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| Sana | Obunachilarni jalb qilish | Esdaliklar | Kanallar | |
| 01 Avgust | +27 |
Kanal postlari
| 2 |  하이닉스에 투자한 인지도 있는 중국 투자자 '레버리지 청산' | 1 319 |
| 3 |  Matn yo'q... | 1 705 |
| 4 | >>CXMT, LPDDR6에서 핵심 돌파구 마련
•CXMT의 LPDDR6 개발 검증이 막바지 단계에 접어들며 양산에 한 걸음 더 다가선 것으로 전해졌음. 첫 제품은 12,800Mbps의 설계 속도와 16Gb 용량을 갖춰 이전 세대 대비 성능이 크게 향상. 시간상으로 보면 LPDDR5 출시부터 LPDDR6를 핵심 고객사에 샘플 공급하기까지, CXMT는 DRAM 두 세대에 걸친 도약을 3년도 채 되지 않아 이뤄낸 셈
>长鑫LPDDR6迎来关键突破 https://wallstreetcn.com/articles/3778477#from=ios | 1 298 |
| 5 | 6-7월 투자 복기
https://m.blog.naver.com/skel7800/224364675558 | 1 649 |
| 6 | 몸에 새길 반성문
https://m.blog.naver.com/onejejuwave/224364366395 | 1 759 |
| 7 |  +5유튜브에 도움되는 댓글 많네요. 유튜브에 소투 검색하면 찾을수 있습니다. 주말에도 영상 업로드 예정입니다. | 1 750 |
| 8 | 모건형 최근 5일 공매도만 24만주 약 15% 손실일텐데, 5% 더 오르면 숏커버 해야하는 거 아냐? 장 끝나고 혹시나 공시 나오면 월요일에 5일분 24만주도 사기 힘들껄. 주말에 유튜브 영상 1개만 올릴려고 했는데, 전부 다 올려 볼까? | 1 872 |
| 9 | 1시간 전에 뜬 GRT 빅 호재 뉴스
최근 5일간 24만주 공매도 친 모건형 어떻해
GRT는 한중일 어느 기업들이
금광(반도체) 은광(MLCC) 동광(2차전지, 디스플레이, 로봇, IT 기기 등)을 캐든
청바지를 팔면 된다
실제로
S전기, S디플, S전자에
GRT 제품이 들어가는 것으로 파악하고 있다
(S전자는 처음 알았는데 주말에 소투 유튜브에 공개 예정)
위 기사에서도 선제적인 생산능력 확보가 중요하다고 되어 있다
생산능력하면 GRT다
막대한 CAPEX로 FCF 음수라고 까이지만
실체를 들여다보면
FCF 음수는 지방 정부에 거액의 투자를 매우 좋은 조건으로 받아서 그렇다
26년 8월부터 공장이 차차 완공되니
이제 고생 끝 행복 시작이다
공시대리인 7.1.자로 바뀌고
처음으로 만든 GRT IR 자료 중 일부다
아주 마음에 든다
이형필름은 고급 MLCC 제조원가의 무려 25%나 차지한다고 한다
저부가가치가 아니다
현재 1,2,3공장 (2공장 사상 최초로 내부 공개한 소투 유튜브 영상 참고)
완공하고 설비 중인 지통 공장
완공 직전인 4공장
증설중인 5공장
26년 8월 착공 예정인 터키공장
프로젝트 협의중인 난징 반도체 공장
모건형 증설 현황은 알아보고
공매도 한거야?
https://blog.naver.com/kinvestors/224363849909 | 1 962 |
| 10 | 모건스탠리 공매도 4만주 더 쳤네 물타기 하다 큰일나 | 1 867 |
| 11 | 모건아 2차 vi 걸리겠다 빨리 숏커버하자 | 1 991 |
| 12 | 3200 뚫렸네 공매도 장초반 13000주 팔면서 겁주다가 이제 겁먹고 공매도 못 치는 듯 | 2 103 |
| 13 | 모건 최근 4일간만 공매도 19만주 평단가 2900원 공시만 나오자 3일 남았다 | 2 202 |
| 14 | 오늘 종가 기준 60일선 돌파하면 블럭딜 이후 최초. 추세 전환 신호일 듯. | 2 218 |
| 15 | 상승 Vi 숏커버 가나 | 2 290 |
| 16 | GRT 최근 4일간 공매도 19만주 무지성 프로그램 같은데 공시 뜨면 숏커버 나올지도 | 2 269 |
| 17 | 유증 납입
어제 모건스탠리가 가량 많은 매도를 하며
투심을 악화시키며 주가를 무너뜨렸는데
장 종료 후 보니 공매도였다
최근 급락장에 잘 버틴 종목들이 큰 폭으로 하락했다
알고리즘으로 급락장에 잘 버틴 종목들
공매도가 나온게 아닌가 싶다
많은 투자자들이 유증 납입 공시를 기다리고 있을 것이다
어제 공시대리인 측에 전화를 해봤다
"회사에서는 중요성을 인지하고 있습니다."
