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[리프차이나, 오전장 동향 (10/8)]
[중국 증시 오전 동향]
▶️상승 테마
1) 정유/화학 +2.6%
*Eastern Shenghong/중량부동산 (000301.SZ, +6.0%)
*Sinopec/중국석유화(시노펙) (600028.SH, +3.8%)
2) 석탄 +1.6%
*Shaanxi Coal Industry/섬서석탄 (601225.SH, +2.8%)
*Yanzhou Coal Mining/연주석탄채굴 (600188.SH, +2.2%)
3) 운송/물류 +1.5%
*Daqin Railway/대진철도 (601006.SH, +1.9%)
*COSCO SHIPPING Holdings/코스코해운 (601919.SH, +1.8%)
▶️하락 테마
1) IT/반도체 -3.2%
*SG Micro/성방마이크로전자 (300661.SZ, -10.6%)
*Maxscend Microelectronics/탁승미 (300782.SZ, -6.1%)
2) 통신 -3.1%
*Accelink Technologies/광신과기 (002281.SZ, -6.5%)
*Yangtze Optical FC/장비광섬유광케이블 (601869.SH, -3.7%)
3) 자동차 -1.9%
*Joyson Electronic/균승전자 (600699.SH, -10.0%)
*JAC Motors/안휘강회자동차 (600418.SH, -10.0%)
[홍콩 증시 오전 동향]
▶️상승 테마
1) 정유/화학 +2.4%
*Sinopec/시노펙 (0386.HK, +2.8%)
*CNOOC/시누크 (0883.HK, +2.7%)
2) 건자재 +1.7%
*China Lesso Group Holdings/중국롄쑤그룹 (2128.HK, +3.0%)
*China Resources Cement Holdings/화룬시멘트 (1313.HK, +2.2%)
3) 부동산 +1.6%
*China Overseas Land and Investment/중국해외발전 (0688.HK, +4.2%)
▶️하락 테마
1) 인터넷 -3.7%
*Ming Yuan Cloud/밍위안 클라우드 (0909.HK, -4.1%)
*Chinasoft International/중국소프트웨어국제 (0354.HK, -3.3%)
2) IT/반도체 -3.3%
*Hua Hong Semiconductor/화훙반도체 (1347.HK, -7.3%)
*SUNNY OPTICAL/순우광학테크 (2382.HK, -6.1%)
3) 산업장비 -2.2%
*Sany Heavy/삼일중장비 (0631.HK, -5.1%)
*CRRC/중국중차 (1766.HK, -1.0%)
| 2 | [리프차이나, 이 뉴스는 꼭! (10/8)]
✅ EU, 중국산 하이브리드차 수입 제한 검토. 중국산 하이브리드차의 유럽 판매 비중이 25%에 달하는 가운데, 관세할당(TRQ)을 통해 일정 수량 초과분에 관세를 부과하는 방안을 검토 중
✅ *SAIC Motor, 9월 그룹사 판매액 40.6만대(-7.7% YoY), 그중 신에너지 차량 22.5만대(+19% YoY) 기록
✅ *Xiaomi, HyperOS 4와 Apple 생태계 전면 호환 지원. 파일 공유,클라우드 사진 양방향 조회, 알림 동기화 및 Apple 기기 연동 등 크로스 생태계 기능 확대
✅ *Feilong Auto Components, 1~3Q26 잠정 순이익 0.95~1.17억위안(-59~-67% YoY) 기록 | 110 |
| 3 | 리프 차이나 모닝미팅 [(10/7)]
[종목 및 섹터 특이 동향]
▶️강세섹터: 화학공업(HK), 부동산(HK), 운송(HK)
▶️약세섹터: 리테일(HK), 제약바이오(HK), 철강(HK)
[SW]
- *Kuaishou, 생성형 AI *Kling의 IPO 주관사 결정. 빠르면 내년 홍콩 시장에 상장되며 공모 규모 10억달러로 예상. 지난 7월 28억달러 규모의 투자 유치 후 기업 가치 178억를 인정 받은 상황
- *Bilibili, 2026년 중국 AI 생성형 단편 드리마 시장 +21% YoY 성장. 최근 규제 강화로 플랫폼 역량 보유한 업체에 유리한 환경이 조성되며 수혜 기대감
