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승리한 대국의 복기는 '이기는 습관'을 만들어주고 패배한 대국의 복기는 '이기는 준비‘를 만들어준다 끊임없이 복기하고 기록하는 투자자의 일기장 #Disclaimer 본 채널은 개인 의견 및 기록입니다. 투자 권유가 아닙니다. 투자 판단과 손익은 전적으로 본인 책임입니다. 모든 게시물은 법적 근거로 사용될 수 없습니다. 언급 종목은 보유 중일 수 있으며 언제든 매도할 수 있습니다.
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“외국인입니다. 우리 계좌도 박살났어요”…헤지펀드, AI株 폭락에 번 돈 ‘증발’
8일(현지시간) 로이터통신에 따르면 최근 글로벌 증시의 기술주 매도세로 주요 헤지펀드들의 연초 이후 수익률이 크게 꺾였다. 특히 기술주에 집중하는 주식 롱숏 펀드들의 타격이 컸다. 골드만삭스 집계에서 기술주 중심 롱숏 펀드는 지난 5일 하루에만 4% 넘게 하락했다. 이들 펀드의 올해 수익률은 현재 사실상 0% 수준까지 내려왔다.
손실은 단순히 장부상 숫자에 그치지 않고 있다. 운용자산 약 170억달러 규모 뉴욕계 헤지펀드 월아이캐피털은 투자자들에게 보낸 서한에서 내부 주식 롱숏 사업을 축소하고 주식 투자팀 인력 상당수를 줄이겠다고 밝혔다.
회사 측은 지난달 성적에 대해 2020년 3월 이후 최악의 한 달이었다고 평가했다. 펀드 규모도 다시 점검해 일부 자금을 투자자들에게 돌려주겠다는 계획까지 내놨다.
https://www.mk.co.kr/news/economy/12203614
| 2 | LG에너지, AI 수요에 맞춰 북미 지역 배터리 생산량 확대 예정
LG에너지솔루션은 인공지능 데이터센터의 수요 증가에 발맞춰 북미 지역의 에너지 저장 배터리 생산 능력을 확대할 계획입니다.
이 회사는 올해 말까지 파우치형 에너지 저장 시스템 용량을 50기가와트시(GWh) 이상으로 확보할 것으로 예상하며, 내년에는 70기가와트시 이상으로 생산량을 늘릴 계획입니다.
LG에너지의 ESS(에너지 저장 시스템) 수주 잔고는 3분기에 160기가와트시(GWh)에 달했으며, 회사는 추가 수주로 이어질 수 있는 새로운 프로젝트를 전력 회사 및 하이퍼스케일 데이터센터 운영업체와 논의 중이다.
https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-11-03/lg-energy-to-expand-north-america-battery-output-on-ai-demand | 2 891 |
| 3 | 국민연금도 급락장 부담…국내주식 평가액 109조 줄었다
10일 국민연금 기금운용본부에 따르면 지난 8월 말 국내주식 평가액은 433조8000억원으로 6월 말 543조2000억원보다 109조4000억원(20.14%) 감소했다. 같은 기간 전체 운용자산은 1865조6000억원에서 1684조4000억원으로 9.71% 줄었다.
국내주식 평가액 감소폭은 같은 기간 코스피 하락률인 19.54%를 웃돌았다. 전체 운용자산보다 국내주식 평가액이 더 빠르게 줄어든 셈이다.
https://www.financialpost.co.kr/news/articleView.html?idxno=285767 | 1 332 |
| 4 |  BMW, 삼성SDI, LG에너지와 함께 배터리 부품 공급업체 확대
BMW AG는 유럽과 미국에서의 공급망 확대를 위해 삼성 SDI와 LG 에너지 솔루션을 추가하고 있다.
삼성SDI는 유럽에 있는 BMW 공장에 배터리 셀을 공급할 예정이며, LG는 2020년대 후반부터 미국에 있는 공장에도 배터리 셀을 공급할 예정이다.
이번 결정은 유럽과 미국 자동차 제조업체들이 세계 배터리 생산을 장악하고 있는 중국산 핵심 부품에 대한 의존도를 줄이기 위한 노력의 일환입니다.
https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-11-09/bmw-widens-battery-component-suppliers-with-samsung-lg-energy | 1 451 |
| 5 |  업종별 27년 영업이익 증가율
2차전지, 화학, 디스플레이 상위권 전망.
