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✅ 테슬라-스페이스X 합병, 2027년 초 가능성 50% 상회 [CNBC] 바클레이즈가 테슬라와 스페이스X의 합병 가능성을 분석한 보고서 발표 이후 예측시장 칼시(Kalshi)에서 2027년 3월 이전 합병 확률이 29%에서 56%로 급등 로드스터 공개 이후 단순 기술적 협력을 넘어 기업 통합 가능성도 주목하는 모습 ✅ 독립리서치 그로쓰리서치 https://telegram.me/growthresearch

💻 애플, 아이폰 듀오배송일 연기 📌 아이폰 듀오 출시 30분 후 애플 아이폰 듀오 배송일이 "1월 25일"로 연기 사전주문이 빠르게 마감되면서 10/23 배송 마감 💻반도체 소부장💻[그로쓰리서치] https://telegram.me/growth_semi

💻 NVIDIA Vera Rubin, AI 추론 전성비 최대 5.7배 우위 AI 인프라 경쟁의 중심이 '최대 연산 성능'에서 '전력당 고속 토큰 생산 능력'으로 확대 📌 그래프 핵심 지표 X축: 개별 요청당 출력 속도(tokens/s) Y축: 전력 1MW당 초당 총 처리 토큰 수 우측 상단에 위치할수록 빠른 응답 속도와 높은 전력 효율 확보 📌 ① Vera Rubin: 압도적인 추론 전성비 약 70 tokens/s에서 MW당 약 2.7억 토큰 처리 약 190 tokens/s에서 기존 가속기 대비 최대 5.7배 높은 전력당 처리량 높은 출력 속도에서도 경쟁 제품 대비 우위 유지 동일 전력으로 더 많은 AI 추론 요청을 처리할 수 있는 구조 📌 ② GB300·B300: 시스템 아키텍처의 중요성 GB300은 저속 구간에서 Vera Rubin 다음으로 높은 처리량 기록 150 tokens/s 이상에서는 GB300의 처리량 급감 일부 고속 구간에서는 B300이 GB300의 전성비 역전 시스템 구성과 운영 조건에 따른 추론 효율 차이 확인 📌 ③ B200 vs. AMD MI355X MI355X는 저속 구간에서 B200과 유사하거나 높은 전성비 기록 고속 구간에서는 B200이 상대적으로 우세 B200은 최대 약 370 tokens/s까지 출력 속도 확장 💻반도체 소부장💻[그로쓰리서치] https://telegram.me/growth_semi

💻 일본 정부, TSMC 구마모토 3나노 반도체 생산 계획 승인 [Nikkei] 📌 핵심 내용 • 공정 변경: 기존 6nm·12nm → 3nm 첨단 공정으로 상향 • 생산 제품: AI 등에 활용되는 3nm 반도체 • 총투자액: 기존 122억 달러 → 최소 157억 달러(약 29% 증가) • 양산 일정: 2028년 12월부터 월 6,000장 규모 생산 개시 예정 • 최종 생산능력: 일본 정부의 보조금 지원 규모에 따라 결정 • 정부 지원: 기존 보조금 7,320억 엔에서 증액 추진. 2027회계연도 예산 요구안에 반영 📌 시사점 ① 일본 내 반도체 생산 거점이 성숙 공정 중심에서 최첨단 3nm 공정으로 확대 ② TSMC의 일본 생산거점이 AI 반도체 공급망에서 차지하는 전략적 중요성 확대 ③ 투자 규모 확대에 따라 일본 반도체 장비·소재·인프라 관련 기업들의 중장기 수혜 가능성 ④ 향후 일본 정부의 추가 보조금 규모와 최종 월간 생산능력이 핵심 관전 포인트 💻반도체 소부장💻[그로쓰리서치] https://telegram.me/growth_semi

💻Deutsche Bank: AI 네오클라우드 GPU 계약, 총 545억 달러 규모 주요 네오클라우드 GPU 공급계약의 연간 환산 매출 규모가 총 545억 달러에 달하는 것으로 추정됩니다. 특히 최신 GB300 GPU의 시간당 임대료가 11~14달러 수준으로 나타나면서, 고성능 GPU 확보가 네오클라우드의 핵심 경쟁력으로 부각되고 있습니다. 📌 GPU 공급계약, 연간 545억 달러 규모 도이체뱅크가 정리한 주요 GPU 공급계약의 연간 환산 매출은 총 545억 달러 수준 고객사별 계약 규모는 약 18억~150억 달러로, 대규모 AI 연산 인프라 수요 확인 📌 GB300, 시간당 최대 13.9달러 GB300 GPU의 시간당 임대료는 구글 11.46달러, Reflection AI 11.74달러로 집계 익명 고객사 2곳은 각각 13.90달러와 13.80달러로, 최신 GPU의 높은 임대 단가 확인 📌 고성능 GPU가 매출 효율 결정 GB300 기반 계약의 전력 1MW당 연간 환산 매출은 약 5,000만~6,100만 달러 수준 반면 H100·H200·GB200 혼합 계약은 MW당 약 3,100만 달러로, GPU 구성에 따른 매출 효율 차이 확인 💻반도체 소부장💻[그로쓰리서치] https://telegram.me/growth_semi

