이교수 Memo

네비우스 $NBIS, 10월 1일부로 온디맨드 GPU 가격 인상 네비우스(Nebius)가 주요 엔비디아($NVDA) GPU 가격을 인상합니다 * H100: $3.85 → $4.50 (+17%) * H200: $4.50 → $5.40 (+20%) * B200: $7.15 → $8.50 (+19%) * B300: $7.85 → $9.50 (+21%)

지금 기름값 오르는거도 석유공급이 폭증해서죠?

금도 무한생산하면 가격 무한정 오르겠네요?

전닉이 생산 줄이면 반도체 가격도 떨어지겠네요?

전닉이 무한증설하면 가격도 무한정 오르겠네요?

세상이 우째 돌아가는지.

참 모르겠네요.

무엇을 의미할까.

금리개가 짖지만 Dell열차는 이번달에 출발했다.

샌디스크는 말했다. 올해 LTA체결한 고객사들이 찾아와서 LTA 더 늘려달라 했다고.

그래서 무섭다.

올해 메모리 가격 급등을 이끈 수요를 극단적으로 2가지 케이스로 분류해서 가설을 세워볼 수 있음. 1) 1,2년치 오버부킹 2) 단기 물량 쇄도 2번이라면 슬슬 엔터프라이즈발 디램 수요가 새로 시작될 것이고, 1번이라면 전닉의 주가는 붕괴가 나와야함. 단, 그 전에 메모리 재고 축적과 그에 따른 메모리 가격 하락, 이에 따른 LTA 파기, 그리고 이에 따른 전닉 증설 취소. 모두 쏟아질 것임. 하지만, 현재 세상은 반대로 흘러가고 있다. 재고는 더더 바닥나고 메모리가는 더더 상승하고 LTA는 더더 공고해지고 전닉 증설은 더더 탄탄해지고 있다.

엔터프라이즈ai는 CPU

Agentic AI와 엔터프라이드 AI를 나타내는 사진 한장.

너무지저분해지네요 텔레가

암튼. 이건 중요한 내용 아니니 삭제

이쯤되면 약간 ai들이 답변하는 내용+구성이 어느정도 정해져 있는 거 같기도...?

쫌 소름돋았음