이교수 Memo
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| 2 | 미국 반도체 : AI 인프라 서밋 1일차: AI 인프라 모멘텀 회복력 유지 — 인프라 구축 및 용량 투자 둔화 기미 없어
우리는 산타클라라에서 열린 2026 AI Infra Summit 컨퍼런스에 참석하여 NVDA, AMD, INTC, OpenAI, Meta, AWS, Google, CRDO 등의 키노트를 들었습니다. 주요 시사점은 다음과 같습니다.
1) AI 인프라 투자는 칩 공급사, 프론티어 랩, 데이터센터(DC) 운영사 전반에 걸쳐 여전히 견조하게 유지되고 있습니다.
2) 분산형 추론 트렌드가 지속되고 있으나, 융통성(즉, 어느 정도의 범용적 능력)에 대한 수요도 매우 높습니다.
3) 메모리, 전력, 인터커넥트 분야에서 제약이 지속되고 있으며, 2027년에는 상황이 더욱 타이트해질 것으로 보입니다.
4) 학습에서의) 스케일링 법칙은 여전히 유효하며, ROI가 점차 가시화되고 있습니다(예: GPT-6 Astra).
5) GPU/가속기의 유효 수명이 이제 거의 10년에 달하며, 높은 수요와 지속적인 소프트웨어 업그레이드 덕분에 상각 주기를 훨씬 뛰어넘고 있습니다.
6) 소프트웨어/최적화가 와트당 성능(perf/W)을 이끄는 더 큰 동력으로 자리 잡고 있습니다.
AI 트렌드: 분산형 추론, 그러나 융통성을 겸비하다
1) 추론에서의 연산이 점차 분산(Disaggregation)되고 있습니다. 추론 TAM이 성장함에 따라, 서로 다른 양과 유형의 연산/메모리를 갖춘 prefill(프리필) 최적화 및 decode(디코드) 최적화 실리콘이 각각 부상할 것으로 예상됩니다.
2) 그럼에도 불구하고 현실에서는 어느 정도의 유연성과 융통성(Fungibility)이 매우 중요합니다. 에이전트 워크로드는 매우 다양할 뿐만 아니라(prefill과 decode의 혼합 비율이 광범위하게 변동함), 진화 속도도 매우 빠릅니다. 이로 인해 칩 공급사와 데이터센터 운영사 모두 하드웨어를 지나치게 커스터마이징하는 것은 위험하며, 어느 정도의 범용적 능력(추가적인 융통성을 위한 대규모 메모리 대역폭)을 유지하는 제품이 선호됩니다. 당사의 관점에서는 GP-GPU(약 70~75% 점유율)와 고도로 특화된 ASIC/XPU(나머지) 모두를 위한 시장이 존재할 것으로 보입니다.
주요 병목 현상 지속: 메모리, 전력, 인터커넥트
1) 메모리 대역폭과 용량은 가장 광범위하고 심각한 제약 요인으로 꼽혔으며, 2027년까지 더욱 타이트한 수급 환경이 이어질 것임을 시사하는 코멘트들이 있었습니다.
2) 전력은 그다음으로 엄격한 제약 요인이며, 칩 공급사, 프론티어 모델 구축사, 데이터센터 운영사 모두 긴밀한 공동 설계를 통해 전력 효율성을 개선하고자 노력하고 있습니다. 이는 8GW 규모의 OpenAI/SB Energy/NVDA 오하이오 사이트에서도 잘 나타납니다. NVDA는 또한 동일한 데이터센터 전력 한계 내에서 40% 더 많은 연산, 처리량, 매출을 추출해낼 수 있도록 돕는 신기술인 DSX MaxLPS를 선보였습니다.
3) 인터커넥트는 (XPU 내부가 아닌 패브릭 측면에서) 점차 부족 현상을 겪고 있으며, 이는 결국 광학/CPO로의 전환을 촉진하고 있습니다. 다만 이들의 신뢰성은 여전히 도입을 위한 핵심 마일스톤으로 남아 있습니다. | 354 |
| 3 | Немає тексту... | 335 |
| 4 | 그래서 어려움 | 365 |
| 5 | 업황 보면 두 발 정도 더 남음 | 368 |
| 6 | 메모리 차트 크게 보면 설거지 차튼데 | 368 |
| 7 | 거래량 췤 | 364 |
| 8 |  +1#MU
#SNDK
. | 414 |
| 9 | 핑크라인 직전 | 385 |
| 10 |  미장 메모리 더 갔었네 | 384 |
| 11 | 역시 눈감고 찍어도 범인은 중국 | 309 |
| 12 |  이란 전쟁 속에서 중국의 8월 정제 석유 제품 수출이 전년 동기 대비 12.7% 증가했으며, 특히 항공유 수출이 사상 최고치를 기록했다고 세관 자료가 금요일 발표했다.
국내 공급을 확보하기 위해 3월 중순 부터 디젤, 휘발유, 항공유 등 정제 제품의 수출을 제한했지만
베이징은 7월 중순부터 수출 제한을 완화하기 시작했으며, 9월에도 수출 통제를 계속 완화하여 해외 마진 상승으로 이익을 얻을 것으로 예상
(중국과 경쟁하는 시장은 쉽지 않음. 정유 아이디어는 미국으로 한정해야할 듯)
#정유
#중국
https://www.reuters.com/business/energy/chinas-august-refined-fuel-exports-exceed-pre-iran-war-levels-jet-fuel-exports-2026-09-18/ | 331 |
| 13 | 아직은 핑크라인의 저주에서 벗어나지 못하는 중 | 529 |
| 14 |  미장 메모리 | 578 |
| 15 | ANTHROPIC, 연말까지 가용 컴퓨팅을 약 5GW로 확대하고 2027년에는 약 10GW까지 확장 계획 - 뉴욕타임스(NYT)
Anthropic은 투자자들에게 올해 말까지 가용 컴퓨팅 용량을 약 5GW까지 확보할 것으로 예상한다고 밝혔습니다.
이는 지난해 약 1.5GW에서 크게 증가한 규모입니다.
이렇게 되면 Anthropic의 컴퓨팅 규모는 올해 OpenAI의 추정 컴퓨팅 용량과 대략 비슷한 수준이 되며, 두 회사 모두 2027년 말까지 약 10GW 규모를 목표로 하고 있습니다.
Anthropic은 여러 인프라 제공업체를 통해 컴퓨팅 용량을 공격적으로 선점하고 있습니다.
SpaceX와는 2029년 5월까지 컴퓨팅 사용 대가로 매월 약 12억5,000만 달러를 지급하기로 합의했으며, Amazon과의 파트너십에는 최대 5GW 규모의 컴퓨팅 용량이 포함되어 있습니다.
또한 Anthropic은 Meta와 2년간 최대 100억 달러 규모의 컴퓨팅 임대 계약을 논의 중이지만, 아직 최종 계약은 체결되지 않았습니다. | 410 |
| 16 |  오늘자 잼통 훈시 기자회견 신뢰도 한짤요약 | 609 |
| 17 | 근데 1도 불쌍하지 않음 | 611 |
| 18 | 오늘 그냥 표정안좋고 명무룩이였음ㅋㅋ | 607 |
| 19 | https://youtube.com/shorts/OdqZzRjgjSA?si=xT3hnmXwH0xUp3yP
근데 이렇게 보니까 애잔하네요..ㅋㅋ
울라 그러냐...
현지한테 쥐 잡듯이 잡혔나... | 1 248 |
| 20 | https://youtu.be/BKWHxxlNwDI?si=CaImXfoD_hUaOYu8
죄다 AI | 616 |
