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منشورات القناة
Repost from 미국 주식 인사이더 🇺🇸 (US Stocks Insider)
뮤즈가 쇼핑, 결제, 여행, 생산성 기능을 하나의 플랫폼에서 제공.
• 쇼핑: 딕스 스포팅 굿즈, 마이클 코어스, 세포라, 울타, 베스트바이, 갭, 파나틱스, 쇼피파이, 아메리칸 이글, 월마트, 웨이페어
• 결제: 스트라이프 링크, 쇼페이, 페이팔
• 여행: 익스피디아, 비아터, 투로, 피버
• 생산성: 박스, 깃허브, 그라놀라, 노션
| 2 |  중국 로봇기업 ‘유니트리’가 내놓은 1800만원대 휴머노이드 로봇 ‘G1’의 부품 원가가 판매가의 절반 수준에 불과한 것으로 나타났다.
로봇과 모빌리티 산업의 부가가치가 부품이 아닌 데이터를 기반으로 한 소프트웨어로 넘어갔다는 의미다. | 446 |
| 3 |  "韓 부품은 10만원, 中 부품은 3000원" | 434 |
| 4 | 투자 하시는 대부분이 이걸 모르시는 것 같다.
1. 가격에 오류가 있어야 한다.
2. 가격에 오류가 있을 때에만 매수 또는 매도해야 한다.
3. 가격에 오류가 있을 가능성(확률)이 높을 때에는 크게 매수해야 한다.
4. 틀려도 크게 잃지 않을 때를 노려야 한다.
5. 쉽게 말하면 투자 아이디어, 어렵게 이야기 하면 나 말고 남은 다 틀렸을 경우에만 움직여야 된다는 말이다.
6. 정보 우위, 분석 우위, 거래 우위가 있는 경우를 말한다.
7. 그런 경우는 매우 드물다(시장은 90% 정도 옳다. 틀린 10% 찾기는 매우 어렵다.).
8. 승부차기 찬스에서 골기퍼는 가만히 있으면 혼난다(중간으로 오는 슛이 많은 건 비밀이다).
9. 때로는 움직임이 필요없을 때가 많다.
10. 기다림은 어렵다(많은 사람들은 방안에 가만히 있기보다 전기 충격을 즐긴다. 진실이다.)
그래서 투자가 어렵다.
위 이야기를 이해하는 사람도 드물다. | 699 |
| 5 |  💻 TrendForce: GPU보다 더 타이트해진 공급망 — DRAM·HDD·ABF 병목 심화
AI 인프라 투자 확대가 이어지면서 GPU 자체보다
메모리·스토리지·패키징 등 주변 부품의 공급 병목이 더 두드러지는 모습.
📍 GPU — Balanced 🟢
• 리드타임: 20~30주 → 20~30주
• NVIDIA Blackwell B300/GB300이 2Q26부터 계획대로 출하되며 수급은 균형 상태.
📍 DRAM — Very Tight 🔴
• 8주 → 20주
• 공급업체 재고가 상당 부분 소진.
• 높은 마진을 바탕으로 96GB/128GB RDIMM 중심의 추가 공급 가능성은 있으나 전반적인 공급 부족 지속.
📍 NAND(eSSD) — Tight 🔴
• 8주 → 16주
• 최근 수요 급증으로 Enterprise SSD 공급이 빠르게 타이트해짐.
• TrendForce는 2027년에도 타이트한 수급을 예상.
📍 HDD — Very Tight 🔴
• 16주 → 50주
• NAND 가격 상승으로 SSD-HDD 가격 격차 확대.
• CSP들이 TCO 절감을 위해 HDD를 우선 채택하고 부족분을 QLC eSSD로 보완하면서 HDD 수요가 크게 증가.
📍 ABF 기판 — Very Tight 🔴
• 12주 → 48~56주
• AI 칩의 대형화·고적층화로 ABF 수요 증가.
