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승리한 대국의 복기는 '이기는 습관'을 만들어주고 패배한 대국의 복기는 '이기는 준비‘를 만들어준다 끊임없이 복기하고 기록하는 투자자의 일기장 #Disclaimer 본 채널은 개인 의견 및 기록입니다. 투자 권유가 아닙니다. 투자 판단과 손익은 전적으로 본인 책임입니다. 모든 게시물은 법적 근거로 사용될 수 없습니다. 언급 종목은 보유 중일 수 있으며 언제든 매도할 수 있습니다.
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| 2 | 조선업에서도 계약 파기 된 적 있으니 메모리 LTA 도 파기될 것이다?
조선업을 빗대어 반도체 LTA 해지 될 걱정을 하는 것은 업의 속성 차이를 전혀 반영하지 않은 걱정.
https://blog.naver.com/windalpha/224469721029 | 1 540 |
| 3 | ‘데이터센터’ 미국선 애물단지?…중국은 AI 인프라 확충 박차
미국에서는 초대형 AI 데이터센터들이 전기요금 인상과 수자원 독점 우려 등으로 지역주민들 반발에 직면하면서, 민주당이 앞다퉈 규제를 강화할 태셉니다.
유럽 15개 나라에서도 100여개 단체가 이번 주말 데이터센터 반대 시위를 벌이고 있습니다.
이런 상황에서 중국이 국가 균형발전 전략의 하나로 낙후된 내륙지역의 AI 인프라 확충을 적극적으로 내세우는 겁니다.
AI 패권을 놓고 미국과 경쟁하는 중국은 2030년까지 데이터센터 처리 용량을 지금보다 5배 이상 늘리겠다며 최근 금융과 세제 지원 대책도 추가로 발표했습니다.
https://news.kbs.co.kr/news/pc/view/view.do?ncd=8706737 | 1 392 |
| 4 |  9일 정도 한국을 떠나 있게 되어 평소보다 포스팅이 조금 뜸할 수 있습니다.
그동안 시장 분위기도 조금이나마 좋아지길 바라봅니다. :) | 1 138 |
| 5 | 태양광 발전소에 대한 대규모 주문이 새로운 물결을 타고 있습니다. 미국 고객들의 문의가 급증하고 있으며, 유나이티드 리뉴어블스는 현지 발전소 건설을 가속화하고 있습니다.
미국 중간선거가 끝나고 녹색 에너지 전환을 지지하는 민주당이 압승을 거두면서 대만 태양 에너지 제조업체들은 대규모 수주 물량이 쏟아질 전망입니다.
국내 태양 에너지 업체들은 최근 미국
고객들의 문의가 급증했다고 밝혔는데, 이는 향후 태양광 발전 설비 설치에 대한 준비가 활발히 진행되고 있음을 시사합니다.
이들 업체는 내년에는 올해보다 현지 수요가 크게 증가할 것으로 예상하며 언제든 수주 물량 이행에 착수할 준비를 하고 있으며, 이는 사업 운영에 강력한 뒷받침이 될 것으로 기대하고 있습니다.
https://money.udn.com/money/story/5612/9865708?from=edn_maintab_index | 1 560 |
| 6 |  +1📊 신용잔고 추이 (11/05 기준)
• 코스피 22조 3,205억 (전주 대비 -2,273억)
• 코스닥 6조 4,510억 (전주 대비 -897억)
• 합산 28조 7,715억
t.me/w_compass | 1 896 |
| 7 | TSMC가 메모리 칩 시장으로 확장할 계획인가요? 업계 관계자들은 세 가지 점을 지적하며 오해라고 말합니다.
업계 관계자들은 TSMC가 메모리 칩 시장에 진출한다는 소문은 오해이며, 핵심은 공급망 내 분업에 있다고 보고 있다.
첫째로, 업계 전문가들은 미래의 진정한 3D DRAM(메모리 셀의 수직 적층) 개발이 1T1C(트랜지스터 1개, 커패시터 1개) 또는 커패시터가 없는 아키텍처(3D NAND와 유사하지만, 매우 높은 종횡비와 고유전율 커패시터 사용의 어려움 필요)로 메모리 셀 자체를 수직 적층하는 것을 의미한다면, 설령 미래에 "로직 칩에서 DRAM 셀을 직접 3D 접합 및 적층하는" 방향으로 나아가더라도 메모리 어레이 제조는 여전히 메모리 제조업체의 전문 분야일 것이라고 언급했습니다. TSMC는 메모리 자체를 제조하기보다는 하단 컨트롤러/로직 또는 가장 뛰어난 3D 패브릭/SoIC 하이브리드 접합 패키징 기술을 담당할 것이라는 것입니다.
