오늘의 핵씸

■ 트럼프 주니어 방한 -정용진 초청으로 이루어진거며 4월마지막주 1박2일 또는 당일 일정으로 방문할 예정 -구체적인 일정은 나온게 없으며, 이재용 삼성전자 회장과 최태원 SK 회장, 장인화 포스코 회장, 김동관 한화 부회장, 정기선 HD현대 수석부회장 등과의 만남이 성사될 것으로 보인다 -정계쪽과 국무총리실·기재부·산자부등은 패씽 되는듯 -4/30일(수)엔 거제의 한화오션과 울산의 HD현대중공업 조선소를 방문 -트럼프 주니어 따라다니는건 돈 될거 같습니다. 신세계I&C, 이마트, 한화오션, HD현대, + 조선주 +

70넘은 우리아빠가 AI랑 대화하기 전까지 AI는 확장이 계속될 거 같다

'AI 대부' 힌턴 "AI는 새끼 호랑이…인간, 통제권 뺏길 수도" https://naver.me/IGJLlqbn

진격의 ‘올무다’ 매출 10조 돌파…면세 ‘빅4’도 제쳤다 출처 : 이데일리 | 네이버 - https://naver.me/FcmrN5zr

#반도체

이야 이건좀 중요한 뉴스인듯.. - CHIPS법 폐지때문에 말많았는데 - 폐지보단 트럼프 스타일로 재구성

<CHIPS법 개요 및 트럼프의 수정 움직임> CHIPS법은 2022년 바이든 대통령이 서명한 520억 달러 규모의 반도체 산업 육성법으로, 미국 내 반도체 제조를 촉진해 아시아 의존도를 줄이는 것이 목적이다. 이 법은 공장 건설을 위한 390억 달러 보조금, 110억 달러 연구개발 지원, 최대 750억 달러 대출·보증 프로그램, 그리고 25% 세액공제 혜택을 포함한다. 인텔, TSMC, 삼성, 마이크론 등이 주요 수혜자로 선정되었으며, 법 시행 이후 미국 반도체 생산 설비 투자와 건설이 급증했다. 다만 트럼프 대통령은 이 법을 낭비라고 비판하며 폐지를 주장했지만, 결국 법 자체를 없애기보다는 본인 스타일로 재구성하려는 움직임을 보이고 있다. 트럼프 행정부는 기존 CHIPS법 수혜 기업들과 새로 협상을 추진하고 있으며, 특히 TSMC가 추가로 1000억 달러 투자를 발표한 것을 성과로 내세우고 있다. 트럼프는 보조금을 늦추거나 조건을 재검토하는 방식으로 기업들에게 더 많은 투자를 유도하려 하고, 동시에 25% 세액공제 확대 가능성도 언급했다. 하지만 이미 의회에서 2026년까지 예산이 배정되어 있어, 법을 근본적으로 폐기하는 것은 현실적으로 어렵고, 일부 규정 수정이나 기업들과의 재협상을 통해 방향을 바꾸려는 전략이 전개되고 있다. https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-04-02/what-is-the-us-chips-act-how-does-trump-want-to-change-it-as-he-eyes-tariffs?srnd=phx-technology

전력!

