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Repost from 조기주식회 공부방
개인적으로 저도 오늘이 젤 힘든 하루네요..
그나마 위안 삼을만한 것은
주식을 하는 모두가 같은 심정일거라는..
7월이 그랬듯 지나고 보면 또 그때가 저점이었구나 ~
하는 날이 반드시 올거라고 믿습니다.
다들 힘내세요 !!!
| 2 | 지인분들 문의가 많으셔서 말씀드립니다
위 텔레그램 채널 '나쁜양파' 와 본 채널은 아무런 이해관계가 없으며, 위 채널장과 본 채널장은 모르는 관계입니다.
위 채널에서 운영하는 사이트는 텔레그램 채널 '양파농장', 네이버 블로그 '양파농장'과 아무런 관련이 없습니다 | 220 |
| 3 | GRT 반도체 소재 매출 YOY +78% 1,000억 -> 1,800억 어제 감사보고서에서 공시함 | 649 |
| 4 |  머스크는 램 싸게 안준다고 화났나봄 | 603 |
| 5 | 참고로 지금 시점의 금리의 급락은 주식시장에 '굉장한 부담'으로 해석해야함
[금리하락=주식좋아]
라는 단편적이고 일차원적인 생각을 하고 있다면 이론부터 다시 공부하길 권함.
지금 국채시장 금리의 급락은 주식시장에서의 자금이탈이 만드는 움직임 | 691 |
| 6 | 제가 하는 일 특성상 평일 낮 한적한 시간에 제가 원하는 카페에 돌아다니면서 일을 하는 경우가 많습니다.
올 봄에는 정말 어디를 가더라도 동네 아주머니들께서 삼삼오오 모여서 '하이닉스' 이야기를 하셨습니다. 정말 가는 곳 마다 빠짐없이요.
올 봄. 어떤 기업이나 종목을 조롱하거나 비판할 의도가 아니라, 현재 '동네 골목길 센티가 이렇다' 정도로 텔레그램에 가볍게 글을 올렸었는데요. 그때 누군가가 저에게 이렇게 말했었던 기억이 납니다. "선생님, 이제 그런 것들로 싸다/비싸다 혹은 과열이다 침체다를 논하는 시대는 끝났어요"
긴 시간이 흐르고 보니 여전히 그런 것들로 판단하는 것은 꽤 괜찮은 방법이라는 생각이 듭니다. 한두번 반복되는 건 아니고 워낙 여러번 반복해서 겪은 일입니다.
"남들이 환호하면 두려워하고, 남들이 두려워 하면 욕심을 내라" 이건 주식시장의 영원한 진리인 듯 싶습니다. | 884 |
| 7 | GRT 상승 VI | 1 144 |
| 8 |  بدون متن... | 1 124 |
| 9 | 장 종료 후 GRT 감사보고서 적정 공시가 나왔습니다
매출채권, 거래처 등
한국 주주들의 우려들을
핵심 감사사항으로 했네요
감사보고서 적정으로 향후 1년간은
감사보고서 관련
불확실성은 해소되었습니다
1년 만에
자산 1.7조 -> 2.6조
자본 1조 -> 1.5조
매출 9,500억 -> 1.2조
영익 1,373억 -> 1,840억
순익 962억 -> 1,321억
시총 2,000억대??
