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[리프차이나, 오전장 동향 (6/15)]
[중국 증시 오전 동향]
▶️상승 테마
1) IT/반도체 +5.3%
*Sanan Optoelectronics/삼안광전 (600703.SH, +10.0%)
*JCET GROUP/강소장전테크놀로지 (600584.SH, +6.9%)
2) 통신 +4.8%
*Accelink Technologies/광신과기 (002281.SZ, +10.0%)
*Fiberhome Telecommunication Tech/봉화통신 (600498.SH, +5.6%)
3) 건자재 +4.4%
*China Jushi/중국거석 (600176.SH, +10.0%)
*Sinoma Science & Technology/중재과기 (002080.SZ, +10.0%)
▶️하락 테마
1) 석탄 -4.6%
*Yanzhou Coal Mining/연주석탄채굴 (600188.SH, -7.3%)
*China Coal Energy/중국석탄에너지 (601898.SH, -7.1%)
2) 은행 -1.4%
*China Construction Bank/건설은행 (601939.SH, -3.6%)
*ICBC/공상은행 (601398.SH, -2.3%)
3) 가전 -1.3%
*Midea Group/메이디그룹 (000333.SZ, -2.6%)
*Joyoung/구양 (002242.SZ, -2.3%)
[홍콩 증시 오전 동향]
▶️상승 테마
1) IT/반도체 +6.1%
*KB Laminates/건도적층판 (1888.HK, +15.5%)
*Hua Hong Semiconductor/화훙반도체 (1347.HK, +10.4%)
2) 철강 +4.3%
*Tiangong International/천공국제 (0826.HK, +5.7%)
*Angang Steel/안강뉴스틸 (0347.HK, +3.3%)
3) 비철금속 +3.7%
*Zhaojin Mining/산동초금광업 (1818.HK, +7.0%)
*MMG/오광자원 (1208.HK, +6.4%)
▶️하락 테마
1) 석탄 -4.4%
*Yanzhou Coal Mining/옌저우 광업 (1171.HK, -4.8%)
*China Shenhua Energy/중국신화에너지 (1088.HK, -4.5%)
2) 정유/화학 -1.4%
*PetroChina/페트로차이나 (0857.HK, -3.0%)
*CNOOC/시누크 (0883.HK, -1.6%)
3) 섬유/의복 -1.3%
*Xtep Intl/특보국제 (1368.HK, -2.9%)
*Topsports/탑스포츠 (6110.HK, -1.4%)
| 2 | [리프 차이나 모닝미팅 [(6/15)]
[종목 및 섹터 특이 동향]
▶️강세섹터: 비철금속(CH/HK), 철강(CH/HK), 화학공업(CH/HK)
▶️약세섹터: 석탄(CH/HK), 가전(CH/HK), 통신(CH/HK)
[SW]
- *JD.com, 첫 오프라인 복합 쇼핑몰 구축 계획. 가전가구 브랜드 200여개, SKU 20만개에 달하는 대형 체험형 매장으로 조성될 예정
- *Alibaba, 15억달러 투자해 신선식품 퀵커머스 기업 *Pupu Supermarket 인수 가능성 보도. 연간 GMV 300~350억위안 추정
▶️관련종목: *JD.com (9618.HK, +3.4%), *Alibaba (9988.HK, +2.6%)
[자율주행/로봇]
- *Hesai, 고객사 *Li Auto 신형차량 L9 Livis에 4개 당사 라이다 탑재, 샤오미 해외 판매 모델에 대한 공급 계약 확보
- *Dobot Corp, 2026년 자사 피지컬AI 탑재한 휴머노이드 고객사 공장에 공급 계획. 현재 휴머노이드 수주 천대, 로봇개 목표 판매량 판매 달성 계획
▶️관련종목: *Hesai (2525.HK, +4.1%), *Dobot Corp (2432.HK, +5.4%)
[반도체]
- SEMI: 1Q26 글로벌 반도체 장비 출하규모 365.5억달러(+14% YoY, +1% QoQ)로 역대 최고분기 출하 기록
- *ACM Research Shanghai, 상하이 린강 생산기지 증설 진행 중. ECP(도금), 패키징, PECVD 증착 장비 확대로 매출 믹스 개선 및 해외고객사 다변화
▶️관련종목: *ACM Research Shanghai (688082.SH, +7.3%), *NAURA Technology (002371.SZ, +4.7%) | 116 |
