КОТЛОВАНЪ

Искушенный зритель нашего real-estate-porn наверняка задался вопросом - как долго придётся наблюдать жесткие кадры доминирования притоков ОСЗ над эскроу? Коэффициент покрытия долга уже свалился до 75%, и вряд ли тут можно ждать резкого отскока. Наш коллектив смотрит на рынок с обоснованным оптимизмом, поэтому полагаем, что в скором времени он поправится. И вот почему: 1️⃣ В долгосрочном периоде объем спроса на недвижку зависит от структурных факторов. И здесь все весьма позитивно - главным структурным фактором спроса на жилье является демография, а с точки зрения демографии спрос на жилье драйвят молодые люди 20+ лет. Именно они являются источником "чистого" прироста спроса на жилье. Где-то до 2035 года эта когорта будет только расти - спасибо буму рождаемости нулевых. 2️⃣ На короткой дистанции объем нового предложения (запусков) зависит не от спроса в моменте, а от того, в какой момент времени выгоднее это предложение выводить. Текущая картина - результат высоких запусков прошлого года. Застройщики старались запустить уже начатые проекты в стройку, чтобы открыть продажи и снизить ставку по займам. В результате запуски побили рекорд, несмотря на снижение спроса. И судя январю-февралю 2025, запустили уже все, что хотели - выводы новых проектов сократились на 23% г/г. В ближайшее время разработка новых проектов будет обходиться дорого, поэтому многие из них будут отложены в ящик до лучших времен. Что делать с теми, что уже запустили? По ним-то долг будет расти. Таки придется снижать цены, чтобы повысить продажи? Нет. Принцип тот же - значение имеет распределение спроса во времени. Уже в этом году спрос понемногу начнет восстанавливаться, а в следующем году снижение ставки даст новый толчок к росту. Продать через год может быть выгоднее, поэтому снижать цены, чтобы продать все здесь и сейчас, смысла не имеет. В сухом остатке имеем следующее: ▪️Краткосрочно большой объем запусков сместили на прошлый год, а реализовывать новые в моменте не очень выгодно, лучше подождать. Так что к концу года ждем сокращения портфеля стройки до 100-110 млн кв.м. ▪️По уже запущенным проектам спешить тоже нет смысла. Форсировать продажи или стройку=недозаработать в будущем. Правда, по этой же причине покупателям какое-то время придется наблюдать, как сдвигаются сроки сдачи их квартир. ▪️На горизонте ближайших 10 лет ситуация со спросом будет улучшаться - молодых людей, которым нужна крыша над головой, становится больше. А значит, и предложение будет расти. А на совсем стратегических сроках эстафетную палочку перехватит реновация. В 2030-х - 2040-х годах подойдут к концу сроки службы большого объема старых панелек. В 2040-х портфель изношенного жилья будет пополняться на 13.5 млн кв. м каждый год - больше 10% от текущего объема портфеля стройки. Ну и миграцию никто не отменял - перспективные регионы будут оттягивать на себя население и спрос, под него тоже нужно строить новое жилье. Мы строили-строили, и наконец построили нам еще строить и строить. @DomusVerus

Обновили графики по соотношению распроданности и строительной готовности на февраль 2025 года по данным ЕИСЖС. Недавно мы отмечали, что общее соотношение распроданности и строительной готовности по стране опустилось до минимума последних лет. Снижение этого показателя фиксируется во многих регионах с развитым рынком жилья. А показатели строительной активности и темпов продаж остаются крайне поляризованными. На графике крупнейшие регионы с объемом стройки более 1,5 млн. кв. м. Наиболее устойчивые рынки: ◾️Москва ◾️Санкт-Петербург ◾️Крым ◾️Ставропольский край ◾️Свердловская область В зоне риска: ◾️Краснодарский край ◾️Воронежская область ◾️Башкортостан ◾️Приморский край ◾️Ленинградская область @REBURG