기존의 원론적인 답변 밖에는 듣지 못했다
이번 기업설명회에서 나온 답변들
특히 중국 반도체가 관심인 만큼
SMIC, JTEC, 대만 ACE, 화홍반도체 등
관련 기사가 나올 수 있도록 부탁했고,
GRT 본사와 상의해서 검토해보겠다는 답변을 들었다
현재 공시대리인 측에 연락해봐도
어떠한 정보를 들을 수 없다
공시대리인과 회사를 믿고
기다릴 수밖에 없는 상황이다
7.1. 공시대리인 측이 바뀌고
기업설명회 공시, 본사 탐방 일처리, 퀄리티 높은 IR 자료, 빠른 답변
4가지 좋은 경험을 하고 있다
역시 대기업은 다르다
이번 유증만 제때 공시된다면
무한 정정 공시로 주가를 눌렀던 공시 리스크도
사라질 것 같다
8.4. 유증 납입 공시가 나올까?
여기부턴 개인적인 예측이니
참고만 하기 바란다
가장 최근 공시인 7.21. 공시를 주목할 필요가 있다
기존 납입 완료된 주식의 상장 예정일 변경 공시다
정정사유와 정정기간이 중요하다
1.
정정사유는 단수주 반영에 따른 정정이다
1,710,545주 -> 1,710,544주
1주가 정정이 되었다
이게 무슨 의미일까?
왜 굳이 이런 공시를 냈을까?
1주는 고작 2~3000원 밖에 안 되지만
주식수는 단 1주라도 오류가 있으면 안된다
1주를 정정했다는 것은
어떤 오류가 드디어 정정되었다는 사실로 추정된다
뭔가 해결이 되고 있다는 의미다
2.
정정기간도 중요하다
과거 GRT 공시를 보면
한 달씩 기계적으로 정정을 했다
한 달이 지나면 또 한 달 연장 정정을 해서
투자자들을 실망시켰다
그러다가 2주 짜리 정정이 나오면
그때는 정상 처리되는 경향이 있었다
해결이 안되는 상황이였다면
한 달을 연장했을 것이다
이번에도 2주 정정을 했다
그렇다면 정상 처리 확률이 높다고 생각한다
다만, 이 공시는
가장 중요한 8.4. 납입건과는 다른 공시다
하지만, 위 공시의 1주 정정이
8.4. 납입건 공시가 나올
확률을 높여준다고 생각한다
3.
블럭딜 받은 한국 기관이 82만주를 매도하지 않고 있다
최근 거래량이 터지며 급등했는데
매도하려면 충분히 할 수 있었다
GRT측과 교감이 있는 한국 기관이
매도를 하지 않고 있는 것도
유증 납입 가능성을 높여준다
블럭딜 매도로 고생시켰지만
현재 GRT는 한국 기관이 투자 중인 셈이 되었다
네이버 종토방 보니 최근 안티가 많아지고 있다
유증 납입 공시 안나오면 상폐 운운하던데
납입 공시 제때 안 나와도 큰일은 안 생긴다
작년 나스닥 상장 실패로
3건의 공시에 대해 벌점을
맞고 불성실 공시법인으로 지정되었다
(사실 1건인데 3건 공시에 대해 각각 벌점을 받아 억울한 면이 있었다)
GRT는 공시제재금을 납부하고
벌점을 상계시켰다
현재는 벌점 0점이라 큰 문제가 없다
(마오타이주 30병이면 가능한 금액이다)
바이오주 임상 발표 심정으로 기다리고 있지만
임상 실패해도 큰 문제는 없는 형국이다
회사에서 이후 어떤 해명을 하는지가 중요하다
회사는 돈 잘 벌고 앞으로 더 잘버테니까
8.4. 유증 납입 공시만 나오면
주가를 눌렀던 블럭딜, 최대주주, 정정공시, 자금 리스크 등
거의 모든 리스크가 사라진다고 볼 수 있다
비중이 너무 크지 않다면
납입 공시 후에는 분기별로 매출액만 잘 나오는지만
체크하면서 적립식 투자해도 괜찮을 것이다
최근 공매도가 늘어나고 있다
좋게 보고 있다
작년말에도 2,000원대에 공매도가 크게 늘었는데
올초 상승기에 큰 손실을 보고
숏커버를 했을거다
공매도는 주가 상승 추세로 바뀌면
더 큰 상승을 만들어 준다
유증 납입 공시만 나오면
공매도 친 분들도 아차 싶지 않을까
예상 POR 1 미만 기업에 공매도라..