| 3 | [리프차이나, 오전장 동향 (6/10)]
[중국 증시 오전 동향]
▶️상승 테마
1) 은행 +1.4%
*China CITIC Bank/중신은행 (601998.SH, +2.6%)
*China Construction Bank/건설은행 (601939.SH, +2.4%)
2) 음식료 +1.1%
*Shanghai Bairun/백윤투자 (002568.SZ, +4.5%)
*Sichuan Teway Food/천미식품 (603317.SH, +2.6%)
3) 증권/보험 +0.9%
*China Life Insurance/중국생명보험 (601628.SH, +4.2%)
*New China Life Insurance/신화보험 (601336.SH, +3.8%)
▶️하락 테마
1) 전력설비/신재생에너지 -3.9%
*Ming Yang Smart Energy/명양지능 (601615.SH, -7.4%)
*Sungrow Power Supply/양광전력 (300274.SZ, -6.3%)
2) 자동차 -3.2%
*Weichai Power/유시동력 (000338.SZ, -7.2%)
*Joyson Electronic/균승전자 (600699.SH, -6.3%)
3) 산업기계 -3.2%
*SANY Heavy Industry/삼일중공 (600031.SH, -5.3%)
*Wuxi Lead Intelligent/선도지능장비 (300450.SZ, -4.4%)
[홍콩 증시 오전 동향]
▶️상승 테마
1) 레스토랑/레저 +0.6%
*MEITUAN/메이투안 (3690.HK, +2.3%)
*Haidilao International/하이디라오 (6862.HK, +2.1%)
2) 가전 +0.3%
*Haier Smarthome/하이얼 스마트홈 (6690.HK, +2.1%)
*Hisense Home Appliances Group/해신과룡전기 (0921.HK, +0.9%)
3) 농업 +0.1%
*China Modern Dairy Holdings/현대목업 (1117.HK, +1.0%)
▶️하락 테마
1) 인터넷 -5.4%
*Weimob/웨이몹 (2013.HK, -6.9%)
*Ming Yuan Cloud/밍위안 클라우드 (0909.HK, -4.6%)
2) 유틸리티/신재생에너지 -5.1%
*Goldwind/금풍테크놀로지 (2208.HK, -7.1%)
*Zhuzhou CRRC Times Electric/남차전기 (3898.HK, -5.6%)
3) 비철금속 -4.6%
*Zhaojin Mining/산동초금광업 (1818.HK, -6.8%)
*Shandong Gold Mining/산동황금광업 (1787.HK, -5.5%) | 178 |
| 4 | [리프차이나, 이 뉴스는 꼭! (6/10)]
✅ 미국 국방부가 *BYD, *Alibaba, *CXMT 등 다수 기업들이 '중국 군사기업' 명단에 추가. 단기내 직접적인 영향은 제한적
✅ *Tencent, AI 투자 가속화를 위해 90억위안 규모의 글로벌 채권 발행. 이는 최대 300억달러 규모의 글로벌 중기채 프로그램의 일환으로 현재 미상황 채권 총액은 175억달러
✅ *BYD, 칩, 알고리즘, 데이터 측면에서 L3 자율주행 역량을 확보했으며 관련 규제가 정식으로 시행되는 즉시 L3급 차량 출시 계획
✅ *Goertek, *Sunny OmniLight는 각각 *GoerOptics에 5억위안 증자를 공시. 이번 증자를 통해 양사는 AR 광학 분야에서 협력 강화 계획 | 152 |
| 5 | [리프 차이나 모닝미팅 [(6/10)]
[종목 및 섹터 특이 동향]
▶️강세섹터: 반도체(CH/HK), 미디어(CH/HK), 건자재(CH/HK)
▶️약세섹터: 석탄(CH), 정유화학(CH/HK), 소비자서비스(CH/HK)
[HW]
- *ASMPT, 모 글로벌 IDM社와 웨이퍼 TCB 장비 추가 수주 계약 체결
- *Montage Technology, 고객사에 6세대 DDR5 RCD 칩셋 샘플 테스트 진행 중. 이전 세대 대비 전송속도 +15% 향상 됐으며 AI 서버에 적용
▶️관련종목: *ASMPT (0522.HK, +9.1%), *Montage Technology (6809.HK, +3.7%)
[IDC]
- *GDS Holdings, 내몽골 우란차부에 GW급 데이터센터 및 다수의 중소형 데이터센터로 구성된 클레스터 구축 계획
