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CXMT, 고객사와의 가격 협상에서 우위 (7/24) * 7/27 상장 앞두고 가격 결정력과 대형 공급계약 보도 * • CXMT는 동급 64GB DDR5 서버용 메모리 모듈을 삼성전자(약 1,240달러/개)보다 높은 가격에 판매 : 화웨이가 비용하는 비용 부담을 낮춰달라고 요구했지만 수용하지 않은 것으로 확인 : 6월 CXMT 핵심 연구개발 구역 클린룸에 근무하는 화웨이 반도체 장비 업체 SiCarrier 엔지니어에 철수 지시 : 7월에는 바이트댄스와 70억 달러 이상의 5년 공급계약 체결 → CXMT의 고객 선별권과 가격 결정력 강화 https://www.reuters.com/world/china/chinas-memory-chip-makers-ride-ai-boom-new-power-us-scrutiny-2026-07-24/

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[아모레·에이피알·구다이, 李대통령과 브라질행…글로벌 4위 화장품 시장 공략] - 이재명 대통령 브라질 경제사절단에 아모레퍼시픽, 에이피알, 구다이글로벌이 소비재·유통 대표 기업으로 참여. 7월 28일 ‘한-브라질 비즈니스 라운드테이블’ 참석 예정 - 브라질은 세계 4위 화장품·퍼스널케어 시장이자 중남미 최대 시장으로, 2024~2026년 연평균 6.1% 성장하며 수십조원 규모로 확대될 전망. K-뷰티 기업들의 중남미 진출 거점 역할 기대 - 브라질은 ANVISA(국가위생감시국) 제품 등록·신고 등 규제가 까다로운 시장인 만큼, 이번 순방을 통해 정부·현지 기업과의 협력 및 유통망 확대가 주요 목적 - 아모레퍼시픽은 라네즈/미쟝센/코스알엑스, 에이피알은 메디큐브, 구다이글로벌은 조선미녀/스킨1004/티르티르 등을 중심으로 브라질 시장 공략을 확대 중이며, 실리콘투는 다양한 K-뷰티 브랜드를 현지 유통망과 연결하는 플랫폼 역할 수행 - 이번 경제사절단을 계기로 브라질 및 중남미 현지 유통망 확대와 정부·기업 간 협력 강화가 기대된다는 평가 https://m.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260723010008530
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리가켐바이오사이언스(이하 리가켐바이오)가 국민성장펀드로부터 5000억원 규모의 투자 유치를 마무리했습니다. 리가켐바이오는 이번 투자 유치를 통해 확보한 자금을 항체약물접합체(ADC) 프로그램의 후기 임상과 글로벌 상업화, 차세대 플랫폼 확보 등에 투입할 계획입니다. 리가켐바이오는 국민성장펀드를 통한 5000억원 규모의 자금 조달 납입이 정상적으로 완료됐다고 공시했습니다. 국민성장펀드는 첨단전략산업 육성을 위해 5년간 총 150조원 규모로 조성되는 정부 주도의 펀드입니다. 이번에 회사가 유치한 투자금 5000억원 가운데 '첨단전략산업기금'이 2500억원을 출자했으며, 최대주주와 국내 기관투자자가 나머지 2500억원을 부담했습니다. 첨단전략산업기금에는 한국산업은행과 리가켐바이오의 최대주주인 오리온, 국내 기관투자자가 공동으로 참여했습니다. 리가켐바이오는 전환우선주(CPS) 3300억원과 전환사채(CB) 1700억원 구조로 투자를 유치했습니다. 총 투자 기간은 10년입니다. 먼저 CPS에는 한국산업은행이 1650억원, 리가켐바이오의 최대주주인 팬오리온(PAN ORION Corp. Limited)이 825억원, 제3의 금융투자자가 825억원을 각각 투자했습니다. CB는 한국산업은행이 850억원, 팬오리온이 425억원, 제3의 금융투자자가 425억원을 인수했습니다. 리가켐바이오는 이번에 확보한 투자금을 핵심 파이프라인의 후기 임상 2·3상 자체 수행 역량 확보와 차세대 ADC 플랫폼 등 미래 성장동력 강화에 집중적으로 투입할 방침입니다. https://www.thebionews.net/news/articleView.html?idxno=26679
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2026.07.24 15:24:01 기업명: 삼성중공업(시가총액: 20조 3,280억) A010140 보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) 매출액 : 32,307억(예상치 : 32,668억/ -1%) 영업익 : 3,250억(예상치 : 3,732억/ -13%) 순이익 : 2,243억(예상치 : 2,650억/ -15%) **최근 실적 추이** 2026.2Q 32,307억/ 3,250억/ 2,243억 2026.1Q 29,023억/ 2,731억/ 1,000억 2025.4Q 28,379억/ 2,962억/ 930억 2025.3Q 26,348억/ 2,381억/ 1,403억 2025.2Q 26,830억/ 2,048억/ 2,123억 공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260724800489 회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=010140
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2026.07.24 14:38:38 기업명: 하나금융지주(시가총액: 36조 9,299억) A086790 보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) 매출액 : 272,589억(예상치 : -) 영업익 : 15,944억(예상치 : 16,729억/ -5%) 순이익 : 11,928억(예상치 : 12,706억/ -6%) **최근 실적 추이** 2026.2Q 272,589억/ 15,944억/ 11,928억 2026.1Q 290,048억/ 16,536억/ 12,307억 2025.4Q 171,488억/ 8,904억/ 5,776억 2025.3Q 108,930억/ 14,782억/ 11,358억 2025.2Q 239,818억/ 14,933억/ 11,848억 공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260724800401 회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=086790
