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Repost from 조기주식회 공부방

다시 성장

2	수출입데이터 막혔다. 배아파하는 새끼가 신고해서 막힌 걸로 추정된다 간스 같은 착한 애들이 한땀 한땀 올려주는거 그냥 감사합니다 하며 데이터보고 생각만 하면 되는 것을 이제는 탐방가고 전화하고 여기저기 체크해야된다 신고한 새끼가 그럼 짓을 할 리 만무하다 그럼 정보 비대칭이 더 커진다 수준 낮은 새끼가 수준 낮은 짓을 해서 대다수가 불행을 겪는다	4 066
3	#인바운드 인바운드 급증	1 646
4	한국관광공사, 인바운드 붐 방문객 러쉬, 그 보다 더 쎈 소비 2026년 1~7월 방한 외래객은 1,280만 명, 전년보다 21.3% 증가하며 역대 최대치를 달성했습니다. 특히 주목할 점은 지방공항 입국자가 무려 39.7% 증가했다는 점입니다.📈 한국을 찾는 외국인의 입국 관문이 다양화되고 있다는 신호입니다. 관광객이 늘어난 것보다 더 빠르게 증가한 것은 ‘소비’였습니다. 외국인 관광소비는 48.3% 증가, 그중 비수도권 소비는 56.9% 증가해 수도권(50.3% 증가)보다 빠르게 성장했습니다. 쇼핑뿐 아니라 외식·의료·체험 등 여행지 현장에서의 소비가 확대되는 모습입니다. 테마별로도 방한 관광 현황을 살펴봤습니다. 그중 한류관광 관련 소비는 전년동기 대비 59.9% 증가했습니다. 특히, K-쇼핑, K-뷰티·웰니스, K-패션, K-라이프스타일 푸드, K-한식 등 5개 분야가 전체의 96.8%를 차지하며, 한류 효과가 공연 관람을 넘어 연관 소비로 확산된 것으로 나타났습니다. t.me/jkc123	1 760
5	터널 벗어나네 이제 횡보로 가나	1 966
6	유진투자증권 허재환 애널 글 일부 발췌 * 달라진 원화와 코스피 간 관계가 영원하지는 않을 것입니다. 그러나 당분간은 코스피 방향이 통화가치에 미치는 영향을 감안해야 합니다. * 상반기처럼 코스피가 반도체 중심으로 쏠림이 재현되면 외국인 매도와 함께 원화가치는 하락할 가능성이 높습니다. * 반대로 코스피가 박스권이거나 상승하되, 쏠리지 않으면 지금처럼 원화 가치는 강하게 유지될 것으로 보입니다. * 전략도 달라져야 합니다. 원달러가 강하게 반등하지 못한다면 항공/음식료/에너지 전력/ 운송 등 내수 업종 비중을 늘릴 필요가 있습니다.	1 989
7	[단독] 삼성전자, 베트남 반도체 후공정에 韓 신품 장비 1612대 투입 장비 1612대 전량 한국산, 신품 100% 메모리 번인테스트(MBT) 챔버 DM1600이 712대로 가장 많고 MBT 분류기(Sorter) Eagle8800 136대, 테스터 T5833 332대, 핸들러 STH5800 332대다. 여기에 마킹 장비 ETM1000 26대, 자동외관검사(AVI) 장비 64대, 포장 장비 10대를 더해 총 1612대로 집계됐다. 전량 신품이며 원산지는 한국으로 명시돼 있다. 프로젝트에 설치될 생산·환경처리 설비 등의 총중량은 약 2000톤(t)으로 예상됐다. https://naver.me/F93yVnws	2 325
8	육아 복지 월드 넘버원일듯	2 342
