나혼주

후성 하나머티

소재 부품쪽도 쇼티지

육불화텅스텐·SiC·실리콘 웨이퍼, AI 연산 폭증에 반도체 소재 공급난 및 가격 급등세 본격화 - 界面新闻 (by https://t.me/TNBfolio) - AI 반도체 제조의 핵심 소재인 육불화텅스텐(WF6) 가격이 반년 만에 2배 급등해 7N급 고순도 제품 기준 톤당 360만 위안을 돌파하며 글로벌 공급 부족이 심화했다. - 중국의 텅스텐 원료 수출 통제 여파로 일본 공급사들이 감산을 예고한 가운데, SK실트론(SK Specialty) 등 주요 공급업체는 삼성전자와 SK하이닉스 등에 납품가를 최대 70~90% 인상 통보했다. - Nvidia 차세대 GPU 플랫폼 도입에 따른 데이터센터 전력 급증으로 탄화규소(SiC) 수요가 급증해 2030년 관련 전원부 SiC 기판 시장 규모는 약 700억 위안에 달할 전망이다. - 반도체 실리콘 웨이퍼 시장 역시 신에츠, SUMCO 등 글로벌 3사가 2차 가격 인상을 단행하며 연간 누적 15% 이상 상승하는 등 AI발 상향 사이클에 진입했다. - AI 연산 인프라 확장으로 촉발된 핵심 반도체 신소재 전반의 공급 병목 현상이 장기화되면서 소재 공급망의 가격 결정권과 실적 탄력성이 크게 확대되고 있다. http://finance.eastmoney.com/a/202606153771488050.html

하나증권 리서치센터 글로벌투자분석실은 29일 “글로벌 제약사들이 특허 만료에 대비해 외부 신약 후보물질 확보에 나서고 있다”며 “이중항체 등 플랫폼기술을 보유한 바이오기업의 기술수출 기대감이 커질 수 있다”고 바라봤다. 관련종목으로는 알테오젠, 리가켐바이오, 에이비엘바이오, 올릭스, 에이프릴바이오 등을 꼽았다. https://m.businesspost.co.kr/BP?command=mobile_view&num=448117

재미로 보는 계절성 자료: Citadel Securities, 2026.9.18. 원본 차트의 “YOU ARE HERE” 위치는 2026.9.30 기준으로 AI를 활용해 조정.

에이프릴 쏴리질럿!

국내 ESS 시장 확대에 따른 수혜 기업 및 관련 내용

요이땅

✅ 고영테크놀러지, 차세대 AI 메모리 ‘SOCAMM2’ 검사장비 추가 수주 https://www.irobotnews.com/news/articleView.html?idxno=48753

트럼프, 7개월 이란전을 ‘짧은 소풍’ 비유…“곧 끝나고 유가 급락” https://www.donga.com/news/Inter/article/all/20260930/134757130/1

