제이지의 투자이야기
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01 TSMC: 반도체 및 파운드리 시장은 2030년까지 1조 달러에 이를 것으로 예상
5월 23일 TSMC가 오늘 기술 포럼을 개최했다고 보도했습니다. TSMC는 메모리 칩을 포함한 반도체 사업이 2024년에 6,500억 달러에 이를 것으로 예상하고 있습니다.
유라시아 비즈니스의 수석 부사장 겸 공동 최고 운영 책임자인 Hou Yongqing은 다음과 같이 말했습니다. "2030년까지 반도체 및 파운드리 시장은 미화 1조 달러에 도달할 것입니다." 이 중 웨이퍼 파운드리의 생산량은 2,500억 달러이며, 연평균 복합성장률(CAGR)은 11%이다.
그는 AI가 모든 사람의 삶을 빠르게 변화시키고 산업 혁신을 가속화하며 자원 낭비를 줄이고 있다고 지적했습니다. 우리는 이제 AI로 힘 받는 세상으로 진입하고 있으며, 이는 반도체 산업의 급성장 발전에 가장 좋은 시기가 될 것입니다.
2023년을 되돌아보면 Hou Yongqing은 작년이 어려움으로 가득 찬 한 해였다고 믿습니다. 모두가 반도체 업계에서 매우 드문 재고 조정 기간을 경험했지만 이제 재고 조정은 기본적으로 끝났습니다. 올해 들어 전반적으로 반도체는 모든 면에서 회복세를 보이기 시작했지만, 회복 속도는 애플리케이션별로 다소 차이가 난다.
Hou Yongqing은 AI에 대한 수요가 매우 강하고 휴대폰 및 PC 사업이 천천히 회복되기 시작했지만 자동차 및 산업 제어에 대한 수요는 여전히 약간 약하다고 지적했습니다.
그는 AI에 대한 수요가 여전히 증가하고 있으며, 특히 AI 가속기에 대한 수요가 매우 강하다고 말했다. 작년에 비해 올해 성장률은 약 2.5배가 될 것이며, 올해 PC 시장은 1~3% 성장할 것입니다. 올해는 수요가 약할 것으로 예상되며, 실적은 1~3% 감소할 것으로 예상됩니다. IoT는 7~9% 성장할 것으로 예상되지만 이는 전년도 20% 성장률에 비해 감소한 수치입니다.
https://www.ithome.com/0/770/084.htm | 100 | 3 | Loading... |
02 [단독] SKC, 美서 1천억원 보조금 韓 반도체 소부장기업 최초
https://www.mk.co.kr/news/business/11023299
보조금 대상은 조지아주에 있는 앱솔릭스 코빙턴 유리기판 제1공장이다. 보조금 7500만달러는 총 투자비 3억달러 중 25% 규모다. 1공장의 연간 생산능력은 1만2000㎡이고, 최근 완공돼 시운전에 착수했다. 상업양산 시점은 내년 상반기다. | 84 | 3 | Loading... |
03 https://www.thebell.co.kr/free/content/ArticleView.asp?key=202405020944417400106631 | 303 | 4 | Loading... |
04 [엔비디아 블랙웰 신제품과 두산전자]
엔비디아의 이번 어닝콜에서 주목할 점은 신제품인 블랙웰의 시계열이 다시한번 확정됐다는 점입니다. 2Q24 출시 → 3Q24 램프업 하겠다는 시계열을 밝힌 것입니다.
해당 신제품에 대한 전망은 매우 밝습니다. 크레스 CFO는 “블랙웰에 대한 수요가 내년에도 공급을 크게 초과할 수 있다”고 덧붙였습니다. AI 학습에 대한 성능 대비 가격이 전작 대비 신제품이 더 우수하기 때문입니다.
여기서 두산(전자)를 주목할 이유를 찾을 수 있습니다. 현재 하퍼 모델까지는 두산전자가 CCL(구리도금적판)의 점유율이 5~10%에 불과했으나, 블랙웰 모델부터는 20~25%로 3배 가까이 증가할 것으로 예상되고 있습니다.
경쟁 업체인 Elite Material(EMC)社는 공급이 아직까지도 확정되지 않아, 점유율을 이보다도 더 끌어올릴 여지도 많습니다. EMC의 주가는 횡보하는 것과 대조적으로 두산의 주가는 52주 신고가를 갱신하는 근본적인 이유로 보입니다.
신제품 블랙웰 출시에 따라서 우리나라에서 가장 큰 직접적인 수혜를 입을 수 있는 밸류체인이 두산이 아닌가 생각됩니다. 한동안 조정받았던 테크로 다시 자금이 하나둘 이동하는 모양새인데, 두산 역시도 좋은 투자처 중 하나로 고려할 필요가 있어보입니다. | 240 | 8 | Loading... |
05 3D 모델링의 발전속도가 어마어마하네요
요즘 구글 폼 좋네요💯
구글에서 공개한 CAT3D 데모👍
이제 ai로 3d도 가능하네? 느낌이 불과 얼마전이었던것 같은데 이제 누구나 원할만한 수준까지 발전했네요🫡🫡
ai를 활용한 콘텐츠는 앞으로 엄청난 활용도가 예상되네요😉
👉 CAT3D 구경하기 👈 | 343 | 1 | Loading... |
06 미국 수소ETF
- 한국 두산퓨얼셀과 범한퓨얼셀 포함 | 335 | 8 | Loading... |
07 • 엔비디아에서 매출 비중이 작아서 잘 언급을 안하지만, Auto 부문이 컨센서스를 대폭 상회하고 매출액이 역대 최대치를 경신했습니다.
• Auto 부문은 엔비디아 드라이브 플랫폼 제품으로 인프라 하드웨어와 소프트웨어 SDK로 구성됩니다.