▶️관련종목: *Kuaishou (1024.HK, -1.6%), *Bilibili (9626.HK, +1.3%)
[제약바이오]
- *Allist Pharmaceuticals, 3세대 EGFR-TK 타겟팅한 핵심 신약 Firmonertinib이 글로벌 3상에서 주요 평가변수 미충족. 미국 파트너 ArriVent 주가 47% 급락하며 홍콩 바이오 섹터 투자심리 악화
▶️관련종목: *Allist Pharmaceuticals (688578.SH, -), *Tigermed Consulting (3347.HK, -3.8%)
[전기차]
- *Xpeng, SUV 모델 G9L 유럽 첫 생산시험 완료. 오스트리아 위탁생산 시설인 *Magna 그라츠 공장에서 생산되며, G6·G9·P7+에 이어 유럽 현지 생산 모델을 확대하며 ‘In Europe, For Europe’ 현지화 전략 강화
- *Nexteer Automotive, 중국 류저우 신규 공장 가동. 조향시스템·모터 컨트롤러 등 핵심 부품 생산을 확대하고, 중국 공급사 간 협력단지 구축해 현지 공급망 및 스마트 제조 역량 강화
▶️관련종목: *Xpeng (9868.HK, +2.2%), *Nexteer Automotive (1316.HK, +0.8%) | 115 |
| 4 | [리프차이나, 오전장 동향 (10/7)]
[홍콩 증시 오전 동향]
▶️상승 테마
1) 화학공업 +0.8%
*Kingboard Chemical Holdings/찌엔타오그룹 (0148.HK, +0.9%)
*Sinofert Holdings Limited/중화화학비료 (0297.HK, +0.4%)
2) 부동산 +0.5%
*China Overseas Land and Investment/중국해외발전 (0688.HK, +0.3%)
3) 운송 +0.5%
*Air China/중국국제항공 (0753.HK, +1.0%)
*China Eastern Airlines/중국동방항공 (0670.HK, +0.6%)
▶️하락 테마
1) 리테일 -2.6%
*Red Star Macalline Group/레드스타 매칼린 그룹 (1528.HK, -1.0%)
*Sun Art Retail Group/가오신리테일 (6808.HK, -0.5%)
2) 제약/바이오 -2.3%
*Tigermed/태격제약 (3347.HK, -4.9%)
*Innocare Pharma/이노케어제약 (9969.HK, -3.1%)
3) 철강 -2.0%
*Maanshan Iron & Steel/마안산철강 (0323.HK, -3.1%)
*Tiangong International/천공국제 (0826.HK, -1.5%) | 214 |
| 5 | [리프차이나, 이 뉴스는 꼭! (10/7)]
✅ 10월 10일부터 중국 국내선 유류할증료 인상. 800km초과/800km이내 노선에 각각 20위안/10위안 인상
✅ 9월 상하이 중고주택 온라인 계약 체결건수 2.36만건으로 전년비 15.7% 증가
✅ Kimi 개발사 *Moonshot AI, 홍콩 상장 시점을 내년 1분기로 목표 중. 최근 투자에서 기업가치 500억달러로 평가
✅ *Kuaishou, 생성형 AI *Kling의 IPO 주관사 결정. 빠르면 내년 홍콩 시장에 상장되며 공모 규모 10억달러로 예상
* 휴장 일정
10월 1~7일 | 중국 국경절 | 본토 휴장 | 116 |
| 6 | 리프 차이나 모닝미팅 [(10/7)]
[종목 및 섹터 특이 동향]
▶️강세섹터: 제약바이오(HK), 리테일(HK), 철강(HK)
▶️약세섹터: 인프라(HK), 섬유의복(HK), 음식료(HK)
[SW]
- *Z.AI, 2026년말 기준 ARR 시장 컨센서스 27억달러에서 32억달러로 상향
- *Alibaba, 스페인 데이터센터 전력 공급을 위해 재생에너지 업체 Solaria와 초기 협의 진행
- *Tencent, 지난주 *Oracle과 칩 10만개 임대 계약 체결. 5년 계약으로 총 계약액 70억달러로 추정
- *Kuaishou, 생성형 AI *Kling의 IPO 주관사 결정. 빠르면 내년 홍콩 시장에 상장되며 공모 규모 10억달러로 예상
▶️관련종목: *Z.ai (2513.HK, +7.6%), *Alibaba (9988.HK, +2.7%), *Kuaishou (1024.HK, +2.3%), *Tencent (0700.HK, +1.2%)