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2026.07.24 13:59:57 기업명: 기아(시가총액: 54조 9,116억) A000270 보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) 매출액 : 330,371억(예상치 : 322,509억+/ 2%) 영업익 : 26,286억(예상치 : 27,962억/ -6%) 순이익 : 23,276억(예상치 : 23,378억/ 0%) **최근 실적 추이** 2026.2Q 330,371억/ 26,286억/ 23,276억 2026.1Q 295,019억/ 22,051억/ 18,302억 2025.4Q 280,877억/ 18,425억/ 14,709억 2025.3Q 286,860억/ 14,623억/ 14,225억 2025.2Q 293,496억/ 27,648억/ 22,682억 공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260724800340 회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=000270
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2026.07.24 13:45:16 기업명: HD현대에너지솔루션(시가총액: 2조 1,302억) A322000 보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) 매출액 : 1,650억(예상치 : 1,736억/ -5%) 영업익 : 361억(예상치 : 288억/ +25%) 순이익 : 307억(예상치 : 212억+/ 45%) **최근 실적 추이** 2026.2Q 1,650억/ 361억/ 307억 2026.1Q 1,599억/ 290억/ 223억 2025.4Q 1,526억/ 145억/ 194억 2025.3Q 1,210억/ 147억/ 120억 2025.2Q 1,337억/ 151억/ 114억 공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260724800306 회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=322000
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2026.07.24 13:08:40 기업명: 동국제강(시가총액: 4,524억) A460860 보고서명: 영업(잠정)실적(공정공시) 매출액 : 9,955억(예상치 : 9,467억+/ 5%) 영업익 : 456억(예상치 : 336억/ +36%) 순이익 : 116억(예상치 : 161억/ -28%) **최근 실적 추이** 2026.2Q 9,955억/ 456억/ 116억 2026.1Q 8,572억/ 214억/ 62억 2025.4Q 8,150억/ 7억/ -135억 2025.3Q 7,692억/ 245억/ 101억 2025.2Q 8,937억/ 299억/ 92억 공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260724800275 회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=460860
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2026.07.24 10:52:29 기업명: LX세미콘(시가총액: 6,302억) A108320 보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) 매출액 : 4,012억(예상치 : 3,855억+/ 4%) 영업익 : 220억(예상치 : 190억/ +16%) 순이익 : 179억(예상치 : -) **최근 실적 추이** 2026.2Q 4,012억/ 220억/ 179억 2026.1Q 3,888억/ 206억/ 112억 2025.4Q 3,898억/ 249억/ 189억 2025.3Q 3,944억/ 140억/ 101억 2025.2Q 3,786억/ 102억/ 83억 공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260724800171 회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=108320
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2026.07.24 09:53:06 기업명: 현대모비스(시가총액: 44조 9,580억) A012330 보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) 매출액 : 163,247억(예상치 : 165,783억/ -2%) 영업익 : 9,752억(예상치 : 9,047억/ +8%) 순이익 : 10,586억(예상치 : 10,117억+/ 5%) **최근 실적 추이** 2026.2Q 163,247억/ 9,752억/ 10,586억 2026.1Q 155,605억/ 8,026억/ 8,831억 2025.4Q 153,979억/ 9,305억/ 7,681억 2025.3Q 150,319억/ 7,803억/ 9,305억 2025.2Q 159,362억/ 8,700억/ 9,344억 공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260724800096 회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=012330
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외국인들이 한국 주식을 산다면 어떤 주식을 살까 하는 생각으로 시장을 보고 있습니다
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(지속가능한) 실적 잘나오는 빈집..
