부의 나침반
Ir al canal en Telegram
승리한 대국의 복기는 '이기는 습관'을 만들어주고 패배한 대국의 복기는 '이기는 준비‘를 만들어준다 끊임없이 복기하고 기록하는 투자자의 일기장 #Disclaimer 본 채널은 개인 의견 및 기록입니다. 투자 권유가 아닙니다. 투자 판단과 손익은 전적으로 본인 책임입니다. 모든 게시물은 법적 근거로 사용될 수 없습니다. 언급 종목은 보유 중일 수 있으며 언제든 매도할 수 있습니다.
Mostrar más4 168
Suscriptores
+524 horas
+117 días
+12330 días
Carga de datos en curso...
Canales Similares
Sin datos
¿Algún problema? Por favor, actualice la página o contacte a nuestro gerente de soporte.
Nube de Etiquetas
Sin datos
¿Algún problema? Por favor, actualice la página o contacte a nuestro gerente de soporte.
Menciones Entrantes y Salientes
---
---
---
---
---
---
Atraer Suscriptores
octubre '26oct '26
octubre '26
+38
en 24 canales
septiembre '26
+204
en 68 canales
Get PRO
agosto '26
+457
en 82 canales
Get PRO
julio '26
+283
en 52 canales
Get PRO
junio '26
+115
en 43 canales
Get PRO
mayo '26
+541
en 61 canales
Get PRO
abril '26
+363
en 57 canales
Get PRO
marzo '26
+537
en 53 canales
Get PRO
febrero '26
+279
en 52 canales
Get PRO
enero '26
+485
en 63 canales
Get PRO
diciembre '25
+213
en 58 canales
Get PRO
noviembre '25
+321
en 50 canales
Get PRO
octubre '25
+754
en 49 canales
| Fecha | Crecimiento de Suscriptores | Menciones | Canales | |
| 08 octubre | +5 | |||
| 07 octubre | +2 | |||
| 06 octubre | +4 | |||
| 05 octubre | +3 | |||
| 04 octubre | +1 | |||
| 03 octubre | 0 | |||
| 02 octubre | +4 | |||
| 01 octubre | +19 |
Publicaciones del Canal
| 2 | 한줄 코멘트. 미국국채 30년물의 응찰배율이 2.54배가 나왔고, 간접입찰이 72.3%였으며, 프라이머리 딜러 비중이 6.8%에 그쳤다. 어제 10년물(2.77배, 80%대, 2.54%)만큼 강하지는 않았지만, 세 지표 모두 평균보다는 좋은 숫자가 나왔다.
5.618%라는 낙찰금리는 지난달 5.308%보다 0.31%p나 올라서, 2001년 이후 최고 수준이다. 낙찰금리만으로는 부담스러운 숫자지만, 수요가 충분해서 나쁘지 않은 낙찰결과가 나온 것이다. 프랑스 국채가 흔들리다보니, 독일이나 미국국채로 발길을 돌리는 모습이 보이고 있다
https://blog.naver.com/ranto28/224435867065 | 1 026 |
| 3 | 이번 주 유난히 다른 주요 증시에서 돌파가 나오면서 기대감이 커져서 그런지,
주변에서는 왜 코스피만 못 가냐며 슬슬 화가 올라오는 분위기네요. | 1 370 |
| 4 |  대만·나스닥·니케이는 돌파가 나왔는데,
코스피만 빌빌거리는 이유.
위에 쌓여 있는 개인들의 매물 부담이 상당한 상황. | 3 237 |
| 5 | 리사 수는 한국 공급망 확보를 목표로 하고 있으며, AMD는 삼성 및 SK 하이닉스와 "3~5년 또는 그 이상"의 협력을 모색하고 있다.
리사 수는 7개월 동안 두 차례 한국을 방문하여 삼성 및 SK하이닉스와 "3~5년, 혹은 그 이상"의 협력을 제안했고, SK하이닉스가 AMD의 AI 가속기에 HBM4 칩을 공급할 것이라고 처음으로 공식 발표했습니다. MI455X의 칩당 HBM 사용량이 이전 세대 대비 50% 증가하고 공급이 여전히 부족한 상황에서 AMD는 한국 내 공급망 확보에 더욱 박차를 가하고 있습니다.
