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| 2 | 성호전자 "ADS테크, 엔비디아·마벨서 100억원 수주…젠슨 황이 찍은 차세대 기술"
17일 성호전자에 따르면 ADS테크는 엔비디아로부터 95억원 규모의 CPO 장비를 전날 신규 수주했다. 전체 수주량의 70%가량은 신규 공동광학패키징 장비 제조이며, 나머지 30%는 기존 보유 장비를 개조하는 물량이다.
박성재 성호전자 대표는 "수년간 공동 개발해온 노력이 하나 둘 결실을 맺고 있다"며 "엔비디아, 브로드컴, 코닝, 코히런트, 루멘텀, 마벨, 아얄랩스 등 글로벌 기업들과 모두 거래 관계를 맺으며 경쟁력을 인정 받았다"고 말했다.
https://www.mt.co.kr/stock/2026/06/17/2026061710331164662 | 805 |
| 3 | 어제 장비주 다 팔았는데 오늘 가서 킹받지만 당퐁당퐁 안 당하려면 일단 가만히 있어야 할 것 같아
오늘도 그냥 페이퍼나 보며 가마니모드로 | 1 006 |
| 4 | 새 아침이 밝았습니다
오늘도 다들 화이팅! | 1 311 |
| 5 | [SK증권 반도체 한동희]
메모리 3사 12MF P/E 업데이트 (06/16)
삼성전자 6.77X
SK하이닉스 6.92X
마이크론 11.01X
* Bloomberg consensus 기준
SK증권 리서치 IT팀 채널 :
https://t.me/skitteam | 943 |
| 6 | [단독] 삼성전자, 보스턴다이내믹스 지분 인수 타진…“피지컬 AI는 핵심 축”
삼성전자가 현대자동차그룹이 소유한 미국 로봇 기업 보스턴다이내믹스 지분에 투자할 수 있는 가능성을 검토 중인것으로 파악됐다.
생성형 인공지능(AI)을 넘어 실제 산업 현장에서 움직이는 ‘피지컬 AI’가 차세대 AI 경쟁의 핵심 축으로 떠오르면서 삼성도 휴머노이드 로봇 생태계 진입을 본격적으로 모색하는 모습이다.
최근 글로벌 빅테크들은 대규모언어모델(LLM) 개발 경쟁을 넘어 실제 물리 환경에서 AI를 구현하는 피지컬 AI 시장 선점에 집중하고 있다. 공장과 물류센터, 가정 등 현실 공간에서 스스로 판단하고 움직이는 로봇이 AI 산업의 새로운 성장축으로 부상하고 있는 것이다.
https://www.mk.co.kr/news/business/12075246 | 2 538 |
| 7 |  전닉 수혜주 = 신세계 | 2 400 |
| 8 | 테크 좀 쉬고 lig어쩌고의 jv로 방산 물들어오고 바이오도 오랜만에 좋고 조선도 좋네
코스피 1만 가려면 쏠림으로 밀어올리는 것보다 전반적으로 다 오르면서 가는게 더 좋지 않나 생각
방산도 바이오도 없지만 고루고루 다 올라라! | 2 349 |
| 9 | [2026년 6월 16일 매크로 데일리]
<세줄요약>
1 미-이란 휴전 합의로 위험자산 선호가 강화되며 가상자산 가격이 반등했습니다.
2 스페이스X가 상장 이틀째에도 19% 올랐고 나스닥은 고점을 1.5% 남겨뒀습니다.
3 BoA가 BDC 환매가 2분기를 정점으로 완화될 것으로 예측했습니다.
K200 야간선물 등락률, +2.87% (오전 6시 기준)
1개월 NDF 환율 1,512.87원 (-1.78원)
KOSPI PBR 2.63배 (+0.14배). 2007년 고점 2.12배
rafikiresearch.blogspot.com
t.me/rafikiresearch | 2 060 |
| 10 | 오늘 미장 테크 기업들 신고가 많이 나옴
엔비디아도 채권발행해서 자금조달
마이크론 실발 전후로 마이크론.전.닉 메모리 3형제도 신고가 가지 않을까?