[제약바이오]
- 중국 GLP-1 비만 치료제 시장 잠재 환자 대비 침투율 5% 달성하며 중국 내수 시장 규모만 100억달러 규모에 달할 것으로 전망
- *Ascletis Pharma, EASD 학회서 비만 치료 복합제 ASC36_35FDC의 전임상 데이터 공개. 대조군 Eloralintide+Tirzepatide/MET-233i+Tirzepatide 대비 체중감량 효과 각각 98%/47% 개선됐으며, 월 1회 또는 분기 1회 투여 가능한 초장기 지속성 확인
- *GenScript Biotech, *Eli Lilly 인공지능 기반 신약 개발 플랫폼 릴리튠랩에 공식 합류. 대규모 실험 및 데이터 생성 역량을 결합하여 인공지능 신약 개발 가속화 기대감
▶️관련종목: *Ascletis Pharma (1672.HK, +11.8%), *GenScript Biotech (1548.HK, +7.7%)
[전기차/HW]
- *Xiaomi, 9월 12일부터 정식으로 인도 시작한 SkyNomad가 9월에만 1만대 기록하며 전사 인도량 견인
▶️관련종목: *Xiaomi (1810.HK, +1.6%) | 113 |
| 7 | [리프차이나, 오전장 동향 (10/6)]
[홍콩 증시 오전 동향]
▶️상승 테마
1) 제약/바이오 +2.7%
*Wuxi Biologics Cayman Inc/야오밍바이오 (2269.HK, +4.2%)
*Sino Biopharmaceutical/중국바이오제약 (1177.HK, +4.2%)
2) 리테일 +2.3%
*Chow Sang Sang/주생생 (0116.HK, +0.5%)
3) 철강 +1.7%
*Maanshan Iron & Steel/마안산철강 (0323.HK, +4.9%)
*Angang Steel/안강뉴스틸 (0347.HK, +1.4%)
▶️하락 테마
1) 건축/인프라 -2.8%
*SINOPEC Engineering/시노펙엔지니어 (2386.HK, -0.5%)
2) 섬유/의복 -1.1%
*Anta Sports/안타 스포츠 (2020.HK, -2.4%)
*Texhong Textile/천홍섬유 (2678.HK, -1.4%)
3) 음식료 -0.4%
*Zhou Hei Ya/주헤이야 (1458.HK, -2.9%)
*Nongfu Spring/농푸스프링 (9633.HK, -1.7%) | 175 |
| 8 | 리프 차이나 모닝미팅 [(10/6)]
[종목 및 섹터 특이 동향]
▶️강세섹터: 반도체 (HK), AI(HK), 은행(HK)
▶️약세섹터: 소비(HK), 항공(HK), 가구가전(HK)
[HW]
- Goldman Sachs: AI 서버 CCL 수요가 2026년 4,200만장에서 2028년 1.31억장으로 연평균 77% 증가 전망. AI용 CCL 평균가격도 165달어에서 362달러로 상승하며 타이트한 수급 지속 예상
- *Lenovo, *Akamai 및 *Anthropic 등 북미 고객사와 장기 협력 확대. 양사는 각각 3년/7년 등 장기 계약 체결
▶️관련종목: *KB Laminates (1888.HK, +11.9%), *Lenovo (0992.HK, +4.7%)
[SW]
- *Z.AI, Cursor에서 GLM-5.3·GLM-5.3-Flash를 지원, 그중 GLM-5.3은 자체 코딩 평가에서 오픈웨이트 모델 중 최고점(42.6%) 기록. 독일 AI 기업 Aleph Alpha의 신규 지원 모델로 포함되며 GLM 시리즈 해외 활용 확대
▶️관련종목: *Z.ai (2513.HK, +6.2%), *China Literature (0772.HK, +3.6%)
[항공/레저]
- 유가가 3분기에만 30% 상승하며 항공사 수익성 부담 확대. 항공유가 운영비의 30~40%를 차지해 유가 상승에 따른 이익률 압박 불가피
- 국경절 1~3일간 마카오 입경자수 누적 54만명(+12% YoY)로 컨센 상회, 10월 카지노 GGR +4% YoY 기록 전망
- 국경절 1~3일간 하이난 면세 쇼핑객수 3만명(+11.2% YoY), 소비액 2.4억위안(+13.6% YoY) 기록
