소소스노-스터디

Відкрити в Telegram

기업 분석글 모음 https://m.blog.naver.com/sososnow162

Корея1 884 Економіка та фінанси28 950

2 421

Підписники

Немає даних24 години

+17 днів

-530 день

160

Перегляди допису

~ 11124 години

~ 12648 годин

6.61%

Коефіцієнт залучення

~ 14

Дописів на день

Ads index

beta

Триває завантаження даних...

Схожі канали

Немає даних

Виникли проблеми? Будь ласка, оновіть сторінку або зверніться до нашого support-менеджера.

Хмара тегів

Немає даних

Виникли проблеми? Будь ласка, оновіть сторінку або зверніться до нашого support-менеджера.

Вхідні та вихідні згадування

---

Залучення підписників

липень '26

в 2 каналах

червень '26

+14

в 2 каналах

Get PRO

травень '26

+64

в 9 каналах

Get PRO

квітень '26

+11

в 0 каналах

Get PRO

березень '26

+44

в 11 каналах

Get PRO

лютий '26

+25

в 2 каналах

Get PRO

січень '26

+12

в 1 каналах

Get PRO

грудень '25

+19

в 3 каналах

Get PRO

листопад '25

+27

в 4 каналах

Get PRO

жовтень '25

+10

в 3 каналах

Get PRO

вересень '25

в 2 каналах

Get PRO

серпень '25

+18

в 1 каналах

Get PRO

липень '25

в 0 каналах

Get PRO

червень '25

+30

в 3 каналах

Get PRO

травень '25

+16

в 3 каналах

Get PRO

квітень '25

+13

в 1 каналах

Get PRO

березень '25

в 1 каналах

Get PRO

лютий '25

+25

в 5 каналах

Get PRO

січень '25

+40

в 3 каналах

Get PRO

грудень '24

+16

в 5 каналах

Get PRO

листопад '24

+14

в 4 каналах

Get PRO

жовтень '24

+14

в 3 каналах

Get PRO

вересень '24

+14

в 1 каналах

Get PRO

серпень '24

+48

в 6 каналах

Get PRO

липень '24

+36

в 5 каналах

Get PRO

червень '24

+35

в 5 каналах

Get PRO

травень '24

+35

в 7 каналах

Get PRO

квітень '24

+32

в 3 каналах

Get PRO

березень '24

+134

в 19 каналах

Get PRO

лютий '24

+23

в 1 каналах

Get PRO

січень '24

+51

в 7 каналах

Get PRO

грудень '23

+78

в 11 каналах

Get PRO

листопад '23

+58

в 17 каналах

Get PRO

жовтень '23

+50

в 6 каналах

Get PRO

вересень '23

+95

в 0 каналах

Get PRO

серпень '23

+63

в 0 каналах

Get PRO

липень '23

+42

в 0 каналах

Get PRO

червень '23

+46

в 0 каналах

Get PRO

травень '23

+31

в 0 каналах

Get PRO

квітень '23

+74

в 0 каналах

Get PRO

березень '23

+1 977

в 0 каналах

Дата	Залучення підписників	Згадування	Канали
15 липня	0
14 липня	0
13 липня	0
12 липня	+1
11 липня	0
10 липня	+1
09 липня	0
08 липня	+4
07 липня	0
06 липня	0
05 липня	+3
04 липня	0
03 липня	0
02 липня	0
01 липня	0