✅ 휴머노이드 경쟁 손가락 기술에 달려, 삼성전자가 중국 기업 선택하자 현대차 보스턴다이나믹스 차별화 승부 https://www.businesspost.co.kr/BP?command=article_view&num=449554 휴머노이드 산업의 경쟁이 걷기·달리기 등 이동 능력에서 정밀한 작업을 수행하는 로봇 손 기술로 이동하고 있습니다. 특히 산업 현장에 휴머노이드를 본격 도입하기 위해서는 물체를 집고 조작하는 정교한 손 기술이 핵심 과제로 꼽힙니다. 삼성전자는 중국 링커봇의 로봇 손 고객사로 거론되는 반면 현대차 보스턴다이나믹스는 네 손가락 구조를 통해 제조 비용과 내구성 측면의 차별화를 추진하고 있습니다. 📌 휴머노이드 상용화의 핵심은 로봇 손 글로벌 휴머노이드 기업들이 보행·균형 제어를 넘어 정밀 작업 기술 확보에 집중 나사 조임·공구 사용·부품 조립 등 산업 현장 작업을 수행하기 위한 손 기술 중요성 확대 테슬라 역시 정교한 손동작 구현을 옵티머스 개발의 주요 기술적 과제로 언급 📌 중국 링커봇, 로봇 손 시장 선점 중국 링커봇은 다섯 손가락 구조의 로봇 손 '링커핸드' 개발 나사 조임·바늘 꿰기 등 500개 이상의 표준화된 인간 손동작 구현 스마트애널리틱스글로벌에 따르면 2026년 글로벌 휴머노이드 손 시장 점유율 80% 이상 삼성전자·메타·지멘스 등이 고객사로 거론되며 글로벌 공급망 확대 📌 현대차 보스턴다이나믹스, 네 손가락으로 차별화 보스턴다이나믹스는 10월 1일 아틀라스용 차세대 로봇 손 공개 기존 다섯 손가락 대신 네 손가락 구조를 적용해 엄지의 정교한 움직임 강화 부품·구동장치 수를 줄여 제조 비용과 고장 가능성을 낮추는 데 초점 산업 현장에서 요구되는 강도와 내구성 확보를 목표로 설계 📌 현대차, 미국 휴머노이드 생산거점 구축 현대차그룹은 미국에 연산 3만 대 규모의 로봇 생산공장 신설 계획 현대차·기아 미국 공장에 휴머노이드 2만 5,000대 이상 도입 목표 초기에는 부품 분류 작업에 투입하고 중장기적으로 조립 업무까지 확대 추진 미국 투자계획 260억 달러 중 수십억 달러를 로봇 생산시설 구축에 활용할 방침 📌 글로벌 휴머노이드 시장 성장 전망 골드만삭스는 2035년 글로벌 휴머노이드 출하량 전망치를 기존 138만 대에서 약 650만 대로 상향 2035년 글로벌 시장 규모도 약 1,380억 달러(약 185조 원)로 전망 2025년 글로벌 출하량 약 1만 5,000대에서 중장기 고성장 예상 향후 로봇 손의 정밀도·내구성·생산 비용이 휴머노이드 상용화의 주요 경쟁 요소로 부각 ✅ 독립리서치 그로쓰리서치 https://telegram.me/growthresearch

