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| 2 | 최근 빅텍은 그냥 에너지 회사를 통쨰로 사기 시작함. 쇼핑이 끝나고 나면 BTM 발전원 투하가 본격적으로 시작. | 2 202 |
| 3 | 추가로 간헐성이 가장 문제인 에너지원답게 ESS 까지 같이 봐야한다고 생각.
ESS 설치량은 감소하는데 BESS 연계된 설치량은 MoM 증가 중.
그리고 제일 중요한 부분은 에너지원은 이게 답이다가 아니라, 다 해야한다고 생각.
재생에너지든, SOFC는 원전이든 SMR 상용화든 가스던 다만 단기-중기적으로 공기가 짧은 태양광 / SOFC가 부각 받는다고 생각. 태양광이 기저전원이 되기는 힘듬.
빅테크들은 AI 산업을 선점하는게 중요하지 에너지원을 하나 특정해서 쓰지않음. 빅테크들도 이것저것 다 함. | 498 |
| 4 | 한마디로 전기 없어서 별짓거리를 다함 | 600 |
| 5 | VPP 이야기도 읽어볼만 | 597 |
| 6 | ※ 가정용 분산에너지 자원을 데이터센터의 전력원으로 사용 (VPP가 새로운 AI데이터센터의 전력원으로 부상)
현재 미국 AI데이터센터의 가장 큰 병목 중 하나는 전력입니다.
이 전력문제를 해결하기 위해 미국의 하이퍼스케일러들은 기존 발전원 외에도 심지어 항공기, 선박 엔진 등 사용가능 한 모든 방법을 다 사용하고 있는 중입니다.
그리고 드디어 지금까지 시장이 잘 알지 못했던 가장 큰 잠재용량을 지닌 전력원 중 하나인 가정의 분산에너지을 본격적으로 사용하기 시작하였습니다.
Sunrun, Renew Home 그리고 테슬라는 미국의 하이퍼스케일러들과 유틸리티와 16GW 규모의 가정용 분산에너지를 활용한 VPP(가상발전소) PPA 계약을 맺었습니다.
이번 VPP를 통한 PPA계약은 기존의 PPA와는 비교할 수 없이 다양하고 광범위한 파급효과를 가져오는 매우 중요한 사건입니다.
이미 유럽, 중국에서는 다양한 민간/가정의 분산에너지 자원인 태양광, BESS, 전기차(V2G), 히트펌프(H2G) 등이 전력망에 연계되면서 다양한 신규 비즈니스들이 나타나고 있으며, 소비자가 전력시장에 직접적으로 참여하여 수익을 창출하는 ‘에너지 프로슈머’ 경제가 빠르게 성장하고 있습니다.
이제 미국에서도 유럽에서 빠르게 확산되고 있는 가정이 직접적으로 전력시장의 생산자가 되는 새로운 비즈니스가 데이터센터 붐과 맞물리면서 시작되는 것입니다.
미국의 수백, 수천만 가정이 전력시장에 직접 참여하게 되면 여기서 새롭게 창출되는 부가가치는 모두의 생각을 뛰어넘는 엄청난 것이 될 수 있습니다.
한국에서는 유럽에서의 전기혁명이 익숙하지 않았지만, 미국에서 이러한 혁신이 나타나게 되면 한국 주식시장도 분산에너지자원, VVP, 에너지데이터에 대한 중요성을 빠르게 반영할 수 있습니다.
참고로 이번 정부의 추진 중인 ‘에너지 전환’정책도 큰 틀에서는 이와 같은 맥락 속에 있습니다.
● Sunrun, Renew Home, and Tesla Team Up to Deliver More Than 16GW of Fast, Flexible Power for Data Centers and Large Loads (From Sunrun, 2026. 06. 24)
Sunrun, Renew Home, Tesla는 하이퍼스케일러와 유틸리티 기업에 16GW 이상의 전력을 공급하는 계약을 발표하였음.
