8 666Subscribers
-124 hours
-127 days
-2230 days
Posting time distributions
Data loading in progress...
Find out who reads your channel
This graph will show you who besides your subscribers reads your channel and learn about other sources of traffic.
Publication analysis
| Posts | Views | Shares | Views dynamics |
01 https://m.blog.naver.com/gmyhhj/223429568280 | 523 | 1 | Loading... |
02 대가와고전(2024.4.27.) https://m.blog.naver.com/gmyhhj/223427653493 | 1 011 | 3 | Loading... |
03 주말칼럼 “위대한 개투의 시대”
미국 주식시장도 개인 투자자 비중이 높아진 지 꽤 됐습니다. 미국 가계가 보유한 주식이 연기금보다 8.0배, 뮤추얼펀드보다 2.3배 많습니다. 미국 주식시장의 주도권이 개인에게 넘어오기까지의 과정은 우리에게도 시사하는 점이 많습니다.
https://rafikiresearch.blogspot.com/ | 592 | 7 | Loading... |
04 https://m.entertain.naver.com/article/609/0000847653 | 1 223 | 4 | Loading... |
05 핵심은 요건데 누가 칼들고 도장 찍으라고 협박한것도 아니고.. 어차피 배임 재판 결과가 이제는 중요 https://marketinsight.hankyung.com/article/202404268486r | 1 921 | 6 | Loading... |
06 모건 스탠리
아시아 테크
NAND - 대대적인 업그레이드가 필요한 시점
2024년 4월 15일
무엇이 바뀌었나?
SK하이닉스 (000660.KS)
W230,000 -> W270,000
삼성전자 (005930.KS)
목표주가
W97,000 -> W101,000
현재 메모리 부문에 대한 AI영향을 평가하기에는 아직 초기 단계이지만, AI데이터 센터의 전력 소비 및 스토리지 요구사항은 낸드 산업에 새로운 성장을 창출하고 있다.
AO인한 데이터 스토리지 수요 증가. 데이터센터 업계가 전력 문제와 효율성 증대의 시급한 필요성에 점점 더 어려움을 겪으면서 NAND가 다시 유행처럼 번지고 있다.
Al 특화 데이터센터는 기존 데이터센터와 달리 Al 서버 시스템의 설치 공간이 10배 더 넓고, 열 발생으로 인해 냉각 시스템과 에너지 소비에 많은 비용이 소요되는 등 기존 데이터센터와 다른 모습을 보이다.
Statista는 전 세계 데이터 양이 연평균 23%씩 증가하여 2025년까지 180제타바이트에 이를 것으로 예상하고 있으며, Al는 이러한 성장을 견인할 수밖에 없기 때문에 기존 시스템에서는 스토리지 부족이 현실화될 가능성이 높다.
NAND는 AI 데이터 센터에서 중요해진다. 2025년까지 NAND 산업이 도달할 것으로 예상되는 규모의 10%를 이미 차지하고 있는 것으로 추정되는 Al 데이터센터의 신규 수요로 인해 NAND 기회 규모가 다시 가속화되고 있다.
혁신의 속도가 다시 빨라지고 있으며, 400층 이상의 NAND를 위한 극저온 식각과 같은 몇 가지 기술이 성능과 효율성/제조 비용의 획기적인 변화를 주도하고 있다.
SK하이닉스와 삼성 모두 최신 업계 데이터 포인트를 바탕으로 목표주가와 주당순이익 전망치를 상향 조정한다.
특히 기업용 SSD의 경우, 2Q24와 그 이후에도 견조할 것으로 보인다. 하지만 AI 뿐만 아니라 경기 순환적인 부분도 수익 상승을 견인하고 있다.
당사의 가격 조정은 2Q24의 새로운 강세를 반영하여 2024e-25e EPS에 SK하이닉스는 +6-12%, 삼성은 +2%의 영향을 미친다.
실행할 수 있는 여지는 많고 실행할 시간은 많다. 문제는 가격 대비 수준이다.
2024년에 깜짝 놀랄 만한 상품 메모리 가격에 대한 열의가 줄어든 반면, HBM(고대역폭 메모리) 성장에 대한 기대감은 확고한 것으로 보인다. 단순히 모든 종목을 보유하는 것보다 승자를 선별하는 것이 더 실행 가능한 전략이다.
