🗽엄브렐라(Umbrella Research) 리서치+ 네프콘 옆집부자형 since 2020

​🟢 ARM (Arm Holdings plc) | +8.33% ($370.72) ​"Arm Holdings plc (ARM) shares jumped 8.33% to close at $370.72 on Friday, leading the semiconductor design sector higher. Institutional buying accelerated following a series of sell-side upgrades emphasizing Arm's dominant v9 architecture royalty growth as hyper-scalers scale up enterprise AI server infrastructure deployments." ​어제 반도체 설계 섹터의 랠리를 전면에서 주도했습니다. 대형 빅테크(하이퍼스케일러)들의 자체 AI 서버용 커스텀 칩(ASIC) 도입 속도가 월가 예상보다 훨씬 가파르다는 데이터가 나오면서, 고마진 v9 아키텍처 라이선스 및 로열티 수혜를 입는 ARM으로 기관들의 대규모 패시브 자금이 쏟아져 들어왔습니다. 밸류에이션 피로감을 실적 기대감으로 뚫어내며 장중 +8.33%로 마감했습니다. https://www.marketwatch.com/investing/stock/arm

[메리츠증권 반도체/디스플레이 김선우] ▶ South Korea's SK Hynix to opt for Nasdaq for planned US listing, sources say - 복수의 소식통에 따르면, SK하이닉스는 미국예탁증서(ADR) 상장을 위해 나스닥(Nasdaq)을 선택할 것으로 파악 - 이는 AI 관련 기업에 대한 투자자들의 높은 관심을 활용하기 위한 결정으로 해석 - 시장 전문가들은 나스닥이 역사적으로 기술주와 성장주에 대해 뉴욕증권거래소(NYSE)보다 더 높은 기업가치를 부여하는 경향이 있다고 분석 - 특히 미국 메모리 반도체 업체인 Micron의 높은 밸류에이션도 SK하이닉스의 결정에 영향을 줬을 것으로 예상 - 업계에 따르면, 8월 미국 상장을 목표로 하고 있으며, 미국 상장을 통해 글로벌 투자자 기반을 확대하고 기업 인지도를 높일 것으로 기대한다고 설명 - SK하이닉스는 AI 서버에 사용되는 고대역폭 메모리(HBM) 시장에서 강력한 경쟁력을 보유하고 있으며, AI 반도체 선두 기업인 NVIDIA의 주요 공급업체로 저명 - 최근 글로벌 투자 자금의 상당 부분이 액티브 펀드보다 패시브 펀드(인덱스 추종 펀드)로 유입되고 있으며, 이러한 자금 중 상당수가 나스닥 상장 종목에 집중되고 있을 것 - 따라서 투자자 기반 확대를 원하는 기술기업에게 나스닥은 매우 매력적인 시장으로 보여짐 https://buly.kr/HHeo8il (Reuters) *본 내용은 당사의 코멘트 없이 국내외 언론사 뉴스 및 전자공시자료 등을 인용한 것으로 별도의 승인 절차 없이 제공합니다.

>>원유 숏포지션 2개월 만에 3배 급증, 트레이더들은 호르무즈 위기 종료에 베팅 •6월초 기준 브렌트유 숏포지션은 3월 말 대비 약 3배 증가. 많은 트레이더들은 휴전 합의가 체결되면서 호르무즈 해협의 항행이 정상화될 것으로 예상 •그러나 금융시장의 낙관적 전망과 달리 글로벌 원유 재고는 빠른 속도로 감소하고 있음. IEA 데이터에 따르면 3월부터 4월까지 전 세계 원유 재고는 약 2억5천만 배럴 감소. 분석가들은 위기가 빠르게 종료되더라도 공급 정상화에는 수주가 걸릴 수 있으며, 재고 완충 여력이 소진된 이후에는 유가 상승 위험이 커질 수 있다고 경고 >摘要：截至6月初，布伦特原油空头头寸较3月底增长约三倍，大量交易员押注停火协议将推动霍尔木兹海峡恢复正常通航。然而，与金融市场乐观预期相反，全球原油库存正以惊人速度被消耗，IEA数据显示3月至4月库存减少约2.5亿桶。分析师警告，即便危机迅速落幕，供应恢复仍需数周，且库存缓冲耗尽后，油价上行风险正在积聚。

Exclusive: South Korea's SK Hynix to opt for Nasdaq for planned US listing, sources say

One source ​said the U.S. Securities and Exchange Commission is likely to approve SK ​Hynix's American depositary receipt listing during the week of June 22.

