sage park 투자공부방

🌾<내년 비료발 애그플레이션 발생 가능성 경계(9/11)> (대신증권 원자재 최진영) ✅️ 반등 이어가는 곡물, 흑해와 호르무즈 해협이 뒤흔들고 있는 곡물 시장 ✅️ 문제는 내년, 엘니뇨 후퇴 시 곡창 지대에 감소할 강우량, 소멸될 가격 상승의 걸림돌 ✅️ 특히, 엘니뇨 후퇴로 상승하게 될 천연가스 가격은 비료발 Cost Push 유발할 부분 📩자료 URL: http://money2.daishin.com/PDF/Out/intranet_data/product/researchcenter/report/2026/09/59103_260911_commodity_issue_grain.pdf

죽었네

https://www.instagram.com/p/DdWYM8ymD4G/?img_index=3&stkn=anU4anl0Nmg1cHZu #김철광님

AAA 추산, #미국 전국 평균 주유소 #휘발유 및 #경유 가격 그래프 - 경유 가격, 사상 최초로 갤런 당 6불 돌파 #인플레이션

어디까지올라가는거에요?

한편, #미국 전역의 신규 AI 데이터센터 개발이 중단된 가운데, 미국의 #전력 수요 증가폭이 둔화될 것으로 전망돼 - 내년 총 전력 수요, 올해 대비 +1.8% 증가할 것으로 여겨져, 단 1개월 전 2.9% 대비 -1.1% 하향개정 그러니까, #전력 유틸리티 기업들이 투자를 못 늘리는 건 이런 것 때문입니다. 단 한 달 만에 전력 증가분이 무려 -40% 가까이 하향개정됐습니다. 이런데 정부를 믿고 발전소를 더 지으라고요? 만약에 착공에 들어섰으면 그대로 자기들만 쪽박차고 망할 뻔한 것 아닙니까. https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-09-09/us-power-demand-forecast-cut-after-texas-pause-on-data-centers

#메르 님 CPI가 발표되었고, 9월 금리인상 가능성을 높였다. 변수는? 한줄 코멘트. 캐빈 워시가 잭슨 홀에서 한 말을 지키려면, 금리인상을 해야한다. 하지만, 금리인상 가능성을 강하게 열어둔채, "조금 더 확인하자"고 위원들을 설득할 수 있다. 설득에 성공하면, 금리인상 가능성에 대한 매파적 발언과 함께 금리동결이 될수 있다. 캐빈 워시의 연준내 정치력이 시험대에 오르는 FOMC가 될 것 같다. https://m.blog.naver.com/ranto28/224409005416

#농구천재 님 몇 개의 코멘트들 - 골드만삭스 C&T, Citi TMT 컨퍼런스 (feat. 자체제작게임) 골드만삭스 및 Citi TMT 컨퍼런스 주요 코멘트를 정리한 것으로, AI 인프라 수요가 지속 강화되고 있음을 보여준다. 네비우스와 코어위브는 2028년까지의 물량 주문 증가와 엔터프라이즈(일반 기업) 고객 유입을 확인했으며, 버티브는 지역별 제한이 없는 글로벌 투자 가속화를 언급했다. 하이퍼스케일러인 알파벳은 AI 서버 투자 회수 기간이 2년 미만임을 강조했고, 서버 기업인 델, HPE, 슈퍼마이크로는 이중 주문 신호 없이 수주잔고의 질이 양호하고 엔터프라이즈 AI 도입이 초기 단계에서 확산 중이라고 밝혔다. 이번 컨퍼런스는 이전의 추론 수요 중심에서 AI 에이전트 및 엔터프라이즈 시장 확대가 주요 화두였으며, 현재 주가 상승분도 고려 요인으로 꼽힌다. https://m.blog.naver.com/tosoha1/224407498828

현 시각 #환율(달러인덱스) 및 #미국 테너 별 #국채 #금리 현황 업데이트 - 2년물 상승폭 확대, 30년물은 다소 진정되며 베어 플래트닝 구도 - 환율 다소 하락 명백한 베어 플래트닝 구도로 전환되고, #연준 의 금리 전망치를 반영하는 2년물 금리가 더욱 상승했음에도 달러인덱스는 도리어 하락했습니다. 달러 #평가절하 압력은 근래 몇년 간 그 어느 때보다 강력합니다.

그러나 #미국 30년물 #국채 #금리, 상승폭 확대, 장중 +7.1bp 상승하며 07년도 이래 최고치 경신 1) 경매 결과로만 보면, 일반적인 상황이라면 호재로 작동했을 만한 수치입니다만, 브렌트/WTI #원유 가 나란히 +7% 폭등하는 상황에서는 의미가 없습니다. 2) 이게 #주식 시장으로 스필오버 하지 않으리라 생각하지 마십시오. 특히, #연준 이 다음 주에 #금리 인상으로 방향을 튼다면 말이죠. 3) 워시 의장은 과연 중간선거를 앞두고 금리를 올릴 수 있을까요? 만약, 반대로 그렇게 하지 못한다면, #환율(달러인덱스)은 워시의 신뢰도와 함께 수직으로 하락할 것입니다.

https://www.edaily.co.kr/News/Read?newsId=03660486645577824&mediaCodeNo=257&utm_source=naver&utm_medium=referral&utm_campaign=news_syndication&utm_content=original_article 미국이 제안한 원전 투자액 1200억달러와 대미투자 1호인 텍사스 엔시날 가스복합발전소의 총사업비 223억달러를 단순 합산하면 1432억달러다. 전체 대미투자액의 71.2%에 해당한다. 미국의 원전 제안이 실제 사업으로 구체화하면 대미투자 2000억달러의 70% 이상이 원전과 가스발전을 중심으로 윤곽을 드러내는 셈이다.

매크로이슈가 약해지고 모든게 확실해 지면 먹을건 별로 없어요 그때부터는 트레이딩 영역이고요. 악재가 주가에 어느정도 반영됐다고 생각하면 그때는 베팅을 해야됩니다. 내가 마음이 불편하고 매수 버튼 누르기가 힘들어지면 그때가 기회일 확률이 높습니다.

일요일도 한 집을 세팀이 줄 서서 전세 보고 있는게 현장이당..🙏🙏🙏