소소스노-스터디

블룸에너지(Bloom Energy) 공식 계정 구글이 와이오밍주에 건설하는 첫 번째 데이터센터에는 블룸에너지의 연료전지 702MW 규모가 도입될 예정입니다. 이 연료전지는 탄소 포집·저장(CCS) 기술과 결합되며, 이러한 방식으로 계획된 프로젝트 중 세계 최대 규모가 될 것입니다. 이번 프로젝트는 탄소 배출과 물 사용량을 최소화하면서 안정적인 현장 전력 공급을 실현할 것입니다. 또한 구글이 와이오밍주에 투자하는 170억 달러(약 17 billion USD) 규모의 프로젝트를 지원하게 됩니다.

GSVI 님 폭락장은 기록으로 남기자 감사합니다 :) https://m.blog.naver.com/dlaldhr0821/224466903383

['26.11.07 대충 급락이후 찔끔 반등에 흐뭇해하는 짤] 1. 코스피가 서킷브레이커 끝에 5,059선(-6.02%)까지 밀린 뒤 열린 미국 시장은 필라델피아 반도체지수가 +4.2% 반등. 다만 전날 폭락분의 3분의 1 수준을 회복했다가 장 후반 상승폭을 일부 반납한 흐름이라 추세 회복이라기보다 기술적 반등 성격. 2. 10월 비농업 고용지표(16.5만 명, 예상 5.9만)가 강했고, 탄탄한 고용=견조한 경기는 AI 인프라 최종 수요 측면에선 긍정적이나 12월 연준 금리 인상 확률을 다시 70% 이상 밀어 올려 국채금리(10년물 4.87%)와 달러를 다시 자극. 3. 할인율 상승과 네오클라우드 자금 조달 비용 압박 아래, 시장 반등 탄력은 단순 낙폭 과대에서 나온 것이라 금리 인상 부담은 시장이 온전히 소화하지 못한 채 가격만 먼저 움직임. 4. 지속 반등 위해서는 매크로와 규제, 실적 확인 필요. 앞으로 일정들이,, 11/10(화) 중국 희토류 유예 만료, 코어위브 실적(차입 비용/신용 확인), 11/14(금) 국내 분기보고서 마감, 그리고 11/17(화) 엔비디아 실적 발표. 실적주 중심의 압축 관망과 농구천재님의 숙면가능 지표 우선ㅠ

주말칼럼 “데이터센터와 골프장” 지나 이노호사 텍사스 주지사 당선인은 데이터센터가 수자원을 고갈시키고, 전기요금을 올렸다고 지적합니다. 하지만 1GW 데이터센터가 사용하는 물의 양보다 18홀 골프장이 사용하는 물의 양이 30% 더 많습니다. https://rafikiresearch.blogspot.com/2026/11/column-20261107.html

이제는 떨어질 때 마다 용기를 내야 하는 시기 https://m.blog.naver.com/keumssoa/224467714124

(아래) 금쏴 님

[IEA, 미국 재생에너지 증설 전망 약 40% 상향] - IEA가 미국의 2026~2031년 재생에너지 증설 전망을 전년 보고서보다 약 40% 높이고 태양광 사업 파이프라인과 데이터센터 전력수요를 주요 배경으로 제시 1. 11월 6일 발간된 IEA 「Renewables 2026」의 전망 변경. 태양광과 저장장치의 비교적 빠른 설치 가능성이 미국 전망 상향의 근거. 2. IEA가 미국 태양광 전망을 45% 상향한 배경으로 2027년 세액공제 축소 전 자격 확보를 추진하는 자금조달 완료 대형 사업 파이프라인을 제시. 가스터빈 공급 제약도 전원 선택의 배경. 3. 계통 접속 대기와 송전 제약이 남은 전망치로, 실제 설치·계약·통전 완료 물량과 구별 필요. 원문보기