요새 로이터 신뢰도가 많이 떨어졌지만 그래도 계속 비슷한 이야기가 여기저기서 나오는 것을 보면 아마 맞지 않을까. 아무튼 다다음 주에 떡밥 하나 박힘. https://www.reuters.com/business/retail-consumer/south-koreas-sk-hynix-opt-nasdaq-planned-us-listing-sources-say-2026-06-12/

[스페이스X 해외상장 유의사항 안내] 고객님 '스페이스X 상장'에 따른 유의사항 안내드립니다. - 상장 일정(한국시간) · 6월 12일(금) 17시~ 주문접수 * 거래시작 가격 결정에 따라 주문거부 가능 * 주문접수는 체결을 보장하지 않습니다. - 티커 · SPCX (거래소 : Nasdaq) * 12일 17시부터 한국투자앱 현재가 검색 가능 * 종목 미노출시 앱 재접속 해주세요. ※ 상장 당일에는 호가형성 및 거래개시가 지연 될 수 있습니다. ※ 이는 미국시장에서 발생하는 일반적인 현상이며, 오류가 아닙니다. ※ 상장일 최초 거래는 가격변동이 커 투자손실이 발생할 수 있으므로 최초거래가격 확인 후 매매를 권장합니다 *해당 메세지는 해외상장 유의사항 안내를 위해 동의고객 대상으로 발송되었습니다. ※SEC Fee는 현지 상황에 따라 수시 변동 가능 ※시장별 기타거래비용 및 수수료의 경우 홈페이지 참고 *기타 문의사항 : 고객센터 ☎ 1544-5000 (평일 오전 8시~오후 18시 상담 가능)

월드컵 1승 !!

75조원 넘게 팔던 외국인, 매수 전환…증시 반등 신호 주목 https://n.news.naver.com/mnews/article/586/0000131383?rc=N&ntype=RANKING&sid=001

2026.06.12 09:01:25 기업명: 한미반도체(시가총액: 29조 5,944억) A042700 보고서명: 타법인주식및출자증권취득결정 취득회사 : 스페이스엑스(Space X)(미국) 주요사업 : AI,우주로켓 발사, 무선 위성통신 인터넷 취득금액 : 500억 자본대비 : 7.24% - 취득 후 지분율 : -% 예정일자 : 2026-06-16 취득목적 : AI, 위성통신, 우주항공, 첨단 반도체 수요 폭발에 따른 일론 머스크의 테라팹, 스페이스 X의 미래 성장성에 대한 투자 * 취득방법 장내 매수 공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260612800119 회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=042700

반도체 장비주들도 장타는 나오는 중이지만..삼전, 닉스에게 안되는 중.. 이론상은 반도체 장비 > 반도체 IDM 하이베타 이지만 현실은 반대..결국 개인 ETF 수급

✅ SK스퀘어(+10.83%) ❗️ 52주 신고가 다시 돌파 거래대금 : 666억 시가총액 : 1,620,449억 - 현재가 : 1,361,000원 (2026-06-12 09:11기준)

삼성전자, 내주 글로벌전략회의…고환율 등 하반기 사업전략 점검 https://n.news.naver.com/mnews/article/016/0002655558?rc=N&ntype=RANKING&sid=001

[이그전] 'AI 소부장'의 비상과 '반도체/로봇'의 바닥 (이격도 업데이트) 안녕하세요. KB증권 자산배분 및 주식전략 이은택입니다. 1) 지난주 이그전에서 제시한 ‘AI 소부장’ 단기 매수, ‘반도체·AI 로봇’ 단기 과열과 관련된 차트를 업데이트했습니다. 2) 업데이트해보면 대부분의 AI 업종에서 과열이 해소됐습니다. AI 업종 간의 이격도 격차도 상당 부분 축소됐습니다. 3) 관련 차트는 자료에 첨부했으며, 최근 강세를 보이는 소비주 관련 참고 차트도 함께 담았습니다. - URL: https://m.blog.naver.com/egzion/224313556668

구글 차세대 TPU, 삼성 2나노 공정 활용 검토 The information에 따르면 구글이 차세대 AI 칩인 10세대 TPU ‘Icefish’ 일부 생산을 삼성전자에 맡기는 방안을 검토 중. 핵심 연산 엔진은 TSMC의 1.4나노 공정으로 생산하고, 삼성은 메모리와 프로세서를 연결하는 메모리 I/O 다이를 2나노 공정으로 맡을 가능성. 구글은 기존 TPU를 주로 TSMC에 맡겨왔지만, 엔비디아 AI 칩 수요로 TSMC 생산능력이 부족해지면서 공급처 다변화를 추진하는 모습. Icefish는 이르면 2028년 양산될 수 있으며, 아직 설계 단계라 계획은 변경 가능. 구글은 미디어텍과 설계를 진행 중. 삼성 입장에서는 첨단 파운드리 경쟁력을 입증할 기회. 테슬라 AI6, 엔비디아 차세대 LPU에 이어 구글 TPU 일부까지 맡게 될 경우 AI 칩 파운드리 레퍼런스가 크게 강화될 수 있음. 이번 사례는 AI 반도체 병목이 TSMC 단독 의존 구조를 흔들고 있으며, 메모리와 첨단 제조 역량을 가진 한국 반도체 기업들의 전략적 중요성이 커지고 있음을 보여줌. - 출처: The information

