엘앤에프 & 2차전지 이야기
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| 2 | 아시아 전력 기기
제이피모건
미국 전력망 행정명령의 파장: 중국 배제, 한국 수혜
🎯 배경
외국산 전력망 장비 구매·수입을 제한하는 미국 행정명령이 아시아 전력기기 업계에 큰 영향을 줄 수 있다는 판단 — 중국 최대급 송전설비 업체 고위 임원과의 전문가 콜 내용 정리.
🇨🇳 중국 업체의 현장 체감
최근 며칠간 해당 회사의 미국향 주문 다수가 검토·재협상·보류 상태로 전환 — 아직 대규모 취소는 없지만, 미 에너지부(DOE)가 120일 내 시행세칙을 내놓기 전까지 신규 미국 수주는 의미 있게 위축될 전망. 다만 과도한 비관은 경계 — 이 행정명령이 미중 협상의 카드가 될 수 있고 세부 규정도 조정될 여지가 있다는 시각.
⚡️ 시장 영향
데이터센터 연결용 고압 변압기에서 중국의 미국 시장 점유율은 최소 10%대 중후반 이상으로 추정 — 금지 시 전력기기 리드타임과 가격이 의미 있게 상승할 수 있음. 완화 경로로 "중국 하드웨어 + 미국/EU 소프트웨어·제어시스템" 조합 모델(사이버보안 우려 대응)이 거론됐고, 미국과 비슷한 규모인 EU 시장에서의 점유율 확대로 미국 매출 감소를 상쇄한다는 계획. 69kV 미만 저압 장비와 오프그리드 발전은 현재로선 규제 대상이 아니라는 점도 위안거리.
🇰🇷 한국 수혜 구도
중국산 제한 시 한국 전력기기 업체들의 점유율·ASP 동반 상승 가능 — JPM 커버리지 내 최대 수혜 후보는 LS일렉트릭·현대일렉트릭. 역내 파급 후보로 히타치(OW)·CG파워(OW)·GE버노바 T&D 인디아(OW)도 거론. 앞서 삼성SDI 노트에서 다뤘던 ESS 배터리의 중국 배제와 같은 정책 흐름이 변압기·송배전 장비로 확장되는 그림. | 336 |
| 3 | 엘앤에프가 중국발 양극재 판매 구조를 바꿨다. 국내에서 중국 고객사로 직접 제품을 수출하는 방식에서 벗어나 현지 종속회사 무석광미래신재료유한공사(무석법인)를 활용하는 방식으로 전환했다. 중국을 둘러싼 규제 환경이 변하면서 기존 현지법인을 활용해 대응에 나선 것으로 해석된다.
특히 엘앤에프는 전략의 초점을 효율성에 맞췄다. 2023년 중국 현지에서 양극재 생산을 중단한 후 사업 규모가 축소된 무석법인을 거래의 중간 다리로 활용했다. 사업 구조를 '임가공 무역'으로 바꾸고 현지 생산보단 무역과 납품 기능에 무게를 두는 방향으로 사업 구조를 재편했다
http://m.thebell.co.kr/m/newsview.asp?svccode=00&newskey=202609021508387680102754 | 490 |
| 4 |  탄산리튬 선물 하락출발 | 428 |
| 5 | https://m.thebell.co.kr/m/newsview.asp?svccode=00&newskey=202609021458518280106019 | 496 |
| 6 | https://www.hansbiz.co.kr/news/articleView.html?idxno=861882 | 487 |
| 7 |  +1没有文字... | 471 |
| 8 |  +1没有文字... | 448 |
| 9 | 🚗 샤오미 오토, 독일 대형 딜러사들과 손잡고 2027년 유럽 시장 진출 본격화
중국의 스마트 전기차 제조사인 샤오미 오토(Xiaomi Auto)가 독일 베를린에서 열린 IFA 미디어 데이를 통해 2027년 독일에 공식 진출하며 유럽 시장 공략에 본격적으로 시동을 걸었습니다.
