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Repost from 선진짱 주식공부방
Ai인프라 투자를 멈추면 미국은 망합니다. 전세계도 멸망이고요.
그래서 공화당이든 민주당이든 큰 기조는 변하지 않을겁니다.
중간선거 끝나면 통계적으로 주식오를 확률이 높다. 그런건 거의 의미 없는것 같고.
다만 중간선거 이후엔 데센이슈는 많이 약화될것 같습니다
| 2 | 11/3 18시 PT 중간선거 개표
민주 초반 우세 흐름. 상원 경합주 대부분 민주 리드, 하원은 아직 안전구 위주 개표
1. 상원 AP 확정: 노스캐롤라이나 로이 쿠퍼(민주) 승리로 공화 의석 탈환. 조지아 존 오소프(민주)가 마이크 콜린스(공화) 꺾고 재선. 뉴햄프셔 크리스 파파스(민주)와 일리노이 줄리아나 스트래턴(민주) 수성
2. 상원 셈법: AP 기준 민주가 다수당 되려면 추가 순증 3석 필요. 남은 승부처는 메인, 오하이오, 텍사스, 미시간, 아이오와, 캔자스, 알래스카
3. 오하이오 상원: 셰러드 브라운(민주) 52.9% 대 존 허스테드(공화) 43.1%, 개표 약 43%. 30% 시점 21.3%p였던 격차가 9.9%p로 좁혀지는 중
4. 텍사스 상원: 제임스 탈라리코(민주) 58.3% 대 켄 팩스턴(공화) 40.2%, 개표 약 37%. 사전투표가 먼저 반영된 수치라 격차 축소 여지 있음
5. 메인 상원: 트로이 잭슨(민주) 56.8% 대 수전 콜린스(공화) 43.2%, 개표 약 3%라 판단은 이름
6. 하원: 가디언 집계 기준 67곳 확정, 민주 46석과 공화 21석. AP 기준 아직 의석 교체 사례 없음. 과반 기준 218석
7. 주지사: 펜실베이니아 조시 샤피로(민주)가 스테이시 개리티(공화) 꺾고 재선 확정. 오하이오 에이미 액턴(민주) 54.8% 대 비벡 라마스와미(공화) 42.3%, 개표 약 43%에 격차 축소 중
8. 사전 전망 기준선: 네이트 실버 모델은 민주 하원 95%와 상원 80% 확률, 하원 평균 25석 순증. 쿡은 민주 우세 222곳. 포컬데이터는 하원 민주 237석, 상원 민주 51.5석. 칼시는 양원 동시 장악 73%
9. 실시간 모델(확정 아님): 폴링포캐스트 개표 반영 모델은 상원 민주 55석과 공화 44석, 하원 민주 262석과 공화 173석으로 사전 전망치(상원 54석, 하원 241석)보다 민주 쪽으로 이동. 자체적으로 민주 양원 장악 판정을 냈지만 AP 확정은 아님
10. 다음 관전 포인트: 동부 18시 PT에 애리조나, 미시간, 텍사스 일부, 위스콘신, 아이오와, 캔자스, 미네소타 투표 마감. 오하이오와 텍사스 격차 축소 속도가 상원 향방의 핵심(출처 : Xber J X) | 273 |
| 3 | 텍사스가 민주당에 넘어가면 심각한 이유가 뭐냐면
신규 데이터센터 상당 부분이 텍사스에 건설중인데
민주당 후보가 반대하고 있음
데이터센터 지연되면 네오클라우드 힘들어짐
민주당 승리 선반영 아니냐고 하는데
텍사스까지 이기는건 반영 안 됐음 | 15 245 |
| 4 | GRT가 딱 그렇긴 함. POR 1인데 더 싸질까봐 함부러 못사는 중. 그런데 오늘은 장도 안 좋은데 반등하네.. | 1 182 |
| 5 | 국장도 개별종목들 보면 진짜 터무니없이 싸지고 있는 종목이 많은것 같습니다. 그런데 이게 얼마나 더 싸질지 모르겠어서 함부로 못사고 있는데 시장이 좀 빨리 안정되기를 바래봅니다.
https://www.asiae.co.kr/article/world-economy/2026110408232875709 | 1 090 |
| 6 | 코인 유예도 다행. 코인 과세하면 금투세도 추진해 | 1 259 |
| 7 | 받으라슈)
[속보] 김민석, 정부에 '가상자산 과세 유예' 공식 제안
https://n.news.naver.com/mnews/article/057/0001976625 | 1 154 |
| 8 |  알테오젠 근황.jpg
- 24년 6월 둘째주 수준으로 회귀
- 24년 6월의 알테오젠에겐 키트루다 SC 확장성의 본격 조명, ASCO 2024 발표랑 처음으로 MSCI 편입이 되었던 시점
- 물론 이땐 로열티율 4-5%라고 생각하던 시점.. | 1 082 |
| 9 | 네이버는 참 안타까운게
네이버 증권만 봐도
토스 증권이 잘만들어 점유율 뺏어가니
거의 비슷하게 업데이트 함
네이버 증권만의 메리트도 있었는데
이제 없어져서
주식 종목 검색은
토스 증권만 쓸 예정 | 1 043 |
| 10 | AMD 리사 수 CEO “2027년 매출이 전년 대비 80% 이상 성장할 것으로 예상합니다.”
