인상주의 투자 인생 업그레이드노트
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📈 Analytical overview of Telegram channel 인상주의 투자 인생 업그레이드노트
Channel 인상주의 투자 인생 업그레이드노트 (@insangnism) in the Korean language segment is an active participant. Currently, the community unites 11 315 subscribers, ranking 10 405 in the Economy & Finance category and 466 in the Korea region.
📊 Audience metrics and dynamics
Since its creation on невідомо, the project has demonstrated rapid growth, gathering an audience of 11 315 subscribers.
According to the latest data from 08 September, 2026, the channel demonstrates stable activity. Although there has been a change in the number of participants by 119 over the last 30 days and by -1 over the last 24 hours, overall reach remains high.
- Verification status: Not verified
- Engagement rate (ER): The average audience engagement rate is 11.61%. Within the first 24 hours after publication, content typically collects 9.44% reactions from the total number of subscribers.
- Post reach: On average, each post receives 1 314 views. Within the first day, a publication typically gains 1 068 views.
- Reactions and interaction: The audience actively supports content: the average number of reactions per post is 3.
📝 Description and content policy
Channel description not provided.
Thanks to the high frequency of updates (latest data received on 09 September, 2026), the channel maintains relevance and a high level of publication reach. Analytics show that the audience actively interacts with content, making it an important point of influence in the Economy & Finance category.
11 315
Subscribers
-124 hours
-57 days
+11930 days
Posts Archive
11 315
Repost from N/a
나는 아스트라에게 로봇, 붓, 그리고 카메라를 주고 실제로 골든 게이트 브리지를 그려달라고 부탁했어!
그 녀석은 로봇을 어떻게 조종하는지 알아냈고, 여러 시도 내내 점점 더 나아졌어. 그 타임랩스 영상은 진짜 대박이야
https://x.com/cdngdev/status/2097339677128982873?s=46
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첫번째 바닥을 견뎠던 투자자들이 오히려 두번째 혹은 세번째 바닥에서 더 강한 매도 충동을 느끼는 경향이 있음.
이는 고점 부근에서 매수의 유혹, 즉 FOMO가 강해지는 것과 정반대의 모습.
결국 고점에서는 더 사고 싶고, 저점에서는 더 팔고 싶게 만드는 것.
그것이 투자가 어려운 이유 중 하나
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Repost from 주식 급등일보🚀급등테마·대장주 탐색기 | Korean Stocks
✅ 푸틴-트럼프, 우크라 종전 및 양국 관계 회복에 동의
https://n.news.naver.com/mnews/article/028/0002822253?sid=001
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Repost from [신한 리서치본부] 제약/바이오
『알테오젠 (196170,KQ) - 노바티스 Del-desiran 가치 제외』
기업분석부 엄민용, 이호철 ☎️ 02-3772-1546
▶️ 신한생각: 노바티스 AOC 3개 중 1개 3상 실패, 목표주가 소폭 하향
지난 9월 2일 노바티스와 4.4조원 규모 기술이전 계약 체결. 당사가 3개 품목 SC 가치 산정했으나, Del-desiran의 임상 3상 실패에 따라 SC 전환 ‘확정 품목’이 3개에서 2개로 변경. FDA 승인 신청된 Del-zota는 1H27 승인 순항 중. 노바티스 계약에서 이번 결과로 변동되는 사항은 없음
▶️ 전세계 최초 DM1 치료제 개발은 역시 어렵다. 남은 2개 품목 순항 중
노바티스는 2025년 10월 Avidity 16.4조원 규모 인수로 AOC 3개 품목 확보했으며 모두 블록버스터로 예상. 3개 에셋 Del-zota, Del-desiran, Del-brax 중 제1형 근긴장성 이영양증(DM1) 치료제 Del-desiran이 임상 3상 1차 지표 미달성 발표. 노바티스는 전 거래일 대비 9.9% 하락 마감
54주간 8주 간격 혈관주사(IV)로 투약하는 Del-desiran 투여 방법에 따라 당사가 SC 개발 후보군으로 추정했으나 향후 개발 전략 아직 미확실. AOC SC 전환 예상 품목 중 Del-desiran 제외하며 3개에서 2개로 축소
▶️ Valuation & Risk: 10개 품목 옵션 유지 추정. 다른 AOC로 변경 전망
목표주가 540,000원에서 Del-desiran SC 개발 제외해 520,000원으로 소폭(3.7%) 하향했으나 투자의견 매수 및 업종 내 최선호주 의견 유지
노바티스가 2027년 상반기 승인 예정하고 있는 Del-zota는 순항 중이며 SC 개발 계획 또한 변동 없음. Del-Brax도 최대 40억달러 매출 목표로 개발 중인 상황으로 AOC 2개 물질 SC 개발은 계속 가치평가에 반영. 이번 Del-desiran 실패로 인한 계약금 반환이나 기존 계약 축소 또는 변경은 없을 것. 향후 ADC 및 이중항체 등 총 10개 품목의 SC 개발 추정 전망
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=353765
위 내용은 2026년 9월 9일 07시 29분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
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Repost from 카이에 de market
* 베센트
(AI, 중국 관련)
“중국이 AI에서 미국을 앞서 나가기 시작한다면, 다른 모든 것은 의미가 없어질 것입니다.”