• 협력 체결 내용: 샤오미 오토는 독일의 8개 주요 자동차 딜러 그룹(Emil Frey Germany, Hahn Automobile 등 포함)과 예비 파트너십(MoU)을 체결하며 초기 판매 및 유통망 구축에 나섰습니다.
• 진출 시기 및 전략: 유럽 진출 시점은 2027년 하반기로 예정되어 있으며, 유럽 내 첫 번째 진출 국가로 독일을 낙점해 현지 시장 기반을 다진 뒤 프랑스 및 이탈리아 등 인접 국가로 확장할 계획입니다.
• 현지화 및 R&D 행보: 샤오미는 이미 독일 뮌헨에 연구개발(R&D) 센터를 설립하고 BMW, 포르쉐, 람보르기니 등 출신의 최고급 엔지니어들을 대거 영입하여 유럽 도로 환경에 맞춘 차량 테스트와 주행 성능 조율을 진행해 왔습니다.
• 글로벌 확장 움직임: 최근 글로벌 공식 웹사이트(xiaomiauto.com)를 오픈하고 해외 파트너 및 딜러 모집 포털을 가동하는 등, 내수 시장을 넘어 본격적인 글로벌 브랜드 도약을 위한 인프라를 빠르게 넓혀가고 있습니다.
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| 10 | 🚗 테슬라 모델 Y 롱휠베이스(L) 중국 현지 후륜 서스펜션 결함 논란
• 중국 시장에서 판매 중인 테슬라 모델 Y L(롱휠베이스 6인승 모델) 차주들 사이에서 후륜 서스펜션이 주저앉는 '처밍(Sagging)' 현상이 잇따라 보고되고 있음.
• 차주들에 따르면 차량 운행 마일리지나 적재 하중에 따라 타이어와 휠 아치 사이의 간격이 비정상적으로 좁아지는 문제가 발생했으며, 심한 경우 손가락 하나조차 들어가지 않을 정도로 간격이 줄어들었다고 함.
• 문제 발생 시점은 주행 거리 9,000km(약 5,600마일)를 탄 차량부터 30,000km(약 18,640km)를 주행한 차량까지 다양하게 나타나고 있음.
• 후륜 서스펜션 처짐 현상으로 인해 타이어 안쪽 면에 비정상적인 편마모가 발생하는 부수적인 피해도 함께 보고되고 있는 상황임.
• 전기차 특유의 강력한 순간 토크와 추가적인 하중이 서스펜션에 부담을 준 것으로 추정되나, 현재 테슬라 본사 측은 공식적인 리콜이나 입장을 내놓지 않은 상태임.
• 자가 진단 방법으로는 타이어와 휠하우스 사이에 손가락 4개가 들어가는지 확인하는 '핑거 테스트'가 권장되고 있음.
📰 기사 원문 바로가기 👇 | 480 |
| 11 | 🚛 배터리 전기 트럭, 더 많은 노선에서 경쟁력 확보
• 새로운 연구에 따르면 배터리 전기 트럭(BET)이 점차 다양한 운송 노선에서 디젤 트럭과 견줄 수 있는 경제적 경쟁력을 확보해가고 있음.
• 과거 단거리 도심 배송에 국한되었던 전기 트럭의 적용 범위가 배터리 기술 발전과 비용 하락에 힘입어 점차 넓어지는 추세임.
• 특히 항만, 물류 허브 등 정형화된 단거리 노선을 중심으로 총소유비용(TCO) 측면에서 디젤 트럭과의 격차가 빠르게 좁혀지고 있음.
🚗 캘리포니아주, 승차공유(라이드셰어) 운전자 대상 최대 $20,300 전기차 구매 보조금 지원
• 캘리포니아 공공유틸리티위원회(CPUC)가 우버, 리프트 등 승차공유(라이드셰어) 운전자들의 전기차 전환을 돕는 RIDE 프로그램(Drivers Assistance Program)을 승인함.
• 저소득 및 중산층 운전자 중 고운행(최근 12개월간 승객 탑승 4,500회 이상) 조건을 충족하는 전업 운전자가 주요 대상임.
