![[하나 이준호] AI/디지털자산/인터넷/게임](https://cdn.tlmtr.io/_next/image?url=https%3A%2F%2Fimg.telemetr.io%2Fc%2F2f3xMu%2F6179089489809051310%3Fty%3Dl&w=256&q=75)
[하나 이준호] AI/디지털자산/인터넷/게임
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하나증권 AI/디지털자산/인터넷/게임 담당 애널리스트 이준호입니다. 산업/기업 보고서와 뉴스 및 시사점을 전달드리도록 하겠습니다. 감사합니다.
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미래에셋컨설팅, 코빗 지분율 97.15%로 높여
미래에셋컨설팅의 지분율은 기존 92%에서 97%까지 높임
미래에셋컨설팅은 21일 코빗 주식 158만 9859주를 78억 8729만 원에 추가 취득하기로 했다고 정정공시
https://naver.me/x2Yl5gNY
| 2 |  한화그룹, 지분 9.6%로 시큐리타이즈 최대 주주 올라
한화그룹이 미국 실물자산(RWA) 토큰화 기업 시큐리타이즈(Securitize)의 합산 지분 기준 최대 주주로 올라선 것으로 확인
미국 증권거래위원회(SEC) 공시에 따르면 SPAC(기업인수목적회사) 합병을 완료한 시큐리타이즈에서 한화그룹은 9.6%의 지분을 보유해 5% 이상 주요 주주 가운데 가장 높은 지분율을 기록
https://www.digitalasset.works/news/articleView.html?idxno=42070 | 385 |
| 3 |  팰월드, 정식 출시 이후 트래픽 반등 지속. 최고 동접자 기준 1주차 주말 85만, 2주차 96만
반응이 좋습니다. 오랜만에 다시 해봐야겠네요. | 370 |
| 4 | 소버린 AI도 무시할 수 없는 수요입니다.
네이버클라우드-HD현대, 조선업 특화 AX 구축 맞손
https://naver.me/GGGeKRRz
합참 지휘통제에 네이버 AI 붙인다…네이버클라우드·고려대 '맞손'
https://naver.me/I5wseOIa | 845 |
| 5 |  브룩필드 5월 기준 데이터센터 운용전력 1.3GW. 미국 75%, 유럽 20%, 아시아태평양 5%
계약전력 2.4GW, 목표전력 3.6GW | 481 |
| 6 | 브룩필드는 6월 국내 투자 확대 기조를 밝혀왔습니다.
조단위 ‘빅딜 메이커’ 브룩필드 “한국에 2030년까지 30조원 투자”(6/4)
“브룩필드 본사의 글로벌 전략회의에서 한국이 매우 높은 평가를 받고 있습니다. 브룩필드는 현재 17조원 수준의 투자 금액을 2030년까지 30조원으로 늘릴 예정입니다.”
글로벌 대체투자 운용사 브룩필드 자산운용이 한국 시장에 대한 투자 확대 의지를 드러냄. 인공지능(AI) 확산에 따른 전력 인프라, 데이터센터 수요 증가와 반도체 공급망 재편을 핵심 투자 기회로 꼽으며 향후 수년간 국내 투자 규모를 대폭 늘리겠다고 밝힘
https://naver.me/FZojzZPf
코람코·브룩필드 계열 DCI, 40MW '안산 시화 AI 데이터센터' 착공(6/8)
코람코자산운용(이하 코람코)은 브룩필드 계열 아시아태평양 데이터센터 운영사인 DCI 데이터센터(이하 DCI)와 손잡고 경기도 안산시 시화국가산업단지 내 40MW 인공지능(AI) 데이터센터 개발사업을 본격화
https://naver.me/GGGn3nff | 452 |
| 7 | 엘리너 테렛, “백악관 클래리티 윤리조항 합의… 공화당에 전달”
폭스비즈니스 기자 출신 엘리너 테렛은 20일(현지시각) 엑스(X)를 통해 복수의 업계 관계자를 인용해 “백악관이 클래리티법의 윤리 패키지에 합의했으며 이날 오후 일부 상원 공화당 의원들에게 관련 문구를 전달했다”고 밝힘
https://www.blockmedia.co.kr/archives/1118863 | 482 |
| 8 | 국내 AI DC의 수요에 대해 시장의 의문이 있지만 미국 내 증설 지연, 미국 외 DC 확보 추이, 소버린향 투자 강화와 같이 긍정적인 흐름이 이어지고 있습니다.
추론 AI DC 리전, 소버린 AI가 수요를 견인할 것으로 예상합니다.