할로자임과 머크의 PGR(특허무효심판청구)이 진행 여부가 확정되지 않은 상태에서 소송이 제기되었습니다. 중요한 것은 할로자임은 머크 키트루다SC에 소송을 걸게 아니라 알테오젠 ALT-B4 자체에 특허 침해 소송을 하면 그만입니다. 직접 부딛히지 않고 한 발 뒤로 빼고 있는 이유가 있겠죠. Enhanze특허는 알테오젠과 소송해봤자 100% 질 것이 뻔하기 때문입니다. 본인들 원천특허인 Enhanze특허침해가 아니라 MDASE를 침해했다고 하는 것도 웃긴 일입니다. 할로자임은 주주들의 요청에 의해 어쩔수없이 최종 발악 중이라고 보입니다. 이미 머크, 다이이찌산쿄 그리고 지난달 아스트라제네카 신규 계약으로 특허 이슈가 없다는 것이 증명된 상태입니다. None of the MDASE patent rights which Halozyme is seeking to enforce in this suit relate to the Company's ENHANZE® licensing program. The MDASE patents are not licensed to any of Halozyme's licensees. Therefore, the outcome of this dispute will not impact ENHANZE®, the ability of any licensee to use ENHANZE®, or revenues Halozyme receives from ENHANZE® licensees. MDASE로는 실질적 발명이 존재하지 않아 침해 자체도 불가능합니다. 위 문장을 보면 할로자임 스스로가 Enhanze 특허로 개발한 SC제품들과 MDASE 특허는 전혀 무관하다고 주장하고 있습니다. 그말인즉슨 MdASE로는 제품 개발 이력이 없고 Enhanze의 후속특허도 아니란 뜻이고… 결국 뭔가 만들어본 적이 없으므로 ‘실질적’ 발명으로 인정되지 못한단 뜻입니다. MDASE는 페이퍼로만 존재하는 특허라는 것을 스스로 고백하는 모순을 일으키고 있죠. 최근 할로자임은 PGR 중인 MDASE 특허의 activity(활성도)와 관련해 disclaim(청구항 삭제)를 해 스스로 계속 특허 범위를 ‘축소’시키고 있습니다. 특허가 억지였음을 스스로 인정 중입니다. 그에따라 주가 또한 지속 하락 중입니다. 참고 부탁 드립니다. https://www.prnewswire.com/news-releases/halozyme-sues-merck-for-patent-infringement-over-subcutaneous-keytruda-formulation-302437331.html

※ 2025년 1분기 한화솔루션 컨퍼런스콜 정리 (2025. 04. 24) 2025년 1분기 신재생에너지부문 영업이익은 1,362억원이었음. 신재생에너지 부문 영업이익은 주로 주택용 에너지사업 실적 개선에 따른 것이며, 1분기 주택용 사업에서의 영업이익률은 22%였음. 미국 주택용 에너지 시장은 지속적인 성장이 기대되고 있음. 미국 주택용 에너지 시장은 금리부담으로 2024년 잠시 위축되었으나, 2025년부터 회복세를 나타내고 있음. 미국 주택용 에너지 시장은 2035년까지 연평균 약 8% 성장이 전망되고 있음. 한화솔루션 또한 미국 주택용 에너지 시장에서 시장 성장률에 준하는 성장을 할 것으로 기대하고 있음. ○ 미국 태양광 모듈 재고 및 시장 상황 미국 내 태양광 모듈 재고는 생산량, 설치수요, 수입량을 기반으로 재고수준을 유추할 수 있고 정확한 재고에 대한 데이터는 없음. 월별 모듈 수입이 감소 중이고, 설치수요도 양호하게 유지되고 있어 미국 내 태양광 모듈 재고부담은 완화되어가고 있음. 2024년 4분기에 설치량이 수입량을 상회하면서, 3분기 대비 재고가 감소한 것으로 추정 됨. 미국 내 태양광 모듈 가격은 현재 저점에서 조금씩 상승하면서 추세전환을 하고 있음. 동남아 반덤핑/상계관세로 인해 미국에서 경쟁력을 잃어가는 기업들이 발생하고 있음. 한화솔루션은 미국 내 생산시설을 보유하고 있기 때문에 보다 효과적으로 미국 관세정책에 대응이 가능함. 모듈 가격 상승 시 한화솔루션의 수익성 개선으로 연결됨. ○ 한화솔루션 미국 태양광 모듈 사업 2025년 1분기 한화솔루션의 태양광 모듈 판매량은 지난 4분기 대비 40% 감소하였음. (1분기는 비수기로 계절적 영향) 2024년 4분기 AMPC 반영금액은 1,900억 정도이며, 2025년 1분기의 AMPC 금액은 1,839억원임. 2025년 2분기 태양광 모듈 판매량은 1분기 대비 약 10% 증가할 것으로 전망 됨. 2분기 AMPC는 1분기 대비 증가한 2,000억 초반대를 예상하고 있음. 미국 내 AMPC가 계속 상승하고 있다는 것은 미국의 정책이 시장에 효과적으로 작용하고 있다는 것을 반영함. 2025년 미국내 태양광 모듈 판매량 가이던스는 기존과 같은 9GW를 유지하고 있음. ○ 한화솔루션 미국 주택용 에너지 사업 한화솔루션의 주택용 에너지 사업은 경쟁업체 대비 장점을 지니고 있음. 경쟁사는 설치 및 영업중심의 사업모델을 가지고 있으며, 한화솔루션처럼 미국 내 모듈 제조시설을 갖고 있지 못함. 한화솔루션은 미국에 대규모 제조시설을 보유하고 있어 모듈 제조수익까지 포함하는 포트폴리오를 지니고 있음. 한화솔루션의 주택용 에너지사업의 수익률(1분기 OPM 22%)이 좋은 이유는 제조부터 판매, 설치까지 수직계열화를 이루고 있기 때문임. 미국의 기준금리 인하, 과거 누적되었던 대기수요의 본격적인 해소로 인해 미국 주택용 에너지 시장의 빠른 회복이 기대되고 있음. ○ 기타 2분기 개발자산 매각 및 EPC 매출은 4,000억에서 5,000억을 예상함. 관련 매출이 없다고 해도 이로 인해 수익성이 저하되는 일은 없음. 미국 IRA정책은 그대로 유지되고 있으며, 향후 큰 변화는 없을 것으로 예상하고 있음. 2분기 케미칼 부문의 수익성이 개선될 것으로 예상됨. 정기보수 기저효과 및 주요 제품의 견조한 시황으로 2분기 수익성 개전 전망 참단소재 부문도 2분기 주요 고객사 향 판매 증가 등의 영향으로 실적 개선이 전망됨.

