실버만삭스의 메모장
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- 탑다운 네러티브가 6개월안에 EPS로 이어질수있는가? - Data Driven Investment - 투자와 투기 사이 어딘가 - 차트 별로면 관망 - cheap & growth - 균형잡힌시각(노력중) 본 채널에서 언급되는 모든 종목은 보유 중일 수 있으며, 언제든지 매도할 수 있다는 점을 사전에 고지드립니다. 투자에 대한 모든 결정과 책임은 투자자 각자에게 있으며, 채널 이용 시 동의로 간주합니다.
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Repost from 용산의 현인
#인사이트
감으로는 세계를 옮겨 다닐 수 없다.
사람의 머리로 전 세계 주식, 채권, 원자재, 통화의 움직임을 실시간으로 따라가며 일관된 결정을 내리는 데는 한계가 있다.
좋은 직관은 필요하나 직관만으로는 부족하다.
글로벌 자산 배분에는 사람의 판단을 보완하는 규칙과 도구가 필요하다.
..
나는 종목을 알아보는 매니저에서 다른 매니저가 되고 싶어졌다.
시장이 바뀔 때 자산을 옮길 줄 아는 매니저, 한 시대의 한 가지 이야기에 갇히지 않는 매니저, 사람의 직관과 시스템의 규율을 함께 사용할 줄 아는 매니저가 되고 싶었다.
<살 것인가, 팔 것인가, 버틸 것인가>, 목대균
| 2 | 마이크로소프트와 연관된 뉴저지 데이터센터, 허가받지 않은 가스 발전기 사용으로 사상 최대 규모 벌금형 받아
https://www.zerohedge.com/markets/new-jersey-microsoft-linked-data-center-hit-record-fine-over-gas-generators | 524 |
| 3 | >>저커버그, Muse 언급: AI Agent 폭발, ‘메타버스·스마트 글래스·대규모 AI 모델’ 3대 베팅이 교차
•Muse 출시 2주 만에 사용자가 수백만 명에 도달했으며, 저커버그는 “처음부터 홈런을 쳤다”고 평가. 개인용 AI Agent인 Muse는 향후 Ray-Ban 스마트 글래스에 전면 탑재될 예정.
•메타버스, 스마트 글래스, 대규모 AI 모델에 대한 Meta의 3가지 베팅이 빠르게 하나로 결합되는 모습. AI Agent가 스마트 글래스를 통해 현실 세계와 직접 연결되는 형태로 발전할 전망.
•저커버그는 이례적으로 Llama 4의 실패가 “가장 두려웠던 순간”이었다고 인정. 동시에 Meta가 5GW급 AI 컴퓨팅 클러스터 구축을 진행하고 있다고 밝힘
>扎克伯格谈Muse：AI Agent爆发，“元宇宙、智能眼镜和大模型”三大赌注完成交汇 https://wallstreetcn.com/articles/3782596#from=ios | 371 |
| 4 | #FDC
부유식 데이터센터는 바다 위에 띄우는 설비인 만큼 토지 매입과 복잡한 인허가, 소음·전자파 민원 부담이 적다.
https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0005336214 | 595 |
| 5 | #농구천재 님
https://m.blog.naver.com/tosoha1/224419665839 | 1 006 |
| 6 |  بدون متن... | 1 356 |
| 7 |  마이크로소프트에서도 개인 AI 에이전트 출시, Openclaw 개발팀과 협업.