AI/인터넷에서는 안정적으로 데이터센터를 운영한 경험을 갖춘 NAVER와 삼성에스디에스를 제시드리고 있습니다.
국내 사업자의 글로벌 테넌트의 계약만 확인된다면 수요는 확실해지는 것이고, 현재 이들의 증설 목표도 보수적일 수 있습니다.
Top Pick은 NAVER 입니다. | 437 |
| 9 | [하나증권 AI/디지털자산/인터넷/게임 이준호]
<7/21 데일리뉴스>
'미래금융 새판짜기' 의기투합한 하나금융·두나무
https://naver.me/xxo8cJEV
브룩필드 찾는 네이버 이해진·최수연…AI 조단위 투자 유치하나
https://naver.me/x52kHBXd
배경훈 “GPU, 정부 투자 확대 논의 중”
https://naver.me/GxrU4AwI
문샷 이어 알리바바도…中 AI 오픈 모델 또 온다
https://naver.me/GsBbqAue
“토큰 폭탄 맞은 美 AI”…기업들, 딥시크·큐원으로 ‘AI 엑소더스’
https://naver.me/5t7Yo8NI
‘배그’ 감성 입고 즐기다…크래프톤, 무신사와 첫 컬래버
https://naver.me/5QsETrY9
엔씨, 신작 '아스트라에 오라티오' CBT 참가자 8월 모집
https://naver.me/FHOqNwyr | 417 |
| 10 | 삼성SDS, 국산 NPU로 클라우드 서비스 시작… AI 추론 GPU 독점 깨질까
NPU란 뇌의 기능을 모방해 설계한 프로세서로, AI 추론 작업에 유리하고 그래픽처리장치(GPU)에 준하는 성능을 보다 낮은 전력으로 낼 수 있는 게 장점
이미 학습된 AI 모델이 답변을 생성하거나 문서나 이미지를 분석하는 작업을 낮은 가격대로 할 수 있다는 의미다. NPU 구동 비용은 GPU 대비 30~40% 저렴한 수준으로 알려져 있음
https://naver.me/xONrtit7 | 495 |
| 11 | 얼라인 압박에…가비아, 맥쿼리 손잡고 '자진 상폐' 승부수
행동주의펀드 얼라인파트너스로부터 주주가치 제고 요구를 받아온 가비아가 맥쿼리자산운용과 손잡고 자진 상장폐지를 추진한
맥쿼리 측이 가비아 창업자인 김홍국 공동대표와 원종홍 공동대표·전정완 부사장이 보유한 지분을 인수하고의 지분을 인수하고 일반 주주의 주식을 공개매수해 비상장사로 전환하는 계획
20일 금융감독원 전자공시시스템에 따르면 맥쿼리자산운용의 투자목적회사 디씨케이인베스트먼트는 이날부터 9월17일까지 가비아 보통주를 공개매수. 결제일은 9월21일
공개매수 가격은 주당 4만8000원
https://naver.me/xaTkLiMb | 498 |
| 12 | 이해진·최수연, 브룩필드 간다…네이버 AI 조단위 투자 임박
이 의장과 최 대표는 이번 주 초 캐나다 토론토에 있는 브룩필드 본사를 방문할 예정
이번 방문에는 김희철 네이버 최고재무책임자(CFO)와 관련 계열사 주요 임원도 동행
업계에서는 네이버 경영진이 브룩필드 최고위급 인사들과 만나 데이터센터는 물론 AI 팩토리 구축을 위한 대규모 투자와 자금 조달 방안을 집중적으로 협의할 것으로 보고 있음
https://naver.me/5p0LFHGI | 1 579 |
| 13 | 與 “디지털자산기본법 빨리 입법…월 2회 정무위 소위 개최”
https://naver.me/xVR8Soyr
얼른.. | 496 |
| 14 | [하나증권 AI/디지털자산/인터넷/게임 이준호]
<7/20 데일리뉴스>
구글·메타·네이버·카카오에 청소년 SNS 규제 검토
https://naver.me/xCjhO02w
美, AI 규제 상설 독립기구 만든다
https://naver.me/GSQnjoj2
앤스로픽, 페이블5 요금 정책 또 변경...월 15만원짜리 요금제 쓰면 추가 비용 없어
https://naver.me/G5kpqT4e
앤트로픽, 메타와 15조원 규모 ‘AI 자원 임대’ 협상
https://naver.me/xLNfI4TD
마이크로소프트, '코파일럿 코워크' 정식 출시…"업무별 추가 비용"
https://naver.me/Fx2xe3Dr
스페이스X, 美 펜타곤과 수십억달러 AI 컴퓨팅 공급 협상
https://naver.me/5WUSVOTS | 767 |
| 15 | [디지털자산 Weekly 온체인, 하나증권 AI/디지털자산/인터넷/게임 이준호]
'가격은 쉬고 있지만 산업은 움직이는 중'
리포트: https://tinyurl.com/4vstp85j
✅디지털자산 및 관련 기업 총평
- 디지털자산 시장은 7/12~7/18 동안 횡보했다. 주요 코인의 수익률은 BTC +1.4%, ETH +3.4%, SOL -1.2%, TRX -1.7%다. 디지털자산 전반의 가격 변화는 크지 않았으나 인프라에 관해서는 많은 변화가 관측된 한 주였다.