Банк России оставил ставку на 21% и дал нейтральный сигнал. Многие посчитали его жестким, увидев слова про потенциальное рассмотрение "вопроса о повышении ставки, если динамика дезинфляции не будет обеспечивать достижение цели". 💬 Был в прямом эфире РБК в момент объявления решения (видео), на ходу комментировал решение и свою позицию. #сми ЦБ остался верен себе, сохранив относительно жесткую риторику, но начал готовить публику к возможному изменению политики. В будущем против ветра цифр сложно будет устоять. Заметно более низкая инфляция в феврале (7,6% saar по расчёту ЦБ), марте (5-7%) и ещё ниже должно быть в апреле. Три месяца будет достаточно для снижения ставки? Думаю, да, если геополитика и курс рубля сильно не изменятся. Потому что жесткость ДКП будет продолжать автоматически нарастать при снижении инфляции и продолжающемся росте процентных расходов бизнеса. Два вопроса остаются вне внимания Банка России, но оппоненты могут заставить принять их во внимание: 1⃣ Проинфляционность сверхвысокой ставки. Счётная палата уже заинтересовалась вопросом - полный комментарий для Ведомости: 💬 Такой анализ нужен, причем прежде всего исполнительной власти, чтобы аргументированно представлять свою точку зрения на решения по ДКП и оценивать последствия высокой ставки для бюджета и инфляции. Это ни в коей мере не умаляет независимость Банка России в проведении ДКП и установлении ставки. Банк России не обязан учитывать такие исследования в своей работе. Проблема в том, что с точки зрения используемых инструментов (только ставка для управления инфляцией) сам ЦБ будет ангажирован при проведении аналогичного исследования. Эксперимент со сверхвысокой ключевой ставкой, которая не добилась своих целей, но разогнала многие инфляционные процессы желательно закончить. Причем хорошо бы без последствий для самого ЦБ и доверия к его политике. Текущая ситуация с укреплением рубля и снижением инфляции способствует этому. Повышение ключевой ставки привело к ажиотажному спросу на льготное кредитование и увеличило расходы бюджета на компенсации банкам по льготным кредитам. Некоторые программы пришлось прекратить, но накопленные объем кредитов нужно продолжать обслуживать. Бюджетное правило устроено так, что дополнительные расходы на компенсации банкам увеличивают непроцентные расходы бюджета, для которых требуется искать источники - в виде роста доходной базы или сокращения других расходов. Отсюда значимые индексации налогов, утильсборов, тарифов естественных монополий и т.п. То есть здесь наблюдается прямое влияние ставки на инфляцию в обратном направлении (чем выше ставка, тем выше инфляция). На пресс-конференции ответ председателя (51 мин.) на вопрос про перенос издержек для бизнеса в цены остался дежурным. Мол, канал спроса более значим, чем канал издержек. Но когда рыночный кредит, на который влияет ставка, уже не растет, то на первый план выходит именно канал издержек. 2⃣ Куда пойдут 7-8 трлн средств физлиц в 2025 году? В 2024 прирост был +13 трлн, а из свежего прогноза Банка России по банковскому сектору в 2025 будет существенно меньше +5 трлн (по середине диапазона 7-14%). Только процентов по вкладам физлиц будет начислено 8-10 трлн (4% ВВП) при ключевой ставке 21%. Если процентные доходы пойдут в потребление, то базовый сценарий ЦБ выглядит очень противоречивым: "В базовом сценарии Банк России ожидает, что в ближайшие месяцы инфляционное давление продолжит снижаться. Этому будет способствовать охлаждение кредитования и высокая сберегательная активность." Такого значимого перераспределения доходов и активов в экономике не было, кроме кризисных периодов. В апреле ЦБ пересмотрит прогноз по денежной массе, кредиту и ставке. Надеюсь, они будут более сбалансированными. Ставка и процентные доходы должны быть ниже, а темп роста кредита и М2 выше. @truevalue

