Cbonds.ru

#НовостиКомпаний 📝 Российские компании: основные события, 3 мая: 💳РОСБАНК и дочерняя управляющая компания «Газпрома» и ВЭБ.РФ «Лидер», ранее одержавшие победы над Euroclear в Арбитражном суде Москвы, смогли взыскать средства со счета типа С бельгийского депозитария. (Ведомости) ⛏ Совет директоров Селигдара рекомендовал выплатить финальные дивиденды по итогам 2023 года в размере 2 руб. на акцию или 2,06 млрд руб. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - 15 июня. ГОСА назначено на 4 июня. 💳Совкомбанк сократил чистую прибыль по РСБУ в I кв. в 2,8 раза, до 11,4 млрд руб. (31,6 млрд за аналогичный период в 2023 г.). Активы банка на 31 марта достигли 3,378 трлн руб. (+6,4%). ⚡️ЭЛ5-Энерго увеличила чистую прибыль по РСБУ в I кв. в 1,4 раза, до 2,2 млрд руб. Выручка увеличилась на 18,8%, до 17,36 млрд руб.

УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ Cbonds-GBI RU YTM 13,75% (⬆️7 б.п.) IFX-Cbonds YTM 15,81% (⬆️2 б.п.) Cbonds-CBI RU High Yield YTM 18,69% (⬆️2 б.п.) 📝Календарь событий Сбор заявок 💳Альфа-Банк, ЗО-400 ($400 млн) Размещения 🚚ГТЛК, 001P-21 (11 млрд) Оферты 💰Банк ФК Открытие, БО-02 (24 млрд), БО-03 (18 млрд), БО-П06 (14.9 млрд), БО-П07 (15 млрд), БО-П08 (9.9 млрд), БО-П09 (14.6 млрд) 💳ДОМ.РФ, БО-06 (5 млрд) Размещения ЦФА – по ссылке. @Cbonds

#Аналитика 📝Аналитические материалы от авторов телеграм-канала «Долгосрок» теперь доступны в разделе Research Hub сайта Cbonds Мы рады сообщить, что Cbonds начинает сотрудничество с телеграм-каналом «Долгосрок» по публикации аналитики. Обзоры за март, апрель и май уже можно найти в разделе Research Hub нашего сайта. Информационно-аналитический канал «Долгосрок» ведется действующими сотрудниками крупных фирм с опытом в управляющих компаниях, трейдинговых отделах банков, консалтинге и фондах прямых инвестиций (PE). В Research Hub будут публиковаться: 🟡аналитические материалы по облигационному, сырьевому, валютному рынкам и макроэкономике 🟡IR и аналитическое покрытие эмитентов в формате кредитных обзоров Самые свежие комментарии: 🟣Кредитный обзор эмитента Альфа Дон Транс (читайте здесь) 🟣IPO МТС Банк (здесь) 🟣IPO МФК «Займер» (здесь)

🔥Больше 300 участников Investfunds Forum XV! Уже более 300 представителей инвестиционного сообщества подтвердили свое участие в Investfunds Forum XV - конференции институциональных инвесторов, которая состоится 23-24 мая в Санкт-Петербурге! Полный список участников доступен здесь. 💬 Спикеры и участники обсудят самые актуальные темы: 🔸Рынок коллективных инвестиций: перспективы vs риски 🔸Инвестидеи: курс на успех 🔸Эмитенты: апгрейд российского рынка 🔸Роль процентных ПФИ в будущем институциональных денег 📝Ознакомиться с полной версией программы можно здесь. Investfunds Forum – это лучшая возможность не только установить деловые контакты, но и познакомиться с Санкт-Петербургом: закрытый показ спектакля, белые ночи и теплые прогулки на корабле по Неве, экскурсии и фуршеты с завораживающим видом! 📅Когда: 23-24 мая 📍Где: Санкт-Петербург ➡️ ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ

📊 Объем рынка корпоративных облигаций России за апрель вырос на 0.99%, общий объем рынка внутренних облигаций составил 47.79 трлн рублей 🔵Объем рынка корпоративных облигаций По итогам апреля объем рынка внутренних корпоративных облигаций России составил 26 061.43 млрд рублей. По сравнению с мартом объем рынка вырос на 0.99%. Месяцем ранее он составлял 25 805.14 млрд рублей. Год назад, по итогам апреля 2023 года, объем рынка корпоративных облигаций России был равен 21 262.38 млрд рублей – показатель вырос на 22.57%. В апреле на рынок вышло 67 эмитентов, было размещено 168 новых выпусков (в марте эмитентов было 59, а новых выпусков – 159). Для сравнения, в апреле 2023 года на рынок вышло 44 эмитента, было размещено 116 выпусков облигаций. 🔵Объем рынка муниципальных облигаций В сегменте муниципальных облигаций в апреле состоялось 1 размещение. Ульяновская область разместила выпуск 34008 на 3 млрд рублей. Общий объем рынка составил 795.42 млрд рублей (месяц назад объем рынка составлял 827.42 млрд рублей). 🔵Объем рынка государственных облигаций В апреле Минфин РФ провел 7 аукционов по размещению ОФЗ, один из которых был признан несостоявшимся. Объем рынка государственных облигаций по итогам апреля составил 20 939.51 млрд рублей (месяц назад – 20 594.21 млрд рублей). За апрель показатель увеличился на 1.68%.