- 미국 DTCC(예탁결제원)가 토큰화 플랫폼을 출시했다. 러셀 1000 지수 종목, 국채, 대형 지수 ETF 등이 토큰화 대상이며 시범 거래 이후 10월에 본격적인 서비스를 개시할 계획이다. 투자자는 전통 주식을 보유했을 때와 완전히 동일한 주주 권리, 배당, 법적 지위를 갖는다.
- Ondo는 DTCC의 토큰화 서비스를 통해 생성된 DTC 보유 증권에 대한 권리를 기반으로 하는 토큰화 주식을 출시했다. RWA가 전통적인 인프라와 결합하는 과정에서 Ondo와 같은 기업들이 시장 활성화에 기여할 수 있음을 보여준 사례다.
- Morgan Stanley가 온라인 투자 플랫폼 E*TRADE에서 리테일 고객을 대상으로 BTC, ETH, SOL에 대한 거래를 개시했다. 이는 단순 상품 추가가 아니라 대형 전통 금융사가 디지털자산 거래를 기존 플랫폼에 흡수하기 시작했다는 의미다. 향후 미국뿐만 아니라 글로벌 브로커리지 경쟁은 주식, ETF, 옵션, 디지털자산 등 모든 자산을 한 화면에서 제공하는 방향으로 진행될 가능성이 높다.
- Visa는 은행·핀테크 대상 스테이블코인 플랫폼을 발표했다. Open Standard 컨소시엄의 OUSD와 함께 출시할 예정이며 기존 금융관들이 바로 스테이블코인을 사용할 수 있도록 지원할 예정이다. 스테이블코인의 승부처가 발행보다 유통, 배포로 이동하는 흐름을 보여준다.
- Roninhood 체인과 Uniswap의 협력이 강화되고 있다. Robinhood 체인에 Uniswap의 TVL이 약 6,000만달러, MAU가 100만명을 상회했다. 토큰화 주식, RWA 플랫폼이 결국 DEX의 유동성과 결합했을 때 폭발적인 성장을 보일 수 있음이 확인된다.
- 국내에서는 14일 재정경제부가 2026년 하반기 경제성장전략을 발표, 디지털자산업 세분화와 스테이블코인 제도화를 담은 디지털자산기본법을 올해 하반기 추진하겠다고 발표했다. 또한 2027년 기관용 CBDC와 연계한 국채 토큰화 실증 시범사업을 추진할 계획이다.
- 여당은 8월 디지털자산 TF 재정비 이후 9월 디지털자산기본법을 발의할 예정이며 연내 입법을 목표한다고 밝혔다. 1년 이상 지연되고 있어 시장의 기대감은 사라진 상황이지만. 결국 미국, 유럽, 일본, 홍콩을 포함한 글로벌 대부분의 국가가 채택하고 있기에 입법은 필연적이라 판단한다.
