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| 2 | * 알파벳 컨콜 중
(27년 capex 대폭 확대계획인데, 이전 연도들 대비 투자수익률은 어떻게 예상하는지?)
27년 컴퓨팅 용량 투자와 관련해서 저희는 강한 수요 신호를 확인하고 있다고 생각합니다. 여기에는 다음과 같은 지표들이 포함됩니다. 장기 계약과 저희가 보유한 기존 계약들이 갱신되고 있는데, 향후에도 예외적으로 높은 수요가 이어지고 있습니다. 그래서 저희는 이러한 모든 요소를 바탕으로 계획을 세우고 그에 맞춰 투자하고 있습니다.
그래서, 제 생각에는 오히려 약 1년 전과 비교하면 전반적인 수급 역학이 더 건전해 보입니다. | 236 |
| 3 |  Citi 반도체 설문조사
1. 반도체 지금 상황이 어떤거 같니?
1) 매수 / 매도세 과도: 45%
2) 보유 / 확신이 설 때까지 대기: 35%
3) 매도 / 추가 하락 여지: 20%
2. 무엇을 가장 먼저 매수할까?
1) 메모리: 35%
2) 반도체 장비(Semi Cap): 35%
3) HDD: 20%
4) 기타: 10% | 309 |
| 4 | 시장이 빠지는 동안
휘리릭
https://n.news.naver.com/article/020/0003700463?sid=102 | 615 |
| 5 |  티슈진 패시브를 타의로 벗어난 | 680 |
| 6 |  반도체 쇼티지에 의구심이 있다면
한국 정부를 보라 | 1 213 |
| 7 |  어느정도의 언와인딩이 나오고 있는지 감도 안오는 최근 한달; | 1 026 |
| 8 | * TSMC 2Q GROSS MARGIN 67.7%, EST. 67.1%
* TSMC Operating margin 60.3%, estimate 58.6% | 1 386 |
| 9 |  No text... | 904 |
| 10 | *TSMC 2Q NET INCOME NT$706.6B, EST. NT$623.73B ... | 1 301 |
| 11 | 15일 상하이증권거래소 공시 등에 따르면 CXMT의 공모가 산정을 위한 기관 수요 예측에 285개 기관이 운용하는 1만907개 투자 계정이 주문을 제출했습니다. 주문 물량은 총 1조2382억주로, 기관 배정 물량의 약 462.9배에 달했습니다. 최종 청약 경쟁률은 아니지만, CXMT 상장을 기다려 온 투자 수요가 그만큼 강했다는 의미입니다.
이에 힘입어 공모가는 주당 8.66위안으로 정해졌습니다. 시장 예상치(4.4위안)의 약 2배에 달하는 가격입니다. 이에 따라 초과배정 옵션 행사 전 공모액은 약 579억위안(약 12조7500억원), 상장 후 시가총액은 약 5792억위안(약 127조원)에 이를 전망입니다.
이번 공모에는 중국 내 자본뿐만 아니라 외국인 투자자들의 자금도 대거 유입될 것으로 업계는 보고 있습니다. 미국의 규제 속에서도 중국 반도체 산업의 성장 가능성을 눈여겨본 글로벌 자본이 대규모 설비 투자 경쟁에 동참할 가능성이 높다는 것입니다. 업계는 CXMT가 확보한 현금을 범용 D램 기술 고도화와 고대역폭 메모리(HBM) 기술 개발 등에 사용할 것으로 전망하고 있습니다.
https://v.daum.net/v/20260716043001066 | 784 |
| 12 |  No text... | 836 |
| 13 |  No text... | 848 |
| 14 | https://telegram.me/athletes_village/22838
형 개불 | 928 |
| 15 | 코스닥 사이드카 | 982 |
| 16 |  오늘 리밸이 sol이었나.. 미리 좀 팔지 어휴 | 1 412 |
| 17 | 형 사람있어요 😨 | 1 294 |
| 18 |  Market doing its job | 869 |
| 19 |  No text... | 1 355 |
| 20 | * SKHY US Equity: Good to Great
오늘은 메리츠에서 지난해 11월 당위성을 주장했던, SK하이닉스 ADR 상장일입니다.
한국시장 및 메모리 산업 특유의 디스카운트 요인이 ADR을 통해 상당부분 해소되기 시작할 것으로 예상합니다. 그 온기는 점차 확산됩니다.
관련해 서울경제와 인터뷰한 내용을 공유 드립니다.
https://www.sedaily.com/article/20065449 | 883 |