“중국이 AI 경쟁에서 승리한다면, 아이언돔도 미국의 국방력도 중요하지 않게 될 것입니다.”
“미국 국민들은 AI가 자신들에게 어떤 혜택을 가져다주는지 이해해야 합니다.”
“우리는 AI 개발을 멈출 수 없습니다. 중국은 멈추지 않을 것이기 때문입니다.”
"하이퍼스케일러들은 AI에 대해 대중과 소통하는 일을 형편없이 해왔습니다"
(AI 데이터센터의 효용을 설득하는데 형편없었다는 의미)
https://x.com/wallstengine/status/2097347279309111525
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Repost from Pluto Research
어제 아스트라 수능만점 이야기가 공중파 도배하던데 같은날 세계7대 수학 난제중 하나인 나비에 스토크스가 풀렸습니다
https://naver.me/G1pAWL2X
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Repost from 절대수익의 법칙
인텔, 9% ‘불기둥’…마진 개선·첨단 파운드리 쌍끌이 호재
https://www.g-enews.com/view.php?ud=202609090554153901e250e8e188_1
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Repost from 💻반도체 소부장💻[그로쓰리서치]
🧬 Structure Therapeutics - 경구용 아밀린 비만치료제 첫 임상 데이터 공개
핵심은 ① 경구용 Amylin 초기 PoC 확인 + ② Aleniglipron 72주 감량 지속.
💊 ACCG-2671: 경구용 Amylin/DACRA 초기 데이터
Phase 1/2a SAD, 비비만 건강인 31명 대상.
• 반감기 약 6일 → 주 1회 경구 투여 가능성
• 단회 10mg 투여 시 Day 24 체중 -3.3%
• 골흡수 바이오마커 CTX-1 Day 2 약 -60%
• SAE 및 약물유발 간손상 없음
• 1/2mg에서는 오심·구토 없음
다만 고용량에서 GI AE 증가.
• 5mg: 오심 4/5, 구토 3/5
• 10mg: GI AE 6/6
현재 비만 환자 대상 12주 MAD 진행 중.
Daily/Weekly dosing 모두 평가하며, 주사형 GLP-1 병용 cohort도 포함.
→ Topline 1H27 예정
포인트: 단회 투여만으로 -3.3% 감량 + 약 6일 반감기 확인.
경구용 small molecule amylin agonist의 첫 임상 데이터.
💊 Aleniglipron: 72주 체중감량 지속
ACCESS OLE 72주 결과.
• 기존 45mg arm → -11.6%
• 기존 90mg arm → -14.4%
• 기존 120mg arm → -16.2%
• 상위 2개 dose에서 체중감량 plateau 미관찰
• 90/120mg cohort의 1/3 이상이 >20% 감량
특히 최종 180mg dose 도달 시점이 약 Week 60으로, 72주 시점 최고 용량 노출 기간은 제한적 수준.
💊 Tolerability 개선
Placebo→Aleniglipron crossover군은 시작 용량을 기존 5mg에서 2.5mg으로 낮추고 4주마다 증량.
그 결과:
• GI tolerability 개선
• OLE에서 AE로 인한 중단율 <5%
• DILI 없음
💊 Phase 3 진행 상황
Aleniglipron은 현재 Phase 3 ACCOMPLISH 프로그램 진행 중.
• ACCOMPLISH-1: 최대 3,600명
• ACCOMPLISH-2: 최대 1,100명
• 유지용량: 45/90/180mg
• 2.5mg 시작 후 4주 간격 증량
→ Phase 3 topline 2H28 예정
💊 향후 Catalyst
Q4 2026
① 44주 Body Composition 데이터
② T2DM + 비만/과체중 Phase 2
③ 주사 GLP-1 → 경구 Aleniglipron 전환 SWITCH 데이터
1H27
④ ACCG-2671 12주 MAD topline
2H28
⑤ Aleniglipron Phase 3 topline
💊 투자포인트
Aleniglipron에서 72주 -16.2%, plateau 없는 감량 지속 + 중단율 <5% 확인.
신규 경구 Amylin ACCG-2671은 단회 투여만으로 -3.3% 및 약 6일 반감기 확인.
다만 ACCG-2671은 아직 n=31 SAD의 초기 임상 단계이며, 5~10mg에서 GI AE 증가 확인.
결국 핵심 다음 검증 구간은 비만 환자 대상 12주 MAD 데이터(1H27).
