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[시그널랩] Signal Lab 리서치
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📌 시그널랩은 증권사/은행/자산운용사와 함께합니다 ．투자의 미래를 구독하세요 ．투자의 혁신 - visual invest tech ．시그널엔진 글로벌 분석종목 & 리서치 ．삼성/신한/우리/iM/IBK/BNK/유안타증권/한경/KRX 제공 ．팀소개: https://naver.me/5wHMEqSk ．솔루션: https://naver.me/FjjdX9Hh ．SNS: moneystation.net/user/siglab
إظهار المزيد📈 نظرة تحليلية على قناة تيليجرام [시그널랩] Signal Lab 리서치
تُعد قناة [시그널랩] Signal Lab 리서치 (@siglab) في القطاع اللغوي الكورية لاعباً نشطاً. يضم المجتمع حالياً 10 818 مشتركاً، محتلاً المرتبة 10 749 في فئة الاقتصاد والمالية والمرتبة 491 في منطقة Korea.
📊 مؤشرات الجمهور والحراك
منذ تأسيسه في невідомо، حقق المشروع نمواً سريعاً وجمع 10 818 مشتركاً.
بحسب آخر البيانات بتاريخ 28 سبتمبر, 2026، تحافظ القناة على نشاط مستقر. خلال آخر 30 يوماً تغيّر عدد الأعضاء بمقدار -48، وفي آخر 24 ساعة بمقدار 0، مع بقاء الوصول العام مرتفعاً.
- حالة التحقق: غير موثّقة
- معدل التفاعل (ER): يبلغ متوسط تفاعل الجمهور 4.77%. وخلال أول 24 ساعة من النشر يحصد المحتوى عادةً 3.88% من ردود الفعل نسبةً إلى إجمالي المشتركين.
- وصول المنشورات: يحصل كل منشور على متوسط 516 مشاهدة. وخلال اليوم الأول يجمع عادةً 420 مشاهدة.
- التفاعلات والاستجابة: يتفاعل الجمهور بانتظام؛ متوسط التفاعلات لكل منشور يبلغ 0.
📝 الوصف وسياسة المحتوى
يصف المؤلف القناة بأنها مساحة للتعبير عن الآراء الذاتية:
“📌 시그널랩은 증권사/은행/자산운용사와 함께합니다
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بفضل وتيرة التحديث المرتفعة (أحدث البيانات بتاريخ 29 سبتمبر, 2026) تحافظ القناة على حداثتها ومستوى وصول مرتفع. وتُظهر التحليلات تفاعلاً نشطاً من الجمهور، ما يجعلها نقطة تأثير مهمة ضمن فئة الاقتصاد والمالية.
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| 2 | ![📚 [공지] <투자의 시그널> 출간 시그널랩 리서치의 첫 서적《투자의 시그널: 93개 핵심 경제지표 실전분석 바이블》이 정식 출간되었습니다. 주요 온·오프라인 서점에서 확인하실 수 있습니다. ✅ 이 책이 특별한](data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wBDACgcHiMeGSgjISMtKygwPGRBPDc3PHtYXUlkkYCZlo+AjIqgtObDoKrarYqMyP/L2u71////m8H////6/+b9//j/2wBDASstLTw1PHZBQXb4pYyl+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj/wAARCAAoACADASIAAhEBAxEB/8QAHwAAAQUBAQEBAQEAAAAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtRAAAgEDAwIEAwUFBAQAAAF9AQIDAAQRBRIhMUEGE1FhByJxFDKBkaEII0KxwRVS0fAkM2JyggkKFhcYGRolJicoKSo0NTY3ODk6Q0RFRkdISUpTVFVWV1hZWmNkZWZnaGlqc3R1dnd4eXqDhIWGh4iJipKTlJWWl5iZmqKjpKWmp6ipqrKztLW2t7i5usLDxMXGx8jJytLT1NXW19jZ2uHi4+Tl5ufo6erx8vP09fb3+Pn6/8QAHwEAAwEBAQEBAQEBAQAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtREAAgECBAQDBAcFBAQAAQJ3AAECAxEEBSExBhJBUQdhcRMiMoEIFEKRobHBCSMzUvAVYnLRChYkNOEl8RcYGRomJygpKjU2Nzg5OkNERUZHSElKU1RVVldYWVpjZGVmZ2hpanN0dXZ3eHl6goOEhYaHiImKkpOUlZaXmJmaoqOkpaanqKmqsrO0tba3uLm6wsPExcbHyMnK0tPU1dbX2Nna4uPk5ebn6Onq8vP09fb3+Pn6/9oADAMBAAIRAxEAPwDXeQJjOeaaJlJxzmkl3fLtxnPemZdSANo9OnXFMlt3H+envUisGGRUcYfILbSPapARzigauRzYymQTz2qNCu9FCkDOefpU0iscbTjB5qKaWODY0rBRnGcUBbUSe7jt3CMrcjPGKsKOtZV3dQvIGW5ZRjGAjVdtLyK7L+USdmM5GKQyyc9sVT1G0e7gVEKqwbPNFFAFNdFlP37gD2AJq7Y2K2e/Dli+M8Y6UUUAf//Z){kind=small} 📚 [공지] <투자의 시그널> 출간
시그널랩 리서치의 첫 서적《투자의 시그널: 93개 핵심 경제지표 실전분석 바이블》이 정식 출간되었습니다. 주요 온·오프라인 서점에서 확인하실 수 있습니다.
