LSKP CFO의 개인 공간❤️

ABF 기판: 공급 부족과 가격 인상(맥쿼리 리포트 중 발췌) 맥쿼리는 2026년 하반기부터 2029년까지 ABF 기판 공급 부족을 예상하며, 특히 2026~2028년에 수급 격차가 확대될 것으로 봄. AI GPU·ASIC·CPU 성장과 패키지 대형화가 근거임. Unimicron은 추가 가격 인상과 AI 제품 비중 확대를 통해 향후 분기에도 마진이 개선될 것으로 전망됨. Ibiden은 ABF 매출에서 Intel향이 약 30%, AMD향이 15%이며, NVIDIA CPU용 기판 출하도 시작했다고 설명.

Ibiden, Muse 등장에 따른 CPU 수요 확대 및 ABF 기판 수혜 기대감에 힘입어 일본 장 초반 +14% 급등

TPU가 뭐길래...구글, ‘엔비디아 천하’에 균열낼까 https://www.sedaily.com/article/20094655

구글, 플래그십 모델 ‘Gemini 4’ 출시 임박 구글 딥마인드 수장 카부크추오글루, Gemini 4가 포스트 트레이닝 초기 단계에 진입했으며 연말보다 “훨씬 일찍” 출시하는 것이 목표라고 밝힘. 현재까지 나온 결과가 좋아 가능한 한 빨리 초기 버전을 공개한 뒤 빠르게 개선해 나갈 계획. Gemini 3.5 Pro는? 당초 구글은 Gemini 3.5 Pro를 6월 출시한다고 예고했지만 실제로 내놓지 않음. Gemini 3·3.1 이후 3.5 Pro 대신 저비용 Flash 모델 출시에 집중했으며, 당시 목표는 “학습 속도를 최대화하는 것”이었다고 설명. 현재 개발의 초점은 Gemini 4로 이동, 다만 3.5 Pro를 공식 폐기했는지는 밝히지 않음. 배경은? Anthropic의 Mythos와 OpenAI의 GPT-6가 현재 구글 최고 모델보다 높은 성능을 보이는 상황. Gemini 4는 지난해 말 Gemini 3 이후 구글이 내놓는 첫 차세대 플래그십 모델. Gemini 4는 이미 구글 내부에서 Antigravity AI 코딩 도구에 사용 중이며, 현재 안전장치 구축과 안전성 테스트도 진행 중. 구글은 초기 버전을 최대한 빨리 공개하고 이후 빠르게 업데이트를 이어갈 계획. - 출처: The Information

“Muse는 새로운 비즈니스 모델을 가지고 있습니다. 우리는 Muse가 사용자에게 수익을 창출해줄 것이라고 믿습니다. 그리고 그 믿음에 책임을 지겠다는 의미에서, 막대한 양의 토큰을 무료로 제공할 계획입니다. 그리고 장기적으로는 Muse를 통해 발생하는 거래에서 소액의 수수료를 받는 방식으로 수익을 낼 계획입니다.“ - 출처: Meta

메타, 다마고치 닮은 ‘Muse Charm’ 공개 메타, AI 비서 Muse 전용 손바닥 크기 기기 ‘Muse Charm’ 공개. 약 2인치 OLED 터치스크린에 5G·전후면 카메라·마이크·스피커 탑재. 전화 기능은 없으며, 스마트폰 없이도 이동 중 Muse 모델에 접속해 대화하거나 카메라로 주변을 인식시켜 AI 작업 수행 가능. 디자인은 다마고치 형태로, 화면 속 Muse 캐릭터의 외형·의상·목소리 개인화 가능. 손목에 차는 웨어러블보다는 필요할 때 꺼내 AI와 대화하는 ‘손에 들고 쓰는 AI 기기’를 표방. 두 Charm을 가까이 두면 기기끼리 서로 인식하고 상호작용하는 기능도 지원. 12월 출시 예정으로, 가격은 스마트워치 수준으로 검토 중. 다만 메타는 이를 핵심 하드웨어 전략이 아닌 v0 실험 제품으로 규정. Muse의 주력 접점은 여전히 스마트폰과 스마트안경이며, Charm은 열성 이용자를 대상으로 전용 AI 기기 수요를 먼저 시험한 뒤 후속 세대 여부를 결정할 예정. - 출처: Bloomberg, Meta

*메타커넥트 2026, 마크 주커버그 CEO "오늘날 전 세계에는 안경을 쓰는 사람이 거의 20억에 달합니다. 선글라스까지 포함하면 훨씬 더 많습니다. 그리고 저희는 몇 년안에 이러한 기기들 대부분이 AI안경으로 업그레이드 될 것이라고 생각합니다."