간도 크다
다행히 어제 미장이 크게 반등했다
눌려있던 코스닥 지수도 반등할 것 같다
GRT도 반등하길 기대해 본다
솔직히 유튜브 들이는 시간대비
가성비가 너무 안 나와서
현재는 구독자수 조금씩
증가하는 재미로 하고 있는데,
이걸 계속 할 수 있을지 고민된다
유튜브 많은 구독 부탁드리고,
이미 구독하신 분들은
중국기업까지 탐방가는 주식 투자자도 있더라며
지인이나 커뮤니티에
유튜브 채널 홍보 부탁 드린다
주말에 GRT가 S전기 뿐만 아니라
S전자에 납품하고 있는 것으로 추정되는
증거 영상 유튜브에 올리도록 하겠다
https://youtu.be/naZsKO8yR24?si=sQ-RVWCwocw-q7xq | 2 284 |
| 18 |  최근 이틀 최대주주 장내매수 종목 | 1 723 |
| 19 | 🔴 어닝서프라이즈 리스트(2026년 7월 29일기준)
- 영업익 기준으로 선정(컨센대비 +10%)
(종목명/ 발표OP/ 예상OP/ 예상대비)
현대코퍼레이션/ 629억/ 413억(+52.3%)
LG생활건강/ 1,028억/ 748억(+37.4%)
한올바이오파마/ 56억/ 1억(+5500.0%)
크래프톤/ 4,109억/ 3,753억(+9.5%)
삼성물산/ 1.0조/ 8,576억(+20.3%)
한화솔루션/ 3,065억/ 1,878억(+63.2%)
HD한국조선해양/ 1.6조/ 1.5조(+10.7%)
현대오토에버/ 905억/ 770억(+17.5%)
KG스틸/ 431억/ 259억(+66.4%)
HD건설기계/ 2,489억/ 1,981억(+25.6%)
환인제약/ 79억/ 51억(+54.9%)
해성디에스/ 249억/ 224억(+11.2%)
대웅제약/ 771억/ 634억(+21.6%) | 2 002 |
| 20 | 운영자금 주주 배정 유증하는 경영자가 낳나요?
반도체 MLCC 소재 공장 증설하는데
은행 대출, 정부 펀드, 국제개발은행 대출 받아내는 경영자가 낳나요?
1.사업
GRT 사업 자세히 분석하면, 잘하는 정도가 아닙니다. 이 업종 중국 1위권이고, 프론티어 입니다. 중국 1위 기술 제조업이니 아직 글로벌 대비 기술력은 부족하겠지만 금세 따라 잡지 않을까요. 가성비 고려 경쟁력이 높다고 봅니다. 시간이 가면 타 기업과 R&D, 규모의 경제로 격차가 더 벌어질테구요. 잘하는 정도면 투자 안 했습니다. 지금도 잘하고 있는데, 향후 방향성 성장성도 좋기 때문입니다.
2. 지주회사, 배당
지주회사가 저평가 되는 것은 동일 증시 자회사 중복상장 때문입니다. 구글도 지주회사 입니다. GRT 자회사 중국 증시 상장을 호재로 보는 것은, 한국 증시와 중국 증시가 자본 이동이 단절되어 있기 때문입니다. 중국인은 한국 거주증이 없으면, GRT 주식을 살 수 없는데, 중국에 GRT 자회사가 상장되면 드디어 살 수 있어 주가는 적정가를 찾을 것이고, 간적적으로 GRT의 가치가 들어나니 GRT 주가에도 큰 호재라고 생각합니다. GRT 3공장 상장되면 2조 이상 될 겁니다. 실제 24년 중국 현지 언론에 3공장이 1.5조 비상장 유니콘 기업에 선정되었다는 보도가 있었습니다. 3공장만 2조인데 1~8공장 더하면?
