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Repost from 이그전 (이은택의 그림 전략)
[이그전] 탑다운 반도체: 반도체는 시크리컬의 숙명을 넘지 못했나?
안녕하세요. KB증권 자산배분 이은택입니다.
1) SCM의 핵심 중 하나인 ‘채찍이론’에 따르면 업스트림 산업으로 갈수록 수요의 왜곡 효과가 더 크게 나타납니다.
2) 반도체가 '시크리컬 산업의 숙명'을 지니게 된 것은 산업의 중요성이 낮아서가 아닙니다. 오히려 반대로 ‘산업의 쌀’이기 때문입니다.
3) 이렇게 보면 현재 반도체는 ‘AI’수요까지 더해지며 채찍효과가 극대화된 상황에 더 가깝습니다.
- URL: https://m.blog.naver.com/egzion/224439930758
| 2 | https://n.news.naver.com/mnews/article/277/0005827489 | 141 |
| 3 | https://n.news.naver.com/mnews/article/009/0005747447 | 144 |
| 4 | https://m.cafe.daum.net/subdued20club/ReHf/5758537?svc=popular | 140 |
| 5 | https://m.cafe.daum.net/dotax/Elgq/4796846?svc=popular | 229 |
| 6 |  아이온2 일자별 스팀 동접자수, 리뷰 긍정률 추이 | 275 |
| 7 | +3 반도체_올_가을_단풍은_이천이_평택보다_더_곱다_Semiconductors＆_20261012_IBK_1136913.pdf | 161 |
| 8 | https://m.blog.naver.com/deekelly/224439505689 | 281 |
| 9 | https://m.blog.naver.com/jmd0104/224437744799 | 414 |
| 10 | https://m.blog.naver.com/cybermw/224438167773 | 10 324 |
| 11 | https://n.news.naver.com/mnews/article/277/0005826695 | 396 |
| 12 | https://n.news.naver.com/mnews/article/262/0000019751 | 359 |
| 13 | https://n.news.naver.com/article/123/0002391585 | 352 |
| 14 | https://youtu.be/6JR4_Fezm3Q | 359 |
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| 17 | https://n.news.naver.com/article/015/0005340529?cds=news_my | 388 |
| 18 | https://m.blog.naver.com/tosoha1/224435395260 | 379 |
| 19 |  삼성전자 3Q26 영업이익 107조원입니다. | 427 |
| 20 | https://m.blog.naver.com/ranto28/224433750784 | 498 |