Дописи каналу

Repost from KK Kontemporaries

미국에서 힌트를 얻으면, 금리 상승 피해주, AI 인프라 빌드아웃에서 소외된 섹터 수혜 인플레이션 압력 완화 그리고 지속되는 쏠림의 되돌림에서 나오는 가격 역학 —— 아래는 JPM Flow & Liquidity 노트 내용 요약: 6월에 시작된 투자자 디레버리징(레버리지 포지션 축소) 국면은 여전히 진행 중인 것으로 보입니다. 레버리지 주식 ETF, 옵션, 신용 거래 계좌에서 디레버리징이 일어날 여지가 아직 더 남아 있으며, 이는 향후 주식 시장에 역풍으로 작용할 것입니다. 레버리지 주식 ETF의 과도한 성장은 자체적으로 교정될 수 있습니다. 과도한 레버리지로 인해 VaR(Value at Risk) 충격이 발생하는 빈도가 높아지면, 주식 시장의 변동성 장세(박스권 흐름)가 지속되면서 레버리지 주식 ETF의 운용자산(AUM) 규모가 시간이 지남에 따라 줄어들게 됩니다. 그렇기는 하지만, 반도체 메모리 관련 주식이나 전체 주식 ETF의 '기초 주식 시가총액 대비 레버리지 주식 ETF AUM 비율'이 지난 4월 이전 수준으로 돌아가려면, 앞으로 약 3개월 정도는 주식 시장에서 변동성 장세가 더 이어져야 할 것입니다. 이러한 디레버리징 압력이 완화되고 나면, 장기적인 주식 수급 역학이 지지선 역할을 해줄 것입니다. 비트코인 선물 시장에서는 일부 고무적인 신호들이 나타나고 있습니다. https://t.me/kkkontemp/2490

