The Truth_투자스터디

>>메모리 가격 급등에 망설이는 사이 PC 가격 100만 원↑… 중국 최대 화창베이 시장 조립 PC는 200만 원 인상 •메모리 가격 급등이 PC 완제품과 조립 시장 전반으로 빠르게 확산되고 있음. 소비자 왕씨는 지난해 말 6,000위안대였던 레노버 노트북이 1월 7일 7,500위안으로 급등했다고 전했으며, 메모리 가격 상승을 알면서도 구매를 미룬 사이 수백~천 위안대 가격 인상을 맞았다고 설명 •조립 PC 시장도 직격탄을 맞아 화창베이 상인들은 견적 성사율이 급감, 일부는 조기 휴무까지 검토하는 상황임. 부품 가격 급등으로 조립 PC 완제품 판매량이 절반 이상 감소한 매장도 나왔으며, 개인 소비자들은 가격 인상 수용이 어려워 구매를 미루고 관망하는 분위기임. 실제로 작년 7~8천 위안이던 조립 PC가 현재는 약 2천 위안 인상되며 수요 위축이 뚜렷해졌음 (중국언론)

[메리츠증권 전기전자/IT부품 양승수] 미국 PCB 제조업체 TTM Techonology(이수페타시스 Peer) 전일 컨퍼런스 콜에서 향후 3년간 연평균 매출 성장률이 15~20%에 달할 것으로 예상 또한, 2025년부터 2027년까지 회사 순이익이 두 배로 증가할 것으로 전망 성장 기대를 반영해 전일 주가는 19.7% 급등했으며, 종가 기준 2026년 PER은 32.3배에 도달 이는 당사 추정치 기준 이수페타시스의 2026년 PER 31.6배와 유사한 수준 *본 내용은 당사의 코멘트 없이 국내외 언론사 뉴스 및 전자공시자료 등을 인용한 것으로 별도의 승인 절차 없이 제공합니다.

12월 미국 CPI CPI 2.7% YoY, (Est. 2.7%) CPI 0.3% MoM, (Est. 0.3%) Core CPI 2.6% YoY, (Est. 2.7%) Core CPI 0.2% MoM, (Est. 0.3%)

이건 완전 뒷북 기사네요. -.,- 작년 7월부터 Fresenius가 진행하고 있고 사건번호는 IPR2025-01268 (865특허) 입니다. 최근 상태는 11/20일에 Director Discretionary Decision: Deny 12/19일에 Fresenius가 Petitioner's Request for Director's Review (심사여부 다시 검토해라) 1월 6일에 리제네론이 Authorized Response to Director Review Request(심사 필요 없다)를 제출한 상태입니다.

AI가 삼킨 제약·바이오…JPM 헬스케어 개막 https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0015843392?sid=101 이날 글로벌 빅파마가 던진 가장 큰 화두는 단연 AI였다. JP모건 헬스케어 투자 글로벌 공동 총괄 제러미 멜먼 은 개막 연설에서 "AI는 제약·바이오 업계 전반의 패러다임을 바꿀 것"이라고 강조했다. 특히 헬스테크 분야에서 AI 활용이 확산하며 관련 투자도 증가하고 있다고 멜먼 공동 총괄은 분석했다. 메인 트랙 첫 발표자로 나선 브리스톨마이어스스큅(BMS) 최고경영자(CEO) 크리스 뵈너는 "작년 한 해 비용을 절감하고 성장을 위한 투자를 강화하기 위해 AI를 확대 적용했다"며 "올해도 연구개발(R&D)에 속도를 내기 위해 AI를 활용할 것"이라고 예고했다. 노바티스 CEO 바스 나라시만도 "AI는 이제 타깃 최적화 등을 위한 필수 도구의 일부"라며 여러 기업과 협업을 강화하고 있다고 설명했다. 대표적으로는 구글의 신약 개발 자회사 아이소모픽 랩스 등과의 파트너십을 언급하며 앞으로도 AI 관련 협력을 이어가겠다고 했다. 화이자 CEO 알버트 불라는 올해 주요 목표 중 하나로 AI의 전사적 확장을 꼽았다. 불라 CEO는 "AI는 비용 56억달러를 절감하는 데 크게 기여했다"며 "이제 제조 부문뿐 아니라 조직 전반에 걸쳐 AI를 활용할 준비가 됐다"고 말했다.

