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- 탑다운 네러티브가 6개월안에 EPS로 이어질수있는가? - Data Driven Investment - 투자와 투기 사이 어딘가 - 차트 별로면 관망 - cheap & growth 본 채널에서 언급되는 모든 종목은 보유 중일 수 있으며, 언제든지 매도할 수 있다는 점을 사전에 고지드립니다. 투자에 대한 모든 결정과 책임은 투자자 각자에게 있으며, 채널 이용 시 동의로 간주합니다.
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پستهای کانال
Repost from 하나 중국/신흥국 전략 김경환
•파키스탄: 이란과 미국 6월 21일 회담 개최할 예정
>【巴基斯坦：伊朗与美国将于6月21日举行会谈】巴基斯坦外交部就布尔根施托克会谈发表评论：伊朗和美国将于周日在瑞士举行会谈。 （来自华尔街见闻）
•이란 혁명수비대: 호르무즈 해협, 모든 선박에 대해 폐쇄
>伊朗革命卫队：霍尔木兹海峡对所有船只关闭。 （来自华尔街见闻）
| 2 |  (HBM 차트의 축 조정이 잘못되어 재첨부합니다) | 666 |
| 3 |  <전닉 1억 이상 보유자 비율>
1. 1억 이상 보유자는 전체 투자자중 닉스 기준 6% , 전자 기준 4%도 안됨
2. 재미있는 점은 1억이상 보유자들 평단이 더 높음
3. 어디가서 수익률 자랑하고 치킨쏘려는 목적으로 하는 투자인건지, 돈을 벌려는건지 본질적인 고민을 하는데서 오는 차이라고 봄
* 10억이상, 100억 이상 발라내보면 어떨까? 차이는 더 극명할듯 | 1 312 |
| 4 |  골드만삭스 마이크론
CY2026 (E)
매출액 165B
영업이익 132B
CY2027(E)
매출액 232B
영업이익 192B | 1 437 |
| 5 | ㄴ 니가해 | 1 915 |
| 6 | 싱가폴 반년 산게 다지만 존경하는 인물. 지금 한국에도 리콴유 같은 사람이 필요하다. | 1 844 |
| 7 | 첫 시작부터 바로 한국 이야기 나옵니다. 재미있습니다. 리콴유가 한국이 왜 IMF 터졌는지 분석하는데 어떤 리더가 저 정도 이야기할 수 있을지 모르겠다는 생각을 합니다.
https://www.youtube.com/watch?v=ba75fPH7-Sc | 1 726 |
| 8 | https://m.blog.naver.com/tosoha1/224321855842
#농구천재 | 1 336 |
| 9 |  전례없는 전세계 주식시장 집중도
• 현재 MSCI ACWI에서 시가총액 상위 20개 종목의 평균 시가총액은 나머지 약 2500개 종목의 60배
• 지난 7년동안 이 비율은 두 배로 증가. 주로 미국 대형 테크주 주도. 한편, 2006-2017년 사이 25배 넘어선 적 없음
• 대만은 글로벌 반도체 산업에서 중요한 위치. MSCI 신흥시장 지수에서 높은 비중 차지
• 한국까지 합치면 약 **49%
全球股市的集中度，从未像今天这么高
目前，在 MSCI 全球所有国家指数（ACWI）中，市值排名前 20 的股票，其平均市值已经达到其余约 2500 只成分股平均市值的 60 倍。
在过去 7 年里，这一比例已经翻了一番，主要是由美国大型科技股推动的。作为对比，在 2006 年至 2017 年期间，这一比例从未超过 25 倍。
与此同时，中国台湾地区在全球半导体产业中的重要地位，使其在 MSCI 新兴市场指数中占据了较高权重。
如果再加上韩国，合计占比约为** 49%。
https://wallstreetcn.com/charts/41959272#from=ios | 1 374 |
| 10 | #제주바람 님
https://blog.naver.com/onejejuwave/224321656172 | 7 398 |
| 11 | 메모리 반도체 부족 현상을 해결하기 거의 불가능한 이유 -WSJ
용량은 빠르게 늘지 않고, 국가 안보 우려로 중국 대안은 제한적이어서 가격이 치솟고 있다.
애플이 가격 인상을 결정하게 만든 주된 원인인 '메모리 반도체 부족 현상'을 즉각적으로 해결할 수 있는 정책적 수단은 거의 없습니다.
생산 시설의 제약: 신규 공장을 건설하는 데는 수년이 소요되어 단기간에 공급을 늘리기 어렵습니다.
AI 산업으로의 쏠림: 삼성전자, SK하이닉스, 마이크론 등 주요 제조사들이 급성장하는 AI 산업 수요를 우선시하고 있어 일반 소비자용 제품의 공급이 제한되고 있습니다.
공급망 다변화의 한계: 국가 안보 문제로 인해 중국산 반도체 활용이 제한되어 선택지가 좁습니다.
정치적 한계: 소비자 물가 상승을 막으려는 트럼프 행정부의 노력에도 불구하고, 정책적으로 즉각 대응할 수 있는 수단이 거의 없습니다.
https://www.wsj.com/tech/why-the-memory-crunch-is-almost-impossible-to-solve-4023cb40?utm_source=chatgpt.com | 570 |
| 12 | https://www.autodaily.co.kr/news/articleView.html?idxno=544918 | 979 |
| 13 | https://youtu.be/GK4-MmlKOd8?si=kI4l9_I4suNBLokn | 1 515 |
| 14 | https://youtu.be/gR2IADcGCu8?si=A75aQoratEz2WqNY | 1 486 |
| 15 |  외국인 투자자들이 한국 증시를 주도하는 비중이 점점 커지고 있습니다.
코스피 시가총액에서 외국인 투자자가 차지하는 비중이 역대 최고치인 38.3%에 달합니다.
이 비율은 2025년 6월 이후 7%포인트 증가했습니다.
외국인 투자자들의 한국 주식 보유량은 2024년 이후 세 배로 늘어난 1조 3900억 달러라는 기록적인 수치를 경신했습니다.
외국인 자금 유입은 삼성, SK하이닉스와 같은 반도체 기업을 비롯해 배터리, 에너지 장비, 방산 기업 등 대형주에 집중되었습니다.
외국인 투자자들이 한국 증시를 재편하고 있습니다. | 1 032 |
| 16 |  #DRAM | 967 |
| 17 |  #EWY
참고 | 983 |
| 18 | https://youtu.be/04Nmb_HeeqI?si=Z1d81eTijYOZztsW | 1 260 |
| 19 | https://youtu.be/A3TIseOJwdI?si=AbU91QN8YyUKwpHV | 1 413 |
| 20 | https://youtu.be/u0xX1CslaDo?si=lHsdPt_G7cxQL-Bc | 1 449 |