둘째로, TSMC의 창립자인 모리스 장은 독특한 사업 모델을 통해 TSMC가 고객이나 파트너와 경쟁하지 않도록 했습니다. 업계 관계자들은 장의 자서전에서 메모리 산업의 과거 경험에서 얻은 교훈을 명시적으로 언급하고 있다고 말합니다. 과거 TSMC는 DRAM 시장 붕괴로 막대한 손실을 입었고, 스탠 시는 장에게 경영권을 맡겼습니다.
셋째, TSMC의 첨단 공정 장기 목표 총마진율이 53% 이상이라는 점에 주목할 필요가 있습니다. DRAM은 강력한 상품 주기 특성을 보이며, 최고급 맞춤형 메모리조차도 자본 투자와 감가상각비가 많이 드는 사업으로 총마진율 변동성이 매우 큽니다.
https://money.udn.com/money/story/5612/9865015?from=edn_industry_index | 1 203 |
| 8 | 車·조선 파업에 근로손실 45% 급증…성과급 배분 요구 확산
8일 한국경영자총협회(경총)가 발표한 '자동차·조선 등 주요 제조업 노사관계 현황'에 따르면 올해 9월 말까지 노사분규는 88건으로 지난해 같은 기간(99건)보다 11.1% 감소했다.
반면 근로손실일수는 48만9천190일로 전년 동기(33만6천800일) 대비 45.2% 늘었다.
현대자동차는 반복적인 부분파업에 이어 지난 8월 21일 10년 만에 전면파업을 실시했다.
올해 생산라인 가동 중단 시간은 총 120시간으로, 업계에서는 약 5만5천200대의 생산 차질과 최소 2조3천억원의 매출 차질이 발생한 것으로 추산했다.
HD현대중공업은 11차례 부분파업과 고공농성을 거쳐 지난달 27일 임금협상을 타결했으며, 한화오션도 반복적인 파업과 고공농성 끝에 지난달 29일 임금·단체협상을 마무리했다.
올해 노사교섭에서는 기업이익의 일정 비율을 성과급으로 지급하라는 요구가 두드러졌다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4443638 | 967 |
| 9 | 미국 민주당은 인공지능 인프라에 대한 규제를 강화하고 있지만, 텍사스의 새 주지사는 "데이터 센터를 싫어하는 것은 아니다"라고 주장하며 입장을 완화했습니다.
https://money.udn.com/money/story/10511/9864394?from=edn_hottest_index | 893 |
| 10 | 삼전닉스 추격하는 中… YMTC "낸드 장비 최대 70% 국산화"
중국 반도체 업계가 자국산 장비를 활용해 생산능력 확대에 나서면서 글로벌 낸드플래시(낸드) 시장에서 한국 기업을 추격하고 있다.
중국 최대 낸드 업체인 양쯔메모리테크놀로지(YMTC)는 신규 3공장의 중국산 장비 비중을 50% 이상으로 높인 데 이어 후속 4공장에서는 최대 70%까지 확대하는 방안을 추진 중인 것으로 알려졌다.
미국의 첨단 반도체 장비 수출 규제 속에서 자국산 장비를 활용한 생산시설 확충을 추진하면서 삼성전자와 SK하이닉스가 주도해 온 글로벌 낸드 시장의 경쟁도 치열해질 전망이다.
https://www.fnnews.com/news/202611081815343315 | 1 112 |
| 11 |  +1젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 자신의 불륜 사실을 인정하고 가족과 임직원들에게 사과했다. 상대 여성은 미국 정보당국이 중국 정보기관과 연계된 것으로 의심해온 인물로 알려지면서 엔비디아 이사회도 독립조사에 착수했다.
이사회는 “미국의 국가 안보와 경제 안보를 최우선으로 삼고 있다”며 관련 정보를 면밀히 검토하겠다고 밝혔다.
다만 현재까지 국가 안보나 엔비디아의 기밀이 유출됐다고 볼 만한 근거는 없다는 입장도 내놨다. 이사회는 황 CEO와 현 경영진에 대한 신뢰도 유지한다고 했다.
이와 별도로 황 CEO는 직원들에게 보낸 이메일에서 혼외 관계가 있었던 사실을 인정했다.