✅ 美, 中 원료 규제에 LFP 양극재 국산화 속도…K-배터리 공급망 재편 https://www.news1.kr/industry/general-industry/6322290 북미 AI 데이터센터와 재생에너지 투자 확대로 ESS 수요가 증가하면서 국내 배터리 3사의 LFP 양극재 확보 경쟁이 본격화되고 있습니다. 특히 미국의 중국산 소재 규제 강화로 비중국산 공급망 확보가 중요해지면서 엘앤에프·포스코퓨처엠 등 국내 양극재 기업들의 사업 기회가 확대되고 있습니다. 기존 삼원계 양극재 중심이었던 국내 소재업계가 LFP 시장으로 사업 영역을 확장하고 있다는 점도 주목할 부분입니다. 📌 LG에너지솔루션, 엘앤에프와 조 단위 공급 협의 LG에너지솔루션이 엘앤에프와 조 단위 LFP 양극재 공급계약 추진 다년간 최대 수십만 톤 규모의 공급이 거론되지만 아직 계약은 미확정 LG에너지솔루션은 2026년 말까지 북미 ESS 배터리 생산능력 50GWh 이상 확보 계획 📌 삼성SDI·SK온, 국산 LFP 양극재 대규모 확보 삼성SDI는 엘앤에프와 약 1조 6,000억 원, 포스코퓨처엠과 약 6조 원 규모 공급계약 체결 SK온도 엘앤에프와 약 1,600억 원, 포스코퓨처엠과 약 1조 1,000억 원 규모 계약 확보 북미 ESS용 배터리 생산 확대에 맞춰 국내 소재 조달 기반 강화 📌 엘앤에프·포스코퓨처엠 생산능력 확대 엘앤에프는 대구에 연산 3만 톤 규모 LFP 양극재 생산설비 구축 2027년 상반기까지 연산 6만 톤으로 확대 계획 포스코퓨처엠은 포항 하이니켈 양극재 생산라인 일부를 LFP용으로 전환 2026년 말 양산을 시작하고 추가 수주에 따라 생산능력 확대 추진 📌 미국 규제 강화에 따른 공급망 재편 IEA에 따르면 글로벌 LFP 양극재 생산의 98% 이상을 중국이 차지 미국의 금지외국기관(PFE) 관련 규제 강화로 중국산 소재 의존도 축소 필요성 확대 첨단제조생산세액공제(AMPC) 요건 대응을 위한 비중국산 적격 소재 확보 중요성 증가 📌 북미 ESS 시장 성장으로 수요 확대 LG에너지솔루션은 테슬라와 약 6조 원 규모 ESS용 배터리 공급계약 체결 삼성SDI도 미국 현지 에너지 기업과 1조 5,000억 원 규모 추가 공급 물량 확보 SK온은 미국 네오볼타 파워와 총 9GWh 규모 배터리 셀 공급계약 체결 ✅ 독립리서치 그로쓰리서치 https://telegram.me/growthresearch

✅ [단독] KRX “솔리다임, 중복상장규제 자금조달과정 적용은 무리” https://n.news.naver.com/mnews/article/009/0005749652 📌 한국거래소 "프리IPO 투자계약은 규제 대상 아니다" - 한국거래소는 해외 자회사 상장 시 중복상장 규제가 상장 이전 자금조달 과정부터 적용되는 것은 아니라고 설명 - 모회사 주주영향 평가 및 주주보호 의무는 최종 상장 이전에 이행하면 충분하다는 입장 - 상장 시한이나 투자금 회수 조건이 포함된 프리IPO 계약도 주주보호 절차보다 먼저 체결 가능 📌 솔리다임 美 IPO 추진에 규제 부담 완화 가능성 - SK하이닉스는 미국 사업구조 재편 과정에서 낸드플래시·SSD 사업을 신설 솔리다임 법인으로 이전 - 관련 영업양도가액은 약 15조3,695억원 규모 - 솔리다임의 미국 증시 상장 및 대규모 프리IPO 가능성이 제기됐으나, SK하이닉스는 확정된 사항이 없다는 입장 📌 중복상장 규제 강화에도 사전 투자유치는 가능 - 정부는 지난 8월부터 국내외 자회사 상장에 대해 모회사 이사회의 주주보호 5대 의무를 적용 - 주주영향 평가, 보호방안 마련, 주주 의견 수렴, 이사회 결의 및 자회사 통지, 공시 등이 핵심 - 다만 프리IPO 계약 체결 이전에 해당 절차를 반드시 거치도록 하는 명시적 규정은 없는 상황 📌 향후 변수는 주주보호 방안과 규제 보완 여부 - 프리IPO 계약이 먼저 체결되면 이후 모회사 주주들이 반대하더라도 상장 조건 변경에 제약이 발생할 가능성 - 박대출 의원은 솔리다임 정상화에 기여한 국내 투자자에 대한 명확한 보상 방안 공개를 요구 - 향후 SK하이닉스의 구체적인 주주보호 방안과 프리IPO 계약 단계로의 규제 확대 여부가 주요 변수 ✅ 독립리서치 그로쓰리서치 https://telegram.me/growthresearch