• 동시에 T-glass 공급 부족 + 고적층 ABF 낮은 수율이 증설의 병목으로 작용.
• 현재 가장 심각한 공급 제약 품목 중 하나.
📍 MLCC — Tight 🔴
• 12주 → 30주
• Murata가 범용 소비재·저가 자동차 제품군을 축소하면서 공급 제약.
• Yageo·CCTC 등 경쟁사로 주문 이동 가능성 부각.
💻반도체 소부장💻[그로쓰리서치]
https://t.me/growth_semi | 1 036 |
| 6 | 결국 오픈 소스와 토큰 가성비가 중요해 질 듯. 게임현질 비율 3-5%과 AI 유료 비율 큰 차이 없을 듯. | 4 |
| 7 | 받) 메타 '뮤즈' 사실상 무료화, AI 에이전트 플랫폼 독점하겠다는 뜻
저커버그 이거 또 판 엎으려고 시동 거네 ㅋㅋㅋ
메타가 개인 AI 에이전트 '뮤즈(Muse)'를 걍 전 세계인한테 사실상 공짜(0원)로 뿌리겠다고 공식 선언 (앱스토어1위다 ㄷㄷㄷㄷㄷ)
팟캐스트 나와서 혓바닥 턴 거 보니까
오픈AI랑 구글 대가리 깨버릴 생각으로 칼 갈았음
핵심 내용
- 챗GPT 같은 단순 말대꾸 봇 아님:
목표 하나 던져주면 알아서 계속 구르는 '개인 에이전트'임.
밤에 유저 잘 때 지 혼자 기억 정리하고 야간 학습까지 돌림 ㅋㅋㅋ
- 가격 정책이 미쳤음 (주간 1억 토큰 무료):
대다수 인간들이 강력한 슈퍼인텔리전스를 쓰게 만들려면 가격이 '사실상 0원'이어야 한다고 못 박음.
유저한테 월 20달러씩 구독료 뜯을 생각 1도 없음.
- 그럼 메타는 뭐 먹고 사냐?
유저한테 돈 안 뜯고, 에이전트가 대신 비행기표 예약하고 물건 살 때 판매자(가맹점) 쪽에서 찔끔 수수료 떼먹는 모델로 가겠다고 함ㅋㅋㅋ
플랫폼 장악해서 통행세 뜯겠다는 전형적인 빅테크 수법 ㄷㄷ
- 시장 파급력 팩폭:
구글, 오픈AI는 유료 구독 장사로 꿀빨 생각 싱글벙글하고 있었는데,
랩틸리언 형님이 또 라마(Llama) 때처럼 "응~ 공짜야~" 하고 무료 폭격기 띄운 거임.
결국 생태계 유저 머릿수로 다 흡수한 다음 e커머스 거래 수수료로 독점하겠다는 빅픽처임
결론:
구독료 받아먹으려던 AI 스타트업들 빤스런 각 떴고,
저커버그는 또 자선사업가 코스프레하면서 플랫폼 독점각 씨게 잡는 중 ㅋㅋㅋ
Not financial advice
🔗 Link (https://x.com/USAnt_IDEA/status/2102176828488286427?s=20) | 557 |
| 8 | 받) 메타 '뮤즈' 사실상 무료화, AI 에이전트 플랫폼 독점하겠다는 뜻
저커버그 이거 또 판 엎으려고 시동 거네 ㅋㅋㅋ
메타가 개인 AI 에이전트 '뮤즈(Muse)'를 걍 전 세계인한테 사실상 공짜(0원)로 뿌리겠다고 공식 선언 (앱스토어1위다 ㄷㄷㄷㄷㄷ)
팟캐스트 나와서 혓바닥 턴 거 보니까
오픈AI랑 구글 대가리 깨버릴 생각으로 칼 갈았음
핵심 내용
- 챗GPT 같은 단순 말대꾸 봇 아님:
목표 하나 던져주면 알아서 계속 구르는 '개인 에이전트'임.