SK하이닉스(OW)를 탑픽으로 유지하며, 삼성(OW)에 비해 NAND에 대한 레버리지가 높은 SK하이닉스를 최선호주로 유지한다.
난야테크(2408. TW, UW)보다는 Phison(8299.TW, OW)을 선호하며, 도쿄일렉트론(8035.T, OW)은 NAND 장비 업그레이드의 주요 수혜주라고 생각한다. | 661 | 15 | Loading... |
07 https://www.ize.co.kr/news/articleView.html?idxno=60939 | 1 525 | 10 | Loading... |
08 민희진 VS 하이브 개인적인 생각.
https://m.blog.naver.com/ent-ant/223427373892 | 1 196 | 10 | Loading... |
09 https://blog.naver.com/gmyhhj/223427630937 | 3 754 | 16 | Loading... |
10 Media files | 990 | 8 | Loading... |
11 Media files | 1 010 | 8 | Loading... |
12 https://m.blog.naver.com/kradish/223427364948 | 1 494 | 16 | Loading... |
13 https://m.blog.naver.com/shkim_399/223427189346 | 3 823 | 56 | Loading... |
14 정치인들 감성팔이도 역겨운데 이걸 또 보게 될줄이야... | 1 768 | 1 | Loading... |
15 https://blog.naver.com/lhd1371/223426812506 | 1 783 | 5 | Loading... |
16 국힘이니 민주니를 떠나서, 이런 분들이 경제정책에 자꾸 손 대는게 정말 마음에 안 드네요. | 1 379 | 1 | Loading... |
17 진 정책위의장은 "유예든 폐지든 금투세 시행을 미뤄 부자들 세금을 걷지 않겠다는 것"이라 "도탄에 빠진 국민을 구하라는 총선 민의를 왜곡하고 부자들의 곳간만 지키겠다는 정부의 입장에 동의할 수 없다"고 강조했다.
또 "경제 위기 상황에서 부자 감세로 재정 건전성을 악화시키고 소득 격차만 더 늘리는 조세정책을 절대 용납하지 않겠다"고 덧붙였다.
https://n.news.naver.com/article/001/0014651921?sid=100 | 714 | 3 | Loading... |
18 https://blog.naver.com/gmyhhj/223426494256 | 1 574 | 0 | Loading... |
19 https://blog.naver.com/gmyhhj/223426492513 | 1 514 | 3 | Loading... |
20 HYBE - 어도어 업무상 배임 혐의 고발[공식]
https://n.news.naver.com/article/014/0005176337 | 1 327 | 7 | Loading... |
21 SK하이닉스 실적발표 PPT에서 SSD 매출 증가에 따른 NAND 매출 비중 증가가 가장 눈에 띕니다. | 1 221 | 21 | Loading... |
22 SK 하이닉스
시장전망
-AI향 수요 강세가 계속되는 가운데, 업계의 수익성이 개선되며 본격적인 회복 싸이클 진입
-하반기부터는 전통적인 응용처의 수요도 개선되며, 메모리 수요는 안정적인 성장 전망
디램: 2분기는 10% 중반 QoQ 증가
HBM3E 제품 판매 확대
낸드: 2분기는 전 분기와 비슷한 수준 (Solidigm 합산 기준)
수요 개선세가 뚜렷한 eSSD 판매 증가,
타 제품은 전방 수요 개선이 본격화되는 시기 대비
생산
-AI향 메모리를 중심으로 수요가 개선되며 업계 가동율은 점진적으로 회복
- 다만, 수요가 선단 공정 제품에 집중되고 있는 만큼 wafer 생산량을 높이기 위해서는 업그레이드 투자가 필수적
- 작년의 보수적인 투자 영향과 die size가 큰 HBM으로 capa 할당이 확대되며 DRAM과 NAND 모두 ‘24년 제한적인 생산 증가 전망
Capex 전망
-올해 투자 규모는 빠르게 성장하는 HBM 수요 대응과 M15X에 대한 투자로 연초 계획보다는 다소 증가할 예정