✅ 주가에 고민이 많은 상장사 IR 담당자분들께 ✅ 🔥위 사진은 그로쓰리서치 세미나실입니다. (여의도에 위치해있습니다) 120석 규모로, 대규모 IR 진행 시 활용하실 수 있습니다🔥 그로쓰리서치가 귀사의 IR/PR을 서포트합니다. IR 담당자로 계시면서, 이런 고민 한 번쯤 해보셨을 겁니다. 📌 "우리 회사, 좋은 회사인데 왜 시장은 몰라줄까?" 요즘 코스닥, 정말 쉽지 않으시죠? 😥 상장폐지 규제까지 강해지면서 (올해 코스닥 상폐 대상 기업이 당초 50개사 내외에서 약 150개사 규모로 늘어날 것으로 추산됩니다) 이럴 때 IR의 본질은 결국 하나입니다. 🔥우리 회사의 진짜 가치를, 시장에 제대로 전달하는 것. 저평가의 상당 부분은 실적이 나빠서가 아니라, "좋은 회사인데 시장이 아직 모르고 있어서"인 경우가 많습니다. 그 가치를 시장에 알리는 일, 담당자분과 함께 저희 그로쓰리서치가 풀어가겠습니다. 담당자분이 아무리 좋은 자료를 만들어도 닿기 어려웠던 투자자에게, 저희 채널이 그 다리가 되어드립니다. 🔥 유튜브 구독자 7만명 🔥 텔레그램 합산 구독자 7만명 (증권사·운용사·PB 등 기관투자자분들도 다수 구독 중!) 유튜브 영상 / 텔레그램으로 이어지는 멀티채널로 확산시켜, 개인은 물론 기관 투자자에게까지 귀사의 가치가 닿도록 만듭니다. 담당자분이 IR 성과를 내부에 보고하실 때, 눈에 보이는 결과로 남습니다. 📌 이런 담당자분들께 권해드립니다 ✔️ 좋은 실적·기술을 가졌는데 시장에서 저평가받고 있다고 느끼시는 분 ✔️ 강화된 규제 환경에서 IR을 어떻게 풀어가야 할지 막막하신 분 ✔️ 상장을 앞두고 투자자와의 접점을 미리 만들어두고 싶으신 예비 상장사 담당자분 편하게 문의부터 주세요. 신청해주시면 귀사 상황에 맞는 IR 방향을 담당자분과 미팅 진행하면서 안내드리겠습니다. 신청 링크👇 https://naver.me/xcgLCFdP

✅ HD건설기계, AIDC 발전엔진 시동 걸었다…“2030년 매출 2.5조” https://www.dt.co.kr/article/12089501 AI 데이터센터 증설로 전력 공급 안정성이 중요해지면서 대형 상시 발전용 엔진 수요가 확대되고 있습니다. HD건설기계는 이번 북미 공급계약을 통해 건설기계 중심에서 AI 데이터센터·방산·발전용 엔진으로 성장 영역을 넓히고 있습니다. 특히 신규 공장 가동과 고출력 엔진 출시가 맞물리면서 향후 생산능력 확대와 수주 증가가 실적 성장으로 연결될지 주목할 필요가 있습니다. 📌 북미 AI 데이터센터 발전엔진 3,900억 원 수주 미국 발전 인프라 업체 이록(ERock)과 약 3,900억 원 규모 공급계약 체결 2027년부터 2년간 가스 발전용 엔진 롱블록 공급 예정 고객사는 해당 엔진을 활용해 미국 빅테크 하이퍼스케일 데이터센터용 발전기 솔루션 구축 📌 AI 데이터센터 확대로 발전엔진 수요 증가 AI 확산에 따른 하이퍼스케일 데이터센터 건설 확대 안정적인 전력 공급을 위한 대형 상시 발전용 엔진 수요 증가 HD건설기계는 장시간 연속 가동이 가능한 발전용 엔진을 중심으로 북미 시장 공략 📌 군산 신공장에 1,168억 원 투자 군산 사업장 약 6만 2,700㎡ 부지에 방산·초대형 발전용 엔진 생산공장 구축 신공장 가동 시 최대 3MW급 발전용 엔진 연간 1,250대 생산 가능 전차용 방산 엔진 연간 120대 및 880MWh 규모 배터리팩 생산능력 확보 인천공장 대형 엔진 생산라인 증설도 추진 📌 초대형 발전엔진 라인업 확대 2027년 37리터급(1.5MW) 발전용 엔진 출시 계획 2028년 77리터급(3MW) 초대형 발전용 엔진 출시 예정 1~3MW급 발전용 엔진 생산체계를 구축해 고출력 전력 수요 대응 📌 2030년 엔진 매출 2.5조 원 목표 현재 약 1조 3,000억 원 수준인 엔진 매출을 2030년 2조 5,000억 원까지 확대 목표 AI 데이터센터용 발전엔진과 방산용 엔진을 핵심 성장동력으로 육성 군산 신공장 가동과 신규 고출력 제품 출시를 통해 생산능력 및 사업 규모 확대 추진 ✅ 독립리서치 그로쓰리서치 https://telegram.me/growthresearch