변수는 금요일 미국-이란 협의인데 단기 악재지 장기 악재로는 보지 않음. 여기서 더이상 전쟁 끌기는 어렵지 않나? 유가 겨우 잡고 금리 인상 가능성도 겨우겨우 낮춰놨는데...?
국장은 전기/이노텍, 현대차 그룹, 조선, 전력 등 전닉 only에서 타 대형주로 온기가 좀 퍼진거 좋게 봄
리스크는 급락이 언제든 나올 수 있고 etf, 신용, 쏠림 등의 영향으로 단기에 많이 빠질 수 있다는 점 | 2 430 |
| 11 | Hello, Boston Dynamics! This is Google
- 채널체크에 따르면 구글은 2025년 말 현대차에 Boston Dynamics(BD) 지분 투자 가능성을 타진한 것으로 파악
- 다만, 현대차는 일단 구글의 제안을 거절 (현대차그룹이 보유한 BD 지분율 희석 우려 및 모호한 BD의 시장 가치가 주요 원인일 것으로 파악)
- (현대차가 일단 거절했지만) 구글이 BD 지분 투자를 타진한 사실은 BD가 빅테크가 주목하는 검증된 자산임을 확인
- IPO 이전까지 꾸준히 빅테크들의 관심을 받을 것으로 예상. 피지컬 AI는 LLM 다음 패권 전장이고 승자독식 성격이 짙은데, 파운데이션 AI 모델을 검증할 최고급 신체(=아틀라스)가 있어야 경쟁에서 유리
- 비영업가치에서의 BD 가치를 긍정적 시나리오로 변경했으며, 이를 반영해 목표주가를 현대차 77만원, 기아 26만원, 현대모비스 95만원으로 상향
- 소프트뱅크는 9.9% BD 지분에 대한 풋옵션 행사 여부를 7월말까지 결정해야 하는데 현대차그룹 대상으로 풋옵션을 행사하지 않고(2025년 8월 6일 주주간 약정이 체결되었는데 현재 가치보다 매우 낮은 가격으로 합의했을 것으로 추정), 이를 빅테크 기업에 매각하는 방안도 가능성 중 하나라고 판단
- 설사 이번 논의가 무산되더라도 빅테크들과의 파트너십 강화와 지분 투자 논의는 지속될 것으로 예상되며 상장 전 Pre-IPO 라운드 등을 통해 BD의 Fair price가 점진적으로 구체화될 것으로 예상
>> 한투증권 자동차 텔레그램 링크: https://t.me/autoteamkorea
>> 보고서 링크: https://vo.la/3auONeb | 1 608 |
| 12 | 투자를 하다보면 한종목에 대해 열심히 공부한 사람들이 모여서 서로가 서로에게 계속 앵커링만 강하게 해주는 경우가 자주 있음
그래서 다 같이 큰 돈을 벌기도 하는데 요즘 같이 쏠림이 심한 장에서는 다 같이 극도의 소외감만 공유하는 일이 생기기도 함
나도 매번 그러기에 그것이 옳다 그르다거나 지금은 그러지 마라가 아니라 종목에 대한 아이디어나 정보들을 공유할 때 늘 내가 이 종목이 없다면 과연 이걸 살까? 하는 생각을 한번씩 하는 것이 좋다고 봄
언제나 그렇듯 아픈 후에 하는 생각 | 2 615 |
| 13 |  닥은 하지말자 | 6 941 |
| 14 | 삼성전기 제이피모건
1. 투자 의견 및 목표주가 상향
투자의견: 비중확대(Overweight) 유지
목표주가: 기존 1,450,000원에서 2,400,000원으로 대폭 상향 🔥
상향 이유: AI 비즈니스로의 구조적 전환, 공급 부족 가능성, 그리고 역사상 최고 수준의 ROE 프로파일을 반영하여 2028년 예상 P/E에 35배 멀티플을 적용함
2. 핵심 성장 동력
MLCC 업사이클 및 마진 개선: AI 서버용 고부가 MLCC의 수주와 전장(Auto)/산업용 매출 비중 확대로 구조적 성장에 진입함. 2028년 컴포넌트 솔루션(MLCC) 부문의 영업이익률(OPM)은 과거 2018년 최고치(31%)를 넘어선 34%에 달할 것으로 전망됨.
