엘앤에프 & 2차전지 이야기
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🔋 프랑스 ACC, 배터리 셀 누적 생산 ‘500만 개’ 돌파
⚡️ 핵심 성과 및 현황 • 프랑스 기가팩토리(빌리-베를로/두브랭)에서 생산된 배터리 셀이 누적 500만 개를 돌파함 • 현재까지 생산된 배터리는 순수 전기차 약 4만 대에 탑재 가능한 물량임 • 2026 파리 모터쇼(Mondial de l'Automobile 2026)에서 상징적인 500만 번째 셀을 공식 공개함 🏭 생산 라인 및 향후 계획 • 첫 번째 블록(BBD1)의 생산 안정화 및 램프업이 순조롭게 진행 중임 • 두 번째 생산 블록(BBD2)은 12.9GWh 규모로 추진되며 2027년 가동 목표임 • BBD2에서 생산되는 배터리는 메르세데스-벤츠의 차세대 전기차 라인업에 주로 공급될 예정임 • 주행거리 개선 및 충전 시간 단축을 목표로 차세대 배터리 제품 개발을 지속 추진 중임
| 2 |  🚗 폭스바겐 3분기 실적: 8대 중 1대는 순수전기차(BEV)
📊 핵심 실적 지표
• 전체 인도량은 189만 대로 전년 동기 대비 -14.3% 급감 (2022년 2분기 이후 분기 기준 최대 낙폭)
• 전체 출하 차량 중 BEV(순수전기차) 비중은 약 12.5%(8대 중 1대) 기록
• 글로벌 순수전기차(BEV) 인도량은 전년 대비 약 5% 감소
🌍 지역별 온도차: 유럽 선방 vs 중국 폭락
• 유럽: BEV 수요가 견조하게 유지되며 인도량 약 20% 증가
• 중국: 로컬 브랜드 경쟁 격화 및 시장 둔화로 3분기 전체 인도량 38.5% 급락 (연간 누적 -30.2%)
• 중국 시장 부진이 전체 실적 하락을 이끈 결정적 요인으로 작용 | 434 |
| 3 |  +1没有文字... | 438 |
| 4 |  삼성 장정훈 2차전지/ESG | 507 |
| 5 |  +1한투 이충재 LG에너지솔루션 | 506 |
| 6 |  +1한투 이충재 LG에너지솔루션 | 1 |
| 7 | https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0005341612?sid=101 | 658 |
| 8 | https://m.businesspost.co.kr/BP?num=449081&command=mobile_view | 549 |
| 9 | https://www.thelec.kr/news/articleView.html?idxno=63565 | 576 |
| 10 |  탄산리튬 선물 하락마감 | 930 |
| 11 |  +7정규장 기준 매매동향 | 591 |
| 12 |  📉 탄산리튬 또 급락… 연중 최저치 경신, 5월 대비 '반토막'
• 10월 12일 탄산리튬 선물(2701 계약) 장중 8.37% 급락하며 108,800위안/톤 기록, 11만 위안 선 붕괴 및 연중 최저치 경신함.
• 지난 5월 중순 고점(20만 위안/톤 이상) 대비 반년도 안 돼 사실상 반토막 난 수준임.
🔍 급락 원인
• 공급 확대 불안: 장시성 리튬 광산 프로젝트(이펑현 첸컹 광산 등) 심사 통과로 향후 원료 공급 과잉 우려 급증함.
• 수요 부진('성수기 실종'): 전통적 성수기인 9~10월 수급 데이터가 예상보다 부진한 데다 대형 배터리사 감산 루머까지 돌며 투심 위축됨.
• 자금 이탈: 최근 강세를 보였던 2차전지 테마주에서 자금이 대거 빠져나가며 선물 시장까지 하방 압력 가중됨.