HD한국조선 "1Q 컨테이너선 문의 전년비 6배 증가…수주 곧 발표" https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2025042414535416857

📌 2025년 4월 24일 아스테라시스 3개월 보호예수 매도가능일 📁 아스테라시스 ✅ 3개월 보호예수 매도 가능 기관수요예측 : 1,636,179주(4.5%) 보호예수 정보 : https://kind.krx.co.kr/listinvstg/pubofrprogcomdetail.do?method=searchProgComDetailMain&bzProcsNo=20240710000174

2025.04.24 13:48:57 기업명: 한화솔루션(시가총액: 4조 1,340억) 보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) 매출액 : 30,945억(예상치 : 27,527억+/ 12%) 영업익 : 303억(예상치 : -606억/ +150%) 순이익 : -445억(예상치 : -2,382억+/ 81%) **최근 실적 추이** 2025.1Q 30,945억/ 303억/ -445억 2024.4Q 45,629억/ 1,029억/ -2,036억 2024.3Q 27,732억/ -810억/ -3,876억 2024.2Q 26,793억/ -1,078억/ -3,297억 2024.1Q 23,929억/ -2,166억/ -4,484억 공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250424800308 회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=009830

트럼프 손녀 카이 트럼프, CJ cup 행사에 참여.

중간에 비비고도 소개하네용 ㅎㅎ

[다올투자증권 자동차 유지웅] 에스엘: 풀려가는 실타래. TP 5.5만원으로 상향 ★ 1Q25 Preview: 풀려가는 실타래 ▶️ 투자의견 BUY 유지, 적정주가는 5.5만원으로 상향. 적극매수 전략이 유효한 시점으로 판단 ▶️ 1Q25 매출액 1.26조원(YoY +1.4%), 영업이익 1,314억원(YoY -5.3%) 기록 예상 ▶️ 동사 주요 고객인 현대차와 기아 모두 1Q25기준 미국 생산량은 사상최대를 기록했으며 고마진 싼타페 및 쏘렌토 생산 증가가 핵심 배경 ▶️ 미국 정부의 완성차 및 자동차부품 관세 25%에 대한 완화기조에 주목. 완성차 관세율 완화는 큰 폭의 밸류에이션 멀티플 회복의 핵심 ▶️ 또한 잠재적으로 나타날 수 있는 미국의 완성차 부품 밸류체인 확대에 있어서 동사는 최대 수혜 ▶️ 최근 자동차 부품업체들의 사업부별 매각 가능성 대두. 국내 경쟁사의 대주주변경 현실화시, 동사의 현 고객사향 사업확대 가능성이 높아질 것으로 판단 ★ 보고서원문 및 컴플라이언스 → <https://buly.kr/7FRBvXq>