• Auto 부문의 성장은 자동차 고객사들의 자율주행 개발이 확대되고 있음을 의미하며, 자율주행 시장의 성장이 진행되고 있음을 의미합니다. | 349 | 11 | Loading... |
08 📌 삼양식품(시가총액: 3조 8,569억)
📁 기업설명회(IR)개최(안내공시)
2024.05.22 11:53:09 (현재가 : 512,000원, +2.91%)
개최일자 : 2024-05-23
개최시각 : 09:00
개최장소 : 서울(강남, 여의도)
참가대상 : 국내 기관투자자 등
*IR 목적
24년 1분기 경영실적 코멘트 및 질의응답
*IR 내용
24년 1분기 경영실적 코멘트 및 질의응답
*실시방법
대면미팅(NDR)
후원기관 : 한화투자증권
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240522800100
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=003230 | 349 | 2 | Loading... |
09 엔비디아 젠슨 황 CEO
블랙웰 - 우리는 현재 약간 생산을 해왔지만 2분기에 출시되어 3분기에 램프업할 것입니다. 고객은 4분기에 데이터 센터를 세워야 합니다. 올해 블랙웰에서 많은 매출을 얻을 것으로 보입니다. | 283 | 4 | Loading... |
10 미국증시 약보합 마감 - 엔비디아 시간외 +6% / 수소 태양광 급등
-nvidia 지난분기 실적 매출 심리적 방어선$26bn 나왔고 data center매출 상승률이 +400%대로 놀랍 / 미친GPM으로 이익단 컨센 상회 / 가이던스도 컨센 상단 언저리 / 브식분할 1/10
-DJIA -0.5%, S&P500 -0.27%, Nasdaq -0.18%
-4월 FOMC의사록 공개: 인플레 타겟 2% 안되면 금리 인상을 원하는 의견들이 있었어서 시장 약세
-US2YT 4.875%, +4bps
-US10YT 4.426%, +1bp
-AI DATA CENTER 전력관련 신재생 에너지 급등: Bloomenergy +12%로 연일 급등 / 태양광 Invesco Solar ETF +8.9% / First Solar +18%, SunPower +14%, Naxtracker +13%, Enphase Energy +8%, SolarEdge +8%
-Moderna +13%등 조류독감 우려로 백신주들 상승
-필라델피아반도체 지수 +1%
-Tesla -3%, 유럽 판매량이 15개월 만에 최저치 기록
-Target -8%, 분기실적 하회
🚀 | 381 | 4 | Loading... |
11 엔비디아 FY25 1분기 실적 (시간외 +3.9%)
EPS : $6.12 (추정 $5.65)
매출: $26B (추정 $24.69B) ; +261%
데이터 센터 매출: $22.6B (추정 $21.06B)
매출총이익률: 78.9%(추정 77%)
10 대 1 주식 분할
2분기 매출 가이던스: $28B ± 2% (추정 $26.8B)
FY25 연간 가이던스
매출총이익률 : 70% 중반대 예상
영업비용 : 40% 후반대 증가 예상
부문별 1분기 매출
-데이터 센터 매출: $22.6B(예상 $21.13B) ; 전년 대비 +427% 증가
-게임 매출: $2.6B(예상 $2.62B) ; 전년 대비 +18% 증가
-전문 시각화 매출: $427M (예상 $479.1M) ; 전년 대비 +45% 증가
-자동차 매출: $329M (예상 $292.4M) ; 전년 대비 +11% 증가
주요 지표:
-영업 이익: $18.06B (예상 $16.46B) ; 전년 대비 +492% 증가
-R&D 비용: $2.72B (예상 $2.73B) ; 전년 대비 +45% 증가
-운영 비용: $2.5B(예상 $2.51B) ; 전년 대비 +43% 증가
-현금, 현금등가물, 유가증권: 314억 달러
-순이익: 148억 8천만 달러; 전년 대비 +628% 증가
-영업이익률: 64.6% (GAAP)
-잉여현금흐름: $14.94B ↑465%
2024년 6월 7일부터 10대1 주식 분할이 발효됩
분기별 현금 배당금은 분할 후 기준으로 주당 0.01달러로 150% 인상
CEO 젠슨황 : "차세대 산업 혁명이 시작되었습니다. 기업과 국가는 NVIDIA와 협력하여 1조 달러 규모의 기존 데이터 센터를 가속화된 컴퓨팅으로 전환하고 새로운 유형의 데이터 센터인 AI 공장을 구축하여 새로운 상품인 인공 지능을 생산하고 있습니다."
“AI는 거의 모든 산업에 상당한 생산성 향상을 가져오고 기업이 비용 및 에너지 효율성을 높이는 동시에 수익 기회를 확대하는 데 도움이 될 것입니다.
“우리의 데이터 센터 성장은 Hopper 플랫폼에서 생성적 AI 교육 및 추론에 대한 수요가 강력하고 가속화되면서 촉진되었습니다. 클라우드 서비스 제공업체를 넘어 생성 AI는 소비자 인터넷 기업, 기업, 주권 AI, 자동차 및 의료 고객으로 확장되어 수십억 달러 규모의 수직 시장을 창출했습니다.
“우리는 다음 성장의 물결을 맞이할 준비가 되어 있습니다. Blackwell 플랫폼은 본격적으로 생산되고 있으며 1조 매개변수 규모의 생성 AI의 기반을 형성하고 있습니다. Spectrum-X는 이더넷 전용 데이터 센터에 대규모 AI를 도입할 수 있는 새로운 시장을 열어줍니다. 그리고 NVIDIA NIM은 광범위한 에코시스템 파트너 네트워크를 통해 클라우드에서 온프레미스 데이터 센터 및 RTX AI PC에 이르기까지 모든 곳에서 CUDA에서 실행할 수 있는 엔터프라이즈급의 최적화된 생성 AI를 제공하는 새로운 소프트웨어 제품입니다.”
NVIDIA는 또한 직원과 투자자가 주식 소유권에 더 쉽게 접근할 수 있도록 NVIDIA가 발행한 보통주를 10:1로 주식 분할한다고 발표했습니다.
NVIDIA는 분기별 현금 배당금을 주당 0.04달러에서 보통주당 0.10달러로 150% 늘립니다. 증가된 배당금은 분할 후 기준으로 주당 0.01달러에 해당하며 2024년 6월 28일 금요일에 2024년 6월 11일 화요일에 모든 기록 주주에게 지급될 예정입니다. | 114 | 4 | Loading... |
12 [삼성 문준호의 반.전] NVIDIA 실적/가이던스 요약
■ FY 1Q25 실적
- 전체 매출액 260.4억 달러
: +262% y-y, +18% q-q
: 컨센서스 246억 달러 상회
- Data Center 매출액 225.6억 달러
: +427% y-y, +23% q-q
: 컨센서스 213억 달러 상회
- Gaming 매출액 26.5억 달러
: +18% y-y, -8% q-q
: 컨센서스 26.3억 달러 상회
- Non-GAAP 매출총이익률 78.9%
: 컨센서스 77.2% 상회
- Non-GAAP EPS 6.12 달러
: +461% y-y, +19% q-q
: 컨센서스 5.60달러 상회
■ FY 2Q25 가이던스
- 전체 매출액 280억 달러 ±2%
: +107% y-y, +8% q-q
: 컨센서스 266억 달러 상회
- Non-GAAP 매출총이익률 75.0~76.0%
: 컨센서스 75.2% 상회
감사합니다. | 183 | 3 | Loading... |
13 현대차 기아 오늘 상승 각종 썰 정리
작성: 버프 텔레그램 https://t.me/bufkr
1. 미/유럽 vs. 중국 자동차 관세 부과에 미국/유럽 현지 공장 보유한 현기차 반사수혜 기대감
2. 밸류업 테마: 대규모 주주환원 정책 발표한다는 루머
3. 인도 법인 IPO 떡밥 재가동
4. 수소차 테마라는 주장ㅋㅋㅋㅋ
5. 걍.. 싼데 빈집이라? | 262 | 6 | Loading... |
14 #알테오젠 #검색왕 님 #사노피 #듀피젠트
https://m.blog.naver.com/alteking/223454939833 | 407 | 3 | Loading... |
15 #asco
■ 유한양행
- 파트너사 얀센과 비소세포폐암 신약 렉라자와 리브리반트와 병용요법으로 임상 3상(PALOMA-3)의 추가 효과에 대한 다수의 임상 연구 데이터를 발표 예정 (MARIPOSA, PALOMA 3상 / CHRYSALIS 3상 / PALOMA 2상)
■ HLB
- 간암 신약 리보세라닙의 글로벌 3상 임상 최종 생존기간 추적 분석 결과 발표. 이외에 추가 하위그룹 분석결과와 다른 적응증에서 진행된 유방암, 교모세포종암 등에 대한 리보세라닙 관련 18건의 연구 결과를 발표할 예정
■ 리가켐바이오
- 고형암 및 림프종 대상 'LCB71'의 임상 1a/b상 결과 발표
- LCB71은 리가켐바이오의 ADC의 페이로드에 에이비엘바이오의 ROR1 항체를 결합한 ADC 파이프라인임. 2020년 중국 시스톤파마슈티컬스에 기술이전한 바 있으며 ASCO에서 임상 1a상 중간 결과를 발표할 예정
■ 루닛
- AI 바이오마커 플랫폼 '루닛 스코프' 관련 연구 성과 7건을 발표 예정.