✅ F&F 테일러메이드 인수 재무여력 커졌지만 부담 여전, 김창수 3조 원대 조달 관건 https://www.businesspost.co.kr/BP?command=article_view&num=449547 테일러메이드 매각가격 하락과 F&F의 재무구조 개선으로 직접 인수 여건은 이전보다 나아졌습니다. 다만 인수금융을 활용하더라도 상당한 추가 자금이 필요한 만큼 기존 투자지분 회수액과 외부 자금 조달 조건이 핵심 변수입니다. 📌 테일러메이드 인수 가능성 재부상 센트로이드와 엔트라다컨소시엄 간 매각 협상 지연으로 F&F의 직접 인수 가능성 재부각 F&F는 2021년 테일러메이드 인수 펀드에 총 5,537억 원 출자 당시 우선매수권과 주요 경영사항에 대한 사전동의권 확보 테일러메이드 매각 제안가격도 기존 32억 달러에서 약 25억 달러(3조 3,615억 원)로 하락 📌 실적 회복과 재무구조 개선 2026년 상반기 매출액 9,605억 원(YoY +8.6%), 영업이익 2,400억 원(YoY +15.6%) 상반기 영업활동현금흐름 3,572억 원으로 전년 동기 대비 약 66% 증가 6월 말 현금및현금성자산 4,707억 원으로 지난해 말 대비 1,453억 원 증가 부채비율은 41.1%에서 26.7%로 하락하며 재무건전성 개선 📌 3조 원대 인수자금 조달 부담 테일러메이드의 2025년 EBITDA는 2억 달러 이상으로 추정 EBITDA의 5~6배를 적용하면 인수금융 조달 가능액은 약 1조 3,450억~1조 6,140억 원 인수가격 3조 3,600억 원을 가정하면 인수금융과 보유 현금을 모두 활용해도 약 1조 2,800억~1조 5,500억 원 추가 필요 기존 투자지분 장부가액 7,189억 원의 회수 및 재투자 여부가 신규 자금 부담을 결정할 변수 📌 글로벌 브랜드 투자도 지속 2026년 8월 디스커버리 글로벌 상표권·지식재산권을 약 1,132억 원에 인수 4월에는 디퓨저 브랜드 헤트라스 운영사 인수를 추진하는 투자조합에 672억 원 출자 디스커버리 해외 유통망 확대와 뷰티사업 확장에도 추가 자금 투입 가능성 테일러메이드 인수 시 기존 글로벌 사업 투자와의 자금 배분이 주요 과제 ✅ 독립리서치 그로쓰리서치 https://telegram.me/growthresearch

✅구글 딥마인드 "AI 자기개선 가속 증거 없다"…업계 경고와 온도차 https://www.digitaltoday.co.kr/news/articleView.html?idxno=707712 구글 딥마인드는 AI가 더 뛰어난 AI를 개발하고, 이를 반복하며 발전 속도를 높이는 '재귀적 자기개선' 현상이 아직 확인되지 않았다고 밝혔습니다. 내부 코드의 75% 이상을 AI가 작성하고 있지만, 실제 AI 연구개발 속도가 유의미하게 빨라졌다는 증거는 발견되지 않았습니다. 📌 AI의 재귀적 자기개선이란? AI가 자신보다 뛰어난 AI를 개발하고, 새롭게 만들어진 AI가 다시 더 뛰어난 AI를 만드는 과정 이러한 과정이 반복되면 AI 개발 속도가 급격히 빨라져 인간의 통제 범위를 넘어설 가능성 📌 코드 75% 작성해도 개발 속도는 그대로 딥마인드 내부 코드의 75% 이상을 AI가 작성하지만, 연구개발 속도의 유의미한 가속은 확인되지 않은 상황 AI 모델 성능은 개선됐으나, 자기개선보다는 연산 자원과 연구개발 투자 확대의 결과로 평가 📌 AI 자기개선, 여전히 인간의 역할 중요 제미나이4 아르곤의 내부 연구 과제 자율 해결률은 약 50%로, 전면 자동화 경고 기준인 90%에 미달 새로운 과학적 아이디어 발굴과 실험 설계, 장기 연구 방향 설정에서는 여전히 한계 존재 결국 AI가 코드를 작성하는 능력과 스스로 더 뛰어난 AI를 개발하는 능력은 별개이며 현재까지 자기개선의 가속이 입증되지는 않았다는 평가 ✅ 독립리서치 그로쓰리서치 https://t.me/growthresearch

