제이지의 투자이야기

5월 11일(토) 미국 마감 / TSMC / 구리 / 신재생발전 다음주 물가지표를 앞둔 상황에서 특별한 이슈 없이 무난했던 하루. 그나마 TSMC의 4월 매출이 AI 수요로 YOY 60% 급증하면서 일부 반도체 종목들 상승. 특히 전날 가이던스 소폭 하향으로 시간외 급락 했던 ARM은 주가 모두 회복. 마이크론.. 삼성전자 하이닉스 얼마전에도 루머가 한번 돌았는데.. 금요일 다시 한번 장중 삼성전자의 엔비디아 퀄 테스트 실패 루머가 돌면서 하이닉스는 상승 , 삼성전자는 하락 마감. 외국인의 삼성전자 수급은 지속. 만약, 엔비디아 퀄테스트가 진짜라고 가정한다 하더라도 급락할 벨류에이션은 아니라고 보여짐 올해 HBM 아니더라도 영업이익 40조 전망. 무엇보다 애플의 온비다이스AI 본격 시작으로 디램탑재....... #버터대디 #butterdaddy 📜📜📜본문보기📜📜📜

엔비디아의 재촉, 빨라진 HBM4 시대 - Hybrid bonding 삼성·SK 메모리 레이스 - 영업·마케팅 최고 경영진 총출동, 전담 조직 확장 [편집자주] 메모리 시장에 차디찬 겨울이 지나고 따사로운 봄이 찾아오고 있다. 지난해 희망의 아이콘이었던 HBM을 필두로 DDR5, eSSD 등 기존 제품까지 살아나면서다. 양강인 삼성전자와 SK하이닉스는 전례 없는 불황을 겪으면서 더욱 단단해진 모양새다. 다만 이전과 분위기는 사뭇 다르다. SK하이닉스에 HBM 주도권을 내준 삼성전자의 압도적 선두 지위가 흔들렸기 때문이다. 올해 자존심 상한 삼성전자와 자신감 붙은 SK하이닉스 간 경쟁은 어느 때보다 치열할 전망이다. 두 회사의 메모리 레이스를 추적해본다. 이 기사는 2024년 05월 08일....... #천상천하 #jkhan012 📜📜📜본문보기📜📜📜

“이것 없음 AI 안돼” 머스크도 인정한 존재감…한국 기업 미국서 펄펄 [비즈360] HD현대일렉·LS일렉 북미 1조 매출 정조준 효성중공업 북미 매출 2배↑ 신기록 전망도 AI·데이터센터 수요 급증에 전력기기 호황 https://n.news.naver.com/mnews/article/016/0002307557

2024.05.10 15:04:38 기업명: 원익QnC(시가총액: 9,069억) 보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) 매출액 : 2,164억(예상치 : 2,060억) 영업익 : 325억(예상치 : 192억) 순이익 : 163억(예상치 : -) **최근 실적 추이** 2024.1Q 2,164억/ 325억/ 163억 2023.4Q 2,022억/ 85억/ 71억 2023.3Q 1,791억/ 133억/ 6억 2023.2Q 2,027억/ 280억/ 214억 2023.1Q 2,219억/ 332억/ 219억 공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240510900398 회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=074600

240512_Weekly (1) Apple이 Siri에 ChatGPT를 탑재하는 계약에 임박한 것으로 알려졌습니다. (2) Joe Biden 행정부가 일단 SAB 121 거부 결의안에 대해 거부권 행사 의사를 밝혔습니다. (3) Jack Doersey가 Square 주주서한에서 BTC의 오픈 프로토콜 중요성을 재차 강조했습니다. (4) 미국이 중국산 전기차 관세를 기존 25%에서 100%로 4배 상향할 방침을 정할 것으로 알려졌습니다. (5) TSMC의 4월 매출액이 YoY +59.6% 증가했습니다. (6) 미국 교도소에서 드론을 활용한 불법 배송이 이슈가 되고 있습니다. (7) 국내 자영업자 대출이 1,113조를 기록했습니다. COVID-19 이후 +51%가 증가한 수치입니다.

