🗽엄브렐라(Umbrella Research) 리서치+ 네프콘 옆집부자형 since 2020
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频道 🗽엄브렐라(Umbrella Research) 리서치+ 네프콘 옆집부자형 since 2020 (@umbrellaresearch) 朝鲜语 语言赛道中的 是活跃参与者。目前社区聚集了 12 842 名订阅者，在 经济与金融 类别中位列第 9 212，并在 韩国 地区排名第 388 位。
📊 受众指标与增长动态
自 невідомо 创建以来，项目保持高速增长，吸引了 12 842 名订阅者。
根据 18 九月, 2026 的最新数据，频道保持稳定运转。过去 30 天订阅人数变化为 8，过去 24 小时变化为 -9，整体触达仍然可观。
- 认证状态： 未认证
- 互动率 (ER)： 平均受众互动率为 9.39%。内容发布后 24 小时内通常能获得 7.84% 的反应，占订阅者总量。
- 帖子覆盖： 每篇帖子平均可获得 1 206 次浏览，首日通常累积 1 007 次浏览。
- 互动与反馈： 受众积极参与，单帖平均反应数为 0。
📝 描述与内容策略
作者将该频道定位为表达主观观点的平台：
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凭借高频更新（最新数据采集于 19 九月, 2026），频道始终保持新鲜度与高覆盖。分析显示受众积极互动，使其成为 经济与金融 类别中的关键影响点。
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📌 Hyperscaler CDS Widening Is Not a Dealer Inventory Story (하이퍼스케일러 CDS 확대는 수급 문제가 아니라 AI CAPEX에 따른 신용 펀더멘털 재평가)
아폴로는 최근 하이퍼스케일러 CDS 확대가 신규 회사채 발행에 따른 딜러 헤지·재고 부담 때문이 아니라고 판단. 같은 논리라면 IG 발행 비중이 큰 은행 CDS도 확대돼야 하지만, 은행 스프레드는 약 40bp 부근에서 안정적
시장이 재평가하는 핵심은 부채로 조달되는 AI CAPEX 확대 → 레버리지 상승 → FCF 악화로, Amazon·Google·Microsoft·Oracle의 신용위험 자체가 높아지고 있다는 해석
특히 AI 데이터센터·GPU 등은 감가상각이 빠른 자산인데 투자 회수기간과 수익성이 아직 불확실해, AI 투자 사이클이 주식 밸류에이션뿐 아니라 크레딧 시장에서도 리스크 프리미엄 상승으로 반영되기 시작했다는 의미
https://www.apollo.com/wealth/insights-news/insights/daily-spark/hyperscaler-cds-widening-is-not-a-dealer-inventory-story
서학개미, 나흘 만에 美 주식 1.8조원 순매수…SOXL에 1.1조원 몰렸다
https://www.etoday.co.kr/news/flashnews/flash_view?idxno=2627461
📌 Anthropic, OpenAI’s massive spending is powering a small group of AI data center firms (OpenAI·Anthropic의 초대형 컴퓨트 수요가 신생 데이터센터 사업자 급성장의 핵심 동력)
AI 데이터센터 투자 붐은 광범위한 수요보다는 OpenAI와 Anthropic 같은 소수 프런티어 AI 기업의 대규모 장기 컴퓨트 계약에 크게 의존하고 있으며, 이 수요를 기반으로 신생 네오클라우드·데이터센터 업체들이 수십억달러 규모 자금조달에 나서고 있음 특히 Anthropic은 AWS·Google·Microsoft뿐 아니라 Fluidstack, Nscale, Lambda 등으로 공급처를 다변화하고 있고, OpenAI 역시 기존 빅테크 클라우드 밖의 데이터센터 사업자와 직접 계약하며 컴퓨팅 용량 확보 경쟁을 벌이는 중 투자 관점의 핵심 리스크는 데이터센터 공급은 장기간·막대한 차입을 통해 건설되지만 최종 수요자가 극소수라는 고객집중도로, OpenAI·Anthropic의 투자 속도나 AI 모델 개발이 둔화될 경우 데이터센터·전력·서버 밸류체인 전반의 금융 부담이 빠르게 커질 수 있다는 점https://www.cnbc.com/2026/09/18/anthropic-openai-small-ai-data-center-deals.html�
의예과가 인기 있는 이유가 있긴 있었군요
https://youre-next.app/ko/?lang=ko&cc=KR#/
Repost from AWAKE - 실시간 주식 공시 정리채널
2026.09.18 17:26:43
기업명: 한화시스템(시가총액: 15조 380억) A272210
보고서명: 타법인주식및출자증권처분결정(종속회사의주요경영사항)
#자회사 : HSUSAHoldingsCorp.
