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리프투자자문 중국주식 텔레그램 채널 중국(상해/심천/홍콩) 주식 리서치&뉴스 컨텐츠 제공 문의 : mklee@leapasset.co.kr
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[리프차이나, 이 뉴스는 꼭! (9/18)]
✅ PCB향 전자섬유 가격 작년 9월의 3.8위안/미터에서 올해 8월 10.2위안/미터(+168%)으로 급상승. 구리 가공비용 역시 작년 12월부터 +30~50% 상승
✅ *Huawei, 차세대 AI 연산칩 Ascend 960 DT를 기존 계획보다 3분기 앞당긴 1Q27에 출시 계획. 전작 대비 두배 수준의 성능 구현
✅ *Leap Motor, 2027년에 신규 모델 7개 공개와 4Q27 세컨브랜드 출범 계획
✅ *ByteDance, 자동차 스마트콕핏향 AI 에이전트 출시. *SAIC의 신차 Roewe Jiayue 07에 처음으로 탑재될 예정이며 연내 공개될 JV사 SAIC-Audi 신차에도 적용
| 2 | 리프 차이나 모닝미팅 [(9/18)]
[종목 및 섹터 특이 동향]
▶️강세섹터: 제약바이오(CH/HK), 전자재료(CH/HK), 자동차(CH)
▶️약세섹터: 비철금속(CH/HK), 정유화학(CH/HK), 부동산(CH/HK)
[HW]
- *BOE, 고객사에 디스플레이 제품 가격 인상 통지 발송, 올해 4분기부터 적용 예상. 당사 외에도 *TCL CSOT, *HKC 등 2티어 기업도 가격 인상 계획
- *ZTE, 9월 16일 *ByteDance와 협력 개발한 AI 에이전트 스마트폰 NaviX Ultra 정식 출시. 출시 1초만에 매출액 1억위안 달성하며 견조한 초반 수요 기록
▶️관련종목: *BOE (000725.SZ, +5.5%), *ZTE (000063.SZ, -1.5%)
[자동차]
- *GAC Motor, *FAW Group 산하 합작사 지분 인수 대가로 신주 발행, 국유기업 간 협력 강화
- *Tesla 옵티머스 공급사에 5천대 규모의 수주 하달. 중국 공급사 심사 가속화되면서 *Joyson Electronic, *Tuopu Group 등 부품사 수혜 기대감
- *Tinci Materials, 홍콩 2차 상장 추진 재개, 거래소에 상장신청서 제출. 상장시 5~7억달러 규모의 자금 조달 전망
▶️관련종목: *GAC Motor (2238.HK, +7.0%), *Joyson Electronic (600699.SH, +10.0%), *Tuopu Group (601689.SH, +4.4%)
[소비]
- *Smoore International, FDA 전자담배 향료 관련 규제 기조 변화로 고객사 *BAT가 VUSE 과일향 제품 출시, 향수 물량 확대 수혜 기대감
- *Miniso, 당사 첫 독점 IP YOYO가 올해 8월 월간 매출 2억위안 돌파
▶️관련종목: *Smoore International (6969.HK, +5.1%), *Miniso (9896.HK, -0.1%) | 97 |
| 3 | [리프차이나, 오전장 동향 (9/17)]
[중국 증시 오전 동향]
▶️상승 테마
1) 자동차 +1.4%
*Joyson Electronic/균승전자 (600699.SH, +5.4%)
*Weichai Power/유시동력 (000338.SZ, +3.8%)
2) 건자재 +1.0%
*Sinoma Science & Technology/중재과기 (002080.SZ, +7.2%)
*China Jushi/중국거석 (600176.SH, +1.5%)
3) 제약/바이오 +0.8%
*WuXi AppTec/약명강덕 (603259.SH, +2.1%)
*Pharmaron/강룡화성신약기술 (300759.SZ, +2.0%)
▶️하락 테마
1) 비철금속 -2.7%
*Shandong Gold Mining /산동황금광업 (600547.SH, -7.1%)
*Zijin Mining/자금광업 (601899.SH, -4.4%)
2) 정유/화학 -1.7%
*China Oilfield/차이나오일필드 (601808.SH, -2.8%)
*Rongsheng Petrochemical/영성석화 (002493.SZ, -1.9%)
