소소스노-스터디

2026.07.31 09:34:34 기업명: 팬오션(시가총액: 2조 6,595억) A028670 보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) 매출액 : 19,137억(예상치 : 15,333억+/ 25%) 영업익 : 1,937억(예상치 : 1,551억/ +25%) 순이익 : 1,375억(예상치 : 1,208억+/ 14%) **최근 실적 추이** 2026.2Q 19,137억/ 1,937억/ 1,375억 2026.1Q 15,089억/ 1,409억/ 945억 2025.4Q 14,763억/ 1,304억/ 487억 2025.3Q 12,695억/ 1,252억/ 579억 2025.2Q 12,936억/ 1,230억/ 1,228억 공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260731800183 회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=028670

📅 오늘 실적발표 예정 · 7월 31일 (금) 총 15종목 · 시가총액순 • 한화에어로스페이스 (012450) · 방위산업 · 44.2조 • HD현대 (267250) · 지주사 · 15.2조 • 에코프로비엠 (247540) · 양극재 · 9.4조 • 현대건설 (000720) · 건설 · 9.0조 • LG씨엔에스 (064400) · SW/AI · 5.6조 • 대덕전자 (353200) · 반도체소재 · 3.7조 • 한온시스템 (018880) · 자동차부품 · 3.3조 • 한화엔진 (082740) · 조선기자재 · 3.3조 • F&F (383220) · 엔터/미디어 · 3.0조 • 에스원 (012750) · SW/AI · 2.7조 • 팬오션 (028670) · 해운 · 2.6조 • 호텔신라 (008770) · 여행/레저 · 1.7조 • 티씨케이 (064760) · 반도체소재 · 1.5조 • 보령 (003850) · 제약 · 6,751억 • 동원시스템즈 (014820) · 음극재/소재 · 5,795억 🔗 https://stockeasy.intellio.kr/market-calendar #실적발표

[구글, 로봇 지능 Gemini Robotics 2 공개] - Google DeepMind은 로봇의 지능형 전신 제어, 정교한 손재주(fine dexterity), 다중 로봇 협업을 가능하게 하는 Gemini Robotics 2를 발표 - 1) VLA 모델 Gemini Robotics 2 2)추론 모델 Gemini Robotics ER 2 3)온디바이스 모델 Gemini Robotics On-Device 2 세 가지 모델로 구성 - Gemini Robotics 2는 Apptronik의 Apollo 2 휴머노이드 전신을 발끝부터 손끝까지 제어해 걷기·웅크리기·물체 조작이 가능하며, 22자유도 SharpaWave 손으로 매듭 묶기·지퍼백 밀봉 같은 정교한 작업 수행 - Gemini Robotics ER 2는 Google AI Studio 및 Gemini Enterprise Agent 플랫폼에서 이용 가능 - On-Device 2는 200개 미만 예시·수 시간 학습으로 새 로봇 embodiment에 적응하며, 신규 벤치마크 ASIMOV-Agentic도 함께 공개 ============================ https://deepmind.google/blog/gemini-robotics-2-brings-whole-body-intelligence-to-robots/

AXT ($AXTI) 2026년 2분기 실적 (시간외 +29%) EPS: $0.19 (예상 $0.07) 매출액: $4,759만 달러 (예상 $3,408만 달러) GAAP 매출총이익률: 44.9% (전년 동기 8.0%, 전분기 29.6%) Non-GAAP 매출총이익률: 45.0% (전년 동기 8.2%, 전분기 29.9%) Non-GAAP 영업이익: $1,119만 달러 (전년 동기 -$611만 달러) 매출액 YoY 성장률: +164.8% (전년 동기 $1,797만 달러 → $4,759만 달러) GAAP 순이익: $1,113만 달러 (전년 동기 -$701만 달러) 현금 및 현금성 자산: $4억 1,217만 달러 (전분기 말 $1억 2,027만 달러) InP(인듐 인화물) 웨이퍼 역대 최고 매출: 데이터센터 광연결(Optical Interconnect)을 향한 강력한 고객 수요가 성장을 견인하며 InP 웨이퍼의 분기 매출이 역대 최고치를 기록했습니다. GAAP 매출총이익률이 전년 동기 8.0%에서 44.9%로 비약적으로 상승. 생산 능력 확대와 생산성 향상이 기여 미래 성장을 위한 투자를 지속: AI 및 광인프라 시장의 수요 확대를 예상하여 제조 캐파(생산능력), 기술, 수직계열화 공급망에 대한 적극적인 투자를 계속하고 있습니다. 현재 6인치 웨이퍼 개발 및 CPO(Co-Packaged Optics) 대응도 추진 중입니다. CEO (Morris Young) 코멘트 "AXT에게 있어 매우 흥미진진한 시기입니다. 데이터센터 광연결에 대한 강력한 고객 수요와 제조 생산능력 확대 및 지속적인 생산성 향상의 성공이 어우러져 매출의 계단식(Step-function) 성장을 견인하고 있습니다. 2분기 InP 매출은 역대 최고치를 기록했습니다. 당사는 직속 고객 및 주요 최종 고객과 긴밀히 협력하여 수요 예측과 로드맵 파악에 힘쓰고 있습니다. AXT가 회사 역사상 가장 중요한 장(Chapter)에 진입하고 있다고 확신합니다. 생산능력, 기술, 그리고 독자적인 수직계열화 공급망에 대한 투자가 광통신 및 AI 인프라 시장 전반에서 높아지는 경이로운 수요에 대응할 수 있는 입지를 구축해 주었습니다."