- *Nanfang Pump Industry, 데이터 센터 액체냉각 장비 CDU 생산라인 구축하면서 사업 다각화. 아직 고객사 인증 단계
▶️관련종목: *GDS Holdings (9698.HK, +4.2%), *Nanfang Pump Industry (300145.SZ, +12.0%)
[운송]
- 국제유가 상승으로 5월 중국 국내선 항공편수 11,873개(-8% YoY, -6% MoM)로 감소. 한편, 6월부터 항공유 가격 -15% 인하가 예고된 가운데, 유가 대비 상승폭 제한적이었던 유류할증료는 추가 인상 가능성 언급되며 이익 압박 일부 해소 전망
▶️관련종목: *China Southern Airlines (600029.SH/1055.HK, +1.4%/+2.3%), *Cathay Pacific Airways (0293.HK, +2.1%) | 144 |
| 6 | [리프차이나, 오전장 동향 (6/9)]
[중국 증시 오전 동향]
▶️상승 테마
1) IT/반도체 +3.5%
*JCET GROUP/강소장전테크놀로지 (600584.SH, +6.7%)
*NAURA Technology Group/베이팡화창 (002371.SZ, +4.8%)
2) 통신 +3.0%
*Hengtong Optic-Electric/강소형통광전 (600487.SH, +8.6%)
*ZTE/중흥통신 (000063.SZ, +6.0%)
3) 건자재 +2.8%
*China Jushi/중국거석 (600176.SH, +10.0%)
*Sinoma Science & Technology/중재과기 (002080.SZ, +9.2%)
▶️하락 테마
1) 석탄 -2.6%
*China Coal Energy/중국석탄에너지 (601898.SH, -4.3%)
*China Shenhua Energy/신화에너지 (601088.SH, -3.9%)
2) 정유/화학 -2.5%
*PetroChina/페트로차이나 (601857.SH, -4.8%)
*Sinopec Shanghai/시노펙석화 (600688.SH, -4.3%)
3) 소비자 서비스 -1.3%
*China Toursm Group Duty Free/중국중면 (601888.SH, -2.4%)
*Offcn Education/중공교육 (002607.SZ, -1.4%)
[홍콩 증시 오전 동향]
▶️상승 테마
1) IT/반도체 +3.1%
*KB Laminates/건도적층판 (1888.HK, +15.3%)
*ASM Pacific Technology/ASM태평양 (0522.HK, +6.4%)
2) 미디어 +2.9%
*China Literature/웨원그룹 (0772.HK, +2.3%)
*XD Network (2400.HK, +1.7%)
3) 인터넷 +1.9%
*KINGSOFT/금산소프트웨어 (3888.HK, +3.7%)
*Tecent/텐센트 (0700.HK, +3.2%)
▶️하락 테마
1) 석탄 -2.3%
*Yanzhou Coal Mining/옌저우 광업 (1171.HK, -4.5%)
*China Coal Energy/중국석탄에너지 (1898.HK, -2.4%)
2) 화학공업 -1.6%
*Sinofert Holdings Limited/중화화학비료 (0297.HK, -1.3%)
*DONGYUE GROUP/동악그룹 (0189.HK, -1.2%)
3) 부동산 -1.4%
*Sunac China Holdings/융창중국 (1918.HK, -1.2%)
*China Overseas Land and Investment/중국해외발전 (0688.HK, -0.8%) | 135 |
| 7 | [리프 차이나 모닝미팅 [(6/9)]
[종목 및 섹터 특이 동향]
▶️강세섹터: 석탄(CH/HK), 은행(CH/HK), 가전(CH/HK)
▶️약세섹터: 비철금속(CH), 방산(CH/HK), 반도체(CH/HK)
[HW]
- 3월말 이후 호르무즈 물류차질로 PPE 수지 차질로 핵심 원재료 공급 불안 심화. 사우디 산업단지가 글로벌 PPE 수지 공급량의 70% 수준. 이에 따라 수직계열화 우위인 *KB Laminates 강세
- *WUS Printed Circuit, 지난주 홍콩거래소에 2차 상장 신청서 제품. 최근 3개월간 100억위안 이상의 증설 투자 계획을 밝힌 상황
▶️관련종목: *KB Laminates (1888.HK, +12.1%), *WUS Printed Circuit (002463.SZ, +2.8%)
[자동차]