3) 전력/유틸리티 -1.3%
*JinKO Power Technology/진코 파워 테크놀로지 (601778.SH, -2.8%)
*China Suntien Green Energy/중국 순티엔 그린 에너지 (600956.SH, -2.6%)
[홍콩 증시 오전 동향]
▶️상승 테마
1) 제약/바이오 +1.9%
*Tigermed/태격제약 (3347.HK, +4.0%)
*WuXi AppTec/약명강덕 (2359.HK, +2.6%)
2) 제조 +1.0%
*Smoore International /스모어 인터내셔널 (6969.HK, +2.7%)
*HengTen Networks/항등네크워크 (0136.HK, +0.7%)
3) 인터넷 +0.7%
*Weimob/웨이몹 (2013.HK, +0.6%)
▶️하락 테마
1) 비철금속 -3.2%
*Shandong Gold Mining/산동황금광업 (1787.HK, -7.2%)
*Zhaojin Mining/산동초금광업 (1818.HK, -6.6%)
2) 정유/화학 -2.1%
*PetroChina/페트로차이나 (0857.HK, -2.4%)
*Sinopec/시노펙 (0386.HK, -2.1%)
3) 부동산 -1.8%
*China Overseas Land and Investment/중국해외발전 (0688.HK, -1.2%) | 96 |
| 4 | [리프차이나, 이 뉴스는 꼭! (9/17)]
✅ *Tinci Materials, 홍콩 2차 상장 추진 재개, 거래소에 상장신청서 제출. 상장시 5~7억달러 규모의 자금 조달 전망
✅ *ZTE, *ByteDance와 협력 개발한 AI 에이전트 스마트폰 NaviX Ultra 정식 출시
✅ *Kanghui Pharmaceutical, 산하 컴퓨팅 자회사가 모 고객사와 향후 5년간 17.2억위안에 달하는 컴퓨팅 서비스 계약 체결. 이와 동시에 11.4억위안 투자해 서버 장비 구매 계약도 체결
✅ 민간 기업 *Orienspace, 중국 동쪽 해역에서 저궤도 위성 G60 8기와 기술시험위성 1기가 탑재된 로켓 Gravity-1 발사 | 96 |
| 5 | 리프 차이나 모닝미팅 [(9/17)]
[종목 및 섹터 특이 동향]
▶️강세섹터: 비철금속(CH/HK), 반도체(CH/HK), CPO(CH/HK)
▶️약세섹터: 철강(CH/HK), 신재생(CH/HK), 가전(CH/HK)
[HW]
- *Lenovo Group, 6월말 기준 수주잔고 540억달러로 전분기 대비 +157% 증가. AI 매출 비중 35% 기록했지만 추가적인 상승 여력 존재한다 언급
- *Dongshan Precision, 2027년 매출 천억위안 돌파 전망. 이는 2025년 매출 대비 +149% 증가한 수준으로 신규 해외 고객사 확보 영향
▶️관련종목: *Lenovo Group (0992.HK, +8.3%), *Dongshan Precision (002384.SZ, +5.0%)
[자동차]
- 중국 9월 2주차 신에너지차 리테일판매 전월비 +29%로 개선됐지만 전년동기 대비 -16% 감소 기록
- *CATL, 최근 중국 전기차 기업 공급사 다변화를 시도 중으로 당사 의존도 축소 우려 확대
▶️관련종목: *Guangzhou Automobile (2238.HK, -4.6%), *CATL (300750.SZ/3750.HK, -3.4%/-2.9%)
[AI]
- *Z.ai, 연말까지 ARR 가이던스 24억달러에서 30억달러로 상향. 최근 증자 및 전환주 발행으로 컴퓨팅 용량 제약 축소되며 현재는 코딩플랜 가입 제한 해제
▶️관련종목: *Z.ai (2513.HK, +5.9%)
[우주]
- *LandSpace, Zhuque-2E Y7 발사 성공. 저궤도 위성 SpaceSail 10기를 예정 궤도에 투입. 처음으로 민영 기업이 저궤도 프로젝트 수행한 사례로 저궤도 통신 상업화 가속 기대감
▶️관련종목: *Space Appliance (002025.SZ, +2.3%), *China Spacesat (600118.SH, +1.5%) | 105 |
| 6 | [리프차이나, 오전장 동향 (9/16)]
[중국 증시 오전 동향]
▶️상승 테마
1) 통신 +5.3%
*Accelink Technologies/광신과기 (002281.SZ, +10.0%)