-이러한 투자는 과거보다 높아진 고객 수요에 근거해 결정하였으며, HBM 뿐만 아니라 일반 DRAM의 수요 증가에도 대응할 수 있어 시장이 안정적으로 성장하는데 기여할 것
신규 디램 생산기지 m15x 투자결정
-예상보다 급증하는 AI향 메모리와 일반 DRAM 수요에 선제적으로 대응
- ‘25년말 fab open을 목표로 준비
용인 반도체 클러스터 조성도 차질없이 진행하여 중장기 성장 기반 확보 | 12 | 0 | Loading... |
23 SK하이닉스 1분기 실적입니다! | 1 295 | 3 | Loading... |
24 https://m.blog.naver.com/6apples/223426107558 | 1 573 | 7 | Loading... |
25 Media files | 837 | 4 | Loading... |
26 이게 사실이면 더 심각한데
https://www.topstarnews.net/news/articleView.html?idxno=15485491 | 1 544 | 5 | Loading... |
27 https://blog.naver.com/gmyhhj/223425611267 | 1 495 | 5 | Loading... |
28 하이브에 도착한 버니즈 트럭🐰 | 374 | 1 | Loading... |
29 http://www.celuvmedia.com/article.php?aid=1713919673475892007 | 1 972 | 11 | Loading... |
30 https://blog.naver.com/gmyhhj/223425403646 | 1 287 | 0 | Loading... |
31 Media files | 1 262 | 1 | Loading... |
32 https://www.mk.co.kr/news/musics/10998378 | 1 334 | 5 | Loading... |
33 🌐 TESLA 1Q24 실적요약 (2024-04-24)
"성장 대폭 감소, 그러나 갈 길 간다"
✔️실적요약
EPS 실제 $0.45 / 예상 $0.49
T PER 52.02x / Fwd PER 45.38x
매출액 21,301 (YoY -9%)
매출총이익 3,696 (YoY -18%)
영업이익 1,171 (YoY -56%)
당기순이익 1,129 (YoY -55%)
(단위: 백만USD, EPS만 USD)
⭐️두 성장물결 사이에 위치
1차 성장물결: 모델 3/Y
2차 성장물결: FSD 및 저가모델
✔️QnA요약
Q1: 4680 배터리 생산?
1k/Week (20% YoY)
사이버트럭 램프업과 맞추려고 함
Q2: 옵티머스 양산 언제?
머스크 팩토리 테스트중
2024년내 자체공장용 제한적 생산
2025년말에 외부에 팔 수 있을 것
휴머노이드 대량생산 베스트 포지셔닝
AI inference efficiency 최고
Q3: FSD 미국 내 허가?
몇 개 주 이미 자율주행을 허가했음
더 많은 주, 국가와 이야기하고 있음
자율주행 사고율 = 인간운전 사고율 50%
👉자체 Fleet을 운영할 것 (Airbnb처럼)
하드웨어 4.0 전환 성공했고
2025년말까지 5.0 전환할 것
Q4: 2025년 판매량 가이드라인?
👉저가모델 생산이 중요
우리의 미션은 소비자가
구입가능한 차를 생산하는 것
또한 FSD 성공이 중요
점진적으로 몇억대의 Fleet을 운영할 것
Q5: 사이버트럭 램프업?
1000/주
기술문제, 공급문제, 효율성 해결중
Q6: FSD 라이선스아웃?
1개 메이저 오토메이커와 대화중
Q7: Semi Truck 타임라인?
2025년 양산 목표
2026년 외부 판매 목표
Q8: ESS 가이드라인?
Lathrop 램프업중
20GWh → 연내 40GWh 목표
Q9: 신규 모델 디테일?
(모델3 하이랜드와 비교해서)
이미 발표 때 이야기했음
Q10: 머스크 당신의 테슬라 참여도?
테슬라에 노동시간 majority 사용할 것
Q11: 2025년 인도량이 적어질 수 있나?
2025년 인도량은 플러스 성장률일 것
Q12: 저가모델 생산 성공시 (2.5만불)
중국 경쟁업체가 이 저가모델을
카피하는 데 걸리는 시간은?