- *Seyond Holdings, 6월 10일 6개월 락업 해제일을 앞두고 급락. CEO 및 주요 임원(합산 15.92%)은 자체적으로 락업기간 12월 9일로 연장했지만 전체 해제 물량(73.35%)이 많아 투심 악화
- *Farasis Energy, 주요주주 4개사이 당사 지분 4380만주(3.6%) 매각 추진
▶️관련종목: *Seyond Holdings (2665.HK, -12.9%), *Farasis Energy (688567.SH, -4.7%)
[에너지]
- 친황다오 항만 재고 전주비 -7.5% 감소하며 가격 +0.6% 상승. 코크스의 경우 전주비 최대 +13% 상승하며 가격 변동성 확대
▶️관련종목: *China Shenhua Energy (601088.SH/1088.HK, +4.6%/+0.9%), *Yanzhou Coal Mining (1171.HK, +2.1%) | 125 |
| 8 | [리프차이나, 오전장 동향 (6/8)]
[중국 증시 오전 동향]
▶️상승 테마
1) 석탄 +0.8%
*China Shenhua Energy/신화에너지 (601088.SH, +4.3%)
*Shaanxi Coal Industry/섬서석탄 (601225.SH, +1.7%)
2) 은행 +0.8%
*China CITIC Bank/중신은행 (601998.SH, +3.5%)
*Agricultural Bank of China/농업은행 (601288.SH, +3.3%)
3) 가전 +0.1%
*Midea Group/메이디그룹 (000333.SZ, +1.7%)
*Hisense Home Appliances/하이센스그룹 (000921.SZ, +1.3%)
▶️하락 테마
1) 비철금속 -4.4%
*Jiangxi Copper/강서동업 (600362.SH, -6.1%)
*China Molybdenum/낙양몰리브덴 (603993.SH, -5.8%)
2) 방산 -3.5%
*Haige Communicns/해격통신 (002465.SZ, -6.8%)
*AECC Aviation Power/중항엔진 (600893.SH, -5.8%)
3) IT/반도체 -3.3%
*Maxscend Microelectronics/탁승미 (300782.SZ, -8.3%)
*Universial Scientific Industrial/환욱전자 (601231.SH, -7.4%)
[홍콩 증시 오전 동향]
▶️상승 테마
1) 석탄 +0.9%
*Yanzhou Coal Mining/옌저우 광업 (1171.HK, +2.3%)
*China Shenhua Energy/중국신화에너지 (1088.HK, +1.4%)
2) 산업장비 +0.6%
*Zoomlion Heavy/중롄중커 (1157.HK, +3.8%)
3) 은행 +0.6%
*China Citic Bank Corp/중신은행 (0998.HK, +1.7%)
*Industrial and Commercial Bank of China/중국공상은행 (1398.HK, +1.2%)
▶️하락 테마
1) 철강 -3.7%
*Chongqing Iron & Steel/중경철강 (1053.HK, -5.2%)
*Maanshan Iron & Steel/마안산철강 (0323.HK, -4.7%)
2) 비철금속 -3.5%
*CHALCO/중국알루미늄 (2600.HK, -5.3%)
*China Molybdenum/낙양몰리브덴 (3993.HK, -5.3%)
3) 유틸리티/신재생에너지 -3.3%
*Goldwind/금풍테크놀로지 (2208.HK, -4.1%)
*FLAT GLASS/플랫글래스그룹 (6865.HK, -3.6%) | 139 |
| 9 | [리프차이나, 이 뉴스는 꼭! (6/8)]
✅ 최근 3개월 내에 차량용 메모리 칩셋 가격 +180% 상승, 차량 제조사 비용 부담 확대 우려
✅ *Tencent, *JD과 AI 에이전트 분야 협력 추진. JD 공급망·물류 체계를 위챗 플랫폼과 연계 예정
✅ *Alibaba, 즉시배송(Taobao Flash Sale) FY27년 점유율 유지 전제하에 기간 말까지 월평균 건당 이익 흑자 전환 목표
✅ *Farasis Energy, 주요주주 4개사이 당사 지분 4380만주(3.6%) 매각 추진 | 146 |
| 10 | [리프 차이나 모닝미팅 [(6/8)]
[종목 및 섹터 특이 동향]
▶️강세섹터: 디스플레이(CH/HK), 섬유의복(CH/HK), 제약바이오(CH/HK)
▶️약세섹터: 반도체(CH), SW(CH/HK), 음식료(CH/HK)