✅ 이 책이 특별한 이유
➡️ 93개의 핵심 지표 총망라: 한·미·중 매크로 흐름부터 금리, 원자재, 파생상품까지
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- SignalLab Research | 153 |
| 3 |  📰🏠 <Economist> Why house prices may be in trouble
– 국채금리와 모기지 금리가 다시 오르면서 선진국 주택시장이 새로운 조정 압력을 받고 있으며, 실질 주택가격 하락은 오히려 주거비 부담과 노동 이동성을 개선하는 계기가 될 수 있음.
✔️ 모기지 금리 재상승: 미국 30년 만기 모기지 금리가 7%에 근접하면서 높은 주택가격과 금리가 동시에 구매력을 압박.
✔️ 주택시장 방어력 약화: 변동금리 대출 비중이 늘고 팬데믹 당시 축적한 가계 저축은 상당 부분 소진됐으며, 주택 공급도 이전보다 증가해 과거 긴축기보다 가격 하방 압력이 커짐.
✔️ 명목가격 급락 가능성은 제한적: 심각한 경기침체가 없다면 주택가격 자체가 크게 떨어질 가능성은 낮지만, 물가상승률을 감안한 실질가격은 하락할 수 있음.
✔️ 첫 주택 구매자에는 긍정적: 집값 조정은 높은 가격과 계약금 부담 때문에 시장 진입이 어려웠던 젊은층과 첫 주택 구매자의 접근성을 높일 수 있음.
✔️ 거래절벽도 완화 가능: 미국에서는 기존의 낮은 고정금리를 포기하기 싫어 집을 팔지 않는 ‘락인 효과’가 강하지만, 가격 하락 전망이 커지면 일부 집주인이 매도를 앞당길 가능성.
✔️ 노동 이동성 개선: 주요 도시의 비싼 주거비는 사람들이 더 생산적인 지역으로 이동하는 것을 막는 장벽으로 작용해, 가격 안정은 일자리와 인재의 이동에도 긍정적일 수 있음.
✔️ 주택의 투자자산 역할 재검토: 주택은 레버리지를 활용하기 쉽다는 장점이 있지만, 가계 자산을 유동성이 낮은 하나의 자산에 집중시키는 위험도 존재.
✔️ 소득과 자산의 동반 위험: 지역경제가 악화되면 고용소득과 해당 지역의 주택가격이 동시에 하락할 수 있어, 주택에 자산을 집중할수록 위험이 커질 수 있음.
✔️ 핵심 포인트: 고금리의 원인이 되는 인플레이션·재정·지정학적 불안 자체는 악재지만, 완만한 주택가격 조정은 반드시 경제에 나쁜 것만은 아니다. 집값 부담을 낮추고 주택거래와 노동 이동성을 회복시키면서, 주택을 ‘계속 올라야 하는 투자자산’으로 보는 구조를 완화하는 효과도 기대할 수 있다.
https://www.economist.com/leaders/2026/09/24/why-house-prices-may-be-in-trouble | 158 |
| 4 | ![[시그널랩] 9/29 오전 주요시장 업종지수 흐름 https://t.me/siglab ✅ KOSPI ❗️상위 3위: 의료·정밀기기, 음식료·담배, 전기·전자 ❗️하위 3위: 건설, 금속, 화학 ✅ KOSDAQ ❗️상위 3위:](data:image/jpeg;base64,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){kind=small} +1[시그널랩] 9/29 오전 주요시장 업종지수 흐름
https://t.me/siglab
✅ KOSPI
❗️상위 3위: 의료·정밀기기, 음식료·담배, 전기·전자
❗️하위 3위: 건설, 금속, 화학
✅ KOSDAQ
❗️상위 3위: 기계·장비, 비금속, 섬유·의류
❗️하위 3위: 금융, 운송장비·부품, 금속
✔️ KOSPI 의료·정밀기기 업종의 경우 케이씨텍(시총비중 36%), 디아이(시총비중 22%) 등이 강세를 보이면서 업종지수의 상승을 주도.