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#삼성바이오로직스
#삼성바이오로직스
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'클리앙' 글이라는 게 포인트. https://www.clien.net/service/board/park/19233520
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자본지출(CapEx) 관련 인터뷰 전문 번역 ​앵커 (CNBC): "지금 구글과 다른 모든 경쟁사들에 대한 진짜 질문은, 그들 모두가 수천억 달러를 쏟아붓고 있다는 점입니다. 엄청난 자본지출(CapEx)을 하고 있다는 뜻이죠." ​워렌 버핏: "맞습니다. 그리고 그건 진짜 돈이죠. 우리 철도 회사(BNSF)가 3억 달러, 혹은 몇천억 달러를 쏟아붓는다면… 사업을 확장하면서도 그 정도의 돈은 철도 사업에조차 들어가지 않았습니다. 그러니까 그들이 지금 벌이고 있는 게임이 바로 그것입니다. 과거 컴퓨터 소프트웨어를 할 때는 그런 게임을 하지 않았죠." ​앵커 (CNBC): "과거 그들이 자산 경량형(Asset-light) 모델이었을 때는 회장님이 좋아하지 않으셨고 시장은 열광했습니다. 그런데 이제 그들이 자본지출에 막대한 돈을 쓰다 보니, 많은 주주들은 예전만큼 좋아하지 않는데요…" ​워렌 버핏: "내 생각에 그들은 그간 보여준 실적(record)에 기반해 볼 때, 월스트리트에서 팔려나가는 상품들의 90% 내지 95%보다 승자가 될 가능성이 훨씬 더 높은 기업입니다." ​"월스트리트는 그저 무언가를 팔 수 있는지에만 관심이 있습니다. 사업이 실제로 올리고 있는 내부수익률(Internal Rates of Return)을 진정으로 파헤치는 월스트리트 보고서를 본 기억이 거의 없어요. 사업이 실제로 벌어들이는 수익의 질이 훨씬 더 중요한데 말이죠. 그들은 그저 '다음 분기에 무슨 일이 일어날지' 같은 질문만 던지는데, 그건 정말 터무니없는 일입니다." ​ ~ 구간 ​앵커 (CNBC): "AI 위치를 선점하기 위해 똑같이 막대한 돈을 쓰고 있는 다른 매그니피센트 7이나 하이퍼스케일러들(아마존, 마이크로소프트 등) 대신, 왜 하필 알파벳인가요?" ​워렌 버핏: "다른 회사들을 헐뜯고 싶지는 않습니다. 그들에게도 선택의 여지가 없어요. 이런 식의 지출을 할 수밖에 없는 상황입니다. 그들은 자신들이 원하지 않더라도 어쩔 수 없이 참여해야만 하는 게임을 하고 있는 경우가 많습니다."
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신용융자잔고 코스피 26.4조원 -> 26.0조원 코스닥 7.1조원 -> 7.0조원
신용융자잔고 코스피 26.4조원 -> 26.0조원 코스닥 7.1조원 -> 7.0조원
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그렇다면 유가나 금리보다 (한국 시장에게는) 이게 더 중요한 지표가 아닐까 하는 생각이 드는 금요일 오전 (AI 모델의 애플이라 불리는 앤스로픽의 ARR이 지속적으로 성장해야 AI 산업 지불 주체들의 연속성이 이어질 수 있는
그렇다면 유가나 금리보다 (한국 시장에게는) 이게 더 중요한 지표가 아닐까 하는 생각이 드는 금요일 오전 (AI 모델의 애플이라 불리는 앤스로픽의 ARR이 지속적으로 성장해야 AI 산업 지불 주체들의 연속성이 이어질 수 있는) TGIF!
