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[시그널랩] Signal Lab 리서치
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Показати більше📈 Аналітичний огляд Telegram-каналу [시그널랩] Signal Lab 리서치
Канал [시그널랩] Signal Lab 리서치 (@siglab) у мовному сегменті Корейська є активним учасником. На даний момент спільнота об'єднує 10 946 підписників, посідаючи 11 045 місце в категорії Економіка та фінанси та 493 місце у регіоні Корея.
📊 Показники аудиторії та динаміка
З моменту свого створення невідомо, проект продемонстрував стрімке зростання, зібравши аудиторію у 10 946 підписників.
За останніми даними від 22 липня, 2026, канал демонструє стабільну активність. Хоча за останні 30 днів спостерігається зміна кількості учасників на 10, а за останні 24 години на 1, загальне охоплення залишається високим.
- Статус верифікації: Не верифікований
- Рівень залученості (ER): Середній показник залученості аудиторії становить 5.51%. Протягом перших 24 годин після публікації контент зазвичай збирає 5.02% реакцій від загальної кількості підписників.
- Охоплення публікацій: В середньому кожен допис отримує 603 переглядів. Протягом першої доби публікація в середньому набирає 549 переглядів.
- Реакції та взаємодія: Аудиторія активно підтримує контент: середня кількість реакцій на один пост – 0.
📝 Опис та контентна політика
Автор описує ресурс як майданчик для висловлення суб'єктивної думки:
“📌 시그널랩은 증권사/은행/자산운용사와 함께합니다
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Завдяки високій частоті оновлень (останні дані отримано 24 липня, 2026), канал підтримує актуальність та високий рівень охоплення публікацій. Аналітика показує, що аудиторія активно взаємодіє з контентом, що робить його важливою точкою впливу в категорії Економіка та фінанси.
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Дописи каналу
단일 레버리지 예탁금 상향, 이달 31일 조기 시행
"금융위원회는 당초 8월 중 시행 예정이던 기본예탁금 강화 조치를 오는 31일 조기시행하기로 했다고 오늘(24일) 밝혔습니다.
금융위는 지난 16일 기본예탁금을 기존 1,000만 원에서 현금으로만 3,000만 원으로 올리고 예탁금 산정 시 시가 70%까지 인정되던 주식·상장지수펀드(ETF)·채권 등 대용증권은 제외하는 것을 골자로 한 보완방안을 발표했습니다."
https://www.mbn.co.kr/news/economy/5207913
| 2 |  +1우리 증시는 개장 초반 양 시장 하락 출발한 가운데 낙폭을 확대하고 있는 모습입니다. 최근 시장의 주된 리스크 요인으로 작용하고 있는 미-이란 갈등이 심화되고 있다는 점이 개장 초반 투심 악화 요인으로 작용하는 상황입니다.
섹터별로는 하락 섹터가 다수를 형성한 가운데, 탈 플라스틱 등 일부 섹터 정도가 강세를 보이는 점이 특징입니다. 탈 플라스틱 섹터의 경우 미-이란의 전면전 우려가 높아진 점이 국제유가 상승 우려를 자극하면서 섹터의 수혜 기대감으로 연결되었다고 할 수 있습니다.
✅ 관련 뉴스: 트럼프 "이란에 대규모 공격 결정 임박…모든 준비 마쳤다"(종합) | 246 |
| 3 | [자산배분의 창(窓)] AI 투자, 이제는 Capex 규모만큼이나 따져봐야 할 생산성
하나 자산배분/해외크레딧 이영주(T.3771-7788)
▶ 자료: https://bit.ly/4vOxrYe
▶ 채널: https://t.me/hanaallocation
> Capex 확대는 계속되지만, 시장의 궁금증은 바뀌고 있다
- 최근 AI 관련주 변동성 확대의 가장 큰 이유는 하이퍼스케일러의 AI 투자 지속 여부에 대한 시장의 의구심 때문.