밤에 유저 잘 때 지 혼자 기억 정리하고 야간 학습까지 돌림 ㅋㅋㅋ
- 가격 정책이 미쳤음 (주간 1억 토큰 무료):
대다수 인간들이 강력한 슈퍼인텔리전스를 쓰게 만들려면 가격이 '사실상 0원'이어야 한다고 못 박음.
유저한테 월 20달러씩 구독료 뜯을 생각 1도 없음.
- 그럼 메타는 뭐 먹고 사냐?
유저한테 돈 안 뜯고, 에이전트가 대신 비행기표 예약하고 물건 살 때 판매자(가맹점) 쪽에서 찔끔 수수료 떼먹는 모델로 가겠다고 함ㅋㅋㅋ
플랫폼 장악해서 통행세 뜯겠다는 전형적인 빅테크 수법 ㄷㄷ
- 시장 파급력 팩폭:
구글, 오픈AI는 유료 구독 장사로 꿀빨 생각 싱글벙글하고 있었는데,
랩틸리언 형님이 또 라마(Llama) 때처럼 "응~ 공짜야~" 하고 무료 폭격기 띄운 거임.
결국 생태계 유저 머릿수로 다 흡수한 다음 e커머스 거래 수수료로 독점하겠다는 빅픽처임
결론:
구독료 받아먹으려던 AI 스타트업들 빤스런 각 떴고,
저커버그는 또 자선사업가 코스프레하면서 플랫폼 독점각 씨게 잡는 중 ㅋㅋㅋ
Not financial advice
🔗 Link (https://x.com/USAnt_IDEA/status/2102176828488286427?s=20) | 478 |
| 9 | 받) 텔레그램 채널에 국회의원들 많이 들어감. 보좌관들이 많이 알려줘서 들어감. 구독자 10,000명 이상이면 무조건 있다고 봐야함 (여당 & 야당 정치인)
욕하는거 다 모니터링하니 수위조절 필요.
────────────
https://t.me/batbat_field/4029 | 527 |
| 10 |  Alibaba, 모델·칩·데이터센터 동시 확장
Alibaba가 AI 모델부터 자체 칩·데이터센터까지 AI 인프라 전반의 확장 계획을 공개.
현재 Qwen 4를 학습 중이며, 향후 Qwen 4.5·5 시리즈를 5조~10조 파라미터까지 확대할 계획. 현 주력 Qwen 3.8 Max(2.4조)의 약 2~4배 규모.
Qwen 팀은 모델이 스스로 한계를 파악하고 실험을 설계·데이터를 합성해 개선하는 ‘재귀적 자기개선’에서도 의미 있는 진전을 이뤘다고 발표. 목표는 더 복잡한 장기 작업 수행과 ASI(인공초지능)로의 발전.
자체 반도체 부문 T-Head는 차세대 AI칩 Zhenwu V900을 공개. 전작 M890 대비 3배 성능, 최대 50만개 칩 규모 클러스터를 구성해 최첨단 모델 학습·추론을 지원. 2027년 1분기 양산·상용화 예정.
Alibaba Cloud는 AI 수요가 공급능력을 크게 웃돌고 있다며 글로벌 데이터센터 용량을 2032년 20GW 이상으로 확대할 계획. 이번 분기부터 AI 슈퍼노드도 상업적 규모로 가동.
- 출처: 로이터 | 749 |
| 11 | AI 개발 속도를 늦추기 어려운 이유.
AI 경쟁에서 미래 패권이 결정되기 때문.
미·중 모두에게 양보할 수 없는 패권 경쟁. | 703 |
| 12 | 한국이 진짜 큰 기회는 잡은것 맞는 곳 같다. 미래세대를 위해 잘 대비했으면.. | 1 078 |
| 13 |  Ai 반도체 에너지외엔 죽쑤는중 | 1 066 |
| 14 |  개발자의 인생 | 927 |
| 15 | MLCC법칙
인공지능(AI) 시대 인프라의 핵심 병목으로 떠오른 적층세라믹캐패시터(MLCC)를 생산하는 삼성전기[009150]가 최근 'MLCC의 법칙(MLCC's law)'을 들고 나왔다.