*Fiberhome Telecommunication Tech/봉화통신 (600498.SH, +6.4%)
2) IT/반도체 +4.2%
*SMIC (688981.SH, +5.3%)
*Maxscend Microelectronics/탁승미 (300782.SZ, +5.1%)
3) 비철금속 +1.6%
*Jiangxi Copper/강서동업 (600362.SH, +2.4%)
*Shandong Gold Mining /산동황금광업 (600547.SH, +2.1%)
▶️하락 테마
1) 가전 -1.3%
*Hisense Home Appliances/하이센스그룹 (000921.SZ, -3.7%)
*Midea Group/메이디그룹 (000333.SZ, -2.8%)
2) 은행 -1.1%
*Ping An Bank/평안은행 (000001.SZ, -1.9%)
*Shanghai Pudong Development Bank/상해포동발전은행 (600000.SH, -1.5%)
3) 운송/물류 -0.7%
*China Eastern Airlines/중국동방항공 (600115.SH, -1.5%)
*YTO Express /원통택배 (600233.SH, -1.4%)
[홍콩 증시 오전 동향]
▶️상승 테마
1) 인터넷 +2.9%
*Chinasoft International/중국소프트웨어국제 (0354.HK, +1.1%)
*Ming Yuan Cloud/밍위안 클라우드 (0909.HK, +0.5%)
2) 비철금속 +2.2%
*Shandong Gold Mining/산동황금광업 (1787.HK, +4.0%)
*Zhaojin Mining/산동초금광업 (1818.HK, +3.1%)
3) IT/반도체 +2.1%
*Hua Hong Semiconductor/화훙반도체 (1347.HK, +7.2%)
*SMIC/중신국제집성전로제조 (0981.HK, +5.0%)
▶️하락 테마
1) 유틸리티/신재생에너지 -1.5%
*Goldwind/금풍테크놀로지 (2208.HK, -3.4%)
*FLAT GLASS/플랫글래스그룹 (6865.HK, -1.5%)
2) 철강 -1.4%
*Tiangong International/천공국제 (0826.HK, -1.9%)
*Angang Steel/안강뉴스틸 (0347.HK, -0.4%)
3) 섬유/의복 -1.4%
*Topsports/탑스포츠 (6110.HK, -1.5%)
*Anta Sports/안타 스포츠 (2020.HK, -1.4%) | 115 |
| 7 | [리프차이나, 이 뉴스는 꼭! (9/16)]
✅ *Series Group, *Huawei와의 협력 주도 조정. 주력 브랜드 AITO의 디자인, 브랜드 운영, 판매 모두 *Series가 주도 예정
✅ *ByteDance, 1H26 매출 1,200억달러(+30% YoY), 순이익 200억달러로 YoY 한자리수 감소
✅ *LandSpace, Zhuque-2E Y7 발사 성공. 저궤도 위성 SpaceSail 10기를 예정 궤도에 투입. 처음으로 민영 기업이 저궤도 프로젝트 수행
✅ 면세점&부동산 투자사 *Zhumian Group, 간접적으로 *Gree Group 지분 45% 확보 | 112 |
| 8 | 리프 차이나 모닝미팅 [(9/16)]
[종목 및 섹터 특이 동향]
▶️강세섹터: 미디어(CH/HK), 인프라(CH/HK), 풍력(HK)
▶️약세섹터: 소비(CH/HK), 은행(CH/HK), 비철금속(CH/HK)
[HW]
- *Chippacking Technology, 3Q26 매출 가이던스 3.3억위안(+61% YoY), 순이익 2,150만위안으로 흑자전환 전망. 반도체 국산화 트랜드에 따라 패키징 및 테스트 관련 수주 증가 영향
- *Han's CNC Technology, AI PCB 관련 장비 매출 비중 1H26의 50%에서 2026년 연간 60%까지 상승 전망
▶️관련종목: *Chippacking Technology (688216.SH, +15.9%), *Han's CNC Technology (3200.HK, +4.9%)
[SW]
- *Meitu. Inc, 온라인상에서 창업자 지분 매각 루머 확산되며 주가 급락. 사측은 루머를 전면 부인