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표면적으로는 유가 때문에 채권 금리가 오르고 연준 금리 인상 베팅이 늘어나는 상황인데, (인플레이션 스왑은 큰 변동이 없음에도) 위 노트처럼 미국이 실질적인 유가 공급 영향이 크지 않다고 본다면 — 금융시장이 오버하는 건가+1
표면적으로는 유가 때문에 채권 금리가 오르고 연준 금리 인상 베팅이 늘어나는 상황인데, (인플레이션 스왑은 큰 변동이 없음에도) 위 노트처럼 미국이 실질적인 유가 공급 영향이 크지 않다고 본다면 — 금융시장이 오버하는 건가 하는 생각이 드는데, 나만 그런가? 하는 생각 전일 미국 실업수당 청구는 계절적인 요인들이 작용한거 같고 (이분이 미국 고용 데이타 잘 봄: https://x.com/econberger/status/2080275611466314230?s=46&t=xqAS5Xg0kII_7JxezPKEHw) 차트1. 미국 5년물 인플레이션 기대치 차트 2. 미국 5년물 인플레이션 스왑
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JPM에서 일주일 전에 나온 노트인데, 이란 사태가 왜 쉽게 끝나지 않는지에 대해 잘 정리된 관점이라 공유. (전체 요약은 캡처 이미지 참고) ——— 이런 종류의 분쟁에서는 끊임없이 자신의 가정을 재검토해야 합니다. 저희 베+1
JPM에서 일주일 전에 나온 노트인데, 이란 사태가 왜 쉽게 끝나지 않는지에 대해 잘 정리된 관점이라 공유. (전체 요약은 캡처 이미지 참고) ——— 이런 종류의 분쟁에서는 끊임없이 자신의 가정을 재검토해야 합니다. 저희 베이스케이스를 뒷받침하는 펀더멘털은 여전히 유효하지만, 특히 워싱턴이 봉쇄를 재개한 이후로 확신도는 일주일 전보다 분명히 낮아졌습니다. 그렇다면 저희가 놓치고 있는 것은 무엇일까요? 1. 봉쇄가 시장을 안정시키는 방식으로 지속될 수도 있습니다. 미군 지휘부는 봉쇄를 유지하면서도 초대형 원유운반선(VLCC)을 오만 항로로 충분히 통과시켜 시장 공급을 유지하고 추가적인 대규모 유가 급등을 피할 수 있다는 확신을 갖고 있을 수 있습니다. 이 경우 미국은 봉쇄를 더 오래 지속할 수 있으며, 이란이 먼저 물러설 확률도 높아집니다. 2. 이란 정권이 겉보기보다 더 분열되어 있을 수도 있습니다. 행정부는 테헤란 내부 역학관계에 대해 더 정확한 정보를 갖고 있을 수 있으며, 압박이 정권 내 기존 균열을 파고들 수 있다는 근거를 갖고 있을 수 있습니다. 애초에 집단지도체제는 본질적으로 불안정합니다. 정권은 이슬람 공화국 체제 수호와 대외적 강경 노선 과시라는 목표에서는 여전히 결속되어 있지만, 그 목표에 도달하는 방법을 둘러싸고 내부 이견이 커지고 있다는 징후가 늘고 있습니다. 3. 워싱턴의 고통 감내력이 몇 주 전보다 높아졌을 수도 있습니다. 협상을 추진했던 이유 중 하나는 글로벌 에너지 위기를 완화하고 "경제적 파국"을 피하기 위해서였지만, 백악관은 어쩌면 해협 개통이라는 장기적 목표를 위해 더 큰 경제적 희생을 감수하도록 여론을 결집시키거나, 험난한 중간선거를 치를 위험을 감수할 수 있다고 판단하고 있을지도 모릅니다.