마이크로소프트는 업무 방식의 변화에 맞춰 Copilot을 새롭게 개편하며 Home, Code, Autopilot이라는 세 가지 기능을 도입했습니다. Home은 즉각적인 대화형 기능인 Chat과 작업을 위임하면 처음부터 끝까지 수행해 완성된 결과물을 돌려주는 Cowork를 한곳에 모은 새로운 시작 화면으로, Office in Copilot을 통해 Word, Excel, PowerPoint의 기능이 통합되어 팀 전체가 실시간으로 편집할 수 있는 실제 문서를 생성하고 수정할 수 있습니다. Code는 GitHub Copilot과 같은 기반 기술로 구동되며, 개발자가 아닌 사람도 자연어로 앱, 대시보드, 자동화 워크플로 등을 샌드박스 환경에서 만들 수 있게 해 주고, 이를 회사의 Microsoft 365 환경 안에서 안전하게 실행하도록 하는 Copilot Managed Runtime도 프리뷰로 공개되었습니다. 이전에 Scout라 불리던 Autopilot은 이름, 역할, 목표를 부여하면 사용자가 자리를 비운 동안에도 클라우드에서 채널을 모니터링하고 후속 조치와 반복 업무를 수행하는 지속적이고 능동적인 디지털 팀원입니다. Home은 수 주 내에 Frontier 프로그램으로, Code는 이달 말 Frontier에 배포되며, Autopilot은 이달 말 비공개 프리뷰로 확대됩니다.
아울러 마이크로소프트는 Copilot의 기반인 Microsoft IQ를 확장해 Fabric IQ를 통해 Power BI의 2천만 개 이상의 시맨틱 모델 데이터를 Copilot에 연결하고, Dynamics 365와 Power Platform의 데이터 및 워크플로도 공개 프리뷰로 반영하며, Microsoft와 파트너, 자체 개발 플러그인을 하나로 모은 통합 플러그인 레지스트리를 선보였습니다. 비용 측면에서는 일상적인 AI 업무에는 고정 비용의 사용자 구독 라이선스(USL)를, Cowork, Code, Autopilot 및 Astra, Fable 같은 프런티어 모델 등 에이전트형 작업에는 사용량 기반 과금(UBB)을 적용하고, Agent 365 등에서 관리자가 지출 정책과 모델 사용 범위를 설정하고 사용자가 크레딧 사용 내역을 직접 확인할 수 있는 FinOps for AI 기능을 도입했습니다. 향후 계획으로는 메일, 일정, Teams, 회의, 작업을 아우르며 할 일을 정리하고 초안 작성까지 처리해 주는 개인화된 명령 센터 Today가 10월 비공개 프리뷰로 출시될 예정이며, Teams에서 @Copilot을 호출하면 채널이나 회의의 맥락을 팀 전체가 공유하는 기능도 이달 말 비공개 프리뷰로 제공되고, 추가 내용은 11월 17일부터 20일까지 열리는 Microsoft Ignite에서 공개될 예정입니다.
https://x.com/steipete/status/2103491173927272531?s=20 | 694 |
| 8 | [단독] SK하이닉스, 2027년 초 솔라다임 IPO 검토
- 인텔로부터 인수한 낸드플래시 전문 솔리다임
- 2027년 초 IPO 검토하는 과정에 있어
- 현재 주관사 선정 경쟁 과정인 베이크 오프 단계
- 기업가치 최대 $150B 평가
https://www.reuters.com/world/sk-hynixs-solidigm-weighs-ipo-that-could-value-the-unit-up-150-billion-sources-2026-09-25/ | 754 |
| 9 | 알렉산더 왕, “내가 Muse를 만들고 있는 이유”
대부분의 사람들은 자신이 무엇을 원하는지 말하지 않는다. 원하는 것이 없어서가 아니다. 우리는 끊임없이, 그리고 강렬하게 무언가를 원한다.
잠들기 직전의 순간이나 집으로 돌아가는 차 안에서 멍하니 상상에 잠길 때 그런 생각들이 떠오른다. 가족과 더 많은 시간을 보내고 싶고, 사회적 불안을 극복하고 싶고, 더 건강한 음식을 먹고 싶다. 빵집을 열고 싶거나, 앱을 만들고 싶거나, 그저 정신없이 돌아가는 삶 속에서 잠깐이라도 평온한 시간을 더 갖고 싶을 수도 있다.
하지만 우리는 이런 꿈을 말로 꺼내볼 기회조차 좀처럼 갖지 못한다. 그리고 그 꿈이 실제로 이루어지는 경우는 더욱 드물다.