▶️관련종목: *China Southern Airlines (1055.HK, -2.1%), *China Eastern Airlines (0670.HK, -2.8%), *Air China (0753.HK, -1.9%), *Sands China (1928.HK, +1.3%), *China Tourism Group Duty Free (1880.HK, -0.6%) | 127 |
| 9 | [리프차이나, 이 뉴스는 꼭! (10/2)]
✅ *BYD, 9월 판매대수 46.4만대(+17% YoY). 수출대수 18만대(+154% YoY)로 견조한 반면 내수 판매 -13% YoY 감소 기록
✅ *Leap Motor, 9월 판매대수 10.6만대(+59% YoY, +3% MoM)
✅ *Xiaomi, 9월 전기차 인도량 4만대 초과하며 처음으로 AITO를 추월
✅ 기존 전기차 3사는 성장 둔화. *XPeng, 9월 인도량 41,256대(-0.1% YoY, +5% MoM). *Li Auto 31,817대(-6% YoY, -16% MoM). *Nio 37,408대(+7.7% YoY, +4.4% MoM)
✅ *Nike, 중국 지역 매출 -26% YoY 감소하며 실적 부담으로 작용
✅ *Huawei, 차세대 칩셋 탑재한 Mate 90 시리즈 공개
* 휴장 일정
10월 1~7일 | 중국 국경절 | 본토 휴장 | 171 |
| 10 | [리프차이나, 이 뉴스는 꼭! (10/1)]
✅ *Acm Research, 반도체 장비 수주잔고 170.7억위안(+88% YoY)
✅ *JAC Motor, *Huawei 및 *Stellantis와 3자 협력 논의 확인. 업계에서는 Maserati 전동화 및 Huawei 스마트카 플랫폼 활용 등 다양한 가능성 거론됨
✅ *Zesum Technology, 5억달러 규모의 광섬유 커넥터 잠정 수요 계약(MOU) 체결
* 휴장 일정
10월 1~7일 | 중국 국경절 | 본토 휴장
10월 1일 | 중국 국경절 | 홍콩 휴장 | 171 |
| 11 | 리프 차이나 모닝미팅 [(10/1)]
[종목 및 섹터 특이 동향]
▶️강세섹터: 제약바이오(CH/HK), 석탄(CH/HK), 은행(CH/HK)
▶️약세섹터: 반도체(CH/HK), 인터넷(CH/HK), 소비(CH/HK)
[제약바이오]
- *Hengrui Pharmaceuticals, *Novo Nordisk와 경구용 비만·당뇨병 치료제 후보물질 HRS-1596에 대해 최대 26억달러 규모의 독점 라이선스 체결
- *CSPC Pharmaceutical, 유전자 재조합 대상포진 백신 SYS6052의 미국 FDA 임상시험 승인 획득. 50세 이상 성인의 대상포진 및 합병증 예방을 적응증으로 중국 NMPA에 이어 미국 임상시험 추진
▶️관련종목: *Hengrui Pharmaceuticals (600276.SH, +3.5%), *CSPC Pharmaceutical (2616.HK, +6.1%)
[로봇]
- IDC: 글로벌 휴머노이드 출하량 2.5만대(+432% YoY)로 그중 중국 제조사 출하량 95% 점유
- *UBTECH, 유럽, 일본, 한국 등 해외 고객으로부터 5,000만위안 규모의 수주 확보
▶️관련종목: *Dobot Robotics (2432.HK, +5.0%), *UBTECH (9880.HK, +2.2%)
[SW/미디어]
- OpenAI Codex에서 *Z.ai 모델인 GLM-5.3 Flash과 *Moonshot AI의 Kimi K3 등 오픈소스 모델의 네이티브 사용 지원. 기업 고객은 해당 모델 호출 비용도 OpenAI 약정 크레딧에서 차감되는 구조로 해외 유입 확대 기대감
- *China Literature, 산하 콘텐츠 제작사가 참여한 'Traces of Justice(神探之痕迹)' 국경절 연휴 개봉작 중 사전판매 매출 1,050만위안 이상으로 1위 기록
▶️관련종목: *Z.ai (2513.HK, +4.3%), *China Literature (0772.HK, +3.6%) | 150 |
| 12 | [리프차이나, 오전장 동향 (9/30)]
[중국 증시 오전 동향]
▶️상승 테마
1) 제약/바이오 +2.4%
*Nhwa Pharmaceutical/은화제약 (002262.SZ, +5.8%)