기판(ABF) 및 실리콘 캐패시터 기회: AI 가속기 및 네트워킹용 고부가 ABF 기판 수요가 강력하여 2026~2027년 생산 능력이 거의 마감(Fully booked)되었으며, 2028년 이후까지 장기 공급 논의가 진행 중임. 인텔(Intel)의 신규 파운드리/패키징 디자인 윈에 따른 실리콘 캐패시터 추가 수주 가능성도 긍정적임.
이익 추정치 상향: 2026~2028년 주당순이익(EPS) 추정치를 3~22% 상향 조정했으며, 이는 시장 컨센서스를 10~44% 상회하는 수준임.
3. 리스크 및 주의 요인
단기 주가 급등에 따른 부담: 삼성전기 주가는 연초 대비(YTD) 654% 급등하며 코스피 및 글로벌 경쟁사 대비 크게 아웃퍼폼함. 이에 따라 3개월 전과 비교해 현재 시점에서의 손익비(Risk-Reward)는 다소 낮아진 편임.
주요 하방 리스크: 전장/IT용 MLCC 경쟁 심화로 인한 판가 하락, 베트남 기판 공장의 램프업 지연, 중국발 IT MLCC 및 기판 수요 회복 지연 등이 있음 | 1 617 |
| 15 | 트럼프 :
협상의 달인이 된 비결은 상대가 원하는 것을 잘 들어주는 것에 있습니다. 비록 우리가 손해일지라도요.
뭐 이런 거 아닌가? 개호구딜도 딜이다!! | 2 434 |
| 16 |  ⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️
이란 메흐르통신에 따르면 이란과 미국 간 14개 조항의 양해각서 초안 세부 내용이 공개됨.
• 레바논을 포함한 모든 전선에서 전쟁을 영구적이고 즉각적으로 중단
• 미국은 이란 내정에 개입하지 않고 이란 이슬람공화국의 주권을 존중하기로 약속
• 30일 이내 해상 봉쇄 전면 해제
• 미국은 이란 주변 지역에서 자국 병력을 철수하기로 약속
• 이란 측 관리 체계에 따라 30일 이내 호르무즈 해협 재개방
• 원유·석유화학 제품 및 파생상품 판매 관련 제재를 중단하고, 해당 수익에 대한 이란의 자금 접근을 전면 허용
• 미국과 동맹국들이 최소 3,000억 달러 규모의 이란 재건 계획을 제시해야 함
• 핵 문제와 미국의 1·2차 제재, 유엔 안전보장이사회 및 국제원자력기구 이사회 결의 해제를 기반으로 최종 합의를 도출하기 위해 60일간 협상 진행
• 이란은 핵확산금지조약(NPT)에 따른 핵무기 비보유 의무를 재확인
• 협상 기간 동안 미국은 중동 지역 병력을 증강하지 않고 새로운 제재도 부과하지 않기로 약속
• 최종 협상 60일 동안 동결된 이란 자금 240억 달러를 해제하며, 이 중 절반은 협상 개시 전에 이란이 사용할 수 있어야 함
• 합의 이행을 감독할 감시 체계 구축
• 최종 합의는 유엔 안전보장이사회 결의로 승인 예정
• 동결 자금 절반 해제, 이란 원유 제재 중단, 해상 봉쇄 해제 이전에는 최종 협상이 시작되지 않으며, 최종 협상 의제는 농축 우라늄 및 농축 활동의 처리, 제재 해제, 이란 경제 재건에 한정됨. 이란의 미사일 프로그램과 저항세력 지원 문제는 협상 의제에서 제외된 상태. | 1 939 |
| 17 | https://www.yna.co.kr/view/AKR20260615007100009?input=1195m | 2 347 |
| 18 |  이스라엘이 훼방해도 합의 완! | 3 504 |
| 19 |  다행히 트럼프도 확전을 자제하며 진정시키는 모습인데, 이란 스탠스를 보면 내일 당장 협상되기보다는 며칠더 시간이 걸릴지도 모르겠습니다. | 2 365 |
| 20 | 럼프형 그냥 네타냐후를 치자 | 2 534 |