이는 AMD가 지난해 11월 제시한 장기 매출 성장률 목표의 두 배를 넘는 수준입니다.
- 데이터센터 매출 비중은 올해 3분기 64%에서 2027년에는 전체 매출의 80%를 넘어설 전망입니다.
- 서버 CPU 매출은 2027년 전년 대비 두 배로 늘어날 전망입니다. 기존 전망은 70% 이상 성장이었습니다.
- 데이터센터 AI 매출도 경영진이 불과 90일 전에 예상했던 것보다 더 빠르게 성장할 전망입니다.
리사 수 CEO는 고객사들이 EPYC 서버 CPU와 Instinct AI 가속기의 도입 규모를 확대할 계획이며, AMD도 상향된 성장 전망을 뒷받침할 물량을 추가로 확보했다고 밝혔습니다.
AMD는 2027년 이후를 내다보고 여러 프런티어 AI 연구소와도 협력하고 있습니다.
이들 연구소가 계획 중인 수 기가와트(GW) 규모의 AI 인프라 구축에 맞춰 차세대 MI500 가속기를 최적화하고 있습니다. | 978 |
| 11 |  35살 사업하는 여성 포트폴리오
24년부터 주식했고 물타기하다
현재 예수금 700만원 남았다고
미주미 카페에 조언 구하는 중.... | 1 940 |
| 12 | 요즘 2030 안쓰러운 이유
재작년에 전세 사기 당하고
작년에는 코인 사기 당하고
올해는 주식 사기 당하는 중 | 6 255 |
| 13 |  #중국 10월 한달 하락폭 | 1 836 |
| 14 |  이런 장세일수록
옮겨다니면 내용물이 줄어듦.
물론 가마니 있어도 줄어들긴하고요 ㅎ 그래도 가마니가 나은듯 | 1 511 |
| 15 | 기도하는 매매를 하면 안 된다
지금 주가는 어려워도
향후에는 주가가 오를 것이란
명쾌한 근거가 있어야 한다
백테스트는 근거가 아니다
백미러 보고 운전하면 사고나기 때문이다
기업의 거의 확정된 미래 가치만이
유일하게 믿을수 있는 근거다 | 3 337 |
| 16 | 국장 7년차 주식 전업투자자가 이번 시장에서 100억 이상 까먹으면서 느낀 점.
1. 현금 분할매수(마틴게일)으로도 안되는 장이 있다. 부동산이나 헤지자산은 무조건 있어야한다. 차 혹은 시계라도 살껄.
2. 폭락론자도 문제지만 대깨롱 롱온니도 문제다.
3. 어느 시장이든 싼 주식과 비싼 주식은 항상 존재한다. 싸다 비싸다를 논하기 전에,
4. 지금 시장이 어떤 시장이냐, 센티가 어떠냐, 어떤 모멘텀으로 돌아가냐, 이런 걸 먼저 살펴보자.
5. 캐시플로우가 없는 전업은 바싹 버는게 중요한게 아니라 오래 살아남는게 중요하다. (5월에 꼬빌이라도 샀었어야했다.)
6. 대부분 전업들은 스터디를 하거나 동료가 있다. 성향 비슷한 사람들끼리 같이 하는게 오히려 독이 될수도 있다.
7. 손절 못하겠으면 가족이나 친구한테라도 부탁해서 일부라도 손절하자. (본인은 인베스터 기질이 강함.)
8. 처음 겪는 장이면 과감하게 무지를 인정하고 처음으로 돌아가자. 오히려 경험이 중요하지 않을수도 있다.
출처 - 스레드 eumlounge | 7 661 |
| 17 |  올 해 블로그를 시작하셔서 단기간에 2만명이 넘는 이웃을 달성하시고 단순히 기업분석 섹터분석 뿐만아니라 투자와 관련해서 깊게 생각해볼만 글들을 블로그에 자주 올려주신 의교창님이 책을 쓰셨네요.