- *Minimax, *Alibaba 클라우드 3년 구매 한도를 220% 인상한 12억달러로 조정. 과도한 모델 학습 및 추론으로 6월까지 올해 배정된 한도 3분의 2를 소진
▶️관련종목: *Meitu. Inc (1357.HK, -8.1%), *Alibaba (9988.HK, +1.2%), *Minimax (0100.HK, -7.1%)
[신에너지]
- 유럽 해상풍력 설비 단가 2020년 대비 40~45% 상승한 반면 원재료 가격 20~25% 상승. 이에 따라 해상풍력 관련 수익성 개선 기대감. 또한 올해 하반기 중국 해상풍력 프로젝트 10GW 이상 예정되며 수요 반등 전망
- *Titan Wind Energy, 기존 풍력 사업을 넘어 해상 플랜트 FSO, FPSO 수주 확대 전망
▶️관련종목: *Titan Wind Energy (002531.SZ, +10.0%), *Dajin Heavy (002487.SZ, +10.0%) | 124 |
| 9 | [리프차이나, 오전장 동향 (9/15)]
[중국 증시 오전 동향]
▶️상승 테마
1) IT/반도체 +1.3%
*Shenzhen Goodix Technology/구딕스테크 (603160.SH, +3.5%)
*GigaDevice Semiconductor Beijing/조역창신 (603986.SH, +2.8%)
2) 건자재 +0.8%
*China Jushi/중국거석 (600176.SH, +4.5%)
*Sinoma Science & Technology/중재과기 (002080.SZ, +2.8%)
3) 화학공업 +0.3%
*Baofeng Energy Group/보풍에너지 (600989.SH, +2.5%)
*Zhejiang Juhua/절강거화 (600160.SH, +1.6%)
▶️하락 테마
1) 리테일 -2.5%
*Red Star Macalline Group/마카린가구 (601828.SH, -3.6%)
*Wangfujing Group/북경왕부정백화 (600859.SH, -2.6%)
2) 소비자 서비스 -1.7%
*Caissa Tosun Development/카이싸관광 (000796.SZ, -5.6%)
*Shanghai Jin Jiang International Hotels/상해금강국제호텔발전 (600754.SH, -2.3%)
3) 부동산 -0.9%
*Gree Real Estate/격력부동산 (600185.SH, -4.9%)
*Overseas Chinese Town/화교성 (000069.SZ, -2.3%)
[홍콩 증시 오전 동향]
▶️상승 테마
1) 미디어 +2.5%
*XD Network (2400.HK, +1.4%)
*IGG (0799.HK, +1.3%)
2) 건축/인프라 +1.0%
*China Railway Group/중국중철 (0390.HK, +0.3%)
3) 종합/교육 +0.9%
*China Education Group/중국교육그룹 (0839.HK, +2.2%)
*China East Education/중국동방교육 (0667.HK, +0.1%)
▶️하락 테마
1) 은행 -2.1%
*China Merchants Bank/초상은행 (3968.HK, -2.5%)
*CCB/건설은행 (0939.HK, -2.4%)
2) 유틸리티/신재생에너지 -1.8%
*Shanghai Electirc/상해전기 (2727.HK, -0.5%)
*FLAT GLASS/플랫글래스그룹 (6865.HK, -0.3%)
3) 비철금속 -1.6%
*Zhaojin Mining/산동초금광업 (1818.HK, -2.1%)
*Xinjiang Goldwind Science & Tech/자금광업 (2899.HK, -1.9%) | 117 |
| 10 | [리프차이나, 이 뉴스는 꼭! (9/15)]
✅ *China Telecom 연구원 보고서에 따르면 2026년 중국 토큰 사용량 10경에 달하며 2030년까지 3,500경 토큰 규모 초과 전망 제시
✅ *Changchuan Technology, 이사회에서 H주 발행을 통해 홍콩 거래소 2차 상장을 추진
✅ *Range Intelligent Computing Technology, 500억위안 규모의 신규 여신한도를 신청, AIDC에 투자 확대 계획