지난달 대만 타이페이에서 열린 '오픈컴퓨트프로젝트(OCP) APAC 써밋 2026'에서다. '그래픽처리장치(GPU) 당 요구되는 MLCC의 정전용량이 매년 두배로 늘어난다'는 내용이다.
업계에서는 AI 서버에 들어가는 GPU 랙 당 전력 밀도는 현재의 킬로와트(㎾) 단위를 넘어 1메가와트(㎿) 수준까지 발전할 것으로 전망한다. 과거 데이터센터(DC)의 랙 1개의 전력 밀도가 평균 8~10kW 수준이었다가 최신 GPU 랙이 100~120㎾ 수준까지 올라온 것을 감안하면 1㎿는 이전의 100배에 달하는 엄청난 고용량이다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4436066 | 956 |
| 16 | 뮤즈가 사실 새로운 개념은 아니고 꽤 완성도 있게 나왔다라는 느낌에 더 가까움.
OpenClaw같은게 저런 에이전트고 뭐 하위호환으로 카카오의 카나나같은 것도 저런 케이스긴 함. 물론 퀄리티의 차이는 말 안해도 알테니 굳이 나한테 묻지 마시고...
B2B가 단기간에 매출 잘 뽑기는 하는데 여기서 앤스로픽, 오픈AI 따라가긴 이미 늦었다고 생각하고 저 쪽으로 튼듯.
미국 이용자들이 AI 아직 쓰는게 2-3%라고는 하는데, B2C 에이전트가 대중화되면 돈번다라는 낙관론이 있기는 함. 문제는 저기서 유료결제를 누가 하냐..인건데. 인터넷/게임업종의 문법을 따라서 그냥 Paying User Rate 3-5% 곱해서 추정해보면 될 듯. 다만 AI 커머스라는 떡밥은 그 전에도 있었고 카카오도 한번씩 이야기는 했었던건데 뮤즈라는 성공사례 나오면서 와 저게 되네 세상에 하고 사람들이 더 관심갖는 정도일거 같긴 함.
그리고.. 기술적으로 장벽이 높냐하면 그건 아니라서 사실 엄청나게 챌린지를 많이 받을 수 있음. OpenAI랑 앤스로픽이 몇주 뒤에 야 우리도 저런거 내놓음 ㅎ 하는게 가능한게 걍 MCP 꽂고 UI UX 좀 더 편하게 주는 어프로치로 쉽게 공략 가능. 다만 토큰가격이 너무 창렬해서 앤스로픽은 좀 애매하고 OpenAI는 메타 위협하는게 가능하지 않을지. | 896 |
| 17 | KKR, 한국 AI 공급망 및 대기업 사업 재편에 사상 최대 30억 달러 투자 집행
- Bloomberg
(by https://t.me/TNBfolio)
1. KKR의 한국 내 사상 최대 규모 투자와 AI 공급망 베팅
- 미국계 사모펀드 KKR은 2026년 들어 한국 시장에 연간 기준 역대 최대인 약 30억 달러(약 4조 1,800억 원) 규모의 자금을 투입했다.
- 삼성전자와 SK하이닉스가 주도하는 글로벌 AI 밸류체인 핵심 입지를 기반으로 데이터센터 및 전력 인프라 수요가 급증하는 흐름에 집중하고 있다.
- 한국 시장은 2026년 KKR의 아시아·태평양 지역 투자 집행 상위 3대 국가 중 하나로 확고히 자리매김했다.
2. 한국 대기업 사업 구조 개편과 외부 자본 유치 기회
- 국내 대기업 집단들은 사업 포트폴리오를 핵심 역량 중심으로 재편하며 외부 사모펀드와의 전략적 파트너십을 적극 확대하고 있다.