Что будет когда все наладится Все мы знаем, дорогие друзья, что живем в перевернутом мире, в котором ставки по ипотеке составляют 29%, а продажи новостроек не то, чтобы сильно падают, но в последний месяц даже растут (год к году). А еще мы знаем, как и почему мы здесь оказались, поэтому дискутировать, сетовать и заниматься диванной критикой также не будем. Подумаем вот о чем: экономические законы сродни гравитации - можно с ней локально бороться или ее игнорировать, но она существует уже миллионы лет и все равно возьмет верх. Сегодня начнем разбираться, что будет, когда ставки в экономике снизятся, а СВО закончится. Мы не знаем, когда это произойдет, может уже этим летом, может через 50 лет, это НЕ вопрос знаний, это ваша индивидуальная ставка, как в казино. Но мы можем прикинуть на салфетке, как будет выглядеть этот мир, который пришел в чувство после всех дефибриляторов, и в котором снова действует гравитация. Итак, оценим темпы продаж новостроек, когда все наладится. Ничего страшного, если ошибемся в предпосылках на десяток процентов, цель наша – представить, как ощущается земная твердь. Что нам потребуется? ▪️Размер ипотечной ставки после «нормализации» ▪️Объем продаж новостроек в ипотеку ▪️Объем продаж за наличку 1️⃣ Ипотечная ставка Как мы все знаем, ипотечная ставка - это функция всяких там процентных кривых. Если точнее - много лет ипотечная ставка отстояла от доходности 5-летних ОФЗ примерно на 2.5% (график 1), и лишь в последнее время стулья прилипли к потолку, а спред увеличился до 12-14%. То есть получается, нам нужно знать будущую динамику ключевой ставки - и дело в шляпе. Давайте спросим ЦБ! А нет, они тоже не знают. Придется нам прикинуть или положиться на какие-нибудь адекватные прогнозы. Тут мы специально сбегали посмотреть все официальные прогнозы, адекватные и неадекватные, поприкидывали между собой, ну и выходит КС 12% на конец 2026 - это лучшее, что мы можем предположить сейчас. Тогда пятилетки будут приносить 11%, а ипотечная ставка будет около 13.5% - good enough. Едем дальше. 2️⃣ Продажи в ипотеку Как мы писали вот тут - есть такое грубое, но железное правило - снижение ипотечной ставки на 1% увеличивает продажи на 10%. Второй график как бы симафорит нам - рынок живет за счет семейки. Но рост продаж в ипотеку правильно считать от «рыночной ипотеки». Наше грубое правило дает нам кратный рост продаж по рыночной ипотеке до 20 тыс. штук в месяц. Для сравнения сейчас по семейке продается 25 тыс. Останется ли в нашем сценарии семейная ипотека? Да, но спрос на нее упадет при уменьшении разницы в ставках, плюс, логично, чтобы она стала скорее мерой поддержки демографии. Поэтому предположим, что ввиду изменения требований ее выдачи уполовинятся - с 25 тыс. штук до 10-15 тыс. штук. 3️⃣ Продажи за наличку Осталось понять, сколько будет продаваться за наличку. Сейчас это около 10 тыс. в месяц - четверть всех продаж, и вдвое больше, чем в среднем с 2020 года. Но мы далеки от мысли, что все это реально продажи за наличку. Скорее всего большая часть из этого - рассрочки. Что будет с рассрочками? Они устремятся к своим историческим средним, то есть располовинятся, а другая их половина исчезнет, точнее превратится в ипотечные сделки. Что на выходе. Каким будет наш новый мир? Хорош он или плох? 20 тыс. шт. (рыночная ипотека) 12,5 тыс. шт. (семейка) 5 тыс. шт. (наличка) 1.5 тыс. шт. (всякая мелочь) _____ Всего 39 тыс. в среднем в месяц. Примерно столько, сколько выходит сейчас, с той лишь разницей, что эти продажи не придется натягивать рассрочками и другими схемками. Объемы небольшие - взрывного спроса и повторения 2023, увы, ждать не стоит. Совмещая это с тем, что мы писали тут и тут, получается так: ▪️Краткосрочно (год-два) мы ждем хорошие продажи за счет нормализации ситуации с лимитами по семейке и большой разницы с рыночной ставкой ▪️Супер-долгосрочно все тоже выглядит неплохо за счет роста количества 20-летних в предстоящие годы ▪️А вот на горизонте пары-тройки лет все не так сладко, новых Эверестов не предвидится, и, как говорит ЦБ, впереди мягкая посадка. @DomusVerus

📂 1 апреля на сайте ЦБ появится доска позора для ипотечных банков Это будет единственное наказание для нарушителей ипотечного стандарта. По крайней мере пока.