[HW]
- *ZTE, *China Mobile 닝샤 데이터센터에 전기&인프라 설비 EPC 프로젝트에 낙찰, 총 계약금액 2.93억위안
- *Visionox, 2027년 전후로 ViP 방식의 8.6세대 OLED 계획. 이는 기존에 예고했던 핸드셋향 제품으로 추정되며, 올해의 경우 6세대 OELD 소형 패널을 *Honor 스마트 워치에 공급하는 등 OLED 비중 확대 기대감 존재
▶️관련종목: *ZTE (0763.HK, +4.5%), *Visionox (002387.SZ, +10.0%)
[자동차]
- *RoboSense, *FAW-Toyota에 50만개 규모의 공급계약 체결
- *YuTong Bus, 5월 판매대수 3,480대(+14% YoY). 그중에서도 경량형 모델 +36% YoY 증가가 판매량을 견인
▶️관련종목: *RoboSense (2498.HK, +2.9%), *YuTong Bus (600066.SH, +1.9%)
[가전]
- *Haier Smart Home, *China Telecom과 MOU 체결해 AIDC 전력&냉각시스템 구축 계획. B2B 사업 확대로 가전 보조금 효과 종료로 인한 악재 상쇄 시도
▶️관련종목: *Haier Smart Home (000921.SZ/6690.HK, +0.7%/+2.2%) | 164 |
| 11 | [리프차이나, 이 뉴스는 꼭! (6/5)]
✅ *Tencent, 중국 주요 핸드셋 기업과 협력해 위챗 A2A 에이전트 기능 최적화
✅ 6월 4일부터 *Pony.AI와 *WeRide 강구통 리스트에 편입
✅ *GAC Motor, 5월 자동차 판매량 127,330대(+8% YoY) 기록
✅ *Foxconn, *Intel Xeon7+ 기반 AI 인프라 솔루션 제공 | 192 |
| 12 | [리프 차이나 모닝미팅 [(6/5)]
[종목 및 섹터 특이 동향]
▶️강세섹터: 통신(CH/HK), 반도체(CH/HK), 정유화학(CH/HK)
▶️약세섹터: SW(CH), 섬유의복(CH/HK), 제약바이오(CH/HK)
[HW]
- 광섬유 가격 전년도 저점 대비 +550% 상승, 또한 과거 사이클 이슈로 신규 증설까지 18~24개월 소요 전망
- *Hengtong Optic-Electric, 2Q26 영업이익 20~30억위안(+55~132% QoQ) 전망. *Corning社로부 capa 10%에 달하는 LTA 수주 확보해 4월부터 출하 시작
- *BOE, 8.6세대 AMOLED 생산라인 2026년 중 양산 개시, high-end 비중 상승 예상. 또한 최근 유리기판 영역에서 *Corning과의 협력 등 외형 성장 기대감에 주가 강세
▶️관련종목: *Hengtong Optic-Electric (600487.SH, +7.0%), *BOE (000725.SZ, +10.0%)
[신에너지]
- *Daqo New Energy, 60억위안 투자해 AIDC 전력 시스템 생산공장 건설. 전고체 배터리, 변압기, 라우터 및 ESS 시스템 생산라인 구축 계획
- *Hunan Yuneng New Energy, 주요주주인 *CATL, *Jinsheng New Materials가 당사 지분 각각 최대 3%, 2.5% 매각 계획을 공시. 최근 리튬 가격 조정 및 매각 이슈로 금일 배터리 섹터 약세 기록
▶️관련종목: *Daqo New Energy (688303.SH, +20.0%), *Hunan Yuneng New Energy (301358.SZ, -10.1%), *CATL (300750.SZ/3750.HK, -4.3%/-7.0%)
[소비]
- *Top Sports, 올해 *Nike와의 전략적 협력 강화로 할인률 조정 및 신제품 역량 강화. 장기적인 중국 판매 영향력 회복에 집중 할 계획
▶️관련종목: *Top Sports (6110.HK, +3.2%) | 189 |
| 13 | [리프차이나, 오전장 동향 (6/4)]
[중국 증시 오전 동향]
▶️상승 테마
1) 석탄 +2.8%
*Yanzhou Coal Mining/연주석탄채굴 (600188.SH, +5.6%)
*Shanxi Coking Coal Energy Group (000983.SZ, +3.8%)
2) IT/반도체 +1.5%
*BOE Technology/BOE (000725.SZ, +10.0%)
*Sanan Optoelectronics/삼안광전 (600703.SH, +10.0%)
3) 산업기계 +0.6%
