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| 2 | 블룸 에너지 $BE - 공매도 보고서 검토 중, 사실관계 바로잡을 예정 - 블룸버그 보도
아래 내용은 블룸에너지 공식 홈페이지 7월 7일자 내용
1. 산화스칸듐의 역할과 효과 (핵심 첨가제)
성능 증폭기 (도펀트): 블룸 연료 전지의 핵심인 초박형 세라믹 기판(주로 산화지르코늄)에 소량 첨가되어 전해질의 성능을 극대화하는 '도펀트' 역할을 합니다.
효율성 극대화: 산소가 전해질을 더 쉽고 효율적으로 통과하게 만들어, 성능 향상, 수명 연장, 연료 소비량 감소라는 결과를 가져옵니다.
설계 최적화: 전해질 성능이 최적화됨에 따라, 동일한 전력을 생산하는 데 필요한 연료 전지 층의 수를 획기적으로 줄일 수 있습니다.
2. 사용량: '소금 한 꼬집'의 기적
단일 연료 전지에 사용되는 산화스칸듐의 총량은 극히 적습니다 (마치 음식에 소금을 살짝 뿌리는 정도).
하지만 이 아주 적은 양으로도 연료 전지의 성능을 불균형적으로 크게 향상시키는 결정적인 역할을 합니다.
3. 스칸듐 '희소성'에 대한 오해와 진실
풍부한 매장량: 스칸듐은 '희토류'로 분류되지만, 실제로는 지구 지각에 납(Lead)보다 더 많이 존재할 정도로 풍부합니다.
문제는 '농도': 스칸듐만 단독으로 채굴할 만큼 한 곳에 농축되어 있는 경우가 드뭅니다. 단독 채굴을 위해 막대한 광석을 처리하는 것은 경제적으로 비효율적입니다. 즉, 절대적인 양이 부족한 것이 아니라 채굴의 경제성 문제입니다.
4. 블룸 에너지의 독창적인 조달 전략 (폐기물 재활용)
직접 채굴(X) 부산물 회수(O): 블룸은 스칸듐 전용 광산을 파는 대신, 티타늄, 니켈, 코발트 등을 가공하는 기존 산업의 폐기물(찌꺼기)에서 산화스칸듐을 회수하는 독자적인 공정을 개발했습니다.
친환경 및 안정성: 골칫거리인 산업 폐기물을 고부가가치 첨가제로 탈바꿈시켜, 1차 채굴에 대한 의존도를 낮추고 안정적이고 확장 가능한 공급원을 확보했습니다.
5. 압도적 규모와 공급망 회복력
세계 최대 소비 기업: 블룸 에너지는 스스로를 세계 최대의 산화스칸듐 소비 기업으로 칭하며, 이는 연료 전지 기술을 넘어 공급망 자체를 강력한 '경쟁 우위'로 만들었습니다.
특정 국가 의존도 탈피: 중국 등 특정 국가나 단일 공급업체에 의존하지 않고, 캐나다, 호주 등 전 세계 다양한 국가의 산업 시설에서 산화스칸듐을 조달하는 다각화된 네트워크를 구축했습니다.
미래 확장성: 현재 구축된 글로벌 공급망만으로도 연간 최대 25GW의 생산 능력을 지원할 수 있으며, 향후 지속적으로 조달 규모를 확장할 계획입니다.
https://x.com/i/status/2074939384533762332 | 195 |
| 3 | https://saveticker.com/news/163779
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출처: KOSCOM, 타임폴리오자산운용
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| 14 | 2026.07.08 14:29:53
기업명: 서진시스템(시가총액: 2조 7,306억) A178320
보고서명: 단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시)
계약상대 : ㈜에이스엔지니어링
계약내용 : ESS 장비 공급 계약
공급지역 : 미국/유럽
계약금액 : 537억
계약시작 : 2026-07-08
계약종료 : 2026-12-31
계약기간 : 5개월
매출대비 : 5.04%
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260708900373
최근계약 : https://www.awakeplus.co.kr/board/contract/178320
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=178320 | 1 368 |
| 15 | 그리고 중국 정부가 창신을 상장시키는 의미에 대해서는 곰곰히 생각해보면, 세계 시장에 창신을 데뷔시킬 준비가 끝났다는 액션이라고도 볼 수 있음.
심지어 애플 퀄을 받았다는 것은 생각보다 IDM 3사가 모든 DRAM 수요를 독점한다는 논리 + 중국 밖으로 나올 수 없다는 논리에 대해서 금이 가는 순간이라고 생각함. 그래서 가드 존나 세게 올리고 일단 암것도 안할생각 | 3 830 |
| 16 | 창신이 생각보다 물량이 적을 수 있고, 실제 데이터센터향으로 나가는 제품에 대해선 무조건 3사의 물량을 선호할 수 있으나, 노이즈가 지속되면서 시장의 믿음에 금이가는 순간 레버를 잘못들고있으면 골로갈 수 있으니 조심하자는 의미 | 4 029 |
| 17 | CXMT 메모리를 언제 어떻게 쓰느냐보다 니즈를 생각해보면,
애플은 아이패드 맥만 올리고 아이폰 가격은 올리진 않음. 물가에 영향을 주는 부분이다 보니 그렇다고 생각.
마이크론이 애플을 공개적으로 비난한 후 진짜 애플은 좆같아서라도 중국 내수용에 CXMT를 쓰고싶어 할 것이라고 생각함.
그 사태로 CXMT DRAM은 어쩌다보니 애플 퀄을받은(?) 범용 메모리가 되는거 같기도 함.
시장이 PE 논리에 매몰되어 있으나 바닥이 어딘지 논리를 PE로 잡다가는 골로가는 위험한 시장이 될수도 있다고 생각 | 4 128 |
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진흙탕 빤스 경기 시작 | 1 456 |