한편, 삼성은 HBM 공급 협상을 통해 파운드리 협력을 추진하고 있지만, AMD는 신중한 태도를 보이고 있습니다.
https://wallstreetcn.com/articles/3783142 | 836 |
| 6 | 2차전지 같은 경우는 2023년 7월 말 고점 찍고 3년 기간 조정 받은 상태. | 758 |
| 7 | #배터리 시계열을 넓혀서 볼 필요가 있다고 반복 코멘트. | 766 |
| 8 | 지난 분기부터 배터리 셀 업체들 실적 턴어라운드 분위기. | 831 |
| 9 | LG엔솔, 캐나다 리튬 24만톤 확보…북미 현지 공급망 강화
LG에너지솔루션이 북미에서 원재료 조달부터 배터리 생산까지 이어지는 현지 공급망을 한층 강화했다.
LG에너지솔루션은 북미 리튬 생산기업 '엘레브라 리튬(Elevra Lithium)'과 리튬 정광 장기 공급계약을 체결했다고 8일 밝혔다.
이번 계약으로 LG에너지솔루션은 △원료(리튬 정광) △소재(탄산·수산화리튬, 양극재) △배터리로 이어지는 밸류체인의 가장 앞단을 북미 현지에서 확보하게 됐다.
https://news.tf.co.kr/read/economy/2374111.htm | 848 |
| 10 | 2026.10.08 08:34:49
기업명: LG에너지솔루션(시가총액: 91조 4,940억) A373220
보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
매출액 : 96,434억(예상치 : 87,815억+/ 10%)
영업익 : 7,560억(예상치 : 3,200억/ +136%)
순이익 : -(예상치 : 2,344억)
**최근 실적 추이**
2026.3Q 96,434억/ 7,560억/ -
2026.2Q 71,415억/ 1,133억/ -3,286억
2026.1Q 65,550억/ -2,078억/ -9,440억
2025.4Q 61,415억/ -1,220억/ -7,725억
2025.3Q 56,999억/ 6,013억/ 5,361억
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20261008800055
종목공시 : https://www.awakeplus.co.kr/disclosure/373220 | 286 |
| 11 |  📌 전력을 먼저 확보해야 데이터센터도 먼저 연다
1) 데이터센터의 경쟁력은 필요한 전력을 얼마나 빨리 확보하느냐에 달려 있다.
2) 최근에는 전력설비 부족에 비용 부담과 인허가 문제가 더해지고 있다
→ 데이터센터를 위해 발전소와 전력망을 확충하면서 기존 소비자의 요금이 올라갈 수 있다는 우려가 커졌기 때문
→ 대규모 투자계획만으로 개발 속도를 보장받기 어려워진 것이다.
3) 연방 규제와 전력시장 제도도 비용을 유발한 수요자가 책임을 지는 방향으로 바뀌고 있다
→ 이러한 변화는 빅테크가 전력 확보에 직접 개입하는 이유를 설명
→ 온사이트 발전의 전력 생산비가 더 높더라도 조기 가동의 이익이 추가 비용을 웃돈다면 선택할 이유가 생긴다.
#전력 #에너지 | 613 |
| 12 | 당장 전력 확보가 시급한 미국.
상대적으로 전력 공급에 여유가 있는 중국.
돈은 찍어낼 수 있지만, 전력은 돈처럼 바로 찍어낼 수 없다. | 532 |
| 13 | 중국, 남아도는 전력으로 AI 승부…데이터센터 건설 가속
중국이 남아도는 전력과 저렴한 토지를 활용해 내륙 지역에 대규모 데이터센터를 빠르게 구축하고 있다. 첨단 인공지능(AI) 반도체 확보에 어려움을 겪는 중국이 전력과 부지, 건설 능력을 앞세워 미국과의 글로벌 AI 인프라 경쟁에 대응하고 있다는 분석이다.
8일 파이낸셜타임스(FT)에 따르면 중국은 에너지 자원이 풍부한 내륙 지역을 중심으로 데이터센터 건설을 대폭 확대하고 있다.
대표적인 지역은 내몽골의 울란차부(Ulanqab)로, 이미 건설됐거나 건설이 계획된 데이터센터만 89곳에 달한다. 중국의 AI 인프라 확장 속도와 규모는 세계적으로도 가장 빠르고 큰 수준에 속한다.