- AI를 활용한 HER2 초저발현 유방암 환자군 확인 및 병리 이미지 및 CT 영상 데이터 분석을 바탕으로 한 비소세포폐암 환자의 ICI(면역관문억제제) 치료반응 예측 연구 결과 포스터 발표가 예정되어 있음
■ 에이비엘바이오
- 고형암 면역항암제 이중항체 ABL503(PD-L1x4-1BB)의 임상 1상 중간 결과를 발표
■ 지아이이노베이션
- 진행성, 전이성 고형암을 대상으로 한 CD80과 변이형 IL-2의 융합단백질(CD80-IL2) 면역항암제 ‘GI-102’의 임상 1/2상 단독요법 중간 데이터를 발표할 예정
■ 네오이뮨텍
- 췌장암, MSS 대장암 환자를 대상으로 한 면역항암제 후보물질 ‘NT-I7’의 병용 임상 및 비임상 시험 결과에 대한 3건의 포스터 발표 및 NT-I7과 키트루다의 병용요법 대한 바이오 마커 분석 결과 발표 예정
■ 큐리언트
- 'Q901'의 임상 1상 중간결과 발표 예정. Q901은 큐리언트에서 개발 중인 CDK7 저해 항암제로, 현재 미국과 국내에서 진행성 고형암 환자들을 대상으로 안전성 및 항암 활성 효과를 확인하는 임상 1/2상을 진행하고 있음
■ 티움바이오
- 담도암 등 난치성 적응증을 대상으로 한 경구용 면역항암제 TU2218의 임상 1상 연구 결과(키트루다 병용요법)를 발표할 예정
■ 에이비온
- 비소세포폐암을 타깃으로 하는 c-MET 저해제(ABN-401) 임상 2상 중간 결과 발표
■ 셀리드
- ‘BVAC-C’의 병용투여 연구자주도 임상시험의 중간결과 발표 예정. ‘BVAC-C’는 인유두종바이러스(HPV) 16형 및 18형을 타깃으로 하는 항암면역치료백신으로 자궁경부암을 적응증으로 하고 있음
■ 젠큐릭스
- 액체생검 기반 대장암진단 임상 연구결과 2건을 발표.
- 대장암 조기진단 ‘콜로이디엑스(COLO eDX)’의 대장암 미세잔존질환에 대한 임상 효능 분석 결과
- 대장암 관련 유전자 변이(KRAS, NRAS, BRAF)를 동반진단하는 ‘드롭플렉스 돌연변이 검사(Droplex Mutation Test)’의 혈액 검출 성능 연구 결과
■ 앱클론
- 혈액암 환자들을 대상으로 진행된 'AT101'의 임상 1상 추적데이터에 대한 논문 초록 발표 예정
https://snowmoney.tistory.com/198 | 349 | 12 | Loading... |
16 유럽이사회, 가스 및 수소 시장 패키지 승인
https://www.offshore-energy.biz/european-council-authorizes-gas-and-hydrogen-market-package/ | 275 | 4 | Loading... |
17 엔비디아는 CoWoS 첨단 반도체 패키징의 병목 현상이 계속됨에 따라 예상보다 1년 빠른 2025년에 GB200 시스템에 패널 레벨 팬아웃 패키징을 사용할 것 - 대만의 Powertech와 Innolux가 수주를 준비
- 올해 하반기에는 CoWoS 용량을 기준으로 약 420,000개의 GB200 슈퍼 칩이 생산될 것으로 예상되며, 2025년 생산량은 150만∼200만대가 될 것으로 예상
CoWoS 고급 패키징의 타이트한 생산 능력을 완화하기 위해 공급망은 NVIDIA가 22025년에 조기에 패널 레벨 팬아웃 패키징을 "표면에서 가장 강력한 AI 칩" GB200에 도입할 계획이라고 밝혔습니다. 패널 수준의 팬아웃 패키징 사업 기회를 폭발시킵니다. 대만 제조사 중에는 파워센터 (6239) 와 이노룩스 (3481) 등 이 패널급 팬아웃 패키징 역량을 갖추고 본격 가동에 돌입하고 있다.
외국 투자자의 최신 보고서에서도 관련 정보가 확인되었으며 GB200 슈퍼 칩 공급망이 출시되었으며 현재 설계 미세 조정 및 테스트 단계에 있으며 비즈니스 기회가 임박했다고 지적했습니다.
해외 투자자들의 최신 보고서에 따르면 CoWoS 첨단 패키징 생산 능력을 기준으로 올해 하반기에 GB200 42만 개가 다운스트림 시장에 수출될 것으로 예상되며, 내년 생산량은 150만 대 ~2 00만대가 될 것으로 예상된다.
전체적으로 CoWoS 생산능력은 공급이 부족하고 생산 확대 속도가 수요를 따라잡지 못하고 있다. 업계에서는 첨단 패키징이기도 한 패널레벨 팬아웃 패키징이 공급을 완화할 수 있는 강력한 도구가 될 것으로 기대하고 있다.
업계에 따르면 팬아웃 패키징에는 웨이퍼 레벨 팬아웃(FOWLP)과 패널 레벨 팬아웃(FOPLP)이라는 두 가지 분야가 있습니다. 현재 대만 패키징 및 테스트 공장 중 Licheng은 패널 레벨 팬아웃을 배치합니다. 하이엔드 로직 칩 패키징을 선점하기 위해 Zhuke를 통해 패널 레벨 팬아웃 패키징과 TSV CIS(CMOS 이미지 센서) 등의 기술을 완벽하게 확보했습니다. 3공장, 팬아웃 패키징 사용 강조해 IC의 이기종 통합 가능
Licheng은 이전에 패널 레벨 팬아웃 패키징 시대가 가져오는 비즈니스 기회를 기대하고 있으며 웨이퍼 레벨 팬아웃 패키징과 비교하여 패널 레벨 팬아웃 패키징이 2~3배 더 많은 생산량을 기대한다고 밝혔습니다. 칩 영역 .
패널 제조사 이노룩스는 2024년이 그룹이 반도체 산업에 진출하는 '첨단 패키징 양산 원년'이 될 것이라고 낙관하고 있다. 올해 3분기 양산 및 출하 예정이다.
