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인상주의 투자 인생 업그레이드노트

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Korea466Economy & Finance10 413

📈 Analytical overview of Telegram channel 인상주의 투자 인생 업그레이드노트

Channel 인상주의 투자 인생 업그레이드노트 (@insangnism) in the Korean language segment is an active participant. Currently, the community unites 11 315 subscribers, ranking 10 413 in the Economy & Finance category and 466 in the Korea region.

📊 Audience metrics and dynamics

Since its creation on невідомо, the project has demonstrated rapid growth, gathering an audience of 11 315 subscribers.

According to the latest data from 07 September, 2026, the channel demonstrates stable activity. Although there has been a change in the number of participants by 128 over the last 30 days and by 4 over the last 24 hours, overall reach remains high.

  • Verification status: Not verified
  • Engagement rate (ER): The average audience engagement rate is 11.79%. Within the first 24 hours after publication, content typically collects 9.19% reactions from the total number of subscribers.
  • Post reach: On average, each post receives 1 334 views. Within the first day, a publication typically gains 1 040 views.
  • Reactions and interaction: The audience actively supports content: the average number of reactions per post is 4.

📝 Description and content policy

Channel description not provided.

Thanks to the high frequency of updates (latest data received on 08 September, 2026), the channel maintains relevance and a high level of publication reach. Analytics show that the audience actively interacts with content, making it an important point of influence in the Economy & Finance category.

11 315
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+424 hours
-127 days
+12830 days

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인상주의 투자 인생 업그레이드노트
Repost from 💻반도체 소부장💻[그로쓰리서치]
🧬 Structure Therapeutics - 경구용 아밀린 비만치료제 첫 임상 데이터 공개 핵심은 ① 경구용 Amylin 초기 PoC 확인 + ② Aleniglipron 72주 감량 지속. 💊 ACCG-2671: 경구
🧬 Structure Therapeutics - 경구용 아밀린 비만치료제 첫 임상 데이터 공개 핵심은 ① 경구용 Amylin 초기 PoC 확인 + ② Aleniglipron 72주 감량 지속. 💊 ACCG-2671: 경구용 Amylin/DACRA 초기 데이터 Phase 1/2a SAD, 비비만 건강인 31명 대상. • 반감기 약 6일 → 주 1회 경구 투여 가능성 • 단회 10mg 투여 시 Day 24 체중 -3.3% • 골흡수 바이오마커 CTX-1 Day 2 약 -60% • SAE 및 약물유발 간손상 없음 • 1/2mg에서는 오심·구토 없음 다만 고용량에서 GI AE 증가. • 5mg: 오심 4/5, 구토 3/5 • 10mg: GI AE 6/6 현재 비만 환자 대상 12주 MAD 진행 중. Daily/Weekly dosing 모두 평가하며, 주사형 GLP-1 병용 cohort도 포함. → Topline 1H27 예정 포인트: 단회 투여만으로 -3.3% 감량 + 약 6일 반감기 확인. 경구용 small molecule amylin agonist의 첫 임상 데이터. 💊 Aleniglipron: 72주 체중감량 지속 ACCESS OLE 72주 결과. • 기존 45mg arm → -11.6% • 기존 90mg arm → -14.4% • 기존 120mg arm → -16.2% • 상위 2개 dose에서 체중감량 plateau 미관찰 • 90/120mg cohort의 1/3 이상이 >20% 감량 특히 최종 180mg dose 도달 시점이 약 Week 60으로, 72주 시점 최고 용량 노출 기간은 제한적 수준. 💊 Tolerability 개선 Placebo→Aleniglipron crossover군은 시작 용량을 기존 5mg에서 2.5mg으로 낮추고 4주마다 증량. 그 결과: • GI tolerability 개선 • OLE에서 AE로 인한 중단율 <5% • DILI 없음 💊 Phase 3 진행 상황 Aleniglipron은 현재 Phase 3 ACCOMPLISH 프로그램 진행 중. • ACCOMPLISH-1: 최대 3,600명 • ACCOMPLISH-2: 최대 1,100명 • 유지용량: 45/90/180mg • 2.5mg 시작 후 4주 간격 증량 → Phase 3 topline 2H28 예정 💊 향후 Catalyst Q4 2026 ① 44주 Body Composition 데이터 ② T2DM + 비만/과체중 Phase 2 ③ 주사 GLP-1 → 경구 Aleniglipron 전환 SWITCH 데이터 1H27 ④ ACCG-2671 12주 MAD topline 2H28 ⑤ Aleniglipron Phase 3 topline 💊 투자포인트 Aleniglipron에서 72주 -16.2%, plateau 없는 감량 지속 + 중단율 <5% 확인. 신규 경구 Amylin ACCG-2671은 단회 투여만으로 -3.3% 및 약 6일 반감기 확인. 다만 ACCG-2671은 아직 n=31 SAD의 초기 임상 단계이며, 5~10mg에서 GI AE 증가 확인. 결국 핵심 다음 검증 구간은 비만 환자 대상 12주 MAD 데이터(1H27). 💻반도체 소부장💻[그로쓰리서치] https://telegram.me/growth_semi