메타, Meta Connect 2026 주요 발표 : Muse 음성·실시간 영상 지원 - 개인 AI 에이전트 Muse와 장시간 음성·영상 대화가 가능해졌으며, 대화하는 동안에도 백그라운드에서 작업을 지속 수행. Muse를 글래스에도 탑재해 하루 종일 핸즈프리로 이용 가능 : 글래스 Private Processing 도입 - 일부 AI 기능에 Private Processing을 적용해 사용자 정보를 메타를 포함한 외부에서 접근할 수 없도록 설계 : 첫 오디오 글래스 Ray-Ban Meta Audio 출시, $349 - 카메라를 제거하고 최대 12시간 배터리를 탑재한 메타의 첫 오디오 전용 글래스. 43g으로 역대 가장 가벼운 프레임이며 Clubmaster·Burbank 2개 스타일로 출시 : Ray-Ban Meta Gen 3 공개, $449 - 배터리 최대 9시간으로 확대하고 6개 마이크를 탑재해 배경 소음을 90% 이상 감소. 12MP 카메라와 3K 영상 촬영을 지원하며 Aviator를 포함한 신규 디자인 추가 : Meta Glasses 라인업 확대, - 신규 Capri·Nova 디자인과 Kylie 에디션 아이보리 컬러($399~), LISA 협업 모델($399~) 공개. 보급형 Meta Adventurer는 $249부터 시작하며, 연말까지 전체 AI 글래스 옵션을 100종 이상으로 확대할 계획 : Meta VR Glasses 공개, $1,299 - 약 100g의 고해상도 안경 형태로 VR 구현. 개인 영화관, 멀티 모니터 워크스테이션, 게임 콘솔 기능을 하나의 글래스에 통합. 2027년 봄 출시 예정 : Muse Charm 공개, 가격 미공개 - 키체인에 달 수 있는 소형 Muse 전용 디바이스로, 실시간 음성 모델을 기반으로 개인 AI 에이전트와 상시 대화할 수 있도록 설계. 12월 출시 예정 https://www.youtube.com/live/w9RyNj0ukWo https://x.com/finkd/status/2102913005730271579

中 부품 쓰던 테슬라, 韓 공급망 훑었다 24일 로봇업계에 따르면 테슬라는 올 상반기 국내 로봇 부품 업체 여러 곳을 방문해 생산시설과 기술력을 점검했다. 테슬라는 현재 리더드라이브 등 중국계 업체 부품을 활용하고 있지만 일부 제품의 품질과 공급 안정성 등에 문제의식을 갖고 대체·보완 공급망을 찾고 있는 것으로 전해졌다. 아직 국내 업체가 옵티머스 공식 공급망에 포함된 단계는 아니지만 국내 기업들과 협의를 이어가고 있다는 설명이다. 출처: 한국경제

PER만으로 설명할 수 없는 미국 증시의 가치 -주식이 비싼지는 PER만으로 판단할 수 없으며, 지금의 가격을 정당화할 이익이 실제로 발생하는지가 중요함. -UBS는 그 이익의 지속성을 결정할 핵심 변수로 AI 투자와 생산성 향상을 지목. -AI가 성공하는 기술이라는 판단과 AI 관련 주식이 좋은 투자라는 판단은 구분해야함. -현재 가격을 지지하는 논거가 이익 성장이라면, 그 이익 성장을 지지하는 AI 투자가 흔들릴 때 가격의 근거도 약해질수 있음. -UBS의 낙관론은 AI가 기업의 업무 방식과 비용 구조를 바꿔 장기적인 수익성 개선을 만들 수 있다는 데 있음. -AI 투자 확대에 따른 매출 증가를 장기 이익으로 과도하게 평가하는 기업이 있는 반면, AI 활용으로 발생하는 비용 절감과 현금흐름 개선이 이익 전망에 충분히 반영되지 않은 기업도 있을 수 있음. -따라서 투자 전략은 현금흐름 개선이 실적으로 확인되면서도 주가에 덜 반영된 기업을 매수하고, 투자 부담이 커지는데 수익화가 지연되는 기업의 비중을 줄이는 것. -매수 근거는 추가적인 PER 상승 없이도 이익 증가만으로 목표 수익을 설명할 수 있어야 함. 반대로 예상한 마진과 현금흐름 개선이 훼손되면 투자 가설을 철회해야 함. 사진 출처: UBS 텔레그램: https://t.me/harveyspecterMike