이노룩스 홍진양 회장은 첨단 패키징 기술(PLP)이 재분배 배선(RDL)을 통해 칩을 연결해 고신뢰성, 고출력, 고품질 패키징 제품에 대한 요구사항을 충족한다고 강조했으며, 국제 1위 업체로부터 패키징 공정 및 신뢰성 인증을 획득했다고 밝혔다. 고객사에서도 수율을 확인했으며, 올해부터 양산에 들어갈 예정이다.
https://money.udn.com/money/story/11162/7979513?from=edn_maintab_index | 267 | 7 | Loading... |
18 https://n.news.naver.com/article/003/0012559526 | 359 | 3 | Loading... |
19 알테오젠은
키트루다 28년 매출액 40조 X -> 70조
SC 전환율 50% X -> 70%
로열티 5% 이상 -> 연간 로열티 2조 이상
이거만 주가에 반영해줘도 지금 자리에서 2배 이상은 가야되는 것이 타당하다 생각
여기에 ADC SC + 각종 LO 및 이벤트 붙을 것.
ADC SC는 머크 독점 계약 수준 이상의 진짜 큰 이벤트. | 285 | 3 | Loading... |
20 -성실 + 노력왕 엄-
머크가 이번 결과를 언론을 통해서나 학회를 통해 자체 발표하지 않았기 때문에
clinicaltrials.gov에서 키트루다SC관련 임상 현황을 매일 모니터링하지 않으면 전혀 알 수 없었을 내용입니다. 보고서 작성했습니다.
알테오젠 기술은 단순히 피하주사용 기술이 아니라 유효성 일치가 불가능한 한계를 극복해주는 특별한 피하주사 기술입니다.
머크는 알테오젠없이는 저용량 조차 실패해 출시 불가했습니다. 누가 갑의 위치에서 독점계약을 변경했을지 알 수 있던 임상 내용 업데이트 드립니다. | 275 | 2 | Loading... |
21 https://m.blog.naver.com/ryankim1106/223454392228 | 240 | 3 | Loading... |
22 『알테오젠(196170.KQ) – 머크 자체 SC 조용히 실패 발표』
기업분석부 엄민용 ☎️02-3772-1546
▶️ 머크 자체 키트루다SC 사망환자 높아 실패
- 머크가 알테오젠 기술없이 개발하던 키트루다SC 저용량 임상 3상 결과가 금일 언론 발표없이 조용히 업데이트
- 키트루다IV보다 SC에서 사망위험 무려 18.4% 증가하는 심각한 결과
- 동사 기술 적용 시 오히려 유효성 증가 발표한 것과 상반되어 독점 계약 불가피했을 것
- 경쟁사 로열티 5% 수준 충분히 주장 가능했을 근거로 제시, 섹터 내 Top pick 유지
▶️ 머크 자체 개발 키트루다SC 임상 3상 요약
- 머크가 알테오젠 기술없이 개발하던 키트루다SC 저용량 (200mg 3주 간격 투약) 임상 3상(임상번호 NCT04956692) 결과를 미국임상정보사이트
(clinicaltrials.gov)에 조용히 업데이트하며 공식 발표 없이 마무리
- 자체 개발 키트루다SC 사망환자 115/356명 vs. 키트루다IV 사망환자 47/172명(상대위험 1.184), 사망위험률 무려 SC에서 +18.4% 증가
- IV대비 사망환자가 증가한 사유로는 낮은 흡수율과 속도로 추정
- 자세한 결과는 발표되지 않았으나 동사 기술없이는 결국 유효성 부족, 사망환자 증가
- 지난 44th TD COWEN 컨퍼런스에서 머크는 동사 기술이 적용된 키트루다SC는 전체생존률(OS) 증가와 그 외 장점들이 있음을 최초 언급
- 자체 개발 SC 대비 상반된 결과로 올 가을 임상 3상 성공 발표 기대. 모든 용량이 동사 기술 적용된 SC로 전환됨을 다시 확인 가능했던 결과로 판단
▶️ Valuation
- 금일 BMS 옵디보SC가 2025년 2월 28일에서 2024년 12월 29일로 FDA 심사기간 단축
- 로슈 티쎈트릭SC 포함 3사 경쟁 심화에 따라 머크로부터 동사 마일스톤, 로열티 인식 속도 증가 기대
- 목표주가 300,000원 유지
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.do?attachmentId=325752
위 내용은 2024년 5월 22일 07시 44분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다. | 153 | 7 | Loading... |
23 #알테오젠 #검색왕
<알테오젠>BMS옵디보 SC 승인일정 2개월 단축
BMS의 옵디보SC
FDA 허가 일정
기존 2025.02.28에서
2024.12.29로 변경됨
(약 2개월 단축)
허가 신청일이
2024년 5월 6일이었으니
약 7개월 23일만에 발표 될 상황.
이렇게 보면
미국시장에서
면역항암제중 옵디보 SC 허가가
제일 빠를것 같지만,
2024년 9월 승인 여부가
결정되는 티쎈트릭(PD-L1)이 있음.
머크(msd)는
3순위로 피하제형 출시 할것으로 예상되지만
일반적으로
효능>가격>편의성 이므로
키트루다 대신
옵디보나 티쎈트릭을 맞는상황은
오지않을것으로 보임.
BMS와 마찬가지로 머크(MSD)또한
1차지표 만족 데이터 발표후 수개월내
허가 신청을 시작할 것.
<일반적인 예상 일정>
2024년 9월 임상 종료후, 허가 신청 12월
2025년 10월 허가
하지만
3상 결과도출까지 빨라진다는 이야기도 돌았기때문에 이건 끝까지 지켜봐야 알 듯.
이를 최대치로 계산해보면..
임상 3개월단축ㆍ허가 2개월 단축
<최상의 단축 시나리오>
2024년 6월 임상 종료후, 허가신청 9월
2025년 5월 허가?!
앞으로 1년 컷??
ㅋㅋㅋ
https://m.blog.naver.com/alteking/223454404939 | 271 | 2 | Loading... |
24 2024년 5월 22일 매크로 데일리
세줄요약
(1) 삼성전자가 반도체 부문장을 교체했습니다.
(2) 이더리움이 미 증권위가 ETF 승인을 시사한데 힘입어 이틀새 20% 올랐습니다.
(3) 엔비디아 실적발표를 하루 앞두고 종가기준 신고가를 경신했습니다.
미 10-2년 장단기 금리차 -0.419%p (-0.014%p)
한국 고객예탁금, 56.1조원 +0.5조원
K200 야간선물 등락률, -0.20% (오전 5시 기준)
1개월 NDF 환율 1,361.30원 (-2.00원)
자세히 보기
rafikiresearch.blogspot.com
t.me/rafikiresearch | 286 | 1 | Loading... |
25 Media files | 367 | 2 | Loading... |
26 엄니버스 형님 코멘트 -엄-
BMS의 옵디보SC FDA 허가 일정이 앞당겨져 2025.02.28에서 2024.12.29로 변경
지난 1분기 키트루다 +24% qoq 성장 대비 옵디보는 현재 매출이 -6% qoq 감소했습니다. 피하주사 전환이 시급하다는 판단일 것 같습니다.
머크 키트루다SC도 올가을 임상 3상 발표 예정입니다. 발표와 동시에 허가일정도 나오겠죠. 일정이 빨라질 가능성이 있겠습니다.