Если мы увидим, что эти санкции не срабатывают, будем дорабатывать, ужесточать регулировку

сказала глава ЦБ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по ключевой ставке. Как еще можно наказать банки? 🤝 — Осуждающе посмотреть 🤔 — Вызывающе игнорировать 👍 — Оштрафовать ✈️ Движение.ру

🏦 Эльвира Набиуллина, глава ЦБ РФ: ▪️Ипотечный стандарт, на наш взгляд, очень важный, мы его долго прорабатывали с участниками рынка. В качестве одного из важных элементов стандарт запрещает комиссии, которые застройщик платит банку, а включает сам это в цену недвижимости. Это снижает прозрачность, дезориентирует покупателя и человек покупает жилье по завышенной цене. По нашим оценкам, на такие схема приходится 5-8% на российском рынке. Если эти схемы уйдут, это не будет означать существенного падения ипотечного спроса. ▪️Сейчас на первичном рынке 90% ипотеки выдается в рамках госпрограмм, по которым ставка и так низкая. Но мы понимаем, что застройщики, банки могут стимулировать продажи, прибегая к разного рода схемам. Но мы против того, чтобы легализовывать эти схемы или отодвигать внедрение ипотечного стандарта. ▪️Мы принципиально против того, чтобы поддерживать ипотечный спрос за счет снижения защиты прав и ущемления интересов заемщика. На наш взгляд, это неприемлемо. Представьте, что человеку придется продавать квартиру, которую он купил по завышенной цене, и денег от продажи квартиры может не хватить на то, чтобы закрыть долг по ипотеке. Человек будет должен и банку, и (будет жить) без квартиры. ▪️Стандарт уже обязателен для банков, но санкции за нарушение этого стандарта пока не могут применяться. Надзорный стандарт, который включает санкции, начнет действовать с 1 апреля. И сами санкции могут показаться мягкими, потому что речь идет о том, что будет публиковаться имя банка-нарушителя на сайте. Но если нарушения будут системными, и мы увидим, что санкции не срабатывают, будем ужесточать регулирование. ▪️Мы уже заявляли, что хотим ввести продукт стандартной ипотеки, который будет прозрачен для людей – они будут понимать фиксированную ставку, понятный график платежей. И по всем ипотечным кредитам, которые не будут отвечать этому стандарту, мы готовы будем применить более высокие требования к банкам. ▪️Чтобы снизить распространение схем с комиссиями <...> мы прорабатываем с комитетом по стандартам (деятельности кредитных организаций – прим.) возможное дополнительное ограничение в ипотечный стандарт. ▪️Сейчас правила льготных ипотечных программ, не запрещают взимание комиссий, и мы планируем обсуждать с Минфином правила, по которым льготная ипотека должна распространяться только на стандартные кредиты, в том числе кредиты, которые не подразумевают такие комиссии. #Набиуллина #цбрф @rusipoteka

О планах по запуску онлайн-практикума по составлению резюме для студентов строительных специальностей рассказала Ирина Минина, руководитель Центра компетенций образовательной деятельности Минстроя РФ, порталу Всеостройке.рф. О том, зачем проводится форум для будущих специалистов:

«Ребята должны знать, что в своих регионах для них есть работа. Мы намерены отследить судьбу каждого резюме и довести до работодателя всех заинтересованных студентов. Они попадут на практику, стажировку. Кого-то, возможно, строительные компании возьмут на работу», – пояснила Ирина Минина.

О том, почему многие студенты сталкиваются с трудностями при поиске первой работы:

«Молодежь боится коммуницировать, поэтому обращений не много, но они все же есть. Когда требуется прислать информацию о себе, многие студенты не понимают, какие сведения необходимо предоставить. Им важно научиться грамотно составлять резюме», – рассказала Ирина Минина.

📍Застройщики, желающие принять участие в трудоустройстве студентов, — пишите на почту prof@minstroyrf.gov.ru. Или напрямую Ирине Мининой: +79032941017 📍Регистрация на практикум для студентов — по ссылке: https://forms.yandex.ru/u/67ca8a07d0468839eeb4b088/

Застройщики начинают массово выполнять поручение Н.Е. Стасишина Компания «Атлас девелопмент» и лично ее руководитель Владимир Городенкер, как и многие в стране бизнесмены, оказывает материальную помощь российским солдатам, находящимся в зоне СВО.

«Долг и Родина — понятия, воспитанные в нас еще отцами и дедами. И мы с большой благорадостью передали закупленные необходимые вещи ребятам на передовую»,— поясняют в компании.

Если вы тоже оказываете помощь, не стесняйтесь — расскажите об этом. Видео отправлять @svetlanaopryshko Выложим в канале🤝🏻 Справочно: По данным Всeостройке.pф, «Атлас Девелопмент» занимает 4-е место в Свердловской области по объемам строительства жилья.