✔️ KOSPI 음식료·담배 업종의 경우 업종 내 다수의 종목이 약세를 보이고 있지만, 시총 1위인 KT&G(시총비중 39%)와 시총 2위인 삼양식품(시총비중 20%)가 강세를 보이면서 업종지수가 강세.
✔️ KOSPI 전기·전자 업종의 경우에도 삼성전자(시총비중 49%)가 강세를 보이면서 업종지수의 상승을 주도.
✔️ KOSDAQ 기계·장비 업종의 경우 주성엔지니어링(시총비중 10%), 원익IPS(시총비중 6%), 이오테크닉스(시총비중 6%), HPSP(시총비중 5%) 등 반도체 장비 업종이 고르게 강세를 보이면서 업종지수 전반의 상승을 주도.
✔️ KOSDAQ 비금속 업종의 경우 시총 1위인 티씨케이(시총비중 57%), 시총 2위인 원익QnC(시총비중 13%) 등 반도체 장비 업종이 강세를 보이면서 업종지수 역시 상승. | 186 |
| 5 | [주간베스트] 미국 B2C AI 구독 서비스 점유율 변화
https://www.moneystation.net/post/128042 | 229 |
| 6 |  ✍️ 최근 KOSPI와 KOSDAQ의 ADR 추이를 살펴보면, 8월 말 고점을 기록한 이후 하락세 보이며 80%대에 도달한 모습입니다.
KOSPI의 경우 70% 이하가 저점, 110% 이상이 고점으로 볼 수 있는 것에 비해 KOSDAQ의 경우 70% 이하가 저점, 100% 이상을 고점으로 볼 수 있는데, 이를 감안하면 ADR의 반등은 KOSPI 쪽이 더 빠르게 나타날 가능성이 높습니다.
자세한 내용은 아래 글 참고 바랍니다.
[마켓분석] 마켓타이밍(ADR, 미결제약정)
https://naver.me/xoG8xAzX | 228 |
| 7 | 국민연금 리밸런싱 3개월, 수십조 매물폭탄 없었다…2200억 그쳐
- 코스피 하락 영향…국내주식 29.1%→24.4% 추정
- SK스퀘어 1.4조 순매도…SK하이닉스 1.5조 순매수
https://www.newsis.com/view/NISX20260929_0003806750 | 314 |
| 8 | 전세계 ‘로봇 일꾼’ 500만대…산업용도 휴머노이드도 중국이 장악
- 2025년 세계 신규 산업용 로봇 60만대
- 중국이 60%로 1위…자국산 제품이 55%
- 인간형 로봇 업체도 절반이 중국 기업
https://www.hani.co.kr/arti/science/technology/1279900.html | 1 444 |
| 9 | ![[시그널랩 리서치] CFD(차액결제거래) 모니터링 https://t.me/siglab 9월 23일 기준 CFD 매수잔고율, 신규매수주식수, 신규매수금액 상위 20개 종목 리스트입니다. ● CFD 매수잔고율 = CFD 매수잔고](data:image/jpeg;base64,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){kind=small} [시그널랩 리서치] CFD(차액결제거래) 모니터링
https://t.me/siglab
9월 23일 기준 CFD 매수잔고율, 신규매수주식수, 신규매수금액 상위 20개 종목 리스트입니다.
● CFD 매수잔고율 = CFD 매수잔고주식수 / 결제일의 상장주식수
CFD 매수잔고율이 높다는 것은 상장주식수 대비 CFD 매수 물량이 많다는 의미로, CFD 투자자들이 매수 관점에서 긍정적으로 보고 있다고 해석할 수 있습니다.
※ 상기 콘텐츠는 수정 없이 자유롭게 복사 및 배포, 전송이 가능합니다. | 319 |
| 10 | [주간베스트] 주요 원자재 공급망 & 병목 요인 점검
https://www.moneystation.net/post/128104 | 366 |
| 11 | 엔비디아, 美기업 사상 최대 자사주 매입…"'AI열풍 계속' 신호"(종합)
- 자사주 매입 총 승인액 320조원…'종전 최대' 애플 규모 넘어서
https://www.yna.co.kr/view/AKR20260928166851072 | 389 |
| 12 |  +1우리 증시는 개장 초반 양 시장 하락 출발한 가운데, 양 시장 모두 낙폭이 다소 제한적인 모습을 보이고 있습니다. 지난 밤 사이 크게 특별한 악재는 없었지만, 중동발 지정학 리스크와 미국 국채금리 등 주요 리스크 요인이 지속하고 있다는 점이 투심 악화로 연결된 모습입니다.