*Dingli Machinery/절강정력 (603338.SH, +3.2%)
*ZOOMLION/중연중공업 (000157.SZ, +2.3%)
▶️하락 테마
1) 비철금속 -2.9%
*Chalco/중국알루미늄 (601600.SH, -7.1%)
*China Molybdenum/낙양몰리브덴 (603993.SH, -5.1%)
2) 리테일 -2.0%
*Wangfujing Group/북경왕부정백화 (600859.SH, -2.8%)
*Yonghui Superstores/영휘마트 (601933.SH, -2.6%)
3) 인터넷 -1.9%
*Sangfor Technologies/심신복테크놀로지 (300454.SZ, -9.3%)
*Kingsoft Office Software/베이징 킹소프트 오피스 소프트웨어 (688111.SH, -5.7%)
[홍콩 증시 오전 동향]
▶️상승 테마
1) 화학공업 +1.7%
*DONGYUE GROUP/동악그룹 (0189.HK, +6.6%)
*Kingboard Chemical Holdings/찌엔타오그룹 (0148.HK, +3.5%)
2) 산업장비 +0.3%
*Zoomlion Heavy/중롄중커 (1157.HK, +1.7%)
*CRRC/중국중차 (1766.HK, +0.6%)
3) 철강 +0.2%
*Chongqing Iron & Steel/중경철강 (1053.HK, +1.0%)
*Tiangong International/천공국제 (0826.HK, +0.9%)
▶️하락 테마
1) 비철금속 -4.0%
*China Molybdenum/낙양몰리브덴 (3993.HK, -5.8%)
*China Hongqiao Group/중국굉교 (1378.HK, -4.7%)
2) 인터넷 -3.2%
*Weimob/웨이몹 (2013.HK, -3.5%)
*Chinasoft International/중국소프트웨어국제 (0354.HK, -3.2%)
3) 유틸리티/신재생에너지 -3.1%
*Goldwind/금풍테크놀로지 (2208.HK, -2.0%)
*FLAT GLASS/플랫글래스그룹 (6865.HK, +1.3%) | 180 |
| 14 | [리프차이나, 이 뉴스는 꼭! (6/4)]
✅ *Kuaishou, 생성형 AI 사업부 *Kling 상장 전 투자(Pre-IPO) 유치 추진
✅ *Daqo New Energy, 60억위안 규모의 AIDC 전력 EPC 프로젝트 수주
✅ *Hunan Yuneng New Energy, 주요주주인 *CATL, *Jinsheng New Materials가 당사 지분 각각 최대 3%, 2.5% 매각 계획을 공시
✅ *POP Mart, 회장이 약 7.5억HKD 투입해 당사 지분 추가 매입. 지분률 5.69%에서 6.04%로 상승 | 165 |
| 15 | [리프 차이나 모닝미팅 [(6/4)]
[종목 및 섹터 특이 동향]
▶️강세섹터: 통신(CH/HK), 반도체(CH/HK), 정유화학(CH/HK)
▶️약세섹터: SW(CH), 섬유의복(CH/HK), 제약바이오(CH/HK)
[SW]
- *ChinaSoft International, 6월 중순 공개될 *Huawei HarmonyOS 7에서 AI 에이젼트 업데이트 예정. AI OS 확대에 따라 신규 사업 매출 30억위안 돌파 전망
- *Kingdee International Software, 6월 항셍테크지수 종목 조정에서 편출 되면서 급락
- *Zhihu, 1Q26 매출 6.5억위안(-11% YoY), 조정 순이익 1,716만위안(+147% YoY). 유로콘텐츠, 광고 매출 등 감소로 탑라인 역성장
▶️관련종목: *ChinaSoft International (0354.HK, +7.8%), *Kingdee International Software (0268.HK, -7.8%), *Zhihu (2390.HK, -7.1%)
[HW]
- *TCL Tech, 8.6세대 Oxide LCD 생산하는 T9 공장 가동률 상승하면서 이익성 개선. T9 공장 기준 2026년 순이익 21억위안으로 전년대비 +81% YoY 증가 전망
- *KB Laminates, 5월말 CCL 가격 10%, 프리프레그(PP) 가격 +20% 인상
▶️관련종목: *TCL Tech (000100.SZ, +7.0%), *KB Laminates (1888.HK, +9.6%)
[자동차]