삼양식품은 금번 컨콜에서 가격인상 가능성을 열어둔 점이 의미있었던 것 같습니다. 추가 증설 발표가 나오나 했는데, 아쉽게도 증설 발표는 따로 없었네요. 아직 사이트를 다각적으로 검토하고 있다고 하셨습니다. 공사 기간이 통상 3년 정도 걸리는데 이보다 빨리 지을 수 있는지도 검토 사항이라고 언급 주셨습니다. 관세 환입 제외하면 약 1,800억원 수준으로, 3분기에 유럽쪽 거래선 조정과 일부 출항 지연등 이슈가 있었던 점을 감안하면 매우 선방했습니다. 타 업체대비 환율로 인항 영업이익 영향은 상당히 선방했습니다. (기존 컨센 부합) 환율이 많이 빠졌는데요, 미국, 중국 중심 수량 성장으로 매출 QoQ 성장했습니다. ⚡️삼양식품 3Q26P Re 매출액 7,918억원 (YoY 25.3%, QoQ 2.8%) 영업익 1,962억원 (YoY 49.9%, QoQ 11.3%) 순이익 898억원 (YoY -18.5%) 컨센 대비 매출액 -2.4% 영업익 6.4% >관세환급 200억원 반영 1. 미국 매출액 2,125억원 (YoY 36.6%, QoQ 4.4%) 메인스트림 QoQ 견조. 월마트 QoQ 26.1%, 크로거 QoQ 9.1% 성장, 멕시코 구조적 증가 채널별 비중: 메인스트림 64%(QoQ +5%p), 에스닉 16%(-8%p), 멕시코 14.6%(+1.6%p), 그 외 기타 지역 2. 중국 매출액 2,089억원 (YoY 13.2%, QoQ 15.4%) 간식채널, 권역 대리상 중심 성장. 중추절 행사, 광군제 물량 증가 간식점 채널 비중: 37~38% YoY QoQ 유사 흐름 3. 유럽 매출액 869억원 (YoY 65.5%, QoQ 7.8%) 네덜란드, 독일, 폴란드 주요국 매출 확대. 프랑스, 이탈리아 거래선 교체 진행 영향 프랑스/이탈리아 거래선 조정으로 기존 매출 비중 20% 정도였는데, 10% 중반으로 떨어짐 거래선 교체하면 기존 물량 처리하고, 계약 작업 등 시간 소요로 4분기 까지 영향 있을 듯 내년도 유럽 굉장히 좋을 것으로 전망 4. 영국 매출액 126억원 ( QoQ -61.3%) 일부 재무구조 취약한 거래선 교체 영향으로 일시적 매출 둔화 5. 일본 매출액 111억원 (YoY 39.0%, QoQ -1.0%) 6. 인도네시아 매출액 51억원 (YoY -20.8%, QoQ -50.6%) 7. 내수 매출액 1,311억원 (YoY 7.9%, QoQ 5.3%) 짜르르 신규 제품 7월 출시 영향 [비용 특이사항] #매출원가율 53.4%(YoY -5.3%p, QoQ +1.5%p) 팜유, 포장재 등 투입 원가 증가, lng, 유류 할증료 증가 등으로 원가율 QoQ소폭 증가 #판관비율 21.8%(YoY +1.2%p, QoQ -3.4%p) 매출 레버리지 효과. 