코스피 야한선물 +7.58%

* 하나증권 미래산업팀 * 스몰캡/로봇/AI (Analyst 한유건, 권태우, 박찬솔, 김다혜) ★ 에이치브이엠 (295310.KQ): 하반기 수주 랠리 파동은 상반기 보다 강하다 ★ 원문링크: https://buly.kr/Nm3YQS 1. 스페이스X 상장에 따른 에이치브이엠 직간접적 수혜 - 민간 최대 우주 기업인 스페이스X는 6월 12일 상장을 앞두고 있음 - 기업가치는 약 1조 7,500달러(한화 약 2,670조)에 달하며, 이번 상장을 통한 신규 자금 조달 규모는 약 750억 달러로 예상 - 조달된 자금은 스타십+스타링크+AI 인프라 등 핵심 사업 부문에 집중 투자될 전망 - 특히 스타십 부문은 재사용 발사체 고도화와 더불어 발사 횟수가 주 2~3회로 크게 증가할 것으로 예상 - 이에 따라 스페이스X의 공식적인 특수 소재 공급 업체인 에이치브이엠의 직간접적 수혜가 기대 2. 예상되는 신규 수주 강도는 하반기가 더 강해 - 통상적인 비수기인 1Q에도 동사는 견조한 외형 성장을 기록 - 우주 부문 매출이 60% 를 상회한 가운데, 반도체 부문 역시 전방 산업의 호황에 힘입어 제품 Mix 개선과 수익성 개선을 기록 - 2분기에도 기수주 잔고의 본격적인 매출 인식과 전방 업황 호조에 따라 매출액은 339억원(YoY+56.8%, QoQ +21.8% )으로 큰 폭의 성장이 기대- 특히 수익성의 핵심인 우주 부문은 글로벌 Top-Tier 우주 고객사의 발사체 제조 확대에 힘입어 니켈계 슈퍼알로이, 고강도 합금 등 주력 제품의 출하량이 대폭 늘어날 전망 - 이에 따라 에이치브이엠의 2026년 예상 매출액 1,001억원(YoY+47.4%) 우주 부문이 62.9%를 차지하며 성장을 견인할 것 - 주요 전방 산업의 흐름상 신규 수주는 상반기보다 하반기에 더욱 집중될 예정이며, 2026년 1분기 말 기준 수주 잔고는 약 486억원을 기록해 백로그 역시 턴어라운드하며 증가세로 전환 - 우주 외에 반도체와 항공엔진 사업부의 성장세도 긍정적 - 반도체 부문은 업황 호조 속에서 주력 제품인 스퍼터링 타겟 제품의 출하가 안정적으로 유지되며 올해 약 212억원의 매출 달성이 기대 - 항공엔진 부문 역시 소재 국산화 수요 확대에 따른 신규 진입이 기대 - 이미 샘플 테스트는 마친 것으로 파악되며, 하반기 결과 확인 후 2027년부터 본격적인 양산 공급이 시작될 것으로 전망 3. 고점 대비 40% 조정, 추가 하락은 제한적 - 최근 전쟁 및 금리인상 등 매크로 시장환경 악화로 인해 동사의 주가는 5월 고점 대비 약 40%의 주가 조정을 받은 상태 - 그러나 전방 Top-Tier 고객사의 상장과 전방 수요 산업의 호황에 따른 동사의 실적 성장을 고려하면 추가적인 주가 하락은 제한적일 것으로 판단 - 글로벌 주요 Peer 업체 카펜터, ATI 등도 스페이스X의 발사체 확대 흐름과 궤를 같이하며 2020년 이후 주가 측면에서 안정적 흐름을 이어가고 있음 - 동사의 올해 예상 매출액은 1,001.3억원, 2027년에는 1,481.9억원에 영업이익 206.6억원(YoY+55.4%, OPM 17.6%)을 기록하며 가파른 외형 성장과 수익성 개선을 동시에 달성할 전망 - 현 주가는 매크로 이슈로 인한 일시적 과매도 구간으로, 중장기적 관점에서 매수 매력도가 높음 하나증권 미래산업팀 텔레그램 주소: https://t.me/hanasmallcap 하나증권 미래산업팀 드림 * 위 내용은 컴플라이언스의 승인을 득하였음