- *Horizon Robotics, 고객사 *BYD의 자체 자율주행 칩셋 개발 소식에 주가 약세. *BYD는 고성능 칩셋 개발을 계획 중으로 Jounery 6 시리즈 공급은 지속 될 것으로 예상되지만 high-end 확장 모멘텀 약화
▶️관련종목: *Horizon Robotics (9660.HK, -3.8%) | 198 |
| 16 | [리프차이나, 오전장 동향 (6/2)]
[중국 증시 오전 동향]
▶️상승 테마
1) 통신 +5.2%
*Hengtong Optic-Electric/강소형통광전 (600487.SH, +10.0%)
*Yangtze Optical FC/장비광섬유광케이블 (601869.SH, +10.0%)
2) IT/반도체 +2.1%
*NAURA Technology Group/베이팡화창 (002371.SZ, +3.6%)
*Han's Laser/한스레이저 (002008.SZ, +2.5%)
3) 비철금속 +0.8%
*Jiangxi Copper/강서동업 (600362.SH, +6.1%)
*China Molybdenum/낙양몰리브덴 (603993.SH, +3.3%)
▶️하락 테마
1) 미디어 -3.5%
*Perfect World/완미세계 (002624.SZ, -4.3%)
*Beijing Enlight Media/광선미디어 (300251.SZ, -4.0%)
2) 리테일 -2.5%
*Wangfujing Group/북경왕부정백화 (600859.SH, -2.5%)
*Easyhome New Retail Group/무한중상그룹 (000785.SZ, -2.4%)
3) 소비자 서비스 -2.2%
*Caissa Tosun Development/카이싸관광 (000796.SZ, -3.6%)
*China Toursm Group Duty Free/중국중면 (601888.SH, -3.3%)
[홍콩 증시 오전 동향]
▶️상승 테마
1) 미디어 +6.8%
*XD Network (2400.HK, +6.7%)
*Ali Pictures/알리픽쳐스 (1060.HK, +5.0%)
2) 레스토랑/레저 +3.7%
*MEITUAN/메이투안 (3690.HK, +7.7%)
*Sands China/샌즈차이나 (1928.HK, +1.6%)
3) 인터넷 +3.1%
*Weimob/웨이몹 (2013.HK, +16.2%)
*Tecent/텐센트 (0700.HK, +7.8%)
▶️하락 테마
1) 석탄 -1.7%
*China Coal Energy/중국석탄에너지 (1898.HK, -3.2%)
*China Shenhua Energy/중국신화에너지 (1088.HK, -2.4%)
2) 방산 -1.4%
*AviChina Industry & Technology/중국항공기술 (2357.HK, -0.6%)
*CSSC Offshore & Marine Eng/중국조선군수장비 (0317.HK, -0.4%)
3) 화학공업 -1.1%
*Kingboard Chemical Holdings/찌엔타오그룹 (0148.HK, -1.3%)
*Sinofert Holdings Limited/중화화학비료 (0297.HK, -0.6%) | 152 |
| 17 | [리프차이나, 이 뉴스는 꼭! (6/2)]
✅ 6월 중국 가전산업 생산계획 발표. 에어컨 1,523만대(-19% YoY), 냉장고 783만대(-4% YoY), 세탁기 698만대(-23% YoY). 이구환신 수요 증발로 역성장 지속
✅ 홍콩 AI LLM 기업 *Z.ai과 *MiniMax, 상장 6개월 만에 본토 커촹반 2차 상장을 고려 중
✅ *Meituan, 1Q26 매출 910억위안(+5.6% YoY), 순손실 65억위안으로 전분기 대비 -60% 축소
✅ *Hesai, 아우디 E7X 차량에 당사 라이다 탑재. 해당 모델을 아우디와 SAIC Motor 공동 개발한 전기차로, 조건부 L3 주행기능 탑재 | 156 |
| 18 | [리프 차이나 모닝미팅 [(6/2)]
[종목 및 섹터 특이 동향]
▶️강세섹터: 석탄(CH/HK), 미디어(CH/HK), 정유화학(CH/HK)
▶️약세섹터: 반도체(CH), 통신(CH/HK), 제약바이오(CH/HK)
[SW]
- *Meitu, 동영상 AI 편집 어플 Wink 사용자수 2배 수준으로 증가하면서 4월 해외 매출 성장률 42% YoY 기록
- *Meituan, 2Q26 음식배달 주문당 이익 흑자 전환 예상. 배당 매출은 보조금 축소로 한자리수 역성장 전망되지만 이에 따른 수익성 개선 전망
▶️관련종목: *Meitu (1357.HK, +26.2%), *Meituan (3690.HK, +6.5%)
