엘앤에프 & 2차전지 이야기
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📡 미국 데이터센터, 오지 말라고 난리입니다
💡 AI 데이터센터와 전력/에너지 난제 • 기존 일반 데이터센터와 달리, AI 데이터센터는 급격한 전력 부하 변동으로 인근 전력망 상에 블랙아웃(정전) 및 전압 불안정을 유발합니다. • XAI(일론 머스크)의 콜로서스 프로젝트 이후 단일 장소에 대규모 서버를 집중시키는 배치가 표준이 되었으나, 기점당 전력 수요가 기가와트(GW) 급으로 급증했습니다. • 전력망 충격 방지를 위한 ESS, 소형 가스터빈, 연료전지 등의 유연 설비 탑재가 필수가 되면서 AI 데이터센터는 '단순 소비처'가 아닌 '토큰 팩토리(종합 전력 플랜트)' 개념으로 진화 중입니다. ⚠️ 미국 현지 갈등 및 사회적 문제 • 전기요금 인상: 데이터센터 보완 설비 투자비가 공용 비용화되어 지역 주민의 기본 전기요금 인상 부담으로 전가되고 있습니다. • 환경 및 생활 피해: 냉각 팬 및 가스터빈 소음, 증발식 냉각탑에 따른 막대한 수자원 소비(중소도시 수준) 문제로 주민 반발이 극심합니다. • 지자체 제재: 메인주, 뉴욕주 등 일부 지역에서는 건설 모라토리엄(유예)을 선언하며 빅테크 진입을 제한하고 있습니다. ⚡ 글로벌 대응 및 시사점 • 빅테크의 회피책: 전력 계통 접속 지연을 피하기 위해 선 건설·후 계통 연결 방식을 추진하거나, 쇠락한 러스트벨트 지역의 기존 전력망을 재활용하고 있습니다. • 미·중 격차: 전력망이 단열·거대화되어 있는 중국에 비해, 파편화된 전력망을 가진 미국이 전력 조달 면에서 훨씬 높은 행정적·기술적 장애물에 직면해 있습니다. • 한국의 과제: 한국 역시 향후 대형 데이터센터 진입 시 전력망 안정화 비용 및 한전 부채 문제와 맞물려 정책적 교통정리가 시급한 상황입니다. 영상시청 바로가기 👇
| 2 |  탄산리튬 선물 상승출발 | 314 |
| 3 | https://n.news.naver.com/article/243/0000100901?cds=news_my | 321 |
| 4 | https://dealsite.co.kr/articles/165914 | 384 |
| 5 | https://youtu.be/KYOezt6glMA?si=ZX2adcCRij3usbrD | 639 |
| 6 | [Battery Weekly 이배속 - 하나증권 2차전지 김현수, 홍지원]
'테슬라의 ESS 가격 경쟁 심화 언급'
자료 링크 : https://vo.la/X5otbRh
▶ 데이터 포인트 해석 및 투자 전략 : 비중 확대
- 전기차 배터리 출하가 크게 증가하던 2022년 당시, OEM 고객사들의 전기차 부문 수익성 악화가 배터리 기업 수익성 악화의 전주곡이었던 것처럼, ESS 역시 고객사들의 수익성 지표 추적이 중요하다.
- 테슬라의 2분기 ESS 부문 GPM은 20.4%로 전분기 대비 -19.1%p 하락했다. 좋지 않은 시그널이나, 1분기 1회성 이익이 대거 반영되었던 것을 감안해야 한다. 테슬라 CFO 역시 지난 주 실적 발표 컨퍼런스 콜에서, 2분기 ESS 부문 GPM 악화가 1분기의 워런티 수취 및 관세 환급이 2분기에 소멸된데 따른 것이라고 언급했다. 이를 제외하면 1분기 대비 수익성 변화는 크지 않은 것으로 추정된다. 따라서 수익성 지표는 크게 우려할만한 수준이 아니라고 판단한다.
- 다만, 테슬라 CFO가 유틸리티 ESS 부문 가격 경쟁이 심화되고 있다고 언급한 것은 부정적인 요소다. 가파른 수요 증가에도 불구하고, 그동안 셀 제조에만 집중했던 배터리 기업들의 ESS SI(System Integration) 사업 진출, Ford 등 신규 기업들의 ESS 시장 진출로 인해 시장 내 가격 경쟁이 심화되고 있는 것으로 해석된다.