(미래에셋 리서치센터) | 1 913 |
| 6 | WoodMac에 따르면 나트륨 이온 배터리의 가격이 LFP 배터리와 거의 비슷해지고 있습니다.
나트륨 이온 배터리는 셀 단위 비용 측면에서 LFP 기술과 거의 동등한 수준에 도달하고 있으며, 전 세계적으로 70GWh 이상의 공급 계약이 체결되었습니다. 우드 맥켄지(Wood Mackenzie)에 따르면, 초기 구매 비용은 더 높지만 20년 동안 총 소유 비용을 21% 절감할 수 있을 것으로 예상됩니다.
https://batteryindustry.net/sodium-ion-batteries-approach-cost-parity-with-lfp-says-woodmac/
중국, 미국, 독일, 인도 시장을 조사한 이 연구는 나트륨 이온 배터리가 정지형 에너지 저장 장치용 리튬 기반 기술의 가장 유망한 대안으로 떠오르고 있다고 밝혔습니다.
주요 제조업체들은 2026년 말까지 셀 단위 비용에서 리튬 인산철(LFP) 배터리 와 동등 해질 것으로 예상되지만 , 모듈 및 시스템 단위 비용 동등화는 2030년 이후에나 가능할 것으로 전망됩니다. | 946 |
| 7 |  미국 수급: 오늘 레버리지 ETF에서 270억 달러 (약 36조원) 매수 물량 발생, 역대 7번째로 큰 규모
🥹 | 488 |
| 8 | 데이터 센터 시장의 역풍에도 불구하고 미국 중간선거 결과는 BESS에 '순긍정적'일 가능성이 높다 (BloombergNEF)
블룸버그NEF(BNEF)의 북미 지역 선임 정책 담당자인 데릭 플라콜에 따르면, 민주당의 중간선거 승리는 배터리 에너지 저장 시스템(BESS) 부문에 "전반적으로 긍정적인" 영향을 미칠 가능성이 높지만, 상호 연결 개혁과 데이터 센터 개발에 대한 의문점은 여전히 남아 있습니다.
규제 불확실성에도 불구하고 플라콜의 전반적인 평가는 긍정적입니다. "전반적으로, 펜실베이니아, 위스콘신, 그리고 아마도 애리조나와 같은 주에서 새롭게 통합된 민주당 정부가 보다 적극적인 재생 에너지 및 에너지 저장 기준을 통과시키면서 향후 2년간 중간선거는 BESS(배터리 에너지 저장 시스템)에 순긍정적인 영향을 미칠 가능성이 높습니다."
그는 텍사스, 조지아, 오하이오, 펜실베이니아와 같은 주에서 데이터 센터 관련 규정이 강화되면 AI 인프라 성장에 따른 스토리지 수요에 다소 마찰이 생길 수 있지만, 그 영향은 제한적일 것이라고 주장했습니다. "현재 검토 중인 대부분의 규제는 데이터 센터와 그에 따른 부하 증가를 전면 금지하기보다는 일부 개발 속도를 늦추고 투기적인 사업을 걸러내는 데 그칠 것입니다."
https://www.energy-storage.news/bloombergnef-us-midterm-results-likely-a-net-positive-for-bess-despite-data-centre-headwinds/ | 1 056 |
| 9 | 지난주 대비 신용잔고는 더 내려옴 | 1 352 |
| 10 | 조선업에서도 계약 파기 된 적 있으니 메모리 LTA 도 파기될 것이다?
조선업을 빗대어 반도체 LTA 해지 될 걱정을 하는 것은 업의 속성 차이를 전혀 반영하지 않은 걱정.
https://blog.naver.com/windalpha/224469721029 | 1 789 |
| 11 | ‘데이터센터’ 미국선 애물단지?…중국은 AI 인프라 확충 박차
미국에서는 초대형 AI 데이터센터들이 전기요금 인상과 수자원 독점 우려 등으로 지역주민들 반발에 직면하면서, 민주당이 앞다퉈 규제를 강화할 태셉니다.
유럽 15개 나라에서도 100여개 단체가 이번 주말 데이터센터 반대 시위를 벌이고 있습니다.