현재까지 우리는 그들보다 잘하고 있음
우리는 AI robotics 회사로 생각함
👉FSD를 팔 수 없다면 우리는 최고가 아님
Q13: 25% 투표권에 관하여?
내가 25% 투표권을 얻든 않든
FSD, 옵티머스, 신규제품 개발은 지속될 것
Q14: FSD 라이언스 진행도?
우리 접근법이 맞는지가 중요
카메라로만 자율주행을 하는 것
Q15: 회사의 제품 가격 경쟁력?
👉보조금이 사라지더라도
고객이 그 가격에 살 수 있도록
하는 방향으로 가격인하중
Great Product at Great Price
고객의 Affordability 제고 중요
Q16: FSD 지역확장 타임라인?
End-to-End 뉴럴네트워크 FSD는
어느 지역에서나 사용할 수 있음
중국도 포함
Q17: 인도량 플러스성장 이유?
매크로 영향, 모델3 생산중단 등
이유가 있었지만, 유통도 복잡함
Q18: 현재 자동차에 적용중인 AI 기술?
Fleet의 무사용시간에 무언가 할 수 있을 것
Q19: 4680 배터리 램프업 가속?
계속 개선중
Q20: 저가모델 원가감소 관련?
배터리 개선, 제조 자동화,
인테리어 부품 등 여러 가지의 조합
타업체에서 구입하는 배터리
가격이 많이 저렴해졌음
(* 번역 혹은 해석의 오류 포함 가능)
#해외주식 #미국주식 #테슬라 #TSLA #실적발표 | 169 | 5 | Loading... |
34 테슬라 24년 1분기 실적 (시간외 +8%)
-EPS (non-GAAP): $0.45 ( $0.51 est)
- EPS (GAAP): $0.34 ($0.36 est)
-매출: $21.3B ($22.3B est)
-매출총이익률 17.4% (Est/ 16.5%)
-Auto GM ex credits: 15.9% (Est. 15.9%)
-Free cash flow: -2.531B (Est. $654M)
- 분기 Capex : $2.773B (역대 최고)
매출 영향
-평균 판매 가격(ASP)의 감소 YoY (FX 영향 제외), 불리한 혼합 효과 포함
프리몬트 공장의 모델 3 업데이트와 기가 베를린 생산 중단에 따른 부분적인 -차량 인도량 감소
-부정적인 외환 영향 $0.2B!
+사업의 다른 부분에서의 성장
+북미에서의 Autopark 기능 출시로 인한 YoY FSD(Full Self-Driving) 수익 인식 증가
수익성 영향
-가격과 혼합으로 인한 차량 ASP 감소
-AI, 셀 발전 및 기타 R&D 프로젝트에 의해 주도되는 운영 비용 증가
-사이버트럭 생산 준비에 따른 비용 증가
-프리몬트 공장의 모델 3 업데이트와 기가 베를린 생산 중단에 따른 부분적인 차량 인도량 감소
+더 낮은 차량 당 비용, 원자재 비용, 운송비 및 기타 절감으로 인한 감소
+IRA 포함 에너지 생성 및 저장 부문의 성장으로 인한 총 이익 성장
+북미에서의 Autopark 기능 출시로 인한 YoY FSD 수익 인식 증가
현재 두 가지 주요 성장 파동 사이에 있습니다:
첫 번째는 모델 3/Y 플랫폼의 글로벌 확장으로 시작되었으며, 다음 것은 자율주행의 진보와 새로운 제품의 도입으로 시작될 것이라고 믿고 있습니다. 이는 우리 차세대 차량 플랫폼을 기반으로 한 제품들을 포함합니다.
2024년에, 우리 차량의 판매량 성장률은 2023년에 달성된 성장률보다 현저히 낮을 수 있습니다. 이는 우리 팀이 차세대 차량과 다른 제품들의 출시에 집중하고 있기 때문입니다.
2024년에는 에너지 저장 장치 배포와 에너지 생성 및 저장 사업부의 수익 성장률이 자동차 사업을 능가할 것으로 예상됩니다.
Tesla는 이전에 발표한 2025년 하반기 생산 시작에 앞서 새로운 모델 출시를 가속화하기 위해 미래 차량 라인업을 업데이트했습니다.