- 이를 고려할 때 향후 ESS 산업 내 ASP 상승이나 수익성 개선을 기대하는 것은 어렵다고 판단한다. 이번 실적 시즌을 통해 얻을 수 있는 함의는 ESS 산업 내 장기 ASP 하락 압력 및 AMPC 제외 기준 OPM 5% 수준을 가정한 Valuation이 적절하다는 것이다.
- 물론, 그럼에도 지금 가격은 이러한 한계를 모두 반영한 수준이라고 판단한다. 상기한 가격 및 마진 악화를 고려하더라도 LGES, 삼성SDI의 현 가격은 상승 여력 30% 이상을 담보한다. 에코프로비엠 역시 상기 악재를 고려하더라도 10조원 초반인 현 가격에서는 상승 여력이 매우 커졌다. 섹터 비중확대를 권고한다.
▶ Car/Energy/Robot : 중국, 리튬이온 배터리에 소비세 부과 예정
- Tesla 주가는 AI 투자 확대에 따른 CAPEX 증가로 이번 분기 FCF가 적자를 기록하며 향후 현금흐름 우려가 확대된 가운데, 프랑스의 FSD 승인 지연까지 겹치며 한 주간 -17.8% 하락했다. 미국 전기차 스타트업 주가는 추가 자금조달 및 주주가치 희석 우려로 하락했다(Lucid -14.4%, Rivian -9.3%). 미국 ESS 기업 Fluence Energy 주가는 AI·전력 인프라 관련 종목 전반의 약세 영향으로 -4.5% 하락했다. 중국 전기차 기업 주가는 하락했다(Xpeng -8.9%, Li Auto -2.2%, Nio -8.0%).
- 국제에너지기구(IEA)는 글로벌 전력 소비가 2025년 28,600TWh에서 2027년 30,700TWh로 확대되는 가운데, 2026년 재생에너지 발전량이 8% 이상 증가하면서 글로벌 전력 믹스 내 재생에너지 비중이 2025년 33%에서 2027년 37%까지 확대될 것으로 전망했다. 한편, 태양광 발전량은 올해 약 600TWh 증가해 풍력을 제치고 수력발전에 이어 세계 2위 재생에너지원으로 부상할 것으로 예상했다.
- Tesla는 2026년 10월부터 독일 베를린 공장의 주간 생산량을 기존 약 6,250대에서 7,500대로 약 20% 확대하고, 이를 위해 약 1,000명의 신규 인력을 채용할 계획이다.
- GM의 2Q26 실적은 매출 480억달러(YoY +2%), 조정 EBIT 39.4억달러(YoY +30%)를 기록했다. 2분기에는 EV 전략 조정과 관련해 23억달러의 추가 비용(공급업체 관련 현금성 비용 9억달러, 배터리 공급망 적정화 비용 7억달러 포함)을 반영했으며, 2025년 하반기 구조조정 착수 이후 누적 EV 관련 비용은 총 109억달러로 집계됐다. 한편, GM은 전기차 사업 구조조정이 사실상 마무리 단계에 진입했다고 밝히는 한편, 가격 효과와 보증비용 개선을 바탕으로 2026년 연간 조정 EBIT 가이던스를 기존 135억~155억달러에서 140억~160억달러로 상향 조정했다. 한편, GM은 미국 시장에서 Bolt EV 생산을 연내 종료하고 가솔린 크로스오버로 대체하는 한편, 캐딜락 내연기관 라인업(CT5, XT5, XT6)을 확대하고 Equinox EV·Blazer EV·Silverado EV는 판매를 유지하는 방향으로 EV 전략을 조정했다.
- 한국 기후에너지환경부는 2040년까지 태양광 설비를 2025년 30.8GW에서 159.5GW, 풍력 설비를 2.4GW(육상 2.0GW·해상 0.4GW)에서 60.5GW(육상 15.5GW·해상 45.0GW)로 확대하는 등 재생에너지 설비용량을 총 220GW까지 늘릴 계획이다.
- 중국 정부는 2026년 9월부터 리튬이온 배터리에 2%(2027년 9월부터 4%)의 소비세를 부과하는 반면, 나트륨이온·전고체 배터리 등 차세대 배터리는 2028년 말까지 면세를 유지하기로 했다.