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릴리 전체 매출의 마운자로와 잽바운드가 차지하는 비중 65% 출처: randal_olson
릴리 전체 매출의 마운자로와 잽바운드가 차지하는 비중 65% 출처: randal_olson
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GPT 아스트라 ‘I’m Not a Robot’ 게임 48 레벨 통과 - 출처: @sharifshameem
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▪️개인 또 3조이상 탈출
▪️개인 또 3조이상 탈출
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애플, 이례적으로 3~5년 NAND 장기 계약 추진·가격 상한선 미설정 가능성… AI 생산능력 잠식으로 메모리 가격 협상력 역전 애플이 일본 키옥시아(Kioxia)와 3~5년 단위의 NAND 플래시 장기 공급 계약을 협상 중이며, 고정 가격 상한선(Price Cap)을 두지 않을 가능성이 제기되었습니다. 글로벌 부품 시장에서 가장 강력한 바이어였던 애플의 구매 전략이 '단가 인하+공급선 다변화'에서 '물량 확보+장기 계약'으로 완전히 전환되었음을 보여줍니다. 구매 전략의 구조적 전환 관행 파괴: 기존에는 강력한 구매력을 바탕으로 단기 계약과 공급사 간 가격 경쟁을 유도했으나, 3~5년 장기 계약에 가격 상한까지 풀며 180도 선회했습니다. 배경: AI 데이터센터 고객들이 고액의 프리미엄을 지불하며 장기 계약으로 팹(Fab) 생산능력을 대거 선점하자, 애플 역시 단가 인하보다 수년 치 NAND 공급량을 선점하는 것이 시급해졌습니다. 공급선 현황: 현재 키옥시아와 SK하이닉스 등이 장기 계약 모델을 적극 도입 중인 주요 공급사로 꼽힙니다. AI 수요 잠식과 완제품 원가 압박 메모리 원가 폭등: 트렌드포스(TrendForce)에 따르면 2026년 3분기 기준 256GB 아이폰 18 프로의 메모리 비용은 전년 대비 4배 가까이 증가할 것으로 추산됩니다. BOM 비중 급등: 전체 부품 원가(BOM)에서 메모리가 차지하는 비중은 초기 256GB 프로 모델의 약 10% 수준에서 약 34%로 상승했으며, 2027년 상반기에는 40%를 넘어설 전망입니다. 초고가 단말 출시: 고성능 메모리가 대거 탑재될 첫 폴더블 아이폰은 출고가가 2,099~2,299달러에서 시작해 고용량 모델은 3,000달러를 넘길 것으로 예상되어, 고원가를 감수하고라도 선제적 공급 확보가 불가피한 상황입니다. 가격 협상권 역전 및 시장 전망 업계 전반 확산: 애플의 장기 계약 대상은 모바일 D램(LPDDR5X, LPDDR6)을 공급하는 삼성전자, SK하이닉스, 마이크론 등으로 확대될 수 있습니다. (삼성전자는 전체 생산능력의 60~70%를 장기 계약 물량으로 배정할 계획으로 알려짐) NAND 점유 구도: 폴더블 기기용 NAND 기준 SK하이닉스가 약 30%, 삼성전자가 15%를 차지할 것으로 보이며, 남은 점유율을 키옥시아 등이 확보하면서 애플과의 협력을 넓히고 있습니다. 메모리 슈퍼사이클 지속성: 시장은 기존의 '실리콘 사이클(가격 급등 후 과잉공급 및 급락)' 프레임으로 접근하고 있으나, AI 중심의 생산능력 잠식은 구조적 성격을 띱니다. 이에 따라 이번 메모리 업사이클의 정점과 지속 기간은 시장의 기존 예상을 크게 웃돌 가능성이 큽니다. https://wallstreetcn.com/articles/3781290#from=ios