처분회사 : Hanwha Philly Shipyard Inc.(미국)
주요사업 : 강선 제조업
처분금액 : 3,251억
자본대비 :
- 처분 후 지분율 : 0
예정일자 : 2026-10-31
처분목적 : 신사업 전략 추진 위한 유동성 확보
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260918800703
종목공시 : https://www.awakeplus.co.kr/disclosure/272210
Repost from 딘스티커 Dean's Ticker
SK하이닉스, 美 첫 낸드 공장 구축 추진
솔리다임이 미국 첫 생산거점 구축을 검토하는 지역은 미국 동부다. 현재 부지 선정과 생산품목, 양산시점 등을 세부적으로 논의 중인 것으로 파악됐다.
사안에 정통한 관계자는 "솔리다임이 미국 빅테크 기업의 AI 서버용 낸드 수요에 대응하기 위해 현지 양산라인 구축을 추진하고 있다"며 "고객들과 장기공급계약(LTA) 협의를 바탕으로 투자계획을 구체화할 것"이라고 전망했다.
https://n.news.naver.com/article/092/0002438046?type=journalists
Repost from 유진투자증권 ETF/파생 강송철
** SMH ETF, 하이닉스 ADR 지수 편입
유진증권 ETF/파생 강송철 (02-368-6153)
- VanEck Semiconductor ETF (SMH, 순자산 724억 달러, 9/17)가 추적하는 기초지수: MVIS® US Listed Semiconductor 25 Index가 지난주 금요일(9/11) 반기 리뷰(Semi-annual) 결과를 발표함
- 해당 리뷰에서 SKYWORKS SOLUTIONS(SWKS)를 지수에서 제외하고 하이닉스 ADR(미국 상장, SKHY)을 5% 비중으로 편입
- 리뷰 적용(Implementation)은 9/18 임. 9/18 종가 기준으로 적용됨(9/21(월)부터 효력)
https://www.marketvector.com/indexes/sector/mvis-us-listed-semiconductor-25#details
(페이지에 Review schedule, Latest review 참고. Latest review(리뷰 결과 파일)은 회원가입 필요)
Repost from TNBfolio
Panasonic Energy, AI 데이터센터용 배터리 수요 급증에 실적 성장 견인 - Nikkei
(by https://t.me/TNBfolio)
- Panasonic Energy는 하이퍼스케일러 맞춤형 백업 시스템 공급 호조에 힘입어 회계연도 기준 데이터센터 배터리 매출이 전기차(EV) 배터리 매출을 넘어선 5,500억 엔에 달할 것으로 전망했다.
- AI 데이터센터 랙 내부용 소형 리튬이온 배터리 팩 시장에서 약 80%의 점유율을 확보한 가운데 오사카, 캔자스, 도쿠시마 공장을 중심으로 데이터센터향 생산을 본격 확대했다.
- Hitachi Energy가 변압기 공급 부족 장기화에 대응해 미국 미시시피주에 5억 2,800만 달러 규모의 신규 공장 건설을 발표하는 등 일본 전력·장비 공급망 전반이 AI 인프라 수혜주로 부상했다.
- 니케이 조사에 따르면 일본 내 AI 데이터센터 용량은 향후 8년간 4배 급증해 미국과 중국에 이어 세계 3위 투자처로 올라설 것으로 분석되었다.