*Tigermed/태격제약 (300347.SZ, +4.1%)
2) 석탄 +1.4%
*Shaanxi Coal Industry/섬서석탄 (601225.SH, +2.3%)
*Shanxi Coking Coal Energy Group (000983.SZ, +2.0%)
3) 은행 +1.3%
*Shanghai Pudong Development Bank/상해포동발전은행 (600000.SH, +2.8%)
*China Merchants Bank/초상은행 (600036.SH, +1.5%)
▶️하락 테마
1) IT/반도체 -1.9%
*SMIC (688981.SH, -3.7%)
*GigaDevice Semiconductor Beijing/조역창신 (603986.SH, -3.5%)
2) 인터넷 -0.8%
*Inspur Electronic/낭조정보 (000977.SZ, -1.4%)
*Sangfor Technologies/심신복테크놀로지 (300454.SZ, -1.4%)
3) 섬유/의복 -0.7%
*Huali Industrial (300979.SZ, -1.5%)
[홍콩 증시 오전 동향]
▶️상승 테마
1) 제약/바이오 +2.9%
*Venus MedTech/비너스의료 (2500.HK, +8.1%)
*CSPC Pharmaceutical Group/석약그룹 (1093.HK, +5.5%)
2) 건자재 +1.4%
*China National Building Material/중국건축자재 (3323.HK, +2.6%)
*China Resources Cement Holdings/화룬시멘트 (1313.HK, +2.2%)
3) 레스토랑/레저 +1.2%
*MEITUAN/메이투안 (3690.HK, +2.5%)
*Haidilao International/하이디라오 (6862.HK, +0.9%)
▶️하락 테마
1) 가전 -1.0%
*SKYWORTH GROUP/창유디지털 (0751.HK, -1.6%)
*TCL Electronics/TCL전자 (1070.HK, -0.7%)
2) 미디어 -0.9%
*Ali Pictures/알리픽쳐스 (1060.HK, -1.1%)
*IMAX CHINA (1970.HK, 0.0%)
3) IT/반도체 -0.7%
*Hua Hong Semiconductor/화훙반도체 (1347.HK, -2.8%)
*BYD Electronic/비야디전자 (0285.HK, -2.6%) | 132 |
| 13 | 리프 차이나 모닝미팅 [(9/30)]
[종목 및 섹터 특이 동향]
▶️강세섹터: 부동산(CH/HK), 섬유의복(CH/HK), 건자재(CH/HK)
▶️약세섹터: 자동차(CH/HK), 리테일(CH/HK), 석탄(CH/HK)
[자동차]
- *Gotion High-tech, 폭스바겐과 유럽 3개 지역에 배터리 및 소재 공장에 지분 참여. 폭스바겐 산하 PowerCo가 건설 중인 스페인, 슬로바키아 공장에 출자를 통해 49% 지분 확보. 또한 모로코 LFP 양극재 공장 공동 건설
- *GAC Group, *FAW Toyota 지분 50% 인수. 인수 후 실질적으로 당사와 *Toyota가 각각 50% 지분 보유. *FAW Group은 대가로 당사 신주 지분 획득
▶️관련종목: *Gotion High-tech (002074.SZ, +10.0%), *GAC Group (601238.SH, +10.0%)
[HW]
- *CXMT, DRAM 기술 개발 및 패키징&테스트 시설에 총 349억위안 투자. 그중 초과공모자금 180억위안도 투입될 예정
- *GigaDevice, 2026년 *CXMT과의 특수관계 거래 한도 57.1억위안에서 78.5억위안으로 상향. 2027년도 1~4월 DRAM 위탁생산 규모도 44.1억위안 예상
▶️관련종목: *CXMT (688825.SH, +3.3%), *GigaDevice (603986.SH, +2.5%)
[소비]
- *Angel Yeast, 효모단백 공장 증설을위해 35억위안 전환사채 발행 추진. 다만 시장에서 ROIC 하락 우려 및 지분 희석 가능성에 약세
- *SHEIN, 2Q26 매출 110.8억달러(+0.9% YoY), Non-GAAP 순이익 2.3억달러(-67% YoY). 주문건수 2.98억건(+7.6% YoY)로 기록했음에도 ARPU 하락에 탑라인 성장 둔화