마케팅비 통제, 인건비 하락, 현지 물류단가 하락 등 판관비 내 운반비: 336억원(QoQ -110억원) 유가 하락으로 유럽/미국 물류비 감소 영향 광고비: 매출액 대비 4.2%(2Q 5.2%) #관세환급 200억원 추가 반영될 금액은 없으며, 매출원가 반영 #당기순이익 YoY 감소 681억원 외화관련 손실, 400억원 평가손실, 200억원은 외환손실 [4분기 및 향후 전망] 3Q와 유사한 원달러 하락 영향 존재. 다만, 메인스트림과 멕시코 지역 판매량 증가 지속 전망 다만, 유럽/영국 법인 거래선 조정은 4분기까지 이어질 듯. 유럽 제품 수요는 견조함 거래선 정비는 퀀텀점프를 위한 안정적 기반 마련 중이며, 수익성 밸런스 목표 노력 지속 중 비용 통제 고려하되, 가격 조정 등 전략적인 부분도 다각적 검토 예정임 3분기 출항 지연으로 매출 이연 부분 100~110억원 [해외공장 코멘트(추가 해외 공장 증설/ 중국 공장 가동)] 추가 해외 공장은 여러가지 사이트를 다각적 검토 중. 공사 기간, 생산성 등을 다양하게 검토 중. 가령 통상 공사 기간 3년 인데, 짧게 할 수 있는지 등을 고민 중국 공장은 1월 본생산 계획에서 변동 사항 없음 주요 QnA Q. 국가별 가격 인상 계획? 가격 인상은 국가별 이익 수준을 검토해 올릴 수 있다고 판단. 일괄 인상할지, 지역별로 인상할지 결정된 바는 없음 Q. 유럽) 거래선 정리 이슈 업데이트 기존에는 소규모 거래선과 거래했으나, 재무적으로 취약한 거래선이 확인되어 정리 작업 중 각 지역에서 규모 있고, 잘하는 거래선을 대포적으로 해서 영업해나갈 예정 Q. 중국) 간식채널 수익성 우려는 없는지? 마진/판매량 측면 전략? 수익성 측면보다는, 유통망 구조에 따른 매출 비중이 늘어남. 키어카운트 채널이 줄어들면서 간식 채널 유통 파워가 늘어나는 중. 간식점 시장이 커지면서 동사 매출도 함께 성장 중. 간식점 채널 수익성은 큰 이슈는 없음. 기본적으로 ASP가 낮더라도, 반품, 판촉에서 세이브되는 부분 존재. 마진 이슈는 없을 듯 Q. 내년 주요 원재료 계약 체결 시기 및 단가 전망 주요 원재료 1년 단위 계약. 올해보다는 올라갈 듯. 내년 1분기 계약이 이루어질 예정. 최대한 방어해나갈 예정 Q. 미국) 추가 성장 여력 높은 채널 및 근거 아직도 메인스트림이라고 판단함. 메인스트림 내 점포당 매출 증가시키는 작업 중임. 멕시코 같은 지역 만드는 것도 중요. 남미, 캐나다 등 미주 전체적으로 성장 여력 충분하다고 봄 Q. 미주 캐나다/멕시코/LATAM 내 특별히 중요하게 보고 있는 지역? 캐나다는 내부적으로 판매법인 설립 완료하면서 사업 확대 전망 멕시코는 매운맛 수용도가 높아서, 남미 쪽 고객층 넓을 것으로 예상해서 지점/법인 영업망 확대 노력 Q. 4분기 가이던스 및 마진 전망? 아직 중국 공장 가동 전으로 4분기 계절성 존재할 것으로 전망. 다만, 미국 견조한 흐름 지속 전망 유럽은 거래선 정비 시간이 어느정도 걸릴지는 지켜봐야 할 듯