가정용 에너지 분야에서 사업을 영위하고 있는 이들 3개사는 미국 전역에 수백만개의 민간 분산전원을 통합하는 프레임워크(VPP)를 구축하여, 하이퍼스케일러들에게 별도의 하드웨어, 소프트웨어, 네트워크, 물 또는 토지가 필요 없는 에너지 솔루션을 제공함.
이 ‘용량서비스(Capacity as a solution) 프레임워크’는 송전용량을 확보하고, 배전 인프라 혼잡을 완화하며, 전기용량의 지속시간을 확장하여 기존 전력망에 여유 공간을 제공할 수 있음.
동시에 미국 가정들은 에너지 요금을 절감하고, 보상을 받으며, 정전 상황을 극복할 수 있게 됨.
이들 세 업체는 협력을 통해 미국 최대 규모의 분산 발전소(VPP)를 구축하게 되는데, 이 VPP는 태양광 발전과 가정용 BESS를 통해 가정의 잉여 전력을 전력망에 제공하고, 전력 수요가 몰리는 피크 시간대에 가정의 전력부하를 분산시킬 수 있음.
16GW 규모의 분산자원은 Sunrun과 테슬라가 운영하는 수십만개의 가정용 BESS와 Renew Home이 관리하는 800만개 이상의 스마트 온도조절기 및 기기에서 확보한 유연자원을 결합한 것임.
이를 통해, 데이터센터는 하루 중 가장 비용이 비싸고 전력망에 부담이 큰 시간대에 VPP를 통해 데이터센터가 필요로 하는 전력을 제공하는 동시에 미국 가정들이 값비싼 신규 인프라 비용을 떠안지 않도록 보호할 수 있게 됨.
하이퍼스케일러들은 AI 컴퓨팅을 가동하기 위해 경쟁하고 있지만, 상호 연결 대기 시간은 길어지고 에너지 비용은 증가하고 있음.
전력망은 일 년 중 극히 일부에 불과한 피크 시간대에 맞춰 규모가 설정되어 있어, 대부분의 시간 동안 값비싼 인프라가 제대로 활용되지 못하고 있으며 그 비용은 궁극적으로 모든 납세자가 부담하게 됨.
미국의 전력망은 데이터센터, 전기화, 제조업 성장으로 인해 엄청난 압박을 받고 있으며, 어떠한 단일 인프라 솔루션도 이를 충분히 빠르게 해결할 수 없음.
Sunrun, Renew Home 그리고 테슬라는 이러한 해답을 미국 수백만 가정의 BESS, 온도조절기, 전기차에서 찾았음.
이번 계약은 미국의 가정, 데이터센터, 유틸리티 기업에게 이러한 프레임워크가 창출하는 규모, 속도 및 비용 효율성의 이점을 누릴 수 있게 해 줌.
1) 더 나은 전력망 활용과 모두를 위한 요금 인하
고객이 피크 시간대에 에너지 사용 방식을 조정하면, 전력망 운영자는 더 비용 효율적인 인프라에 집중할 수 있게 됨.
이는 분산에너지 자원 소유자 뿐 아니라 모든 전력 소비자의 에너지 비용 절감을 의미함.
2) 혁신적인 고객 서비스 및 경험
태양광-BESS 연계 시스템의 비용을 낮추고, 안정적인 가정용 에너지에 대한 접근성을 확대하며, 전력망 프로그램에 참여할 수 있는 더 많은 경로를 제공하기 위해 새로운 고객 서비스와 AI 기반 도구를 구축
3) 미국 가정을 위한 전기비용 절감 및 보상
이 프레임워크를 통해 3개 회사는 가정의 에너지 비용을 관리하고 전력망 지원 프로그램에 참여하여 보상을 얻을 수 있도록 돕는 새로운 방법들을 제시할 것임.
4) 잠재적인 용량
현재 가정용 BESS, 냉난방 공조시스템(HVAC) 및 전기차에 GW 규모의 용량과 이를 통해 수익을 거둘 수 있는 고객 절감액이 유휴 상태에 있음.
이러한 유휴 용량을 데이터센터 및 유틸리티 기업이 즉시 사용할 수 있도록 함.