[소비]
- *Laopu Gold, 마카오 번화가에 신규 지점 설립. 올해 중화권 이외에도 한국, 말레이시아, 태국, 일본 등 아시아 시장 진출을 계획 중
-*Proya, 말레이시아 화장품 유통 기업 *Guardian와 협력해 오프라인 매장에 입점
- *Mao Geping Cosmetics, 618 쇼핑데이를 앞두고 자사주 매입 공시, 회장 및 임원진 총 매입 금액 6,784만HKD(0.3%)
▶️관련종목: *Laopu Gold (6181.HK, +7.7%), *Proya (603605.SH, +8.6%), *Mao Geping Cosmetics (1318.HK, +9.9%)
[자동차]
- 중국 5월 4개 자동차 기업 인도량 성장률 50% 이상 달성
- *Leap Motor, 5월 인도량 81,569만대(+81% YoY)로 역대 최고치 경신. 그외에 *Nio, 5월 인도량 3.8만대(+62% YoY). *Zeekr, 3.4만대(+81% YoY), *Chery Auto, 10만대(+59% YoY)로 높은 성장률 기록
▶️관련종목: *Leap Motor (9863.HK, +8.3%), *Nio (9866.HK, +3.7%), *Chery Auto (9973.HK, +1.5%) | 165 |
| 19 | [리프차이나, 이 뉴스는 꼭! (6/1)]
✅ *Dajin Heavy Industry, 그리스&노르웨이 선주로부터 총 3억달러에 달하는 벌크선 수주 확보, 2029년부터 인도 예정
✅ *Simpletouch Robot, 수술 로봇 스타트업 홍콩 IPO 신청
✅ *Ascletis Pharma, 싱가포르투자청(GIC)가 당사 지분 12.2만주 추가 매입하면서 보유 지분률 7% 기록
✅ *Akeso, ASCO 2026에서 PD-1/VEGF 이중항체 이보네시맙 HARMONi-6 임상 3상 결과 발표. 비소세포폐암 1차 치료에서 대조군(티슬렐리주맙+화확요법) 대비 OS·PFS 개선과 사망 위험 34% 감소 | 187 |
| 20 | [리프 차이나 모닝미팅 [(6/1)]
[종목 및 섹터 특이 동향]
▶️강세섹터: 인터넷(CH/HK), 소비(CH), 미디어(CH)
▶️약세섹터: 반도체(CH), 방산(CH/HK), 철강(CH/HK)
[HW]
- *Sunny Optical, 궈밍치 IT 애널리스트에 따르면 iPhone 18 시리즈부터 Pro 라인업에 당사 제품 채택 가능성 언급. 이에 따라 고가의 7P 제품 비중 50%로 상승 전망
- *Lenovo, 지난주 견조한 실적과 경쟁사 *Dell 역시 서버 매출 증가 및 수주 확대로 신고가 갱신하면서 당사 주가 강세 지속
- 국가반도체 펀드가 *SMIC 지분 0.09%를 매각해 보유지분률 8.08%에서 7.99%로 하락. 이외에도 *Darbond Technology, *National Silicon Industry Group 등 기업 지분 1% 매각
▶️관련종목: *Sunny Optical (2382.HK, +13.8%), *Lenovo (0992.HK, +22.0%), *SMIC (0981.HK, -7.5%), *National Silicon Industry Group (688126.SH, -9.5%)
[소비]
- *China Tourism Group Duty Free Corp, 새로운 하이난 면세 정책 도입으로 지난 11월부터 4월 30일까지 면세 판매액 222억위안(+23% YoY)로 증가
- *Miniso, 1Q26 중국 매출 32.3억위안(+30% YoY), 해외 매출 19.4억위안(+22% YoY)로 SSG 한자리수 기록. Non-GAAP 순이익 6.33억위안(+8.1% YoY)로 컨센 부합
▶️관련종목: *China Tourism Group Duty Free Corp (601888.SH/1880.HK, +8.8%/+7.4%), *Miniso (9896.HK, +7.0%)
[자동차]
- *Xpeng, 1Q26 매출 130억위안(-18% YoY), 순손실 18.7억위안으로 손실폭 5% 확대
- *Li Auto, 1Q26 매출 230억위안(-11% YoY), 순손실 23억위안으로 적자 전환. ASP 하락한 반면 원재료 가격 상승하면서 대당 이익 적자로 전환
▶️관련종목: *Xpeng (9868.HK, -3.8%), *Li Auto (2015.HK, -4.3%) | 192 |