- 그럼에도 시장은 여전히 AI 수요 증가와 함께 하이퍼스케일러들의 Capex 확대 지속을 기본 시나리오로 간주. 주요 전망 기관들 역시 AI 컴퓨팅 수요 확대와 클라우드 서비스 고도화를 바탕으로 하이퍼스케일러의 AI 인프라 투자가 당분간 증가세 이어갈 것으로 예상
- 다만, AI 인프라 투자 규모가 이미 수천억 달러로 늘어나 시장 평가 기준도 바뀔 가능성 높음. 기존에는 Capex 확대 정도가 쟁점이었다면, 이제부터의 고민은 늘어난 투자의 효율적 활용 여부, 그리고 다음 투자를 이어갈 만큼의 경제성 확보 여부가 더욱 중요해질 것
> 효율성이 Capex의 지속 가능성을 만든다
- 변화 배경에는 AI 생태계 구조가 있음. 반도체·데이터센터·전력·네트워크 기업 성장 전망은 하이퍼스케일러의 Capex 확대 지속을 전제로 함. 즉 하이퍼스케일러가 AI 사업에서 충분한 매출과 현금흐름을 창출해 투자를 이어갈 필요
- 결국 AI 생태계는 하이퍼스케일러 수익성이 개선되면서 Capex가 늘고, 이는 다시 관련 기업 성장을 뒷받침하는 선순환 구조가 형성. 순환성 유지되려면 하이퍼스케일러의 AI 서비스 운영 효율성이 개선될 필요. 다행히 이런 신호가 조금씩 관측
- LLM Token Expenditure Index는 추론 토큰 100만 개당 평균 처리 비용을 보여주는 지표인데, 5~6월 고점 기록 후 다시 3~4월 수준까지 하락. 토큰 사용량 감소보다 고가 모델 사용 비중 축소, 저가 모델 활용 확대, 모델 라우팅, 추론 최적화, 가격 인하 등이 복합적으로 작용하면서 동일 AI 서비스를 전보다 낮은 비용으로 제공 가능한 환경 조성을 시사
> AI 수익화가 다음 투자 사이클을 결정한다
- 운영 효율성 개선과 함께 AI 수익화도 점차 가시화. Exponential View는 중국 제외한 AI 관련 매출이 운영 중 데이터센터와 AI 반도체 감가상각을 2개분기 연속 상회했다고 분석. 아직 완공될 데이터센터와 추가 GPU 투자에 따른 감가상각, 운영비용은 미반영. 단 AI 서비스가 가동 중인 인프라 비용을 흡수하기 시작했다는 점에서 AI 수익화가 초기 단계임을 짐작
- 주요 하이퍼스케일러 실적에서도 이러한 사실을 확인. Microsoft는 Azure와 Copilot 등 AI 서비스 수요 확대의 클라우드 사업 성장 기여를 언급. Alphabet 역시 AI 제품과 AI 인프라 수요가 클라우드 성장의 핵심 동력이라고 설명. 아직 투자를 모두 회수하는 단계는 아니지만, 클라우드 매출과 현금흐름 개선에 기여하기 시작한 것은 중요한 변화
- Meta의 최근 전략도 같은 흐름. Hyperion과 캐나다 신규 데이터센터 통해 연산능력 확대하는 동시에, 일부 컴퓨팅 자원의 외부 클라우드 제공도 검토 중. 이는 AI 인프라 활용도 높이는 새 수익원 개선의 시도. 외부 매출까지 창출한다면 Capex 지속 가능성은 한층 높아질 것
- 결국 시장 관심은 ‘투자의 생산성’으로 이동하게 될 전망. 같은 규모의 Capex로 얼마나 많은 AI 서비스를 제공하고, 이를 빠르게 매출과 현금흐름으로 연결하는지가 다음 투자 사이클 결정하는 핵심 변수이기 때문
- 하이퍼스케일러의 비용 효율화와 수익성 확보가 뒷받침된다면, AI 생태계의 투자 선순환 구조 역시 더욱 견고해질 가능성
(컴플라이언스 승인 득하였음) | 107 |
| 4 | ![[한투증권 김건우] 피팅: 쏟아지는 미국 물량, 다시 흐려진 중동 회복 ● 북미: 끝없는 물량 공세의 시작 - 2026년 6월 미국 피팅 수출액은 전년 동기 대비 187.6% 증가. LNG 터미널 착공이 몰려있는 텍사스/루이](data:image/jpeg;base64,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){kind=small} +2[한투증권 김건우] 피팅: 쏟아지는 미국 물량, 다시 흐려진 중동 회복
● 북미: 끝없는 물량 공세의 시작
- 2026년 6월 미국 피팅 수출액은 전년 동기 대비 187.6% 증가. LNG 터미널 착공이 몰려있는 텍사스/루이지애나 지역 항구로 범위를 좁히면 한국 점유율은 30.8% 수준. 경쟁자인 이탈리아는 2018년 이후 경쟁력 저하. 국내 기업들의 납기 측면에서의 강점 부각될 것
- 2025년 61.3mtpa에 이어 2026년에는 50mtpa 가량의 FID를 예상. 북미 지역에서 기본설계(FEED) 단계에 접어든 물량은 113mtpa로 기대할 수 있는 물량 다수
● 중동: 님은 먼 곳에
