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Repost from [한투증권 로보틱스 | 최건]
[로봇 사업화 승부처는 양산…부품·데이터 생태계 관건]
- 휴머노이드와 서비스 로봇 시장이 연구개발 단계를 넘어 사업화 단계로 이동하면서 경쟁의 기준도 달라지고 있다.
- 기술 시연보다 실제 현장에서 반복적으로 작동할 수 있는 부품 공급망과 제조 역량, 운영 데이터 확보가 로봇 산업의 핵심 변수로 떠오르고 있다.
- 로봇은 인공지능 모델만으로 완성되는 제품이 아니다. 모터와 감속기, 액추에이터, 센서, 제어기 등 핵심 부품이 안정적으로 공급돼야 하고 현장에서 안전성, 내구성, 유지보수 체계까지 검증돼야 한다.
============================
https://www.g-enews.com/article/Industry/2026/07/202607050743174324112616b072_1
| 2 | https://blog.naver.com/kk_kontemp/224336824129 | 10 |
| 3 | Seung 님
시장단상 - AI 모델 시장은 가격 경쟁으로 무너지는 것이 아니라, 돈 되는 영역과 돈 안 되는 영역이 빠르게 갈라지는 중이다. 그리고 그 과정에서 최상위 코딩 모델과 컴퓨팅 인프라가 가장 먼저 수혜를 받고 있다.
감사합니다 :)
https://m.blog.naver.com/tmdejr1267/224333494326 | 405 |
| 4 | 가슴뛰는삶 님
6월 수출데이터 반도체 외
감사합니다!!
https://m.blog.naver.com/vi2008/224336310453 | 137 |
| 5 | 킵센 님
모리정밀기기제작소
감사합니다 :)
https://m.blog.naver.com/chacha36/224336849761 | 134 |
| 6 | 결국 매도는 자신이 얼마 정도에서 수익을 챙겨서 나올것인가
얼마나 MDD를 감내할것인가
자신의 분석을 얼마나 믿고 시장의 소움을 견딜 수 있느냐.
문제로 귀결되는거 같습니다. | 122 |
| 7 | 정상적인 판단을 하기 힘들지만 좀 생각을 가다듬어보면 실제로 그런일이 일어날 것이다라는 전망이 시장에 멀티플을 반영하고 있는 상황입니다.
인플레이션이 쉽게 꺾이지 않아서 금리가 오를 수 있다(사실이던 아니던, 실제로 유가는 최근 하락)
AI Capex투자가 가격 저항을 마주했다(반도체 공급은 내년까진 부족할것으로 전망)
이지만 주식이 오르지 않은 상태에서의 불확실성은 매수기회로 삼아야하고, 저점대비 많이 오른 상태에서의 불확실성은 매도를 유발하기 때문에, 또 많이 오른 주식은 강력한 컨빅션을 가진 엄청난 투자자분들의 분석이 머리를 가득 채우고 있기 때문에 의견을 꺾기가 매우 힘듭니다.
주식을 사라는 사람은 많아도 팔라는 사람은 없습니다.
때문에 많이 오른 주식의 매도시점은 기술적분석으로 하는게 맞는거 같습니다. | 126 |
| 8 | 어떤 시점에는 어떤 주식을 얼마나 가지고 있는지에 따라서 수익률이 좌우되지만 어떤때는 어떤 주식을 얼마나 덜 가지고 있느냐에 따라서 수익률이 결정되기도 합니다. 주식이 정말 미친듯이 어렵다고 생각할때가 전자와 후자의 상황이 교차할때이고, 이럴때는 대부분 손목이나 팔 한쪽정도 날아간 상태에서 판단을 해야하기 때문에., | 123 |
| 9 |  #에이피알 | 123 |
| 10 | https://blog.naver.com/onion_asset/224335640937
AI Peak Out : Just Noise. | 112 |
| 11 | https://m.blog.naver.com/tosoha1/224335428211
#농구천재 | 35 |
| 12 | 앤스로픽에 메타도 품나...삼성 파운드리 AI 칩 명가로 뜬다
작년 테슬라 AI칩 이어 앤스로픽·메타도 계약 임박
최선단 2나노 공정 활용...4분기 ‘흑자 전환’ 속도
삼성전자(005930)가 파운드리(반도체 위탁 생산) 사업을 발판으로 인공지능(AI) 반도체 시장의 키 플레이어로 자리매김하고 있다. 테슬라에 이어 앤스로픽과 메타까지 글로벌 빅테크의 주문형반도체(ASIC) 생산 기지로 위상을 확대하는 것으로 확인돼 흑자 전환 시기도 앞당겨질 전망이다. 업계에서는 삼성 파운드리의 중장기 수주잔고가 50조 원에 육박할 것이라는 관측이 나온다.