2	미 12월 금리선물 25bp 금리인상 확률 100% -> 99.6% 50bp 금리인상 확률 11.7% -> 0.0%	48
3	+3 1. 발표된 CPI/PPI 입력시 유월 전월대비 PCE는 약 +0.17% 나올것으로 추정 (지난달 +0.3%) 2. 필자가 최근에 개량한 글로벌 유동성 지수: 유동성은 회복중 (비트코인 지지중) 3. 다만 미국 10년물 실질금리 반영은 기대보다는 지지부진 4. 블룸버그 연준인사 발언 성향 지수 (오를수록 매파): 월러(Waller)나 워시(Warsh) 등 연준 위원들이 최근 매파적인 발언과 증언을 이어가다 보니, 시장이 완화적인 전망을 적극적으로 선반영하지 못하는 모습 주식 시장은 최근 하락으로 투자 심리가 위축된 상태라 자신감 회복이 관건인데, 이제는 매크로 호재들이 이 자신감을 살려주는 데 기여해야 할 시점	72
4	미국 6월 PPI PPI 5.5% YoY, Est. 6.2% PPI -0.3% MoM, Est. 0.0% PPI Core 4.7% YoY, Est. 5.1% PPI Core 0.2% MoM, Est. 0.3%	31
5	제목 : 중국 메모리 기업 상장, 마이크론 주가에 하락압력 연합인포맥스 배런스는 중국 DRAM 기업의 상장이 마이크론 테크놀로지(NAS: MU)에 대해 하락압력을 가하고 있다고 보도했다. “중국의 ▲ChangXin Memory Technologies(이하 CXMT)가 상하이 STAR 거래소 상장을 추진하고 있다. CXMT는 상장을 통해 85.5억 달러를 조달할 것으로 예상되며, 이는 상장 계획을 발표했던 당시의 두 배에 가깝다. 이를 반영했을 때 CXMT의 시가총액은 약 855억 달러가 된다”고 언급했다. “CXMT는 글로벌 4위의 DRAM 제조사다. 카운터포인트 리서치 자료에 따르면, CXMT는 ‘26년 1분기에 글로벌 DRAM 시장에서 점유율 8%를 기록했다. 전년 동기 3%에서 확대된 것이다”고 전했다. “CXMT의 점유율은 아직 마이크론이나 ▲ 삼성전자 ▲ SK하이닉스(NAS: SKHY)에 비해 상당히 낮지만, 이번 자금조달을 바탕으로 생산설비에투자하고 점유율을 확대할 가능성이 있다”고 분석했다. 이러한 경쟁 우려는 마이크론 주가가 15일 장중 6.5% 하락하는 데 영향을 주고 있다. 한편 최근 높은 변동성이 나타나고 있는 SK하이닉스 주가는 9.4% 하락 중이다. 다만 “CXMT는 미국의 대중국 반도체 기술 수출 제재 대상이 되는 기업이다. 이에 따라 CXMT가 고대역폭 메모리(HBM)와 같은 첨단 메모리를생산하는 것은 어려울 전망이다”고 지적했다.	76
6	#대한항공 https://www.newsquest.co.kr/news/articleView.html?idxno=269874	80
7	━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 📺 윤지호 대표 인터뷰 요약 (2026.7.15) ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 한 줄 결론: "저점은 확인, 고점(9,385)도 확인. 지금은 바이앤홀드가 아닌 '트레이딩 바이'의 박스권 장세다." ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 1️⃣ 영상 핵심 정리 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■ 시장 판단 ▪️ 비추세(박스권) 시장: 오르려는 힘(실적·저평가)과 누르는 힘(캐펙스 우려·규제)이 공존 ▪️ 급락일(그제·어제)은 "잠재 수익률이 높고 리스크가 제한적일 때가 훌륭한 투자"(하워드 막스)라는 조건이 충족된 매수 타이밍이었다 ▪️ 단, 연내 전고점 9,385 돌파는 어렵다고 판단. 