▶️관련종목: *Angel Yeast (600298.SH, -3.6%), *SHEIN (0625.HK, -10.7%) | 145 |
| 14 | [리프차이나, 오전장 동향 (9/29)]
[중국 증시 오전 동향]
▶️상승 테마
1) 부동산 +3.6%
*Vanke/완커 (000002.SZ, +7.8%)
*China Fortune Land Development/화하행복부동산 (600340.SH, +7.0%)
2) 미디어 +2.0%
*IReader Technology/장위에과기 (603533.SH, +10.0%)
*Mango Excellent Media/해피고홈쇼핑 (300413.SZ, +6.1%)
3) 인터넷 +1.4%
*Venustech Group/계명성신 (002439.SZ, +4.2%)
*Sangfor Technologies/심신복테크놀로지 (300454.SZ, +3.4%)
▶️하락 테마
1) 정유/화학 -2.1%
*Tongkun Group/동콘그룹 (601233.SH, -6.0%)
*Eastern Shenghong/중량부동산 (000301.SZ, -4.8%)
2) 석탄 -1.6%
*China Coal Energy/중국석탄에너지 (601898.SH, -2.8%)
*China Shenhua Energy/신화에너지 (601088.SH, -2.7%)
3) 운송/물류 -0.3%
*COSCO SHIPPING Holdings/코스코해운 (601919.SH, -1.8%)
*Spring Airlines/춘추항공 (601021.SH, -1.2%)
[홍콩 증시 오전 동향]
▶️상승 테마
1) 부동산 +1.4%
*Sunac China Holdings/융창중국 (1918.HK, +4.7%)
*China Overseas Land and Investment/중국해외발전 (0688.HK, +4.5%)
2) 섬유/의복 +1.3%
*Texhong Textile/천홍섬유 (2678.HK, +3.8%)
*Anta Sports/안타 스포츠 (2020.HK, +2.6%)
3) 건자재 +1.2%
*China Lesso Group Holdings/중국롄쑤그룹 (2128.HK, +2.7%)
*Asia Cement Holdings/아시아 시멘트 차이나 홀딩스 (0743.HK, +1.8%)
▶️하락 테마
1) 자동차 -2.8%
*China MeiDong Auto/미동자동차 (1268.HK, -10.1%)
*Geely Automobile/길리자동차 (0175.HK, -7.4%)
2) 리테일 -2.0%
*Luk Fook/육복그룹 (0590.HK, -1.3%)
*Chow Tai Fook Jewellery Group/주대복주얼리 (1929.HK, -1.3%)
3) 석탄 -1.7%
*China Coal Energy/중국석탄에너지 (1898.HK, -2.5%)
*Yanzhou Coal Mining/옌저우 광업 (1171.HK, -2.2%) | 131 |
| 15 | [리프차이나, 이 뉴스는 꼭! (9/29)]
✅ *CXMT, 총 349억위안 투자해 DRAM 기술 개발 및 패키징&테스트 시설 증설
✅ *Gotion High-tech, 폭스바겐과 유럽 3개 지역에 배터리 및 소재 공장 건설
✅ *GAC Group, *FAW Toyota 지분 50% 인수 확정
✅ *SHEIN, 2Q26 매출 110.8억달러(+0.9% YoY), Non-GAAP 순이익 2.3억달러(-67% YoY). 상장 29일만에 주가 -30% 급락
* 휴장 일정
10월 1~7일 | 중국 국경절 | 본토 휴장
10월 1일 | 중국 국경절 | 홍콩 휴장 | 137 |
| 16 | 리프 차이나 모닝미팅 [(9/29)]
[종목 및 섹터 특이 동향]
▶️강세섹터: 인프라(CH/HK), 정유화학(CH/HK), 금융(CH/HK)
▶️약세섹터: 반도체(CH/HK), 인터넷(CH/HK), 비철금속(CH/HK)
[광통신]
- 미국 상원에서 *InnoLight와 *Eoptolink를 미국 정부 네트워크에서 퇴출하는 규제안 발의하면서 CPO 섹터 약세
- *HengTong Optical, 66.4억위안 증자해 광섬유 및 광케이블 대규모 증설 추진