독서의 계절 가을이기도 하고 하반기 쉽지않은 시장이라 독서하기 좋은 시즌인데 좋은책 나왔으니 정신수양하면서 감사히 읽어보겠습니다. | 1 774 |
| 18 | [반도체 후공정 / 산업분석]
제목: 반도체 후공정: 생산 증가에 주목해야 할 때
작성자: 이건재, 강민구 (IBK투자증권)
작성일: 2026.11.02
투자의견: (리포트 내 미제시)
[메모리 투자의 키워드는 가격에서 물량으로]
· 반도체 사이클의 다음 내러티브는 '물량(Q)' 증가에 있으며, 이는 증설 이후 생산 확대와 수율 안정화를 거쳐 나타날 것으로 예상된다.
· 상반기 전공정 장비주의 강세는 선발적인 수주 및 실적 개선에 대한 기대감에서 비롯되었으며, 이는 증설과 양산 확대 사이클의 반복을 시사한다.
· 연속된 CAPEX 사이클은 중장기 생산 물량 확대에 대한 기대를 높이며, 후공정 밸류체인이 다음 상승의 핵심이 될 것으로 보인다.
· 구조적인 테스트·패키징 부담 증가와 메모리 제조사의 후공정 외주 확대가 후공정 밸류체인의 중요성을 부각시킨다.
· HBM에 대한 제조사 자체 후공정 역량 집중과 범용 제품의 외주 가속화는 OSAT(Outsourced Semiconductor Assembly and Test) 기업의 물량 성장을 견인할 전망이다.
[2026년 반도체 소부장 키워드는 증설]
· 2026년 메모리 제조사들은 사상 최대 주가 상승률을 기록했으며, 이는 전례 없는 수익성 달성과 AI발 가격 상승 사이클에 기인한다.
· 16Gb DDR5 및 HBM4 가격은 작년 동기 대비 큰 폭으로 상승했으며, 장기 구매 계약 보편화로 현 수준의 가격 유지가 전망된다.
· LTA(Long-Term Agreement)를 통한 중장기 가격 및 물량 확정은 제조사들의 과감한 증설 투자를 결정하게 하는 배경이 되고 있다.
· 글로벌 메모리 반도체 TOP3(삼성전자, SK하이닉스, 마이크론)의 증설 현황은 P4(평택 4공장), M15X, 퉁뤄 P5 Ph2 등을 중심으로 진행되고 있다.
· 2026년 기준 마이크론의 순CAPEX는 전년 대비 99% 증가할 전망이며, 이는 PSMC로부터 인수한 퉁뤄 P5 Ph1과 아이다호 ID1을 중심으로 이루어진다.
[반도체 후공정: 생산 증가에 주목해야 할 때]
· 증설의 결과는 출하 확대로 연결되며, 타이트한 수급을 고려할 때 이번 증설은 단순 생산 능력 확대를 넘어 가파른 Ramp-Up까지 이어질 것이다.
· 글로벌 DRAM 웨이퍼 생산량은 2024년 1,902.6만 장에서 2027년 2,498.4만 장으로 31.3% 증가할 전망이며, 이는 2020~22년 웨이퍼 생산량 증가분(411.3만 장) 대비 큰 폭의 증가다.
· 웨이퍼 생산 증가율은 둔화되지만, 생산 절대량은 매년 증가하며, 2025~2027년에는 595.8만 장이 증가할 것으로 예상된다.
· 제조사별 생산 확대 속도와 시점은 차별화되며, 2027년 3사 순증의 66%는 SK하이닉스가 담당할 것으로 전망된다.
· HBM 생산 증가도 장기적 흐름이며, 300㎜ 웨이퍼 기준 HBM 생산은 2024년 244.5만 장에서 2026년 499.5만 장으로 증가할 것으로 보인다.
[반도체 산업의 병목이 된 첨단 패키징]
· 반도체 성능 향상은 미세화에서 'Memory Wall' 문제로 전환되었으며, 첨단 패키징이 대안으로 부상하고 있다.
· TSMC는 CoWoS 등 첨단 패키징 CAPA 부족에 대응하기 위해 투자를 앞당기고 있으며, 후공정 비중을 10~20%로 확대했다.
· CoWoS 월간 생산능력은 2026년 말 11.5만 장에서 2028년 17.5만 장까지 확대될 것으로 추정되나, 수요를 따라가지 못할 전망이다.
· 첨단 패키징 공급 부족은 OSAT의 증설뿐 아니라 대안 패키징 기술의 도입도 촉진하며, Intel의 EMIB-T가 주목받고 있다.
· 국내 후공정 밸류체인의 노출도는 제한적이나, TSMC 및 OSAT 대상 납품 레퍼런스를 보유한 기업을 선별해야 한다.
[삼성 파운드리가 이끌 국내 비메모리 후공정의 부활]
· 삼성전자 파운드리는 테슬라, 브로드컴 등 대형 고객사 수주를 통해 실적 회복 기반을 마련하고 있다.