- 랙당 전력 소모가 1MW 수준으로 폭증함에 따라 Schneider Electric의 랙 내부 액체 냉각 솔루션과 Sumitomo Electric의 30년 수명 비인화성 바나듐 레독스 흐름 전지 등 차세대 인프라 채택이 본격화되었다.
https://asia.nikkei.com/business/tech/semiconductors/panasonic-energy-gets-in-on-ai-demand-boom?utm_source=telegram&utm_medium=referral&utm_campaign=IC_telegram_channel&utm_content=telegram_channel_posts
[SK증권 반도체 한동희, 손 건]
SK하이닉스 손자회사 솔리다임, 美 첫 낸드 공장 구축 추진
▶️ 투자 검토 개요
- 솔리다임, 미국 동부 지역서 첫 낸드 양산라인 구축 검토 중
- 현재 부지선정·생산품목·양산시점 등 세부계획 조율 단계
- 솔리다임 관계자, "다양한 방안 검토 중이나 확정된 바 없다"고 공식 답변
▶️ 배경
- AI 인프라 확대에 따른 낸드 수요 폭증, 미국 현지 고객(빅테크) 대응 강화 목적
- 최태원 SK그룹 회장 주도 그룹 차원 미국 AI 투자 확대 기조와 연계
- 현재 솔리다임은 중국 다롄 1공장 보유(3분기부터 2공장 설비투자 착수), 미국에는 본사·R&D센터만 존재, 생산거점 없음
▶️ 사업 현황
- QLC(쿼드레벨셀) 낸드 개발에 주력, 엔비디아 블랙웰·베라루빈 등 차세대 AI 플랫폼向 고용량 낸드 수요 증가
- 트렌드포스: 2분기 SK하이닉스(솔리다임 포함) 낸드 매출 142.73억달러(약 19.8조원), 전분기比 89.5% 급증
▶️ SK그룹 차원 미국 투자 확대 흐름
- SK하이닉스 ADR 나스닥 상장, 현지 첨단패키징 팹 구축에 이어 추가 메모리 공장 가능성도 열어둔 상태
- 솔리다임도 나스닥 IPO 준비 중
- 최태원 회장, 7월 ADR 상장 기념행사서 "인디애나 패키징 시설 외 추가 투자 검토, 여건 갖춰지면 메모리 생산공장 건설도 가능" 언급
- 최근 SK하이닉스-인텔 美 메모리 생산 협력설도 부상 중(별도 보도)
▶️ URL: https://buly.kr/FsLJiik
* SK증권 리서치 IT팀 채널 :
https://t.me/skitteam
Repost from N/a
제우스 탐방노트 by Danny 260827.html0.22 KB
글로벌 텅스텐 공급망 균열 심화, 가격 2년 만에 9배 폭등 - 大树的格局
- 로테르담항 기준 파라텅스텐산 암모늄(APT) 가격은 2024년 중반 mt당 약 300달러에서 2026년 5월 약 3,000달러로 2년 만에 약 9배 급등했다.
- 미국은 본토 채굴량이 2025년 기준 제로로 떨어진 가운데 텅스텐 스크랩에 1년 수출 금지 조치를 단행해 전량을 자국에 우선 배정하도록 강제했다.
- 중국의 텅스텐 분말 수출 통제 및 전 공급망 감시 강화와 더불어 영국 광산 재가동, 베트남 수출 제외 검토, 짐바브웨 수출 중단 등 각국의 자원 무기화가 본격화되었다.
- Sinolink Securities는 중국 내 텅스텐 공급 부족 규모가 2026~2028년 매년 3만 톤 이상에 달할 것으로 추산했으며, S&P Global은 전 세계 수요가 2030년 18만 톤을 돌파할 것으로 전망했다.
- AI 서버용 PCB 고다층화로 인한 초경합금 수요 증가와 3D NAND 고적층화에 따른 육불화텅스텐 수요가 맞물리며 AI 컴퓨팅 및 방위산업 핵심 소재로서 품귀 현상이 지속되고 있다.