#Премаркетинг 🏢«Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест», 002Р-09 (4 млрд) Сбор заявок – 17 мая с 11:00 до 16:00 (мск), размещение – 22 мая. 📝Облигационный долг Эмитента: 10.5 млрд рублей.

#ИтогиРазмещения 💰Синара-Капитал, БО-01 Итоги первичного размещения Объем размещения: 318.5 млн рублей Купон/Доходность: 17% годовых/18.39% годовых Количество сделок на бирже: 126 Самая крупная сделка: 60 млн рублей Наибольшую долю в структуре размещения (53%) заняли сделки объёмом от 1 до 10 млн рублей, второе место заняли сделки объёмом 50 млн рублей и более (19%). 📝Организатором выступил Банк Синара. ПВО – Первая Независимая.

#НовостиКомпаний 📝 Российские компании: основные события, 2 мая: 3️⃣ТГК-2 по результатам 2023 года (МСФО) получила 15,42 млрд руб. чистого убытка после прибыли в 191,92 млн руб. годом ранее. Годовая выручка составила 50,47 млрд руб. (+6,41%). Операционные расходы - 51,2 млрд руб. (+10,8%). 🌱Уралкалий увеличил чистую прибыль по РСБУ в I квартале почти в 3 раза, до 10,64 млрд руб. против 3,58 млрд руб. годом ранее. Выручка выросла почти на 36%, до 63,95 млрд руб. Прибыль до налогообложения составила 13,69 млрд руб., валовая прибыль - 31,15 млрд руб. против 29,65 млрд руб. за аналогичный период прошлого года. 🚘Чистая прибыль автопроизводителя Соллерс за 2023 год по МСФО составила 4,9 млрд руб. Выручка составила 82,3 млрд рублей. Валовая прибыль - 15,6 млрд рублей, операционная прибыль – 6,9 млрд рублей. Показатель EBITDA составил 7,5 млрд рублей. Акции отреагировали на публикацию отчетности ростом до 4,8%. 🔌Совет директоров Россети Кубань рекомендовал дивиденды за 2023 год из расчета 4,87 руб. на обыкновенную акцию. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - 28 июня. 🏦 Совет директоров холдинга SFI рекомендовал выплатить дивиденды по итогам 2023 года в размере 20,6 руб. на обыкновенную акцию. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - 17 июня. Собрание акционеров состоится 5 июня. 🖥Группа Астра попала в новый санционный список США. Компания сообщила, что введение санкций на бизнесе никак не скажется. Также в SDN -лист вошла группа компаний IBS и еще около 30 IT-компаний. Под новые ограничения попали проект НОВАТЭКа «Арктик СПГ 2», авиакомпания «Победа», структуры Газпрома и прочие юридические и физические лица.

УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ Cbonds-GBI RU YTM 13,68% (⬆️1 б.п.) IFX-Cbonds YTM 15,79% (⬆️5 б.п.) Cbonds-CBI RU High Yield YTM 18,67% (⬆️6 б.п.) 📝Календарь событий Сбор заявок 💳Альфа-Банк, ЗО-400 ($400 млн) Размещения ⛽️ЕвроТранс, 002Р-02 Оферты ⛽️Роснефть, 001P-04 (40 млрд) Размещения ЦФА – по ссылке. @Cbonds

#НовостиКомпаний 📝 Российские компании: основные события, 30 апреля: 🏢Минфин США разрешил до 1 ноября 2024 года связанные с энергетикой операции с банками РФ, попавшими под американские санкции. Речь идет об операциях с ЦБ РФ, ВТБ, Альфа-Банком, Сбербанком, Внешэкономбанком, банком «Открытие», Совкомбанком, РОСБАНКом, банками «Зенит» и «Санкт-Петербург», а также любыми другими организациями, где им принадлежит доля в 50% и более. 🏠Группа ЛСР - последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов компании за 2023 г. 🚂Акционеры Globaltrans Investment приняли решение не выплачивать финальные дивиденды за 2023 год. Ранее выплаты дивидендов были приостановлены из-за технических ограничений, однако компания сообщала, что работает над их решением, выплаты находятся в их фокусе. В марте Globaltrans перерегистрировала бизнес с Кипра на свободную экономическую зону Abu Dhabi Global Market (ADGM).