Sajah의 투자 노트

SMH -4.4% 50일선위로 올려 보냈더니 다시 내려보냄. DRAM ETF는 -8% 하락

배달 음식 미국도 잘 되는지 DoorDash 오늘 같은 날에도 차트가 잘 빠져 있다.

XLY+0.5% 임의소비재 ETF는 반등. 리테일쪽도 약간 반등

IBB +0.7% 바이오텍들은 금리 상관 없이 위로 가는 장세 국장 바이오는 다 격추되었는데 미국은 그렇지 않음.

IGV +0.7% 이틀간 조정 나온 소프트웨어섹터는 반등 나옴

XLE +1.3% 이란 문제 안 풀리니 오일 에너지 산업섹터는 계속 오르고

XLV +1.6% 제약 헬스케어 다시 올라오고

글로벌 주요국(미국, 영국, 독일, 일본)의 장기 국채 금리 상승 추이 '한눈에 보기 '

🛞 SpaceX, 8월 20일 추가 락업 해제 — 단기 수급 부담 다시 시험대 1. 8월 20일 약 3.19억 주 추가 락업 해제 ① SpaceX는 8월 20일 약 3억1,900만 주의 추가 락업이 해제될 예정이며, 초기 투자자와 내부자들이 해당 주식을 시장에서 매도할 수 있게 되는 구조 ② 앞서 8월 6일에는 약 9억1,200만 주가 처음으로 매도 가능해졌지만 예상했던 대규모 매도는 나타나지 않았고, 오히려 이후 주가가 강하게 반등하는 모습 ③ 다만 락업 해제는 신규 주식 발행에 따른 희석이 아니라 기존 주주의 매도 가능 물량이 늘어나는 이벤트인 만큼, 실제 주가 영향은 얼마나 많은 기존 주주가 매도에 나서는지에 좌우되는 구조 (Barrons) 2. 연말까지 추가 해제가 이어져 수급 변동성 지속 가능성 ① 8월 20일 이후에도 9월 약 7억 주 이상, 10월 약 6.5억 주 등 여러 차례의 추가 락업 해제가 예정돼 있어 유통 가능 주식이 단계적으로 확대될 전망 ② SpaceX는 IPO 직후 제한된 유통물량 때문에 주가가 빠르게 상승했지만, 향후 내부자와 초기 투자자의 주식이 계속 시장에 풀리면서 기존의 희소성 프리미엄이 점차 낮아질 가능성이 존재 ③ 첫 락업 해제 때처럼 실제 매도가 적다면 충격은 제한적일 수 있지만, 장기간 투자한 초기 주주들이 차익실현에 나설 경우 단기적으로 펀더멘털과 무관한 주가 변동성이 커질 가능성 (Business Insider) 3. Alphabet의 9억 달러 투자는 한때 942억 달러까지 증가 ① Alphabet은 2015년 SpaceX에 약 9억 달러를 투자했으며, 2026년 6월 말 기준 5억5,120만 주를 보유한 것으로 확인된 상황 ② 6월 30일 SpaceX 주가 170.86달러를 기준으로 Alphabet 보유지분 가치는 약 942억 달러로 평가되며 초기 투자금의 100배 이상으로 증가한 수준 ③ 이후 SpaceX 주가 하락으로 지분가치도 약 780억 달러 수준까지 낮아졌지만, 초기 투자자들이 여전히 막대한 미실현 이익을 보유하고 있어 향후 락업 해제 때 차익실현 유인이 충분히 존재하는 구조 (Reuters) #트래킹 #미국주식 #테슬라 #TSLA #스페이스X #SPCX

신탁이 나오니 뭔가 조금 안심이 되네요

8월부터 연준이 미국채를 전혀 매입하지 않고 있었네요. 이러니 금리가 내려올리가 있나...

니케이 5일선 타고 잘 오르다 강하게 음봉 나오면서 5일선 아래로 추락 했네요

오늘 하락은 아마도 일본 조기 금리 인상 루머가 영향이 있었던 것 같습니다 아시아 증시에서 일본이 유난히 약했고 일본 반도체 주들이 하락하니 국장도 영향을 받은게 아닌가 싶습니다 일본과 연관성이 적은 홍콩 중국 증시는 멀쩡하네요

