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Repost from 주식과 부동산
#메르 님
엔트로픽과 알리바바의 AI 전쟁
한줄 코멘트. 쉽고 안전하게 많은 돈을 버는 방법은 잘 없다. 적은 돈과 저성능 장비로 고성능AI모델을 만드는 것도 그 이상 쉽지않은 일이다. 뛰어난 두뇌와 노력으로 어려운 일을 해낸것인지, 아니면 불법이나 변칙적인 방법을 사용한 것인지가 이번 분쟁의 관전포인트가 될 것 같다.
https://m.blog.naver.com/ranto28/224344737434
| 2 |  Guinness Atkinson Funds가 미국에 ‘Guinness Atkinson K-Beauty ETF’를 출시하기 위해 2026년 7월 10일 SEC에 제출
순자산과 투자 목적 차입금 합계의 최소 80%를 K-뷰티 기업의 주식에 투자합니다.
여기서 K-뷰티 기업은 기본적으로 다음 조건을 갖춘 기업을 의미합니다.
한국에서 설립됐거나 본사가 한국에 있는 기업
한국 증권거래소에 주로 상장된 기업
화장품, 스킨케어, 퍼스널케어, 미용·피부과 제품을 개발·제조·유통·판매하는 기업
브랜드뿐 아니라 ODM·OEM 방식으로 제품을 생산하는 제조기업
화장품 원료·부품·용기 등 밸류체인 관련 기업
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/919160/000121390026077251/ea0297356-01_485apos.htm | 20 |
| 3 |  +1#필러 #피부미용 #인바운드
- 필러 수출액 분기 퀀텀점프+YoY 성장 재가속
- 내수 피부/의료 소비액 분기 퀀텀점프+YoY 성장 가속 | 39 |
| 4 |  코스닥 신용잔고 | 6 |
| 5 |  파이낸셜타임스(FT)에 따르면 미국의 화석연료 발전 투자 규모가 수십 년 만에 처음으로 중국을 앞지른 것으로 나타남. | 88 |
| 6 | 에고.. 저 포함 제 주변 난다긴다 하시는분들도 다 힘들어하는 시기입니다..
오늘 아예 주식 싹 비우는 투자자분들도 속출하는것 같네요..
재고 형님 말씀대로 모두 힘을 유지하시길 바랍니다..
이 또한 지나가리 / 살아남은자가 강한 것이다
이 두 문구가 떠오르는 하루네요
여기서 제일 중요한건 기분이 태도가 되지 않게 하는 것. 제 와이프는 나름 제가 평온하다고 생각할겁니다 하하.. (아닌데 말이죠..)
힘든 하루 정말 고생 많으셨습니다. | 28 |
| 7 |  😱 코스피 공포·탐욕 지수 (YTD)
현재 16점 · 극도의 공포
2026-07-13 · 추이 비교용 6지표 재구성(등락폭 제외) | 123 |
| 8 |  TSMC 월매출 YoY 성장률 추이, 6월에 대폭 가속화 | 52 |
| 9 |  TSMC 6월 매출액 4,426.80억 대만달러, +67.9% y-y, +6.2% m-m, +35.6% YTD | 29 |
| 10 | 이번주 매크로, 마이크로 모두 빅 주간인데, 저의 CPI 모델링을 공유합니다. 저번 5월달은 거의 정합한 결과를 보였습니다만, 이번에도 그럴 수 있다면 좋겠네요.
6월 CPI 저의 모델 추정
HL MoM -0.1%
HL YoY 3.8%
Core MoM 0.2%
Core YoY 2.8%
참고로 5월 CPI는,
HL MoM +0.5%
HL YoY 4.2%
Core MoM 0.2%
Core YoY 2.9%
와 같습니다.
전월대비 하회폭이 발생할 것으로 추측합니다. | 114 |
| 11 | [단독]단일 레버리지 ETF 대책 '잰걸음'…금융위 부위원장, 금투업계 CEO 비공개 면담
https://n.news.naver.com/mnews/article/008/0005385145?sid=101
업계에서는 이날 금감원장과의 비공개 간담회에서 △레버리지 배수 1.5배로 단계적 하향 △하루 회전율 100%(본인 예탁금 내) 제한 △투자자 진입요건 상향(전문투자자 수준으로) 등의 아이디어를 제시한 것으로 전해진다. | 78 |
| 12 | 어떤 시점에는 어떤 주식을 얼마나 가지고 있는지에 따라서 수익률이 좌우되지만 어떤때는 어떤 주식을 얼마나 덜 가지고 있느냐에 따라서 수익률이 결정되기도 합니다. 주식이 정말 미친듯이 어렵다고 생각할때가 전자와 후자의 상황이 교차할때이고, 이럴때는 대부분 손목이나 팔 한쪽정도 날아간 상태에서 판단을 해야하기 때문에., | 90 |
| 13 | 다이아몬드도 영원하지 않았다
https://m.blog.naver.com/kk_kontemp/224344733161 | 54 |
| 14 | #메르 님
미장에 SK하이닉스는 15%이상 올랐는데, 국장은 왜 빠질까?