9	한미글로벌 공부하다 알게 된 재밌는 사실 - 육아 복지가 엄청 좋음, 이는 김종훈 회장의 철학 - 향후 10년 내 사내 출산율 2.0명을 목표 주요 복지 사항 - 셋째 낳을 시 무조건 한 직급 승진 - 넷째 이상 낳을 시 출산 직후 1년간 - 육아 도우미 비용 전액 지원 결혼 앞두고 있을 시 주택자금대출(사내 대출) 최대 1억(무이자 5천만 원+2% 금리 5천만 원) 지원 - 여성 직원 출산 시 법정 출산휴가 + 별도 30일 유급휴가, 육아휴직까지 연결해 6개월 휴직 가능 - 2명 이상 낳을 시 최대 2년간 육아휴직 근속연수 인정, 휴직 중 진급 심사 가능 - 난임 치료/시술 실비 횟수 - 무제한으로 회당 100만 한도 지원 - 만 8세 이하 자녀 있을 시 2년간 재택근무 가능 - 자녀의 학자금과 보육비를 정액 지원 - 최대 1,000만 원의 출산 축하금	2 529
10	트럼프, 미 전력망 안보 국가비상사태 선언 1. 의미하는 바 - 미국 기업이어야만 수혜를 받는 것이 아님 - 행정명령상 ‘foreign-produced’는 미국에서 제조·생산·조립되지 않은 제품을 뜻함 - 따라서 한국·일본·독일 기업이라도 미국 공장에서 생산하면 유리 - 반대로 한국에서 만들어 미국으로 수출하는 제품은 당장 금지되는 것은 아니지만, 향후 연방 조달의 미국산 우대에서는 미국 현지 생산업체보다 불리할 수 있음 2. 수혜 강도 1) 미국에서 생산하는 초고압 변압기, 고압차단기 2) 미국산 ESS 배터리, 모듈, 계통용 인버터 3) 보호계전, DCS, PLC 등 보안형 제어시스템 4) 기존 외산 장비 교체, 설치, 유지보수 업체	3 243
11	[트럼프, 미 전력망 안보 ‘국가비상사태’ 선포 — 행정명령] 미 연방관보에 8월 31일 게재된 행정명령 14421의 제목은 「미국 대규모 전력시스템(Bulk-Power System) 보호를 위한 국가비상사태 선포」입니다. IEEPA 등 대통령 권한을 근거로 발동됐습니다. ① 왜 국가비상사태를 선포했나 트럼프 대통령은 해외 공급업체에 대한 미국 전력망의 의존도가 국가안보 위협으로 커졌다고 판단했습니다. 특히 첨단 제조업·데이터센터·AI·방위산업 생산의 급성장으로 미국의 안정적인 전력 의존도가 크게 높아졌고, 전력망 공격이나 공급망 차질이 발생할 경우 피해가 과거보다 훨씬 커졌다고 명시했습니다. 또 외국산 전력장비에 디지털 백도어가 내장돼 해외에서 원격 접근할 가능성, 국제무역 중단 등에 따른 공급망 단절 위험을 직접 거론했습니다. → 이에 따라 외국산 대규모 전력망 장비 공급이 미국의 국가안보·외교정책·경제에 ‘비정상적이고 특별한 위협’이라고 규정하고 국가비상사태를 선포했습니다. ② 특정 외국산 전력장비 신규 도입 금지 가능 에너지부 장관이 해당 거래가 ‘Covered Foreign Entity’와 관련되고 미국 전력망에 과도한 위험을 초래한다고 판단할 경우, 외국산 전력장비의 구매 수입 이전 설치 를 금지할 수 있습니다. 장비 본체뿐 아니라 핵심부품·소프트웨어·펌웨어·디지털 서비스·유지보수 서비스·원격접속 기능까지 규제 대상에 포함됩니다. ③ 이미 설치된 외국산 장비도 교체 가능 이번 행정명령은 신규 장비에만 해당하지 않습니다. 기존에 설치된 외국산 장비에도 필요할 경우 식별 → 격리 → 모니터링 → 보안 강화 → 연결 해제 → 교체 → 철거 조치를 명령할 수 있습니다. 다만 실제 철거나 교체를 명령할 때는 전력망 신뢰성과 안전성, 대체 장비 확보 가능성 등을 고려해 단계적 교체를 허용하도록 했습니다. ④ 규제 대상이 상당히 광범위 행정명령이 명시한 Bulk-Power System 장비에는 변전소용 변압기, 계통연계 인버터, BESS(배터리에너지저장장치), UPS, 대형·소형·백업 발전기, 변전소 전압조정기, 보호계전기, 계량장비, 고압 차단기, 발전용 터빈, 산업제어시스템, PLC, 원격터미널장치, 분산제어시스템 등이 포함됩니다. 