SK하이닉스 공식 오피셜입니다. SK하이닉스는 이러한 환경 변화 속에서 글로벌 AI 메모리 수요에 안정적으로 대응하고 청주 팹(Fab)의 생산 최적화를 고려해 첨단 패키징 팹 P&T7*의 신규 투자를 결정하였습니다. 이번 투자는 정부가 추진해 온 지역 균형 성장 정책 취지에 공감하면서, 동시에 공급망 효율성과 미래 경쟁력을 종합적으로 고려한 전략적 결정입니다. P&T7은 HBM 등 AI 메모리 제조에 필수적인 어드밴스드 패키징(Advanced Packaging) 팹으로서, 청주 테크노폴리스 산업단지 내 7만 평 부지에 총 19조 원 규모로 조성될 예정이며, 2026년 4월 착수 후 2027년 말 완공을 목표로 하고 있습니다. https://news.skhynix.co.kr/fact-02/

✅ 삼천당제약(+3.26%) 📂 키워드 안과용치료제,코로나백신,경구용백신,아일리아,황반변성바이오시밀러,바이오시밀러,제약업 * 자기주식현황(25.2Q말 기준) - 보통주 : 0.9% * 주요지표 부채비율 : 49% 유보율 : 2,173% PBR : 18.73배 * 최근실적 (매출/영업익/순익) 2025.3Q 580억/ 34억/ 45억 2025.2Q 569억/ -11억/ -16억 2025.1Q 506억/ 7억/ 13억 2024.4Q 552억/ -5억/ -5억 회사정보 : https://finance.naver.com/item/main.naver?code=000250

UBS SK하이닉스 - 목표가 100만원으로 상향(PBR 3배. 기존 853,000) - 26년E OP 150.2조로 상향(기존 대비 211% 상향, 컨센서스 99조) - 27년E OP 157.8조로 상향(기존 대비 19% 상향, 컨센 122.3조) - 모건스탠리 숀킴(148조)에 이어 26년 OP 150조원대 전망치

반도체는 반도체대로 바이오는 바이오대로 가지 않을까 생각하고 반도체 꺾이면 시장 자체가 쉬지 않을까 생각..

투자자의 워라벨을 보장하라! 10시부터 3시 30분까지하면 딱 좋겠는데..... ------------------ [단독] 올 6월부터 오전 7시 주식거래 한다 https://n.news.naver.com/mnews/article/011/0004577781?sid=101 투자자 입장에서는 6월 이후로는 오전 7시부터 오후 8시까지 주식 거래를 할 수 있게 되는 것이다. 살려주세요 😭

260112_4Q25 BESI: Order Intake €250mn https://www.besi.com/investor-relations/press-releases/details/be-semiconductor-industries-nv-announces-trading-update/ (1) 4Q25 BESI의 Order가 €250mn을 기록하며 YoY +43%, QoQ +105% 증가 (2) 2H25 누적 수주액은 €425mn으로 HoH +63% 증가 (3) 수주액이 강했던 이유는, 아시아 OSAT 업체 향 2.5D Intergration 관련 수요 증가가 광범위하게 나타났기 때문 (4) 또한 주요 포토닉스 고객들이 다시 CAPA 확대를 위해 장비를 구매한 점도 일부 기여 (5) 또한 여기에 더해, 하이브리드 본딩 관련 주문도 이번에 들어온 것이 증가 요인으로 작용 (6) BESI는 4Q 매출과 이익이 가이던스 범위 중 상단의 끝단에서 나올 것으로 예상한다고 밝힘 (7) 현재 +6.4% 상승 중

[이그전 Weekly] 급등한 코스피, 자금 집행 타이밍에 대한 질문들 안녕하세요. KB증권 주식전략 이은택 (01032571059)입니다. 1) 기(起): 너무 빠른 랠리 때문에, 시장에서는 자금 집행 타이밍 고민이 커지고 있습니다. 2) 승(承): 너무 큰 조정을 기다리기 보단 1분기에 작은 기회를 활용해 매수하는 전략이 좋습니다. 3) 전(轉): 여러 정황을 봤을때, 1분기 (특히 1~2월)에 상반기 수익의 대부분이 진행될 가능성이 있습니다. 4) 결(結): 2분기엔 조정을 만들 수 있는 복잡한 리스크가 많다는 것도 1분기를 노려야 할 또 다른 이유가 됩니다. - URL: https://bit.ly/49hxS5t