이런 상황에서 중국이 국가 균형발전 전략의 하나로 낙후된 내륙지역의 AI 인프라 확충을 적극적으로 내세우는 겁니다.
AI 패권을 놓고 미국과 경쟁하는 중국은 2030년까지 데이터센터 처리 용량을 지금보다 5배 이상 늘리겠다며 최근 금융과 세제 지원 대책도 추가로 발표했습니다.
https://news.kbs.co.kr/news/pc/view/view.do?ncd=8706737 | 1 774 |
| 12 |  9일 정도 한국을 떠나 있게 되어 평소보다 포스팅이 조금 뜸할 수 있습니다.
그동안 시장 분위기도 조금이나마 좋아지길 바라봅니다. :) | 1 318 |
| 13 | 태양광 발전소에 대한 대규모 주문이 새로운 물결을 타고 있습니다. 미국 고객들의 문의가 급증하고 있으며, 유나이티드 리뉴어블스는 현지 발전소 건설을 가속화하고 있습니다.
미국 중간선거가 끝나고 녹색 에너지 전환을 지지하는 민주당이 압승을 거두면서 대만 태양 에너지 제조업체들은 대규모 수주 물량이 쏟아질 전망입니다.
국내 태양 에너지 업체들은 최근 미국
고객들의 문의가 급증했다고 밝혔는데, 이는 향후 태양광 발전 설비 설치에 대한 준비가 활발히 진행되고 있음을 시사합니다.
이들 업체는 내년에는 올해보다 현지 수요가 크게 증가할 것으로 예상하며 언제든 수주 물량 이행에 착수할 준비를 하고 있으며, 이는 사업 운영에 강력한 뒷받침이 될 것으로 기대하고 있습니다.
https://money.udn.com/money/story/5612/9865708?from=edn_maintab_index | 1 756 |
| 14 |  +1📊 신용잔고 추이 (11/05 기준)
• 코스피 22조 3,205억 (전주 대비 -2,273억)
• 코스닥 6조 4,510억 (전주 대비 -897억)
• 합산 28조 7,715억
t.me/w_compass | 2 127 |
| 15 | TSMC가 메모리 칩 시장으로 확장할 계획인가요? 업계 관계자들은 세 가지 점을 지적하며 오해라고 말합니다.
업계 관계자들은 TSMC가 메모리 칩 시장에 진출한다는 소문은 오해이며, 핵심은 공급망 내 분업에 있다고 보고 있다.
첫째로, 업계 전문가들은 미래의 진정한 3D DRAM(메모리 셀의 수직 적층) 개발이 1T1C(트랜지스터 1개, 커패시터 1개) 또는 커패시터가 없는 아키텍처(3D NAND와 유사하지만, 매우 높은 종횡비와 고유전율 커패시터 사용의 어려움 필요)로 메모리 셀 자체를 수직 적층하는 것을 의미한다면, 설령 미래에 "로직 칩에서 DRAM 셀을 직접 3D 접합 및 적층하는" 방향으로 나아가더라도 메모리 어레이 제조는 여전히 메모리 제조업체의 전문 분야일 것이라고 언급했습니다. TSMC는 메모리 자체를 제조하기보다는 하단 컨트롤러/로직 또는 가장 뛰어난 3D 패브릭/SoIC 하이브리드 접합 패키징 기술을 담당할 것이라는 것입니다.
둘째로, TSMC의 창립자인 모리스 장은 독특한 사업 모델을 통해 TSMC가 고객이나 파트너와 경쟁하지 않도록 했습니다. 업계 관계자들은 장의 자서전에서 메모리 산업의 과거 경험에서 얻은 교훈을 명시적으로 언급하고 있다고 말합니다. 과거 TSMC는 DRAM 시장 붕괴로 막대한 손실을 입었고, 스탠 시는 장에게 경영권을 맡겼습니다.
셋째, TSMC의 첨단 공정 장기 목표 총마진율이 53% 이상이라는 점에 주목할 필요가 있습니다. DRAM은 강력한 상품 주기 특성을 보이며, 최고급 맞춤형 메모리조차도 자본 투자와 감가상각비가 많이 드는 사업으로 총마진율 변동성이 매우 큽니다.
https://money.udn.com/money/story/5612/9865015?from=edn_industry_index | 1 277 |
| 16 | 車·조선 파업에 근로손실 45% 급증…성과급 배분 요구 확산
8일 한국경영자총협회(경총)가 발표한 '자동차·조선 등 주요 제조업 노사관계 현황'에 따르면 올해 9월 말까지 노사분규는 88건으로 지난해 같은 기간(99건)보다 11.1% 감소했다.