🔮 향후 관전 포인트
• 단기적으로는 약세 및 변동성 장세가 이어질 가능성 높음
• 연말 아프리카(짐바브웨) 리튬 정광 수출 금지 시행 및 중국 내 환경·안전 규제 등 공급단 충격이 실제 공급 부족으로 이어지는지가 바닥 확인 및 반등의 핵심 열쇠임. | 584 |
| 13 | LG에너지솔루션 3분기 실적 리뷰
제이피모건
TP 47만 원으로 상향 오버웨잇
🎯 헤드라인: 컨센서스 107% 상회한 깜짝 실적
3Q 영업이익 7,560억 원(+567% QoQ, +26% YoY) — 블룸버그 컨센서스 3,650억의 2배 수준. 발표 당일(10/8) 장중 +6% 급등, 코스피 -3% 속 +3% 마감. OEM 보상금(3,000억~4,500억 원 범위)은 하반기 중 유입이 예견됐던 재료라 진짜 서프라이즈는 ESS 출하 +50% QoQ와 유럽 EV 출하 +18% QoQ. 실적 반영해 FY26E EPS 90% 상향(낮은 기저) — TP 47만 원.
📊 매출 비트의 구성 (JPM 추정 대비 +5,700억)
크기순으로 ① OEM 보상금 ② ESS 출하 비트 ③ 유럽 출하 비트. 폴란드 공장 가동률이 63%까지 상승 — 3Q24 이후 최고로, 2년 만에 처음으로 4Q26 폴란드 손익분기 달성 가시권.
🔋 AMPC도 ESS가 견인
AMPC 대상 배터리 11GWh 인도(+73% QoQ, JPM 추정 10GWh 대비 +10%). 회사 가이던스에서 크게 벗어난 건 아니지만, 상반기 출하 미스를 만든 생산 병목 탓에 시장이 가이던스를 할인해왔던 것 — 3분기 성과로 병목은 4Q26까지 대부분 해소됐다는 판단. 보상금 제외 조정 핵심 영업이익(AMPC 포함)도 3,100억 원+로 비트 — 회사 가이던스("AMPC 포함 LSD% OPM")의 상단. 보상금 유입으로 현금흐름 개선, 순부채비율 70% 미만으로 하락.
🚗 테슬라 유럽 아웃퍼폼 = LGES 수혜
테슬라 3Q 인도 48.65만 대로 기대치 3~5% 상회 — 유럽 점유율이 2025년 1.3% → 2026년 9월 4.3%로 급확대된 게 동력. 상하이 공장 수출도 7월 6만 대+로 전년比 2배 이상 — 이 물량 대부분을 LGES가 공급하는 것으로 추정. EU5 EV 침투율도 1Q 29% → 3Q 36%로 상승 — 유럽 파우치 고객향 출하 강세 지속 전망.
🇰🇷 국내 ESS 3차 입찰
9/22 발표된 7GWh 입찰(기존 라운드 3.2GWh의 2배+)의 최종 결과는 11월 예상. 3사 모두 물량을 받겠지만 국내 캐파가 큰 SK온·삼성SDI가 다수 점유율에 유리하다는 기존 시각 유지 — 2027년까지의 국산 배터리 AMPC 제안 + 중동 분쟁 이후 재생에너지 목표 가속(2030년 100GW를 2030년 이전으로)이 정책 순풍.
📅 11월 3일 실적 설명회 관전 포인트
① OEM 보상금 제외한 지속 가능한 이익 개선 ② 미국 ESS 수요·마진 전망 ③ 유럽 점유율 전망 ④ 얼티엄 램프업 현황 ⑤ 2027년 물량 성장 가이던스와 신규 4680 원통형 모델 참여 여부. | 522 |
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| 15 | 강비호님
https://m.blog.naver.com/naburo/224438992984 | 597 |
| 16 |  +1유진 황성현 LG에너지솔루션 | 589 |
| 17 |  没有文字... | 621 |
| 18 | •중국증시 배터리 업종 강세 유지
•CATL +1.5%
•배터리 셀 제조부터 정밀가공, 양극재, 전해액 첨가제, 데이터센터 백업전원 중소형주 다수 상한가
>A股电池产业链继续走强，时代万恒6连板，德新科技涨停，博力威、丰元股份、雄韬股份、华盛锂电涨超6%。 （来自华尔街见闻） | 580 |
| 19 |  +1유진 한병화 전기차/배터리 | 632 |
| 20 | https://m.thebell.co.kr/m/newsview.asp?svccode=00&newskey=202610061807020480105529 | 661 |