26.08.18.(화) #고가정리 #수급 대금 20일 뉴페이스/경신 (대금 1천억+ / 96개) *1조 이상 New (반도체) HPSP 하나마이크론 (전기전자) 이수페타시스 (해운) HMM (기타) 아난티 경신 (반도체) 후성 (정유화학) SK이노베이션 (음식료) 삼양식품 (지주) LS (기계) DN오토모티브 52주 신고가 (종가 기준, 대금 100억+) (기계) DN오토모티브 (DC) GS 혜인 (금융) 현대해상 수급(+1천억 이상) 프로그램 (순매수) SK하이닉스(0.16조) (순매도) 삼성전기(0.5조) 삼성전자(0.23조) 현대차(0.13조) 코스피 개인 매수 > 삼성전기(0.58조) 삼성전자우(0.17조) 매도 > SK하이닉스(0.64조) ETF 매수 > x 매도 > x 외인 매수 > SK하이닉스(0.79조) 삼성전자(0.17조) 매도 > 삼성전기(0.41조) 삼성전자우(0.18조) 기관 매수 > x 매도 > 삼성전자(0.24조) 삼성전기(0.16조) SK하이닉스(0.12조) 코스닥 (0.05조) 개인 매수 > 제주반도체(0.06조) 기관 매도 > 알테오젠(0.05조) > 개인+금투 매도, 외인 매수 > 숫자 나오는 중소형과 헷지주 > 하락반전이라기에는 애매하고, 차익실현이라기에는 좀 큰 것 같고? 매크로 우려+차익실현

닛케이) 일본은행의 조기 금리 인상 관측이 장기금리 상승을 초래해 반도체 관련주에 역풍이 되고 있습니다. BofA증권은 다음 금리 인상 시기 전망을 10월에서 9월로 앞당겼고, 정책금리의 최종 도달점을 1.75%에서 2%로 변경했습니다. 같은 증권사의 아쿠츠 마사츠구 씨는 중립금리를 향한 일본은행의 금리 인상 가속과 미국의 금리 인상 우려 등을 배경으로 "기존과 같이 인공지능(AI) 등 고베타 종목에 자금이 집중되는 구도가 완화될 가능성은 부정할 수 없다"고 지적합니다. https://www.nikkei.com/article/DGXZQOFL183I60Y6A810C2000000/

<이번주 증시 주요 일정> <화요일> (미) 7월 수출입물가지수 (미) 7웍 주택착공, 건축허가 (미) 7월 산업생산 실적: 홈디포, 바이두, 포니AI <수요일> (미) FOMC 의사록 공개 (중) 세계 로봇 컨퍼런스 실적: 아날로그디바이스, 타깃, 에스티로더 <목요일> (미) 8월 필라델피아 연은지수 (미) 7월 경기선행지수 (중) 중국 LPR 금리 결정 실적: 알리바바, 월마트, 넷이즈 <금요일> (한) 7월 생산자물가지수 (미) 8월 제조업, 서비스업 PMI SOL ETF 상품전략 ▶️ https://t.me/soletf

✅Alphatica 미국장 분석 •현재 시장은 “상승 추세 붕괴”라기보다 “상방 기대는 남아 있으나 옵션의 충격 흡수력이 크게 약해진 상태”로 보는 게 적절함. •미국 옵션만기 (OPEX) 이후 SPY의 총 감마 익스포져 (GEX)가 장중 +$439M → -$34M, 단기 GEX는 -$232M까지 내려가면서 딜러가 하락 때 매수해주는 구조에서 오히려 변동성을 키울 수 있는 구조로 변했음. •반면 콜이 풋보다 비싼 skew가 유지돼 옵션 시장이 본격 하락을 강하게 베팅하는 모습은 아님. SPX는 7,725 아래에서 약세가 커지고, 7,775 위에서는 7,800 쪽으로 끌릴 가능성 있음. •다크풀에서는 SPY +$664M, QQQ +$514M, XLF +$724M 순매수가 잡혀 있어 기관은 아직 시장 이탈보다는 조정을 이용한 지수 매수하고 특히 XLF에 대규모 매수가 들어와 금융주와 가치주로 순환매가 확대되는 흐름이 보임. •NVDA에는 아직 뚜렷한 재매수가 없어 AI 대형주 집중보다는 market breadth가 넓어지는 상황에 가까움. •가장 큰 위험은 높은 장기금리 + 얇아진 GEX 구조가 동시에 작동하는 경우임. •7,700 지지 여부와 높은 Put/Call 흐름이 2~3일 지속되는지가 단기 시장 방향을 결정할 핵심임.

미국 애들 disposable income 이 여름에 바닥 치고 오른다는 예측인데 쓸 돈 좀 생기려면 4분기 가야겠네요. 그렇다면 3분기 소비관련 종목 실적이 잘 안나올수도 있고 주가도 흔들릴 가능성이 있어 보입니다. 출처: https://x.com/rabbitsignal_cn/status/2089248903636132004

비트코인 양봉이 의미있게 나옴. 달러가 내려가는 상황에서 비트코인 내일 follow through 나오면 위로 쭉 갈 것 같다고

골드와 실버 금리 오르고 달러 인덱스 내리니 골드 실버 오르는게 당연하다고 함.