- KKR은 삼성SDS가 발행한 1조 2,200억 원(약 8억 8,000만 달러) 규모의 전환사채에 투자하여 M&A, 자본 배치 및 AI 사업 확장을 공동 추진하기로 합의했다.
- 아울러 국내 펀드들과 함께 SK텔레콤이 신설한 데이터센터 사업에 총 3조 800억 원을 공동 투자하며 대기업 재편 흐름에 깊숙이 참여하고 있다.
3. AI 전력 인프라 및 신재생에너지 밸류체인 동시 확보
- 반도체, 제조, 데이터센터 가동으로 인한 막대한 전력 소비를 충당하기 위해 SK그룹과 손잡고 신재생에너지 플랫폼 구축을 병행하고 있다.
- 데이터센터 투자로 촉발되는 전력 수요와 이를 해결하기 위한 청정에너지 공급 인프라의 양면을 모두 선점하는 구조적 투자 전략을 구사하고 있다.
- KKR은 한국을 아시아 내에서 가장 매력적인 신재생에너지 시장 중 하나로 규정하고 장기적 관점에서 추가 투자를 지속할 방침이다.
4. 사모펀드 자금 유입 확대와 복합 거래 구조화 역량의 중요성
- 2026년 9월 초 기준 한국 시장 내 사모펀드 총투자액은 370억 달러에 달해 2021년 기록한 역대 최대치인 414억 달러에 육박하고 있다.
- 블랙스톤의 물류센터 인수, 칼라일의 청호그룹 인수, TPG의 롯데렌탈 경영권 인수 등 글로벌 대형 사모펀드들의 거래가 잇따르고 있다.
- 시장 내 유동성이 풍부해짐에 따라 단순 자금력 경쟁을 넘어 차별화된 딜 발굴과 복잡한 지배구조 개편 거래를 설계하는 구조화 역량이 핵심 성공 요인으로 부각되고 있다.
https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-09-21/kkr-bets-on-korea-ai-supply-chain-after-record-3-billion-deals | 863 |
| 18 | https://m.blog.naver.com/highk27/224419183494 | 708 |
| 19 |  중국의 현자 | 2 |
| 20 | 1. 책 읽기
2. 리포트 읽기(산업 공부)
3. 종목 분석
어디에 우선순위를 두어야 할까요?
저는 1>2>3 순위라고 생각합니다.
1이 가장 중요한 이유는 기초가 되기 때문입니다.
책을 읽으면서 나의 투자관을 올바르게 확립하는 것이
1순위라고 생각합니다.
리포트나 뉴스에서 나온 정보를 알맞게 요리하려면
재료를 담을 냄비나 프라이팬이 필요한 것과 같습니다.
2번이 3번보다 중요한 이유는
2번은 3번 보다 더 큰 물결이기 때문입니다.
2번(산업) 흐름이 무너지고 있는데
3번(산업에 속한 기업)이 잘 되기는 쉽지 않습니다.
보통 2번이 밀어줘야 3번이 더 치고 나갑니다.
그래서 투자관이 확립되지 않은
초보 투자자에 가까울수록
다른 무엇보다 책을 우선순위에 두어야 한다고 생각합니다.
산수도 모르는데 복잡한 방정식을 풀려고 들면
계속해서 오답을 제출하게 될 뿐입니다.
같은 종목에서 왜 누군가는 수익을
다른 누군가는 손실을 기록하게 될까요?
알맞은 가격에 사고팔 수 있느냐
그렇지 못하냐의 차이라고 생각합니다.
조금 지루하더라도 조급해하지 마시고
천천히 기초부터 다져나가시길 바랍니다.
이번 주는 휴무가 많으니 조금만 더 힘내봅시다.
오늘도 정말 수고 많으셨습니다. 즐퇴하세요~! | 963 |