섹터별로는 하락 섹터가 대부분인 가운데, MLCC 등 반도체 일부 섹터 정도가 강세를 보이는 점이 특징입니다. 이는 섹터 대표주인 삼성전기가 MLCC 판가 인상 등의 요인으로 이익 전망치가 상향조정된 점이 섹터 전반의 기대감으로 연결된 것으로 볼 수 있습니다.
✅ 관련 뉴스: “삼성전기, 이익 상향 구간 진입”…3분기 영업익 전망치 154%↑ | 348 |
| 13 | [한화투자증권 권지우] 리튬: 타이트한 수급 지속, 관건은 램프업과 인증
한화 철강 권지우: https://t.me/cheolkangtracking
▶️ 공급
- 27년 리튬 공급은 242.9만 톤(+13.6%)으로 수요와 비슷한 속도로 증가 전망. 다만 늘어나는 물량의 60%는 아직 정상 가동 전인 신규 광산이며, 과거 가동 첫해 광산은 모두 계획에 미달
- 26년 가격 반등의 원인은 중국 이춘 리튬운모 광산의 인허가 정지. 재가동은 26년 말~27년 상반기로 예상되나, 승인이 늦어질수록 27년 공급 부족은 확대
- 짐바브웨의 26년 수출 제한은 중국 원료 충당을 줄이지 못했지만, 27년 1월 정광 수출 금지는 다름. 현지 가공 공장이 한 곳뿐이라 엄격히 시행되면 27년 부족은 약 14만 톤으로 확대 가능
- 중국 정제 설비는 6년째 절반만 가동. 모자란 것은 설비가 아니라 광산 원료
▶️ 수요와 가격
- 27년 리튬 수요는 251만 톤(+13.5%) 전망, 증가분의 절반 이상은 ESS. 실제 사용은 +19% 늘지만 26년에 미리 만든 셀을 먼저 소화
- 26~28년 3년 연속 공급 부족 전망. 27년 부족은 수요의 3.3%(8.3만 톤)로 작지만, 재고가 얇아 가격 상승으로 맞춰질 전망
- 9월 현물 평균 약 14.6만 위안은 공급 과잉을 전제한 수준으로 판단. 12월 이춘 승인·1월 짐바브웨 시행에서 부족이 확인되면 27년 가격은 톤당 15~20만 위안으로 상승 전망
- 가격이 내려도 하단은 원가가 받침. 24~25년 하락기에도 칠레 염호는 흑자를 냈고, 탄산리튬 1만 달러 아래에서는 고원가 광산부터 감산. 원가가 낮은 원료를 가진 기업이 유리
▶️ POSCO홀딩스
- POSCO홀딩스는 아르헨티나 염호를 직접 보유한 비중국 리튬사로, 같은 그룹에 양극재 회사(포스코퓨처엠)까지 둔 유일한 곳. 한국 수산화리튬 수입의 탈중국으로 인증 제품의 판매처 확대
- 리튬 영업이익은 27년 약 1,000억원으로 흑자 전환 전망. 이익은 원료를 가진 염호에서 나오고, 정광을 사서 쓰는 제련 공장(PPLS)은 적자 지속
- 염호의 현금 손익분기는 톤당 약 8,000달러로 가격이 내려도 가동 유지
- 4분기 1단계 가동률 90% 도달과 MinRes JV 설립이 확인되면 리튬 가치에 상방 요인
- 투자의견 BUY 유지, 목표주가 50만원. 현재 주가는 철강에 EBITDA 약 2.3배만 반영한 수준. 4분기 1단계 가동률 90% 내외 도달 및 철강 업황 회복세에 따른 주가 상승 전망
보고서 원문: https://tinyurl.com/bdenups2 | 251 |
| 14 | [키움증권 엔터/레저/미디어 임수진]
https://t.me/limontage
⭕️K-POP 포트폴리오 시대의 개막
▶️시장은 이익의 ‘연차’를 따진다
- 최근 엔터 업종의 주가 하락은 소수 고연차 IP에 편중된 '이익의 질'에 대한 디스카운트 때문
8년 차 이상 IP는 재계약 시 아티스트 수익 분배율이 높아져 전사 마진을 압박하는 구조
- 그러나 시장이 우려하는 수익성 하락세는 올해 바닥을 통과할 전망
- 기획사 수익 배분에 유리한 저연차 IP의 매출 기여도가 본격 확대되며 내년부터 뚜렷한 이익률 개선이 기대됨
