더 많음 • 상위 10개 지역구: 1위 VA-10(북버지니아, 306곳)을 포함해 민주당 5곳, 공화당 4곳, 공석 1곳(TX-23, 전 공화당). 북버지니아·실리콘밸리·오리건 등 기존 거점이 민주당 지역구에 집중 • 건설 중 데이터센터: 117곳 중 83곳(71%)이 민주당 지역구, 32곳(27%)이 공화당 지역구. 신규 건설도 민주당 지역구 중심 • 전력 용량·투자: 지역구당 평균 용량은 공화당 224MW로 민주당(124MW)보다 크고, 건설 중 투자금액(서버·GPU 포함)도 공화당 9,255억달러, 민주당 5,590억달러 • 주지사 기준: 2026년 선거 당선자 기준 민주당 주지사 28개 주에 데이터센터의 86%, 건설 중 용량의 83%(투자·고용도 같은 비중). 현직 기준으로는 각각 62%·31% -> 데이터센터는 민주당 자기네들 지역구 경제에서 떼놓을 수가 없는 요인으로 보임. 이해관계가 강하게 얽혀있기 때문에 '민주당 = AI에 부정적'으로 생각하는건 너무 많이 나간게 아닐까함

속보: AI 증시가 급락하면서 앤트로픽 IPO에 참여하려는 잠재 투자자들이 예상 기업가치를 다시 낮추고 있다. 일부 잠재 투자자들은 현재 1.2조~1.3조 달러 범위를 논의하고 있다. 직전에는 투자자들이 주관사에 1.4조~1.5조 달러를 적정 가치로 제시했었다. 10월 초에는 적정 가치를 최대 2조 달러까지 보는 시각도 있었으나, 10월 실적 브리핑 이후 눈높이가 한 차례 낮아졌다. 이번 재조정의 계기는 목요일 나스닥100 지수의 6.4% 급락이었다. 이날 하루에만 시가총액 2.3조 달러가 사라졌는데, 이는 일간 기준 사상 최대 규모다. 선거에서 민주당이 의회를 장악하면서 데이터센터 확장 속도와 그 영향에 대한 규제 감시가 강화될 수 있다는 전망이 매도를 촉발했다. 같은 날 Cboe 변동성지수(VIX)는 2025년 4월 이후 최고치까지 치솟았다. HSBC의 수석 멀티에셋 전략가는 상장 후 변동성 위험을 줄이려면 약 1조 달러가 더 편안한 수준일 수 있다고 진단했다. 앤트로픽은 보수적인 목표치로 공식 마케팅을 시작한 뒤 수요에 따라 조정할 수도 있고, 일정을 미루는 방안도 선택지로 남아 있다. 다만 최근 공모 규모를 늘렸던 세레브라스와 피그마는 현재 공모가를 크게 밑돌며 거래되고 있다. '프런티어 AI 첫 IPO, 이제 숫자보다 상장 후 주가 흐름이 관건이다.' @TNBfolio

오라클(Oracle) 공식 계정 OCI(오라클 클라우드 인프라)의 AI 인프라에 대한 수요는 구세대 GPU를 포함해 여전히 강력하게 유지되고 있습니다. 최근 실적 발표에서 클레이(Clay)가 설명했듯이, 1분기에 계약 갱신 시점이 도래한 GPU 용량은 기존 가격보다 20% 높은 프리미엄을 적용해 재계약되거나 재판매되었습니다. 이는 장기 계약을 기준으로 한 것이며, 해당 GPU 대부분이 이미 사용 연수 4년이 지난 제품이었음에도 불구하고 이러한 가격 인상이 이루어졌습니다. 이는 오라클 AI 인프라에 대한 지속적인 수요와 인프라 자산의 장기적인 가치가 유지되고 있음을 보여줍니다.