경쟁사들의 진입 경쟁이 이루어지고 있다면 알테오젠 수령되는 마일스톤과 로열티 인식 시점도 더욱 빨라질 수 있습니다.
참고) 1Q24 실적 비교
-BMS 옵디보 21억 달러 (-6% qoq)
-머크 키트루다 69억 달러 (+24% qoq)
https://news.bms.com/news/corporate-financial/2024/Bristol-Myers-Squibb-Announces-Updated-Action-Date-by-the-U.S.-Food-and-Drug-Administration-for-Subcutaneous-Nivolumab-nivolumab-and-hyaluronidase/default.aspx | 245 | 2 | Loading... |
27 일라이 릴리, 당뇨병치료제 '티르제파티드' 중국서 승인
일라리 릴리는 자사의 당뇨병 치료제 티르제파티드(tirzepatide)가 중국 규제 당국으로부터 승인을 받아 주요 아시아 시장에서 덴마크 경쟁사인 노보 노디스크와 치열한 경쟁을 벌이고 있다고 화요일 밝혔다.
Novo Nordisk의 인기 당뇨병 약물인 Ozempic은 2021년 중국에서 승인을 얻었으며, 회사는 지난해 홍콩과 대만을 포함한 중화권 지역에서 주간 주사제 매출이 48억 덴마크 크로네(6억 9800만 달러)로 두 배 증가했습니다.
일라리 릴리는 중국에서 언제 판매가 시작될지, 얼마나 많은 용량이 공급될지는 밝히지 않았다.
Tirzepatide는 미국 회사의 당뇨병 약물 Mounjaro와 체중 감량 약물 Zepbound의 활성 성분입니다.
Eli Lilly와 Novo Nordisk는 10년 말까지 전 세계적으로 최소 1,000억 달러에 이를 것으로 추정되는 체중 감량 시장에서 생산량을 늘리기 위해 경쟁하고 있습니다. 두 회사의 비만 치료제는 원래 당뇨병을 위해 개발된 GLP-1 작용제 계열에 속합니다.
GLP-1 약물은 환자의 체중을 평균 20%까지 감량하는 데 도움이 되는 것으로 나타났으며 이는 비교할 수 없는 수요를 불러일으킵니다.
Novo Nordisk는 지난 3월 자사의 체중 감량 약물 Wegovy가 올해 중국에서 판매 승인을 받고 제한된 공급으로 중국에서 출시될 것으로 예상했습니다. 전문가들은 Wegovy의 과체중 또는 비만 인구가 세계에서 가장 많다고 추정합니다.
Zepbound에 대한 수요가 급증하면서 Eli Lilly는 지난 달 연간 매출 예측을 20억 달러 상향 조정했습니다.
미국 식품의약국(FDA)은 지난달 수요 증가로 인해 Mounjaro와 젭바운드(Zepbound) 대부분의 용량이 올해 2분기까지 공급이 제한될 것이라고 밝혔다.
Mounjaro는 2022년부터 미국에서 제2형 당뇨병 환자의 혈당 수치 조절을 위해 승인됐다. 지난해 말 미국에서는 Zepbound라는 브랜드명으로 체중 감량용으로 승인을 받았습니다.
https://www.investing.com/news/stock-market-news/eli-lillys-diabetes-drug-tirzepatide-gets-approval-in-china-3449188 | 192 | 3 | Loading... |
28 [비올 급등 관련 코멘트]
by BRILLER(t.me/BRILLER_Research)
지속적으로 업데이트 해왔듯이 세렌디아(비올)의 ITC소송의 가장 큰 이유는 제이시스메디칼과 사이노슈어입니다.
제이시스와 사이노슈어의 합의가 이루어지지 않은 상황에서
기존 예비판결 04월30일 -> 7월로 연기
기존 최종판결 09월 02일 -> 연말 예상
연기가 되었습니다.
이루다는 기사로는 1q데 합의가 났지만 ITC 사이트에선 업데이트가 되고 있지 않았습니다.
저 역시도 소식을 듣고 접속해서 기다리는 중이나 모든 투자자분들이 접속중이라서 합의라는게 도대체 어떤기업이 합의한건지 모르는 상황입니다.
일단 하기의 2자기 경우를 생각해 볼 수 있는데
1. 기존 국내기사로는 이미 1Q에 나왔던 이루다 합의된게 ITC 사이트에서 업데이트가 된 것인지
2. 메인이였던 제이시스메디칼과 사이노슈어의 예비판결이 딜레이된게 갑자기(?)합의가 올라온것인지
개인적으로 2번은 말이 안되고 1번 케이스라고 생각합니다.
주가는 정확하게 비올 합의 완료라는 글이 올라온 14시09분부터 튀었습니다.
추가적으로 이루다의 경우 국내기사상으론 합의한 상태이지만 비올측에 확인을 해보면 아직까지 이루다로 부터 받은 합의금은 0원상태입니다.
(1Q 보고서에서 들어온 로열티금액에도 이루다로 부터 받은 금액은 0원입니다.)
제이시스와 이루다는 한 배를 탔기때문에 아마도 제이시스의 예비판결이나 최종판결이 나기 전까지는 이루다가 합의금을 계속 미루는 상황으로 유추됩니다.
추가적으로 ITC사이트에서 확인이 되면 기존처럼 캡쳐해서 올리도록 하겠습니다. | 393 | 9 | Loading... |
29 관련한 키움증권 내용 | 358 | 2 | Loading... |
30 ●쿼츠웨어, 쿼츠 일평균수출금액, 수출단가
<쿼츠웨어>
YoY +69.3%
MoM + 28.7%
<쿼츠>
YoY +51.3%
MoM +43.3%
☆관련주
원익QnC, 월덱스 | 407 | 4 | Loading... |
31 5월 20일 잠정치 수출 업로드가 마무리됐습니다!
반도체에서는 디램 판가가 지속 상승하고 있습니다. 작년 12월 대비 60% 이상 상승한 4월 가격에서 5월 20일 만에 추가로 15%정도 수출 가격이 상승하고 있네요. 낸드 가격도 지난 고점인 22년 7월 가격과 비슷한 수준까지 올라왔습니다. SSD 가격도 따라서 상승하는 중입니다. 소재, 부품에서는 쿼츠의 일평균 수출금액이 증가하면서 역대 최고 수준이었던 지난달을 넘어설 것으로 기대됩니다. 장비에서는 테크윙과 제이티의 핸들러, 케이씨텍의 CMP장비 수출이 좋습니다.
이외 IT섹터에서는 스마트폰 부분품의 5월 수출이 4월에 비해 증대될 것으로 보이며 LCD패널도 꾸준하게 좋은 상황입니다.
배터리 섹터에서는 NCA, TCC스틸의 니켈도금강판, 분리막 정도가 지난달 대비 늘어날 것으로 보입니다. 헝가리향 분리막이 특히 견조하네요.
바이오, 헬스케어 섹터에서는 에스티팜의 올리고뉴클레오타이드가 20일 만에 4월 전체 수출과 비슷한 수준이 집계됐습니다. 보톡스도 20일 만에 4월과 유사한 수준을 기록해 수출이 급증한 3월과 유사한 수준이 기대됩니다. 건강기능식품의 경우 단가가 역대 최고치입니다. 메이크업용 화장품, 임플란트, 미국향 창상피복재 수출도 4월보다 5월 수출이 증가할 것으로 예상됩니다. 제노레이의 엑스선 단층촬영기는 20일 만에 4월 전체 수출 금액을 넘어섰습니다.