중국 정부는 AI 기술 발전을 국가 전략의 핵심 과제로 설정했다. AI를 통해 경제 생산성을 높이고 국내 정치적 영향력을 강화하는 동시에 중국 기술에 의존하는 국가와 기업을 늘려 글로벌 영향력을 확대하겠다는 구상이다.
이를 위해 AI 연산에 필요한 대규모 데이터센터 확보에 속도를 내고 있다.
https://www.hankyung.com/article/202610089838i | 749 |
| 14 | 모건 스탠리는 인공지능 인프라 병목 현상이 "칩 부족"에서 "전력 부족"으로 전환되고 있으며, 메모리를 포함한 4가지 주요 공급망 위험이 나타나고 있다고 경고했습니다.
미국이 인공지능(AI) 인프라를 지속적으로 확장함에 따라, 데이터센터의 "전력 부족" 문제가 AI 산업의 차세대 병목 현상으로 칩 부족을 대체하고 있습니다. 모건 스탠리의 최근 보고서에 따르면, 미국 데이터센터는 2026년에서 2028년 사이에 약 32GW, 즉 34%의 순 전력 부족에 직면할 것으로 예상됩니다. 가스, 연료 전지, 원자력 발전 도입 및 해외 확장을 고려하더라도 단기간에 이러한 부족분을 완전히 메우기는 어려울 것으로 보입니다.
모건 스탠리는 전력 병목 현상이 엔비디아와 브로드컴에 먼저 영향을 미치기보다는 ASIC, 메모리, 광학 부품, 전력 관리 및 아날로그 칩의 공급망에 먼저 영향을 미칠 수 있다고 보고 있습니다. 데이터 센터가 전력 부족으로 인해 AI 칩을 예정대로 배포하지 못할 경우, 관련 하위 구성 요소들이 주문 지연, 취소 및 재고 조정과 같은 위험에 직면할 수 있습니다.
메모리, 광학 부품, 전력 관리 장치, 아날로그 칩과 같은 제품은 데이터 센터 확장 진행 상황에 더욱 민감하게 반응합니다. 최종 사용자 프로젝트가 지연될 경우, 고객은 기존 재고를 소진한 후 향후 주문 계획을 조정할 수 있습니다. 결과적으로 공급업체는 주문 지연이나 취소에 직면할 수 있습니다.
전력 부족 사태에 대응하여 미국은 새로운 전력 공급원을 적극적으로 모색하고 있습니다. 모건 스탠리는 가스 터빈과 엔진을 통한 신규 발전 용량이 2026년부터 2028년까지 약 19GW에 달할 것으로 추산하고 있으며, 블룸 에너지의 연료 전지는 약 6GW를 기여할 것으로 예상됩니다. 이 밖에도 원자력 발전과 암호화폐 채굴 시설 개조를 통해 일부 전력을 공급할 수 있지만, 전체 공급량으로는 약 32GW에 달하는 전력 부족분을 완전히 해소하기에는 여전히 부족합니다.
해외 확장은 미국 전력망에 가해지는 압력을 부분적으로만 완화할 수 있습니다. 모건 스탠리는 전 세계 컴퓨팅 파워에서 미국의 점유율 전망치를 60%에서 55%로 하향 조정했습니다. 그러나 유럽의 느린 승인 절차와 중동의 지정학적 위험과 같은 요인들이 인공지능 컴퓨팅 파워의 해외 이전 속도를 제한할 수 있습니다.
모건 스탠리는 AI 인프라의 한계가 더 이상 칩 생산 능력에만 국한되지 않고, 칩이 실제로 작동하기에 충분한 전력을 확보할 수 있는지 여부에 달려 있다고 분석합니다.
전력 병목 현상이 지속될 경우, AI 공급망에 대한 압박은 점차 상류의 칩에서 하류의 부품으로 옮겨갈 수 있습니다. 데이터 센터의 전력 공급 능력 또한 AI 주문 처리 속도와 공급망 수익성에 영향을 미치는 중요한 요소가 될 것입니다.
https://www.ctee.com.tw/news/20261007701808-430704 | 668 |
| 15 | 2026.10.08 07:44:36
기업명: 삼성전자(시가총액: 1,572조 6,489억) A005930
보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
매출액 : 1,950,000억(예상치 : 2,008,422억/ -3%)
영업익 : 1,074,000억(예상치 : 1,067,467억/ +1%)
순이익 : -(예상치 : 884,415억)
**최근 실적 추이**
2026.3Q 1,950,000억/ 1,074,000억/ -
2026.2Q 1,714,995억/ 894,924억/ 716,245억
2026.1Q 1,338,734억/ 572,328억/ 472,253억
2025.4Q 938,374억/ 200,737억/ 196,417억
2025.3Q 860,617억/ 121,661억/ 122,257억
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20261008800004
종목공시 : https://www.awakeplus.co.kr/disclosure/005930 | 199 |
| 16 | SK하이닉스 자회사인 솔리디그는 대만에 ODM 기지를 설립하여 SSD 생산 기반을 확대합니다.