반등하면 줄이는 구간도 온다 ■ 왜 급락일에 사야 했나 (3가지 근거) ① 감익 59%까지 반영한 주가 — 실적이 반토막 나야 정당화되는 비이성적 가격 ② 이격도 85.7 — 2018년 이후 코로나 제외 최저 수준의 과매도 ③ 수급의 질 — 과거와 달리 외국인+연기금(1조+)이 산 반등, 상승 종목 수도 우세 ■ LTA(장기공급계약)의 이중성 — 이번 국면 최대 논점 ▪️ 하이닉스 2Q 컨센 하회는 실적 악화가 아니라 LTA 계약가의 '회계적 현실화' ▪️ 단기: 마진 하락 → 성장률 정점 확인 → 주가 상단 제한 (노이즈 불가피) ▪️ 장기: 사이클 진폭 축소 → '우상향 시클리컬' + 예측 가능성 상승 → 멀티플 재평가 가능 ▪️ 단, 재평가는 아직 아님. 시장은 여전히 반도체를 시클리컬로 평가 중 (낮은 PER이 그 증거 — 피터 린치의 '역PER' 원리) ▪️ 재평가 조건 = ROE 개선: LTA 정착(분자) + 자사주·배당 등 주주환원(분모). 둘 다 '하방을 막는 장치' ■ 가을 리스크 (상단이 막히는 이유) ▪️ 하이퍼스케일러 돈 문제: FCF가 캐펙스에 소진, 아마존 회사채 수요 반토막, 오픈AI 상장·리파이낸싱 압박 → 7월 말 빅테크 실적에서 "캐펙스 늘린다" 해도 시장은 "돈은 있냐"고 물을 것 ▪️ 11월 중간선거: 칩플레이션 + 데이터센터(전력·용수) 반발이 선거 쟁점화 → 9~10월 착공 지연·취소, 캐펙스 가이던스 하향 뉴스 가능 ▪️ 단, 이는 "사이클 붕괴"가 아니라 "규제와 합의하는 진통". 이 우려로 빠지면 또 사는 것 ■ 리스크 관리론 ▪️ 변동성이 위험한 진짜 이유 = 감정을 흔들어 잘못된 행동을 유발하기 때문 ▪️ 변동성 커지면 현금 비중 확대 — "현금도 종목이다" ▪️ "가치는 내가 결정하고, 주가는 타인이 결정한다" / 종목 기준은 '현금을 만드는 기업'(탑2), 증자로 할인율 올라가는 기업은 회피 ▪️ "추종 매매는 100% 실패한다" — 본인 콜도 참고만 하라 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 2️⃣ 관련 기사·정보 (팩트체크) ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▪️ 당일 시장: 코스피 +6.24% 7,284.41 마감(장중 7,424), 외국인 2.3조·기관 순매수, 개인 2.5조 순매도, 매수 사이드카 발동. 미 6월 CPI 둔화 + SK하이닉스 ADR 27% 급등이 촉매 → 영상의 수급 진단과 일치 ▪️ 급락 배경: 7/2 메타의 클라우드 진출('남는 연산자원 외부 판매') 소식에 코스피 -7.89%, 7/13에는 -8.95%로 6,806까지 밀리며 서킷브레이커 발동, 삼전 -10.7%·하이닉스 -15.4% ▪️ LTA: 삼성·하이닉스는 1년 단기계약을 사실상 폐기하고 3~5년 LTA로 전환 중이며 선급금·최소매출 보장 등 구속력이 과거와 다르다는 평가와, LTA는 '가격 고점 신호'라는 해석이 병존 → 영상의 '이중성' 논의 그대로 ▪️ 하이닉스 2Q: 한투증권, 영업이익 60.4조로 컨센(65조) 8% 하회 전망. 올해·내년 추정치 -9%·-11% 하향했으나 "실적 우려가 아니라 LTA 가격 가정의 현실화"라고 설명 → 영상 속 'M증권 TP 조정' 대목의 실체 ▪️ 최태원 발언: ADR 상장 직후 "메모리는 더는 사이클 산업이 아니다"며 KV캐싱 수요 급증, MaaS(서비스형 메모리) 구상 소개. ADR로 40조원 조달(역대 외국기업 미국 IPO 최대), 주주환원은 "연내 추가 방안 마련" 수준으로 아직 미정 ▪️ 데이터센터 선거화: 폴리티코 분석, 하원 격전지 69곳 중 58%(40곳)에 데이터센터 건설·계획. 전기요금·용수 문제로 주민 반발, 규제 법안과 건설 취소 사례 증가 ▪️ 자금조달 경고음: 아마존 250억달러 회사채 주문이 3월 대비 절반, 올해 AI 회사채 발행은 작년 2배인 5,700억달러. 오픈AI는 IPO 2027년 연기 검토 보도에 소프트뱅크 주가 급락 KRX Data + 13	64