✅ *Chippacking Technology, 3Q26 매출 가이던스 3.3억위안(+61% YoY), 순이익 2,150만위안으로 흑자전환 전망 | 110 |
| 11 | 리프 차이나 모닝미팅 [(9/15)]
[종목 및 섹터 특이 동향]
▶️강세섹터: 제약바이오(CH/HK), 자동차(CH/HK), 건자재(HK)
▶️약세섹터: 통신(CH/HK), AI(CH/HK), 비철금속(CH/HK)
[SW]
- *Z.ai, 50억달러 규모의 대규모 자금조달을 완료. 그중 30억달러는 무이자 전환사채, 20억달러는 유상 증자로 구성되며 지난 7월 40억달러 규모의 증자 이후 불과 2개월 만에 추가 자금 조달 진행
- *Tencent Music, *ByteDance의 'Soda Music'를 견제할 무료 음원 플랫폼 출시. 아직까지는 강제 광고 시청&임무 등 뚜렷한 수익성 창출 모델은 없는듯한 상황
▶️관련종목: *Z.ai (2513.HK, -9.1%), *Tencent Music (1698.HK, +2.7%)
[HW]
- 미국 AI 기업들의 속도조절론에 반도체, CPO 섹터 주가 약세 기록
- *Lenovo Group, IDC 통계에 따르면 2Q26 글로벌 x86 서버 출하량 +46% YoY 증가하며 점유율 1위 기록, 매출 기준 2위
▶️관련종목: *Zhongji Innolight (300308.SZ/3308.HK, -5.7%/-8.6%), *Eoptolink (300502.SZ, -5.0%), *Lenovo Group (0992.HK, +2.7%)
[자동차]
- *Leap Motor, 1~8월 수출대수 13.2만대(+328% YoY), 8월 수출량 18,255대(+209% YoY) 기록. 그중에서 B10 단일 모델 기준 8월 수출대수 1.2만대에 근접하며 스페인, 이탈리아 시장에서 상위권 진입
- *CATL, *Geely Auto 산하 배터리 생산사 Chongqing Yaoning 인수, 연간 생산량 24GWh 수준. 또한 이집트 배터리 제조사 *BME와 MOU 처결해 총 5GWh 규모의 현지공장 구축
▶️관련종목: *Leap Motor (9863.HK, +4.5%), *CATL (300750.SZ, +2.0%) | 123 |
| 12 | [리프차이나, 오전장 동향 (9/14)]
[중국 증시 오전 동향]
▶️상승 테마
1) 제약/바이오 +1.9%
*Tigermed/태격제약 (300347.SZ, +6.1%)
*Pharmaron/강룡화성신약기술 (300759.SZ, +5.5%)
2) 건자재 +1.2%
*Sinoma Science & Technology/중재과기 (002080.SZ, +3.6%)
*China Jushi/중국거석 (600176.SH, +2.0%)
3) 자동차 +1.2%
*FAW Jiefang Group/제일자동차 (000800.SZ, +3.3%)
*Changan Automobile/장안자동차 (000625.SZ, +2.4%)
▶️하락 테마
1) 통신 -2.5%
*Zhongji Innolight/중제욱창 (300308.SZ, -5.0%)
*Foxconn Industrial Internet/부사강산업인터넷 (601138.SH, -3.0%)
2) 방산 -1.5%
*Avic XiAn Aircraft/중항항공기 (000768.SZ, -3.9%)
*Avic Shenyang Aircraft/AVIC선양항공 (600760.SH, -3.8%)
3) 미디어 -1.0%
*Zhejiang Century Huatong Group/세기화통 (002602.SZ, -3.2%)
*IReader Technology/장위에과기 (603533.SH, -2.7%)
[홍콩 증시 오전 동향]
▶️상승 테마
1) 제약/바이오 +3.0%
*Innocare Pharma/이노케어제약 (9969.HK, +10.6%)
*Tigermed/태격제약 (3347.HK, +7.0%)
2) 인터넷 +1.9%
*Tecent/텐센트 (0700.HK, +0.8%)
*Weimob/웨이몹 (2013.HK, +0.6%)
3) 자동차 +1.1%
*BAIC Motor H/북경자동차 (1958.HK, +8.6%)
*Nexteer/넥스티어 (1316.HK, +3.7%)
▶️하락 테마
1) 석탄 -2.6%
*Yanzhou Coal Mining/옌저우 광업 (1171.HK, -2.8%)