- 2026년 7월 22일 카타르에너지는 LNG 선적 불가항력 적용 기간을 10월 중순까지 연장. 중동 LNG 공급 차질은 FEED 단계의 미국 LNG 터미널 FID 가속화에 도움. 다만, 중동에서 기존 진행되던 프로젝트 재개와 재건 물량이 지연되는 점은 피팅 기업 실적에 부정적. 단기적으로 미국 시장 노출도가 높은 성광벤드 선호
보고서 링크: https://zrr.kr/Y6vjba
텔레그램 링크: http://t.me/kis_midsmall | 163 |
| 5 | * 트럼프 행정부 관세 발표
1) 배경
- 무역법 122조 근거로 부과한 관세(10%) 만료
- 불공정 경쟁에 관세 부과할 수 있는 무역법 301조 활용
- 근거는 강제노동으로 생산된 상품 수입에 따른 부당한 경쟁 우위
2) 주요내용
- 60개국 수입품에 10% 또는 12.5% 관세 부과
- 멕시코, 캐나다, 영국, 인도 등은 10%
- 한국, 일본 등 이외 주요국은 12.5%
- 에너지, 식료품과 반도체와 같이 대체 어려운 품목 적용 예외
- 미국 실효관세율은 11% 내외로 유지
3) 한국 영향
- 반도체, 자동차, 철강 등 핵심 수출품목 관세 변화 없음
- 반도체는 적용 예외 유력, 자동차와 철강은 232조 기반 관세 있어 이번 관세 미적용
- 리스크 ① 일부 품목 관세가 10%에서 12.5%로 높아질 가능성
- 리스크 ② 향후 과잉 공급을 근거로 추가 관세 부과 가능성 | 117 |
| 6 | [다올투자증권 반도체/소부장 고영민]
#Intel 2Q26 실적 발표 (현지기준 7/23)
▶️ 실적 내용 ($bil, $)
» 실적 공시
- 매출액: 16.1
- 매출총이익(GPM): 6.7 (42%)
- 영업이익(OPM): 2.7 (17%)
- EPS: 0.42
→ 컨센서스 및 가이던스 상회
» 컨센서스 ($bil, $)
- 매출액: 14.4
- 매출총이익(GPM): 5.7 (39%)
- 영업이익(OPM): 1.6 (11%)
- EPS: 0.12
» 직전 가이던스 ($bil, $)
- 매출액: 13.8~14.8
- GPM: 39.0%
- EPS: 0.20
▶️ 차분기 가이던스 ($bil, $)
- 매출액: 15.8~16.8
- GPM: 41.0%
- EPS: 0.38
→ 기존 컨센서스: 매출액 15.1 (GPM 40%)
▶️ 주요 사업부별 매출액 ($bil, 전분기/당분기)
- Client Computing: 7.7 / 8.9
- Data Center and AI: 5.1 / 6.3
- Foundry: 5.4 / 5.8
- All other: 0.6 / 0.7
▶️ 주요 Comment
» 실적 배경
- 당사 제품에 대한 강력한 수요가 늘어나는 공급량을 계속해서 상회
- 현재 반도체 업계는 실리콘 웨이퍼, 메모리, 기판 등 역사상 가장 심각한 수준의 공급 제약에 직면
→ 글로벌 컴퓨팅 인프라의 가파른 구축세는 자사 제품 사업부와 파운드리 사업부 모두에 의미 있는 기여
- GPM(41.8%)의 가이던스 상회는 제품 믹스 및 가격 책정에 따른 ASP 상승에 기인
- AI 관련 사업이 전년 대비 70% 이상 성장하며 전체 매출의 약 70%를 차지
- 웨이퍼 출하량이 기대를 뛰어넘었음에도 불구하고, 급증하는 수요가 지속적으로 공급을 상회
- 범용 전통 CPU/GPU부터 에이전틱 AI에 최적화된 ASIC/CPU까지 전체 컴퓨팅 솔루션을 직접 설계·제조·생산할 수 있는 유일한 기업
- 시스템온칩(SoC)에서 시스템인패키지(SiP)로 넘어감에 따라 인텔의 첨단 패키징 및 웨이퍼 파운드리 역량이 핵심 자산으로 부상
» CapEx 전망
- 2026년 CapEx 가이드라인은 강력한 고객 수요에 힘입어 연초 예상을 크게 상회하는 200억 달러 이상으로 상향 조정
- 2027년 CapEx 전망: 2026년 수준을 크게 넘어설 것
→ 투자금의 대다수는 미국 내 네트워크 확장에 집중될 예정
» CCG 사업부
- 매출은 QoQ 15% 증가하며 전망치 상회
- 영업이익은 (OPM 26%) 공장 네트워크를 최적화하는 과정에서 발생한 재고 관련 비용으로 QoQ 1.7억 달러 감소
- APAC 매출이 전분기 대비 26% 성장하며 클라이언트 매출 믹스의 2/3를 차지
- Series 3: 컨슈머 및 상업용 전반에 걸쳐 400개 이상의 디자인을 확보하며 대규모 양산 진입
- Arc 그래픽: 내장 그래픽 솔루션(Arc)이 워크스테이션, 게이밍 등 40개 이상 디자인에 적용
→ 차세대 핸드헬드 게이밍 시스템용 'Intel Arc G-시리즈' 프로세서 출시