애로우헤드로 썼지만 올릭스 보란 거져?ㅋ

『애로우헤드(ARWR.US) - 비만 게임체인저 될 ALK7 4분기 발표 임박』 기업분석부 엄민용  ☎️ 02-3772-1546 ▶️ 신한생각: ALK7 후속 결과 임박, 젭바운드 병용 공개 시 서프라이즈 유전자 치료제 기업 중 비만, Dual-siRNA*에서 임상 결과를 가장 먼저 확보한 기업. 4분기 엘나일람도 ALK7 1상 결과 공개 예정. 동사는 젭바운드 병용도 진행 중으로 4분기 혹은 내년초 결과 공개 시 큰 가치 상승 전망. 올릭스 OLX501A(ALK7)과 Dual/DUO-siRNA 가치도 큰 폭 상승 가능. 4분기부터 siRNA의 비만 치료제 게임체인저 등극 기대돼 주목 ▶️ [비만/MASH] ALK7은 지방만 빼는 비만 치료제, MASH까지 확장 비만 치료제 화두는 체중 감량에서 근손실 억제와 요요 방지로 이동. ARO-INHBE + 젭바운드 1/3 용량(5mg) 병용 24주차 내장지방 -27.2%, 간지방 -53.0%로 젭바운드 15mg 1년 효과(-24.0%, -39.6%)를 상회 ARO-ALK7은 단회 투여 8주차 내장지방 -13.6%(vs. INHBE -7.1%)로 INHBE 대비 약 2배 감량. 4분기 ALK7 당뇨 등 세부 하위군별 체중∙체성분 후속 데이터와 경쟁사 엘나일람의 ALK7 ALN-2232 임상 1상 함께 공개 예정. ALK7 + 젭바운드 저용량 병용 결과가 포함되면 GSK/시란(1.3조원), 로슈/사네진(2.4조원) 거래 후 ALK7 가치 한 단계 높일 트리거 ▶️ [Dual-siRNA] 임상 검증 완료, 비만∙고지혈증 등 만성질환으로 확대 DIMER-PA(PCSK9 x APOC3 siRNA) 혼합형 고지혈증 1상 단회 투여로 LDL-C -54%, TG -73%, ApoB -50% 동시 개선. 기존 단일 siRNA인 렉비오(PCSK9)와 레뎀플로(APOC3)의 한계를 극복한 첫 임상 데이터. 내년 심혈관·비만·MASH Dual-siRNA 공개로 ALK7과 Dual-siRNA 가치 더욱 커질 것. siRNA 비만 치료제는 초기 2회 투여로 24주에서 36주까지 약효 장기 지속, 젭바운드 사용량 1/3로 줄여 게임체인저 전망  ※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=354028 위 내용은 2026년 9월 30일 8시 2분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.

유가 급락

제발요...

미·이란 종전 이후를 준비할 때 10년물 금리가 5.2% 수준인데도 국내 시장은 제법 강한 모습을 보여주고 있습니다. 특히 성장주가 몰려 있는 코스닥의 약진이 눈에 띕니다. 그동안 조정 폭이 컸던 만큼 악재에는 둔감해졌고, 이제는 새로운 호재를 기다리는 시장으로 보입니다. 지금부터는 미국·이란 종전 이후를 미리 준비해볼 필요가 있지 않을까 싶습니다. 종전 자체의 직접적인 수혜가 예상되는 건설·재건 쪽을 볼 수 있고, 유가가 안정된다면 항공·여행주도 수혜를 받을 수 있을 것 같습니다. 또 물가가 안정되면서 금리가 안정되거나 하락한다면, 그동안 금리 상승에 피해를 받았던 바이오·성장주·중소형주에도 다시 관심이 필요해 보입니다. 다만 메인은 여전히 AI로 보고 있습니다. AI를 중심에 두고 종전·유가·금리 안정에 따른 수혜 섹터까지 포트를 미리 꾸려둔다면, 연말과 내년 초에는 지금보다 계좌 상황이 좋아질 가능성을 기대해볼 수 있지 않을까 싶습니다. 여기에 정부 정책까지 뒷받침된다면, 그동안 소외됐던 코스닥의 시간도 다시 올 수 있지 않을까 싶습니다.

미·이란 종전 이후를 준비할 때 10년물 금리가 5.2인데도 국내 시장은 제법 강한 모습을 보여주고 있습니다. 특히 성장주가 몰려있는 코스닥의 약진이 놀랍습니다. 조정 폭도 강했던 만큼 악재에는 둔감해 졌고, 호재를 기다리는 시장으로 보입니다. 지금부터는 미국 이란 종전을 준비해야 될때가 아닌가 싶습니다. 종전 자체의 직접적인 수혜가 예상되는 건설 재건쪽 을 봐도 좋을테고 유가가 안정되면서 수혜를 받을 수 있는 항공 여행주 물가 안정으로 금리가 안정되거나 하락한다면 그동안 금리 상승에 피해를 받았던 바이오·성장주·중소형주도 관심을 가질때가 아닌가 싶습니다.