*China Coal Energy/중국석탄에너지 (1898.HK, -1.7%)
2) 리테일 -1.4%
*Luk Fook/육복그룹 (0590.HK, -2.2%)
*Chow Tai Fook Jewellery Group/주대복주얼리 (1929.HK, -1.8%)
3) 비철금속 -1.3%
*MMG/오광자원 (1208.HK, -3.5%)
*CHALCO/중국알루미늄 (2600.HK, -1.8%) | 129 |
| 13 | [리프차이나, 이 뉴스는 꼭! (9/14)]
✅ 미국 연방 통신위원(FCC), 9월 11일 발표된 최종안에서 광모듈 기업들이 규제 대상 'Covered List'에서 제외. 다만 추가적인 규제 검토 역시 진행되고 있어 완전히 리스크가 해소된 건 아닌 상황
✅ 상하이 정부, '명주성좌(明珠星座)' 계획 공식 가동. 2030년까지 전세계 지역을 커버하는 지상-우주 연계 AI 컴퓨팅 인프라 구축 계획
✅ *Gree Electric Appliances, 중국핵동력연구설계원(NPIC)와 MOU 체결. 양측은 고효율 열교환 시스템, 설비 진단, AI 로봇 등 영역에서 협력 계획
✅ *TuringQ, TuringQ Gen3 대규모 확장형 광양자컴퓨터 출시, 칩 기반 모듈형 아키텍터 적용 | 125 |
| 14 | 리프 차이나 모닝미팅 [(9/14)]
[종목 및 섹터 특이 동향]
▶️강세섹터: 미디어(HK), 레스토랑(HK), 음식료(HK)
▶️약세섹터: 비철금속(CH/HK), 화학공업(CH/HK), 산업기계(CH/HK)
[소재]
- 미국 정부가 11월 중간 선거를 앞두고 정제 구리에 대한 관세부과 결정이 지연. 구리 가격 상승 요인 약화되면서 구리 선물가격 급락
- *Huafon Chemical, 당사 대주주 *Huafon Group가 보유하고 있던 비상장회사 인수 추진. 이는 주주이익과 상충된다는 이유로 직전년도에 부결된 사안
▶️관련종목: *Jiangxi Copper (600362.SH/0358.HK, -7.8%/-9.2%), *China Molybdenum (603993.SH/3993.HK, -4.5%/-7.7%), *Huafon Chemical (002064.SZ, -5.7%)
[자동차]
- *WeRide, 스페인 교통국으로부터 L4급 자율주행 라이선스 획득. 마드리드 도로에서 당사 로보택시 운영 배치 예정
- *CATL, 9월 생산량 계획 기존 가이던스 대비 -5% 하향 소식에 탐산리튬 가격 13만위안/톤 이하로 하락. 또한 최근 SMM 주간 재고 기준 변경되면서 재고 수준 16.93만톤, 이전 기준 대비 9~10만톤 증가. 이에 따라 탄산리튬 수요 약화 우려 확대
▶️관련종목: *WeRide (0800.HK, +4.7%), *CATL (300750.SZ/3750.HK, -2.2%/-2.5%), *Ganfeng Lithium (002460.SZ, -3.5%), *Tianqi Lithium (002466.SZ, -3.8%)
[HW]
- *Xiaomi, 신제품 공개 이후 오프라인 매장 방문자수 최대 400% 증가, 플래그쉽 핸드셋 출시하며 ASP 및 GPM 개선 예상. 자동차 SkyNomad 모델 역시 공개 4분만에 1만개 예약주문 달성하며 연내 인도량 9만대 전망
▶️관련종목: *Xiaomi (1810.HK, +1.7%) | 150 |
| 15 | [리프차이나, 오전장 동향 (9/11)]
[중국 증시 오전 동향]
▶️상승 테마
1) 은행 +0.1%
*China Construction Bank/건설은행 (601939.SH, +1.5%)
*China Minsheng Banking/중국 민생은행 (600016.SH, +1.4%)
▶️하락 테마
1) 비철금속 -6.0%
*Jiangxi Copper/강서동업 (600362.SH, -9.3%)
*Zijin Mining/자금광업 (601899.SH, -7.3%)
2) 화학공업 -3.9%
*Huafon Chemical/화봉화학 (002064.SZ, -5.7%)
*Zhejiang Juhua/절강거화 (600160.SH, -5.1%)
3) 산업기계 -3.5%
*SIASUN Robot & Automation/신송로봇 (300024.SZ, -4.8%)
