부의 나침반
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승리한 대국의 복기는 '이기는 습관'을 만들어주고 패배한 대국의 복기는 '이기는 준비‘를 만들어준다 끊임없이 복기하고 기록하는 투자자의 일기장 #Disclaimer 본 채널은 개인 의견 및 기록입니다. 투자 권유가 아닙니다. 투자 판단과 손익은 전적으로 본인 책임입니다. 모든 게시물은 법적 근거로 사용될 수 없습니다. 언급 종목은 보유 중일 수 있으며 언제든 매도할 수 있습니다.
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| 2 |  8월보다 11월 이익 증가율이 높아질 것으로 예상되는 업종 : 에너지, IT하드웨어, 2차전지, 증권, 제약/바이오, 통신서비스, 자동차, 운송 | 342 |
| 3 |  최근3년간9~11월외국인순매수업종공통점: 내년을대비하는포트폴리오구성
→9~11월에는 외국인도 내년의 이익 증가율을 반영해 포트폴리오를 구성한다는 점을 염두에 둘 필요가있음 | 340 |
| 4 |  1) 코스피상승국면: 7,500p~8,500p 개인누적순매수금액가장많음
2) 코스피하락국면: 8,000p~8,500p 개인누적순매수금액가장많음 | 309 |
| 5 |  J.P. 모건: 휴머노이드
미국의 휴머노이드 수요가 매년 생산 능력을 앞지르고 있으며, 그 격차는 계속해서 확대되고 있습니다.
2026년(전망치) 18,886대에서 2030년(전망치) 531,471대로 증가할 것으로 예상됩니다. | 330 |
| 6 |  올공 실시간.
부정선거 재선거, 당일투표, 수개표.
국가 선거 시스템에 대한 국민들의 신뢰가 무너진 상황에서, 지극히 상식적인 구호를 6월 5일부터 단 1시간도 멈추지 않고 3개월째 이곳에서 외치고 있다.
국가는 침묵하고 있다. | 1 213 |
| 7 | 잭슨홀 미팅 케빈워시 연설 요약
[우리 시대에(In Ourt Time)]
캔자스시티 연방준비은행이 후원한 경제정책 심포지엄
“금융 혁신: 지급결제와 정책에 대한 함의”
미국 와이오밍주 잭슨홀
1. 미국 경제는 예상보다 강하고 경기침체 신호는 제한적
2. 노동시장은 안정적이며 실업률 4.1%로 사실상 완전고용 수준
3. 인플레이션은 여전히 높음
* PCE 3.7%
* 최근 6개월 기준 4.1%
4. 현재 연준의 최우선 과제는 고용이 아니라 물가 안정
5. 최근 CPI·PCE가 예상보다 좋았지만 기조적 인플레이션이 충분히 개선됐다고 보지 않음
6. 금융여건은 긴축적이라고 보기 어려움
* 신용스프레드 낮음
* 대출기준 완화
* 기업 자금조달도 강함
7. 따라서 현 시점에서 금리 인하를 서두를 필요성은 낮다는 입장
8. 인플레이션이 2%를 향해 명확하고 충분한 속도로 내려간다는 확신이 필요
9. 앞으로 금리 경로를 미리 약속하는 Forward Guidance는 축소할 방침
10. QE 등 비전통적 통화정책은 실제 위기 상황이 아니면 제한적으로 사용
11. AI에 대해서는 매우 긍정적
* 생산성과 잠재성장률을 높일 수 있는 새로운 생산요소로 평가
* 올해 기업 Capex 증가의 절반 이상이 AI 관련으로 추정
12. 기업 실적과 투자는 강함
* S&P 500 기업이익 최근 1년 +20% 이상
* 장비·무형자산 투자 증가율 약 9%
13. 핵심 메시지
* 경제 강함
* 고용 강함
* 금융여건 완화적
* 인플레이션은 여전히 높음
* 따라서 금리 인하를 서두를 상황은 아님 | 431 |
| 8 |  LG에너지솔루션 / 삼성 SDI 북미 ESS 수주잔고 추이 | 842 |
| 9 |  📌 북미 ESS 내 한국 업체 점유율 상승 가속화 전망
1) 미국의 경우, 25년 7월 초 OBBBA 법안 통과 후 사실상 중국 밸류체인이 장악하고 있던 북미 ESS 배터리 공급망의 변화가 가속화.