3일 업계에 따르면 메타가 삼성 파운드리와 10조 원 이상 규모의 차세대 ASIC 설계·생산을 추진 중이다. 메타의 독자 AI 가속기인 ‘MTIA’는 1·2세대까지 TSMC에서 생산됐지만 올해 공개된 3세대부터는 삼성 파운드리를 파트너로 점찍은 것이다. 특히 MTIA 3세대는 삼성 파운드리의 최선단 공정인 2나노(㎚·10억 분의 1m)를 적용해 수십만 장 규모로 양산하는 방향으로 가닥이 잡혔다.
메타는 현재 외부 기업에 AI 컴퓨팅 인프라를 임대하는 ‘클라우드 서비스’ 사업 진출을 검토하고 있다. 여기서 MTIA가 핵심 칩으로 활용될 전망이다. 2030년까지 총 5GW(기가와트) 규모의 데이터센터 구축을 목표로 하면서 외부 칩에만 의존할수는 없기 때문이다. 메타는 이에 6개월 주기로 차세대 칩을 내놓는 초고속 개발 체계를 가동해 내년에는 3세대를 거쳐 5세대 칩까지 출시할 계획이다.
‘칩 개발 속도전’을 위해 메타는 설계 전문인 삼성전자 시스템LSI 사업부와도 협업 체계를 구축한 것으로 알려졌다. 메타도 AI 반도체 설계 조직을 운영하고 있지만, 6개월 단위의 초고속 개발 일정을 소화하려면 자체 인력만으론 한계가 있다고 본 것이다. 메타는 삼성 시스템LSI와 초기 칩 아키텍처 설계 단계부터 공동 개발에 힘쓰고 있다.
미국 AI 기업인 앤스로픽 역시 삼성 파운드리의 2나노 공정을 활용한 ASIC 개발을 검토하고 있는 것으로 알려졌다. 엔비디아 GPU와 구글 TPU 등 외부 칩 의존도를 줄이는 ‘AI 인프라 내재화’ 전략의 일환이라는 분석이다.
앤스로픽은 장기적으로 약 1GW 규모의 자체 AI 데이터센터 구축을 추진하고 있어 투자 규모만 약 500억 달러(약 77조 원)에 이를 것으로 추산된다. 업계에서는 전체 투자비의 절반가량이 AI 반도체에 투입될 것으로 전망해 ASIC와 D램·낸드플래시 등의 반도체 투자액만 약 250억 달러(약 39조 원)에 이를 것으로 보인다.
삼성전자가 메모리, 파운드리, 패키징을 아우르는 통합 반도체 역량을 갖춘 만큼 앤스로픽의 AI칩 생산에 최대 수혜 기업으로 꼽힌다. 삼성전자는 5월 앤스로픽의 650억 달러(약 100조 원) 규모 시리즈 H 투자 라운드에 참여하며 전략적 파트너십을 구축한 바 있다.
업계 관계자는 “지난해 테슬라의 AI칩 수주를 시작으로 삼성 파운드리의 AI 서버용 반도체 수주가 본격화하고 있다” 면서 “중국 최대 전기차 업체인 비야디(BYD)와 차량용 반도체 위탁 생산 계약도 추진 중이어서 수주잔고가 50조 원 수준까지 늘면서 이르면 올 해 4분기에 영업이익 흑자도 가능하다”고 말했다.
https://www.sedaily.com/article/20063585?ref=naver | 68 |
| 13 |  테슬라 2분기 인도량 발표
테슬라는 2분기에 전년 동기 대비 25% 증가한 48만 126대의 차량을 인도
월스트리트의 예상치는 40만 6,000대
2분기 총 생산량: 45만 1,758대
13.5 GWh(기가와트시) 규모의 에너지 저장 장치(ESS)를 구축
2026년 7월 22일 수요일 장 마감 후 2026년 2분기 재무 실적을 발표할 예정 | 36 |
| 14 | [단독] 삼성SDI, AI 데이터센터용 배터리 2조 '잭팟'
삼성SDI가 대만 배터리 팩 기업 심플로 테크놀로지(Simplo Technology)와 2조원대 인공지능 데이터센터(AIDC)용 배터리 셀 공급 계약을 맺은 것으로 확인됐다. 삼성SDI 셀은 니켈·코발트·알루미늄(NCA)을 적용해 고출력과 급속충전 성능을 구현했다. 업계 관계자는 "심플로 산하 리튬이온 배터리 제조사 트렌드 파워가 삼성SDI 셀을 받아 모듈, 팩 등 반제품 단계까지 만든다. 이후 미국 빅테크 등 최종 고객사로 넘어가 BBU로 설치된다"며 "심플로는 노트북용 배터리 공급 시절부터 거래해온 삼성SDI 제품을 선호하고 있다"고 말했다.