그는 “아내에게 불충실했다. 내 행동은 아내와 아이들에게 상처를 줬고 내가 한 일에 대해 어떠한 변명의 여지도 없다”며 가족과 임직원들에게 사과했다.
이어 “엔비디아를 이끄는 것은 내 인생의 특권”이라며 “여러분의 신뢰를 다시 얻기 위해 노력하겠다”고 밝혔다.
https://www.hankyung.com/article/2026110935347 | 884 |
| 12 | ELS '폭락장 후폭풍'… 866억 원금손실 위기
미국 중간선거 후폭풍으로 국내 증시가 폭락하면서 주가연계증권(ELS) 시장에 원금손실 경고등이 켜졌다. 코스피가 하루 만에 6% 넘게 급락하고 반도체 대형주가 두 자릿수 하락률을 기록하면서 ELS의 조기상환 실패와 녹인(Knock-In·원금손실 발생 조건) 위험이 동시에 부각되고 있다. 일부 상품은 이미 녹인 배리어를 터치한 것으로 집계됐다.
https://www.fnnews.com/news/202611081818015063 | 953 |
| 13 | 듀크 에너지, ‘역사적인’ 선거 결과에도 불구하고 데이터 센터 중심 성장 계획 유지
데이터 센터 규제를 약속하는 후보들에게 많은 유권자들이 표를 던진 ”역사적인” 선거 결과에도 불구하고, 듀크 에너지의 성장 비전은 변함이 없다고 해리 시데리스 CEO는 목요일 3분기 실적 발표 컨퍼런스 콜에서 밝혔습니다 .
이 회사는 수요 충족을 위해 천연가스에 집중된 1,030억 달러 규모의 투자 계획을 추진하고 있으며, 2026년 1분기 이후 15.4GW에 달하는 대규모 프로젝트 파이프라인은 사실상 변동 없이 유지되고 있습니다.
시데리스는 ”우리는 여야 양측 모두와 협력해 온 실적을 가지고 있다”며 ”이러한 기조나 최근 선출된 의원들과 협력할 수 있는 능력에는 변함이 없다”고 말했다.
그는 자신의 회사가 안정적이고 저렴한 서비스를 보장하고 ”주정부의 성장을 돕고 일자리를 창출하는 투자”를 한다는 선출직 공무원들의 목표를 공유한다고 말했습니다.
그는 ”그들 역시 고객을 보호하고 이러한 대형 화물들이 정당한 세금을 납부하도록 하는 우리의 목표를 공유하고 있다”고 덧붙였다.
https://www.utilitydive.com/news/historic-election-night-wont-change-growth-focus-at-duke-energy-executi/873965/ | 1 316 |
| 14 | [신용융자 규제 완화] 실효성 의문…"청산 며칠 늦출 뿐"
8일 금융투자업계에 따르면 정부는 전일 긴급 시장상황점검회의를 열고 오는 9일부터 3개월간 증권사의 신용융자 담보유지비율 140% 유지 의무를 면제하기로 했다.
주가 급락으로 담보가 부족해진 계좌에서 반대매매가 나오고, 이것이 다시 주가를 끌어내리는 악순환을 차단하겠다는 취지다.
그러나 시장에서는 이번 조치가 증시 안정에 미치는 실질적인 효과는 제한적일 것이라는 평가가 나온다.
한 금융투자업계 관계자는 "증시 안정에 미치는 실질적인 효과는 없을 것"이라며 "불과 몇 달 전까지만 해도 과도한 레버리지를 억제하겠다며 신용융자 관리를 강화했던 만큼 정책 기조의 일관성에도 의문이 든다"고 평가했다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4443623 | 1 102 |
| 15 |  19세기 미국 철도주 강세장과 세 차례의 대규모 조정 (BofA)
19세기 후반 미국 철도주는 장기 강세장을 이어가는 과정에서 30~50%에 달하는 대규모 조정을 세 차례 경험.
① +200% 상승 → -50% 조정
② +150% 상승 → -45% 조정
③ +170% 상승 → -30% 조정
산업 성장과 주가 상승 추세 속에서도 큰 폭의 조정은 반복될 수 있다는 점을 보여주는 케이스. | 1 143 |
| 16 | [단독] 현대 아틀라스에 삼성SDI 배터리 70개 탑재
삼성SDI가 현대차그룹의 로봇 전문 계열사 보스턴 다이내믹스의 휴머노이드 로봇 '아틀라스'에 배터리를 공급한다. LG에너지솔루션과 함께 공급하지만, 물량이 많지 않아 당분간 독점으로 공급할 전망이다.