- Honda와 GAC는 광치혼다(GAC Honda) 합작법인 계약을 2038년까지 연장(지분율 50:50 유지)했으며, R&D 및 생산 역량을 통합해 중국 NEV 시장 공략과 경쟁력 회복을 추진할 계획이다.
▶ Cell : LGES, EVE Energy에 특허침해 소송
- 배터리 대형주 3사 합산 유니버스(LGES, 삼성SDI, SK이노베이션) 주가는 +1.8% 상승했고(LG에너지솔루션 -1.4%, 삼성SDI -1.5%, SK이노베이션 +7.2%), 코스피 대비 +1.8%p Out-perform했다.
- LG에너지솔루션은 EVE Energy를 상대로 미국 국제무역위원회(ITC)와 텍사스 지방법원에 수입배제 신청과 특허침해 소송 총 5건(원통형 4건, 분리막 1건)을 제기했다.
- CATL은 동유럽 재생에너지 기업 Solarpro와 2GWh 규모의 나트륨이온 ESS 제품 'Tener Sodium' 공급 계약을 체결했으며, 이를 통해 연내 중·동부 유럽 최초의 대규모 나트륨이온 ESS 프로젝트를 공동 구축할 계획이다.
▶ Material/Equipment : Sumitomo, 전고체 전해질 FY28 양산 계획
- 2차전지 소재 합산 유니버스는 한 주간 -4.6% 하락했다. 국내 주요 양극재 기업 주가는 하락했다(에코프로비엠 -3.7%, 포스코퓨처엠 -4.1%, 엘앤에프 -11.0%). 중국 소재 기업 주가는 상승했다(Guangzhou Tinci +3.4%, Yunnan Energy +3.4%, Beijing Easpring +3.7%).
- Sumitomo Chemical은 FY2028(2028년 4월~2029년 3월)부터 황화물계 수준의 이온전도도를 유지하면서도 제조 공정을 단순화해 생산비를 절감할 수 있는 할라이드계 전고체 배터리용 고체전해질을 양산할 계획이다.
- 7월 4주 유럽 주요 3국(영국, 독일, 프랑스) 전력 가격은 평균 103.7유로/MWh로 WoW +7.3% 상승했다. 7월 전력 가격 평균은 96.5유로/MWh로 MoM +6.6% 상승했다.
- 광물별 전주 대비 가격 증감률은 리튬(-1.2%), 니켈(+3.2%), 코발트(+0.0%), 망간(-0.0%), 알루미늄(+1.9%), 구리(+1.9%), LiPF6(-1.7%)이며, 전분기 대비 증감률은 리튬(-2.8%), 니켈(-8.9%), 코발트(+0.0%), 망간(-4.9%), 알루미늄(+1.0%), 구리(+1.0%), LiPF6(-5.4%)다.
(컴플라이언스 승인을 득함) | 356 |
| 7 | 강비호님
https://m.blog.naver.com/naburo/224358503246 | 575 |
| 8 | https://n.news.naver.com/article/024/0000107128?cds=news_my | 623 |
| 9 | https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0006337057?sid=101 | 643 |
| 10 | https://m.g-enews.com/view.php?ud=2026072516205321330c8c1c064d_1 | 1 |
| 11 | https://m.g-enews.com/view.php?ud=2026072516000575080c8c1c064d_1 | 700 |
| 12 | https://bizhankook.com/articles/why-varta-collapsed.html | 724 |
| 13 | 강비호님
https://m.blog.naver.com/naburo/224357316317 | 747 |
| 14 | https://n.news.naver.com/mnews/article/138/0002235411?sid=105 | 1 014 |
| 15 | [개드립] 애플, 독일 배터리 회사 파산 시킴 ㄷㄷ
https://www.dogdrip.net/715405362 | 715 |
| 16 |  +1لا يوجد نص... | 710 |
| 17 |  +1لا يوجد نص... | 697 |
| 18 | https://it.chosun.com/news/articleView.html?idxno=2023092166393 | 668 |
| 19 | https://n.news.naver.com/article/119/0003114704?cds=news_my | 662 |
| 20 | https://n.news.naver.com/mnews/article/011/0004644955?sid=101 | 620 |