▶️관련종목: *InnoLight (300308.SZ/3308.HK, -9.0%/-12.2%) *Eoptolink (300502.SZ, -8.1%), *HengTong Optical (600487.SH, -10.0%)
[SW]
- *Kling, 차세대 생성형 AI 모델 Kling 4.0 출시. *ByteDance의 Seedance 성능 추격 기대
- *Netease, 블리자드 2030 로드맵 공개. 디아블로V, 스타크래프트, WoW 등 기존 인기 IP 기반 신작 다수 포함에 따라 10% 이상의 추가 매출 기여 기대감 반영
▶️관련종목: *Kling (1024.HK, +2.3%), *Netease (9999.HK, +4.9%)
[자동차]
- *RoboSense, 2세대 고정밀 라이다 E2, EM4가 *Nvidia HSB 생태계 진입하며 피지컬 AI 협력 확대
- *Geely Auto, 신차 LYNK & CO 20 공개 1시간 만에 예약건수 14,663대 기록. 10~15만위안급 시장 타겟팅
▶️관련종목: *RoboSense (2498.HK, +4.3%), *Geely Auto (0175.HK, +3.7%) | 144 |
| 17 | [리프차이나, 오전장 동향 (9/28)]
[중국 증시 오전 동향]
▶️상승 테마
1) 정유/화학 +0.2%
*Rongsheng Petrochemical/영성석화 (002493.SZ, +4.4%)
*Hengli Petrochemical/흥리석화 (600346.SH, +1.7%)
2) 은행 +0.2%
*Shanghai Pudong Development Bank/상해포동발전은행 (600000.SH, +1.6%)
*ICBC/공상은행 (601398.SH, +0.6%)
▶️하락 테마
1) 통신 -7.1%
*Hengtong Optic-Electric/강소형통광전 (600487.SH, -10.0%)
*Fiberhome Telecommunication Tech/봉화통신 (600498.SH, -10.0%)
2) IT/반도체 -4.8%
*Wuhan Raycus Fiber Laser/예과광섬유레이저기술 (300747.SZ, -8.0%)
*Han's Laser/한스레이저 (002008.SZ, -7.5%)
3) 건자재 -4.1%
*China Jushi/중국거석 (600176.SH, -8.0%)
*Sinoma Science & Technology/중재과기 (002080.SZ, -7.5%)
[홍콩 증시 오전 동향]
▶️상승 테마
1) 건축/인프라 +2.2%
*MCC/중국야금공업 (1618.HK, +2.3%)
*SINOPEC Engineering/시노펙엔지니어 (2386.HK, +0.4%)
2) 정유/화학 +1.9%
*PetroChina/페트로차이나 (0857.HK, +4.1%)
*Sinopec/시노펙 (0386.HK, +1.7%)
3) 은행 +1.8%
*Industrial and Commercial Bank of China/중국공상은행 (1398.HK, +2.4%)
*China Citic Bank Corp/중신은행 (0998.HK, +2.0%)
▶️하락 테마
1) IT/반도체 -3.1%
*KB Laminates/건도적층판 (1888.HK, -7.4%)
*Hua Hong Semiconductor/화훙반도체 (1347.HK, -4.8%)
2) 인터넷 -3.0%
*Ming Yuan Cloud/밍위안 클라우드 (0909.HK, -3.2%)
*Chinasoft International/중국소프트웨어국제 (0354.HK, -2.3%)
3) 비철금속 -2.7%
*Shandong Gold Mining/산동황금광업 (1787.HK, -9.0%)
*Zhaojin Mining/산동초금광업 (1818.HK, -5.3%) | 143 |
| 18 | 리프 차이나 모닝미팅 [(9/28)]
[종목 및 섹터 특이 동향]
▶️강세섹터: 인프라(HK), 제약CXO(HK)
▶️약세섹터: HW(HK), 레저(HK), 자동차(HK)
[레저/레스토랑]
- *Trip.com, 중국 국내여행 수요 부진과 51억위안 규모의 벌금 이슈로 3Q26 실적 추가 압박 전망
- *Haidilao, 8월 테이블 회전율 -1~-3% YoY 하락 기록하며 컨센 대비 하회
