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Repost from 시황맨의 주식이야기
코스닥 -33% 하락. 시황맨
한 번의 조정 사이클에서 -30% 이상 하락은 잘 나오지 않습니다.
2018년 이 후를 보면 미중 무역전쟁이 벌어졌던 2019년. 코로나 때인 2020년, 엔케리 문제가 터진 2024년 정도였는데.
이번의 경우 뚜렷한 악재 없이 코스닥 지수는 정점 대비 -33% 즉, 코로나 때 수준의 지수 충격이 온 상태입니다.
특히 삼성전자, SK하이닉스 단일 종목 ETF 등장 이 후 하락이 두드러져 이번 약세는 경기나 실적 보다 수급 영향이 큰 것으로 추정됩니다.
실적만 보면 아까운 종목들은 참 많은데. 그 '아까운 자리'에서 또 밀리는 상황이네요
| 2 | 이번 주는 SpaceX의 나스닥100 편입(7일, 화), 삼성전자의 2분기 잠정실적 발표(7일, 화), SK하이닉스의 ADR 나스닥 상장(10일, 금) 등 시장의 관심이 집중되는 이벤트가 예정돼 있습니다.
■7월 6일 월요일
» ISM 6월 서비스업 PMI 발표(컨센 54.2, 5월 54.5)
» 외환시장에서 원화와 달러 24시간 거래
■7월 7일 화요일
» 삼성전자 2분기 잠정실적 발표
» SpaceX 나스닥100 편입
» 미국 5월 무역수지 발표
■7월 8일 수요일
» FOMC 의사록 공개
» 한국 5월 경상수지 발표
■7월 9일 목요일
» 중국 6월 물가지수 발표
» 미국 기존주택판매 지표 발표
» 펩시코 실적 발표
■7월 10일 금요일
» SK하이닉스 ADR 상장
» 델타항공 실적 발표
» 일본 6월 기업물가지수 발표 | 77 |
| 3 |  종목 선정의 중요성이 점점 커지고 있습니다.
3개월 내재 상관계수는 15년이 넘는 기간 중 최저 수준으로 하락했으며, 이는 역사상 가장 강력한 ‘종목 선별 장세’ 중 하나가 펼쳐지고 있음을 보여줍니다.
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S&P 500 3개월 내재 상관계수
15년 추이 | 74 |
| 4 |  ■ '초보 투자자를 위한' 이격도 해석법 (중급편)
1. 이격도는 항상 유용한 것은 아니다.
2. 횡보장 VS. 상승장
3. 이격도 고점의 추세
https://blog.naver.com/egzion/224337366869 | 70 |
| 5 | 빚부터 좀 갚아야하는거 아입니까 ㅠ | 258 |
| 6 | [속보] 강훈식 "반도체 추가세수로 미래대응기금 신설…미래위해 투자"
강훈식 대통령비서실장은 5일 오후 서울 종로구 삼청동 총리공관에서 열린 고위당정협의회에 "이재명 정부는 추가 세수를 미래 세대를 위한 투자 재원으로 활용하기 위해 미래대응기금 신설을 추진할 것"이라고 밝혔다.
강 비서실장은 "대한민국의 미래를 좌우할 시기에 발생한 추가 세수를 허투루 써선 안 된다"며 기금 신설의 당위성을 강조했다.
당정이 추진하는 미래대응기금은 3대 메가 프로젝트 지원을 비롯해 미래 성장 동력(능력) 창출, K자형 양극화 대응, 2030 청년을 위한 주거·창업·일자리 지원 등에 투입될 예정이다.
https://www.hankyung.com/article/2026070561487 | 192 |
| 7 | 이거 요약하면
1. 현재 데센 건설 지연 원인은 ‘전력’
2. 근데 이거 온사이트로 해결중. 28년되면 smr을 제외하고도 해당 수요를 감당할만한 capa가 나옴
3. 그렇다면 이제 병목은 건설로 향함. 그중 원가비중과 난이도가 가장 높은건 MEP(기계/전기/배관)
4. 이를 위한 숙련공이 매우 부족.