- vPro 소프트웨어: 기업용 vPro 활성화 건수가 최근 4개 분기 동안 1,500% 급증
- Edge & Physical AI: 로보틱스용 제어 시스템을 포함해 Edge AI 애플리케이션용으로 130개의 Series 3 디자인 위너 확보
» DCAI 사업부
- 당분기 서버 성장은 역사상 가장 강력한 수치 기록(QoQ 24%, YoY 59%)
→ 하이퍼스케일 및 엔터프라이즈 전반의 강력한 수요에 기인
- Xeon Phi는 인텔 역사상 가장 빠르게 램프업 중
- 18A 공정 기반의 첫 서버급 제품인 Xeon 6+(코드명 Clearwater Forest) 출시
- 맞춤형/목적 특화 반도체 매출이 QoQ 약 20% 증가,YoY 약 3배 증가
- Sambanova와의 다년 협력을 통해 비분리형 추론 성능 개선 추진
→ 10G~200G 이더넷을 지원하는 신규 컨트롤러 및 어댑터 제품 도입
» 파운드리 사업부
- Intel 18A (Athena): 당분기에 출하량이 의미 있게 증가했으며 수율도 기대를 상회
→ 주요 선도 제품 수요를 지원하는 동시에 복수의 신규 제품 램프업 진행
- Intel 18A-P (ATP): 기존 18A와의 IP 및 설계 호환성을 유지하면서 추가적인 성능/전력 이점을 제공
→ 공정 효율화로 주요 Panther Lake SKU의 제조 원가를 연초 대비 약 50% 절감하는 데 성공, 올해 20% 추가 절감 및 27년 추가 인하 달성 계획
- Intel 14A (Fortina) 개발: 결함 밀도 및 트랜지스터 성능 모두 18A 개발 시점의 성과를 앞지르고 있음
(PDK 0.5 완료, PDK 0.9는 오는 10월 완료 예정)
→ 27년 하반기 내부 제품 생산 목표, 28년 대량 양산 진입을 당분기에 최종 확정
📁 IR자료: https://buly.kr/614YLcR
📨 DAOL 반도체: https://t.me/Semi_Ko
위 내용은 공시 자료 요약으로 별도의 컴플라이언스 승인절차 없이 제공합니다. | 148 |
| 7 | [시그널랩 리서치] 7/24 오늘의 목표주가 상향 및 신규 커버 리포트 요약
https://t.me/siglab
<OCI홀딩스[010060] 2Q26 review - 더 빨리, 더 크게 찾아온 장기 공급 계약>
삼성증권 조현렬
ㆍ View, 이어질 장기 공급 계약은 양적/질적 성장을 담보
ㆍ 폴리실리콘, 신규 증설 발표
<OCI홀딩스[010060] 용이 어찌 못 속의 물건이랴>
키움증권 조재원
ㆍ OCI Energy의 존재감을 확인한 2Q26
ㆍ 기다리던 장기공급계약 및 증설 계획 발표
ㆍ 태양광 웨이퍼 사업 가치에도 주목
<LS ELECTRIC[010120] 영업레버리지에 멀티플 확장까지>
SK증권 나민식
ㆍ 26 년 실적추정치 상향, 수주 퀄리티도 좋아진다
ㆍ 2Q26 매출액 1 조 5,770 억원(YoY +32%, QoQ +15%), 영업이익 1,785 억원 (YoY +64%, OPM 11.3%)으로 분기 사상 최대 실적을 기록
<LS ELECTRIC[010120] 구조적 실적 개선. 이제 시작일 뿐!>
대신증권 허민호
ㆍ 2Q26 매출액 32%, 영업이익 64% 증가, 서프라이즈 기록
ㆍ 26년 매출액 6.78조원(+37% YoY), 영업이익 7,900억원(+85%) 전망
<LS ELECTRIC[010120] 멈추지 않는 실적 성장>
하나증권 유재선
ㆍ 목표주가 270,000원으로 상향, 투자의견 매수 유지
ㆍ 2Q26 영업이익 1,768억원(YoY +64.4%)으로 컨센서스 부합
ㆍ 늘어나는 수주만큼 증가할 생산능력. 장기 성장 추세 지속 가능
<삼성E&A[028050] 첨단 산업 눈높이 상향, 건설업종 Top pick으로 추천>
iM증권 배세호
ㆍ 2Q26 영업이익 2,731억원(+51.0% YoY), 영업이익 서프라이즈
ㆍ 반도체 특수로 첨단 산업 위주로 회사 외형 확대될 것
<삼성E&A[028050] 전략과 기대가 숫자로 입증되는 중>
LS증권 김세련
ㆍ 2Q26 Review: 반도체 매출 본격화, 수행 혁신 전략으로 정산이익
ㆍ 단기적 수주 성과에 더해지는 에너지 트렌드의 수주 안건들
<삼성E&A[028050] 반도체에 중동 재건까지>
NH투자증권 이은상
ㆍ 차고 넘치는 수주 상향 요인
ㆍ 2Q26 Review: 반도체가 선물한 어닝 서프라이즈
<삼성E&A[028050] 여전히 Top Pick, 슈퍼사이클에 올라타다>
키움증권 신대현
ㆍ 2분기 영업이익 컨센서스 상회
ㆍ 그룹사 슈퍼사이클과 중장기 성장 가능성
<신한지주[055550] 기대되는 10월 자사주 매입 발표>