배당은 24년에 주기로 했고, 25년에 받았습니다. 25년 이후 기존 4공장, 강음지통 공장 증설에 터키, 5공장, 난징 반도체 등 증설 프로젝트가 추가로 시작되어 26년은 배당이 없고, 향후 검토하기로 최대 주주가 직접 답변했습니다. 이 정도 증설이면 한국 기업이면 배당은 커녕 최근 모 기업처럼 주주 배정 유증 1조 때릴 규모 입니다.
또한, 튀르키예 증설 과정에서 GRT 자회사 -> GRT로 270억이 현금 배당되어 튀르키예 토지 매입 및 한국 주주들에게 배당금이 지급되었습니다. 현금 흐름이 공시로 확인됩니다. 지주사 할인, 차이나 디스카운트 해소의 이유 입니다.
중국 통제를 벗어난 GRT 자회사인 튀르키예 공장만 GRT 시총의 몇 배 가치로 예상됩니다. 한국 상장 중국 주식 중 해외 생산시설 있었던 곳 없습니다. 이것 또한 차이나 디스카운트 해소 논리가 될 것입니다.
3. 주회장 유증 대출, 증설
주회장 유증은 최대주주가 지분을 대량 매수하는 셈입니다. 대규모 공장 증설로 인해 이익이 눌리고 있지만, 증설이 완료되면 실적이 터질 겁니다. 3공장 증설과정에서도 주가 눌렸다가 8배 상승했습니다. 현재 4개 공장 추가로 증설이 진행중입니다. 실적 눌리는데도 코스닥 최상위권입니다. 증설 이후? 영업이익 1위 가능성 높다고 생각합니다.
순차입금 5,400억 일단 중국 은행에서 이 정도 차입이 가능한 것만 해도 실체 논란은 의미가 없어집니다. 웬만한 중국 기업 은행에서 대출 못 받습니다. 심지어 IFC, AIIB가 공장 실사하고 차입금 1.5억 달러 자금 지원 계약 진행 중입니다. 한국 기업도 지원 받기 어려운 곳들입니다. 심지어 2기관이 동시에? 공시만 나오면 차이나 디스카운트 해소될 겁니다.
1,2 공장까진 차입금 0이였습니다. 3공장 부터 차입을 하며 성장을 시작했습니다. 차입금이 5,400억이면 회사가 어느 정도 규모의 증설을 하고 있을지 궁금하네요.
4. 주회장
2020년 거래정지는 코로나 상황에서 중국 봉쇄로 회계법인이 중국 현지 출장을 가지 못해 감사를 제대로 할 수 없는 특수한 상황에서의 감사의견 한정 의견이였습니다. 공개매수 자진 상장폐지 시도는 잘못한 것이 맞습니다. 하지만, 최대주주는 23년 자진상폐 포기하고 한국 증시에서 인정 받겠다고 했고, 최근 기업설명회에서도 같은 답변을 하였습니다.
상장 이후, 한국 주주들에게 유상증자 등 한푼도 뜯어가지 않고 중국 정부 펀드나 AIIB, IFC 등 국제개발은행에서 투자 받아 증설을 진행하고 있습니다.
운영자금이나 차입금 갚는다고 주주배정 유증 때리는 경영자보다 더 낫다고 생각합니다. 맨손으로 창업해 매출 1조를 만든 사람이고, 증설 고려하면 향후 매출 성장이 가늠이 안 됩니다. 목표가 중국판 3M 입니다.
운영자금 쓴다고 주주에게 손 벌리는 경영자가 낳나요?
반도체 MLCC 소재 공장 증설하는데
손 쉬운 주주배정 유증 안 때리고
은행 대출, 정부 펀드, 국제개발은행 대출 받아내는 경영자가 낳나요?
주회장님 한국 출장 오면 진짜 점심 한번 사주셔야 됩니다
유튜브 영상각 만들어 주십쇼!
https://youtu.be/3gbiMmV4XMA?si=mB8jCB5ttDL77kyM | 2 041 |