*Estun Automation/애사돈자동화 (002747.SZ, -4.0%)
[홍콩 증시 오전 동향]
▶️상승 테마
1) 미디어 +0.9%
*Ali Pictures/알리픽쳐스 (1060.HK, +2.0%)
*IMAX CHINA (1970.HK, +0.5%)
2) 레스토랑/레저 +0.2%
*Haidilao International/하이디라오 (6862.HK, +1.8%)
*Galaxy Entertainment/갤럭시엔터 (0027.HK, +0.9%)
▶️하락 테마
1) 비철금속 -6.3%
*China Molybdenum/낙양몰리브덴 (3993.HK, -10.0%)
*MMG/오광자원 (1208.HK, -9.5%)
2) 농업 -3.7%
*WH GROUP/만주국제 (0288.HK, -2.3%)
*China Modern Dairy Holdings/현대목업 (1117.HK, -0.3%)
3) 부동산 -2.7%
*Sunac China Holdings/융창중국 (1918.HK, -5.2%)
*China Overseas Land and Investment/중국해외발전 (0688.HK, -2.4%) | 146 |
| 16 | [리프차이나, 이 뉴스는 꼭! (9/11)]
✅ 소식통에 따르면 *Moonshot AI가 상하이와 홍콩 두개 증시에 동시 상장하는 옵션을 고려 중인 것으로 보도
✅ 중국 AI 가속기 기업 가격 인상을 발표. *Cambricon는 차세대 칩셋을 2개월 전 대비 +20~30% 인상을 시사
✅ *Xiaomi, 인도 중대사기수사국(SFIO)이 당사 사업모델 및 외국인투자법 준수 여부 관련 조사를 권고
✅ *RoboSense, 투자했던 로봇 제조사 *Xiyuan Robotics 지분 5,988만위안에 매각 | 131 |
| 17 | 리프 차이나 모닝미팅 [(9/11)]
[종목 및 섹터 특이 동향]
▶️강세섹터: 은행(CH/HK), 건자재(CH/HK), 가전(CH/HK)
▶️약세섹터: 리테일(CH/HK), 자동차(CH/HK), 제약바이오(CH/HK)
[HW]
- *Lingyi iTech, 아이폰 듀오 베이퍼 챔버 공급사로 거론되면서 주가 반등
- *Sichuan EM Technology, 상반기 고속 PCB향 전자재료 수지 매출 +128% YoY 증가. 하반기 사천공장 2기 생산 돌입하며 추가적인 성장 기대
▶️관련종목: *Lingyi iTech (002600.SZ, +3.2%), *Sichuan EM Technology (601208.SH, +3.0%)
[SW]
- 9월 10일 *DeepSeek가 Flash 버전의 모델의 API 토큰 가격을 11~60% 인하하면서 다시 AI 저가 경쟁 우려 확산
- *JD, 산하 클라우드 사업부 *Moore Threads 10만장 적용한 컴퓨팅 클레스터 구축, 피지컬AI 투자 가속화
▶️관련종목: *Z.ai (2513.HK, -10.3%), *Minimax (0100.HK, -9.0%), *JD (9618.HK, -0.8%)
[가전]
- 중국 8월 TV 출하량 240.8만대(-3.3% YoY, +30% MoM)로 전월비 대폭 개선
- 한편, 10월 에어컨 생산계획 1,145만대(+0.7% YoY)로 그중 수출 물량 +7% YoY 상승 영향
▶️관련종목: *TCL Electronics (1070.HK, +2.8%), *Hisense Home Appliances (000921.SZ/0921.HK, +1.3%/+1.9%) | 163 |
| 18 | [리프차이나, 오전장 동향 (9/10)]
[중국 증시 오전 동향]
▶️상승 테마
1) 은행 +1.2%
*Bank of Communications/교통은행 (601328.SH, +1.5%)
*Agricultural Bank of China/농업은행 (601288.SH, +1.2%)
2) 건자재 +0.5%
*China Jushi/중국거석 (600176.SH, +1.7%)
*Sinoma Science & Technology/중재과기 (002080.SZ, +0.3%)
3) 증권/보험 +0.3%
*Guotai Junan Securities/국태군안 (601211.SH, +1.0%)
*Huatai Securities/화태증권 (601688.SH, +0.8%)