• 신차 구매 또는 리스 시 최대 $20,300, 중고차의 경우 최대 $14,200의 지원금이 지급되며, 연간 최대 $1,170의 충전 비용도 추가로 지원됨.
• 이번 프로그램은 교통 부문의 온실가스 배출을 줄이고 주 정부의 기후 목표를 달성하기 위한 청정 마일 기준(Clean Miles Standard)의 일환으로 추진됨.
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| 12 | 🚗 캘리포니아주, 차량 공유(라이드셰어) 운전자 대상 대규모 전기차 구매 보조금 지원
💡 지원 프로그램 개요 및 목적
• 캘리포니아 공공유틸리티위원회(CPUC)는 우버(Uber), 리프트(Lyft) 등 라이드셰어 운전자들의 전기차(EV) 전환을 가속화하기 위해 RIDE(Rideshare Incentives for Driving Electric) 프로그램을 도입함.
• 이는 2030년까지 주 내 모든 라이드셰어 차량 플릿을 100% 무배출 차량(ZEV)으로 전환하도록 의무화한 청정 마일 기준(Clean Miles Standard) 정책의 일환임.
💰 파격적인 지원 혜택 규모
• 신차 구매 또는 리스 시: 최대 20,300달러(약 2,700만 원 상당) 지원
• 중고차 구매 또는 리스 시: 최대 14,200달러 지원
• 충전 비용 지원: 충전 비용 부담을 덜기 위해 연간 최대 1,170달러 추가 지급
🎯 지원 대상 및 자격 조건
• 저소득 및 중산층 라이드셰어(TNC) 운전자 대상 (가구 소득이 연방빈곤선 기준 400% 이하인 경우)
• 고운행(High-volume) 운전자: 지난 12개월 동안 자격 요건을 갖춘 플랫폼에서 승객 탑승 건수가 최소 4,500건 이상인 운전자
📅 향후 일정 및 기대 효과
• 프로그램 신청 및 접수는 2026년 9월 본격적으로 시작될 예정이며, 지속가능에너지센터(CSE)가 온라인 포털을 통해 관리함.
• 장시간 운전으로 연료비 부담이 큰 운전자들의 비용을 대폭 절감하고, 캘리포니아주의 기후 목표 달성 및 대기 오염 저감에 크게 기여할 것으로 기대됨.
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| 13 |  +2📚 미국 주식 인사이더 책이 출간되었습니다
안녕하세요. 미국 주식 인사이더입니다.
예전에 조심스럽게 말씀드렸던 책이 드디어 출간되었습니다.
이번 책에는 제가 미국 시장을 공부하고, 매일 새벽 시황과 뉴스를 정리하면서 쌓아온 정보를 찾는 방법과 노하우를 정말 아끼지 않고 모두 쏟아부었습니다.
미국 뉴스와 속보를 어디서 가장 빠르게 확인하는지, 수많은 정보 중 무엇을 먼저 봐야 하는지, 어떤 사이트와 자료를 활용하는지, 그리고 AI를 이용해 정보를 어떻게 정리하는지까지 제가 실제로 사용하는 방법들을 최대한 담았습니다.
솔직히 책 한 권을 쓰는 일이 생각보다 쉽지는 않았습니다. 그래도 이왕 만드는 책이라면 제가 알고 있는 것만큼은 아끼지 말고 다 담아보자는 마음으로 끝까지 썼습니다.
채널을 처음 시작했을 때는 제가 책까지 쓰게 될 거라고는 생각하지 못했습니다. 매일 새벽 시황과 뉴스, 속보를 꾸준히 봐주신 분들이 있었기에 여기까지 올 수 있었다고 생각합니다. 진심으로 감사드립니다.
⬇️ 교보문고 ⬇️
https://vo.la/gLuKdAK
예스24, 알라딘, 쿠팡, 카카오 선물하기 등에서도 찾아보실 수 있습니다.