4) 신속한 신규 용량 확보
주거용 시설에 설치된 분산에너지는 값비싼 전봇대, 전선 또는 추가적인 토지 없이 즉각적으로 용량을 확보할 수 있는 가장 빠른 방법임.
이러한 용량을 통해 데이터센터, 유틸리티의 개발 일정을 뒷받침할 수 있는 구조를 만들 수 있음.
5) 전국적인 커버리지
하이퍼스케일러의 요구를 충족하려면 전국적인 규모가 필요함.
미국 전역의 주거용 에너지 인프라를 통합함으로써, 대부분의 주요 전력 시장에서 즉시 투입 가능한 용량과 유틸리티 기업들과의 파트너십을 갖출 수 있음.
6) 공동 시장 개발
데이터센터와 유틸리티 기업의 조달 팀은 현재 업무 부담이 가중된 상태임.
새로운 공동 용량 제공 프레임워크는 여러 자원 개발업체를 관리해야 하는 복잡성을 줄이고, 필요 단계에서 실제 배치까지 과정을 가속화함.
이를 통해 GW급의 유연한 용량을 제공하는 신뢰할 수 있는 단일 창구 역할을 할 수 있음.
https://investors.sunrun.com/news-events/press-releases/detail/372/sunrun-renew-home-and-tesla-team-up-to-deliver-more-than | 437 |
| 7 | 머 ESS 이야기는 여기 있고 | 382 |
| 8 | 태양광 많이 하자하자 해놓고 중국 기업들이 독식한 이유는 단가 차이였는데, 작년부터 중국 정부 보조금 덕분에 글로벌 시장 독식한 중국 태양광 기업들이 도산하기 시작함.
그로 인해 중국 정부가 질 낮은 생산 케파 퇴출 시키고, 품질 인증제까지 추진하고 있어서 1분기에 전체적인 기자재가 오름.
8월로 연기된 Section 232 또한 중국 태양광 벨류체인을 조준하고 있어서 국내 기자재와 중국산 기자재의 가격 갭은 줄어들지 않을까 생각. | 380 |
| 9 | + SK이터닉스 같은 에그리게이터까지 이어질 수 있는 정책. | 373 |
| 10 | 국내 기자재 100% 사용이면,
국내 모듈 기준 Capex가 신성이엔지(1GW 미만) + HD현대에너지솔루션(1GW 초반) + 한화솔루션(3GW미만, 다른 공장은 미국 시장 공략으로 중단)
총 5GW 안 팎. 증설도 해야하고 풀케파 돌려야 될까 말까 | 355 |
| 11 | “태양광 난제 뚫을 돌파구”…공공주도 산단 태양광, 녹색 대전환 선도
정부·산단공, ‘2030년 산단 및 공장 태양광 19GW 보급’ 총력
국산 기자재 100% 사용으로 국내 태양광산업 상생 생태계 조성
이에 산업통상부, 기후에너지환경부, 한국산업단지공단(산단공)은 산단 내 유휴부지를 활용해 재생에너지를 확대하는 '공공주도 산업단지 태양광 사업'을 추진 중이다.
반면 산업단지는 추가적인 토지 형질 변경 없이 기존 공장 지붕 등 유휴부지를 100% 활용하므로, 국토의 효율적 이용과 신재생에너지 보급의 조화를 이룰 수 있는 대안으로 꼽힌다.
https://www.ekn.kr/web/view.php?key=20260630021207423 | 380 |
| 12 | 시룬뎅 | 601 |
| 13 | 선생님 줄 간격 좀 좁게 해서 올려주세요 | 557 |
| 14 | 아르노 주뱅 브룩필드 글로벌 에너지 저장 전략 책임자는 30일 미국 블룸버그 통신에 "많은 시장에서 재생 에너지 발전 설비가 건설되고 있지만, 정오 등 전력 피크 시간대의 경우 재생 에너지의 매력도가 떨어지기 때문에 많은 대형 전력 구매자들이 더 이상 독립형 태양광 발전을 원하지 않는다"고 전했다.