마이크론 독점 인터뷰: 소비자들이 메모리 부족 문제를 완전히 잘못 이해하고 있는 이유 마이크론 부사장: 대규모 투자에도 불구하고 메모리 부족은 2028년 이전에 개선되지 않을 것 "먼저 모든 사람이 인식이 정확하지 않을 수 있다는 것을 이해하도록 돕고 싶습니다. 적어도 우리의 관점에서는 그렇습니다. 누군가에게 무엇을 생각하라고 말하거나 그들이 틀렸다고 말하고 싶지는 않지만, 우리의 관점은 우리가 전 세계 소비자를 돕기 위해 노력하고 있다는 것입니다. 단지 다른 채널을 통해 하고 있을 뿐입니다. 우리는 여전히 클라이언트 및 모바일 시장에서 상당한 규모의 사업을 하고 있습니다. 물론 데이터센터 고객들도 서비스하고 있습니다. 지금 일어나고 있는 일은 데이터센터의 TAM(총 주소 가능 시장)이 엄청나게 성장하고 있다는 것입니다. 그리고 우리는 회사로서 그 TAM도 충족하도록 돕고 싶습니다." "지금 일어나고 있는 것은 이 모든 데이터센터 구축이 진행되고 있고, 엔터프라이즈 또는 데이터센터 비즈니스의 TAM이 예전에는 30%, 35%였던 것이 40%, 그리고 지금은 전체 시장의 50%, 60%로 성장하고 있어 예전보다 더 많은 비트가 필요합니다. 그리고 전체 산업이 부족합니다. 그것이 사람들이 이해해야 할 점입니다. 이것은 마이크론 문제가 아니라 산업 문제입니다. 우리와 우리의 동료들 또는 경쟁사들이 모두 이러한 부문을 최대한 서비스하기 위해 서두르고 있지만, 공급이 충분하지 않습니다. 정말 불행한 상황입니다. 하지만 사람들이 이해하는 것이 정말 중요하다고 생각합니다. 우리는 여전히 소비자 시장을 서비스하고 있습니다." 마이크론과의 대화는 메모리 부족과 관련된 주요 포인트에 초점을 맞췄으며, 특히 소비자 측면을 고려할 때, 우리가 논의한 내용을 바탕으로 DRAM 부족이 조만간 해결되지 않을 것이라고 결론짓는 것이 안전할 것입니다. 그리고 그와 함께 공급업체, OEM 및 공급망의 다른 요소들이 거의 선택의 여지가 없는 절박한 상태에 있습니다. https://wccftech.com/micron-exclusive-why-consumers-have-gotten-the-memory-shortage-narrative-all-wrong/

삼천당 IR 관련 자세한 내용은 장성욱님이 워낙 잘 설명해주셔서 참고하시면 될 것 같고.. 아래 두 가지 내용이 가장 인상적. 회사가 일정에 관해 확정적으로 언급한 것은 처음인 것 같고...프로핏쉐어링 9:1은 NDR 때 설명해줄 것 같은데 너무나도 엄청난 수치라 설명이 궁금함 - Oral Semglutide 프로핏 쉐어링 9:1 - Oral Insulin 임상 IND 일정이 확정

✅ 삼천당제약(+9.53%) ❗️ 52주 신고가 돌파를 이어가는 중 거래대금 : 605억 시가총액 : 57,823억 - 현재가 : 270,000원 (2026-01-12 09:50기준)

류프로렐린이 본계약으로 이어져 실체화가 한 번 나오면, LAI는 더 이상 ‘말뿐인 플랫폼’이 아니라 ‘다른 펩타이드/적응증으로 확장 가능한 플랫폼’으로 재평가될 것이며 회사의 가치에 반영되기 시작할 것임. 37. 결론적으로 이번NDR은 삼천당제약이 아일리아라는 단일 스토리를 넘어서 다양한 파이프라인에 대한 상업화를 위한 명시적 선언이라 할 수 있음. 38. 다시 말해 아일리아(수익화/실적) + GLP-1(구체화/딜 구조) + 인슐린(일정/프로젝트화) + LAI(실체화/TS) 이 조합은 이제 ‘기대’가 아니라 구체화된 이야기로 전환된 것임 39. 이번 NDR의 내용을 추가해 개인적으로 삼천당 제약의 2030년 밸류를 평가해본 결과 2030 ebit 5.7이고 멀티플 25배일 경우 142조, 30배일 경우 약 171조로 계산되었음 • 아일리아(LD/HD): 0.9-1.0조 • 경구 세마: 1.4조 • 경구 터제: 2.0조 • 경구 인슐린: 0.7~0.8조 • LAI 류프로렐린: 0.25~0.30조 • 기타 : 0.1조 구체적인 가정 및 산출 방식에 대해서는 추후 설명할 예정.(개인적으로 모든 사업이 성공할 거라 확신하지만 그렇지 않을 경우 성공가능성으로 할인) 대략적인 가정은 인슐린, 세마는 NDR 자료, 아일리아는 세계 시장 20% 점유기준, 터제는 삼천당이 ps10%, 터제 중 경구 비중 35%, lai는 0.3조 정도 평가 40. 물론 이 모든 것은 확정이 아님. 확정은 공시와 본계약, 그리고 실제 매출로 증명될 것임. 41. 하지만 시장은 언제나 확정만 보고 움직이지 않음. 확정으로 가는 길이 실제로 깔렸는가를 보고 평가하게 되어 있음. 42. 이번 NDR은 그 길을 보여주는 것이고, 삼천당제약이 때로는 돌아갈수는 있어도 정해진 목적지에 도착하기를 응원함.