어짜피 실적 좋아도 안 오르겠죠
이제는 그저 웃습니다^^
감사보고서 특이점은
이번주 내로 유튜브에 업로드 하겠습니다
좋은 밤 되세요
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| 10 |  بدون متن... | 1 215 |
| 11 | <주요 운용사들 시장 코멘트>
한줄요약
- 라이프자산운용: 저가 매수보다 위험 관리가 우선인 구간
- KCGI: 단기 조정은 저가 매수의 기회, 펀더멘털 기반 상승의 추세는 유효
- 더블유자산운용: 부담스러운 금리 상황이나 아직 견내할 수 있는 구간으로 판단하며 다가올 CPI, FOMC에서 예상치에 부합하는 내용 발표될 경우 추가 하락보다 안정화 가능성 높을 것
- 밸류시스템자산운용: 전저점을 하회하는 추세적 하락을 단정하기보다는 기존 박스권 하단 확인하는 과정일 것
- 씨앗자산운용: 단순한 저가매수나 무조건적인 반등을 기대로 접근하기에는 부담이 큰 국면
- 코르사자산운용: 지수가 큰 폭으로 상승하기는 어려울 것, 대형주 편입보다는 엣지를 가진 중소형주 발굴이 중요
- 타이거자산운용: 현재의 조정은 우려가 과도하게 반영된 저가 매수의 기회
출처:
https://m.blog.naver.com/leehi221/224441572650 | 819 |
| 12 | https://arca.live/b/aihomelab/185810092?p=1 | 846 |
| 13 |  10월 중국 수출입 동반 서프라이즈 | 1 028 |
| 14 | ⚠️ 증설의 최대 걸림돌은 소재 공급
무라타는 생산능력을 확대하려 해도 핵심 소재와 부품 공급이 뒷받침되지 않으면 증설 자체가 어렵다고 설명 | 1 187 |
| 15 | 📌 무라타, MLCC 생산능력 확대 위해 추가 투자 추진…‘공급 부족’으로 주문 거절할 수도
일본의 세계적인 MLCC 제조업체 무라타제작소가 AI 서버용 MLCC 수요 급증에 대응하기 위해 추가 설비투자를 검토하고 있습니다.
무라타의 나카지마 노리오 사장은 13일 블룸버그 인터뷰에서 기존 증설 계획만으로는 현재 수요를 감당하기 어려우며, 일부 고객의 주문을 거절해야 하는 상황이라고 밝혔습니다.
🏭 기존 800억 엔 투자에 추가 증설 검토
지난 4월 향후 2년간 800억 엔을 투자해 MLCC 생산능력을 10~15% 확대하는 계획 발표
기존 연간 약 10% 규모의 생산능력 확대와 별도로 추가 투자 추진
오는 10월 30일 실적 발표에서 신규 투자 규모 구체화 예정
📈 수주잔고 급증, AI 서버용 고부가 MLCC 공급 부족
무라타의 수주액 대비 출하액 비율(BB Ratio)은 지난 6월 말 1.47배로 사상 최고치를 기록했습니다. 최근에도 1.5배에 가까운 높은 수준을 유지하고 있습니다.
특히 AI 서버용 고성능 MLCC의 수주출하비율은 전체 평균보다 더욱 높은 수준입니다.
나카지마 사장은 지난 7월 말 AI 데이터센터 투자 지속성에 의문을 제기했지만, 이후 수요가 오히려 더욱 증가했다고 설명했습니다.
⚠️ 증설의 최대 걸림돌은 소재 공급
무라타는 생산능력을 확대하려 해도 핵심 소재와 부품 공급이 뒷받침되지 않으면 증설 자체가 어렵다고 설명했습니다.
현재 관련 공급업체들과 소재 확보 및 생산능력 확대를 협의하고 있습니다.
🔎 체크포인트
이번 뉴스의 핵심은 단순한 MLCC 수요 증가가 아니라 세계 최대 MLCC 제조업체인 무라타조차 고객 주문을 감당하지 못하고 있다는 사실입니다.
삼성전기에도 AI 서버용 고부가 MLCC 수요 확대는 긍정적인 신호입니다. 다만 실제 수혜 규모는 고사양 제품의 공급능력과 고객사 점유율에 따라 달라질 것입니다.
향후 MLCC 가격 인상 여부와 10월 30일 무라타의 추가 증설 규모가 업황을 판단할 중요한 지표가 될 전망입니다.
https://www.worldjournal.com/wj/story/121209/9812145?zh-cn | 910 |
| 16 |  2027년 코스피 업종별 순이익 증가율 전망치
2차전지, IT하드웨어, 미디어, 철강, 반도체 순 | 1 093 |
| 17 | https://m.blog.naver.com/stockvera/224440085158 | 1 281 |
| 18 | 깡토 터보 832 님
https://youtu.be/0cfnnb5kiyA?si=BEh4lv2wSxyDeCpZ | 2 352 |
| 19 | 어제 책 출간 관련 영상에 댓글이 꽤 뜨겁네요. 평소 댓글을 자주 확인하는 편은 아니지만, 여러 의견이 있는 만큼 제 생각도 조금 말씀드리고 싶습니다.