8	⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️ 노보 노디스크의 먹는 위고비, 일라이 릴리 앞서며 비만약 시장 주도 비만 치료제 시장의 경쟁이 주사제에서 먹는 알약으로 확대되는 가운데, 노보 노디스크의 경구용 위고비(Wegovy)가 일라이 릴리 제품보다 빠르게 시장을 장악하고 있음. 주사형 비만약 시장에서는 양사가 치열하게 경쟁해왔지만, 먹는 비만약 분야에서는 현재 노보 노디스크가 뚜렷한 우위를 보이는 모습임. 노보 노디스크는 올해 1월 먹는 위고비를 출시했고, 일라이 릴리는 4월 경구용 비만 치료제를 내놓으며 경쟁에 뛰어들었음. 미국 처방 데이터를 보면 7월 3일까지 한 주 동안 먹는 위고비 처방은 약 15만3,050건, 일라이 릴리 제품은 1만9,550건에 그쳐 노보 노디스크가 압도적인 판매 우위를 기록함. 시장에서는 임상 효과 차이가 가장 큰 이유로 꼽힘. 임상시험 결과 먹는 위고비는 1년 이상 복용 시 평균 16.6%의 체중 감량 효과를 보인 반면, 일라이 릴리 제품은 12.4% 수준에 머물렀음. 의료진은 비만 치료제 선택에서 체중 감량 효과가 가장 중요한 요소인 만큼 위고비 선호 현상이 이어지고 있다고 분석함. 시장 선점 효과도 컸음. 노보 노디스크는 경쟁사보다 먼저 제품을 출시하며 의사와 환자들에게 브랜드를 빠르게 알렸고, 일라이 릴리는 주요 보험사의 처방 목록에 포함되기까지 시간이 걸리면서 초기 처방 확대에 어려움을 겪었음. 회사 측은 보험 적용이 확대되면 판매 증가 속도가 빨라질 것으로 기대하고 있음. 월가의 전망도 달라지고 있음. 도이체방크는 일라이 릴리 경구용 비만약의 올해 매출 전망을 30억 달러에서 13억 달러로 낮춘 반면, 먹는 위고비의 올해 매출 전망은 22억 달러 수준으로 상향 조정했음. 글로벌 비만 치료제 시장은 향후 800억 달러 규모까지 성장할 것으로 전망됨. 화이자와 암젠 등 대형 제약사들도 시장 진입을 준비하고 있지만, 현재 먹는 비만약 시장에서는 노보 노디스크의 위고비가 가장 강력한 경쟁력을 확보한 것으로 평가됨. 향후 보험 적용 확대와 추가 임상 결과가 시장 판도를 결정할 핵심 변수로 꼽힘. 출처: Wall Street Journal (2026년 7월 15일)	116
9	2026.07.15 11:28:37 기업명: 프로티아(시가총액: 531억) A303360 보고서명: 영업(잠정)실적(공정공시) 매출액 : 53억(예상치 : -) 영업익 : 17억(예상치 : -) 순이익 : 16억(예상치 : -) 최근 실적 추이 2026.2Q 53억/ 17억/ 16억 2026.1Q 38억/ 8억/ 10억 2025.4Q 45억/ 11억/ 17억 2025.3Q 40억/ 12억/ 13억 2025.2Q 38억/ 10억/ 8억 공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260715900217 회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=303360	99
10	일본 공작기계 협회의 Data를 보면, - 5월 누적 일본 공작기계 업체들의 해외 수주는 +37% (YoY) - 동북아 +50%(중국 +52%), 서남아 +35%(인도 +18%) 등 아시아 +46% - EU +25%, EU외 +12% 등 유럽 +22% - 북미 +35%(미국 +35%), 남미 -18% - 오세아니아 +23%, 중동 +34% - 주요 이유를 AI 및 로보틱스 분야의 견조한 수요라고 표현 (robust demand related to AI and robotics in the overseas market) - 참고로 6월 누적 해외 수주는 +41% (YoY), 지역별로는 미발표	131
11	에어 테스트 시스템즈(Aehr Test Systems, $AEHR) 2026 회계연도 4분기 어닝콜 1. 실적 전망 및 제품 구성 (Craig-Hallum) Q. 2027 회계연도 매출 가이던스(1.3억~1.5억 달러)의 제품별 비중은 어떻게 되나요? AI 비즈니스가 절대적 주도: 전체 매출의 약 70%를 AI가 차지할 것입니다. 실리콘 포토닉스: 약 15% ~ 20% 수준입니다. 전력 반도체(SiC, GaN 등): 나머지를 차지하며, 올해는 구체적인 고객 데이터와 장비 가동률을 볼 때 실제 회복세가 뚜렷합니다. 