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이교수 Memo

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전업투자자의 기록방. 본 채널에서 언급되는 기업, 산업은 매수, 매도 추천이 아닙니다. 투자판단은 모두 스스로 하시기 바랍니다.

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이교수 Memo
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필라델피아 반도체지수 VS 매그니피센트 7 https://n.news.naver.com/article/008/0005379551
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https://youtube.com/shorts/dWLD_UrsrpU?si=_Ub3E5b4DtTJboCg 아무도 안 사던 컴퓨터를 샀던 그 회사가 바로 "오픈ai"였습니다
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https://youtube.com/shorts/YbSCqd3Obcg?si=GZfAZRjUHTHPnRl8 전술: 싸워
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호르무즈 해협 100% 정상화 됐나요? ======================== ~ 전쟁 기간에는 아시아 수요가 공급을 흡수하면서 유럽과 미국의 중동산 원유 수입이 크게 줄었지만, 이제는 공급이 넘치면서 다시 서방 시장으로 물량이 이동하는 것이다. 반대로 전쟁 기간 아시아로 팔리던 미국산 원유는 수출이 둔화하고 있다 https://n.news.naver.com/article/421/0009032188?sid=101
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닉스 몰빵보다 알파내려고 똥꼬쇼하다가 많이들 실패한 상반기 고생들 많으셨습니당
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- 30일 업계에 따르면 HD현대중공업은 울산사업장 내 힘센엔진 공장 증축을 위한 공사 절차에 착수했다. - 증축 대상 부지는 약 3500㎡ 규모이며, 공사 기간은 2026년 6월부터 2027년 4월까지다. https://www.newsway.co.kr/news/view?ud=2026063013484456817
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삼성전기 정배열 준비 중
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삼성전자 무조선 숏치라는 영상..
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세훈아 너는 지금 물총놀이가 하고 싶냐?
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"고객들이 먼저"
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삼성전기의 MLCC 대형 수주가 공시되었습니다. 앞서 저희가 리포트를 통해 언급한 AI용 47uf 초소형 고용량 MLCC로 파악됩니다 저희가 기존에 작성했던 관련 리포트 재공유드립니다
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Citi) 컴퓨팅 반도체: DRAM 공급이 새로운 순위 지표입니다; NVDA 및 AMD 최상위; QCOM 최하위 CITI의 견해 당사는 1분기 실적 발표 이후 AI 컴퓨팅 반도체 주식 순위를 업데이트했습니다. 근본적으로, 최
Citi) 컴퓨팅 반도체: DRAM 공급이 새로운 순위 지표입니다; NVDA 및 AMD 최상위; QCOM 최하위 CITI의 견해 당사는 1분기 실적 발표 이후 AI 컴퓨팅 반도체 주식 순위를 업데이트했습니다. 근본적으로, 최근 AWS EC2 GPU 인스턴스 가격이 20% 인상된 것에서 알 수 있듯이 AI 컴퓨팅 수요는 여전히 공급이 부족한 상태입니다. 마이크론이 2030년까지 체결한 다수의 전략적 고객 계약(당사의 견해로는 MSFT 및 Dell 포함)에서 명확히 드러나듯이, DRAM 메모리 부족은 컴퓨팅 공급의 가장 큰 제약 요인입니다. 따라서 당사의 업데이트된 순위는 가속기, CPU 및 다각화된 하이퍼스케일 매출 노출과 같은 다른 요인들 중에서도 메모리 공급 할당에 가장 높은 가중치를 부여합니다. 초대형주(1조 달러 초과) 중에서는 a) 강력한 HBM 파트너십을 바탕으로 NVDA를 최상위로 평가하며, AVGO(TPU가 약 85%의 메모리 수요를 충족한다고 가정)가 그 뒤를 잇습니다. 대형주 중에서는 a) 삼성과 마이크론 모두로부터 공급을 받는 AMD를 1위로, HBM과 다른 온칩 SRAM을 사용하는 CBRS를 2위로 평가합니다. LPDDR 메모리 스택을 사용하는 고대역폭 컴퓨팅(HBC) 발표에도 불구하고, 2029년까지 할당량이 제한적이기 때문에 당사는 QCOM을 최하위로 평가합니다.
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