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منشورات القناة
| 2 |  전에도 공유했지만, 높은 기업 가치는 AI 투자의 연료. 반면, 낮아지는 가치는 재정적 부담으로 작용할 것. | 1 604 |
| 3 |  Hyperscaler 투자/ 미국 GDP
내년 3.0% 내외 추정
IT 버블 당시 IT 투자와 비슷. 다만 그 당시에는 소수가 아니라 다수의 기업이 투자. 즉, AI 투자가 많다기보다는 소수에 집중되어 있고, 이는 리스크도 마찬가지라는 의미. 얘들 제외한 재무상태는 상당히 양호. | 4 616 |
| 4 |  장기금리 높아서 내려간다고는 했지만, 이런 식으로 내려가는 걸 기대하지는 않았는데… 웃프네요 | 10 546 |
| 5 |  하워드 막스 말처럼 주식시장에는 버블이 없겠지만, 만약 있다면 비상장이나 사모에 있겠지. Anthropic이나 Open AI 예전 같았으면 진즉 상장했을 거임 | 1 668 |
| 6 |  중국 CSI 300, 20% 하락으로 베어마켓 진입? 그럼 한국은 자이언트 불곰인가? | 6 504 |
| 7 |  그렇지만 Ramp Ai 홈피에서는 전주 대비 지출이 23% 늘었다고… | 1 670 |
| 8 |  Ramp ai에 따르면, 토큰 가격이 하락하면서 사용량도 늘었지만 전체 토큰 지출은 정체 중이라고…
경쟁 탓이겠죠. | 1 832 |
| 9 |  주식시장을 미인대회에 비교한 케인즈의 말(남들이 이 주식을 얼마에 사줄 것인가)따르면, 한국에는 좀 부정적이겠군요. | 4 871 |
| 10 |  일본보다 더 일본 같은 중국
Japanification index(GDP gap과 물가상승률을 합산한 수치) 기준 | 2 101 |
| 11 |  AI 도입 및 지출 양극화: 78%의 기업이 AI를 활용 중이나, 전체 AI 지출의 50% 이상을 상위 2%의 기업이 주도할 정도로 투자가 극도로 집중
경영진의 활용 증가: 임원의 80%가 AI를 정기적으로 사용하며, 평균 사용 시간(주당 2.1시간)이 반년 만에 크게 증가
고용 시장의 변화: 전체적인 일자리 수의 순증감은 거의 없지만, 기업 내부적으로는 기존 일자리가 줄고 새로운 일자리가 생기는 상당한 인력 교체(변동)가 발생
생산성 기대치 상승: 과거 3년간의 노동 생산성 기여도(연 0.2%)는 미미했으나, 향후 3년간은 기여도(연 0.6%)가 크게 확대될 것으로 전망함
결론, 3월 보고서에서도 언급했지만 아직 생산성 효과는 크지 않음. 아직은 Acemoglu가 Brynjolfsson를 이기는 중. | 2 182 |
| 12 |  10월 1-20일 수출 105.4%
반도체 222.5%
조업일수 2.5일 증가 영향 19.7%p | 5 481 |
| 13 | Coreweave가 AI 데이터 센터의 약한 고리 또는 canary in coal mine이고, 한국 반도체가 마찬가지로 약한 고리라고 해도
SKH의 본주와 미국 ADR의 차이가 35%에 달하는 건 뭔지. | 5 513 |
| 14 |  중국 인민은행은 통화량, 신용, 금리를 모두 정책수단으로 활용. 한 마디로 후진국형.
7일 역리포에서 overnight로 간다고 별 일이 있을 수 없음. 팬데믹 이전부터 trasnsiton을 계획. | 6 098 |
| 15 |  원달러 1325원
베네수엘라 된다는 분들 어쩔? | 10 896 |
| 16 |  최근 회자된 brookings의 AI 보고서
1. 일단 32년까지 지출을 추정(지금 26년)
2. 이전의 투자 붐 시기는 20년 가까이 지속 - 전체 투자 금액은 비슷할 듯
3. 1840-50년대 철도붐 제외함. 당시 투자율은 피크 시기 GDP의 3%에 달함
4. 19-20세기초의 GDP 대비 투자율 현재보다 크게 낮았음 | 2 733 |
| 17 |  한국이나 일본도 저성장 국면 들어가면서 청년실업률 크게 악화된 바 있음.
특히, 일본은 취업 시기 지나면 사실상 노동시장에 진입하기 쉽지 않아 해당 세대는 장기간 불이익을 당함
중국의 청년실업 구조적인 문제라 해결 쉽지 않음. 체제의 문제 비화되지 않는다면 중국 정부 딱히 나설 이유도 없음 | 5 917 |
| 18 |  나름 양호했던 중국의 3Q와 9월 지표
그러나, 여전히 투자와 소비는 침체. 그러나 올해 성장 목표 달성 가능하여, 중국 정부는 기존 정책 기조 유지할 것.
부양에 대한 기대는 헛된 희망 ㅋ | 2 633 |
| 19 |  +1이번 주는 글로벌 제조업 및 교역 증가의 배경과 시사점
교역물량 증가율이 높은데, AI 투자도 있지만 중국의 수출 구조 영향도 커 보임.
듣자하니 글로벌 선주들이 해운업황을 긍정적으로 보고 있다는데, 저런 요인 탓 아닐까. | 2 658 |
| 20 |  +2SF Fed가 정리한 AI 영향
AI 관련 제품 수입 늘면서 컴퓨터 등의 가격 상승. 다만, 물가 영향은 크지 않음
반면, 노동시장 신규 참가자들은 부정적 영향 받고 있음. 딱히 새로운 건 없음. | 2 644 |