5. 결론: 전기 부족해서 여러 발전원이 생기고 있음. 지금 시장은 여기에 열광하지만 언젠가 capa가 수요를 충족한다면 다음 병목이 어디서 나올까도 고민해보자 | 216 |
| 8 | [로봇 사업화 승부처는 양산…부품·데이터 생태계 관건]
- 휴머노이드와 서비스 로봇 시장이 연구개발 단계를 넘어 사업화 단계로 이동하면서 경쟁의 기준도 달라지고 있다.
- 기술 시연보다 실제 현장에서 반복적으로 작동할 수 있는 부품 공급망과 제조 역량, 운영 데이터 확보가 로봇 산업의 핵심 변수로 떠오르고 있다.
- 로봇은 인공지능 모델만으로 완성되는 제품이 아니다. 모터와 감속기, 액추에이터, 센서, 제어기 등 핵심 부품이 안정적으로 공급돼야 하고 현장에서 안전성, 내구성, 유지보수 체계까지 검증돼야 한다.
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https://www.g-enews.com/article/Industry/2026/07/202607050743174324112616b072_1 | 211 |
| 9 | https://blog.naver.com/kk_kontemp/224336824129 | 85 |
| 10 | Seung 님
시장단상 - AI 모델 시장은 가격 경쟁으로 무너지는 것이 아니라, 돈 되는 영역과 돈 안 되는 영역이 빠르게 갈라지는 중이다. 그리고 그 과정에서 최상위 코딩 모델과 컴퓨팅 인프라가 가장 먼저 수혜를 받고 있다.
감사합니다 :)
https://m.blog.naver.com/tmdejr1267/224333494326 | 2 389 |
| 11 | 가슴뛰는삶 님
6월 수출데이터 반도체 외
감사합니다!!
https://m.blog.naver.com/vi2008/224336310453 | 226 |
| 12 | 킵센 님
모리정밀기기제작소
감사합니다 :)
https://m.blog.naver.com/chacha36/224336849761 | 217 |
| 13 | 결국 매도는 자신이 얼마 정도에서 수익을 챙겨서 나올것인가
얼마나 MDD를 감내할것인가
자신의 분석을 얼마나 믿고 시장의 소움을 견딜 수 있느냐.
문제로 귀결되는거 같습니다. | 140 |
| 14 | 정상적인 판단을 하기 힘들지만 좀 생각을 가다듬어보면 실제로 그런일이 일어날 것이다라는 전망이 시장에 멀티플을 반영하고 있는 상황입니다.
인플레이션이 쉽게 꺾이지 않아서 금리가 오를 수 있다(사실이던 아니던, 실제로 유가는 최근 하락)
AI Capex투자가 가격 저항을 마주했다(반도체 공급은 내년까진 부족할것으로 전망)
이지만 주식이 오르지 않은 상태에서의 불확실성은 매수기회로 삼아야하고, 저점대비 많이 오른 상태에서의 불확실성은 매도를 유발하기 때문에, 또 많이 오른 주식은 강력한 컨빅션을 가진 엄청난 투자자분들의 분석이 머리를 가득 채우고 있기 때문에 의견을 꺾기가 매우 힘듭니다.
주식을 사라는 사람은 많아도 팔라는 사람은 없습니다.
때문에 많이 오른 주식의 매도시점은 기술적분석으로 하는게 맞는거 같습니다. | 148 |
| 15 | 어떤 시점에는 어떤 주식을 얼마나 가지고 있는지에 따라서 수익률이 좌우되지만 어떤때는 어떤 주식을 얼마나 덜 가지고 있느냐에 따라서 수익률이 결정되기도 합니다. 주식이 정말 미친듯이 어렵다고 생각할때가 전자와 후자의 상황이 교차할때이고, 이럴때는 대부분 손목이나 팔 한쪽정도 날아간 상태에서 판단을 해야하기 때문에., | 141 |
| 16 |  #에이피알 | 147 |
| 17 | https://blog.naver.com/onion_asset/224335640937
AI Peak Out : Just Noise. | 129 |
| 18 | https://m.blog.naver.com/tosoha1/224335428211
#농구천재 | 44 |
| 19 | 앤스로픽에 메타도 품나...삼성 파운드리 AI 칩 명가로 뜬다
작년 테슬라 AI칩 이어 앤스로픽·메타도 계약 임박
최선단 2나노 공정 활용...4분기 ‘흑자 전환’ 속도
삼성전자(005930)가 파운드리(반도체 위탁 생산) 사업을 발판으로 인공지능(AI) 반도체 시장의 키 플레이어로 자리매김하고 있다. 테슬라에 이어 앤스로픽과 메타까지 글로벌 빅테크의 주문형반도체(ASIC) 생산 기지로 위상을 확대하는 것으로 확인돼 흑자 전환 시기도 앞당겨질 전망이다. 업계에서는 삼성 파운드리의 중장기 수주잔고가 50조 원에 육박할 것이라는 관측이 나온다.