https://www.thelec.kr/news/articleView.html?idxno=59047 | 62 |
| 15 |  ** 메타 이벤트에 대한 제대로 된 해석은
'컴퓨팅 용량이 남아돈다'가 아니라
'클라우드 비즈니스는 돈이 된다'임
- 어제 구글, 아마존, 마이크로소프트 등 기존 CSP들의 주가상승은 이를 방증
- 다시 말하면, capex 지출의 중심축인 CSP들에 대해 FCF가 말라간다는 현재의 우려는 단기적이고 좁은 시야이며, 향후 컴퓨팅 용량 지출로부터 상당히 돈을 벌 수 있다는 것으로 해석해야 함(위 그림)
- 에이전트 추론의 확산은 현재의 컴퓨팅 인프라를 빠르게 잡아먹을 것이고, 이는 CSP의 수익으로 연결될 것이고, CSP는 지속적인 컴퓨팅 지출에 대한 당위성을 확보하게 될 것 | 40 |
| 16 |  헤지 펀드가 포지션 구축하는데 발생하는 비용(Positioning Cost) - 헤지펀드는 간단하게 다 신용으로 거래한다고 보면 됨
주식 금융 비용(Equity financing costs)이 역사적으로 랠리를 제한하고 디레버리징(부채 축소)을 촉발했던 수준까지 치솟았음
레버리지된 S&P 익스포저를 조달하는 비용과 SOFR(담보조달금리) 간의 스프레드를 측정하는 2026년 7월물 1달 만기 AXW 선물은 분기말을 앞둔 금요일까지 급등. 이는 지난번 실제 자금 압박이 있었던 2024년 12월 직전에 세워진 역대 최고 기록에 육박하는 수준
레버리지 롱(매수) 포지션을 유지하는 데 이토록 많은 비용이 들면, 한계 구매자는 포지션을 더 이상 추가할 수 없음. 그리고 그동안 금융 지원을 바탕으로 한 수요로 버텨온 시장은 그 수요가 멈추는 순간 문제에 직면하게 되었음
시장의 심리가 아니라 대차대조표(Balance Sheet)에 대한 이야기
레버리지를 원하는 고객의 수요에 비해 딜러의 수용 능력(Capacity)이 부족해지면서 금융 비용이 상승하고, 레버리지 롱 포지션을 유지하기 위한 허들(Hurdle rate)도 함께 높아졌던 최근
이처럼 터무니없이 높은 금융 비용은 대개 S&P 500 지수의 고점과 일치하는 경향이 있었음
다행히 6월 30일이 지난 후 AXW3 계약이 좀 진정되었음. 추후 더 내려오는지 확인해야 하는건 있지만 이번에 진정되지 않았다면, 이는 무언가 대규모 디레버리징이 일어날 때까지 금융 비용이 비싸게 유지될 것이라는 신호였음
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시장 구조를 취약하게 만들던 요인들이 조금씩 풀리고 있음
https://t.me/kkkontemp/2462 | 72 |
| 17 | 농구천재 송근용 이사님 인터뷰
1) 6개월에서 1년 내 50~100% 가는 것들을 찾는다.
2) 주로 역발상을 하지 않는다. 성장의 초기에서 중기부터 투자하는 것을 더 선호한다.
3) 3~4개 기업이 전체 포트의 80%를 차지하고, 한때는 1개 기업이 80%를 차지한 적도 있다.
4) 단순 저평가 보다는 투자 시기(0.5~1년) 감안 시 남들이 사줄 만한 요소까지 고려해서 판단한다.
5) 무언가를 꾸준히 하는 사람들은 업계 불문 1%에 해당되는 것 같다.
https://youtu.be/ClEPwoWUNIw?si=a2nIuuk9qsLfzzIw | 264 |
| 18 | https://blog.naver.com/ranto28/224334353467 | 135 |
| 19 |  * 모건스탠리는 메타의 클라우드 사업 가능성 보도 이후 오히려 capex 전망치의 상향조정이 가능하다고 언급
'2027/2028년 자본 지출에 상향 편향이 생길 것입니다(이 새로운 비즈니스 제공을 위한 장기적인 데이터 센터 용량을 더 많이 구축하기 위해).
우리는 시간이 지남에 따라 이러한 주요 주제에 대해 회사로부터 더 많은 정보를 얻기를 기대합니다.' | 44 |
| 20 | 2026.07.02 16:19:41
기업명: 삼성전기(시가총액: 143조 8,601억) A009150
보고서명: 타법인주식및출자증권취득결정
취득회사 : (가칭) 글라셈(대한민국(Republic of Korea))
주요사업 : Glass Core 제조 및 판매
취득금액 : 3,191억
자본대비 : 3.3%
- 취득 후 지분율 : 66.2%
예정일자 : 2026-09-01
취득목적 : 유리기판 시장 선점을 위하여 일본 스미토모화학의
자회사인 동우화인켐(주)와 합작법인 설립
* 취득방법
현금 및 현물 출자
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260702800664
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=009150 | 71 |