▶️하락 테마
1) 자동차 -1.7%
*JAC Motors/안휘강회자동차 (600418.SH, -4.0%)
*Weichai Power/유시동력 (000338.SZ, -3.7%)
2) 리테일 -1.7%
*Yonghui Superstores/영휘마트 (601933.SH, -2.7%)
*Easyhome New Retail Group/무한중상그룹 (000785.SZ, -1.7%)
3) 제약/바이오 -1.4%
*Jiangsu Hengrui Medicine/항서제약 (600276.SH, -3.6%)
*Jiuzhou Pharmaceutical/구주제약 (603456.SH, -3.1%)
[홍콩 증시 오전 동향]
▶️상승 테마
1) 통신 +0.2%
*China Unicom/차이나유니콤 (0762.HK, +2.7%)
*China Telecom/차이나텔레콤 (0728.HK, +1.7%)
2) 가전 +0.1%
*TCL Electronics/TCL전자 (1070.HK, +1.9%)
*SKYWORTH GROUP/창유디지털 (0751.HK, +1.2%)
▶️하락 테마
1) 리테일 -3.3%
*Luk Fook/육복그룹 (0590.HK, -2.4%)
*Chow Sang Sang/주생생 (0116.HK, -1.9%)
2) 자동차 -3.2%
*Weichai Power/유시동력 (2338.HK, -7.0%)
*Zhongsheng Group/중성 그룹 홀딩스 (0881.HK, -5.0%)
3) 산업장비 -2.7%
*Sany Heavy/삼일중장비 (0631.HK, -5.3%)
*CRRC/중국중차 (1766.HK, -2.1%) | 142 |
| 19 | [리프차이나, 이 뉴스는 꼭! (9/10)]
✅ *DeepSeek, 소식통에 따르면 *CITIC과 커촹판 상장 준비 중
✅ *Shenzhen Kaifa Technology, 18.5억위안 투자해 high-end 메모리 칩셋 패키징 증설
✅ 중국 GPU 4대장 중 하나인 *Enflame, 9월 11일 커촹판 상장 예정. 1~3Q26 매출 23~30억위안(+326~455% YoY), 순손실 7~8.6억위안 기록
✅ *JD Cloud, 중국 GPU 기업의 *Moore Threads 10만장 적용한 컴퓨팅 클레스터 구축 | 118 |
| 20 | 리프 차이나 모닝미팅 [(9/10)]
[종목 및 섹터 특이 동향]
▶️강세섹터: 통신(CH/HK), 석탄(CH/HK), 방산(CH/HK)
▶️약세섹터: 소비재(CH/HK), 미디어(CH/HK), 부동산(CH/HK)
[로봇/자율주행]
- *Hesai, 1~7월 중국 승용차 라이다 탑재량 92.9만유닛으로 점유율 33.7%로 1위 기록
- *Excelland Robotics, 자율주행 배송 로봇 기업 홍콩 상장 첫날 주가 +153.8% 상승
▶️관련종목: *Excelland Robotics (3231.HK, +153.8%), *Hesai (2525.HK, +2.0%)
[HW]
- 미국 *Corning-*Verizon의 광섬유 장기계약(~2032년) 체결 소식에 광섬유 강세 기록
- *Victory Giant, 30~36층 HDI 제조기술 확보, 1.6T 광모듈용 mSAP 생산라인 증설 순차적으로 가동 예정
▶️관련종목: *YOFC (601869.SH/6869.HK, +4.1%/+7.2%), *Hengtong Optic-Electric (600487.SH, +5.6%), *Victory Giant (300476.SZ/2476.HK, +2.0%/+2.2%)
[소비]
- *LiNing, 7~8월 리테일 판매액 성장률 전분기 대비 -1%p 둔화되며 하반기 성장률 +4~6% YoY에 그칠 것으로 전망
- *Haidilao, 2대주주이자 창업자 와이프 소유의 SP NP Ltd. 가 당사 지분 4.65%를 블록딜을 통해 매각하면서 27.5억HKD 현금화
▶️관련종목: *LiNing (2331.HK, -6.0%), *Haidilao (6862.HK, -9.1%)
[SW]
- *Zhihu, 15억위안 규모의 AI 투자펀드 출자 계획. AI LLM 모델, 인프라, 로봇 등 중단기에 걸쳐 비상장 기업에 투자할 계획
▶️관련종목: *Zhihu (2390.HK, +11.1%) | 152 |