유안타증권 우도형
ㆍ 2Q26 순이익 컨센서스 상회
ㆍ 자사주 7,000억원 매입 발표, CET-1비율 13.43%
<신한지주[055550] 이익증가로 주주환원 확대 기대>
키움증권 김은갑,손예빈
ㆍ 연결순이익 QoQ 12% 증가, 분기 최대실적
ㆍ 이익증가로 기대되는 주주환원
<LIG아큐버[073490] 예상보다 빠른 실적 턴어라운드>
미래에셋증권 최유진
ㆍ 빅데이터 및 스몰셀 수요 증가 시작. 2Q26 영업이익 흑자전환 예상
ㆍ 글로벌 통신사 네트워크 투자 확대에 따른 실적 성장폭 확대 전망
<KB금융[105560] 다변화된 사업 포트폴리오 저력 입증>
신한투자증권 은경완
ㆍ PBR 1배를 넘어
ㆍ 2Q26 Review: 비은행 이익기여도 큰 폭 상승
ㆍ Valuation & Risk: FY26F 총 주주환원율 55% 상회
<KB금융[105560] 조달비용 상승 우려 선반영>
유안타증권 우도형
ㆍ 2Q26 순이익 컨센서스 상회
ㆍ 자사주 매입 7,000억원, CET-1 비율 13.74%
<KB금융[105560] 압도적 환원 규모>
대신증권 박혜진,권용수
ㆍ 비이자이익 2조원에 육박, 사상 최고 실적 달성
ㆍ 증권 상반기 순이익 7,963억원, YoY +135% 증가
ㆍ ‘26년 예정된 환원액만 3.7조원, 목표주가 상향, 적극 매수 구간
<HK이노엔[195940] 국내 1위를 넘어 미국으로>
IBK투자증권 정이수
ㆍ 2026년 2분기 매출보다 선명한 수익성 개선
ㆍ 미국 진출로 열리는 글로벌 로열티 확대
<삼성바이오로직스[207940] 지정학적 리스크 속에서도 완성되는 CDMO 확장 로드맵>
삼성증권 서근희,신수한
ㆍ 2Q26 review: 연결 기준 매출액 1조 3,209억원(+30.2% y-y, +5.1% q-q), 영업이익 5,864억원(+22.9% y-y, +1.0% q-q) 기록
ㆍ 2026년 outlook: 2026년 매출액 5조 4,451억원(+19.5% y-y), 영업이익 2조 3,971억원(+15.9% y-y) 추정.
<두산밥캣[241560] 양호한 실적과 여전한 업황 회복의 조짐>
삼성증권 한영수
ㆍ 관세비용 환급과 내부 시스템 정비로 인한 매출 차질이 동시에 반영
ㆍ 일회성 비용과 이익을 제외한 실적은 시장 기대를 충족시켰을 것
ㆍ 판가 인상, 리테일 판매 증가를 고려하면, 업황 회복 기대는 유효.
<효성티앤씨[298020] 내년까지 이어질 스판덱스 업사이클>
IBK투자증권 이동욱
ㆍ 올해 2분기 영업이익, 전 분기 대비 88.5% 증가 전망
ㆍ 스판덱스 수익성 개선 사이클, 내년까지 지속될 전망
<HD현대마린솔루션[443060] 유지보수 사이클, 이제 시작이다>
NH투자증권 정연승
ㆍ 이중연료 엔진 정비 수요, 2027년부터 본격화
ㆍ 조선사와 차별화되는 이익 사이클, 배당성향도 50% 이상
ㆍ 새로운 성장 기회: 데이터센터용 엔진과 선박 개조 시장 확대
<달바글로벌[483650] 확장의 구간>
한화투자증권 한유정
ㆍ 미스트에서 비(非)미스트로 넓어지는 제품 포트폴리오
ㆍ 북미·유럽 중심으로 확장되는 성장 지역과 유통망
ㆍ 신규 성장원을 확보하는 과정에서의 수익성 부담은 점검 필요
ㆍ 투자의견 BUY, 목표주가 290,000원으로 커버리지 개시 | 149 |
| 8 | [시그널랩 리서치] 7/24 오늘의 주요 산업 리포트 요약
https://t.me/siglab
[철강] 국내 데이터센터 구축에 따른 철강 수요 증가 기대
KB증권 최용현
ㆍ 국내 데이터센터 구축에 따른 철강 수요 증가 기대
ㆍ H형강의 사용량 늘어날 것으로 예상
ㆍ 철강 업황도 반등 국면
[우주항공과국방] 끝나지 않는 미사일 쇼티지, 한국 업체 수출 기회 지속
한국투자증권 장남현
ㆍ 록히드마틴 PAC-3 ACE 공개
ㆍ 방공 미사일 공급 부족 단기 해결은 불가능
ㆍ 한국 방공 미사일 밸류체인 수출 모멘텀 빠르게 확대되는 중
[기계] 쏟아지는 미국 물량, 다시 흐려진 중동 회복
한국투자증권 김건우
ㆍ 북미: 끝없는 물량 공세의 시작
ㆍ 우리나라 기업들의 점유율은 상승하는 중
ㆍ 중동: 님은 먼 곳에
[화장품] 화장품 Bi-weekly: Charts of week: 양호한 미국, 반전의 중국
한국투자증권 김명주
ㆍ 지난 주 Review: 시장 반등에도 화장품 섹터는 아쉬운 흐름
ㆍ 이번주 관심 종목: LG생활건강과 코스맥스
[반도체와반도체장비] 아이폰 성장 사이클 진입
KB증권 김동원,이창민,강다현
ㆍ 애플 리스 프로그램 (Apple Upgrade): 고가 아이폰 판매 증가, 교체 수요의 구조적 전환 기대