요즘 시장이 좋지 않지만 저는 변함없이 초심 잃지 않고 새벽 시황과 뉴스·속보에 집중하겠습니다.
책이 나왔다고 달라지는 건 없습니다.
앞으로도 좋은 정보 하나라도 더 빠르게 찾아 전달하겠습니다.
항상 감사합니다.
미국 주식 인사이더 드림 | 398 |
| 14 |  +1没有文字... | 564 |
| 15 | 📢 2차전지, 단순 순환매 vs 대세 상승의 시작? 분석 요약
🔋 최근 2차전지 반등 배경과 시장 흐름
• 반도체 대형주 조정에 따른 대형주 순환매 성격과 저가 매수세 유입이 1차 반등 요인입니다.
• AI 데이터센터용 전력 수요 급증으로 전력기기·원전에 이어 ESS(에너지저장장치) 수주 모멘텀이 부각되기 시작했습니다.
• 시장에서는 아직 AI 데이터센터 수주 지속성에 대한 불확실성을 느끼고 있으나, 2028년까지의 중장기 방향성은 긍정적으로 전망됩니다.
🏭 셀 업체별 차별화 (LG에너지솔루션 vs 삼성SDI)
• 2차전지 섹터 전체의 동반 상승보다는 기업별 차별화 대응이 필요한 구간입니다.
• 삼성SDI는 스텔란티스 JV 공장 총 37GWh 중 30GWh를 ESS 라인으로 전환하며 가동률과 실적 안정성을 빠르게 방어하고 있어 단기적으로 유리한 흐름을 보입니다.
• LG에너지솔루션 역시 구글 등 빅테크발 ESS 수주를 적극 확보 중이나, 기존 전기차(EV) 생산능력(CAPA) 비중이 워낙 커서 EV 수요 둔화의 영향을 상대적으로 더 크게 받는 구조입니다.
🚗 전기차(EV) 업황과 차세대 배터리 전망
• ESS가 단기 모멘텀을 이끌고 있지만 주가의 추가 레벨업을 위해서는 궁극적으로 전기차(EV) 수요 회복이 뒷받침되어야 합니다.
• LFP 배터리의 에너지 밀도 한계로 프리미엄 및 롱레인지 차량용 하이니켈 배터리 수요가 다시 주목받고 있습니다.
• 내년부터 글로벌 완성차 대상 46시리즈 원통형 배터리 공급 논의가 본격화될 예정이며, 실적 기여가 극대화되는 시점은 2028~2029년경으로 예상됩니다.
🧪 소재주(양극재) 투자 시각: 셀 업체 대비 보수적
• 현재 시장의 메인 드라이브가 ESS인 만큼 소재주 전반은 셀 업체 대비 수혜 강도가 불확실하여 셀 업체 선호 관점을 유지합니다.
• 엘앤에프는 LFP ESS 대응 및 테슬라 수요 흐름 덕분에 상대적으로 긍정적인 평가가 가능합니다.
• 에코프로비엠 등 기존 양극재 업체들은 ESS 관련 직접 수혜주로 강하게 묶이기 어려워 단기 주가 변동성 리스크에 주의가 필요합니다.
영상시청 바로가기 👇 | 607 |
| 16 | https://www.finomy.com/news/articleView.html?idxno=260767 | 568 |
| 17 |  중간선거가 있는 해에
미국주식이 저점을 찍는 시기는
통계적으로
9월30일
재미로 알고 있자고요.
트럼프 1기때는 오히려 중간선거후에 한번 급락이 왔었습니다. 그후 1년내내 강하게 오르긴했고요.
과연 2기는... | 505 |
| 18 |  +4한투 이혜원
AI 데이터센터 자금조달의 분화와 사모금융의 역할 | 615 |
| 19 | '유증 축소' 에코프로비엠,
주가‧재무 다 놓쳤다
너무 안타까운
https://v.daum.net/v/20260903143938056?from=newsbot&botref=KN&botevent=e | 447 |
| 20 |  탄산리튬 선물 하락마감 | 671 |