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⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️ ⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️ ⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️ USTR, 새로운 301조 관세 발표 - 2026년 7월 24일 📍강제노동(Forced
⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️ ⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️ ⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️ USTR, 새로운 301조 관세 발표 - 2026년 7월 24일 📍강제노동(Forced Labor) 관세 시행 · 미국무역대표부(USTR), 무역법 301조(Section 301)에 따라 강제노동 수입금지 미이행을 이유로 60개 경제권 대상 최종 관세 조치 발표 · 트럼프 지시에 따라 최종 조치 시행 · 신규 관세는 기존 글로벌 10% 관세 종료와 함께 시행 · 미국 정부, 이번 조치를 역대 가장 광범위한 관세 조치라고 설명 · 미국 정부, 이번 조치는 6월 발표안과 대부분 동일하다고 설명 · 미국 정부, 이번 조치는 대법원이 무효화한 IEEPA 관세를 단순히 복제한 것이 아니라고 설명 📍관세율 · 강제노동 수입금지 제도를 시행하거나 상호무역협정을 통해 시행을 약속한 국가에는 10% 관세 적용 · 강제노동 수입금지 제도를 시행하지 않은 국가에는 12.5% 관세 적용 · EU·한국·일본·대만·스위스 일부 품목에는 MFN 세율을 차감한 뒤 10% 또는 12.5% 관세 적용 · 인도에는 10% 관세 적용 · 미국 정부, 인도를 포함한 일부 국가는 당초 검토했던 12.5%에서 10%로 조정했다고 설명 📍10% 적용 국가 · 아르헨티나 · 방글라데시 · 캄보디아 · 캐나다 · 에콰도르 · 엘살바도르 · 과테말라 · 온두라스 · 인도 · 인도네시아 · 요르단 · 말레이시아 · 멕시코 · 파키스탄 · 스리랑카 · 트리니다드토바고 · 영국 📍한국 관련 · 한국 일부 품목에는 MFN 세율을 차감한 뒤 10% 또는 12.5% 관세 적용 · 적용 대상 품목은 연방관보(Federal Register Notice)에 명시된 품목 기준 적용 📍관세 면제 대상 · 원유 · 천연가스 · 비료 · 일부 식품 · 미국 정부, 국내 공급 부족을 초래할 수 있는 원자재 면제 · 미국 정부, 경제 전반에 혼란을 초래할 수 있는 품목 면제 · 미국 내 충분한 생산이 어렵거나 대체 조달이 어려운 품목 면제 · 일부 국가의 강제노동 수입금지 제도 도입·이행을 장려하기 위한 특정 품목 면제 · 조사 대상 행위 개선에 실질적 기여가 제한적인 일부 품목 면제 📍추가 면제 · USMCA 요건을 충족하는 상품 면제 · 북미 공급망 통합과 미국산 부가가치 수준을 고려한 조치 · 국가안보 관세(Section 232) 적용 품목은 신규 강제노동 관세 대상에서 제외 📍시행 일정 · 신규 Section 301 관세 시행 시각: 7월 24일 오전 12시 01분(미 동부시간) · 운송 중 상품 적용 기준 시각: 7월 28일 오전 12시 01분(미 동부시간) · 기존 Section 122 글로벌 관세는 7월 24일 종료 📍조사 배경 · 2026년 3월 12일 USTR, 60개 경제권 대상 조사 개시 · 45개 이상 정부와 협의 진행 · 공청회 2차례 개최 · 공개 의견 2,100건 이상 접수 · 대응 조치 초안에 대해 서면 의견 1,600건 이상 접수 · 대응 조치 공청회에서 100명 이상 증언 📍미국 정부 설명 · 미국 정부, 강제노동 수입금지 제도를 미국 수준으로 시행하는 국가는 없다고 설명 · 미국 정부, 대통령은 원하는 결과 달성을 위해 관세를 포함한 모든 수단을 사용할 것이라고 설명 · 미국 정부, 과잉생산(Overcapacity) 관련 Section 301 조사는 계속 진행 중이라고 설명 작성자: 미국 주식 인사이더 https://t.me/insidertracking
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