반면 근로손실일수는 48만9천190일로 전년 동기(33만6천800일) 대비 45.2% 늘었다.
현대자동차는 반복적인 부분파업에 이어 지난 8월 21일 10년 만에 전면파업을 실시했다.
올해 생산라인 가동 중단 시간은 총 120시간으로, 업계에서는 약 5만5천200대의 생산 차질과 최소 2조3천억원의 매출 차질이 발생한 것으로 추산했다.
HD현대중공업은 11차례 부분파업과 고공농성을 거쳐 지난달 27일 임금협상을 타결했으며, 한화오션도 반복적인 파업과 고공농성 끝에 지난달 29일 임금·단체협상을 마무리했다.
올해 노사교섭에서는 기업이익의 일정 비율을 성과급으로 지급하라는 요구가 두드러졌다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4443638 | 1 080 |
| 17 | 미국 민주당은 인공지능 인프라에 대한 규제를 강화하고 있지만, 텍사스의 새 주지사는 "데이터 센터를 싫어하는 것은 아니다"라고 주장하며 입장을 완화했습니다.
https://money.udn.com/money/story/10511/9864394?from=edn_hottest_index | 971 |
| 18 | 삼전닉스 추격하는 中… YMTC "낸드 장비 최대 70% 국산화"
중국 반도체 업계가 자국산 장비를 활용해 생산능력 확대에 나서면서 글로벌 낸드플래시(낸드) 시장에서 한국 기업을 추격하고 있다.
중국 최대 낸드 업체인 양쯔메모리테크놀로지(YMTC)는 신규 3공장의 중국산 장비 비중을 50% 이상으로 높인 데 이어 후속 4공장에서는 최대 70%까지 확대하는 방안을 추진 중인 것으로 알려졌다.
미국의 첨단 반도체 장비 수출 규제 속에서 자국산 장비를 활용한 생산시설 확충을 추진하면서 삼성전자와 SK하이닉스가 주도해 온 글로벌 낸드 시장의 경쟁도 치열해질 전망이다.
https://www.fnnews.com/news/202611081815343315 | 1 241 |
| 19 |  +1젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 자신의 불륜 사실을 인정하고 가족과 임직원들에게 사과했다. 상대 여성은 미국 정보당국이 중국 정보기관과 연계된 것으로 의심해온 인물로 알려지면서 엔비디아 이사회도 독립조사에 착수했다.
이사회는 “미국의 국가 안보와 경제 안보를 최우선으로 삼고 있다”며 관련 정보를 면밀히 검토하겠다고 밝혔다.
다만 현재까지 국가 안보나 엔비디아의 기밀이 유출됐다고 볼 만한 근거는 없다는 입장도 내놨다. 이사회는 황 CEO와 현 경영진에 대한 신뢰도 유지한다고 했다.
이와 별도로 황 CEO는 직원들에게 보낸 이메일에서 혼외 관계가 있었던 사실을 인정했다.
그는 “아내에게 불충실했다. 내 행동은 아내와 아이들에게 상처를 줬고 내가 한 일에 대해 어떠한 변명의 여지도 없다”며 가족과 임직원들에게 사과했다.
이어 “엔비디아를 이끄는 것은 내 인생의 특권”이라며 “여러분의 신뢰를 다시 얻기 위해 노력하겠다”고 밝혔다.
https://www.hankyung.com/article/2026110935347 | 1 002 |
| 20 | ELS '폭락장 후폭풍'… 866억 원금손실 위기
미국 중간선거 후폭풍으로 국내 증시가 폭락하면서 주가연계증권(ELS) 시장에 원금손실 경고등이 켜졌다. 코스피가 하루 만에 6% 넘게 급락하고 반도체 대형주가 두 자릿수 하락률을 기록하면서 ELS의 조기상환 실패와 녹인(Knock-In·원금손실 발생 조건) 위험이 동시에 부각되고 있다. 일부 상품은 이미 녹인 배리어를 터치한 것으로 집계됐다.
https://www.fnnews.com/news/202611081818015063 | 1 000 |