보수적 가이던스: 현재 수치에는 메모리 관련 매출이 0%로 잡혀 있으며, 대형 신규 AI 고객사의 매출도 거의 포함되지 않아 향후 모두 추가 업사이드로 작용합니다. Q. 메모리 부문(HBM 등) 개발에 대한 확신이 커진 것 같은데, 현재 상황은 어떤가요? 실질적 투자 진행: 관련 예산을 집행하기 시작했으며, 인력 채용 및 아키텍처 도면 디자인, 소프트웨어 개발이 구체적으로 진행 중입니다. 시장 트렌드의 변화: 고대역폭 플래시(HBF)의 등장과 HBM의 새로운 표준(내장 자체 테스트 기능 탑재)으로 인해 기존 메모리 테스터들의 한계가 드러나고 있습니다. 에어의 기술적 우위: 당사의 FOX-XP 플랫폼은 로직 테스터와 유사한 구조여서 이 새로운 HBM 표준에 기술적으로 매우 유리합니다. 6개월 전보다 더 빠른 성과를 기대하고 있습니다. Q. 현재 회사가 소화할 수 있는 최대 연간 매출 처리 능력(캐파)은 얼마인가요? 프레몬트 공장 10배 확장: 인프라를 대폭 늘려놓았으며, 현재는 1교대로 가동 중이라 인력만 충원하면 즉시 대량 출하가 가능합니다. 해외 외주(CM) 다변화: 동남아시아 공장을 클린룸 수준으로 업그레이드하여 월 20대 이상의 소노마 시스템 생산 능력을 추가했습니다. 경영진의 공급망 전략: "고정 비용이 많이 드는 인프라를 무리하게 늘리지 않으면서, 외주 네트워크를 통해 한 분기에 수억 달러어치의 장비도 쏟아낼 수 있는 유연한 캐파를 구축하는 것이 당사의 핵심 규율입니다." 2. 장비별 세부 전략 및 분기 흐름 (William Blair) Q. 소노마 패키지 레벨 장비의 월 20대 생산 능력이 가이던스에 어떻게 반영되나요? 비상 대응용 캐파: 월 20대 캐파는 주문 폭주에 대응하기 위한 능력일 뿐, 이번 가이던스에는 연간 60~70대(약 5,000만 달러 규모)만 보수적으로 반영되어 있습니다. 소모품 매출 비중: 전체 웨이퍼 레벨 매출에서 웨이퍼팩 등 소모품이 차지하는 비중은 약 30%로 유지될 것입니다. Q. 소노마 대량 주문 고객(하이퍼스케일러)이 웨이퍼 레벨(WLB)로 전환할 가능성이 있습니까? 칩 개수 증가에 따른 리스크: 패키지 레벨에서 테스트하다가 칩 하나가 불량 나면 고가의 HBM 메모리까지 통째로 폐기해야 하므로 고객의 손실이 막대해집니다. 전환 로드맵: 이 고객의 첫 번째와 두 번째 디바이스는 패키지 레벨(소노마)로 양산되지만, 세 번째 차세대 디바이스는 수율 손실을 막기 위해 웨이퍼 레벨(FOX 시스템) 도입을 강력하게 논의 중입니다. Q. 질화갈륨(GaN)과 실리콘 포토닉스의 시장 진입 현황은 어떤가요? 질화갈륨(GaN): 웨이퍼 레벨 테스트가 극도로 까다롭지만 완벽히 디버깅을 끝냈습니다. 태양광, 데이터 센터, 자동차 등 12개 이상의 디바이스 설계를 마쳤고 신뢰성 검증에 필수 장비로 자리 잡고 있습니다. 트렌드: 현재 반도체 테스트 업계 전체에서 웨이퍼 레벨 번인이 가장 빠르게 성장하는 분야입니다. Q. 2027 회계연도의 분기별 매출 흐름은 어떻게 되나요? 역대 계절성과 다른 패턴: 과거에는 상반기가 약하고 하반기가 강했지만, 올해는 대규모 소노마 시스템 인도가 2분기에 집중됩니다. 분기별 리듬: 1분기 양호 ➔ 2분기 대단히 강력 ➔ 3분기 평탄 ➔ 4분기 상승 흐름을 보이며, 상반기 실적이 하반기만큼 좋은 특이한 해가 될 것입니다. 3. 신규 AI 고객사 및 장비 경쟁력 (Lake Street) Q. 최근 발표된 4,100만 달러 주문이 웨이퍼 레벨 전환과 관련이 있나요? 기존 패키지 주문: 4,100만 달러는 현재 양산 중인 제품의 패키지 레벨(소노마) 주문입니다. WLB의 가치: 차세대 제품에서 웨이퍼 레벨(WLB)을 채택하면 장비 단가가 훨씬 높아져 주문 규모가 커지고 회사 마진도 더 좋아집니다. 고객 입장에서도 1%~8%의 최종 패키지 수율 이득을 보기 때문에 가격 저항이 없습니다. Q. 벤치마크를 통과한 두 번째 대형 AI 신규 고객사의 양산 주문은 언제쯤 예상하나요? 2027 회계연도 내 가능: 가이던스 이상의 주문이 들어와도 즉시 대응할 수 있도록 준비 중입니다. 