10월 추가 인상은 70%가량 그리고 12월까지 올해 연속 인상 이후 내년에도 인상을 반영

이날 트럼프 연설 도중 이란 대표단은 항의의 뜻으로 대표자 한 명만 남기고 퇴장했다. 이란 군부는 “미국 대통령이 이란을 향해 쏟아낸 적대적 발언과 반복된 위협은 사실관계에 근거하기보다 철저히 국내 선전용 도구에 불과하다”고 했다. https://naver.me/FQuo0KfL

이날 미국 뉴욕의 유엔본부에서 열린 제81회 유엔총회 연설에서 페제시키안 대통령은 "협상하지 않으면 이란을 초토화하겠다"는 트럼프 대통령의 경고를 일축하며, 이러한 위협은 오히려 이란의 결속을 단단하게 만들 뿐이라고 강조했다. 그는 "미 대통령의 어제 발언은 강압적 사고의 소산"이라며 "이란 국민은 압박에 굴하지 않을 것이며, 테러리스트를 양성하고 지원하는 자들이 오히려 우리를 테러리스트로 매도하고 있다"고 반박했다. 이는 트럼프 대통령이 이란을 세계 최대의 테러 지원국으로 지칭한 것을 정면으로 맞받아친 것이다. 연설 내내 페제시키안 대통령은 미국과의 긴장을 협상을 통해 해결할 용의가 있다고 거듭 밝혔으나, 힘의 논리나 강압은 절대 받아들이지 않겠다고 경고했다. 한편, 페제시키안 대통령의 연설이 시작되자마자 미국 대표단은 회의장을 퇴장했으며, 유엔 주재 미국 대표부는 이에 대한 즉각적인 논평을 내놓지 않았다. https://naver.me/GEd3aZoV

스콧 베센트가 이란을 여전히 돕고 있는 모든 국가를 향해 경고를 발표했습니다. “우리는 전 세계에 분명히 밝혔습니다. 금융업자든, 거래를 하는 자든, 이란에 물자를 공급하는 자든 상관없이 말입니다. 우리는 당신들이 누구인지 알고 있습니다." "당신들도 스스로가 누구인지 알고 있을 것입니다. 그리고 우리는 매일, 매주 당신들의 기업과 은행 계좌를 기소하고 처단할 것입니다.”

이제 yes or no만 남음 https://www.pbs.org/newshour/amp/politics/democrats-lead-in-new-poll-as-trump-looms-over-midterms

미중 정상회담 브리핑 동상이몽 - 미국과 중국, 공히 결실 있는 성과를 자신하고 있습니다. Trade mini deal이 유력한 가운데 관세 휴전도 2개월 만 연장되었습니다. 아직 해결되지 않은 합의가 많다는 것으로 들립니다. - 스콧 베센트(Scott Bessent) 미국 재무장관은 미국과 중국이 무역 휴전을 2개월 연장하기로 합의했다고 발표했습니다. ​시진핑 주석은 도착 직후 중국 외교부가 발표한 서면 성명을 통해 이번 방문이 "결실 있는 성과"를 낼 것으로 "확신한다"고 말했습니다. ​백악관이 공개한 일정에 따르면, 트럼프 대통령은 목요일 아침 국빈 맞이 행사와 함께 중국 정상과 만날 예정이며, 백악관은 이번 행사를 양국 관계의 "중요한 이정표"라고 칭했습니다. t.me/jkc123

스콧 베센트가 이란을 여전히 돕고 있는 모든 국가를 향해 경고를 발표했습니다. “우리는 전 세계에 분명히 밝혔습니다. 금융업자든, 거래를 하는 자든, 이란에 물자를 공급하는 자든 상관없이 말입니다. 우리는 당신들이 누구인지 알고 있습니다." "당신들도 스스로가 누구인지 알고 있을 것입니다. 그리고 우리는 매일, 매주 당신들의 기업과 은행 계좌를 기소하고 처단할 것입니다.”

이제 yes or no만 남음 https://www.pbs.org/newshour/amp/politics/democrats-lead-in-new-poll-as-trump-looms-over-midterms