▶️음반 판매량 착시와 포트폴리오 다변화
- 최근 저연차 개별 그룹의 음반 판매량이 과거 메가 히트 IP 대비 약화된 듯 보이나 이는 착시. 주요 4사의 연평균 신인 론칭은 2팀에서 6팀으로 급증한 영향
- 신인 데뷔가 늘면서 파급력은 분산되었어도 합산 판매량은 오히려 견조한 성장세를 지속 중. 이는 특정 IP에 대한 실적 의존도를 낮추고 캐시카우를 다변화했다는 점에서, 중장기적 기업 가치 제고에 훨씬 진일보한 전략으로 판단
▶️저연차 IP의 공연과 MD 해외 확장
- 공연 모객 규모 역시 과거 세대보다 훨씬 빠르고 거대해졌음. 선배 그룹이 개척한 글로벌 팬덤 인프라의 '낙수 효과'를 누리며 저연차 IP들은 데뷔 초기부터 더 크고 다양한 지역을 순회중
- 다수의 글로벌 투어 레퍼런스가 축적되며 현지 프로모터(공연 기획사)와의 협상력까지 대폭 개선되어, 공연 부문의 구조적 마진 상승도 이뤄질 전망
- 여기에 더해 MD와 팝업스토어 해외 학장까지 이어지며 동일 연차에도 더욱 큰 수익성을 기대해볼 수 있는 구조로 전환된 점도 긍정포인트
▶️Top Pick 하이브, 차선호주 YG
- 2027년 예상 실적 기준 4사의 PER은 10~15배로 과거 5년 평균(25배) 대비 현저한 저평가 구간
- 고연차 IP가 2026~2027년 대규모 투어로 이익의 하방을 방어하고 저연차가 성장을 넘겨받는 지금의 질적 전환기를 비중 확대의 명백한 기회로 판단
- 최선호주로 다각화된 포트폴리오를 갖춘 하이브를, 차선호주로 베이비몬스터를 앞세워 세대교체가 가장 빠른 와이지엔터테인먼트를 제시
🚩보고서링크: https://bbn.kiwoom.com/rfCI5707 | 217 |
| 15 | DS투자증권 반도체 Analyst 이수림
[반도체] 다 아는 쇼크는 쇼크가 아니니까 (feat. 환율)
1. 3Q26 OP 삼성전자 104조원, SK하이닉스 70조원 전망
- 컨센서스 하회의 주원인은 원달러 환율 하락
- 이외 삼성전자는 MX 원가 증가, VD/CE 일시적 비용이 반영
- SK하이닉스는 차세대 HBM으로의 제품 전환 과정에서 출하 믹스 및 매출 인식 시점 변화가 일부 영향을 미친 것으로 추정
2. 3분기보다 2027년 가격과 이익 추정치에 주목
- 3분기 실적에 대한 시장 기대치가 이미 낮아진 가운데 4분기 HBM4 매출 기여 확대가 실적 개선을 견인할 전망
- 무엇보다도 2027년 HBM ASP의 추가 상승 가능성이 높음
3. HBM 8단 변화의 핵심은 출하량 증가
- NVIDIA Rubin Ultra 12/8단 병행 적용을 필두로 동일 세대 내 HBM Tiering이 나타나는 중
- 8단 적용에도 HBM 수급은 예상보다 타이트
- 시스템 출하량 증가가 스택당 메모리 탑재량 감소를 상쇄하면서 중장기 비트 수요 전망 유지
4. 소부장 역시 후공정 밸류체인으로 시선 집중
- 8단 전환 시 동일 DRAM 다이로 만들 수 있는 HBM 스택 수가 50% 증가하면서 GPU 출하량 확대
- 이때 DRAM 다이에 집중됐던 병목은 베이스 다이와 후공정으로 이동
- 장비 투자 관점에서 1) Cube 수 증가에 따른 MR/MUF 처리량 증가, 2) CoWoS 처리량 증가에 직접 노출되는 리플로우와 HBM Cube/베이스 다이 검사장비의 수혜가 가장 클 것
- 삼성전자는 HBM 경쟁력 회복과 베이스 다이 내재화 가치가 부각되며 리레이팅 전망
- SK하이닉스는 추가 주주환원 기대와 4분기 실적 회복이 주가 촉매로 남아있음
- 소부장 Top-pick 피에스케이홀딩스 유지
이 자료는 조사분석자료 공표 승인이 이루어진 내용입니다.
