부의 나침반
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승리한 대국의 복기는 '이기는 습관'을 만들어주고 패배한 대국의 복기는 '이기는 준비‘를 만들어준다 끊임없이 복기하고 기록하는 투자자의 일기장 #Disclaimer 본 채널은 개인 의견 및 기록입니다. 투자 권유가 아닙니다. 투자 판단과 손익은 전적으로 본인 책임입니다. 모든 게시물은 법적 근거로 사용될 수 없습니다. 언급 종목은 보유 중일 수 있으며 언제든 매도할 수 있습니다.
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| 2 | 최근 2차전지가 단기적으로 좋은 흐름을 보이고 있는데, 시계열을 조금 넓혀서 볼 필요.
미국 중간선거에서 민주당이 하원 다수당을 가져온다면 배터리 섹터에 대한 투자심리도 긍정적으로 변할 가능성이 있다고 생각. | 643 |
| 3 |  📌 업종별 2026년 3/4분기 영업이익 전망치 추이
업종별 이익 전망이 어떻게 움직이고 있는지 큰 그림으로 가볍게 보기 좋은 자료.
(미래에셋 유명간 연구원) | 673 |
| 4 |  한국 업종별 26년 3/4분기 영업이익 전망치 변화율
상향 업종 : 운송, 건강관리, 2차전지, 철강/비철 | 642 |
| 5 |  📌 지역별 6월 ESS 배터리 신규 설치량
1) 미국 ESS 신규 설치량은 76%(YoY) 증가한 13.0GWh를 기록.
2) 유럽 ESS 신규 설치량은 249%(YoY) 증가한 4.2GWh를 기록 | 1 416 |
| 6 |  트럼프 행정명령과 한국 ESS 벨류체인 관련 수혜주. | 4 428 |
| 7 |  📌 2차전지, 미국 전력설비에 대한 행정명령으로 한국 ESS 수혜 기대
1) 이번 행정명령으로 변압기, 대형 발전기, 산업용 제어 시스템, 인버터, 배터리 에너지 저장정치(ESS) 등이 심사 대상으로 거론
2) 이번 행정명령에 특정 국가가 금지 대상으로 거론되지 않음
→ 트럼프 행정부의 일관된 입장을 감안하면 현재 진행되고 있는 중국산 ESS 제품에 대한 구매 비중 축소 환경에서 전면 금지로 이어질 수도 있다는 점에서 미국 현지 캐파를 확대하고 있는 한국 ESS 벨류체인에는 긍정적인 이벤트로 풀이.
#배터리 #2차전지 | 5 763 |
| 8 |  국내 업종 중 2026년 대비 27년 ROA 상승, 재무레버리지 비율은 하락 예상업종 : 전력기기, 방산, IT하드웨어, 화장품, 제약/바이오, 자동차, 소프트웨어, 운송, 2차전지 | 705 |
| 9 |  삼성전자·SK하이닉스 레버리지 ETF 거래 급감
삼성전자·SK하이닉스 단일종목 레버리지ETF에서 8월 들어 약 10억 달러의 자금 유출 발생
해당 ETF들의 총 운용자산은 8월 27일 기준 50억 달러로 줄어들었는데 , 이는 6월 말 최고치였던 114억 달러에서 크게 감소한 수치 | 838 |
| 10 | 내년 농사를 준비하는 시기.
에너지, IT하드웨어, 2차전지, 증권, 제약/바이오, 통신서비스, 자동차, 운송
코스닥 지수에 비중을 많이 차지하는 섹터들이 보인다. | 2 048 |
| 11 |  8월보다 11월 이익 증가율이 높아질 것으로 예상되는 업종 : 에너지, IT하드웨어, 2차전지, 증권, 제약/바이오, 통신서비스, 자동차, 운송 | 1 446 |
| 12 |  최근3년간9~11월외국인순매수업종공통점: 내년을대비하는포트폴리오구성
→9~11월에는 외국인도 내년의 이익 증가율을 반영해 포트폴리오를 구성한다는 점을 염두에 둘 필요가있음 | 1 236 |
| 13 |  1) 코스피상승국면: 7,500p~8,500p 개인누적순매수금액가장많음
2) 코스피하락국면: 8,000p~8,500p 개인누적순매수금액가장많음 | 913 |
| 14 |  J.P. 모건: 휴머노이드
미국의 휴머노이드 수요가 매년 생산 능력을 앞지르고 있으며, 그 격차는 계속해서 확대되고 있습니다.