ㆍ 메모리 공급 제약 속 프리미엄 전략 강화 선회, 2027년 아이폰 출하량 사상 최대 전망
[무선통신서비스] 통신 서비스/장비 Weekly - 이제 주도주는 무선 기지국 업체입니다
하나증권 김홍식,이상훈
ㆍ 2026년 이익 및 배당 조기 정상화/AI 기지국 및 데이터센터 사업 확장 기대감 고조, 올해 AI 국책 사업자 선정 가능성도 긍정적
ㆍ 2분기 실적 호전주, 2026년 높은 이익 성장 전망, 저 PBR/저 PER 관련주, 26년 DPS 성장/27년 자사주 소각 규모 증가 예상
ㆍ 주가 상승 폭 낮아 주가 반등 예상, 단 인건비 재차 증가하고 배당 정체될 것이라 탄력적인 상승은 어려울 듯
[게임엔터테인먼트] 실적 시즌 전 주요 사항, 역시 크래프톤과 엔씨
하나증권 이준호
ㆍ Top Pick: 크래프톤, NC 유지
ㆍ 시프트업/네오위즈: 현재 주가는 진짜 바닥
ㆍ 넷마블: 추정치 하향의 막바지
[복합유틸리티] 유틸리티 Weekly-사우디와 미국의 123 협정
하나증권 유재선
ㆍ 국회 53일 만에 정상화…AI·반도체용 ‘PPA법’ 논의 본격화
ㆍ 발전사업허가 후 1년 내 망이용신청 않으면 접속권 상실
ㆍ 호르무즈 긴장 고조에 LNG 운송 차질…글로벌 가스가격 재 상승 | 197 |
| 9 | ![[시그널랩 리서치] 7/24 (금) 모닝 브리프 https://t.me/siglab ◆ Market - 다우존스산업: 51,711.65 (-0.97%) - S&P500: 7,408.30 (-1.21%) - 나스닥: 25,13](data:image/jpeg;base64,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){kind=small} [시그널랩 리서치] 7/24 (금) 모닝 브리프
https://t.me/siglab
◆ Market
- 다우존스산업: 51,711.65 (-0.97%)
- S&P500: 7,408.30 (-1.21%)
- 나스닥: 25,137.69 (-2.15%)
- S&P500 VIX: 18.70 (+12.38%)
- 달러인덱스: 101.43 (+0.30%)
- WTI선물: 92.19 (+6.17%)
- MSCI 한국 Index Fund: 173.86 (+2.01%)
◆ Comment
- 우리 증시는 대체로 약세 예상. 어제 미 증시가 중동의 지정학적 리스크 등으로 약세를 보인 점이 우리 증시에도 부담이 될 전망.
- 다만 반도체 업종을 중심으로 차별화 흐름 연출 가능성 존재. 인텔의 호실적이 반도체 업종 전반의 투심 자극 가능성. 이외에도 대미투자 관련하여 원전, 신재생 등 에너지 업종도 차별화 흐름 연출 가능성 존재.
- 어제 미 증시는 하락 마감. 중동 지역의 지정학 리스크와 구글의 CAPEX 확대에 따른 부담이 시장 전반의 투심 악화를 자극.
- 구글은 어제 장 마감 후 호실적을 발표했으나, CAPEX 예상을 이전보다 확대한 점이 시장에서 과도 지출 우려를 자극.
- 이외에도 트럼프 대통령은 이란에 대해 강경한 입장을 유지하면서 전면전 우려가 확대.
- ECB는 기준금리 동결을 결정했지만, 라가르드 총재는 기자회견에서 일부 위원이 금리 인상을 제기했다며 9월 인상 가능성을 내비침.
※ 상기 콘텐츠는 수정 없이 자유롭게 복사 및 배포, 전송이 가능합니다. | 210 |
| 10 | [시그널랩 리서치] 장 전 주목할 만한 주요 뉴스
https://t.me/siglab
ECB, 3대 정책금리 모두 동결…금리인상 영향 주시(상보)
美 주간 신규 실업보험 청구 18만7천명…1969년 9월 이후 최저(상보)
라가르드 "몇몇 위원 오늘 금리 인상 제기"…9월 인상 가능성 열어둬
트럼프 "사우디와 민간 원자력 협정 승인 예정…민간용 시설 반대 안 해"
트럼프 "어느 때보다 큰 대규모 공격 검토…결정을 내리기 직전"
트럼프 "시진핑 9월 24일 방미…AI 문제 논의할 것"(상보)
인텔, 실적·가이던스 예상 모두 상회…시간외서 주가 8% 급등(상보) | 254 |
| 11 | [주간베스트] 에이전틱 AI 시대 분야별 수혜주
https://www.moneystation.net/post/125194 | 294 |
| 12 |  +1📰🇺🇸 <WSJ> How Wall Street’s Bots Are Cashing In on Trump’s Truth Social Posts
– 월가는 트럼프 대통령의 Truth Social 게시글을 AI 알고리즘으로 실시간 분석하며 초단기 매매에 활용하고 있음.