이외 섹터에서는 현대제철, 동국제강의 H형강이 재차 대폭 늘어난 모습입니다. 타이어의 경우 단가가 급증해 지난 고점인 5.2$을 넘어서 5.5$을 기록하고 있습니다. 우진플라임의 플라스틱 성형사출기는 이미 4월 수출 이상을 달성했습니다. 화학섹터에서는 이수화학의 알킬벤젠, 롯데정밀화학의 ECH 정도 수출이 전월 대비 좋아질 것으로 보입니다.
수입에서는 탄산리튬, 석유와 역청유 정도 수입금액이 증가할 것으로 예상됩니다.
일반적으로 열흘 치 수출데이터를 집계할 때 조업일수는 6일에서 8일 사이입니다. 반면, 이번 20일 데이터는 5월 15일 휴일이 포함돼 조업일수가 5일밖에 되지 않았습니다. 그럼에도 좋은 수치를 보인 품목들 체크해 보면 좋겠네요. 다들 좋은 하루 되시기 바랍니다! | 217 | 3 | Loading... |
32 [의료기기(Overweight) 다올 의료기기 박종현/이정우]
★ 2024.05월(1~20일) 수출데이터 잠정치
1. 톡신 30.8백만달러 (YoY +37.3%, MoM +18%)
> 미국/캐나다 7.9백만달러 (YoY +181.2%, MoM +37.6%)
> 중국 8.9백만달러 (YoY +78.4%, MoM +143%)
2. 임플란트 82.7백만달러 (YoY +13.3%, MoM +2.8%)
> 중국 32.8백만달러 (YoY -3.6%, MoM -9.3%)
> 미국 3.8백만달러 (YoY +60.1%, MoM -53.4%)
> 러시아 5.8백만달러 (YoY -48.2%, MoM -44.8%)
3. 미용 의료기기 59.2백만달러 (YoY -17.7%, MoM -22.9%)
> 미국 8.2백만달러 (YoY -15.4%, MoM -27.1%)
> 일본 5.9백만달러 (YoY -26.9%, MoM -44.2%)
> 브라질 5.3백만달러 (YoY +10.3%, MoM +18.9%)
> 러시아 3.5백만달러 (YoY +16.6%, MoM +14.8%)
> 태국 4.9백만달러 (YoY +125.1%, MoM +9.5%)
> 대만 2.4백만달러 (YoY +30.9%, MoM -39.4%)
4. 치과영상장비 15.5백만달러 (YoY -14%, MoM -28.8%)
> 미국 4백만달러 (YoY -37.2%, MoM -41.5%)
5. 필러 174.3백만달러 (YoY +3.4%, MoM -9.5%)
> 태국 5.6백만달러 (YoY -5.7%, MoM -13.1%)
6. 홈뷰티 10.3백만달러 (YoY +31.5%, MoM -41.5%) | 295 | 1 | Loading... |
33 ●넥스트칩 김경수 대표 - 디일렉
[기업개요]
• 카메라 기반의 영상신호처리 데이터를 인식, 판단, 제어하는 ECU에 들어가는 엣지테크놀로지 반도체를 개발하는 회사
[사업내용]
• 국내 현기차(후방 카메라, 빌트인 블랙박스 ISP)에 53개 차종 단계별 제품 납품 확대 중
• 글로벌 중국, 글로벌 S사 등 3개 회사 와 진행중
• 제품군, ISP, AHD, ADAS SoC(아파치 시리즈) 구분
• 현재 아파치3,4 개발완료, 아파치5,6 개발중.(5부터 NPU 적용 진정한 엣지단 SoC: 카메라에서 인식을 다해서 정보를 중앙으로 보내주는 역할을 함)
• 23년 기준 매출비중 ISP 73%, 나머지 AHD
• 자동차 매출적용은 칩이 개발되고 나서 채택 design-in까지 1년 소요, 이후 양산까지 2~3년 정도 걸림
• 칩의 설계부터 개발까지 2년정도 걸림. 즉, 설계부터 양산 매출까지 6년정도 걸려서 6년전에 6년 뒤에 적용될 아이템을 설계 기획해야함
[성장 전망]
• 매출액 가이던스 : 23년 162억 24년 320억대, 25년 640억대 이상
• 24년 매출 2배 배경 : 국내 현기차 53개 차종의 단계별 제품 납품으로 2배 예상
• 26년부터 큰 성장 기대하는 배경 : 큰 고객사를 잡는 것(퀀텀점프 요건은 soc칩 : 1년에 2억불 가능 매출)
[경쟁력]
• 기존 카메라의 뷰잉쪽 초점이라면, 우리의 ISP는 센싱쪽 인식하는 쪽에 강점이있는 ISP
• ADAS SoC는 인식 베이스이기 때문에 우리 ISP IP가 인식에 강점있어 경쟁력이 높음
• ADAS SoC 칩 현재 경쟁사가 2개 있는데, A와 B사 칩을 고객사가 같이 써야하는데 우리꺼로는 1개로 해결이 됨
• A사는 뷰잉이 약하고, 1개 채널만 커버 가능, B사는 멀티 커버 가능하나, 가격이 엄청 비쌈
-> 우리는 멀티 커버 가능하고 가성비에 장점이 있음
• 5년간 목표는 글로벌 1~5위 자동차 OEM 업체 전부 들어가는 것. 그러면 매출 조단위 가능할 듯
https://youtu.be/tLOt8fmrn8g?si=o0ipSsYRMjSTrNTc | 294 | 8 | Loading... |
34 📌 엘에스일렉트릭(시가총액: 6조 3,450억)
📁 신규시설투자등(자율공시)
2024.05.21 09:05:42 (현재가 : 211,500원, 0.0%)
*투자구분 및 목적
- 시설증설 / 초고압 변압기 생산을 위한 시설 증설 투자
- 수주 증가 물량 대응을 위한 초고압 변압기 자작 Capa 확보
투자금액 : 803억
자본대비 : 4.7%
시총대비 : 1.3%
투자시작 : 2024-06-01
투자종료 : 2025-09-30
투자기간 : 1.3년
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240521800037
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=010120 | 280 | 2 | Loading... |
35 <오늘 개장전 꼭 알아야할 5가지_5/21 Bloomberg>
1) 제퍼슨 연준 부의장, ‘4월 인플레 지표 고무적’
필립 제퍼슨 연준 부의장은 4월 인플레이션 지표가 고무적이라고 평가하면서도, 연준이 아직 안심하기엔 이르다고 주장. 그는 기준금리가 제약적 영역에 있지만 인플레이션이 기대만큼 빠르게 식지 않고 있다고 지적. 향후 통화정책 결정에 있어 새로 들어오는 지표와 전망 전개, 리스크 요인의 균형 등을 면밀히 살펴보겠다고 말하면서, 가능한 금리 인하 시점에 대해선 언급을 피했음. 라파엘 보스틱 애틀랜타 연은 총재는 미국 거시 경제와 노동시장이 대체로 견조하고 금융시장 역시 안정적이라고 평가. 또한 미국 금리의 새로운 “안정적 상태”는 과거 10년에 비해 높을 가능성이 있다며, 올해 1차례 인하가 적절할 것 같다는 자신의 견해에 변함이 없다고 밝혔음