▶️관련종목: *Trip.com (9961.HK, -1.3%), *Haidilao (6862.HK, -2.1%)
[SW]
- 64개 중국 게임 상장사 1H26 매출 역성장 기업 61%, 구조조정/감원 기업 59%로 게임 시장 악화
- *Meituan, 향휴 3년간 즉석배송(Flash shopping) 사업에 300억위안을 투자할 계획. 물류인프라, 상품 개발 등 공급망 전반 강화 계획
▶️관련종목: *Netease (9999.HK, -3.1%), *Meituan (3690.HK, -0.8%), *JD (9618.HK, -1.8%) | 157 |
| 19 | [리프차이나, 오전장 동향 (9/22)]
[중국 증시 오전 동향]
▶️상승 테마
1) 미디어 +1.7%
*Mango Excellent Media/해피고홈쇼핑 (300413.SZ, +1.7%)
*Oriental Pearl Group/동방명주 (600637.SH, +1.5%)
2) 인터넷 +1.5%
*Sangfor Technologies/심신복테크놀로지 (300454.SZ, +6.3%)
*Venustech Group/계명성신 (002439.SZ, +3.8%)
3) 가전 +1.4%
*Hisense Home Appliances/하이센스그룹 (000921.SZ, +2.6%)
*Midea Group/메이디그룹 (000333.SZ, +2.1%)
▶️하락 테마
1) 운송/물류 -1.1%
*YTO Express /원통택배 (600233.SH, -2.4%)
*STO Express/신통쾌체 (002468.SZ, -2.1%)
2) 정유/화학 -0.8%
*Guanghui Energy/광회에너지 (600256.SH, -2.0%)
*China Oilfield/차이나오일필드 (601808.SH, -1.9%)
3) 건자재 -0.8%
*Sinoma Science & Technology/중재과기 (002080.SZ, -4.6%)
*Huaxin Cement/화신시멘트 (600801.SH, -1.8%)
[홍콩 증시 오전 동향]
▶️상승 테마
1) 미디어 +5.9%
*XD Network (2400.HK, +6.4%)
*China Literature/웨원그룹 (0772.HK, +1.4%)
2) 인터넷 +1.2%
*Tecent/텐센트 (0700.HK, +6.6%)
*Weimob/웨이몹 (2013.HK, +3.6%)
3) 유틸리티/신재생에너지 +0.5%
*Shanghai Electirc/상해전기 (2727.HK, +1.4%)
*Zhuzhou CRRC Times Electric/남차전기 (3898.HK, +0.7%)
▶️하락 테마
1) 화학공업 -2.4%
*Sinofert Holdings Limited/중화화학비료 (0297.HK, -2.0%)
*DONGYUE GROUP/동악그룹 (0189.HK, -1.6%)
2) 정유/화학 -2.0%
*CNOOC/시누크 (0883.HK, -2.1%)
*PetroChina/페트로차이나 (0857.HK, -2.1%)
3) 운송 -1.9%
*COSCO SHIPPING /COSCO해운 (1919.HK, -2.3%)
*COSCO SHIPPING Development/코스코 개발 (2866.HK, -0.5%) | 196 |
| 20 | [리프차이나, 이 뉴스는 꼭! (9/22)]
✅ *CATL, ESS셀 가격 인상. 인상폭은 +1.1~2.2% 수준으로 9월 1일부터 배터리에 소비세 2% 부과 시작되면서 가격에 전가
✅ *Tesla, 옵티머스 중국 공급사 공장 실사 착수. 이미 지난 주 *Tuopu, *Sanhua, *Joyson Electronic 등 기업 방문, 일부 기업은 수주를 확보한 것으로 알려짐
✅ *Li Auto, 자동차 반도체 개발 부문 자회사 *Mach Intelligent Cores 첫 외부 투자 유치 계획. 투자전 기업 가치는 약 150억위안으로 수십억위안 규모의 자금을 조달 계획
✅ *Montage Technology, DDR5 인터페이스칩 출하 증가로 high-end 비중 확대. MRDDIMM 차세대 CPU 양산 이후 본격적으로 대량 공급되며 3Q26 실적 개선 기대
* 휴장 일정
9월 25일 | 중추절 | 본토 휴장 | 185 |