압도적인 공간 효율성: 당사의 FOX-XP 시스템은 경쟁사 장비 1대가 차지하는 공간에서 9개의 AI 웨이퍼를 동시에 테스트합니다. 주차장 차량 20대 정도의 공간만 있으면 경쟁사 장비 180대에 해당하는 거대한 테스트 플로어를 구축할 수 있습니다. 4. 공급망 리스크 및 시장 생태계 장악 (Chlebina Capital) Q. 공장의 물리적 출하 능력을 다시 한번 명확히 정리해 주세요. 이원화된 대량 생산 체제: 동남아 외주 공장에서 월 20대의 소노마(패키지)를 출하하는 동시에, 프레몬트 본사 공장에서는 월 20대의 FOX-XP(웨이퍼 레벨, 약 1억 달러 가치)를 생산할 수 있습니다. 이론상 연간 10억 달러 이상의 매출 처리가 가능한 구조입니다. 공급망 리스크 제어: 엔비디아 등 빅테크 수요 폭주로 전력 공급 장치 부품 단가가 40% 인상되는 등의 압박이 있으나, 핵심 부품 선제 매입을 통해 고객 납기보다 항상 빠르게 빌드를 완료하고 있습니다. Q. 메모리 업체들과의 구체적인 협력 단계와 최종 빅테크 고객들의 요구 사항은 무엇인가요? 메모리 협력 현황: 현재 플래시 메모리에서 2~3개사, HBM/DRAM에서 2개사 등 글로벌 메이저 메모리 업체 전원과 깊숙이 논의 중입니다. 빅테크의 압박: 구글, 메타, 애플 등 데이터 센터 바이어들이 불량률을 낮추기 위해 메모리 공급사들에게 강력한 신뢰성 테스트를 요구하고 있으며, 이 흐름이 당사 장비 수요로 이어지고 있습니다. 자동차 시장의 성공 사례: "현재 전기차 실리콘 카바이드(SiC) 시장에서는 세계 최대 자동차 OEM이 공급사들에게 '에어 테스트 장비로 신뢰성을 인증하라'고 직접 지정하고 있습니다. 당사는 이 성공 모델을 AI 반도체 및 HBM 시장에서도 그대로 재현하여 독점적 생태계를 구축할 것입니다." https://x.com/DrNHJ/status/2077171031559860563?s=20	91
12	[Boston Dynamics, Spot 활용 영역 확대] - BD는 Spot을 활용한 라스트 마일 배송 솔루션 테스트 착수 - Spot 1대당 16x12x10인치 소포 2개 운반 가능 - 평균 배송 밴 적재 물량의 60% 이상 커버 추정, Spot 3개 배송당 밴 적재량 1개 추가 확보 효과 기대. - 드론·바퀴형 로봇이 현관 앞 50피트 구간에서 실패한 반면, Spot의 다리와 비정형 지형 대응 능력이 라스트마일 자동화의 핵심 경쟁력으로 부각. - 현재 주요 물류업체들과 프로젝트 논의 중 - 목표는 운전기사와 협력해 주 5일·일 200개 배송 처리, 향후 자율주행 차량에 Spot 플릿 탑재하는 완전 자율 배송 체계 구축 지향 ============================ https://bostondynamics.com/blog/bridging-the-porch-gap/	105
13	오픈AI, 첫 소비자 AI 기기 ‘화면 없는 이동형 AI 스피커’ : 오픈AI가 첫 소비자 하드웨어로 화면이 없는 이동형 AI 스피커를 개발 중 : 기존 스마트 스피커가 아닌 AI 시대의 새로운 홈 컴퓨터. 올해 공개, ‘27년 출시가 목표지만 애플 소송 결과에 따라 일정 변동 가능성 : 제품은 집 안에서 사용하는 AI 동반자(AI Companion)를 지향하며, 스마트홈 기기 제어, 음악 재생, 질문 응답, 메시지 처리, ChatGPT 기능 활용 등 지원 : 기기가 사용자의 필요를 미리 예측하고 필요한 정보를 먼저 제공하는 ‘프로액티브 AI’ 역할을 수행하도록 설계 중 : 사용자를 장기간 학습해 점점 더 개인화되고 능동적으로 행동하는 것이 핵심 차별점. 이메일 등 개인 정보를 활용해 사용자를 깊이 이해하고 개인 비서 역할 수행 : 최신 GPT-Live 음성 모델을 기반으로 사람처럼 동시에 듣고 말하며 자연스럽게 대화를 이어갈 수 있도록 설계 : 카메라와 센서를 탑재해 사용자의 주변 환경과 상황을 이해하고 기존 스마트 스피커보다 높은 수준의 상황 인식 : 스피커 형태지만 충전식 배터리를 내장해 거실, 주방, 세탁실, 침실 등 집 안을 자유롭게 들고 다닐 수 있도록 설계 : 또한 기계적으로 움직이는 요소를 적용해 단순 전자기기가 아니라 살아있는 존재처럼 느껴지는 경험을 구현 목표 : 오픈AI는 해당 제품을 챗GPT의 물리적 구현체(Physical Manifestation)로 보고 있으며, 하드웨어 자체보다 사람과 관계를 형성하는 성격과 인간적인 상호작용 중시 : 애플은 최근 오픈AI를 상대로 영업비밀 침해 소송 제기. 