🧬 국산 비만약 얼마길래…'이젠 日 안 가도 되겠다' 환호 https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0005343278 💊 마운자로 절반 가격으로 국내 시장 공략 - 한미약품의 국산 비만치료제 '에페', 이르면 10월 중 국내 출시 예정 - 첫 4주분 공급가 12만9800원으로, 마운자로 시작 용량(27만8000원)의 약 47% 수준 - 5~8주 22만8800원, 9~12주 27만7200원, 최고 용량 유지 시 4주 29만9200원 예상 - 해당 가격은 공급가 기준으로, 실제 환자 부담액은 진료·처방비 및 약국 판매가에 따라 달라짐 💊 한국인 임상 데이터 앞세운 시장 진입 - 에페는 한국인 비만 환자 448명 대상 임상에서 40주 투여 후 평균 체중 9.75% 감소 - 위고비와 마운자로는 별도 72주 임상에서 각각 13.7%, 20.2%의 평균 체중 감소율 기록 - 임상 기간과 설계가 달라 직접적인 약효 비교는 어렵지만, 에페는 가격 경쟁력과 한국인 임상 데이터를 차별화 요소로 활용 💊 위고비 건강보험 급여 신청…가격 인하 압력 확대 - 노보노디스크, 10월 12일 위고비의 건강보험 요양급여 결정신청서 제출 - 위고비는 마운자로 국내 출시를 앞둔 2025년 8월 시작 용량 공급가를 기존 37만2000원에서 22만원대로 인하 - 향후 위고비 급여 적용 여부와 에페 출시가 국내 비만치료제 가격 경쟁의 핵심 변수로 부상 💊 국산 비만약 출시가 시장 확대의 촉매 될까 - 한미약품은 상대적으로 낮은 공급가를 통해 기존 수입 비만치료제 대비 환자 접근성 확대 추진 - 비만치료제는 장기 투약 비용이 중요한 만큼 실제 약국 판매가와 유지 용량 가격이 시장 침투율을 좌우할 전망 - 향후 에페의 처방 확대 속도와 시장점유율 확보 여부가 한미약품 비만치료제 사업의 주요 관전 포인트 🧬바이오섹터 분석🧬 [그로쓰리서치] https://telegram.me/growthbio

✅한국 수출 증가율 아시아 주요국 중 압도적 1위 최근 월간 수출 데이터를 기준으로 한국의 수출 증가율이 전년 대비 83.5%를 기록하며 아시아 주요 7개국 중 가장 높은 수준을 보였습니다. 특히 대만·싱가포르 등 주요 수출국보다 높은 증가율을 기록하면서 한국 수출의 가파른 성장세가 부각되고 있습니다. 📌 한국 수출 증가율, 주요국 중 압도적 1위 한국의 최근 월간 수출 증가율은 전년 동기 대비 83.5%로 비교 대상 7개국 중 가장 높은 수준 2위 싱가포르 46.2%보다 37.3%p 높으며, 대만 41.0%와 비교하면 2배 이상의 증가율 기록 일본 19.3%, 중국 25.0%와 비교해도 한국의 수출 증가세가 크게 앞서는 모습 📌 아시아 주요국도 수출 증가세 싱가포르의 수출 증가율은 46.2%, 말레이시아는 45.5%를 기록하며 높은 성장세 확인 대만은 41.0%, 베트남은 39.1%를 기록하며 주요 아시아 수출국 전반에서 증가세 관찰 일본과 중국은 각각 19.3%, 25.0%로 플러스 성장을 기록했지만 다른 국가들에 비해 증가율은 낮은 수준 📌 한국 수출 성장세의 지속 여부 주목 한국의 수출 증가율이 주요국을 크게 웃돌면서 향후 수출 기업들의 실적 개선 가능성에 관심 확대 다만 이번 자료는 각국의 최신 월간 수출 증가율을 비교한 것으로, 동일한 월의 실적이나 연간 누적 성장률을 의미하지는 않음 향후에도 높은 증가세가 이어지는지 확인하기 위해서는 반도체 등 주요 품목별 수출 실적과 기저효과를 함께 점검할 필요 ✅ 독립리서치 그로쓰리서치 https://t.me/growthresearch

✅기업용 AI, 챗봇에서 에이전트로…토큰 사용량 64% 차지 기업에서 사용하는 AI 토큰 중 코덱스(Codex) 등 에이전트형 AI의 비중이 2025년 8월 사실상 0%에서 2026년 6월 64%까지 확대됐습니다. AI가 단순히 질문에 답하는 단계를 넘어 코딩과 실제 업무를 수행하는 방향으로 발전하면서, 기업들의 AI 활용 방식도 빠르게 변화하고 있습니다. 📌 에이전트형 AI, 토큰 사용량 64% 차지 기업용 AI 출력 토큰에서 에이전트형 AI가 차지하는 비중은 2025년 10월 약 3%에서 2026년 2월 약 12%로 상승 이후 증가세가 가팔라지며 2026년 6월에는 에이전트형 AI 64%, 일반 ChatGPT 36%를 기록 📌 Codex 출시 이후 사용량 급증 2025년 10월 Codex 정식 공개 이후 에이전트형 AI의 토큰 사용 비중이 점진적으로 확대 2026년 2월 macOS용 Codex 앱, 3월 Windows용 앱 출시와 GPT-5.4 공개 이후 증가세 가속화 📌 AI 활용의 중심, 실제 업무 수행으로 이동 기존 ChatGPT가 질문에 답변하는 방식이었다면, 에이전트형 AI는 코딩과 파일 수정 등 여러 단계를 거치는 작업 수행 가능 에이전트형 AI의 토큰 비중 확대는 기업 내 AI 활용이 단순 질의응답에서 복잡한 업무 자동화로 이동하고 있음을 시사 ✅ 독립리서치 그로쓰리서치 https://t.me/growthresearch