한줄 코멘트. 미국장 마감이후 한국장이 시작되므로 그 사이에 미국과 이란의 충돌격화등 특별한 이벤트가 생기면 주가 차이가 날 수있다. 정상이라면 차익거래가 가격 차이를 줄여야 하는데, 양방향 차익거래가 원활하지 않아 미국 ADR과 국내 본주가 다른 방향으로 움직일 가능성도 있는 상황이다. 예전에는 루이뷔통이면 만족했는데 점점 샤..
https://m.blog.naver.com/ranto28/224344934129 | 72 |
| 15 | —-생산직 근로자가 줄어드는 현실도 회사 측 부담을 덜어주는 요인이다. 현대차 노조원은 2021년 4만7538명에서 지난해 3만7829명으로 4년 새 20.4% 감소했다. 올해만 2651명이 정년퇴직하는 등 2030년까지 매년 1600~2600명이 현장을 떠난다. 핵심은 로봇을 도입하겠다는 것.. 보스턴의 로봇이 국내에도 도입된다는 것 | 187 |
| 16 | https://n.news.naver.com/article/015/0005309032?cds=news_media_pc | 177 |
| 17 | [프놈펜 시내 커피 한 잔이 가르쳐준 것]
캄보디아 프놈펜의 카페에서 커피 한 잔을 마셨다.
가격표를 보고 멈췄다. 3~4달러. 서울 웬만한 카페와 비슷하다. 조각 케이크는 오히려 더 비쌌다. 가성비 여행지 동남아 물가라고 생각했던 기대가 무너졌다. 그런데 현지인들은 자리를 지키고 있었다. 불편한 기색 없이.
이상했다. 왜 이렇게 비쌀까.
현지에서 카페를 운영하는 교민 사장의 말에서 답을 찾았다.
매장 임차료와 전기료가 거의 비슷한 수준이라고 했다. 캄보디아는 전기 인프라가 없다. 자국에서 전기를 충분히 만들지 못해 태국, 베트남, 라오스에서 수입해 쓴다. 수입한 전기는 비싸다. 그 비용이 에어컨을 켜는 순간 카페 운영비를 직격한다.
에어컨이 있는 카페는 3~4달러를 받아야 겨우 본전이 나온다. 에어컨 없는 로컬 커피숍은 1~2달러면 된다. 전기 하나가 가격의 모든 것을 설명했다.
그 순간 섬뜩한 생각이 들었다.
전기는 현대 문명의 숨이다.
없으면 아무것도 작동하지 않는다. 켜는 순간부터 돈이 나간다. 우리가 숨만 쉬어도 전기료가 나가는 이유다.
통신도 같다. 인터넷이 끊기는 순간, 현대인의 삶은 멈춘다. 이 두 가지 인프라를 남에게 의존하는 나라는 그 의존의 비용을 모든 물가에서 치른다.
캄보디아의 비싼 커피가 그 증거다.
그런데 지금, 세계에 새로운 인프라가 깔리고 있다.
AI다.
전기가 산업혁명의 인프라였다면, AI는 지능혁명의 인프라다. 데이터센터가 발전소가 되고, AI 토큰이 전기가 된다. 기업이 경쟁하려면 AI를 써야 한다. 개인이 생산성을 높이려면 AI를 써야 한다. 국가가 성장하려면 AI 인프라가 있어야 한다.
그런데 그 인프라를 누가 쥐고 있는가.
미국의 빅테크다. 구글, 마이크로소프트, 아마존, 메타, 앤스로픽. 그들이 AI 인프라를 깔고 있다. 중국은 자체 인프라를 구축하고 있다. 나머지 세계는 그 둘 중 하나를 선택해야 한다.
캄보디아가 전기를 수입하듯, 세계 대부분의 국가가 AI 토큰을 수입하는 구조가 온다.
지금 우리는 메모리를 비싸게 팔며 축포를 터트리고 있다.
HBM이 세계를 주름잡고 있다. 삼성전자와 SK하이닉스가 역대급 이익을 내고 있다. 기분 좋은 일이다. 그런데 그 기분 좋음 뒤에 불편한 질문이 따라온다.
AI 인프라가 완성된 이후, 우리는 미국 빅테크에 얼마나 많은 AI 토큰 사용료를 내게 될까.
부품을 팔아 돈을 벌지만, 그 부품으로 만들어진 서비스를 다시 사야 하는 구조. 캄보디아가 전기를 팔지는 못하면서 비싼 전기를 수입해 쓰는 것처럼, 우리도 메모리를 팔면서 동시에 AI 토큰을 비싸게 사야 하는 날이 올 수 있다.
그래서 소버린 AI가 중요하다. 자국의 AI 인프라를 갖추는 것이 다음 세대의 전기 독립이다.
그러나 그 구조가 완성되기 전, 개인 투자자로서 취할 수 있는 행동이 있다.
AI 토큰을 세계 시장에 파는 빅테크의 지분을 갖는 것이다. 전기 회사 주식을 사는 것처럼. 인프라를 소유할 수 없다면, 그 인프라를 소유한 기업의 주주가 되는 것이 다음 최선이다.
캄보디아 카페의 커피 한 잔이 그것을 가르쳐줬다.
빅테크 투자는 선택이 아니다. 이 시대를 살아가는 방식이다.
-7월 12일 오후 아신 이형수 | 166 |
| 18 | https://m.blog.naver.com/pillion21/224342252618 | 138 |
| 19 | (아래) 알바트로스 님 | 194 |
| 20 |  https://m.blog.naver.com/skel7800/224340781802 | 188 |