💻반도체 소부장💻[그로쓰리서치]
https://telegram.me/growth_semi
11 315
Repost from 루팡
애플, 이례적으로 3~5년 NAND 장기 계약 추진·가격 상한선 미설정 가능성… AI 생산능력 잠식으로 메모리 가격 협상력 역전
애플이 일본 키옥시아(Kioxia)와 3~5년 단위의 NAND 플래시 장기 공급 계약을 협상 중이며, 고정 가격 상한선(Price Cap)을 두지 않을 가능성이 제기되었습니다. 글로벌 부품 시장에서 가장 강력한 바이어였던 애플의 구매 전략이 '단가 인하+공급선 다변화'에서 '물량 확보+장기 계약'으로 완전히 전환되었음을 보여줍니다.
구매 전략의 구조적 전환
관행 파괴: 기존에는 강력한 구매력을 바탕으로 단기 계약과 공급사 간 가격 경쟁을 유도했으나, 3~5년 장기 계약에 가격 상한까지 풀며 180도 선회했습니다.
배경: AI 데이터센터 고객들이 고액의 프리미엄을 지불하며 장기 계약으로 팹(Fab) 생산능력을 대거 선점하자, 애플 역시 단가 인하보다 수년 치 NAND 공급량을 선점하는 것이 시급해졌습니다.
공급선 현황: 현재 키옥시아와 SK하이닉스 등이 장기 계약 모델을 적극 도입 중인 주요 공급사로 꼽힙니다.
AI 수요 잠식과 완제품 원가 압박
메모리 원가 폭등: 트렌드포스(TrendForce)에 따르면 2026년 3분기 기준 256GB 아이폰 18 프로의 메모리 비용은 전년 대비 4배 가까이 증가할 것으로 추산됩니다.
BOM 비중 급등: 전체 부품 원가(BOM)에서 메모리가 차지하는 비중은 초기 256GB 프로 모델의 약 10% 수준에서 약 34%로 상승했으며, 2027년 상반기에는 40%를 넘어설 전망입니다.
초고가 단말 출시: 고성능 메모리가 대거 탑재될 첫 폴더블 아이폰은 출고가가 2,099~2,299달러에서 시작해 고용량 모델은 3,000달러를 넘길 것으로 예상되어, 고원가를 감수하고라도 선제적 공급 확보가 불가피한 상황입니다.
가격 협상권 역전 및 시장 전망
업계 전반 확산: 애플의 장기 계약 대상은 모바일 D램(LPDDR5X, LPDDR6)을 공급하는 삼성전자, SK하이닉스, 마이크론 등으로 확대될 수 있습니다. (삼성전자는 전체 생산능력의 60~70%를 장기 계약 물량으로 배정할 계획으로 알려짐)
NAND 점유 구도: 폴더블 기기용 NAND 기준 SK하이닉스가 약 30%, 삼성전자가 15%를 차지할 것으로 보이며, 남은 점유율을 키옥시아 등이 확보하면서 애플과의 협력을 넓히고 있습니다.
메모리 슈퍼사이클 지속성: 시장은 기존의 '실리콘 사이클(가격 급등 후 과잉공급 및 급락)' 프레임으로 접근하고 있으나, AI 중심의 생산능력 잠식은 구조적 성격을 띱니다. 이에 따라 이번 메모리 업사이클의 정점과 지속 기간은 시장의 기존 예상을 크게 웃돌 가능성이 큽니다.
https://wallstreetcn.com/articles/3781290#from=ios
11 315
Repost from [ IT는 SK ]
[SK증권 반도체 한동희, 손 건/해외주식 박제민]
앤트로픽, 11개월간 컴퓨팅 계약 700조원(5170억달러)… 14.8GW 추가 확보
▶️ 계약 규모 총괄
- 지난해 10월 이전 확보한 1~2GW에 더해, 이후 11개월간 최소 14.8GW 규모 계약 추가 체결
- 계약액 총 5170억달러(약 700조원), 지난해 12월 제시한 2029년까지 서버임차비용 1800억달러(약 243조원) 크게 상회
- 회사는 전체 컴퓨팅 용량·지출액 공식 미공개
▶️ 실적 및 경쟁구도
- 연환산 매출 650억달러(7월 기준)로 오픈AI(400억달러) 상회
- 컴퓨팅 확보 경쟁에서는 2030년까지 30GW·최대 7500억달러 투입 계획인 오픈AI에 여전히 뒤처짐
- 사상 최대 규모 예상 IPO 앞두고 컴퓨팅 확보력·비용부담이 투자자 주요 관심사
▶️ 주요 계약 내역
- 아마존·구글: 총 11GW, 10년 계약, 3000억달러 이상(약 405조원) — 최대 비중
- MS 애저: 1GW, 300억달러(약 40조5000억원, 작년 11월)
- xAI(스페이스X): 2029년까지 월 12.5억달러 지급, 최대 450억달러(약 60조8000억원, 올해 5월)
- 람다·엔스케일: 6년 460MW, 800억달러(약 108조원, 지난달)
- 플루이드스택: 美 텍사스·뉴욕 자체 데이터센터 건설에 500억달러(약 67조6000억원) 투입, 브로드컴 구글 TPU·AMD 칩 구매 계약도 체결
▶️ URL: https://buly.kr/CroPo1
* SK증권 리서치 IT팀 채널 :
https://t.me/skitteam