인공지능(AI) 데이터센터 수요 급증으로 기업용 솔리드 스테이트 드라이브(SSD) 수요가 증가함에 따라 SK 하이닉스의 낸드 자회사인 솔리디그(Solidigm)가 공급망 안정성을 강화하기 위해 대만 내 생산 시설을 확장하고 있는 것으로 알려졌다.
https://money.udn.com/money/story/5599/9801173?from=edn_maintab_index | 1 470 |
| 17 | 리사 수 "한국과 3~5년 중장기 파트너십 구축"
리사 수 CEO는 7일 용산 서울드래곤시티에서 한국 언론과 만나 "반도체 공급망 구조는 매우 복잡해 1~3년 정도의 단기 협력 관계가 아닌 3~5년 이상의 중장기적인 협력 계획이 필수적"이라며 "주요 메모리 공급사인 삼성전자, SK하이닉스와 깊이 소통하고 있다"고 밝혔다.
수 CEO는 "차세대 MI455와 헬리오스는 HBM4 기반 시스템이며 이미 출하가 이뤄지고 있다"며 "삼성전자와 SK하이닉스의 강력한 지원이 있었기 때문에 가능했던 일"이라고 강조했다. 해당 협력은 단순히 한 세대 제품에 그치는 것이 아니라 여러 세대의 제품에 걸쳐 지속될 것이라고 덧붙였다.
https://www.thelec.kr/news/articleView.html?idxno=63420 | 800 |
| 18 | 삼성의 3분기 이익이 9배나 급증한 것으로 추정됩니다. 메모리 부족 현상은 2028년까지 이어질 수 있으며, 반도체 수익은 이미 정체 상태에 있습니다.
로이터 통신이 애널리스트 21명을 대상으로 실시한 설문조사에 따르면, 삼성전자의 올해 3분기 영업이익은 106조 1천억 원(약 791억 달러)으로 추산되며, 이는 지난해 같은 기간의 12조 1천700억 원을 크게 웃도는 수치로 4분기 연속 사상 최고치를 경신할 전망입니다
실적은 4분기 연속 사상 최고치를 경신했지만, 전망치는 하향 조정되었습니다.
DRAM 가격은 계속 상승하겠지만, 상승률은 상당히 둔화될 것입니다.
삼성은 HBM 분야에서 빠르게 따라잡고 있으며, 시장 점유율은 34%까지 상승할 것으로 예상됩니다.
https://www.ctee.com.tw/news/20261007701011-430704 | 874 |
| 19 | 군함은 너무 구식이다. 전 구글 CEO 슈미트: 대만 해협에서의 전쟁은 드론 전쟁이 될 것이다.
슈미트는 대만 해협에서 전쟁이 발발할 경우 드론 전쟁 양상이 우세할 것이라고 예측했다.
그는 러시아-우크라이나 전쟁이 드론, 인공지능, 위성 통신 기술의 발전을 촉진하고 있다고 지적했다.
슈미트는 인공지능이 전투를 지원할 수 있지만 공격 결정은 여전히 인간이 내려야 한다고 주장합니다.
https://money.udn.com/money/story/5599/9795959?from=ddd-umaylikenews_money_index | 978 |
| 20 | 세상에 공짜란 없다.
그동안의 포퓰리즘 정책과 기본소득, 노동 의지 저하 속에서 제조업은 쇠락.
정치인들의 표팔이 장사가 끝난 뒤 책임지는 정치인은 없고, 결국 그 대가는 국민들이 치러야 함.
슬프게도 대한민국의 정책은 10여 년 전 프랑스가 걸었던 정책의 길을 그대로 따라가는 중.
https://www.hani.co.kr/arti/international/globaleconomy/1281237.html | 975 |
