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| 6 | [입소자 후원]
닉네임 고라니34 님께서, 다시 시무룩해진 조선 / 기계 / 방산 투자자들에게 화이팅을 외치며,
후원과 함께 투지가 물씬 솟구치는 신청곡을 보내주시었다.
Initial D - Deja Vu
https://www.youtube.com/watch?v=dv13gl0a-FA
최근 촌장도 이로하자카(いろは坂)를 다녀왔는데, 험난한 길을 지나면 아름답고 한적한 주젠지호 (中禅寺湖)가 펼쳐진다.
선수촌을 애정해주시는 고라니34 님의 단골 후원에 감사드리며, 거친 시장의 변동성을 적이 아닌 친구로 만드시길 기원합니다.
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| 14 | 경북 영덕에 신규 대형원전…국내 첫 SMR은 부산 기장
https://naver.me/5vJwAkbB | 1 098 |
| 15 | 삼성물산 해외 에너지 사업 설명회 요약
"미국 태양광 시장의 견조함과 결이 다른 원전 전략 확인"
1. 재생에너지 사업
-삼성물산의 지역별 재생에너지 파이프라인: 18GW(미국 15.3GW, 캐나다 0.8GW, 독일 0.3GW, 호주 1.6GW)
-발전원별: 태양광 7GW, BESS 10.2GW, 풍력 0.8GW
-북미 발전원별: 태양광 6.6GW, BESS 8.7GW, 풍력 0.8GW
-미국의 태양광 보조금 수령을 위해서는 1) 2026.7월 4일 까지 Safe Harbor(착공 인정 받기 위한 기자재 선주문) 신청하고 2030년 12.31일까지 완공 2) 2027.12월 31일까지 완공 2가지 트랙. 삼성물산은 Safe Harbor 만 8GW 신청 확정. 대부분 변압기 주문
-삼성물산의 미국 내 개발 사업 규모가 20위권이고, 상위 개발 사업자들은 대부분 10GW 이상 Safe Harbor를 확보한 것으로 파악. 따라서 미국 내 태양광 단지 개발업체들은 약 300GW 수준의 보조금 수령 가능 파이프라인을 확보하고 2030년 12.31일까지 완공하기만 하면 되는 상태
-두 가지 트랙을 감안하면 미국의 2030년까지의 보조금 수령 가능 태양광 신규 설치량은 350GW 이상으로 추정
2. 해외 원전 사업
-미국의 대형 원전 사업은 리스크가 높아 단독으로 EPC 할 가능성 낮아("100년 기업 도시바가 웨스팅 하우스 원전 인수로 기업 해체 수준 된 것 기억"). 다른 지역의 대형 원전은 팀코리아로 리스크 낮추어 참여할 것
-미국의 뉴스케일 SMR 프로젝트는 ENTRA1의 리스크 충분히 인지하고 있어, 사업 순위 고려
-일본의 미국 원전 투자도 보도된 것과 달리 구체적이지 않아 실행에 시간이 걸릴 것으로 판단
-유럽의 GVH와의 SMR 사업에 집중. 총 12GW 논의 중. 유럽의 개발 사업자들은 미국과 달리 초도 호기에 대해서는 일정 수준의 리스크 공유하는 방식이어서 사업 리스크 상대적으로 낮아
삼성물산의 미국 태양광, BESS 사업의 확대 가시성이 높네요. 원전에 대해서는 국내 다른 건설사들과 완전히 접근 방식이 다르구요. 삼성전자의 지주사라서 원전 사업의 리스크를 먼저 생각하는 것 같습니다. "앞으로 돌진"하고 있는 다른 건설사들이 참고 하시면 좋겠네요. 국내 건설사들 중 삼성물산보다 원전 EPC 경험이 많은 곳이 있나요?(현대건설 제외하구요) | 930 |
| 16 | 한국 건설/EPC: 중동 재건 수혜 가능성
제이피모건
핵심 결론 🎯
미국이 종전 협상의 일환으로 이란 재건을 위한 약 3,000억 달러 규모 펀드 조성을 검토 중이라는 보도가 나오는 가운데, 한국 정부가 중동 재건 참여에 관심을 표명했습니다.
JP모건은 기존엔 중국/인도 경쟁사 때문에 신중한 입장이었으나, 한국 정부가 금융(파이낸싱)에 적극 참여한다면 긍정적으로 전환하겠다는 입장입니다.
현대건설(HDEC)과 두산에너빌리티(Doosan)에 대한 비중확대(OW) 의견을 유지합니다.
🇰🇷 한국 정부의 참여 의사
대형 해외 프로젝트는 보통 컨소시엄 구조로, 자금줄과 EPC 수주가 긴밀히 연결됨 → 정부가 펀딩에 참여하면 한국 EPC 수주 가시성이 개선
FT 보도에 따르면 한국·일본·유럽·미국 기업들이 참여 관심 표명 (단, 공식 제안은 아직 없음)
📈 수주 가시성 상향 가능성
4월 이란/중동 재건 헤드라인에 한국 건설주가 랠리했을 때 JP모건은 동참하지 않았음 (중국·인도의 가격 경쟁력·자금력 우려)
그러나 정부가 재건 펀딩에 참여하기로 한다면 입장 전환 → 컨소시엄 구조 덕에 한국 EPC 수주 가시성 개선
💰 마진 개선 효과
재건 프로젝트가 수익성에 긍정적인 이유:
전용 펀드 백업 시 거래상대방 리스크 감소
긴급성으로 인한 코스트플러스(cost-plus) 구조 가능성 ↑
기존 자산의 재건·확장 프로젝트라 실행 리스크 감소
→ 수주잔고와 마진 가정에 상방 리스크
🏆 종목 의견: HDEC & Doosan 비중확대 유지
현대건설(HDEC): 석유화학·전력 인프라 프로젝트에 강점, 목표주가 16만원
두산에너빌리티(Doosan): 발전설비·EPC, 목표주가 18만원
단기 원전 수주에 대한 긍정적 시각과 더불어 재건 수주가 기회 영역을 확대
📊 참고로 MENA(중동·북아프리카) 누적 수주(2016–2025)는 삼성E&A가 1위, 그 다음 HDEC 순입니다. | 647 |
| 17 | 제목 : [속보] 백악관 당국자 “트럼프, 이란과의 종전 MOU 서명했다” *이데일리FX*
[이데일리 임유경 기자] 도널드 트럼프 미국 대통령이 이란과의 전쟁을 종식하기 위한 양해각서(MOU)에 17일(현지시간) 서명했다고 로이터통신이 백악관 관계자를 인용해 보도했다. ＜ⓒ종합 경제정보 미디어 이데일리 - 무단전재 & 재배포 금지＞ | 872 |
| 18 | 서진시스템, 최대 3천억 원 규모 자금을 조달 중인 가운데 스틱인베스트먼트가 800억 원을 투입할 예정
https://www.thebell.co.kr/front/newsview.asp?key=202606121341125360104532 | 3 352 |
| 19 | ㅎㅇ | 1 563 |
| 20 | 오늘 시장 흐름
풍력 nxt 시작과 동시에 개박살
-> 철강
-> 반도체 소부장
-> 조선
-> 원전...가려다가 패스
-> 바이오. 드디어 바붐온이냐
-> 전닉 엔딩 | 842 |