이어 "핵심은 저부가가치 전력을 고가치 시간대나 수요가 높은 지역으로 전환하는 능력"이라며 "이를 위해서는 배터리 보급을 확대해야 한다"고 강조했다.
그러면서 "BESS가 없으면 풍력이나 태양광 발전은 화석 연료처럼 끊임없이 전력을 공급할 수 없다"며 "세계가 저탄소 에너지원으로 전환하려면 이러한 격차를 해소하는 방법을 모색하는 것이 중요하다"고 언급했다.
https://www.theguru.co.kr/news/article.html?no=103726 | 2 900 |
| 15 | ✅ 정부, 2035년까지 해상풍력 55GW 입찰…첫 중장기 로드맵 공개
https://n.news.naver.com/mnews/article/119/0003106147?rc=N&ntype=RANKING&sid=001 | 517 |
| 16 |  📌SK이터닉스
1) 2035년까지 18GW데이터센터 건설 계획, 커다란 전방이 열렸다
→ 29년까지 8.4GW, 35년까지 추가 10GW의 AI데이터센터를 건설하겠다는 계획을 발표
2) SK그룹의 재생에너지 사업 핵심 축으로서 동사의 역할에 주목
→ 동사의 주력 사업은 국내 태양광, 풍력 개발 사업, 또한 최근 ESS중앙계약시장에 참여하는 등 다방면에서 국내 전력 수요 상승에 따른 수혜가 가능
→ 특히 소규모 태양광 단지를 매입 40~100MW단위로 구조화하여 대깅버에 전력을 공급(PPA)하는 '솔라닉스'사업에 주목
#SK이터닉스 | 588 |
| 17 |  Sin texto... | 760 |
| 18 | J.P. Morgan) 한국 배터리 체인; 미국 데이터센터·AIDC 인프라 가속 기대에 ESS 수요 전망 상향, 한국 배터리·양극재에 긍정적. 투자의견은 LG에너지솔루션(LGES)·삼성SDI(SDI)·SK이노베이션(SKI)·L&F는 Overweight, 포스코퓨처엠(POSCO Future M)은 Underweight J.P. Morgan 2026-06-30
@Fundeasy_choi
핵심 결론 J.P. Morgan은 미국 FERC의 대형 부하(large load) 관련 show cause orders가 데이터센터의 전력망 연결 속도를 크게 앞당길 수 있다고 판단하며, 한국 배터리 체인 전반에 대한 수혜 기대를 제시했다. 이에 따라 2030년 미국 ESS(energy storage system) 수요 전망을 기존 200GWh에서 303GWh로 52% 상향했다. 데이터센터가 미국 ESS 수요에서 차지하는 비중도 2030년 45%로 높게 반영했다. 한국 배터리 셀 업체 중에서는 LG에너지솔루션, 삼성SDI, SK이노베이션을 긍정적으로 봤고, 양극재에서는 L&F와 LG화학을 상대적으로 선호했다. 반면 포스코퓨처엠은 LFP 개발 실행 리스크와 지연 가능성 때문에 단기 가시성이 제한적이라고 봤다.
핵심 포인트
FERC 규제 변화의 의미: 6개 지역 송전기구(RTOs)에 대해 대형 부하, 특히 AI 데이터센터의 계통 연계 절차를 정당화하거나 개편하라고 요구했다. 중간 보고는 7월 중순까지, 기존 요금체계 정당화 또는 대형 부하 관련 조항 제시는 8월 중순까지 제출해야 한다. J.P. Morgan은 이 조치가 hyperscaler와 데이터센터 운영자의 speed-to-power 시간을 단축하는 방향이라고 해석했다.
5대 개혁 방향: 대형 부하 연계 연구 절차 간소화, 대형 부하에 필요한 계통 증설 비용 부담을 명확히 해 유틸리티의 재무 리스크 축소, 대형 부하와 연계된 신규 발전 및 ESS 시설의 연계 연구 신속화, 대형 부하를 위한 유연한 송전 서비스 도입, 발전/ESS와 병설된 대형 부하에 더 작은 규모의 유연한 송전 요금체계 허용이 핵심이다.