반면 오픈AI는 HomePod과는 구조와 하드웨어가 크게 다르며 애플 기술이나 영업비밀을 사용할 의도가 없다고 반박 : 오픈AI 하드웨어 조직은 현재 약 5개의 제품을 동시에 개발 중이며, 이번 AI 스피커 이후 스마트폰을 대체할 모바일 AI 기기, 웨어러블, 홈 로봇 등으로 제품군 확대 방안 검토 중 https://t.me/Samsung_Global_AI_SW	41
14	[이그전] [Web발신] [이그전] 왜 CPI 발표가 반도체 급등을 이끌었나? 안녕하세요. KB증권 자산배분 이은택입니다. 1) CPI의 세부 내용도 좋았지만, 반도체 주가가 급반등한 것은 과매도권 진입과 관련 있습니다. 2) 작년 11월에도 ‘오라클 회사채 문제’는 해결되지 않았지만, ‘통화 완화’ 언급에 반등이 시작된 바 있습니다 (김민규/김지우). 3) 여기에 개인매매 패턴을 이용한 ‘공포/탐욕구간 시그널 전략’을 추가로 제시합니다. 이번 반등에서도 유용하게 쓰일 것입니다. - URL: https://m.blog.naver.com/egzion/224347050844	52
15	IBM, 2Q26 잠정 실적 $IBM 2Q FY26 Results = 매출 $17.2B (est. $17.9B) △ 소프트웨어 부문 매출 YoY 5% △ 컨설팅 부문 매출 YoY 0% △ 인프라 부문 매출 YoY -7% = GPM 59.4% (est. 59.6%) = EPS $2.93 (est. $2.51) = OCF $2.6B (est. $3.9B) = FCF $2.6B (est. $3.4B) 양자컴퓨터 관련 발언 마침내 양자 컴퓨팅은 더 이상 수십 년 후의 이야기가 아니라 우리 눈앞에 다가왔으며, 우리는 이에 적극적으로 투자하고 있습니다. 최근 미국 상무부와 함께 세계 최초의 양자 웨이퍼 파운드리인 앤더런(Anderon) 건설 의향서를 발표했습니다. 이는 상무부가 제공하는 $1B 규모의 CHIPS 인센티브와 IBM의 10억 달러 현금 투자를 통해 추진됩니다. 그 직후, 우리는 연구 개발, 자본 지출, 생산 규모 확대, 인수합병 및 생태계 확장을 포함하여 향후 5년간 양자 분야에 $10B 이상을 투자할 계획을 공개했습니다. 우리는 2029년까지 최초의 대규모 내결함성 양자 컴퓨터를 구현하겠다는 목표를 향해 순조롭게 나아가고 있습니다. Pre -19%	77
16	https://blog.naver.com/tmdejr1267/224346224477	99
17	(아래) Seung 님	106
18	https://m.blog.naver.com/tosoha1/224346445662 #농구천재	44
19	2026.07.14 10:47:03 기업명: 한미반도체(시가총액: 19조 3,484억) A042700 보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) 매출액 : 2,512억(예상치 : 2,517억/ 0%) 영업익 : 1,303억(예상치 : 1,216억/ +7%) 순이익 : -(예상치 : 1,020억) 최근 실적 추이 2026.2Q 2,512억/ 1,303억/ - 2026.1Q 509억/ 85억/ 190억 2025.4Q 830억/ 276억/ 289억 2025.3Q 1,662억/ 678억/ 657억 2025.2Q 1,800억/ 863억/ 647억 공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260714800204 회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=042700	27
20	6월 CPI 컨센 하회	34

Переглянути всі дописи