3일 업계에 따르면 메타가 삼성 파운드리와 10조 원 이상 규모의 차세대 ASIC 설계·생산을 추진 중이다. 메타의 독자 AI 가속기인 ‘MTIA’는 1·2세대까지 TSMC에서 생산됐지만 올해 공개된 3세대부터는 삼성 파운드리를 파트너로 점찍은 것이다. 특히 MTIA 3세대는 삼성 파운드리의 최선단 공정인 2나노(㎚·10억 분의 1m)를 적용해 수십만 장 규모로 양산하는 방향으로 가닥이 잡혔다.
메타는 현재 외부 기업에 AI 컴퓨팅 인프라를 임대하는 ‘클라우드 서비스’ 사업 진출을 검토하고 있다. 여기서 MTIA가 핵심 칩으로 활용될 전망이다. 2030년까지 총 5GW(기가와트) 규모의 데이터센터 구축을 목표로 하면서 외부 칩에만 의존할수는 없기 때문이다. 메타는 이에 6개월 주기로 차세대 칩을 내놓는 초고속 개발 체계를 가동해 내년에는 3세대를 거쳐 5세대 칩까지 출시할 계획이다.
‘칩 개발 속도전’을 위해 메타는 설계 전문인 삼성전자 시스템LSI 사업부와도 협업 체계를 구축한 것으로 알려졌다. 메타도 AI 반도체 설계 조직을 운영하고 있지만, 6개월 단위의 초고속 개발 일정을 소화하려면 자체 인력만으론 한계가 있다고 본 것이다. 메타는 삼성 시스템LSI와 초기 칩 아키텍처 설계 단계부터 공동 개발에 힘쓰고 있다.
미국 AI 기업인 앤스로픽 역시 삼성 파운드리의 2나노 공정을 활용한 ASIC 개발을 검토하고 있는 것으로 알려졌다. 엔비디아 GPU와 구글 TPU 등 외부 칩 의존도를 줄이는 ‘AI 인프라 내재화’ 전략의 일환이라는 분석이다.
앤스로픽은 장기적으로 약 1GW 규모의 자체 AI 데이터센터 구축을 추진하고 있어 투자 규모만 약 500억 달러(약 77조 원)에 이를 것으로 추산된다. 업계에서는 전체 투자비의 절반가량이 AI 반도체에 투입될 것으로 전망해 ASIC와 D램·낸드플래시 등의 반도체 투자액만 약 250억 달러(약 39조 원)에 이를 것으로 보인다.
삼성전자가 메모리, 파운드리, 패키징을 아우르는 통합 반도체 역량을 갖춘 만큼 앤스로픽의 AI칩 생산에 최대 수혜 기업으로 꼽힌다. 삼성전자는 5월 앤스로픽의 650억 달러(약 100조 원) 규모 시리즈 H 투자 라운드에 참여하며 전략적 파트너십을 구축한 바 있다.
업계 관계자는 “지난해 테슬라의 AI칩 수주를 시작으로 삼성 파운드리의 AI 서버용 반도체 수주가 본격화하고 있다” 면서 “중국 최대 전기차 업체인 비야디(BYD)와 차량용 반도체 위탁 생산 계약도 추진 중이어서 수주잔고가 50조 원 수준까지 늘면서 이르면 올 해 4분기에 영업이익 흑자도 가능하다”고 말했다.
https://www.sedaily.com/article/20063585?ref=naver | 82 |
| 20 |  테슬라 2분기 인도량 발표
테슬라는 2분기에 전년 동기 대비 25% 증가한 48만 126대의 차량을 인도
월스트리트의 예상치는 40만 6,000대
2분기 총 생산량: 45만 1,758대
13.5 GWh(기가와트시) 규모의 에너지 저장 장치(ESS)를 구축
2026년 7월 22일 수요일 장 마감 후 2026년 2분기 재무 실적을 발표할 예정 | 50 |