90일 승인 시나리오와 ESS 부착 유인: FERC는 SPP(Southwest Power Pool)를 모범 사례로 제시했다. SPP의 새 체계에서는 데이터센터가 현장 발전 또는 ESS와 결합될 경우, 부하 제한형(load-limited) 연계 연구를 신속하게 진행할 수 있고 90일 내 완료가 가능할 수 있다. ESS를 붙이면 피크 절감으로 계통의 최대 수요가 낮아져 필요한 망 증설과 심사 복잡도가 줄어든다. 또한 계통 증설 완료 전에도 ESS 결합 데이터센터가 curtailable transmission service를 통해 먼저 연결될 수 있다.
미국 ESS 수요 전망 상향: 기존 전통적 데이터센터 설계에서는 유틸리티급 ESS가 필수는 아니지만, 규제 변화가 ESS 채택을 유인할 것으로 봤다. Wizestor 데이터에 따르면 기존 프로젝트의 ESS 부착 비율은 데이터센터 부하의 1030%, 지속시간은 24시간 수준이다. J.P. Morgan은 2030년 미국 데이터센터의 35%가 ESS를 부착할 것으로 가정해, 2030년 미국 ESS 수요를 303GWh로 제시했다. 기존 전망 200GWh 대비 103GWh 상향이다.
한국 배터리 셀 업체 영향: LG에너지솔루션, 삼성SDI, SK이노베이션은 현재 북미에 200GWh 이상의 배터리 생산능력을 보유하고 있으며, 2030년에는 400GWh 이상으로 확대될 수 있다고 봤다. 미국 ESS 수요 증가는 EV 배터리 부진을 일부 상쇄하고 가동률과 마진 개선에 도움이 될 수 있다고 평가했다. LG에너지솔루션은 4Q25 140GWh였던 미국 ESS 수주잔고를 4Q26 230GWh로 늘리는 것을 목표로 해 가장 유리한 위치로 봤다. 삼성SDI는 미국 생산능력 약 60GWh를 커버하는 2~3년치 ESS 수주잔고를 확보했다고 추정했다. SK이노베이션은 미국 ESS 수주잔고는 미미하지만, 미국 배터리 생산능력이 크고 데이터센터용 4세대 원자력 SMR 기술 투자도 보유하고 있다고 언급했다.
양극재 관점의 차별화: L&F는 ESS용 LFP 양극재 수요 가시성이 높아 핵심 수혜주로 꼽혔다. 삼성SDI로부터 1.6조원 규모의 LFP 양극재 계약을 확보했으며, JPMe 기준 약 130kt에 해당하고 2026~2029년을 커버한다. 추가로 기존 및 신규 고객의 중국산 양극재 의존도 축소 수요로 후속 수주 가능성도 언급했다. LG화학은 현재 LFP 양극재를 생산하지 않지만 차별화된 제품 출시를 추진 중이며, 향후 2년 내 LG에너지솔루션 ESS 공급망 진입 가능성을 배제하지 않았다. 포스코퓨처엠은 LFP 양극재 개발을 진행 중이나, 개발 및 양산 램프업 지연 가능성과 실행 리스크 때문에 근시일 내 가시성이 낮다고 봤다. 에코프로BM은 EV용 NCM에 집중할 가능성이 높아 영향은 중립적으로 봤다.
리스크·파급
하방 리스크: 리포트는 데이터센터와 ESS 결합이 실제로 규제 개편 속도만큼 빠르게 확산되지 않거나, ESS 부착 비율이 예상보다 낮을 경우 수요 상향 폭이 축소될 수 있음을 시사한다. 또한 포스코퓨처엠의 경우 LFP 개발 실행 및 양산 지연이 리스크로 명시됐다.