AI 돈 법니까? 돈 벌수 있습니다! 현 시점에서 가장 중요한 부분인데 2분기에 가장 빠르게 올라왔네요. 참고로 7월부터 20%로 추가로 인상했으니 아마 3분기에는 더 가파르게 수익이 좋아질겁니다. https://n.news.naver.com/article/138/0002232306?sid=105

아마존 Q&A CAPEX 2026년 CAPEX 가이던스를 $200B → $220B로 상향. 메모리 등 반도체 부품 원가 상승이 주요 원인 인프라 2026~2027년 캐파는 풀예약, 2028년 캐파도 이미 상당 부분 예약됐음. 데이터센터 구축 시 초기 2년은 매출 없이 지출만 발생하나, 향후 30년 이상 지속적으로 수익화가 가능하다. 최근 AI 컴퓨팅 용량 계약의 대부분은 최소 5년 장기 계약으로 체결되며, 서버 유효 수명은 5~6년 이상이다. 따라서 손익분기 후 2~3년간 유의미한 FCF를 창출한다. 자금조달 올해 회사채 발행한 바 있고, AWS 성장을 뒷받침하기 위해 이용 가능한 모든 자금조달 옵션을 계속 검토할 것 가격정책 기존에 체결된 클라우드 계약은 계약 기간 동안 약정된 가격이 유지된다. 신규 계약 체결 시에는 최근 메모리 / HDD / SSD 등 부품 가격 상승분을 원가 산정에 반영해 당사의 마진율을 방어하고 있음 커스텀 칩 커스텀 칩의 연환산매출이 $25B를 돌파. 앤스로픽, 오픈AI와 대형 계약이 견인. AWS로부터 클라우드 서비스 이용하지 않더라도 자사 훈련용 칩인 트레이니움만 직접 구매하길 원하는 고객 요청이 늘고 있어 외부 공급 방안을 적극 검토 중. 또 AI 사전학습/에이전트 사용이 늘면서 당사 커스텀 CPU인 그래비톤 수요를 견인하고 있음 클라우드 AWS는 5분기 연속 성장이 가속화됐음. AI 매출의 연환산매출은 $25B를 초과. 고객 데이터가 이미 AWS에 대량으로 저장돼 있는 것이 성장 동력. 전세계 IT 지출의 85%가 여전히 온프레미스에 존재해 클라우드 전환 수요가 지속되고 있음. 마진 AWS OPM은 YoY 6.5%p 상승. 우연이 아니라 운영 효율성 개선, 캐파 최적화, 고정비 관리의 결과. AI 사업의 마진 궤적은 과거 클라우드 사업의 초기 과정과 매우 유사, 속도는 오히려 앞서 있음 AI 모델 독자적인 프론티어(최상급) 모델 없이도 AWS 사업은 크게 성공할 수 있음. 고객은 다양한 모델을 선택하길 원함. 그럼에도 당사가 자체 프론티어 모델을 개발하는 이유는 외부 모델 사용료 절감, 아마존 독자 데이터 경쟁력 때문

아마존 2Q26 2Q FY26 = 매출 $200.6B (est. $196.5B) = AWS 매출 $42.2B (est. $40.6B), YoY 37% = AI/칩 연환산매출 $25B = GPM 52.3% (est. 52.2%) = OPM 13.7% (est. 12.0%) = OCF $45.38B (est. $47.61B) = CAPEX $53.08B (est. $48.97B) 3Q FY26 Guidance = 매출 $197B~$202B (est. $204B) = OPM 12.3% (est. 12.2%) FY26 Guidance = CAPEX $200B → $220B (est. $202B) * 메모리 비용 영향 After +8.0%