DS투자증권 리서치 텔레그램 링크 : https://t.me/DSInvResearch
DS투자증권 반도체 텔레그램 링크 : https://t.me/dssemicon | 232 |
| 16 | [한투증권 중견중소팀] AI 데이터센터 In-depth: 걸어서 데이터센터 속으로
보고서 링크: https://vo.la/Q6xMo8S
텔레그램 링크: http://t.me/kis_midsmall
● 가팔라지는 데이터센터 증설 속도
AI 패러다임 진화에 따라 데이터센터 증설 속도가 가팔라지는 중. 하이퍼스케일러의 CAPEX 투자는 2026년 7,000억 달러 수준으로 이러한 변화를 반증. 전체 시장 규모 중 AI 학습과 추론에 사용되는 용량이 가장 빠르게 증가. AI 학습과 추론에 사용되는 전력 용량은 2025년 24GW(23%)에서 2030년 100GW(50%)까지 증가할 전망
● 랙당 전력 밀도 상승 및 AI 데이터센터 착공 증가
랙(Rack)당 전력 밀도 상승 역시 대표적인 변화. AI 모델 학습 및 추론에 특화된 GPU 클러스터에는 기존 범용 서버 대비 훨씬 높은 전력 밀도가 필요하기 때문. 이러한 변화는 전력 및 냉각 시스템의 새로운 설계 구조를 요구. 과거와 다른 형태의 데이터센터 착공이 증가하는 환경 하에서 수혜를 받을 수 있는 코스닥 상장사들을 데이터센터 공간 구성에 따라 선별
● 코스닥 수혜주 찾아보기
1) 정전시 UPS 가동 전까지 전력을 공급하는 비상발전기를 생산하는 지엔씨에너지 2) 전력 병목을 해소하기 위한 ESS 내부의 발열을 제어하는 냉각 시스템을 공급하는 한중엔시에스, 3) AI DC의 부하변동을 추종하는 슈퍼커패시터 관련 기업 비나텍, 4) PMDC 사업을 영위하는 상장 예정 기업 엘리스그룹을 대표 수혜주로 제시 | 171 |
| 17 | ![[시그널랩 리서치] 자사주 매매(직접취득) 모니터링 https://t.me/siglab 9월 28일 기준 자사주 매매 직접취득 기준 체결내역입니다. ● 체결비율 = 누적체결량 / 신고수량 체결비율이 높다는 것은 그만큼 자사주](data:image/jpeg;base64,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){kind=small} [시그널랩 리서치] 자사주 매매(직접취득) 모니터링
https://t.me/siglab
9월 28일 기준 자사주 매매 직접취득 기준 체결내역입니다.
● 체결비율 = 누적체결량 / 신고수량
체결비율이 높다는 것은 그만큼 자사주매매가 많이 진행되었다는 의미(체결비율 100% = 자사주 매매 완료)입니다.
평균 거래량 대비 잔여수량은 최근 평균 거래량 대비 현재 남은 자사주 취득예정 물량이 몇 배인지를 의미합니다. 높을 수록 자사주 취득이 완료될 때까지 남은 기간이 길다는 의미로 해석할 수 있습니다.
평균 거래량 대비 신청수량은 최근 거래량 대비 하루 기준 취득 예정 자사주 물량이 몇 배인지를 의미합니다. 신청수량 배수가 높다는 것은 최근 보여주는 거래량에서 자사주가 관여하는 비율이 높다는 의미로 해석할 수 있습니다.
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| 18 | [시그널랩 리서치] 9/29 오늘의 목표주가 상향 및 신규 커버 리포트 요약
https://t.me/siglab
<한섬[020000] 좋아질 이유가 많아지고 있다>
iM증권 장호,이상헌
ㆍ 3Q26E 영업이익 92억원 전망 (1M 컨센서스 87억원)
ㆍ 영업환경 개선의 세 가지 축
ㆍ 강화되는 주주환원 ⇒ 배당수익률 4.2%
<티씨케이[064760] ＇뮤즈＇발 에이전틱 AI 확산 수혜 기대>
KB증권 이창민,김연수
ㆍ 목표주가 360,000원으로 +20% 상향
ㆍ 낸드향 증가로 3Q 실적 컨센 부합 전망
ㆍ 에이전틱 AI 확산 → 낸드 호황 수혜 기대
<SNT모티브[064960] 자기주식 10% 소각>
하나증권 송선재,박태웅
ㆍ 주식수 감소를 반영하여 목표주가를 4.4만원으로 상향
ㆍ 자기주식 270.6만주(발행주식의 10.2%) 소각할 예정
ㆍ SNT로보틱스를 11월 3일부로 흡수합병할 예정