11월 5일 필라델피아 반도체 지수(SOX)가 12.25% 급락하며 1994년 이후 역대 두 번째로 큰 일일 하락률 기록. 같은 날 변동성 지수(VIX)는 16.6에서 28.2로 상승하며 하루 만에 약 70% 급등. 필라델피아 반도체 지수의 역대 최대 하락률은 2020년 3월 16일 기록한 -15.9%이며, 이번 -12.25% 하락은 2000년 4월 14일의 -11.6%를 넘어서는 수준. VIX의 하루 상승률 70%는 1990년 이후 역대 세 번째로 큰 상승 폭. 역대 최대 상승률은 2018년 2월 5일의 116%이며, 2024년 12월 18일 기록한 74%가 두 번째. 해당 수치는 야후 파이낸스의 일일 종가 데이터를 기반으로 집계했으며, 11월 5일 수치는 미국 증시 마감 약 30분 후 확보한 잠정치 기준.

2026.11.06 16:14:23 기업명: 신세계I&C(시가총액: 1,815억) A035510 보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) 매출액 : 1,769억(예상치 : -) 영업익 : 162억(예상치 : -) 순이익 : 141억(예상치 : -) **최근 실적 추이** 2026.3Q 1,769억/ 162억/ 141억 2026.2Q 1,750억/ 152억/ 128억 2026.1Q 1,786억/ 124억/ 103억 2025.4Q 1,701억/ 124억/ -54억 2025.3Q 1,636억/ 126억/ 126억 공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20261106800695 종목공시 : https://www.awakeplus.co.kr/disclosure/035510

2026.11.06 16:11:47 기업명: CJ CGV(시가총액: 8,544억) A079160 보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) 매출액 : 6,881억(예상치 : 6,967억/ -1%) 영업익 : 736억(예상치 : 516억/ +43%) 순이익 : 366억(예상치 : 86억+/ 326%) **최근 실적 추이** 2026.3Q 6,881억/ 736억/ 366억 2026.2Q 5,940억/ 115억/ 226억 2026.1Q 5,734억/ 87억/ -254억 2025.4Q 6,671억/ 680억/ -384억 2025.3Q 5,831억/ 233억/ -287억 공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20261106800724 종목공시 : https://www.awakeplus.co.kr/disclosure/079160

오늘 씨어스 하락은 할말이 없습니다만.. (혹시 저의 분노를 들으신 분이 있다면 많이 정제된 겁니다.) 인바디 하락은 좀 억까같습니다. 영업이익률 27% 중 7%p가 일회성이익입니다만 작년 OPM이 16%라 Normalized OPM 20%로 4%p 개선된건데 넘 하네요 ㅜ 환율효과가 아니었으면 매출도 최대실적을 경신했을거고요. 여러모로 쌀쌀하네요 ㅜ

120-130%으로 대충 낮춰주는데 지금처럼 하루 5%지수 빠지면 딱 하루 생명 연장

['26.11.6 살아도 살은게 아닌] [고민1] 정부의 신용 담보비율 면제는 바닥 신호? 시간 벌기? 11/9부터 3개월간 140% 유지 의무가 면제되어 개인 신용의 강제매도 도미노는 늦춰짐. 다만 반대매매 금지는 아니고 증권사별 운영에 달려 있음. 건전한게 맞나 이거.. 외국인 매도와 미국발 반도체 충격은 그대로임. 바닥은 정책이 아니라 외국인 매도 둔화와 이익 추정치 안정이 되어야 확인될 것. [고민 2] 이 구간에서 종목 선택이 통하는가? 이런 상황에선 엣지를 내기 어려워 지수 투자가 더 적절할 수 있다고 봄. 대신 이익 대비 기이하게 싼 종목이 늘었다고 봄. (인바디는 실발 급등하고 왜 저런거지?) 신규 후보들 선별하면서 기존 보유 회사들은 등락 감당할 수 있을 만큼 비중 조절도 해주는 것으로.. 월요일 국장은 오늘밤 미국 장, 증권사 담보 운영 방향, 미국 State 단위 규제 뉴스에 영향 받을 듯. 오늘 덜 빠지거나 오른 제약, 바이오, 신재생도 잘 기록해두면서 일주일 마무리해야겠음.

