이교수 Memo
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전업투자자의 기록방. 본 채널에서 언급되는 기업, 산업은 매수, 매도 추천이 아닙니다. 투자판단은 모두 스스로 하시기 바랍니다.
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Repost from 여의도메모리맛집
#메모리 #AI #CAPEX
by 여의도메모리맛집
도대체 왜 지금 메모리에 투자하고 있는지 A to Z 셀프 점검시간.
(장문주의)
https://m.blog.naver.com/paljaboys/224339804785
| 2 | #삼성전자
5일선 올라타가 전까지는 대기 | 426 |
| 3 | - 컴퓨팅이 남는다던 놈이 GW급 데센을 확보
- 컴퓨팅 외부에 빌려준다던 다른놈은 프론티어 경쟁중
- 중국 메모리한테 뺏긴다더니 중국이 미국 반도체 수입 | 336 |
| 4 |  MS 코스피 투매 지수 | 307 |
| 5 | https://www.youtube.com/watch?v=ycb2TrSCNzk
유투브 시작했습니다
많관부 | 669 |
| 6 | Mdd
전 30%
닉 33% | 952 |
| 7 | HBM의 가치 | 1 117 |
| 8 | ===> 이 나라는 중공화가 컨센이라고 100만번 얘기했습니다 라고 지하철 옆사람이 얘기했는데 사실 조사가 필요해보이네요 | 1 109 |
| 9 | 방금 경찰에서 전화를 받았습니다
이거, 과거 반년전 게시글도 하나하나 체크해서 허위정보를 게시한 이유가 무엇이냐는 이야기를 전달받았고, 수사가 필요하니 출석을 요구합니다
X, 카카오톡, 틱톡, 페이스북을 막론하고 텔레그램도 안전지대가 아니네요
앞으로 이도진 메타버스 채널은 허위정보를 게시하지 않는 청정클린 채널이 되도록 하겠습니다. 오로지 정확한 기사에 근거한 게시글만 작성하도록 하겠습니다
무섭네요.. | 756 |
| 10 | 1%마다 90억달러 리밸 ㅋㅋ | 1 051 |
| 11 |  Sin texto... | 991 |
| 12 | 저점 리딩이길 바랍니다 은택쎈쎄... | 971 |
| 13 | https://blog.naver.com/egzion/224340498958 | 1 |
| 14 |  +1Sin texto... | 1 702 |
| 15 | 국장 초기화 후 다시 올리려는 주포 형님들의 노력에 박수.... | 982 |
| 16 | ==> 주포 형님들께서는 뻔한 시험문제를 출제하셨었네요... | 974 |
| 17 |  여기서 대침체기 안오고 코스닥 대불장 온다?
코스닥 드리블한 주포 형님들 존경하겠습니다. | 977 |
| 18 |  주가 내리니 열심히 이유를 찾는것 같은데 국장만 이러는건 그 이유가 밖에 있지 않다는 방증 | 784 |
| 19 | 여름의 리셋, 가을의 랠리가 더 나은 기회를 제공할 수 있음
Q2에 88% 급등한 후, SOX(필라델피아 반도체 지수)는 역사적으로 가장 취약한 계절적 시기와 일치하게 Q3에 11% 조정을 받았습니다. 우리는 현재의 조정을 AI 수요의 구조적 변화가 아닌 건전한 리셋으로 보고 있습니다. 단기적으로는 NVDA, TXN, ADI, CDNS, SNPS와 같은 로우 베타(변동성이 낮은) 종목이 우위를 점할 수 있지만, 역사는 다지기(조정) 기간이 지나면 투자자들이 다음 단계의 수익 및 자본지출(capex) 성장에 대한 신뢰를 회복함에 따라 모멘텀이 다시 재개되는 경우가 많았음을 시사합니다. 진행 중인 인수합병 발표(TXN/Silicon Labs, ON/Synaptics)는 파편화된 아날로그 부문에서 또 다른 지속적인 테마가 될 수 있습니다.
1.5조 규모의 클라우드 자본지출(Capex), AI 사이클을 온전하게 유지하다
우리는 글로벌 클라우드 및 AI 인프라 자본지출이 지속적인 토큰 성장, 에이전트 도입, 공급이 제한된 인프라에 힘입어 전년 대비 40~50% 더 증가하여 2027년까지 1.5조 달러에 육박할 것으로 예상합니다. 중요한 점은 하이퍼스케일러들의 초점이 감가상각 최적화보다는 활용도 및 성장 극대화에 유지되고 있다는 것입니다. 2H26을 거치며 2027년 클라우드 자본지출에 대한 가시성이 향상됨에 따라, 메모리(MU), 컴퓨팅(AMD – 7월 26일 애널리스트 데이, INTC – 26년 말 애널리스트 데이), 반도체 장비(AMAT, LRCX, KLAC, TER), 광학(MTSI), 네트워킹(CRDO, MRVL) 분야에서 리더십과 모멘텀이 재개될 것으로 예상합니다.
중국 모델들, 경쟁을 높이지만 자본지출 위험은 낮춘다
GLM, Kimi, DeepSeek, Qwen 등 중국의 오픈웨이트(open-weight) 모델들은 훨씬 더 낮은 추론 비용을 제공하면서 미국 선두 프론티어 랩들과의 격차를 빠르게 좁혔습니다. 유능한 저비용 모델의 등장은 향후 산업 경제성과 AI 소프트웨어 마진에 대한 타당한 의문을 제기합니다. 하지만 우리는 이를 채택 측면에서 긍정적으로 평가합니다. 저비용 지능은 사용을 확장하고, 배포를 넓히며, 궁극적으로 컴퓨팅, 메모리, 네트워킹 및 전력 인프라에 대한 수요를 증가시킵니다. 저희 의견으로는 더 큰 위험은 반도체 수요가 아니라 모델의 경제성에 있습니다
모델보다 결과가 더 중요하다
투자자들은 여전히 벤치마크 리더십과 매일 쏟아지는 LLM 헤드라인에 과도하게 집중하고 있습니다. AI의 최종 목표는 최고의 모델이 아니라 최고의 결과입니다. 산업이 모델에서 에이전트, 워크플로우, 기업 자동화로 진화함에 따라 가치 창출은 점차 애플리케이션과 인프라 쪽으로 이동할 것입니다. 인터넷이 정보를 범용화(소모품화)했지만 엄청난 소프트웨어 가치를 창출했던 것처럼, 오픈 모델은 채택을 가속화할 수 있고 프론티어 랩들은 기술의 한계를 계속해서 밀어붙일 수 있습니다.
메모리는 구조적이고 지속 가능한 투자 트렌드이다
메모리는 현재 클라우드 AI 자본지출의 약 35~40%를 차지하며 과거 수준 대비 2~3배에 달하지만, 메모리 주식은 평균 이하(10배 fwd. PE)로 거래되고 있습니다. 투자자들은 가격 지속성, 공급 추가, 고객 집중도에 대해 여전히 회의적입니다. 우리는 시장이 장기 계약 및 더 예측 가능한 가격 책정으로의 전환을 저평가하고 있다고 믿습니다. 메모리가 주기적인 상품(시클리컬 코모디티)에서 전략적인 AI 조력자로 진화함에 따라 멀티플은 확장되어야 합니다. 우리는 최고 픽 중 하나인 MU에 대해 목표주가(PO) $1550로 매수(Buy) 의견을 재확인합니다 | 555 |
| 20 | 삼전
유의미한 지지선들 중에 80% 깨는 중 | 963 |