<LG전자[066570] 로봇/AI로 변화는 필수, 투자 시각도 긍정적으로 전환>
대신증권 박강호
ㆍ 투자의견 매수(BUY) 유지, 목표주가 270,000원 상향(12.5%)
ㆍ 2026년 하반기 수익성 확대 / AI 데이터센터향 냉각솔루션 수주 증가
ㆍ 3Q26 영업이익은 9,419억원으로 36.7%(yoy) 증가
<현대글로비스[086280] PCTC 전성시대>
대신증권 이지니
ㆍ 투자의견 매수, 목표주가 320,000원 신규 제시
ㆍ 중국 완성차 비계열 물량과 H&H의 수요 증가는 동사의 PCTC 수혜
ㆍ 공급이 제한적인 상황에서 수요가 올리는 PCTC 운임
<KB금융[105560] 최대실적 지속+주주환원 55% 상회+금리상승 수혜+PBR 1.06배 불과>
BNK투자증권 김인
ㆍ 3Q26 Preview: 비이자이익 큰 폭 증가로 +10%YoY 예상
ㆍ 투자의견 매수 및 목표주가 220,000원으로 상향
<지엔씨에너지[119850] 飛上하는 중>
한국투자증권 홍예림
ㆍ 데이터센터 비상발전기 전문 기업
ㆍ 국내 데이터센터 건설은 이제 시작
ㆍ 엔진 확보력이 핵심 경쟁력
<비나텍[126340] DC 안팎에 들어갈 슈퍼커패시터>
한국투자증권 김건우
ㆍ 성장하는 슈퍼커패시터 시장
ㆍ 단기 실적을 이끌 BE
ㆍ 최소 50% 매출 성장률이 대기중
<한국콜마[161890] 튜브 용기 부족에도 견조한 수주, 4분기 기대>
유안타증권 이승은
ㆍ 3Q26 Preview: 수주 호조에도 튜브 용기 부족, 영업이익 기대치 상회
ㆍ 4분기 성장 기대 유효 | 230 |
| 19 | [시그널랩 리서치] 9/29 오늘의 주요 산업 리포트 요약
https://t.me/siglab
[에너지장비및서비스] AIDC 전력 2막: 규제가 바꾸는 판도
DS투자증권 안주원,김현지
ㆍ 미국, ‘All of the Above’의 균열
ㆍ 기대감 살아 있는 국내 AIDC
[철강] 리튬: 타이트한 수급 지속, 관건은 램프업과 인증
한화투자증권 권지우
ㆍ 27년 리튬 공급은 242.9만 톤(+13.6%)으로 수요와 비슷한 속도로 증가 전망. 다만 늘어나는 물량의 60%는 아직 정상 가동전인 신규 광산이며, 과거 가동 첫해 광산은 모두 계획에 미달
ㆍ 27년 리튬 수요는 251만 톤(+13.5%) 전망, 증가분의 절반 이상은 ESS. 실제 사용은 +19% 늘지만 26년에 미리 만든 셀을 먼저 소화
[건설] 건설 Weekly: 관심주제: 원전, 데이터센터, 공공주택
하나증권 김승준,하민호
ㆍ 수익률은 건설업이 코스피(9/18) 대비 7.0%p 하회
ㆍ 전국 매매수급동향은 99.8로 3주 만에 반등(+0.2p)
ㆍ 대미투자 관련하여 산업통상부의 국회 보고가 있었다(9/27)
[조선] 엔진: 바다 위의 반도체
DS투자증권 김대성
ㆍ 투자전략: 상선 엔진의 공급 쇼티지는 점차 심화되며 Q와 P의 동시 상승 기대. 국내 엔진 2사 매수 추천
ㆍ 2026년 중국 및 한국 신조 계약은 2.6억 DWT를 달성하며 2007년 이후로 역대 최대치 갱신 전망
[운송인프라] VLCC 시장 초과열, 한국 선사에게도 기회의 장
하나증권 안도현
ㆍ VLCC 하루 운임 $70만까지 상승
ㆍ 전쟁 이후에도 VLCC는 간다
ㆍ 팬오션의 VLCC 3년 대선 계약: 연간 영업이익 기여도 370억원 전망
[자동차] 8월 유럽 판매량: 엇갈린 성적표
LS증권 이병근
ㆍ 8월 유럽 판매 83.3만대(+5.3% YoY)/현대차 2.6만대(-30.0%)/기아 3.6만대(+15.5%)
ㆍ BEV와 중국계 업체가 시장 성장 견인, 현대차그룹 내 양사 온도차 확대
[자동차] [Europe Tracker] 유럽 자동차 8월: BEV YoY +62.7%, YTD 점유율 21.7%까지 확대
IBK투자증권 이현욱
ㆍ 2026년 8월 EU 신차 등록은 YoY +4.5% 증가한 70.8만대를 기록
ㆍ 누적 기준으로도 전동화 믹스 확대가 뚜렷
ㆍ 주요 시장별로는 프랑스와 독일의 BEV 회복이 두드러짐
[자동차] 유럽 자동차 판매 동향(2026년 8월) - 유럽 내 전기차 경쟁심화와 중국 브랜드들의 점유율 상승
하나증권 송선재,박태웅
ㆍ Key Insight: 유럽 시장은 EV 전환이 지속되는 가운데, 중국 전기차들의 점유율이 상승 중