· 4nm 공정 중심으로 가동률 상승이 기대되며, 2nm 공정 역시 수율 개선과 고객사 확보로 경쟁력을 강화하고 있다.
· 메모리, 파운드리, 첨단 패키징 통합 공급 역량은 경쟁사 대비 차별점이며, 선단 공정 가동률 상승과 흑자 전환 가시성이 확대되고 있다.
· 파운드리 가동률 상승은 국내 OSAT의 물량 증가로 연결되며, 엑시노스 탑재 비중 확대는 기존 외주처의 물량 증가로 이어질 전망이다.
· 두산테스나는 신규 CIS 고객사 확보와 LPU 테스트 물량 증가로 실적 성장이 기대되며, 네패스아크는 AI 제품 확대와 기존 사업 회복으로 글로벌 테스트사 수준의 멀티플 적용이 가능하다.
[후공정의 구조적 변화는 이제부터 반영될 수 밖에 없다]
· 밸류에이션 관점에서 후공정 업종은 전공정 장비 대비 낮은 밸류에이션을 기록하고 있으며, 이는 실적 기대감이 본격적으로 반영될 경우 상승 여력이 높음을 시사한다.
· 국내 후공정은 IDM의 폐쇄적인 투자로 인해 상대적으로 소외되어 왔으나, HBM 중심의 후공정 외주화 가속화로 OSAT, 후공정 장비, 소재 기업들의 수혜가 예상된다.
· 메모리 OSAT 업종에서는 하나마이크론, SFA반도체, 에이팩트, 드림텍, 한양디지텍이 주목되며, 비메모리 OSAT 업종에서는 두산테스나, 네패스, 네패스아크, LB세미콘이 주목된다.
· 후공정 장비 업종에서는 피에스케이홀딩스, 이오테크닉스, 에스티아이를, 테스트 장비 업체로는 디아이, 와이씨, 엑시콘, 네오셈, 유니테스트를 주목한다.
· 소재 업종에서는 덕산하이메탈, 엠케이전자를 주목하며, 이들 기업은 물량 증가에 비례하는 구조적 수혜를 기대할 수 있다.
[주요 관심 종목]
· 이오테크닉스 (039030): 전·후공정을 관통하는 레이저 기술을 바탕으로 반도체 증설 사이클 전 구간 수혜 전망. 커팅, PCB, 어닐링 등 비마커 제품군의 고른 성장과 함께 2027년 사상 최대 실적 전망.
· 티에스이 (131290): 웨이퍼부터 패키지까지 검사마다 기회를 포착하며, 프로브카드, 인터페이스보드, 테스트소켓 등 반도체 검사 부품 밸류체인을 구축. CPU∙GPU 검사 수요 확대로 인한 인터페이스보드 매출 성장이 기대됨.
· 하나마이크론 (067310): 한국 메모리 후공정의 종착지로서, 범용 DRAM 외주화의 최대 수혜주. 베트남 법인과 본사의 성장이 실적을 견인하며, 비메모리 영역도 본궤도에 오르고 있음.
· 두산테스나 (131970): NVIDIA와 APPLE이 찾는 테스트 전문 기업으로, 삼성 파운드리 회복의 핵심 수혜주. 신규 테스트 장비 투자와 고부가 제품 비중 확대로 2027년 실적 성장 전망.
· SFA반도체 (036540): 삼성전자 DDR5 후공정 외주의 최대 수혜주. 2027년 매출액 8,928억원, 영업이익 932억원 전망하며, 고마진 테스트 물량 증가와 설비 투자 효과가 기대됨.
· 와이씨 (232140): 삼성 증설 계획이 곧 수주잔고로 이어지며, DRAM, NAND, HBM까지 메모리 전반의 수혜가 예상됨. 2027년 매출액 4,707억원, 영업이익 657억원 전망.
· 티에프이 (425420): 세 가지 핵심 부품(테스트 보드, 테스트소켓, COK)을 일괄 공급하는 토탈 솔루션 역량으로 신규 고객사 수주 확대 기대. SOCAMM2 양산 매출 발생과 화성 신공장 증설로 성장 전망.
· 네패스아크 (330860): 2027년 테스트 품목이 확 늘어나며, AI 제품 중심의 믹스 개선과 모회사 네패스와의 시너지 효과로 실적 성장이 기대됨.
· LB세미콘 (061970): 고마진 후공정 업체로 가는 길이 뚫렸으며, Non-DDI 매출 확대로 수익성 개선 전망. 2027년 매출액 5,820억원, 영업이익 637억원 전망. | 1 444 |
| 19 |  بدون متن... | 2 085 |
| 20 | 투자에 있어 자신만의 생각이 중요한 이유
자신만의 생각을 하고
딱 그 반대로 투자하면 성공하기 때문이다 | 1 810 |