2) 모간스탠리, 美 증시 랠리에 결국 약세론 버려
대표적 월가 약세론자인 모간스탠리의 마이클 윌슨이 결국 미국 주식에 대해 낙관적으로 돌아섰음. 그는 S&P 500 지수의 12개월 목표치를 기존 4,500포인트에서 5,400포인트로 상향 조정하고, 견조한 주당순이익(EPS) 성장과 더불어 완만한 멀티플 압박을 예상. 윌슨은 우량 경기 순환주와 우량 성장주에 투자하는 바벨 접근법을 추천하고, 필수소비재 및 유틸리티와 같은 특정 경기 방어주에 대한 장기 익스포저를 유지
3) 이란 대통령 사망과 사우디 국왕 건강 문제로 불거진 후계구도 불안
에브라힘 라이시 이란 대통령이 헬기 추락 사고로 사망하고 사우디아라비아 왕세자가 88세 고령인 살만 빈 압둘아지즈 국왕의 폐렴 진단에 일본 방문을 취소하면서 중동지역에서 권력 승계 문제가 갑자기 불거졌음. 다행히 국제유가는 제한된 범위에서 등락을 거듭했고, 애널리스트들은 석유 정책이나 수출 등에 큰 영향은 없을 것이라며 과잉반응을 경계. 다만, 서방세계나 이란의 개혁운동가들 입장에서 초강경파인 라이시의 사망으로 정치적 억압이 풀리거나 미국 및 그 동맹세력에 대한 반감이 사그러들 것으로 기대하긴 어려워 보임. 서방세계 정부 관료들은 이란의 권위주의적 정권이 현재의 기조를 이어갈 것으로 전망
4) 브로드벤트 BOE 부총재, ‘올 여름쯤 금리 인하 가능할 듯’
벤 브로드벤트 영란은행(BOE) 통화정책 담당 부총재는 인플레이션 압력이 예상대로 식는다면 올 여름쯤 금리를 인하할 수 있을 것이라고 전망. 그는 임금 상승세의 경직성과 기업들이 더 높은 인건비를 가격에 전가하는지 여부에 따라 BOE 정책위원회가 16년래 가장 높은 수준인 5.25%의 기준금리를 내릴지 결정할 방침임을 시사. 앞서 앤드류 베일리 BOE 총재는 이르면 6월 20일 정책회의에서 첫 25bp 인하가 단행될 수도 있음을 시사
5) 월가 주식 거래 결제일 단축에 글로벌 금융기관들 초긴장
메모리얼 데이 연휴가 끝난 뒤 미국 증권시장이 거래를 재개하는 28일부터 거래일 2영업일 후에 증권과 대금을 결제하는 T+2 시스템에서 T+1으로 결제주기가 하루 줄어듦. 밈(meme)주식 열풍에 미 증권거래위원회(SEC)는 거래 체결 후 결제 완료까지 그 사이에 문제가 발생할 가능성을 줄이기 위해 결제일을 1영업일 앞당겼음. 업계에선 이로 인해 거래 실패 건수의 급증, 전산 장애, 비용 증가 등 다양한 시장 균열 가능성을 우려하며 만일의 사태에 대비하느라 분주한 모습. 글로벌 펀드들은 들어오고 나가는 현금이 사고 팔아야 하는 자산과 다른 속도로 움직이는 미스매치에 직면해 있음. 게다가 일부 세계 주요 지수가 이달 말 전에 리밸런싱되거나 재구성을 발표함에 따라 모든 것이 즉각적인 스트레스 테스트를 받게 될 전망
(자료: Bloomberg News) | 372 | 1 | Loading... |
36 https://www.etoday.co.kr/news/view/2361684 | 354 | 5 | Loading... |
37 [신한투자증권 전기전자/스마트폰 오강호]
[전망]전기전자/스마트폰: AI 봄바람의 주인공
▶️ 1H24 요약: IT/전기전자 다가오는 반등 타이밍
- AI 시장 진입 본격화로 업체들 주가 랠리 지속
- AI 봄바람: ① AI 기능 확대, ② 폼팩터 업그레이드
▶️ 2H24 전망: ① AI 기능 확대, ② 폴더블, ③ 중국 로컬 업체 진격
- ① AI 기능 확대: 1) 칩 성능 강화, 2) 핵심 SW 차별화
- ② 폴더블: 1) 신제품 출시, 2) 품질 업그레이드 주목
- ③ 중국: 1) 하드웨어 성능 강화 성공, 2) 중국內 안정적 수요 확보
▶️ Top Picks
- 전기전자: LG전자, 삼성전기, KH바텍
- IT부품: 리노공업, 원익QnC
- IT서비스: 삼성에스디에스
▶ URL: https://buly.kr/3NGXopV
위 내용은 2024년 5월 21일 07시 15분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다. | 332 | 5 | Loading... |
38 주담통화 2024-05-20 #백종호님
1. (에스패스-인슐린관련) 1개월공시랑 3개월공시랑 어떤 주체에 의해 결정되는거냐?
양사(통화동보-삼천당제약)의 협의에 의해 결정되는거다.
2. 그럼 왜 1개월로 공시했나?
1개월내에 결정될거같아서 그렇게 공시한거다.(독단 결정 사항이 아님)
3. (아일리아 시밀러 관련) 프랑스랑 나머지 유럽건은 진행 사항
-거의 협의는 이뤄진걸로알고있고, 2분기내에 확정지을 목표로 하고있다.
4. 미국건은?
-이것도 큰틀은 이미 결정되었고, 이것또한 2분기내에 확정지을려고하고있다.
5. (에스패스-GLP1관련) 혹시, GLP-1관련하여 자사가 추후 학회나 세미나 등 비만/당뇨 행사에 참여할 예정이나, 확정된 스케쥴이 있는지?
-현재까지는 없습니다.
근데 이와관련된 중요한 학회, 세미나가 있으면 가볼려고 노력할것이다. | 337 | 4 | Loading... |
Repost from 루팡
TSMC: 반도체 및 파운드리 시장은 2030년까지 1조 달러에 이를 것으로 예상
5월 23일 TSMC가 오늘 기술 포럼을 개최했다고 보도했습니다. TSMC는 메모리 칩을 포함한 반도체 사업이 2024년에 6,500억 달러에 이를 것으로 예상하고 있습니다.
유라시아 비즈니스의 수석 부사장 겸 공동 최고 운영 책임자인 Hou Yongqing은 다음과 같이 말했습니다. "2030년까지 반도체 및 파운드리 시장은 미화 1조 달러에 도달할 것입니다." 이 중 웨이퍼 파운드리의 생산량은 2,500억 달러이며, 연평균 복합성장률(CAGR)은 11%이다.
그는 AI가 모든 사람의 삶을 빠르게 변화시키고 산업 혁신을 가속화하며 자원 낭비를 줄이고 있다고 지적했습니다. 우리는 이제 AI로 힘 받는 세상으로 진입하고 있으며, 이는 반도체 산업의 급성장 발전에 가장 좋은 시기가 될 것입니다.