2) 대 중국 견제책이 LG에너지솔루션과 삼성SDI의 북미 ESS 수주 잔고를 급격하게 증가시키고 있다. | 817 |
| 10 |  투자자 예탁금은 100조 깨고 96조까지 내려온 상태. | 812 |
| 11 | 이번주 지수가 큰 변동성이 없었는데 긍정적으로 보고 있습니다.
개인들 심리가 코스피 V자 반등 기대감이 큰거 같고.
차트는 코스피보다 코스닥이 이쁘게 만드는 중. | 781 |
| 12 |  코스피&코스닥 신용 잔고 추이
코스피 신용잔고는 급한 각도로 7월 중순 수준까지 반등.
코스닥 신용잔고는 상대적으로 완만하게. | 1 336 |
| 13 | >>오늘 밤, 워시가 미 국채를 구할 수 있을까? 아니면 AI 강세장의 운명을 결정할까
•BofA는 장기물 미 국채 수익률이 전 세계 버블을 주도하고 있으며, AI 강세장의 ‘아킬레스건’이 되고 있다고 경고했음. 오늘 밤 잭슨홀 회의에서 금리를 통제하기 위한 중요한 승부가 펼쳐질 예정이며, 워시의 ‘성공 시나리오’는 수익률 곡선의 강세 플래트닝을 실현하는 것임
•즉, 인플레이션에 대해 신뢰할 수 있는 매파적 신호를 내놓아 단기 금리를 고정하는 동시에, 장기 국채에 대해서는 비둘기파적 시그널을 보내 재무부의 국채 바이백 계획을 뒷받침하는 것임. 만약 실패할 경우, 글로벌 자산은 큰 폭의 재평가에 직면할 수 있음
>今夜，沃什能否拯救美债？或决定AI牛市命运 https://wallstreetcn.com/articles/3780538#from=ios | 655 |
| 14 | 5~6월 지수 시기에 개인들이 외국인 주식 못한다고 조롱을 많이 했는데 현재 국장의 KEY는 외국인한테 철저하게 넘어갔음. | 840 |
| 15 |  코스피 반등 국면에서 금융투자(ETF) 매도전환, 코스피 등락을 주도하는 외국인. | 865 |
| 16 |  코스피 174조 개미 ‘거대 매물벽’
-SK하이닉스 220만원대, 삼성전자 29만원과 36만원대에 매수 물량이 촘촘하게 쌓여 있다. | 691 |
| 17 |  Sin texto... | 895 |
| 18 | 변동성 축소 구간에서 지친 개인 투자자들은 미국으로. | 922 |
| 19 | 박스피에 지친 개미들…'원화 강세' 타고 미장으로 떠난다
국내 증시가 박스권에서 지지부진한 흐름을 이어가는 가운데 개인 투자자들이 대거 국장을 떠나 미장으로 이동하고 있다.
코스피 일평균 상장주식 회전율은 올해 1월 0.86%에서 2월 1.65%, 3월 1.74%로 계단식 상승을 이어왔다. 이후 지난 4월 1.48%로 감소한 후 5월 1.13%, 6월 0.81%, 7월 0.72%로 감소세를 이어가고 있다.
코스피 일평균 거래량 역시 급감했다. 지난 2월 1조484억원, 3월 1조1077억원으로 평균 1조원 넘어섰던 일 거래량은 이달 들어 3263억원 수준으로 급감했다.
미국 주식 매수세도 뚜렷한 회복세를 보이고 있다.
지난 4~5월 미국주식을 순매도했던 서학개미들은 지난 6월에는 6억3000만달러 순매수로 돌아섰다. 지난 7월에는 순매수 규모가 46억4000만달러까지 급증했다.
최근 한 달간 서학개미들이 가장 많이 순매수한 종목은 스페이스X 였으며, 알파벳, 샌디스크, 뱅가드 S&P500 상장지수펀드(ETF), 아마존, 인베스코 나스닥100 ETF가 뒤를 이었다.
https://www.newsis.com/view/NISX20260826_0003763982 | 904 |
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