✅ 현대차가 키우는 인도 … 롯데케미칼·LG화학 '낙수효과' 기대 https://biz.newdaily.co.kr/site/data/html/2026/10/16/2026101600109.html 현대차그룹의 인도 생산 확대가 자동차 부품과 고부가 화학소재 수요 증가로 이어질 전망입니다. 과거 2009~2011년 중국의 경기부양과 자동차 소비 확대가 국내 자동차·화학·정유 기업의 성장을 이끌었던 '차화정 랠리'와 유사한 측면이 있습니다. 다만 현재는 중국발 공급과잉이 지속되고 있어 인도 현지 수요 확대와 실제 수익성 개선 여부가 중요합니다. 📌 현대차그룹, 인도에 22조 원 투자 2026~2032년 인도에 총 155억 달러(약 22조 원) 투자 계획 푸네 신공장 생산능력을 2030년까지 연간 32만 대로 확대 추진 부품 현지화율도 90% 이상으로 높일 계획 📌 인도 자동차 시장 성장 본격화 2025~2026 회계연도 인도 승용차 내수 판매량 전년 대비 7.9% 증가 같은 기간 승용차 수출 판매량도 17.5% 증가 자동차 생산 확대에 따라 내외장재·전장부품용 ABS·PC 등 고부가 플라스틱 소재 수요 증가 기대 📌 롯데케미칼, 인도 첨단소재 생산 확대 인도 바왈에서 연산 2만 7,000톤 규모 ABS·PC 컴파운딩 공장 운영 인근 혼다·마루티스즈키 등 글로벌 완성차 생산거점 밀집 2025년 첨단소재사업 매출 약 5조 원으로 전체 매출의 25% 차지 2030년 이후 전략소재 사업 비중 60% 이상 확대 목표 📌 LG화학, 자동차·가전 소재 수요 공략 인도 남부 스리시티에서 연산 5만 톤 규모 ABS 컴파운드 공장 운영 인근 현대차 첸나이 공장 등 주요 완성차 생산거점 확보 LG전자 신규 가전공장 투자도 추진되면서 자동차·가전용 소재 수요 확대 기대 📌 중국 공급과잉 대응 및 고부가 전환 중국발 범용 석유화학 제품 공급과잉으로 국내 화학업계 수익성 부담 지속 롯데케미칼·LG화학은 인도 현지 생산거점을 기반으로 고부가 소재 사업 강화 향후 인도 자동차 생산 확대와 고부가 소재 판매 증가가 실적 개선으로 연결되는지 주목 ✅ 독립리서치 그로쓰리서치 https://telegram.me/growthresearch

✅ 제주항공·에어프레미아, 항공기 증설 대신 노선 제휴로 경쟁력 확보 https://biz.newdaily.co.kr/site/data/html/2026/08/04/2026080400083.html 국내 LCC들이 고환율·고유가에 따른 투자 부담과 통합 진에어 출범에 대응해 항공기 증설 대신 노선망 확대에 나서고 있습니다. 제주항공과 에어프레미아는 별도의 항공기 투자 없이 아시아·미주 노선을 연결해 신규 수요를 확보하고 탑승률을 높이는 전략입니다. 📌 제주항공·에어프레미아 노선 제휴 2026년 8월부터 양사 항공편을 연결하는 인터라인 서비스 개시 제주항공의 국내·일본·중국·동남아 노선과 에어프레미아의 미주 노선 연결 한 장의 항공권으로 환승 가능하며 수하물 처리도 연계 📌 항공기 투자 없이 영업망 확대 에어프레미아는 아시아 환승객 유입을 통해 미주 장거리 노선 탑승률 개선 추진 제주항공은 장거리 항공기 도입 없이 미국행 항공권 판매 가능 양사 모두 신규 항공기 투자 부담을 줄이면서 판매 노선 확대 📌 재무 부담에 따른 투자 전략 변화 에어프레미아는 2025년 말 완전자본잠식 상태로 1,100억 원 규모 유상증자 추진 제주항공은 보잉 737-8 확정 구매 물량을 40대에서 32대로 축소 항공기 투자 예정액도 약 1조 원 감소하며 재무 부담 완화 추진 📌 통합 진에어 출범에 대응 한진그룹은 진에어·에어부산·에어서울 통합을 추진 중 통합 LCC는 항공기·노선·정비 인력 공동 활용을 통해 규모의 경제 확보 가능 제주항공·에어프레미아는 합병 대신 노선 제휴를 통해 경쟁력 강화 📌 인터라인 제휴의 효과와 한계 별도 항공기 투자 없이 노선 확대와 환승객 확보가 가능하다는 장점 다만 운항 일정과 운임을 개별 관리해 환승 시간 증가 및 지연·결항 대응에 한계 향후 환승객 유입과 장거리 노선 탑승률 개선 여부가 주요 관전 포인트 ✅ 독립리서치 그로쓰리서치 https://telegram.me/growthresearch