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[SK증권 반도체 한동희, 손 건/해외주식 박제민] 앤트로픽, 11개월간 컴퓨팅 계약 700조원(5170억달러)… 14.8GW 추가 확보 ▶️ 계약 규모 총괄 - 지난해 10월 이전 확보한 1~2GW에 더해, 이후 11개월간 최소 14.8GW 규모 계약 추가 체결 - 계약액 총 5170억달러(약 700조원), 지난해 12월 제시한 2029년까지 서버임차비용 1800억달러(약 243조원) 크게 상회 - 회사는 전체 컴퓨팅 용량·지출액 공식 미공개 ▶️ 실적 및 경쟁구도 - 연환산 매출 650억달러(7월 기준)로 오픈AI(400억달러) 상회 - 컴퓨팅 확보 경쟁에서는 2030년까지 30GW·최대 7500억달러 투입 계획인 오픈AI에 여전히 뒤처짐 - 사상 최대 규모 예상 IPO 앞두고 컴퓨팅 확보력·비용부담이 투자자 주요 관심사 ▶️ 주요 계약 내역 - 아마존·구글: 총 11GW, 10년 계약, 3000억달러 이상(약 405조원) — 최대 비중 - MS 애저: 1GW, 300억달러(약 40조5000억원, 작년 11월) - xAI(스페이스X): 2029년까지 월 12.5억달러 지급, 최대 450억달러(약 60조8000억원, 올해 5월) - 람다·엔스케일: 6년 460MW, 800억달러(약 108조원, 지난달) - 플루이드스택: 美 텍사스·뉴욕 자체 데이터센터 건설에 500억달러(약 67조6000억원) 투입, 브로드컴 구글 TPU·AMD 칩 구매 계약도 체결 ▶️ URL: https://buly.kr/CroPo1 * SK증권 리서치 IT팀 채널 : https://t.me/skitteam
786
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✅2차 국민참여성장펀드 30일 출시…6000억원 규모·24개 금융사서 판매 https://naver.me/51usrIxa
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✅ 하산 로하니 전 이란 대통령 “국민 다수가 원한다면 명예롭게 종전해야”···국민투표론 띄웠다 https://v.daum.net/v/20260908104109316
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https://blog.naver.com/gmyhhj/224404559796
939
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그러니 자신에게 물어봐야 합니다. 불확실성과 모호함을 상대하는 일이 좋으신가요? 타율이 10할에 한참 못 미쳐도 견딜 수 있나요? 지난 50년 동안 투자업은 이 일에 종사한 저희에게 엄청난 돈을 벌어준 산업이었습니다. 그렇다고 돈을 많이 버는 업종이라는 이유만으로 투자자가 되어서는 안 됩니다. ​ 하지만 제가 말씀드린 그런 사람에 해당한다면, 투자란 아주 좋은 일이라고 생각합니다. 흥미진진하고, 지적으로도 도전할 거리를 줍니다. “이제 다 알겠네”라고 말할 수 있는 지점에는 결코 도달하지 못하죠. 저는 그 점이 정말 멋지다고 생각합니다. https://blog.naver.com/thingschange_/224404189456
976
11
https://blog.naver.com/windalpha/224404403138
939
12
https://blog.naver.com/redserpent/224404431238
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이제는 단순 토큰코스트 뿐만 아니라 업무수행 결과 대비 토큰을 고려해야함. 이는 데이터센터도 마찬가지. 새로운 칩으로 무장한 데이터센터가 비싸진다고 하더라도 업무수행 결과 대비 효율이 좋다면 해당 데이터센터는 비싸다고 할 수 없어짐.
880