우리가 자신의 꿈을 명확히 말할 수 없다면, 대부분 그 꿈에 도달할 수도 없다. 세상은 수많은 서류와 문지기, 일정과 장애물로 이루어진 미로와 같다. 대부분의 꿈은 입 밖으로 나오기도 전에 수많은 사소한 장벽에 부딪혀 사라진다. 어디서부터 시작해야 할지 몰라서, 해야 할 전화를 결국 걸지 못해서 꿈은 사라진다.
실현되지 못한 모든 바람은 인간의 잠재력이 조용히 사라지는 비극이다.
이제 지구상의 모든 사람에게 자신의 생각을 넘어서는 두 번째 두뇌가 있다고 상상해보자. 당신이 무엇을 원하는지 알아내고, 그것이 실제로 이루어지도록 만드는 것만을 자신의 일로 삼는 총괄 매니저가 있는 것이다.
당신이 “내가 뭔가 더 할 수 있을 것 같은데”라고 반쯤 내뱉은 말만 듣고도, 나머지 빈칸을 함께 채워주는 존재다.
병 속의 지니처럼 모든 소원을 마법처럼 이루어주는 존재는 아닐지 모른다. 하지만 이렇게 말해줄 수는 있다.
“이게 바로 당신이 평생 꿈꿔왔던 일이에요. 이제 해봅시다. 방법은 이렇습니다.”
그리고 계획을 세운다. 이메일을 보낸다. 전화를 건다. 자금을 찾아준다. 일정을 지킬 수 있도록 관리한다. 앞길을 가로막는 장애물을 치우고, 해결할 수 있는 문제들을 하나씩 해결한다. 결국 인간에게 남는 것이 인간만이 할 수 있는 일, 원하는 것과 꿈꾸는 것뿐이 될 때까지 말이다.
그리고 가장 흥미로운 점은 이것이다. 우리는 사람들이 무엇을 원하게 될지 전혀 모른다.
지금까지의 세상은 어떻게든 자신의 욕망을 현실로 만들어낸 소수의 집요한 사람들이 만들어왔다. 하지만 모든 사람의 주도성이 완전히 활성화된 인류가 어떤 모습일지는 아직 한 번도 본 적이 없다.
80억 명의 사람들이 자신의 꿈을 적어 내려가는 것만으로 그 꿈을 현실로 만들기 위한 첫걸음을 내디딜 수 있는 세상.
그래서 우리는 사람들이 자신이 원하는 세상을 만들어갈 수 있도록 Muse를 만들었다.
원하는 모든 것을 위하여.
꿈꾸는 모든 것을 위하여.
그리고 모든 사람을 위하여.
https://x.com/alexandr_wang/status/2103551714536439951 | 719 |
| 10 | 개쩐당
https://m.blog.naver.com/mynameisdj/224422401169 | 1 749 |
| 11 |  부산 상어엑스포 근황
인파 10만명 몰려들어... | 1 374 |
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| 13 | 미국 대통령, 중국을 '동맹국'으로 이례적 언급
트럼프 미국 대통령은 24일, 중국의 시진핑 국가주석을 환영하는 식전에서 중국이 제2차 세계대전 당시 미국의 '동맹국'이었다고 말했습니다. 미국 대통령이 중국 지도자 앞에서 미국과 중국을 '동맹국'으로 표현하는 것은 이례적입니다.
https://news.jp/i/1475966275663856367 | 1 010 |
| 14 |  메타 Muse 출시 이후 전 세계 일일 활성 사용자 수(DAU) | 631 |
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| 18 | #알바트로스 님
도대체 이게 맞나 싶다가도. 또 아니고..
그런 과정이 끝도 없이 계속 되는듯 합니다.
그런데 어쨌거나 그런 길고긴 시간이 지나고 보면 많이 나아져 있습니다.
그건 분명한 사실입니다. ^^..
어차피 누구도 대신 못찾아 줍니다.
그래서 투자세상이 참.. 결국은 좀 외로운 길이 아닌가 합니다.
https://m.blog.naver.com/pillion21/224421791152 | 1 581 |
| 19 |  흰색건물 얇고 높긴하네영 | 1 481 |
| 20 |  주식하기 ㅈㄴ무섭긴하네영 | 1 571 |