✔️ AI 기반 초고속 매매: 트레이딩 알고리즘이 트럼프 게시글을 실시간 분석해 수밀리초 내 매매를 실행하며 뉴스 발표 직후의 가격 변동을 활용.
✔️ 시장 영향력 확대: 중동 정세, 부동산 정책 등 트럼프의 발언이 에너지·방산·부동산 관련 종목의 단기 변동성을 크게 확대.
✔️ Truth API 출시: 트럼프 미디어는 대통령 및 주요 인사의 게시글을 즉시 제공하는 유료 'Truth API' 서비스를 출시.
✔️ 고가 정보 서비스: 월 최대 10만달러에 달하는 API를 고빈도매매(HFT) 업체들이 도입하며 정보 경쟁이 치열해지는 모습.
✔️ 개인투자자 불리: 초고속 정보 접근이 가능한 기관과 일반 투자자 간 정보 격차가 더욱 확대될 수 있다는 우려.
✔️ 정치권 논란: 대통령 관련 정보를 유료 서비스로 제공하는 것이 시장 공정성과 이해충돌 문제를 초래할 수 있다는 비판이 제기.
✔️ AI 투자 시대: AI와 알고리즘 매매의 발전으로 뉴스 자체보다 '누가 더 빨리 정보를 처리하느냐'가 투자 성과를 좌우하는 환경이 강화.
✔️ 핵심 포인트: 금융시장의 경쟁력은 분석 능력을 넘어 정보 전달 속도로 이동하고 있다. AI와 초고속 데이터 서비스가 시장의 새로운 경쟁 우위로 자리 잡고 있다.
https://www.wsj.com/finance/stocks/how-wall-streets-bots-are-cashing-in-on-trumps-truth-social-posts-572f9dfd | 318 |
| 13 | ![📌 [공지] 운영 텔레그램 채널 소개 1️⃣ 시그널랩 리서치 ➡️https://t.me/siglab 2️⃣ 시그널랩 리서치 프리미엄 ➡️https://t.me/siglab_premium 3️⃣ 머니스테이션 소셜 투자 콘텐츠](data:image/jpeg;base64,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){kind=small} 📌 [공지] 운영 텔레그램 채널 소개
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• The Choice of a New Generation
• '실전성'과 '간결성' 돈 되는 투자 인사이트
• 무한한 집단지성 투자 아이디어 연결
• 앞서가는 투자자의 '새로운 아이콘'
• '공유'는 채널 운영에 큰 힘이 됩니다 | 208 |
| 14 | [주간베스트] 스마트머니가 주목하는 HBM 슈퍼사이클 & 관련주
https://www.moneystation.net/post/125137 | 402 |
| 15 |  +1📰🇧🇷 <FT> Brazil faces unforgiving economics after election
– 브라질 대선 이후 누가 집권하더라도 재정개혁과 재정건전성 회복이 최우선 과제가 될 전망임.
✔️ 재정 부담 심화: 브라질은 높은 재정적자와 국가부채, 고금리 환경이 겹치며 차기 정부의 재정개혁이 불가피한 상황.
✔️ 정치 불확실성: 룰라 대통령과 보우소나루 진영 후보가 양강 구도를 형성하고 있지만, 높은 비호감도로 정치적 불확실성이 지속.
✔️ 재정개혁 필요: 공공부문 지출 억제와 복지지출 관리 등 중장기 재정 정상화가 시장 신뢰 회복의 핵심 과제로 지목.
✔️ 금리 인하 기대: 재정개혁이 성공하면 인플레이션 안정과 함께 기준금리 인하가 가능해져 경기 회복 여건이 개선될 수 있음.
✔️ 시장 신뢰 관건: 개혁 의지가 부족할 경우 금융시장 변동성이 확대되며 정부가 뒤늦게 대응할 가능성도 제기.
✔️ 투자 매력 존재: 풍부한 외환보유액과 높은 실질금리, 낮은 증시 밸류에이션은 브라질 자산의 장기 투자 매력으로 평가.
✔️ 높은 변동성: 정치와 재정개혁 진행 여부에 따라 주식·채권·환율 모두 큰 변동성을 보일 가능성.
✔️ 핵심 포인트: 브라질의 투자 성과는 차기 정부의 재정개혁 실행 여부에 달려 있다. 개혁이 성공하면 금리와 증시 모두 반등 여력이 크지만, 실패할 경우 시장 변동성은 더욱 확대될 수 있다.
https://www.ft.com/content/d47f9b39-9e78-4034-97a2-1ca8e07e27e8 | 421 |
| 16 | 📰🫤 개미들 멘탈까지 속속들이 들여다본다…LLM 업은 헤지펀드의 진화
- 대형 언어모델(LLM)이 투자 전략의 핵심 도구로 자리 잡으며, 헤지펀드들이 개인투자자의 심리와 시장 흐름을 실시간 분석하는 AI 기반 투자 경쟁에 나서고 있음.