https://app.myzaker.com/news/article.php?pk=6aacb625b15ec0341f306dba
Repost from [신한 리서치본부] 유틸리티/신재생
#한국 #미국 #대미투자 #원전
<대미투자 합의안 '상업적 합리성' 결여…李대통령 '보류'>
- 이재명 대통령은 대미투자 합의안 가운데 동의하기 어려운 부분이 있어 재검토를 지시했으며, 한미 간 핵심 쟁점으로 ‘상업적 합리성’을 직접 언급
- 대통령은 대미투자 합의문에 상업적 합리성 문구를 반드시 포함시켰고 대미투자특별법에도 관련 심사 기준이 반영돼 있다고 설명
- 총 3,500억달러 규모 대미투자는 한국이 자발적으로 원한 투자라기보다 대외 협상 과정에서 합의한 사안이라는 점을 강조하며, 압박이나 강요로 국익이 훼손돼서는 안 된다고 언급
- 이에 따라 향후 실무협상에서는 개별 프로젝트의 수익성·회수구조·위험분담 등이 상업적 합리성 기준을 충족하는지가 핵심 가이드라인으로 작용할 전망
https://m.newspim.com/news/view/20260918000665
Repost from N/a
스피어, 블랙락 미팅 노트 by Danny 260916
Repost from 루팡
Citi, 월별 AI 토큰 사용량 추이 (Monthly AI Token Usage Trend)
월평균 복합 성장률 (MoM CAGR, 25년 1월~26년 8월): 31%
2026년 8월 전년 동기 대비 성장률 (YoY growth): 2,434%
(최근에 더 가속되는 중: 7월에서 8월은 약 +53%로, 평균(31%)을 크게 상회)
Repost from [키움 전기전자/디스플레이 김소원]
# 두산
증설 코멘트: 예상 상회, 증설 대폭 확대로 중장기 밸류에이션 매력도 상향
[ 키움 전기전자/디스플레이 권민규]
▶️ 애널리스트 의견
- 29년까지 현재 Capa 대비 2.7배 증가, 29년 기준 연간 7조원 매출 Capa 확보
- 전사 평균 마진율보다 높은 고부가 High-end CCL(AI 네트워크, 광모듈용) 중심인 것을 감안하면 전자BG 이익률은 29년까지 대폭 상승할 것으로 전망됨
- 기존 투자 계획은 28년까지 +7,500억원의 매출 Capa 증가였으나, 이번 증설 공시를 통해서 29년까지 +4.4조원(기존 투자 대비 +483% 증가) 매출 Capa 추가되며 중장기 성장성을 큰 폭으로 상향시키는 공시
- 전자BG의 Discount 요인이었던 생산 Capa 부족 및 그에 따른 신규 고객사 확보 제한이 해소. 높은 단일 고객사 의존도 완화 및 고객사 다변화로 인한 가격 협상력/공급 교섭력 확대 전망
▶️ 증설공시 톺아보기
(1) 투자 Outlook
>> 현재 진행중인 기발표된 투자(중국 창수 2개 라인, 국내 증평 2개 라인, 태국 아라야 2개 라인)를 제외한 신규 설비 투자 금액만 9,684억원
>> 투자 자금은 사내 보유 현금 및 차입으로 진행, 별도의 유상증자, 메자닌 등 자금조달 없음
(2) 매출 Capa 확대
>> 두산전자BG의 매출액 기준 총 Capa는 현재 2.6조원 → 투자 완료된 29년 기준 7조원(+167% 증설) 예상
>> 연도별 Capa:
현재(9월) 2.6조원 → 26F 2.9조원 → 27F 3.1조원 → 28F 5.5조원 → 29F 7조원 도달 예상
(3) 수요처
>> 증설되는 29개 라인은 모두 High-end CCL로, AI 네트워크용, 광모듈용 CCL 중심으로 확대
>> 28년부터의 수요 확대에 대비, 신규 고객사 진입도 검토된 증설
>> 회사 자체의 수요 전망에 따른 선제적 증설이 아닌, 고객사 제시 물량 중심으로, 고객 수요에 기반한 증설 결정
상세 내용은 아래 리포트 참고부탁드립니다
▶️ URL:
https://buly.kr/FhQYdBq
Repost from [한투증권 로보틱스 | 최건]
[테슬라 옵티머스 5,000대 발주 확정. 양산 단계 공식 진입 신호]
: 테슬라, 옵티머스 부품 공급업체에 약 5,000대 규모의 신규 발주 진행
: 기존 수백 대 시험 생산 주문 이후 첫 천 단위 양산 주문
: 심사+발주 동시 신호로 옵티머스가 공학 시제품에서 양산 가능한 제조 단계로 공식 전환을 의미
: 테슬라, 중국 공급망 심사 가속. 상하이·항저우·닝보·샤먼 등 공급업체 현장 방문 진행 중
: 업계 관계자, 테슬라의 중국 공급업체 방문이 양산 속도 가속을 재확인한다 평가
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https://m.sohu.com/a/1077237406_121157270/