5월 10일 수출입데이터 잠정치 업로드가 끝났습니다. 반도체에서 디램과 낸드 가격 상승이 이어지고 있습니다. 낸드는 신고가에 근접했네요. SSD는 수출금액도 좋고 작년 말부터 가격도 계속 상승하고 있는 모습입니다. 소재와 부품에서는 ISC, 티에스이, 티에프이, 리노공업 등의 소켓, CMP연마재 수출이 좋았습니다. 장비에서는 인텍플러스, 고영, 펨트론 등의 검사장비 수출이 괜찮은 편입니다. 배터리에서는 차량용 2차전지, ESS의 수출금액이 감소하고 있지만 단가는 올라가고 있습니다. 개별 품목에서는 TCC스틸 등의 니켈도금강판 수출이 열흘밖에 안 됐음에도 상당한 수치를 보이고 있습니다. 이차전지용 테이프는 수출 단가가 5월 들어 급격히 상승했습니다. 바이오 헬스케어 섹터에서는 에스티팜의 올리고뉴클레오타이드 수출 10일 치가 전달과 비슷한 수준을 기록하고 있습니다. 3월 수출이 워낙 많아서 감소한 것처럼 보이나 5월 수출도 상당할 것으로 보이네요. 보톡스, 임플란트의 일평균 수출도 소폭 증가했습니다. 제노레이의 엑스선 단층촬영기 수출금액도 4월과 비슷한 수준으로 5월 전체 수출 금액이 상당할 것으로 예상되네요. 티앤엘의 창상피복재 수출금액도 이러한 수준이 지속해서 나온다면 5월에 또다시 4월의 역대 최고치를 넘을 수 있을 것으로 보입니다. 미국향 수출이 계속해서 호조를 보이고 있네요. 이외에는 세아제강, 휴스틸, 넥스틸 등의 강관, 현대제철과 동국제강 등이 생산하는 H형강의 일평균 수출이 증가했습니다. 경동나비엔이 주로 수출하는 보일러 수출금액도 5월에 크게 상승할 것으로 기대됩니다. 화학에서는 스판덱스, NB Latex 정도가 눈에 띄네요. 수입 품목에서는 반도체용 폴리실리콘 수입이 열흘 만에 전달과 똑같은 수준입니다. 석유/역청유 수입도 일평균 수출금액이 증가해 5월 수출금액이 근래 들어 가장 높은 수준을 기록할 것으로 예상됩니다. 5월 첫 수출은 좋은 품목이 생각보다 많이 없어 보이는데요. 그래도 위에 말씀드린 품목 외에 각자 관심 있는 품목들 확인하고 2분기 실적에 대한 힌트 얻어가시기 바랍니다. 좋은 주말 보내세요! https://t.me/Brain_And_Body_Research (비비리서치)

-TSMC가 발표한 4월 매출이 인공지능(AI) 수요에 힘입어 전년 동기보다 60% 급증한 것으로 나타나 반도체 주식 상승 (TSMC +4.53% 엔비디아는 1.27%, 마이크론은 2.91%, 브로드컴은 2.08%, ARM은 5.07% 상승) -미시간대가 발표한 5월 소비자심리지수(예비치): 67.4 (4월 77.2에서 9.8포인트나 떨어지면서 6개월 만에 가장 낮은 수준) -1년(단기) 기대 인플레이션은 3.5%로 상승 (4월 3.2%) 미시간대 조사는 공신력이 아주 높은 데이터는 아님. (조사 대상이 600가구. 최근 조사방법을 전화에서 인터넷 설문으로 바꿔나가면서 부정적 답변이 늘어난 것) -Fed 스피커( 매파가 많이 나온 날) 미셸 보우만 "올해 금리 인하가 보장된 것으로 보지 않는다. 금리를 내릴 준비가 되기 전에 아마도 '여러 차례' 회의가 열려야 할 것, 예상하지 못한 충격을 보게 된다면 금리를 내릴 사례가 될 것" 로리 로건 댈러스 연준 총재 "기준금리가 충분히 제약적인지 불확실하다. 금리 인하를 생각하기에는 너무 이르다" 비둘기파- 오스탄 굴스비 시카고 연은 총재는 "단기 인플레이션 기대는 큰 문제는 아니다. 지금까지는 인플레이션이 3%에서 정체되어 있다는 많은 증거는 없다. 우리 정책은 상대적으로 제약적이다. 다만 인플레이션 상승이 과열을 의미한다면, Fed는 인플레이션을 2%로 낮추기 위해 해야 할 모든 일을 할 것" -노바백스- 내년부터 사노피와 새로운 코로나 백신을 공동 상용화하기로 계약했다고 발표한 뒤 99% 급등 ( 코로나 수혜 퇴색으로 공매도가 몰려있던 탓에 '숏스퀴즈') -CFRA- S&P500 지수의 연말 목표를 기존 5250에서 5610으로 상향 "전통적으로 대선이 있는 해의 괜찮은 수익률과 조만간 시작될 금리 인하 사이클의 혜택을 고려해서 8.2% 추가 상승 잠재력이 있다고 본다" -골드만삭스 "시장 데이터를 보면 미국 증시의 유동성이 개선되고 있다는 징후가 있다" -네드 데이비스 리서치 "올해 들어 지금까지의 성장을 고려하여, 2024년 실질 GDP 성장률 전망을 기존 1.0~1.5%에서 1.5~2.0%로 상향 조정" 다음주 일정 미국 정부- 중국 전기차, 배터리, 반도체, 태양광 등에 대한 관세 인상 방안을 발표 가능성 (중국 전기차에 대한 관세는 대략 4배로 늘어날 예정-WSJ) 5월 13일: OpenAI GPT-4 업데이트 라이브스트리밍 5월 14일: 미국 4월 PPI , 파월 발언, 구글 연례개발자회의(I/O), 마이크로소프트 CEO 서밋 5월 15일: 미국 4월 CPI (컨센 yoy +3.4%) 미국 4월 소매판매 5월 16일: 미국 실업급여 청구건수, 월마트 실적(장전), 어플라이드 머티어리얼즈 실적(장후) 5월 17일: 중국 산업생산, 소매판매 https://www.hankyung.com/article/202405112514i