✅ 제주항공·에어프레미아, 항공기 증설 대신 노선 제휴로 경쟁력 확보 https://biz.newdaily.co.kr/site/data/html/2026/08/04/2026080400083.html 국내 LCC들이 고환율·고유가에 따른 투자 부담과 통합 진에어 출범에 대응해 항공기 증설 대신 노선망 확대에 나서고 있습니다. 제주항공과 에어프레미아는 별도의 항공기 투자 없이 아시아·미주 노선을 연결해 신규 수요를 확보하고 탑승률을 높이는 전략입니다. 📌 제주항공·에어프레미아 노선 제휴 2026년 8월부터 양사 항공편을 연결하는 인터라인 서비스 개시 제주항공의 국내·일본·중국·동남아 노선과 에어프레미아의 미주 노선 연결 한 장의 항공권으로 환승 가능하며 수하물 처리도 연계 📌 항공기 투자 없이 영업망 확대 에어프레미아는 아시아 환승객 유입을 통해 미주 장거리 노선 탑승률 개선 추진 제주항공은 장거리 항공기 도입 없이 미국행 항공권 판매 가능 양사 모두 신규 항공기 투자 부담을 줄이면서 판매 노선 확대 📌 재무 부담에 따른 투자 전략 변화 에어프레미아는 2025년 말 완전자본잠식 상태로 1,100억 원 규모 유상증자 추진 제주항공은 보잉 737-8 확정 구매 물량을 40대에서 32대로 축소 항공기 투자 예정액도 약 1조 원 감소하며 재무 부담 완화 추진 📌 통합 진에어 출범에 대응 한진그룹은 진에어·에어부산·에어서울 통합을 추진 중 통합 LCC는 항공기·노선·정비 인력 공동 활용을 통해 규모의 경제 확보 가능 제주항공·에어프레미아는 합병 대신 노선 제휴를 통해 경쟁력 강화 📌 인터라인 제휴의 효과와 한계 별도 항공기 투자 없이 노선 확대와 환승객 확보가 가능하다는 장점 다만 운항 일정과 운임을 개별 관리해 환승 시간 증가 및 지연·결항 대응에 한계 향후 환승객 유입과 장거리 노선 탑승률 개선 여부가 주요 관전 포인트 ✅ 독립리서치 그로쓰리서치 https://telegram.me/growthresearch

💻 [단독] 퀄컴 차세대 AP ‘발열 문제’…갤럭시 울트라 ‘스냅드래곤 천하’ 흔들 https://www.sedaily.com/article/20102410 퀄컴의 차세대 AP에서 발열 문제가 불거지면서, 삼성전자가 자체 개발한 2나노 엑시노스 2700을 갤럭시 S27 울트라에 탑재할 가능성이 부각되고 있습니다. 실제 채택으로 이어진다면 삼성 파운드리의 첨단공정 가동률 확대에도 긍정적일 수 있습니다. 📌 퀄컴 최상위 AP, 발열·성능 저하 문제 갤럭시 S27 울트라에 탑재 예정인 ‘스냅드래곤 8 엘리트 익스트림 6세대’가 내부 테스트에서 발열 문제 발생 고부하 작업 시 온도가 기준치를 초과하고 처리 속도가 떨어지는 스로틀링 현상 확인 삼성 MX사업부는 퀄컴에 10월 중순까지 개선을 요청했으며 현재 재검증 진행 중인 것으로 알려짐 📌 엑시노스 2700, 울트라 탑재 대안으로 부상 퀄컴이 발열 문제를 해결하지 못할 경우 삼성 자체 AP ‘엑시노스 2700’ 채택 가능성 거론 엑시노스 2700은 시스템LSI가 설계하고 삼성 파운드리의 2세대 2나노 공정 ‘SF2P’로 생산하는 차세대 칩 최종 채택 시 갤럭시 S22 울트라 이후 5년 만의 엑시노스 복귀 📌 채택 시 삼성 2나노 가동률 확대 기대 엑시노스 2700 공급이 확대되면 시스템LSI의 자체 AP 물량 증가와 파운드리 2나노 가동률 개선 가능 MX사업부 역시 퀄컴 AP 구매 비용 일부를 절감할 여지 삼성 모바일 AP 매입 비용은 2021년 6.2조원에서 2025년 13.8조원으로 증가했으며 올해 상반기에만 7.4조원 지출 📌 핵심 변수는 발열 안정성과 양산 일정 갤럭시 S27 시리즈는 올해 말 양산을 앞두고 있어 AP 선정 일정이 촉박한 상황 삼성은 성능뿐 아니라 발열·전력효율·공급 안정성을 종합 평가할 전망 아직 퀄컴 AP의 탈락이나 엑시노스 채택이 확정된 것은 아니며, 최종 검증 결과가 핵심 변수 💻반도체 소부장💻[그로쓰리서치] https://t.me/growth_semi