Александра Захарова в том же медиа, но, разумеется, о деньгах и буме складской недвижимости. В "Стройке" нас уважают — это приятно и полезно для бизнеса.

Надо было сказать вам об этом вчера, но не сложилось. Тогда сегодня. Артем Охмат через очень профильное СМИ "Все о стройке" рассказал о наших видах на землю

⚡️«Курортная недвижимость остается одним из самых востребованных продуктов как для частных покупателей, так и профессиональных инвесторов» — поделилась Виктория Костикова, член правления и директор департамента развития инвестиционного холдинга Alias Group (в состав которого входит девелопер «Неометрия»), в эксклюзивном интервью директору портала Всеостройке.рф Светлане Опрышко. О стратегии развития:

«Основными фокусами являются земельные площадки Москвы и строительство на них проектов в основном бизнес-класса. И земельный банк, на котором в будущем можно будет строить курортную недвижимость. В приоритете, конечно, курорты Краснодарского края», — сообщает Виктория Костикова.

Также эксперт поделилась, что к 2025 году портфель проектов Alias Group превысил все ожидания и достиг 3 млн квадратных метров. О трендах рынка недвижимости:

«Клиент стал более осознанным в своем выборе недвижимости. Поэтому мы видим тренд в продолжении диджитализации наших жилых комплексов, уходе в умные дома. Для инвесторов мы видим, что важна готовность проекта полностью под ключ», — отмечает Виктория Костикова.

Справочно: Alias Group – инвестиционный холдинг, который объединяет активы из нескольких секторов экономики. Он управляет предприятиями, работающими в направлениях девелопмента и проектирования, медицины и IT-технологий, страхования и HoReСa.

Счетная Палата (СП) шепчет, сколько из бюджета отслюнявили на госипотеки. Читай, компенсация банкам... ▫️2021-2023 гг = 0,6-0,65 трлн р. ▫️2024 = 1,1 трлн ▪️2025 (план) = 1,25-1,3 трлн СП резюмирует, что этот объём выплат (планируемый на 2025), сопоставим с цифрой утверждённого годового дефицита всего фед. бюджета. Получается, не было бы госипотек - не было бы дефицита? 🤔 При этом, мы помним, что ипотека это длинные обязательства. И льготку не часто планируют гасить досрочно, как раньше рыночную ипо. И могут тянуть десятилетиями... Озорства ради: Вот готовят 1,3 трл денежек. При средней по РФ цене новостроя порядка 160 тыр... их хватило бы на выкуп 8,1 млн м2 😁 В стране щас нераспроданных запасов во всех продающихся новостройках с вводом в 2025 (ну чтоб, типа, не ждали люди хату долго)... 16,5 млн м2. Получается, 50% почти готового жилья просто выкупить и раздать / сдать в соцнайм Да нее... Коммунизм, какой-то. Лучше банкам отдать. Ну там, всякие мультипликаторы, М2, деньги к деньгам, ипотечник 30 лет платит и проч... Шутю @iliilitop

⚡️«У нас большие планы по освоению текущих регионов: Уфа, Казань и Московская область. Последний – наш домашний регион. Здесь у нас есть задел на 2026 год, мы активно готовимся»,— генеральный директор ГК «Садовое кольцо» Илья Колунов Напомним, месяц назад Илья Колунов стал самым молодым главой застройщика в отрасли — его назначили новым генеральным директором ГК «Садовое кольцо».

«2025 начался феерично. И не только потому, что я стал генеральным директором. Хотя не буду лукавить, для меня это послужило мощным импульсом. Одно дело — готовиться занять подобную должность и другое — когда настал этот момент. И вот надо быстро включаться во все вопросы. А вопросов очень много. Основное направление нашей деятельности заключается как раз в том, чтобы выполнить обязательства перед нашими акционерами, инвесторами и, конечно, дольщиками. Чтоб все объекты ввели вовремя, с теми "фишками", которые мы запланировали при проектировании».

При этом с командой общий язык Колунов нашел давно, потому что работает в этой компании достаточно длительное время.

«Около 6 лет я шел к тому, чтобы занять должность коммерческого директора. А после этого стал генеральным. Поэтому команда мне абсолютно знакома. Были некоторые небольшие внутренние изменения, но костяк остался неизменным. А вызовы, как и задачи, стоят непростые. Мы считаем, главное сейчас – это выполнить все планы, намеченные на год: ввод объектов в эксплуатацию и передача их дольщикам. Нам важно не подвести ожидания наших покупателей и сдержать все обещания».