• 게임스톱 사태가 AI 투자 혁신 계기
2021년 게임스톱 사태 이후 헤지펀드들은 개인투자자에게 패배한 경험을 계기로 전략을 전면 수정. 레딧과 X(구 트위터), 뉴스, 커뮤니티 데이터를 AI가 실시간 분석해 투자 심리와 숏스퀴즈 가능성을 사전에 감지하는 시스템 구축.
• LLM으로 투자자 심리까지 분석
기존 키워드 분석을 넘어 LLM이 게시글의 맥락과 감정, 투자 의도까지 이해하며 개인투자자의 행동 변화를 예측. 시장 참여자들의 심리를 투자 전략에 반영하는 '감성 데이터' 활용이 빠르게 확대.
• AI가 투자 의사결정 보조
LLM은 기업 공시와 실적 발표, 뉴스, SNS를 종합 분석해 투자 아이디어를 발굴하고 리스크를 점검하는 역할 수행. 운용역은 AI가 제시한 결과를 검증하고 최종 투자 여부를 결정하는 방식으로 업무 구조 변화.
• 헤지펀드 경쟁력의 핵심은 데이터
AI 모델 자체보다 양질의 데이터 확보와 자체 학습 모델 구축이 경쟁력을 좌우. 독점 데이터와 투자 노하우를 결합한 맞춤형 LLM 개발이 글로벌 헤지펀드의 핵심 경쟁 전략으로 부상.
• 요약 및 전망
LLM은 단순한 업무 자동화를 넘어 투자자의 심리와 시장 구조를 분석하는 핵심 투자 인프라로 진화. 향후에는 데이터 경쟁력과 AI 활용 역량이 헤지펀드의 성과를 결정하는 핵심 요소가 될 전망.
✔️ $MSFT $GOOGL $NVDA $PLTR $ARKQ
https://www.chosun.com/economy/weeklybiz/2026/07/10/OF5UES2ODJBYZBG66W6SUTKRFE/ | 354 |
| 17 | [주간베스트] 실제로 있다는 신기한 유전자들.jpg
https://www.moneystation.net/post/124674 | 349 |
| 18 | 빅테크 실적, 총액 너머의 신호
안녕하세요. 신영증권 글로벌전략 담당 김효진입니다.
오늘은 빅테크 실적, 총액 너머의 신호 자료를 보내드립니다.
투자에 도움이 되시길 바랍니다.
> 하이퍼스케일러 CapEx와 국내 메모리, 총액 너머의 신호
> Ⅰ. 총액에서 문장으로
> Ⅱ. 같은 투자 증가, 다른 입장
> Ⅲ. 문구에서 읽어내는 행간의 의미
> 맺으며. 무엇을 지켜볼 것인가
https://www.shinyoung.com/files/20260722/bee27be40e7b5.pdf
* 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다 | 356 |
| 19 |  📰📈 코인베이스 "스테이블코인, 지역은행 경쟁력 높일 것…최대 수혜 가능성"
- 코인베이스 인스티튜트 보고서 발표에 따른 미국 지역은행과 스테이블코인의 상생 가능성 분석
• 예금 잠식 우려 해소
일각에서 제기하는 스테이블코인 성장에 따른 지역은행 예금 이탈 우려는 통계적 근거가 부족함. 코인베이스 자체 데이터 및 외부 연구 분석 결과, 스테이블코인 발행량 증가와 지역은행 예금 유출 사이에는 유의미한 상관관계가 발견되지 않음. 실제 지역은행 고객의 스테이블코인 보유 비중은 전체 예금 규모 대비 매우 낮은 편임.
• 기술적 진입장벽 완화 및 경쟁력 확보
퍼블릭 블록체인 기반 스테이블코인은 결제, 송금, 자금관리 등 금융 인프라 구축 비용을 획기적으로 낮춤. 대규모 IT 투자가 어려운 중소 지역은행도 이를 활용하면 저비용으로 24시간 실시간 국경 없는 송금이나 프로그래밍 가능 금융 서비스(스마트 계약 기반 청산 등)를 제공할 수 있어 대형은행과 대등하게 경쟁할 기회를 얻게 됨.
• 토큰화 자본시장 허브 역할 수행 기대
전통 금융자산의 토큰화가 가속화되는 흐름 속에서 스테이블코인은 실시간 정산을 지원하는 현금성 결제 수단으로 자리 잡고 있음. 지역은행이 스테이블코인 인프라를 적극 수용할 경우, 새로운 디지털 자산 자본시장에서 청산 및 정산 파트너로서의 역할을 확보하여 최대 수혜자가 될 수 있음.
• 요약 및 전망
스테이블코인은 전통 금융 시스템을 위협하는 경쟁재가 아니라, 오히려 자본이 부족한 미국 지역은행이 대형은행과의 격차를 좁힐 수 있는 강력한 무기임. 규제 리스크를 우려해 방어적인 태도를 취하기보다는, 새로운 결제 및 송금 인프라로 수용하는 발상의 전환이 요구됨.
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| 20 | [주간베스트] 작지만 충분한 컴퓨터, 미니PC가 눈에 들어오는 이유
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