애플, WWDC에서 생성형 AI 기반 신제품 Siri 공개 Apple은 오늘 The New York Times가 보도한 대로 6월 WWDC에서 Siri에 대한 주요 개편을 공개할 준비를 하고 있습니다. 이 보고서는 시리의 새 버전이 생성형 AI로 구동될 것이며, 이를 통해 더 많은 대화가 가능하고 더 많은 유형의 요청을 이해할 수 있을 것이라고 밝혔다. Apple은 엉뚱한 ChatGPT 클론과 같은 개방형 요청에 집중하는 대신 새로운 기반을 사용하여 Siri가 타이머 설정, 미리 알림 생성 등과 같은 작업을 더 잘 처리할 수 있도록 하고 있습니다. 이 시점에서 10년처럼 느껴지는 시리 2를 만들기 위해 애플을 기다리고 있지만, 뉴욕 타임즈는 생성형 AI가 애플 내부의 텐트폴 프로젝트로 분류되었으며 회사는 2023년 초에 시리에게 "뇌 이식"을 제공하기로 결정했다고 말합니다. 뉴욕타임스(NYT)는 애플 임원인 크레이그 페더리기(Craig Federighi)와 존 지아난드레아(John Giannandrea)가 챗GPT를 광범위하게 테스트한 결과, 시리가 경쟁하기 위해 작동하는 방식을 점검하고 조치를 취해야 한다고 결정했다고 전했다. 시리(Siri)의 생성형 AI 버전은 더 많은 대화가 가능하고, 맥락을 이해하고, 더 합리적으로 대답할 수 있어야 한다. 현재 버전의 Siri는 일회성 질문 및 답변 시스템으로, 종종 사용자 의도를 오해합니다. 새로운 Siri는 들어오는 문자 메시지 및 알림을 요약하는 것과 같은 작업도 수행할 수 있습니다. Apple은 명령을 클라우드로 전달하는 대신 대부분의 요청을 완전히 장치에서 처리하기 때문에 경쟁 제품보다 접근 방식이 더 비공개임을 자랑할 것입니다. 그러나 온디바이스 시스템의 한계와 제약이 무엇인지는 두고 봐야 합니다. 또한 Apple의 모든 장치가 장치에서 대규모 언어 모델을 실행하는 데 강력한지 또는 새로운 스마트 Siri가 최신 iPhone 제품군 또는 방금 발표 된 M4 iPad Pro와 같은 강력한 칩이 장착 된 장치로 제한되는지 여부도 불분명합니다. 하지만 그렇게 되면 HomePod 또는 Apple Watch와 같은 제품이 좌초될까요? New York Times 보고서에 따르면 Apple은 Siri 및 관련 LLM 기능을 더 잘 지원하기 위해 곧 출시될 iPhone 16 모델에 전원을 공급하는 칩의 RAM을 늘리고 있습니다. 애플은 하이브리드 접근 방식을 취할 것이라고 밝혔으며, AI 서버 용량을 확장하기 위해 이미 자체 애플 실리콘 칩으로 데이터 센터를 채우고 있다. 또한 일부 기능에 대한 Gemini 백엔드 라이선스를 부여하기 위해 Google과 진행 중인 협상에 대한 보고도 있었습니다. 새로운 Siri는 시스템 전반에 걸쳐 새로운 AI 기반 기능을 통합하는 것으로 여겨지는 iOS 18의 주력 변경 사항 중 하나가 될 것입니다. Apple은 6월에 열리는 연례 WWDC 개발자 컨퍼런스에서 iOS 18 및 모든 운영 체제에 대한 업데이트를 발표할 예정입니다. iOS 18에는 AI에 초점을 맞추는 것 외에도 홈 화면 업데이트, 디자인 조정 및 많은 핵심 앱의 새로운 기능이 포함될 가능성이 높습니다. https://9to5mac.com/2024/05/10/apple-brand-new-siri-wwdc/