주식이 오를 때 책을 내거나 투자 이야기를 하면 과분한 칭찬을 받기도 하지만, 반대로 주가가 하락하기 시작하면 어느새 고점에서 주식을 추천한 사람이 되어 비판을 받기도 합니다.
그런데 이 세상에 영원히 오르는 주식은 없고, 모든 매매의 타이밍을 정확히 맞히는 사람도 없다고 생각합니다. 적어도 제가 아는 투자자 중 99.99%는 저점에서 사고 고점에서 파는 투자를 하지 못합니다. 저 역시 마찬가지고요.
그래서 저는 오히려 시장이 좋지 않고, 아무도 관심을 두지 않는 시기에 기업과 산업을 공부하는 것이 중요하다고 생각합니다.
물론 주가가 하락한다고 무조건 기회가 되는 것은 아닙니다. 매크로 환경이 달라졌는지, 산업의 성장 논리가 훼손됐는지, 기업 자체에 문제가 생긴 것은 아닌지 먼저 판단해야 합니다. 투자 논리가 훼손됐다면 손절하는 것이 맞고, 반대로 기업의 본질적인 가치가 유지되고 있다면 시장의 외면이 기회가 될 수도 있다고 생각합니다.
제가 말씀드리고 싶은 건 지금 당장 바이오 주식을 사라는 이야기가 절대 아닙니다.
몇 달 전부터 시장에 조심스럽게 접근할 필요가 있다고 말씀드렸고, 악재가 발생한 기업은 빠르게 대응해야 한다는 말씀도 여러 차례 드렸습니다. 기계적인 손절도 필요하고, 분할 매수와 분할 매도를 통해 위험을 관리하는 것이 중요하다고 생각합니다. 특히 지금처럼 변동성이 큰 시장에서 레버리지는 더욱 경계해야 한다고 보고요.
저 역시 바이오 투자자로서 지금 시장이 결코 편하지 않습니다. 손실이 아쉽기도 하고, 시장의 회복이 늦어지는 것이 답답하기도 합니다.
그렇지만 투자에서 중요한 건 지금 당장 수익을 내는 것뿐 아니라, 다음 기회가 왔을 때 그 기회를 알아보고 잡을 수 있는 실력을 갖추는 것이라고 생각합니다.
그래서 저는 오히려 지금처럼 바이오가 시장에서 소외받는 시기에 여러분이 제 책을 읽어보셨으면 좋겠습니다.
물론 책 출간을 알리는 것이 홍보라는 점은 부정하지 않겠습니다. 오랜 시간 준비한 두 번째 책이 세상에 나왔으니 많은 분이 읽어주셨으면 하는 마음도 당연히 있습니다. 다만 단순히 책을 판매하기 위해 지금이 바이오 투자 적기라고 말씀드리는 것은 아니라는 점을 알아주셨으면 좋겠습니다.
저는 여러분이 제가 겪었던 시행착오를 조금이라도 덜 겪으셨으면 좋겠습니다. 제가 비싸게 샀던 좋은 기업을 여러분은 더 합리적인 가격에 살 수 있다면, 그것 역시 좋은 일이라고 생각하고요. 물론 그 기업이 여전히 좋은 기업이라는 전제하에서요.
투자는 결국 각자의 판단과 책임으로 이루어지는 것이지만, 그 판단을 조금 더 잘할 수 있도록 돕는 것이 제가 글을 쓰고, 강의를 하고, 책을 내는 이유입니다.
좋은 시장에서 함께 웃는 것도 좋지만, 어려운 시장에서 함께 공부하고 버틸 수 있는 힘을 기르는 것도 중요하다고 생각합니다.
부족한 저에게 보내주시는 응원도, 때로는 따끔한 비판도 감사하게 생각하고 있습니다. 저 역시 계속 배우고 더 신중하게 이야기하는 사람이 되겠습니다.
모두가 쉽지 않은 시장입니다. 서로 조금 더 배려하고, 각자의 자리에서 잘 살아남아 다음 기회를 함께 맞이했으면 좋겠습니다! 좋은 말씀해주시는 분들도 많으시기에, 좋은 기운 받고 나아가겠습니다 감사합니다!!! 미워도(?) 예쁘게 봐주세요!!!! | 1 941 |
| 20 |  버핏과의 점심 처럼 국내 전문가 만난다면 누구?
https://blog.naver.com/keonlee0324/224436015437 | 1 541 |