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* Darren on X(중국인 AI 헤비유저) "Astra 출시 후, API 토큰 가격은 이미 참고 가치가 없어졌고, 오픈소스 플래그십 모델의 "가성비 서사"는 완전히 파괴됐다. 토큰 단가를 단편적으로 보면, Astra는 터무니없이 비싸다: Astra: $50/M 출력 Kimi K3: $15/M 출력 GLM 5.3: $4.4/M 출력 DS V4 Pro: $3.96/M 출력 겉보기엔 Astra가 3배에서 12배까지 비싸다. 하지만 DeepSWE에 넣어 실제 작업 하나를 완수해보면, 최종 청구서는 완전히 다른 이야기다: Astra medium: 73% 성공률 | $4.38/작업 Kimi K3 max: 69% 성공률 | $4.65/작업 단가가 3배 이상 비싼 Astra가, 총 비용으로는 Kimi보다 더 저렴하다! 더 무서운 건 Astra low(차원 축소 타격)다: 비슷하게 ~68% 정도의 합격 성공률을 달성할 때: GLM 5.3은 $3.99가 필요하지만, Astra low는 단 $2.19만 들면 된다. 명목 단가가 10배 비싼 모델이, 같은 일을 할 때 비용을 거의 반으로 줄여버린다. 왜 단가가 하늘 높은 모델이 실제 계산해보면 더 저렴할 수 있을까? 핵심 차이는 추론 효율성과 경로 수렴 능력에 있다: - Astra medium: 26단계로 핵심을 직격(20k 토큰) - Kimi K3 max: 98단계로 먼 길을 돌아 완수(81k 토큰) - GLM 5.3 max: 124단계로 끊임없는 시행착오(80k 토큰) - DeepSeek V4 Pro: 155단계로 끝없이 빙빙 돌기(106k 토큰) 에이전트 작업이 한 걸음만 더 가면, 거대한 역사적 컨텍스트 반복 전송과 컴퓨팅 파워 낭비가 발생한다. Astra는 노련한 고급 아키텍트처럼 몇 걸음 만에 전투를 끝내지만, 다른 모델들은 맹목적인 시행착오로 빙빙 돈다. 26단계 vs 155단계, 절감된 건 진짜 돈뿐 아니라, 극도로 귀중한 엔드투엔드 대기 시간과 엔지니어링 안정성이다. 과거엔 모델 경쟁에서, 토큰 단가를 깎아대며 가성비를 과시하는 데 익숙했다. 하지만 Astra가 업계에 준 교훈은: 다음 세대 모델이 경쟁해야 할 건, 단순히 단가를 낮추는 게 절대 아니며, 긴 사고 사슬을 쌓아 억지로 점수를 올리는 것도 아니다. 오히려 극도로 간결하고 정밀한 경로로 문제를 우아하게 한 번에 해결하는 방법이다. 극한의 엔지니어링 효율이 명목 가격 차이를 뚫을 수 있을 때, 효율이 부족한 "저렴함"은 실제 비즈니스에서야말로 가장 비싼 독이 된다." https://x.com/dtzy_88/status/2096898220949708909
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프랑스의 국가부채 수준이 유럽 재정위기 발발 당시인 2009년 그리스 수준에 근접 중.
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https://blog.naver.com/gmyhhj/224404418337
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⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️ 이란과의 전쟁에서 우리가 승리하면, 다른 모든 것이 떨어지는 것처럼 유가도 폭락할 것이다. 그보다 훨씬 더 크게 떨어질 것이다! 갤런당 3달러, 그리고 궁극적으로는 갤런당 2달러 아래로 내려갈 것이다.
⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️ 이란과의 전쟁에서 우리가 승리하면, 다른 모든 것이 떨어지는 것처럼 유가도 폭락할 것이다. 그보다 훨씬 더 크게 떨어질 것이다! 갤런당 3달러, 그리고 궁극적으로는 갤런당 2달러 아래로 내려갈 것이다. 이 모든 일은 빠르게 일어날 것이며, 이란은 절대로 핵무기를 갖지 못할 것이다. 미국을 다시 위대하게!
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릴리, K뷰티 기업 연이어 만났다... 지분 투자·공동개발 추진 관측 https://n.news.naver.com/article/366/0001190901
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