2026년(전망치) 18,886대에서 2030년(전망치) 531,471대로 증가할 것으로 예상됩니다. | 787 |
| 15 |  올공 실시간.
부정선거 재선거, 당일투표, 수개표.
국가 선거 시스템에 대한 국민들의 신뢰가 무너진 상황에서, 지극히 상식적인 구호를 6월 5일부터 단 1시간도 멈추지 않고 3개월째 이곳에서 외치고 있다.
국가는 침묵하고 있다. | 3 680 |
| 16 | 잭슨홀 미팅 케빈워시 연설 요약
[우리 시대에(In Ourt Time)]
캔자스시티 연방준비은행이 후원한 경제정책 심포지엄
“금융 혁신: 지급결제와 정책에 대한 함의”
미국 와이오밍주 잭슨홀
1. 미국 경제는 예상보다 강하고 경기침체 신호는 제한적
2. 노동시장은 안정적이며 실업률 4.1%로 사실상 완전고용 수준
3. 인플레이션은 여전히 높음
* PCE 3.7%
* 최근 6개월 기준 4.1%
4. 현재 연준의 최우선 과제는 고용이 아니라 물가 안정
5. 최근 CPI·PCE가 예상보다 좋았지만 기조적 인플레이션이 충분히 개선됐다고 보지 않음
6. 금융여건은 긴축적이라고 보기 어려움
* 신용스프레드 낮음
* 대출기준 완화
* 기업 자금조달도 강함
7. 따라서 현 시점에서 금리 인하를 서두를 필요성은 낮다는 입장
8. 인플레이션이 2%를 향해 명확하고 충분한 속도로 내려간다는 확신이 필요
9. 앞으로 금리 경로를 미리 약속하는 Forward Guidance는 축소할 방침
10. QE 등 비전통적 통화정책은 실제 위기 상황이 아니면 제한적으로 사용
11. AI에 대해서는 매우 긍정적
* 생산성과 잠재성장률을 높일 수 있는 새로운 생산요소로 평가
* 올해 기업 Capex 증가의 절반 이상이 AI 관련으로 추정
12. 기업 실적과 투자는 강함
* S&P 500 기업이익 최근 1년 +20% 이상
* 장비·무형자산 투자 증가율 약 9%
13. 핵심 메시지
* 경제 강함
* 고용 강함
* 금융여건 완화적
* 인플레이션은 여전히 높음
* 따라서 금리 인하를 서두를 상황은 아님 | 509 |
| 17 |  LG에너지솔루션 / 삼성 SDI 북미 ESS 수주잔고 추이 | 989 |
| 18 |  📌 북미 ESS 내 한국 업체 점유율 상승 가속화 전망
1) 미국의 경우, 25년 7월 초 OBBBA 법안 통과 후 사실상 중국 밸류체인이 장악하고 있던 북미 ESS 배터리 공급망의 변화가 가속화.
2) 대 중국 견제책이 LG에너지솔루션과 삼성SDI의 북미 ESS 수주 잔고를 급격하게 증가시키고 있다. | 970 |
| 19 |  투자자 예탁금은 100조 깨고 96조까지 내려온 상태. | 979 |
| 20 | 이번주 지수가 큰 변동성이 없었는데 긍정적으로 보고 있습니다.
개인들 심리가 코스피 V자 반등 기대감이 큰거 같고.
차트는 코스피보다 코스닥이 이쁘게 만드는 중. | 969 |