많은 자동차 제조업체가 EV보다 하이브리드를 우선시함에 따라 글로벌 EV 판매가 계속 압박을 받고 있습니다. 규제 크레딧 사업에 긍정적이지만, 우리는 업계가 EV 채택을 계속 추진하는 것을 선호하며, 이는 우리의 사명과 일치합니다... 우리는 최근 운영 효율성을 높이기 위해 비용 절감 작업에 착수했습니다
Tesla는 1분기에 $2.5B의 마이너스 잉여현금흐름을 기록했습니다(AI 인프라 자본 지출은 1분기에 $1.0B였습니다)
Tesla는 4월 한 주 동안 1,000대 이상의 Cybertruck을 생산했다고 밝혔습니다.
순차적인 물량 감소는 부분적으로 프리몬트 공장의 업데이트된 Model 3 생산 증가 초기 단계와 베를린 기가팩토리의 공장 가동 중단으로 인해 홍해 분쟁과 방화로 인한 운송 차질로 인해 발생했습니다
순차적으로 텍사스 기가팩토리의 Model Y 생산량은 사상 최고치로 증가한 반면, 단위당 매출원가는 사상 최저치로 개선되었습니다
Tesla는 미래에 사용할 수 있는 차량 호출 기능을 개발 중이라고 밝혔습니다.
Tesla의 4680: 4680 램프는 1분기에도 성공적으로 이어졌으며 Cybertruck 램프를 계속 앞서고 있습니다. 스크랩, 수율 및 생산 속도가 개선됨에 따라 비용이 순차적으로 계속 감소했습니다.
Tesla는 곧 출시될 차량 호출 앱의 미리보기를 출시했습니다
Tesla는 최근 AI 훈련 컴퓨팅을 크게 늘렸습니다
테슬라 AI 트레이닝 캐파: 테슬라 H100 상당 GPU : 약 3만 8천개
이미 12억 5천만 FSD 마일을 돌파했습니다.
현재 두 번째 일반 조립 라인이 시운전을 마쳤으며, 캘리포니아 라스롭에 있는 40GWh 메가팩토리를 최대 용량으로 계속 확장하고 있습니다
새로운 차량들은 더 저렴한 모델을 포함하여 차세대 플랫폼의 특성뿐만 아니라 현재 플랫폼의 특성들을 활용할 것이며, 우리 현재 차량 라인업과 같은 제조 라인에서 생산될 수 있습니다.
이 업데이트는 이전에 예상했던 것보다 덜 비용을 절감하는 결과를 가져올 수 있지만, 불확실한 시기에 자본 지출 효율적인 방식으로 차량 볼륨을 신중하게 성장시킬 수 있게 해줍니다. 이는 우리가 현재 예상되는 최대 수용량인 약 300만 대의 차량을 완전히 활용하게 도와주며, 이는 2023년 생산 대비 50% 이상의 성장을 가능하게 할 것입니다.
우리의 목적에 맞춰진 로보택시 제품은 혁명적인 "언박스드" 제조 전략을 추구하기 위해 계속될 것입니다. | 881 | 26 | Loading... |
Repost from Rafiki Research
주말칼럼 “위대한 개투의 시대”
미국 주식시장도 개인 투자자 비중이 높아진 지 꽤 됐습니다. 미국 가계가 보유한 주식이 연기금보다 8.0배, 뮤추얼펀드보다 2.3배 많습니다. 미국 주식시장의 주도권이 개인에게 넘어오기까지의 과정은 우리에게도 시사하는 점이 많습니다.
https://rafikiresearch.blogspot.com/
Rafiki Research
글로벌 매크로와 한국 주식 투자 관련 정보, 데이터, 분석을 제공하는 리서치입니다.
Show all...
하이브, 민희진 기자회견 반박 “노예계약설 사실무근, 1년간 뉴진스 홍보 보도자료만 273건”[공식]
핵심은 요건데 누가 칼들고 도장 찍으라고 협박한것도 아니고.. 어차피 배임 재판 결과가 이제는 중요 https://marketinsight.hankyung.com/article/202404268486r
👍 5
Repost from TNBfolio
모건 스탠리
아시아 테크
NAND - 대대적인 업그레이드가 필요한 시점
2024년 4월 15일
무엇이 바뀌었나?