TSMC 4월 실적 2024년 4월 매출: 약 NT$2,360억 2천만 (qoq +20.9% yoy +59.6%) 1월부터 4월까지의 매출: 총 NT$8,286억 7천만 달러로 2023년 같은 기간에 비해 26.2% 증가 블룸버그) TSMC, AI로 60% 점프로 4월 매출 성장 유지 TSMC는 가전제품 경기 회복의 시작과 지속적인 인공 지능 수요의 도움을 받아 4월 매출이 60% 증가한 NT$2,360억(73억 달러)을 기록했습니다. 글로벌 스마트폰 산업은 경쟁이 치열한 중국 시장을 포함해 올해 첫 3개월 동안 성장세를 되찾았으며 , 이로 인해 TSMC의 전통적 주력 모바일 칩에 대한 주문이 늘어날 수 있습니다. https://www.bloomberg.com/news/articles/2024-05-10/tsmc-keeps-sales-growth-up-in-april-as-ai-drives-60-jump?srnd=technology-vp

안녕하세요. 한국투자증권 염동찬입니다.   HD현대마린솔루션(A443060)의 MSCI 및 KOSPI200 편입 가능성에 대한 의견을 전달 드립니다.   1. 5월 MSCI 편입 가능성 -> 불가능.   MSCI는 5월 14일(한국 시간 5월 15일 오전 6시)에 반기 리뷰 결과를 발표할 예정. MSCI 5월 분기 리뷰에서 편출입 종목을 정하는 시가총액 기준일은 4월 마지막 10거래일 중 랜덤한 날짜 기준. 5월에 상장된 HD현대마린솔루션은 유니버스에 편입 자체가 안되어 있음. 과거 이러한 규정에 어긋나더라도 특례 편입이 된 케이스가 없지는 않지만, HD현대마린솔루션은 특례 편입에 나서야 할 정도로 압도적인 시가총액은 아님. 또한 MSCI는 편입 기준에 시가총액과 유동시가총액을 모두 사용하는데, HD현대마린솔루션은 유동비율 16% 수준으로 유동시가총액은 1.1조원 수준에 불과(이번 리뷰에서 편출 가능성 높은 카카오페이의 유동시가총액이 0.96조원).   2. 6월 KOSPI200 특례 편입 가능성 -> 가능성 낮음.   KOSPI200 정기 변경은 6월과 12월 두 번이며 정기 변경에 포함되기 위해서는 상장한지 6개월 이상된 기업이라는 조건이 필요. 다만 상장한지 6개월 미만인 기업이라고 하더라도, 15거래일 평균 시가총액이 KOSPI 기업 50위 이내로 진입하면 가장 가까운 선물옵션만기일에 특례 편입이 가능. HD현대마린솔루션은 6월 정기변경시에 편입 대상이 되지는 않으며(상장 6개월 미만), 특례 편입은 노릴 수 있음. 다만 전일(5/9) 시가총액(6.8조원) 기준으로 순위는 57위이며, 50위인 대한항공(8.1조원)과는 19%의 시가총액 차이가 나는 상태. 만약 KOSPI200에 특례 편입되기 위해서는 현재 시가총액에서 20% 이상 상승하여 15거래일을 유지해야 함. 6월 선물옵션만기일(6/13)까지 21거래일 정도의 시간밖에 남지 않았다는 점을 고려하면, KOSPI200 특례 편입 가능성은 낮음. 과거 에코프로머티가 시가총액 50위 밖에서 상장되었음에도 특례 편입된 사례가 있었기 때문에 불가능하다고 말하지는 못하지만, 가능성은 낮다고 판단.   감사합니다!