Отвечая на вопрос о своем хобби: писать музыку

«Я считаю, и девелопмент, и музыка – это про креатив. Я сам по себе творческий человек, мне нравится создавать что-то новое и созидать. На мой взгляд, мое хобби только помогает».

Справочно: По данным Всeостройке.pф, «Садовое кольцо» занимает 62-е место в РФ по обьему текущего строительства жилья. Надежность девелопера — 3,22.

⚡️«Рынок жилья Новосибирской области, можно сказать, перерождается и выходит на новый уровень. Причем такой мощности перерождения строительная отрасль за последние 30 лет еще не испытывала»,— гендиректор ГК «Стрижи» Игорь Белокобыльский директору портала Всеостройке.рф Светлане Опрышко По его словам, компания сейчас готовит к освоению очень крупную площадку, но так как с ликвидностью у банков проблемы, чтобы получить средства под освоение большой площадки, пришлось выставить на продажу несколько более мелких объектов. «Так что, как и большинство сейчас, и продаем, и покупаем».

«Спрос упал очень серьезно. Продажи находятся в состоянии "тахикардии". Причем эта кривая сильно разнесена по отдельным игрокам и периодам времени. У нас были непредсказуемые подъемы продаж и такие же спады. То есть устойчивого рынка в данный момент нет. Покупатели и продавцы пытаются нащупать новый драйвер. Он, безусловно, есть и будет. Но замену льготной ипотеке, на которую все "подсели", найти достаточно сложно. Сейчас динамичный процесс поиска точки роста. Штука очень увлекательная, но нервная».

Игорь Белокобыльский также считает, что сегодня потребитель стал настолько капризен, избирателен и экспертно подготовлен, что просто так, на «вчерашние блины», его не купишь. Поэтому тренд качественного жилья – удивить и удовлетворить потребности клиента.

«Сейчас пришла пора просчитывать не только финансовые возможности, но и поведенческие ожидания людей. Это тонкая нейроигра, но очень любопытная».

Справочно: По данным Всeостройке.pф, «Стрижи» занимают 13-е место в Новосибирской области по объему текущего строительства жилья. Надежность девелопера — 3,93.

📍 «Дальневосточная и арктическая ипотека» оказалась самой популярной среди льготных ипотечных программ в ДФО. По программе выдано более 143 тыс. кредитов на сумму свыше 681 млрд рублей. Реализация программы стала драйвером развития стройотрасли на Дальнем Востоке: 🔷объем возводимого жилья в ДФО за время действия программы увеличился более чем в 3 раза, до 7 млн кв. м; 🔷ежегодный объем ввода жилья вырос почти в 2 раза, достигнув 4,7 млн кв. м. Лидерами по количеству выданных льготных кредитов по программе является Приморский край, Якутия и Хабаровский край. #дальневосточная #арктическая #ипотека @rusipoteka

Согласно данным Циан, Москва и Санкт-Петербург являются городами с самым значительным различием в ценах на недвижимость. 👉В Москве цены на самые дорогие и самые доступные квартиры могут различаться в шесть раз, в то время как в Санкт-Петербурге этот показатель составляет четыре раза. 👉Минимальные колебания цен наблюдаются в таких городах, как Томск, Набережные Челны и Тольятти, где разница в стоимости составляет всего около двух раз. Последние два города были построены с использованием типовых проектов жилья во время их индустриального развития.

Вчера при нашей информационной поддержке прошла «ИТ-лаборатория» на тему: «МТК для крупняка?» от BЭБ.PФ и РФРИТ 😀✌️ Мероприятие прошло в городских лабораториях BЭБ.PФ, где в течение 4 часов обсуждалось будущее малых технологических компаний, выступали и отвечали на вопросы участников именитые спикеры. Там собрались представители ВЭБ.PФ, РФРИТ, ПАО «Ростелеком», АНО «Центр компетенций «Умный город», АНО «Региональный центр поддержки и координации отечественных цифровых технологий и разработчиков «Горький Тех», представители органов власти из Татарстана, Нижнего Новгорода, республики Саха, а также более 60 технологических компаний. Отчетное видео, как прошла встреча☝🏻