ㆍ 현대차/기아: 8월 현대차/기아 유럽 소매판매 -30%/+16% (YoY)
ㆍ 유럽시장: 8월 전체 +5%. 전기차 +39%, 하이브리드차 +3%, 가솔린차 -24%, 디젤차 -23%
[반도체와반도체장비] AI 병목의 전이: 반도체 인프라/테스트 밸류체인
LS증권 정홍식,권태훈
ㆍ Winner Takes All: AI 투자 경쟁
ㆍ 병목의 결과: 메모리 Fab 증설
ㆍ 수혜 산업 ①: 인프라 밸류체인
ㆍ 수혜 산업 ②: 테스트 밸류체인
[반도체와반도체장비] 다 아는 쇼크는 쇼크가 아니니까 (feat. 환율)
DS투자증권 이수림
ㆍ 3Q26 OP 삼성전자 104조원, SK하이닉스 70조원 전망
ㆍ 3분기보다 2027년 가격과 이익 추정치에 주목
ㆍ HBM 8단 변화의 핵심은 출하량 증가
[반도체와반도체장비] Terafab, 새로운 Chip Maker의 등장
한화투자증권 박준영,김나우
ㆍ AI 반도체 공급 부족, 자체 생산 능력으로 해결
ㆍ 2026년 Research Fab 착공, 대규모 양산 Fab으로 확대
ㆍ Intel 14A 중심으로 시작, Memory까지 수혜 가능성 확대
[반도체와반도체장비] 메모리 / 기판, 뮤즈 AI 최대 수혜
KB증권 김동원,이창민,김연수
ㆍ 뮤즈 흥행, 에이전틱 AI 대중화와 AI 서비스 수익화 신호탄
ㆍ 에이전틱 AI 확산 → 토큰 사용량 급증 → 메모리 / CPU 수요의 구조적 확대
[양방향미디어와서비스] 엘리스그룹 IPO: 신속/고성장이 기대되는 AI 기업
LS증권 선유진
ㆍ 교육 플랫폼에서 AI 풀스택 기업으로 진화
ㆍ 모듈형 AIDC 사업 본격 확대
[양방향미디어와서비스] 다가올 AI 시대, 유럽 중앙은행 총재의 경고
한국투자증권 정호윤,황인준
ㆍ AI 경쟁에서 뒤쳐질 경우 발생할 리스크를 경고
ㆍ 데이터센터와 자체 LLM의 개발을 다시 한 번 강조
ㆍ AI의 기술적 특징이 만들어내는 위기의식 | 177 |
| 20 | ![[시그널랩 리서치] 9/29 (화) 모닝 브리프 https://t.me/siglab ◆ Market - 다우존스산업: 51,481.51 (-0.67%) - S&P500: 7,683.69 (-0.77%) - 나스닥: 26,82](data:image/jpeg;base64,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){kind=small} [시그널랩 리서치] 9/29 (화) 모닝 브리프
https://t.me/siglab
◆ Market
- 다우존스산업: 51,481.51 (-0.67%)
- S&P500: 7,683.69 (-0.77%)
- 나스닥: 26,820.38 (-0.92%)
- S&P500 VIX: 16.07 (+8.07%)
- 달러인덱스: 101.18 (+0.21%)
- WTI선물: 92.60 (+0.21%)
- MSCI 한국 Index Fund: 183.58 (-1.92%)
◆ Comment
- 우리 증시는 어제에 이어 약세 이어갈 전망. 중동의 지정학 리스크, 미국의 국채금리 등 주요 리스크 요인이 해소되지 않은 점이 시장 전반의 부담이 될 전망.
- 다만 해당 요소들이 상당부분 시장에 반영된 만큼 장중 낙폭은 제한적일 가능성 높음. 장중 나오는 소식에 따라 시장의 방향성이 달라질 가능성도 존재.
- 어제 미 증시는 하락 마감. 주말 사이 트럼프 대통령의 이란의 7일 로드맵 거절 소식이 시장 전반의 투심 악화로 연결.
- 장중 트럼프 대통령이 이란에 대한 제재를 완화할 의향이 있다는 보도와 이란의 외무장관이 미국을 제외한 중재국들과 만난다는 보도가 나왔으나 그 영향은 다소 제한적.
- 또한 미국의 국채금리 강세가 이어진 점도 부담 요인. 지난주 5%를 하회하기도 했던 미국 10년물 국채금리는 지난주 후반부터 강세 보이면서 5.2%를 계속 상회하고 있기 때문.
- 리사 쿡 연준 이사는 AI가 단기적으로 물가 압력을 더했으며, AI로 인한 생산성 향상이 향후 확대될 인플레이션 압력을 상쇄할 만큼 시의적절하게 도래할 것으로 보지 않는다고 언급.
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