2026.11.06 15:50:18 기업명: 진에어(시가총액: 3,132억) A272450 보고서명: 영업(잠정)실적(공정공시) 매출액 : 4,131억(예상치 : 4,186억/ -1%) 영업익 : 78억(예상치 : -2억/ +4000%) 순이익 : 312억(예상치 : 255억+/ 22%) **최근 실적 추이** 2026.3Q 4,131억/ 78억/ 312억 2026.2Q 3,603억/ -731억/ -675억 2026.1Q 4,230억/ 576억/ 217억 2025.4Q 3,528억/ -126억/ -122억 2025.3Q 3,043억/ -225억/ -275억 공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20261106800652 종목공시 : https://www.awakeplus.co.kr/disclosure/272450

2026.11.06 15:37:55 기업명: 교촌에프앤비(시가총액: 1,869억) A339770 보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) 매출액 : 1,445억(예상치 : 1,432억+/ 1%) 영업익 : 123억(예상치 : 110억/ +12%) 순이익 : 70억(예상치 : 61억+/ 15%) **최근 실적 추이** 2026.3Q 1,445억/ 123억/ 70억 2026.2Q 1,323억/ 78억/ 52억 2026.1Q 1,234억/ 53억/ 34억 2025.4Q 1,315억/ 38억/ -15억 2025.3Q 1,352억/ 113억/ 76억 공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20261106800611 종목공시 : https://www.awakeplus.co.kr/disclosure/339770

2026.11.06 15:54:35 기업명: 코스메카코리아(시가총액: 1조 830억) A241710 보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) 매출액 : 2,475억(예상치 : 2,225억+/ 11%) 영업익 : 272억(예상치 : 313억/ -13%) 순이익 : 109억(예상치 : -) **최근 실적 추이** 2026.3Q 2,475억/ 272억/ 109억 2026.2Q 2,261억/ 321억/ 203억 2026.1Q 1,851억/ 219억/ 196억 2025.4Q 1,785억/ 210억/ 155억 2025.3Q 1,824억/ 272억/ 223억 공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20261106900602 종목공시 : https://www.awakeplus.co.kr/disclosure/241710

2026.11.06 15:38:28 기업명: 삼양식품(시가총액: 9조 1,903억) A003230 보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) 매출액 : 7,918억(예상치 : 8,052억/ -2%) 영업익 : 1,962억(예상치 : 1,829억/ +7%) 순이익 : 898억(예상치 : 1,382억/ -35%) **최근 실적 추이** 2026.3Q 7,918억/ 1,962억/ 898억 2026.2Q 7,703억/ 1,762억/ 1,375억 2026.1Q 7,144억/ 1,771억/ 1,445억 2025.4Q 6,377억/ 1,392억/ 956억 2025.3Q 6,320억/ 1,309억/ 1,100억 공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20261106800605 종목공시 : https://www.awakeplus.co.kr/disclosure/003230

2026.11.06 14:13:09 기업명: KTcs(시가총액: 822억) A058850 보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) 매출액 : 2,503억(예상치 : -) 영업익 : 124억(예상치 : -) 순이익 : 88억(예상치 : -) **최근 실적 추이** 2026.3Q 2,503억/ 124억/ 88억 2026.2Q 2,384억/ 97억/ 76억 2026.1Q 2,358억/ 105억/ 81억 2025.4Q 2,905억/ 12억/ 26억 2025.3Q 2,689억/ 92억/ 73억 공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20261106800464 종목공시 : https://www.awakeplus.co.kr/disclosure/058850

2026.11.06 14:12:14 기업명: 한화엔진(시가총액: 2조 1,863억) A082740 보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) 매출액 : 4,136억(예상치 : 4,195억/ -1%) 영업익 : 409억(예상치 : 555억/ -26%) 순이익 : 116억(예상치 : 433억/ -73%) **최근 실적 추이** 2026.3Q 4,136억/ 409억/ 116억 2026.2Q 3,622억/ 379억/ 332억 2026.1Q 3,452억/ 514억/ 529억 2025.4Q 13,711억/ 1,301억/ 1,738억 2025.3Q 2,973억/ 266억/ 303억 공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20261106800463 종목공시 : https://www.awakeplus.co.kr/disclosure/082740