대상 전력망은 기본적으로 69kV 이상 송전망이며 지역 배전망은 제외됩니다. ⑤ 미국산 전력장비 조달 확대 에너지부는 180일 이내 연방정부 에너지 인프라 조달 규정을 개정하는 방안을 마련해야 합니다. 핵심 방향은 명확합니다. “국가안보 위험을 조달 과정에 반영하고, 미국에서 제조된 에너지 인프라의 구매를 우선한다.” 또 에너지부는 120일 이내 구체적인 시행 규정을 마련할 예정이며, 사전에 안전성이 검증된 장비·업체를 선정해 Pre-qualified vendor list를 만들 수도 있습니다. https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2026-08-31/pdf/2026-17843.pdf?utm_source=chatgpt.com	1 671
12	+3 [KB증권] AI 전력망 인프라 *전우제, 정혜정, 김선봉 - AI 데이터센터 확장 가속화를 위한 미국 정부의 4가지 정책 1) Order2023, 2) 발전 패스트트랙, 3) Co-location Order, 4) Large Load Show Cause - 2026년부터 BTM, 2028년부터 On-Grid 증가할 전망 - 수혜 산업: 배전망 > ESS > 송전망 > 태양광 - 수혜 종목: LS ELECTRIC, LG에너지솔루션, 산일전기, 한화솔루션 신규 기업분석 - 삼성SDI Buy, TP 74만원 - 산일전기 Buy, TP 30만원 - 가온전선 Buy, TP 29만원 ■ 보고서: https://bit.ly/3SDtQi4	1
13	+3 [KB증권] AI 전력망 인프라 *전우제, 정혜정, 김선봉 - AI 데이터센터 확장 가속화를 위한 미국 정부의 4가지 정책 1) Order2023, 2) 발전 패스트트랙, 3) Co-location Order, 4) Large Load Show Cause - 2026년부터 BTM, 2028년부터 On-Grid 증가할 전망 - 수혜 산업: 배전망 > ESS > 송전망 > 태양광 - 수혜 종목: LS ELECTRIC, LG에너지솔루션, 산일전기, 한화솔루션 신규 기업분석 - 삼성SDI Buy, TP 74만원 - 산일전기 Buy, TP 30만원 - 가온전선 Buy, TP 29만원 ■ 보고서: https://bit.ly/3SDtQi4	1 499
14	이번주도 화이팅!	1 969
15	산일전기_062040;초고압_변압기_생산_라인_구축_발표_260827.pdf	486
16	<9월 1주차 주식생각> 1. 지난주 흐름 - 지난주는 전주 금요일 대비 코스피는 1.8% 하락, 코스닥은 4.5% 상승. 지수로 볼 때 코스피는 큰 움직임이 없었고 반면 코스닥은 강세를 보임 - 투자자별 수급을 보면 지난주는 외인이 코스피를 많이 팔고 코스닥은 매수했다. 코스피는 외인의 전닉 매도세가 상당했음 - 전닉은 점점 가치주가 되어가고 있고 모멘텀도 많이 상실한 모습. 숫자는 나오기 때문에 하방은 분명 막아줄텐데 외인은 단기 이슈가 없다는 이유로 매도를 하고 있는 것으로 생각. 자사주 매입이 어느 정도 받쳐주는 것이 하방을 막아주는 요인도 되지만 그것이 다 끝나면? 이란 숙제를 주는 것 같기도 3. 