관련 종목 read-through: 한국 배터리 셀 업체 중 LG에너지솔루션, 삼성SDI, SK이노베이션이 긍정적 수혜 대상으로 언급됐다. 양극재에서는 L&F와 LG화학이 상대적 수혜, 포스코퓨처엠은 단기적으로 불리, 에코프로BM은 중립으로 제시됐다. | 594 |
| 19 |  주가가 오르면 추정치도 오르고 이뻐지고 살도 빠지고 비도 그치며 하는 일도 다 잘풀림.
통계적으로 유의미하다. | 429 |
| 20 | AI 시대 전력 인프라 총력전…ESS·전력솔루션 시장 커진다
정부, 전력망 및 에너지 인프라 확충에 속도
재생에너지+원전+화력 등 전원믹스로 공급
비(非)리튬 기반 ESS 기술 고도화 함께 추진
전력 공급과 저장·운영 묶은 패키지 수출 검토
정부가 반도체 제조 시설과 인공지능(AI) 데이터센터 등 미래 첨단산업의 경쟁력을 뒷받침하기 위해 전력 인프라 확충에 나선다.
30일 재계에 따르면 전날 이재명 대통령은 '대한민국 대도약 3대 메가프로젝트'를 통해 전력 소비가 큰 첨단산업에 전력을 안정적으로 공급하기 위한 전력망과 에너지 인프라를 대폭 확충하기로 했다.
AI 데이터센터는 고성능 그래픽처리장치(GPU)를 24시간 가동해야 하는 만큼 이른바 '전기 먹는 하마'로 불릴 정도로 막대한 전력을 소비한다.
여기에 반도체 생산 시설과 전기차 보급 확대, 산업 전기화까지 맞물리면서 국가 전력 수요는 앞으로 더욱 빠르게 증가할 것으로 전망된다.
정부는 이러한 수요 증가에 대응하기 위해 재생에너지와 원자력, 화력을 조합한 '전원믹스'를 기반으로 안정적인 전력 공급 체계를 구축한다는 방침이다.
특히 호남권을 중심으로 풍부한 태양광·풍력 등 재생에너지 자원을 적극 활용하는 한편 원전과 화력발전을 함께 운영해 전력 공급의 안정성을 확보한다는 계획이다.
업계에서는 재생에너지 확대와 함께 원전, 화력을 병행하는 현실적인 전원 구성이 AI 데이터센터 투자 확대에 긍정적으로 작용할 것으로 보고 있다.
이번 대책의 또 다른 핵심은 에너지저장장치(ESS) 시장 확대다.
정부는 계통 안정화를 위해 배터리에 전력을 저장했다가 필요할 때 공급하는 ESS 보급을 확대하는 한편 비(非)리튬 기반 ESS 기술의 기술 고도화도 추진한다.
비리튬 ESS는 나트륨이온과 바나듐 등 다양한 소재를 활용하는 저장장치로 가격 경쟁력과 화재 안전성, 긴 수명 등을 갖춘 것이 특징이다.
리튬 원료 확보 부담이 상대적으로 적고 특정 국가에 대한 공급망 의존도를 낮출 수 있어 차세대 ESS 시장의 유력한 대안으로 평가받고 있다.
SK온은 지난 1월 바나듐이온배터리 전문기업 스탠다드에너지와 업무협약(MOU)을 체결하는 등 원소재 조달부터 소재·셀·배터리관리시스템(BMS)까지 기술 협력을 확대했다.
아울러 정부는 단순히 데이터센터를 건설하는 데 그치지 않고 전력 공급과 저장, 에너지 운영까지 하나의 패키지로 구축해 해외 시장에 수출하는 산업 모델을 추진하겠다고 밝혔다.
업계 관계자는 "AI 시대에는 데이터센터 자체보다 안정적으로 전력을 공급하고 효율적으로 관리하는 기술 경쟁력이 더욱 중요해질 것"이라며 "전력기기와 ESS, 에너지솔루션 기업들의 성장 기회도 크게 확대될 것으로 보인다"고 말했다.
https://www.newsis.com/view/NISX20260629_0003688316 | 568 |