6일 업계에 따르면 현대차는 아틀라스에 적용할 배터리 사양을 확정하고 협력사로 삼성SDI와 LG에너지솔루션을 선택했다. 초기 물량은 대부분 삼성SDI가 맡는다. 2170(지름 21㎜, 높이 70㎜) 규격 원통형 배터리가 사용되고, 대당 70개가 탑재된다. 용량은 배터리 셀 1개당 5000mAh이며 배터리 팩으로 구성하면 약 1.3kWh가 된다. 아이오닉5 롱레인지 모델의 배터리 용량(84kWh)의 약 1.6% 수준이다.
https://www.thelec.kr/news/articleView.html?idxno=65065 | 1 314 |
| 17 | 대만, AI 폭락 이후 투자자들의 불안감 진정시키기 위해 나섰다
대만 시장 규제 당국은 11월 9일부터 공매도를 제한할 예정이며, 재정부는 5천억 대만달러 규모의 주식 안정화 기금을 투입할 준비를 하고 있다.
금융감독위원회는 차용증권에 대한 장중 공매도 주문량을 해당 주식의 최근 30일간 일평균 거래량의 3%로 제한할 예정이다.
대만 증시의 기준지수인 Taiex는 금요일에 최대 9%까지 급락하며 약세장에 진입했고, 2001년 이후 최대 주간 하락폭을 기록했다.
https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-11-06/taiwan-imposes-short-selling-limit-after-stock-market-rout | 10 144 |
| 18 | 안녕하세요.
기존 에테르의 일본&미국 채널을 운영하는 에테르입니다.
지난 10월 27일에 올해 8월부터 지속적인 신고 누적으로 인해 텔레그램 계정에 신용사기딱지가 붙었습니다. 이후 텔레그램측에 해결하기 위해 수차례 이메일, 문의등등 방법으로 접촉을 시도해보았지만, 연락이 닿지 않아 아직까지도 어떠한 응답을 못받았습니다. 따라서 기존 계정을 작성된 글들을 최대한 백업해서 새로운 채널인
https://t.me/aethersemiconductor 로 옮겼습니다.
기존 채널은 옆에 (구)를 붙일거고, 당분간은 폐쇄하지 않을 방침입니다.
제 채널을 구독하는 분이라면 새로운 채널로 이전해주시면 대단히 감사하겠습니다.
https://t.me/aethersemiconductor | 573 |
| 19 | 물과 전력 문제를 둘러싼 데이터센터 인근 주민들의 불만이 쌓여 온 것은 사실.
이번 선거 기간 민주당은 EV와 친환경 에너지 관련 메시지는 상대적으로 적었던 반면, 데이터센터에 대한 주민들의 불만과 관련된 메시지는 상당히 많았음.
향후 데이터센터에 대한 규제가 어느 정도 수준으로 강화될지는 지켜봐야겠지만,
기업들이 데이터센터를 추진하는 과정에서 물과 전력을 어떤 방식으로 확보하느냐가 더욱 중요해질 것으로 보고 있음.
이러한 변화는 배터리 산업 입장에서도 긍정적으로 작용할 수 있다고 판단. | 1 340 |
| 20 | 태양광 발전과 에너지 저장 장치를 함께 설치하는 비율이 전체 설치량의 16%로 급증했으며, 이는 2017년의 2%에서 크게 증가한 수치입니다
미국 에너지정보청(EIA)이 10월 30일 발표한 보고서에 따르면, 올해 9월 현재 배터리 저장 장치를 함께 설치한 신규 태양광 발전 프로젝트의 비중은 16%(약 41GW)에 달하며, 연말까지 19%에 이를 것으로 예상됩니다. EIA는 또한 향후 2년 안에 이 비율이 30%를 넘어설 것으로 전망했습니다.
지난 10년간 이러한 추세는 크게 증가했습니다. 2017년에는 신규 태양광 발전 설비의 약 2%, 즉 5GW만이 에너지 저장 장치와 함께 설치되었습니다. EIA 데이터에 따르면, 2023년에는 공동 설치 비율이 25%로 급증했다가 2024년과 2025년에 감소했지만, 향후 2년 내에 계획된 추가 설치량을 기준으로 30%를 넘어설 것으로 예상됩니다.
https://www.utilitydive.com/news/storage-solar-colocation-eia-seia/873882/ | 1 317 |