섹터 로테이션 지난주 강했던 섹터를 찾아보면, - 전력망·데이터센터 인프라: 효성중공업, HD현대일렉트릭, 자이에스앤디 등 - ESS: 삼성SDI, 엘앤에프, 삼아알미늄 등 - K-뷰티: 코스맥스, 에이피알, 실리콘투 등 이 외 일부 소부장도 강세 4. 다음주 생각 - ESS, K-뷰티는 다음주에도 강세를 이어갈 것으로 생각 - Ai DC는 하반기 꾸준히 관심을 받을 섹터가 아닐까? - 9월 3주 FOMC, 4주 추석이 있기에 따라가는 매매보다는 빠졌을때 매수하는 전략으로 이번달 접근하려함 https://blog.naver.com/audistar/224395139594	3 167
17	투자도 그렇다 내가 시장에서 배운 것들 대부분은 어느 날 갑지 기 깨달은 것들이 아니다 무수히 틀렸고, 무수히 좌절했다. 큰돈을 잃어도 봤다 남들은 잘도 번다는데.. 그게 나는 안되는 거였다. 도대체 실력이 어디로 쌓이는지 전혀 보이지 않았 고, 느껴지지도 않았다. 미로도 그런 미로가 없었다. 그래도 했다. 그냥 했다. 끝이 보이지 않는 그 짓을 그냥 하고 또 하고 또 하고 또 했다 그 시간이 쌓이고 쌓이고 쌓이고 또 쌓여서, 어느 순간부터 조금씩 보이기 시작했다 여러분이 내 말을 믿건 믿지 않건.. 그건 내 알 바 아니다 그런데 사실이다 인생이, 운동이, 투자가 크게 다를까 싶다. 처음의 의욕은 누구에게나 있다. 차이가 생기는 건, 그 의욕이 사라진 다음부터다 하기 싫고, 재미없고.. 사람은 대단한 결심으로 달라지는 게 아니다. 그 만두고 싶은 날에 그만두지 않은 그 횟수로 달라진다 https://m.blog.naver.com/pillion21/224395004658	3 616
18	"늦게 피어도 깊어질 수 있다" 살다 보면 정말 많은 인풋을 넣었는데도 기대했던 아웃풋이 나오지 않아 힘든 순간이 있다. 세상은 내가 얼마나 많은 노력을 들였는지, 그 과정이 0 더했는지는 봐주지 않고, 오직 결과만으로 내 인 풋의 정당성을 부여하기 때문이다 결과를 묵묵히 받아들이고 잘했으면 잘한 대로 못했으면 못한 대로 또 한 번 나아가면 된다. 천재가 아닌 우 리에게는 충분히 노력하고도 실패해 보는 경험이 필요하고, 그 실패에서 얻은 것을 딛고 더 나은 도 전으로 나아가는 수밖에 없다는 작가의 말이 오래 마음에 남았다. 히로나카에게 그 2년은, 비록 눈 앞에 결과가 없었을지언정 분명 스스로를 단련시 킨 시간이었을 것이다. 그 과정이 있었기에 훗닐 필즈상에 이를 수 있었던 것처럼, 지금까지 내기 쏟은 무수한 노력과 고민, 걱정도 결국에는 좋은 밑거름이 되리라 믿고 다시 나아가야겠다고 다짐 했다. https://m.blog.naver.com/royvalue/224394818205	4 510
19	주식은 다수에서 소수로 끊임없이 흘러간다. 시간이 지나면 다수는 지게 되어있다. 이는 성공하려면 소수처럼 행동하라는 의미다. - 윌리엄 에크하르트	2 126
20	일론 머스크 합의된 추정치에 따르면, 2027년에 생산될 약 15GW 규모의 AI 컴퓨팅 설비가 2027년 안에 실제로 가동되지 못할 것으로 예상됩니다. 문제는 단순히 전력을 확보하는 것보다 더 어렵습니다. 전력뿐 아니라 변압기, 배선, 액체 냉각 시스템, 대형 칠러, 복잡한 네트워킹 인프라까지 모두 구축해야 하기 때문입니다.	1 395

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