모듈식 데이터센터는 건설기간 & 비용 모두 크게 감축 ======================== ~ Facing an intensifying arms race for computing power and a worsening construction labor shortage, the data center industry is rapidly abandoning traditional on-site construction methods and fully embracing modular building ~ A new in-depth report from research firm SemiAnalysis indicates that from hyperscale cloud providers like AWS (Amazon Web Services) and Meta to cutting-edge AI labs, modular construction has become the default approach for rapidly delivering computing capacity ~ This method can compress overall data center construction timelines by roughly 36%, equivalent to a reduction of 7 to 9 months, while lowering total capital expenditure by about 8% per megawatt https://finance.biggo.com/news/9aff1005-1f6f-4c4e-a810-5dcf499f882d

레버리지 자금이 마무리 된 후 단기간에 급격하게 빠졌던 메모리 관련 주식들이 하루만에 현재 급등하면서 확연히 돌아 섰습니다. 메모리 관련 기업들 공매도 쳐놓은 자금들도 많은 상황인데 급등이 연속해서 나오면 숏 스퀴즈 또한 목격할 수 있을거 같습니다.

240억 달러 펀드, 공개 주식 전량 매각으로 몰린 마진 압박 (요약 by http://t.me/Wave_Research) • 레오폴드 아셴브레너의 시추에이셔널 어웨어니스가 「공개 주식 보유분 전량을 매각」한 것으로 전해집니다. 프라임 브로커들이 마진 요건을 맞추기 위해 급히 현금 확보에 나선 결과이며, 대형 투자사가 자산을 인수하는 데 합의한 것으로 알려졌습니다. • 손실은 양방향에서 났습니다. SK하이닉스 같은 AI 인프라 롱이 밀리는 동안 「어도비 등 소프트웨어 숏 포지션도 반대로」 움직였습니다. • BofA와 골드만삭스, JP모건이 포지션을 질서 있게 줄이는 작업에 관여했고, 롱과 숏 양쪽 물량을 목요일 개장 전에 매각 대상으로 내놨습니다. 앤스로픽 지분 매각설은 회사가 부인했습니다. • 1분기 말 최대 보유 종목이던 네비우스와 샌디스크, 마이크론, 코어위브는 이달 모두 35% 넘게 밀렸습니다. 다만 이날 네 종목 모두 두 자릿수로 반등했습니다. 출처 : CNBC https://www.cnbc.com/2026/07/30/leopold-aschenbrenners-hedge-fund-is-facing-steep-ai-losses.html

Quanta Services(퀀타서비스) · $PWR · 2026 Q2 실적 (장전) 전력망·재생에너지·통신 인프라 설계·시공 전문기업, 시총 $96.5B 종가 $561.14 🔴 -4.63% 장전 $644.83 🟢 +14.91% #Financial_Results 🟢 Rev $9.56B (Est. 8.59B, +11.2%) 🟢 OP $694.8M (Est. 551.8M, +25.9%) 🟢 Adj EPS $4.24 (Est. 3.31, +28.1%) 🟢 FCF $886.0M (Est. 405.6M, +118.4%)

워시의 말 중에서 가장 눈에 띄었던 것은, 아무것도 안했는데 시장이 연준을 시험하며 실질금리를 높였음. 연준이 가이드라인을 줘왔던 그동안 패턴을 건너 연준의 표현이 줄어들었음에도 불구하고 시장의 자유가 시장을 긴축한 것. 금리 한번을 올리지 않고 긴축효과를 냈다는 것. 시장의 생각에 따라 실질금리를 테스트했지만, 실제로 연준이 움직이지 않는다는걸 깨닿는다면, 그렇다면, 언제든 시장의 생각에 따라 실질금리 또한 낮아질 수 있음을 이야기한 것과 같다고 생각함.

시작은 과열이었으나, 결말은 미국 20대 청년 한 명에게 휘둘린 이 시대의 Do Kwon과 Bill Hwang… 레버리지가 불러일으킨 이 시대의 참사

SITUATIONAL AWARENESS HAS EXITED ALL OF ITS PUBLIC EQUITY TRADES: CNBC 얘가 주범이었음.. $20B 이었는데 10배 가까이 레버리지 썼으니

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