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승리한 대국의 복기는 '이기는 습관'을 만들어주고 패배한 대국의 복기는 '이기는 준비‘를 만들어준다 끊임없이 복기하고 기록하는 투자자의 일기장 #Disclaimer 본 채널은 개인 의견 및 기록입니다. 투자 권유가 아닙니다. 투자 판단과 손익은 전적으로 본인 책임입니다. 모든 게시물은 법적 근거로 사용될 수 없습니다. 언급 종목은 보유 중일 수 있으며 언제든 매도할 수 있습니다.
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Kanal postlari
인공지능 컴퓨팅 파워 경쟁이 후반부에 접어들었습니다. 단일 칩 XPU 성능 경쟁에서 벗어나 전력 소모, 발열, 네트워킹 등 시스템 전체 성능을 놓고 경쟁하는 양상으로 바뀌고 있습니다.
트렌드포커스에 따르면, 뱅크 오브 아메리카 증권 연구팀은 OCP 글로벌 서밋을 추적한 후 보고서를 발표했는데, 이 보고서에 따르면 AI 컴퓨팅 성능의 기본 구성 요소가 단일 칩에서 랙 시스템으로 업그레이드되었다고 합니다.
전원 공급, 열 방출 능력, 네트워크 연결성이 AI 인프라의 경쟁력을 결정하는 핵심 변수로서 칩 성능 자체를 대체하고 있다고 합니다.
https://wallstreetcn.com/articles/3783589
| 2 | 반도체 장비도 'AI 대목' 맞았다…2029년 시장규모 작년의 두 배
2029년 300mm 반도체 팹 장비 투자액이 지난해의 두 배로 늘어날 것이란 전망이 나왔다.
글로벌 반도체 협회 SEMI는 12일(현지시간) 미국 샌프란시스코에서 열린 '세미콘 웨스트 2026' 사전 기자회견에서 이 같은 전망치를 밝혔다.
SEMI는 2029년 300mm 팹 장비 투자액을 2270억달러(약 300조원)로 예상했다. 지난해 투자액은 1130억달러였다. SEMI 예상대로라면 4년 만에 두 배로 늘어난다.
https://www.thelec.kr/news/articleView.html?idxno=63624 | 1 222 |
| 3 |  Matn yo'q... | 511 |
| 4 | 연료전지와 ESS로 리드타임 공백을 채우는 것이 현실적인 방법. | 557 |
| 5 | "총량이 충분한가"에서 "프로젝트 필요한 시점에 전력을 공급할 수 있는가"로 | 583 |
| 6 |  📌 데이터센터가 만든 전력 수요전력 공급 병목 장기화, 데이터센터 조기 가동을 위한 ESS 수요 확대
1) AI 데이터센터 전력 수요 급증으로 발전설비 공급 병목 장기화.
→ GE Vernova의 가스터빈은 2030년 물량까지 사실상 매진됐으며, Siemens Energy의 가스터빈 수주잔고는 약 70GW까지 확대. 신규 발전설비 확보를 위한 리드타임 장기화 불가피
2) AI 데이터센터 가동 시점은 건설 속도가 아닌 전력 공급능력에 의해 결정되는 국면.
→ 미국 일부 지역의 계통 접속 대기기간은 5년 이상으로 확대. 발전설비 납기 장기화와 계통 연결 지연이 AI 인프라 투자의 실질적인 병목으로 부상 | 1 406 |
| 7 |  Matn yo'q... | 524 |
| 8 | 비중국 양극재 시장. | 519 |
| 9 |  미국 ESS 성장과 함께 확대되는 비중국 LFP양극재 시장
1) 미국 ESS시장 확대에 따라 국내 배터리 3사의 LFP 양극재 수요도 본격적으로 증가할 전망
2) LG에너지솔루션과 삼성SDI의 27년 생산능력, SK온의 확보 계약을 기준으로 환산한 LFP 셀 물량은 연간 약 90GWh.
3) 미국의 전력망 보안 행정명령은 BESS를 규제 대상 장비로 명시
4) 중국산 제품에 대한 일괄적인 금지 조치는 아니지만, 향후 미국 전력망용 ESS의 공급망 심사가 강화되면서 비중국산 셀과 양극재의 전략적 가치가 높아질 전망. | 464 |
| 10 | [단독] "中이 한국산 사겠다고?"…배터리 시장서 벌어진 '대역전'
13일 배터리업계에 따르면 포스코퓨처엠은 최근 세계 최대 배터리 기업인 중국 CATL과 천연흑연 기반 음극재 샘플 테스트를 하고 있다.
미국 정부의 금지외국기관(PFE) 규제를 피할 수 있는 ‘비(非)중국산’ 소재를 공급하는 것이 목표다. 계약이 성사되면 한국 기업이 중국 셀 업체에 음극재 소재를 공급하는 첫 사례가 된다.
https://n.news.naver.com/article/015/0005342084?sid=101 | 753 |
| 11 |  비중국 LFP 양극재 업체. | 601 |
| 12 |  셀 라인은 있다. 막힌 곳은 LFP 양극재와 음극재
1) 셀은 EV라인 전환으로 캐파가 확보됐지만, Non-PFE소재는 물량 자체가 부족.
2) 포스코그룹은 리튬에서 음극재까지 소재 6개 단계 모두에 자산을 보유
#배터리 #ESS | 624 |
| 13 | 시장이 하락할 경우 겁먹고 시장이 오를 때 흥분하는 사람이라면, 주식시장은 참여하기에 아주 끔찍한 곳이다.
#워런버핏 | 707 |
| 14 | 리사 수는 2026년을 "이성의 해"라고 불렀고, AMD는 CPU 시장이 2030년까지 두 배로 늘어 2천억 달러에 이를 것으로 예측합니다.
리사 수는 에이전트 기반 AI의 부상으로 2026년이 "추론의 해"(추론이 전체 시장의 60%를 차지할 것으로 예상)가 될 것이라고 밝혔으며, 이에 따라 AMD는 2030년 CPU 시장 규모 전망치를 2,000억 달러 이상(연평균 성장률 50%)으로 대폭 상향 조정했습니다.
https://wallstreetcn.com/articles/3783526 | 2 535 |
| 15 | 고점서 주식 비중 못 줄인 국민연금…급락장 '안전판' 역할 제약
국민연금이 주가 상승기에 국내주식 투자 허용범위를 확대한 것이 최근 증시 급락 국면에서 부담으로 작용하고 있다.
고점에서 주식 비중을 충분히 낮추지 못하면서 하락장에서 저가 매수에 나설 여력도 제한됐다는 지적이다.
지방선거를 앞두고 연기금의 리밸런싱을 막아놓은 결과.
https://www.yna.co.kr/view/AKR20261013161400008?input=1195m | 2 214 |
| 16 | ✅ [속보] 홍라희 관장, 이재용 회장에 삼성전자 지분 2.6조 규모 증여
https://n.news.naver.com/article/015/0005342035?sid=101 | 602 |
| 17 |  장 막판에 외국인 선물 순매수 전환 마무리. | 2 475 |
| 18 | 코스피가 다시 올라오려면 일단 거래대금이 붙어줘야 함.
반면 코스닥은 코스피와 달리 거래대금 회복 흐름이 확인되는 모습. | 1 037 |
| 19 |  코스닥 지수 & 5거래일 거래대금 평균 | 1 296 |
| 20 |  코스피 지수 & 5거래일 거래대금 평균 | 1 266 |