✅온체인 뷰(On-Chain View)
✅글로벌 디지털자산 관련 기업
✅국내 디지털자산 관련 기업
채널링크: https://t.me/internetgameLJH | 1 451 |
| 16 |  2026년 2분기 인터넷/게임/디지털자산 실적발표 일정
*변동 사항 있을 시 업데이트 드리겠습니다. | 483 |
| 17 | ![[단독] 정부, GPU 확보전 내년 '베라 루빈' 1만장 올인 정부가 내년 약 4조원을 투입해 엔비디아의 최신 그래픽처리장치(GPU) '베라 루빈' 1만장 확보에 나섬. '모두의 AI' 등 인공지능(AI) 대국민 서비스가 본](data:image/jpeg;base64,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){kind=small} [단독] 정부, GPU 확보전 내년 '베라 루빈' 1만장 올인
정부가 내년 약 4조원을 투입해 엔비디아의 최신 그래픽처리장치(GPU) '베라 루빈' 1만장 확보에 나섬. '모두의 AI' 등 인공지능(AI) 대국민 서비스가 본격화되는 상황에서 국가 차원의 GPU 확보 속도전을 통해 AI 인프라의 질적·양적 도약을 꾀하겠다는 전략
https://naver.me/5mvlnGW3
4조원이라면 1차 1.4조원, 2차 2조원을 합친거보다 큰 사업 규모 | 506 |
| 18 | KIMI K3: 오픈 프론티어 인텔리전스
Kimi K3는 Kimi Delta Attention 및 Attention 잔차를 기반으로 구축된 2.8T 파라미터 모델, 네이티브 비전 기능과 100만 토큰 컨텍스트
GPU 컴파일러 개발
우리는 Kimi K3가 처음부터 GPU 프로그래밍 시스템을 구축할 수 있는지 추가로 테스트. Kimi K3는 MLIR 위에 자체 타일 수준 IR 레이어와 최적화 패스, 그리고 PTX 코드 생성 파이프라인을 갖춘 소형 Triton과 유사한 컴파일러 MiniTriton을 개발
칩 디자인
초기 개념 증명으로서, Kimi K3는 자체 아키텍처를 기반으로 만든 나노 모델을 지원하기 위한 칩을 설계. 한 번의 48시간 자율 실행으로, K3는 Nangate 45nm 라이브러리에서 오픈소스 EDA 도구를 사용하여 칩을 구축하고 최적화하며 검증
게임 개발 및 디지털 제작
Kimi K3는 강력한 3D 추론, 코딩 및 비전 기능을 결합하여 개념, 이미지 및 비디오를 완전히 재생 가능한 인터랙티브 경험으로 변환
https://www.kimi.com/ko-kr/blog/kimi-k3 | 598 |
| 19 | 문샷, 2.8조 매개변수 '키미 K3' 공개...세계 3위 성능으로 도약
자체 벤치마크뿐 아니라 아티피셜 애널리시스(Artificial Analysis)의 평가에서도 앤트로픽의 '페이블 5'와 오픈AI의 'GPT-5.5'에 이어 세계 3위에 오르며 미국 폐쇄형 중심의 프론티어 모델 경쟁 구도에 변화를 예고
https://www.aitimes.com/news/articleView.html?idxno=212881 | 654 |
| 20 | "韓, 아시아 AI 허브 적지"…SK·GS·네이버, 550조 'AI팩토리' 영토 넓힌다
SK텔레콤은 토론회에서 오는 2029년까지 5GW를 단계적으로 구축하고, 최종적으로 2035년까지 아시아 최대 규모인 15GW급 AIDC 인프라를 확보하겠다는 공격적인 로드맵을 제시. 현재 아마존웹서비스(AWS) 등 글로벌 빅테크와의 파트너십 논의를 활발히 진행 중
국내 최대 민간 발전 역량(총 6.8GW 운영)을 보유한 GS그룹은 강원도 동해시 일원에 총 2.4GW 규모의 AIDC캠퍼스를 추진. GS AI인프라가 시행을 맡아 1단계 1.2GW(2028년 준공 목표), 2단계 1.2GW(2029년 준공 목표)로 나누어 진행하며, GPU와 메모리 등을 포함한 총투자비는 약 120조원에 달할 것으로 추산. 도현수 GS AI인프라 대표는 글로벌 고객사 유치의 핵심 열쇠로 ‘Speed(납기)’를 꼽음
네이버클라우드는 인프라부터 서비스까지 아우르는 ‘풀스택 AI 사업자’로서 1GW 규모의 글로벌 AI 팩토리 구축 계획을 발표. 내년 상반기까지 55MW 규모의 GPUaaS(GPU 서비스)를 우선 제공하고 단계적으로 인프라를 확장해 나갈 방침
배성준 네이버클라우드 전무는 AIDC 구축 비용의 약 70%가 컴퓨팅 장비에 집중되는 만큼, 기업들의 GPU 투자 부담을 줄여줄 수 있는 정책적 배려가 시급하다고 제언. 비수도권 데이터센터 구축 활성화를 위해 전력계통영향평가 기준을 완화하고, 중장기 운영 경제성을 보장하기 위해 ‘AIDC 전용 장기계약형 전기요금제’를 신설해 줄 것을 정부에 요청
https://naver.me/5K6ysRsw | 684 |