SK하이닉스 (000660.KS)
W230,000 -> W270,000
삼성전자 (005930.KS)
목표주가
W97,000 -> W101,000
현재 메모리 부문에 대한 AI영향을 평가하기에는 아직 초기 단계이지만, AI데이터 센터의 전력 소비 및 스토리지 요구사항은 낸드 산업에 새로운 성장을 창출하고 있다.
AO인한 데이터 스토리지 수요 증가. 데이터센터 업계가 전력 문제와 효율성 증대의 시급한 필요성에 점점 더 어려움을 겪으면서 NAND가 다시 유행처럼 번지고 있다.
Al 특화 데이터센터는 기존 데이터센터와 달리 Al 서버 시스템의 설치 공간이 10배 더 넓고, 열 발생으로 인해 냉각 시스템과 에너지 소비에 많은 비용이 소요되는 등 기존 데이터센터와 다른 모습을 보이다.
Statista는 전 세계 데이터 양이 연평균 23%씩 증가하여 2025년까지 180제타바이트에 이를 것으로 예상하고 있으며, Al는 이러한 성장을 견인할 수밖에 없기 때문에 기존 시스템에서는 스토리지 부족이 현실화될 가능성이 높다.
NAND는 AI 데이터 센터에서 중요해진다. 2025년까지 NAND 산업이 도달할 것으로 예상되는 규모의 10%를 이미 차지하고 있는 것으로 추정되는 Al 데이터센터의 신규 수요로 인해 NAND 기회 규모가 다시 가속화되고 있다.
혁신의 속도가 다시 빨라지고 있으며, 400층 이상의 NAND를 위한 극저온 식각과 같은 몇 가지 기술이 성능과 효율성/제조 비용의 획기적인 변화를 주도하고 있다.
SK하이닉스와 삼성 모두 최신 업계 데이터 포인트를 바탕으로 목표주가와 주당순이익 전망치를 상향 조정한다.
특히 기업용 SSD의 경우, 2Q24와 그 이후에도 견조할 것으로 보인다. 하지만 AI 뿐만 아니라 경기 순환적인 부분도 수익 상승을 견인하고 있다.
당사의 가격 조정은 2Q24의 새로운 강세를 반영하여 2024e-25e EPS에 SK하이닉스는 +6-12%, 삼성은 +2%의 영향을 미친다.
실행할 수 있는 여지는 많고 실행할 시간은 많다. 문제는 가격 대비 수준이다.
2024년에 깜짝 놀랄 만한 상품 메모리 가격에 대한 열의가 줄어든 반면, HBM(고대역폭 메모리) 성장에 대한 기대감은 확고한 것으로 보인다. 단순히 모든 종목을 보유하는 것보다 승자를 선별하는 것이 더 실행 가능한 전략이다.
SK하이닉스(OW)를 탑픽으로 유지하며, 삼성(OW)에 비해 NAND에 대한 레버리지가 높은 SK하이닉스를 최선호주로 유지한다.
난야테크(2408. TW, UW)보다는 Phison(8299.TW, OW)을 선호하며, 도쿄일렉트론(8035.T, OW)은 NAND 장비 업그레이드의 주요 수혜주라고 생각한다.
Show all...
민희진 대표에게 설득되셨나요? - 아이즈(ize)
민희진 어도어 대표가 25일 기자회견을 열었습니다. 최근 불거진 모회사 하이브와의 분쟁에 대해 그야말로 ‘격정의 심경토로’를 했죠. 이 기자회견을 보며 민 대표의 마음을 이해하게 됐다는 이들도 적잖습니다...
👍 1
Repost from [니커 게임/엔터]
민희진 VS 하이브 개인적인 생각.
https://m.blog.naver.com/ent-ant/223427373892
민희진 VS 하이브 개인적인 생각.
안녕하세요. 엔터앤트입니다. 최근 민희진대표와 하이브의 사태 관련하여 여러 생각이 있었는데, 오늘 민희...