2023년을 되돌아보면 Hou Yongqing은 작년이 어려움으로 가득 찬 한 해였다고 믿습니다. 모두가 반도체 업계에서 매우 드문 재고 조정 기간을 경험했지만 이제 재고 조정은 기본적으로 끝났습니다. 올해 들어 전반적으로 반도체는 모든 면에서 회복세를 보이기 시작했지만, 회복 속도는 애플리케이션별로 다소 차이가 난다.
Hou Yongqing은 AI에 대한 수요가 매우 강하고 휴대폰 및 PC 사업이 천천히 회복되기 시작했지만 자동차 및 산업 제어에 대한 수요는 여전히 약간 약하다고 지적했습니다.
그는 AI에 대한 수요가 여전히 증가하고 있으며, 특히 AI 가속기에 대한 수요가 매우 강하다고 말했다. 작년에 비해 올해 성장률은 약 2.5배가 될 것이며, 올해 PC 시장은 1~3% 성장할 것입니다. 올해는 수요가 약할 것으로 예상되며, 실적은 1~3% 감소할 것으로 예상됩니다. IoT는 7~9% 성장할 것으로 예상되지만 이는 전년도 20% 성장률에 비해 감소한 수치입니다.
https://www.ithome.com/0/770/084.htm
台积电：预计到 2030 年半导体和代工市场将达到 1 万亿美元 - IT之家
欧亚业务资深副总暨副共同营运长侯永清表示：到 2030 年，半导体和代工市场将达到 1 万亿美元（当前约 7.25 万亿元人民币）。
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[단독] SKC, 美서 1천억원 보조금 韓 반도체 소부장기업 최초
https://www.mk.co.kr/news/business/11023299
보조금 대상은 조지아주에 있는 앱솔릭스 코빙턴 유리기판 제1공장이다. 보조금 7500만달러는 총 투자비 3억달러 중 25% 규모다. 1공장의 연간 생산능력은 1만2000㎡이고, 최근 완공돼 시운전에 착수했다. 상업양산 시점은 내년 상반기다.
[단독] SKC, 美서 1천억원 보조금 반도체 소부장기업 첫 사례
유리기판 생산 자회사앱솔릭스 공장에 지원
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[엔비디아 블랙웰 신제품과 두산전자]
엔비디아의 이번 어닝콜에서 주목할 점은 신제품인 블랙웰의 시계열이 다시한번 확정됐다는 점입니다. 2Q24 출시 → 3Q24 램프업 하겠다는 시계열을 밝힌 것입니다.
해당 신제품에 대한 전망은 매우 밝습니다. 크레스 CFO는 “블랙웰에 대한 수요가 내년에도 공급을 크게 초과할 수 있다”고 덧붙였습니다. AI 학습에 대한 성능 대비 가격이 전작 대비 신제품이 더 우수하기 때문입니다.
여기서 두산(전자)를 주목할 이유를 찾을 수 있습니다. 현재 하퍼 모델까지는 두산전자가 CCL(구리도금적판)의 점유율이 5~10%에 불과했으나, 블랙웰 모델부터는 20~25%로 3배 가까이 증가할 것으로 예상되고 있습니다.
경쟁 업체인 Elite Material(EMC)社는 공급이 아직까지도 확정되지 않아, 점유율을 이보다도 더 끌어올릴 여지도 많습니다. EMC의 주가는 횡보하는 것과 대조적으로 두산의 주가는 52주 신고가를 갱신하는 근본적인 이유로 보입니다.
신제품 블랙웰 출시에 따라서 우리나라에서 가장 큰 직접적인 수혜를 입을 수 있는 밸류체인이 두산이 아닌가 생각됩니다. 한동안 조정받았던 테크로 다시 자금이 하나둘 이동하는 모양새인데, 두산 역시도 좋은 투자처 중 하나로 고려할 필요가 있어보입니다.
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00:12
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3D 모델링의 발전속도가 어마어마하네요
요즘 구글 폼 좋네요💯
구글에서 공개한 CAT3D 데모👍
이제 ai로 3d도 가능하네? 느낌이 불과 얼마전이었던것 같은데 이제 누구나 원할만한 수준까지 발전했네요🫡🫡
ai를 활용한 콘텐츠는 앞으로 엄청난 활용도가 예상되네요😉
👉 CAT3D 구경하기 👈
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Repost from 트리플 아이 - Insight Information Investment
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• 엔비디아에서 매출 비중이 작아서 잘 언급을 안하지만, Auto 부문이 컨센서스를 대폭 상회하고 매출액이 역대 최대치를 경신했습니다.
• Auto 부문은 엔비디아 드라이브 플랫폼 제품으로 인프라 하드웨어와 소프트웨어 SDK로 구성됩니다.
• Auto 부문의 성장은 자동차 고객사들의 자율주행 개발이 확대되고 있음을 의미하며, 자율주행 시장의 성장이 진행되고 있음을 의미합니다.
Repost from N/a
📌 삼양식품(시가총액: 3조 8,569억)
📁 기업설명회(IR)개최(안내공시)
2024.05.22 11:53:09 (현재가 : 512,000원, +2.91%)
개최일자 : 2024-05-23
개최시각 : 09:00
개최장소 : 서울(강남, 여의도)
참가대상 : 국내 기관투자자 등
*IR 목적
24년 1분기 경영실적 코멘트 및 질의응답
*IR 내용
24년 1분기 경영실적 코멘트 및 질의응답
*실시방법
대면미팅(NDR)
후원기관 : 한화투자증권
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240522800100
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=003230
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Repost from 루팡
엔비디아 젠슨 황 CEO
블랙웰 - 우리는 현재 약간 생산을 해왔지만 2분기에 출시되어 3분기에 램프업할 것입니다. 고객은 4분기에 데이터 센터를 세워야 합니다. 올해 블랙웰에서 많은 매출을 얻을 것으로 보입니다.
Repost from BUYagra
미국증시 약보합 마감 - 엔비디아 시간외 +6% / 수소 태양광 급등
-nvidia 지난분기 실적 매출 심리적 방어선$26bn 나왔고 data center매출 상승률이 +400%대로 놀랍 / 미친GPM으로 이익단 컨센 상회 / 가이던스도 컨센 상단 언저리 / 브식분할 1/10
-DJIA -0.5%, S&P500 -0.27%, Nasdaq -0.18%
-4월 FOMC의사록 공개: 인플레 타겟 2% 안되면 금리 인상을 원하는 의견들이 있었어서 시장 약세
-US2YT 4.875%, +4bps
-US10YT 4.426%, +1bp
-AI DATA CENTER 전력관련 신재생 에너지 급등: Bloomenergy +12%로 연일 급등 / 태양광 Invesco Solar ETF +8.9% / First Solar +18%, SunPower +14%, Naxtracker +13%, Enphase Energy +8%, SolarEdge +8%
-Moderna +13%등 조류독감 우려로 백신주들 상승
-필라델피아반도체 지수 +1%
-Tesla -3%, 유럽 판매량이 15개월 만에 최저치 기록
-Target -8%, 분기실적 하회
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